江苏国泰:年度募集资金使用鉴证报告

江苏国泰国际集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
二〇二二年度关于江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的
鉴证报告
信会师报字[2023]第ZA12190号
江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏国泰”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任江苏国泰董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易鉴证报告第1页所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映江苏国泰2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，江苏国泰2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了江苏国泰2022年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供江苏国泰为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海二〇二三年四月二十四日鉴证报告第2页江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1.2017年度发行股票募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950号）核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司，江苏国泰）获准非公开发行不超过207309319股新股募集配套资金。
公司于2017年1月向特定对象非公开发行新股207309319股，发行价格为13.52元/股，共募集配套资金人民币2802821992.88元，扣除承销费人民币62042329.89元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币150000.00元，实际募集资金人民币2740629662.99元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10056 号），公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于2017年1月23日划至公司指定的资金账户。
2.2021年度发行可转债募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1181号）核准，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司，江苏国泰）获准公开发行可转换公司债券共计
45574186张。
公司于2021年7月公开发行可转换公司债券共计45574186张，每张面值为人民币100元，按面值发行，共募集配套资金人民币4557418600.00元，扣除主承销商中信证券股份有限公司承销及保荐费人民币13672255.80元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币2366200.00元，实际募集资金人民币4541380144.20元，其中发行费用可抵扣进项税人民币907837.12元；考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币4542287981.32元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127 号），专项报告第1页江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
公司本次募集配套资金（扣除承销费等费用后）已于2021年7月13日划至公司指定的资金账户。
(二)2022年度募集资金使用及存余情况
1.2017年度发行股票募集资金存余情况
截至2022年12月31日，公司的募集资金使用情况如下：
项目金额
2017年1月23日实际募集资金金额2802821992.88
减：发行费用62192329.89
实际募集资金净额2740629662.99
减：以前年度项目支出金额2369084422.28
其中：（1）增资江苏国泰财务有限公司800000000.00
（2）收购江苏国泰国际集团华诚进出口有限公司2.2666%股权2821956.00
（3）缅甸服装产业基地项目140074954.20
（4）波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目40758700.00
（5）国泰缅甸产业园项目162680083.27
（6）国泰缅甸产业园扩建项目24680100.00
（7）国泰创新设计中心879156676.10
（8）永久补充流动资金318911952.71
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额433000000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额234785694.90
截至2021年12月31日募集资金账户余额173330935.61
减：2022年项目支出金额98655663.51
其中：（1）国泰缅甸产业园项目5319916.73
（2）国泰缅甸产业园扩建项目10923629.74
（3）国泰创新设计中心82412117.04
实际累计已使用募集资金金额2467740085.79
尚未使用金额272889577.20
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额460120000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额246925732.58
截至2022年12月31日募集资金账户余额59695309.78
2.2021年度发行可转债募集资金存余情况
截至2022年12月31日，公司的募集资金使用情况如下：
项目金额专项报告第2页江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告项目金额
2021年7月13日实际募集资金金额4557418600.00
减：发行费用16038455.80
加：发行费用可抵扣进项税907837.12
实际募集资金净额4542287981.32
减：以前年度项目支出金额824656883.42
其中：（1）江苏国泰海外技术服务有限公司在越南
64603600.45
新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目
其中：募集资金置换自筹资金预先投入373011.63
（2）集团数据中心建设项目8375441.59
其中：募集资金置换自筹资金预先投入2295641.59
（3）补充流动资金350000000.00
（4）偿还银行贷款400000000.00
（5）募集资金置换自筹资金预先投入的中介服务费1677841.38
尚未使用金额3717631097.90
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额3762000000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额49732314.08
截至2021年12月31日募集资金账户余额5363411.98
减：2022年度项目支出金额302789737.41
其中：（1）江苏国泰海外技术服务有限公司在越南
291774857.08
新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目
其中：募集资金置换自筹资金预先投入144000000.00
（2）集团数据中心建设项目11014880.33
