安达智能:中国国际金融股份有限公司关于广东安达智能装备股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于广东安达智能装备股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为广东
安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”、“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对安达智能2022年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20202020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币
1223232311.00元，扣除承销和保荐费用82666284.69元后的募集资金为
1140566026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20764789.64元后，公司实际募集资金净额为1119801236.67元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2022）7-35号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况截至2022年12月31日，公司募集资金使用金额具体情况如下：
单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 111980.12
项目投入 B1截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 18762.72本期发生额
利息收入净额 C2 1565.87
项目投入 D1=B1+C1 18762.72截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1565.87
应结余募集资金 E=A-D1+D2 94783.27
实际结余募集资金 F 50883.25
差异 G=E-F 43900.02
注：差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期银行理财产品43900万元及支付手续费
0.02万元所致。由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行中国农业银行
东莞寮步香市路支行、广发银行东莞华发支行、华夏银行东莞东城支行、招商银
行东莞中集智谷支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2022年
12月31日，募集资金专户的活期存款余额如下：
单位：人民币元开户行名称银行账号活期存款余额
中国农业银行东莞寮步香市路支行44289401040009393405690821.59
广发银行东莞华发支行9550882022032500111102287573.27
华夏银行东莞东城支行14848000000301108167710.99
华夏银行东莞东城支行14848000000301095642590.48
招商银行东莞中集智谷支行76990574391090843811.47
合计-508832507.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司本年度已使用募集资金18762.72万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下表：募集资金使用情况对照表
2022年度
单位：人民币万元
募集资金总额111980.12本年度投入募集资金总额18762.73变更用途的募集资金总额0
已累计投入募集资金总额18762.73变更用途的募集资金总额比例0已变更截至期末累项目可项目，截至期末截至期末承截至期末计投入金额项目达到预定本年度是否达行性是承诺投资含部分募集资金承调整后投资本年度投投入进度诺投入金额累计投入与承诺投入可使用状态日实现的到预计否发生
项目变更诺投资总额总额入金额（%）(4)
(1)金额(2)金额的差额期效益效益重大变
（如＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)化
有）流体设备及智能组
装设备生否78670.9875683.6275683.62242.73242.73-75440.890.322024年12月不适用不适用否产建设项目研发中心
否16078.0116078.0116078.014053.164053.16-12024.8525.212024年12月不适用不适用否建设项目信息化建
否6294.976294.976294.97543.31543.31-5751.668.632024年12月不适用不适用否设项目补充流动
否16000.0013923.5213923.5213923.5213923.52100.00不适用不适用不适用否资金项目
合计117043.96111980.12111980.1218762.7218762.72-93217.40－－－－未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
公司于2022年5月12日于召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使募集资金投资项目先期投入及置换情况用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4222.83万元及已支付发行费用的自筹资金234.33万元（不含增值税）。合计使用募集资金人民币4457.16万元置换预先投入的自筹资金。截至本报告期末，该募集资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
公司于2022年4月21日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币100000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月，并于到期日前归还至募集资金专项账户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况不适用（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年5月12日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4222.83万元及已支付发行费用的自筹资金234.33万元（不含增值税）。合计使用募集资金人民币4457.16万元置换预先投入的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项核验，并出具了《关于广东安达智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕
7-450号）。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了
明确同意的核查意见。
具体内容详见公司于2022年5月13日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-007）和《中国国际金融股份有限公司关于广东安达智能装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
截至2022年12月31日，上述资金均已全部完成置换。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100000万元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）和《中国国际金融股份有限公司关于广东安达智能装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
根据前述审议情况，截至2022年12月31日，公司使用临时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序认购金额产品类型及年合作银行产品名称资金来源起始日到期日号（万元）化收益率华夏银行东莞保本固定收益
15800大额存单募集资金2022-11-142023-11-13
东城支行型2.90%华夏银行东莞保本固定收益
212100大额存单募集资金2022-11-142023-11-13
东城支行型2.90%
“物华添宝”G 款 2022
年第171期人民币结保本浮动收益广发银行东莞
326000构性存款(挂钩沪金募集资金2022-11-292023-2-27型1.3%或
华发支行
2304合约看涨阶梯式3.05%或3.1%
结构)(机构版)
合计43900/////
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募投项目无法单独核算效益的情况说明“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
（九）募集资金使用的其他情况
1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金的金额：
2022年5月12日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于实际募集资金净额少于公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
披露的计划投入的募集资金金额，故同意公司调整募投项目拟投入募集资金金额如下：
调整前拟投入募集调整后拟投入募集
序号项目名称投资总额（万元）
资金金额（万元）资金金额（万元）流体设备及智能组装
178670.9878670.9875683.62
设备生产建设项目
2研发中心建设项目16078.0116078.0116078.01
3信息化建设项目6294.976294.976294.97
4补充流动资金项目16000.0016000.0013923.52
合计117043.96117043.96111908.12
独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司于2022年5月13日在上海证券交易所网站披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-006）和《中国国际金融股份有限公司关于广东安达智能装备股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
2、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
2022年12月6日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户：
开户银行账户名称账号中国农业银行东莞寮步香市路
广东安达智能装备股份有限公司44289401040010250支行上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
截至2022年12月31日，除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年12月31日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司均已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
安达智能2022年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》
等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）