东杰智能:中信证券股份有限公司关于东杰智能科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于东杰智能科技集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为东杰智能科技集团股
份有限公司（以下简称“东杰智能”或“公司”）发行股份购买常州海登赛思涂装设备有限公司（以下简称“常州海登”）100%股权的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性
文件的有关规定，就公司2022年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司向梁燕生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕346号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 19051651 股，发行价为每股人民币 11.81 元，共计募集资金22500.00万元，坐扣承销和保荐费用1400.00万元(含税)后的募集资金为21100.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年1月7日汇入公司募集资金监管账户。另扣除前期已支付承销和保荐费100.00万元(含税)，本次发行律师费、验资审计费等其他发行费用人民币239.50万元(含税)，加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额人民币98.46万元后，公司本次募集资金净额为20858.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕2-2号)。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 20858.96
1项目序号金额
截至期初累计发生 项目投入 B1 16717.80
额 利息收入净额 B2 206.65
项目投入[注] C1 -2663.86
本期发生额 利息收入净额 C2 40.46
永久补充流动资金 C3 6909.62
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1+C3 20963.56
额 利息收入净额 D2=B2+C2 247.11
应结余募集资金 F=A-D1+D2 142.51
实际结余募集资金 G 142.51
差异 H=F-G
[注]本期项目投入合计371.22万元，同时收到奇皇终止合同退款3035.08万元，故本期项目投入共计-2663.86万元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东杰智能科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，对募集资金进行专户管理。
公司及子公司常州海登赛思涂装设备有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2019年3月
27日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江苏江南农村商
业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公司常州
320501626751091588880.00
经济开发区支行江苏江南农村商业银行股份有限
10758000000020991425088.37
公司
合计1425088.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本核查报告附件1。
2、本期用募集资金补充流动资金的情况如下：
经公司第八届董事会第十二次会议与2022年第二次临时股东大会审议通过
了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目“常州海登高效节能汽车涂装线项目”已达到
预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将上述募投项目予以结项，并将该募投项目节余资金6514.02万元以及累计利息收入等(不包含尚未支付的合同余款及质保金)永久补充流动资金(具体金额以
资金转出当日银行结息余额为准)，用于公司日常生产经营及业务发展。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司常州海登高效节能汽车涂装线项目为公司现有产品的产能扩建项目，其个体效益体现在公司的整体效益中，无法单独核算效益。公司常州海登研发中心建设项目本身不直接产生经济效益，并将剩余募集资金及利息用于永久补充流动
3资金，主要用于公司日常生产经营活动的开展，满足公司业务增长与业务战略布
局所带来的流动资金需求，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、独立财务顾问核查结论经核查，中信证券认为：东杰智能严格执行募集资金管理制度，有效执行募集资金监管协议。2022年，东杰智能募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
4附件1
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：东杰智能科技集团股份有限公司单位：人民币万元
募集资金总额20858.96本年度投入募集资金总额4245.76
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额20963.56累计变更用途的募集资金总额比例是否募集资金调整后截至期末截至期末项目可行性本年度项目达到预定本年度是否达到
承诺投资项目已变更项目承诺投资投资总额累计投入金额投资进度(%)是否发生投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益
(含部分变更)总额(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化
1.常州海登高效节
否15930.9615930.96-2663.869175.3657.592022年12月不适用不适用否能汽车涂装线项目
2.常州海登研发中
否4928.004928.000.004878.5899.002021年9月不适用不适用否心建设项目
3.永久补充流动资
否6909.626909.62100.00不适用不适用不适用否金
合计20858.9620858.964245.7620963.56
受客观因素影响，上述项目不能按原定计划完成，经公司2021年4月23日第七届董事会第二十次会议决议，公司将常州海登高效节能汽车涂装线项目达到预定可使用状态的日期由2021年3月延期至2022年1月，将常州海登研发中未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)心建设项目达到预定可使用状态的日期由2021年3月延期至2021年8月。
受客观因素影响，公司2022年4月22日第八届董事会第三次会议审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司将常州海登高效节能汽车涂装线项目达到预定可使用状态的日期延期至2022年12月。
5项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
截至2019年1月7日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币315.42万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《关于东杰智能科技集团股份有限募集资金投资项目先期投入及置换情况公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕2-234号)；公司2019年5月以等额的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经2019年3月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
1.2019年3月27日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金15000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，2019年11月19日，公司已归还上述暂时补充的流动资金15000.00万元。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
2.2019年11月20日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金15000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。2020年
8月19日，公司已归还上述暂时补充的流动资金15000.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况3.2020年8月25日公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用募集资金5000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，该部分募集资金到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。2021年8月6日，公司已归还上述暂时补充的流动资金5000.00万元。
4.2021年8月11日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用3000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，该部分募集资金到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。截至
2022年7月18日，公司已归还上述暂时补充的流动资金3000.00万元。
62022年7月22日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用3000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，该部分募集资金到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。截至
2022年11月15日，公司已归还上述暂时补充的流动资金3000.00万元。
1.公司第八届董事会第十二次会议与2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目“常州海登高效节能汽车涂装线项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意将上述募投项目予以结项，并将该募投用募集资金永久补充流动资金情况项目节余资金6514.02万元以及累计利息收入等(不包含尚未支付的合同余款及质保金)永久补充流动资金(具体金额以
资金转出当日银行结息余额为准)，用于公司日常生产经营及业务发展。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
2.2022年12月23日，公司将该募投项目节余资金以及累计利息收入等6909.62万元永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无7（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于东杰智能科技集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
财务顾问主办人：
马峥肖少春中信证券股份有限公司
2023年4月21日
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