实际累计已使用募集资金金额1127446620.83
尚未使用金额3414841360.49
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额3182000000.00
加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除手续费等的净额147582882.09
截至2022年12月31日募集资金账户余额380424242.58
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
1.2017年度发行股票募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳专项报告第3页江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2017年2月，公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司张家
港分行、中国进出口银行江苏省分行、中信银行股份有限公司张家港支行分别签订了
《募集资金三方监管协议》。
2017年4月，公司及其控股子公司江苏国泰紫金科技发展有限公司（以下简称：紫金科技）与中信银行股份有限公司南京分行、中信证券股份有限公司就募集资金相
关事宜签署《募集资金四方监管协议》；公司及其控股子公司紫金科技、江苏国泰海
外技术服务有限公司（以下简称：海外技术）与中信证券股份有限公司、中国工商银
行股份有限公司张家港分行就募集资金相关事宜签署监管《募集资金五方监管协议》。
2018年2月，公司及其控股子公司江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（曾用名：江苏瑞泰新能源材料有限公司，以下简称：瑞泰新材）与中国农业银行股份有限公司张家港分行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2020年7月，公司及其控股子公司紫金科技、上海漫越国际贸易有限公司（以下简称：上海漫越）与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中信证券股份有限公司
签署了《募集资金五方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，上述协议得到有效履行。
2.2021年度发行可转债募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定，公司制订并完善了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2021年7月，公司及其控股子公司海外技术、江苏国泰智造纺织科技有限公司
与中国工商银行股份有限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中国农业银行股份有限公司张家港分行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2021年7月，公司与中国银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有
限公司张家港分行、交通银行股份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州
分行和中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金专户存放情况专项报告第4页江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
1.2017年度发行股票募集资金专户存放情况
截至2022年12月31日，公司及其相关控股子公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金开户银行所属公司账号存放金额（元）
中信银行股份有限公司南京分行紫金科技81105010133008457042582.60中国工商银行股份有限公司张家港分行
海外技术110202862900033053542691231.93城北支行中国农业银行股份有限公司张家港后塍
瑞泰新材10527101040039174570139.54支行
交通银行股份有限公司上海江桥支行上海漫越31006921501300151087616431355.71
合计59695309.78
2.2021年度发行可转债募集资金专户存放情况
募集资金开户银行所属公司账号存放金额（元）
中国银行股份有限公司张家港分行江苏国泰484576303032265615078.42
中国建设银行股份有限公司张家港分行江苏国泰32250198623600002515111871882.62
交通银行股份有限公司人民路支行江苏国泰3870627200130000910271258452.42
中信银行股份有限公司张家港支行江苏国泰8112001013000607431678688.10
中国工商银行股份有限公司张家港分行海外技术11020286290005000911000141.02交通银行股份有限公司人民路支行海外技术387062720013000090931中国农业银行股份有限公司张家港分行智造纺织10525801040066570
合计380424242.58
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度发行股票募集资金使用情况对照表详见附表1-1。
2021年度发行可转债募集资金使用情况对照表详见附表1-2。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2017年度发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见本报告附表2-1。
2021年度发行可转债募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况专项报告第5页江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
2017年度发行股票募集资金项目先期投入及置换情况详见本报告附表1-1。
2021年度发行可转债募集资金项目先期投入及置换情况详见本报告附表1-2。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
1.2017年度发行股票募集资金管理情况
2020年12月30日公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议及2021年1月15日公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过100000.00万元暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过100000.00万元。
2021年8月23日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于调减暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理的额度拟由原来的100000.00万元调减至70000.00万元（含
70000.00万元）。
2022年8月25日公司召开第八届董事会第二十九次会议及2022年9月14日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理的额度拟由原来的70000.00万元调减至60000.00万元（含60000.00万元）。
截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：
期末余额开户银行公司产品名称起始日到期日利率（万元）中信银行股份共赢智信汇率挂钩人民币
有限公司城南紫金科技2022-11-072023-2-071.3%-2.65%-3.05%310.00结构性存款12288期支行交通银行股份交通银行蕴通财富定期型有限公司张家海外技术结构性存款63天（挂钩汇2022-12-262023-2-271.25%-2.4%-2.6%3000.00港人民南路支率看涨）行
中信银行股份瑞泰新材共赢智信汇率挂钩人民币2022-10-122023-1-121.60%-2.65%-3.05%12702.00专项报告第6页江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告期末余额开户银行公司产品名称起始日到期日利率（万元）有限公司张家结构性存款11873期
港支行 C22PA0104交通银行股份交通银行蕴通财富定期型有限公司上海上海漫越结构性存款91天（黄金挂2022-12-052023-3-061.60%-2.70%16500.00江桥支行钩看涨）交通银行股份交通银行蕴通财富定期型有限公司上海上海漫越结构性存款92天（挂钩黄2022-12-262023-3-281.60%-2.70%6500.00江桥支行金看涨）交通银行股份交通银行蕴通财富定期型有限公司上海上海漫越结构性存款94天（黄金挂2022-10-312023-2-021.60%-2.77%5500.00江桥支行钩看涨）交通银行股份
有限公司上海上海漫越通知存款2022-9-20不适用1.755%1500.00江桥支行
合计46012.00
2.2021年度发行可转债募集资金管理情况公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过
380000.00万元的暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理，具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。
2022年8月25日公司召开第八届董事会第二十九次会议及2022年9月14日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理的额度拟由原来的380000.00万元调减至
370000.00万元（含370000.00万元）。
截至2022年12月31日，公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：
期末余额开户银行公司产品名称起始日到期日利率（万元）专项报告第7页江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告期末余额开户银行公司产品名称起始日到期日利率（万元）中国建设银行苏中国建设银行州分行单位人民
股份有限公司江苏国泰2022-12-022023-3-021.5%-3.2%7800.00币定制型结构性张家港分行存款交通银行蕴通财交通银行股份富定期型结构性
有限公司张家江苏国泰2022-10-192023-2-012.85%157000.00存款105天（挂钩港分行汇率看涨）中信银行股份共赢智信汇率挂
有限公司苏州江苏国泰钩人民币结构性2022-11-262023-2-241.3%-2.75%-3.15%132700.00分行存款12565期中信银行股份共赢智信汇率挂
有限公司苏州江苏国泰钩人民币结构性2022-12-302023-3-303.2%20700.00分行存款13048期
合计318200.00
(六)节余募集资金使用情况本公司不存在节余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
1.2017年度发行股票募集资金的情况
截至2022年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币
59695309.78元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为
人民币460120000.00元。
2.2021年度发行可转债募集资金情况
截至2022年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币
380424242.58元（包含银行利息），尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为
人民币3182000000.00元。
专项报告第8页江苏国泰国际集团股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
(九)募集资金使用的其他情况
2023年4月24日，公司召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将部分募投项目的预定可使用状态日期进行延期。本次延期的募集资金投资项目如下：
调整前达到预计可使用状态调整后达到预计可使用状态日募集资金类别项目名称日期期国泰缅甸产业园扩建项目2022年12月31日2024年12月31日
向特定对象非公波兰华荣4万吨/年锂离子动
2022年12月31日2023年12月31日
开发行新股力电池电解液项目国泰创新设计中心项目2023年4月30日2024年9月30日缅甸纺织产业基地建设项目2024年12月31日2025年12月31日公开发行可转换张家港纱线研发及智能制造
2023年12月31日2024年12月31日
公司债券项目国泰集团数据中心建设项目2023年12月31日2024年12月31日
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2-1。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2023年4月24日经董事会批准报出。
附表：
1-12017年度发行股票募集资金使用情况对照表
1-22021年度发行可转债募集资金使用情况对照表
2-12017年度发行股票募集资金变更投资项目情况表
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十四日
专项报告第9页附表1-1：
2017年度发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司2022年度
单位：人民币万元
募集资金总额274062.97本年度投入募集资金总额9865.56
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额200000.00已累计投入募集资金总额246774.01
累计变更用途的募集资金总额比例72.98%是否达项目可行性是否
承诺投资项目和超募资是否已变更项目募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可本年度实到预计发生重大变化
金投向（含部分变更）投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)使用状态日期现的效益效益承诺投资项目
1.国泰东南亚纺织服装
是101000.00不适用不适用是产业基地项目
2.国泰中非纺织服装产
是99000.00不适用不适用是业基地项目
3.增资国泰财务否80000.0080000.0080000.00100.002017年3月不适用注1否
4.收购国泰华诚2.2666%
否282.20282.20282.20100.002017年8月不适用注2否股权
5.缅甸服装产业基地项
否15000.0014007.5093.382018年6月不适用注3否目
6.波兰4万吨/年锂离子否15000.004075.8727.172023年12月不适用不适用注7
附表1-1募集资金使用情况对照表第1页附表1-1：
2017年度发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司2022年度
单位：人民币万元电池电解液项目
7.国泰缅甸产业园项目否16800.00532.0016800.00100.002022年12月不适用注4否
8.国泰缅甸产业园扩建
否8520.001092.353560.3641.792024年12月不适用注5否项目
9.国泰创新设计中心否126000.008241.2196156.8876.312024年9月不适用不适用否
10.永久补充流动资金否31891.2031891.20100.00不适用注6不适用否
承诺投资项目小计280282.20293493.409865.56246774.01超募资金投向不适用
2023年4月24日公司召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容如下：
1.国泰缅甸产业园扩建项目：该项目原计划建设16万平方米，目前已建成6栋厂房（约12万平方米），宿舍楼及相关配套设施也已建设完成。但因目前缅甸国内局势仍然复
未达到计划进度或预计杂，公司将审慎推进该项目剩余厂房建设，项目达到预定可使用状态日期推迟至2024年12月31日。
收益的情况和原因（分具2.波兰华荣4万吨/年锂离子动力电池电解液项目：由于当地法院撤销了监管部门前期出具的环境批文，目前无法继续推进实施。公司将继续寻找合适地块，在履行变更该募集体项目）资金投资项目实施地点程序后推进实施该项目，项目达到预定可使用状态日期推迟至2023年12月31日。
3.国泰创新设计中心项目：受2022年上半年度的上海宏观环境影响，项目上半年处于停工状态，项目达到预定可使用状态日期推迟至2024年9月30日。
国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为人民币105050万元，拟投入募集资金人民币101000万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更原募投项目。
2017年3月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月24日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的项目可行性发生重大变议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额人民币1.5亿元。
2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池化的情况说明电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）有限责任公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资人民币30000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资人民币15000万元，华荣化工以自有资金出资人民币15000万元，双方按项目进度分期投入。
2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，
附表1-1募集资金使用情况对照表第2页附表1-1：
2017年度发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司2022年度
单位：人民币万元
同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的人民币71000万元募集资金中的16800万元以1元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16800万元以1元／每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该16800万元人民币在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54200万元募集资金中的8520万元以1元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该8520万元以1元／每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然后由海外技术将该8520万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
国泰中非纺织服装产业基地项目由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，因此变更该募投项目。2020年7月3日，经公司第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45680万元募集资金中的27000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99000万元，合计126000万元，以1元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该126000万元以1元／每元出资额的价格增资其全资子公司上海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。
2020年10月12日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会，分别审议通过
了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31432.76万元以1元/元出资额的价格对全资子公司紫金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。
2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同
意公司全资子公司紫金科技以自有资金31432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月2日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）持有财务公司的20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为31432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权。并且通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用
附表1-1募集资金使用情况对照表第3页附表1-1：
2017年度发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司2022年度
单位：人民币万元方式调整情况
2020年9月16日，经第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第八次（临时）会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意
募集资金投资项目先期
公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目（国泰创新设计中心建设项目）的自筹资金16700万元。
投入及置换情况
截至2022年12月31日止，募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。公司使用不超过人民币60000.00万元的尚未使用的募集资金用
暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产途及去向
品人民币46012.00万元。其余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况
注1：增资国泰财务：不适用。由于该项目不能直接产生经济效益，公司未对其进行单独核算。
注2：收购国泰华诚2.2666%股权：不适用。由于该项目不能直接产生经济效益，公司未对其进行单独核算。
注3：缅甸服装产业基地项目：不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未进行单独核算。
注4：国泰缅甸产业园项目：不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未进行单独核算。
注5：国泰缅甸产业园扩建项目：不适用。由于该项目投入运行后不能直接产生经济效益，公司未进行单独核算。
注6：永久补充流动资金：不适用。由于该项目不能直接产生经济效益，公司未对其进行单独核算。
注7：见募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。
注8：除特别说明外，所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
附表1-1募集资金使用情况对照表第4页附表1-2：
2021年度发行可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司2022年度
单位：人民币万元
募集资金总额454228.80本年度投入募集资金总额30278.98
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额112744.67
累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更项本年度是否达项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投本年度投入截至期末累计截至期末投资进度（%）项目达到预定可使
目（含部分变实现的到预计发生重大变化投向投资总额资总额(1)金额投入金额(2)(3)＝(2)/(1)用状态日期
更）效益效益承诺投资项目
1.江苏国泰海外技术服务有
限公司投资建设国泰缅甸否152800.56152800.562025年12月不适用不适用否纺织产业基地项目
2.江苏国泰智造纺织科技有
限公司年生产粗纺纱线
否147500.65147500.652024年12月不适用不适用否
3000吨和精纺纱线15000
吨项目
3.江苏国泰海外技术服务有
限公司在越南新建越南万
否60100.6560100.6529177.4935637.8559.302023年12月不适用不适用否泰国际有限公司纱线染整项目
4.集团数据中心建设项目否20340.0020340.001101.491939.039.532024年12月不适用不适用否
5.补充流动资金否35000.0035000.0035000.00100.00不适用不适用不适用否
6.偿还银行贷款否40000.0040000.0040000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计455741.86455741.8630278.98112576.88
附表1-2募集资金使用情况对照表第1页附表1-2：
2021年度发行可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司2022年度
单位：人民币万元超募资金投向不适用
2023年4月24日公司召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容如下：
1.缅甸纺织产业基地建设项目：因目前缅甸国内局势仍然复杂，公司将审慎推进该项目，项目达到预定可使用状态日期推迟至2025年12月31日。
未达到计划进度或预计收
2.张家港纱线研发及智能制造项目：张家港市人民政府原计划不晚于2021年四季度完成项目地块的土地出让程序，但因地块中部分土地拆迁工作尚未完成，无法按时完成土益的情况和原因（分具体项地出让程序。计划分两期完成项目地块出让程序：第一期66亩土地出让程序预计不晚于2022年三季度完成，同时，抓紧办理第二期35亩土地拆迁及征供地手续，并尽快完成后目）
续办理土地使用权证的相关手续。但截至目前，该土地均未进行招拍挂手续，公司将积极与张家港市人民政府沟通、协商，并于拿地后积极推进该项目。
3.国泰集团数据中心建设项目：前期受宏观环境影响，项目人力不足，硬件设备供应缓慢，项目达到预定可使用状态日期推迟至2024年12月31日。
项目可行性发生重大变化不适用的情况说明
超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期投入情况：2021年10月27日，公司召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金项目及已支付发行费募集资金投资项目先期投用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹金额14666.87万元及已支付发行费用自筹资金167.78万元。其中，江苏国泰海外技术服务有限入及置换情况公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目投入金额：14437.30万元；集团数据中心建设项目投入金额：229.57万元；发行可转换债券中介服务费金额：167.78万元。
置换情况：集团数据中心建设项目与发行可转换债券中介服务费已完成置换工作，江苏国泰海外技术服务有限公司在越南新建越南万泰国际有限公司纱线染整项目2021年度附表1-2募集资金使用情况对照表第2页附表1-2：
2021年度发行可转债募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司2022年度
单位：人民币万元
完成置换金额为：37.30万元。2021年度总计完成置换金额：434.65万元，剩余未置换金额14400.00万元实际已于2022年1月5日完成置换。
截至截至2022年12月31日止，可转债募集资金实际投资项目无其他对外转让或置换情况。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因2022年8月25日公司召开第八届董事会第二十九次会议及2022年9月14日公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金（含收益）进行现金管理的额度拟由原来的380000.00万元调减至370000.00万元（含尚未使用的募集资金用途
370000.00万元），具体可以选择保本型银行理财产品、通知存款、协定利率、定期存款、结构性存款等方式，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起12个月内滚
及去向动使用，任一时点进行投资理财的金额不超过上述额度。截止2022年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的结构性存款人民币381200.00万元。其余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况
附表1-2募集资金使用情况对照表第3页附表2-1：
2017年度发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司2022年度
单位：人民币万元对应的原承诺项变更后项目拟投入募截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定可本年度实现是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目本年度实际投入金额
目集资金总额(1)计投入金额(2)（%）(3)=(2)/(1)使用状态日期的效益计效益是否发生重大变化国泰东南亚纺织缅甸服装产业
服装产业基地项15000.0014007.5093.382018年6月不适用是否基地项目目
波兰4万吨/年国泰东南亚纺织
锂离子电池电服装产业基地项15000.004075.8727.172023年12月不适用不适用否解液项目目国泰东南亚纺织国泰缅甸产业
服装产业基地项16800.00532.0016800.00100.002022年12月不适用是否园项目目国泰东南亚纺织国泰缅甸产业
服装产业基地项8520.001092.353560.3641.792024年12月不适用不适用否园扩建项目目国泰东南亚纺织服装产业基地项国泰创新设计
目/国泰中非纺126000.008241.2196156.8876.312024年9月不适用不适用否中心织服装产业基地项目收购江苏国泰财永久补充流动
务有限公司20%31891.200.0031891.20100.00不适用不适用不适用否资金股权
合计213211.209865.56166491.81
缅甸服装产业基地项目：
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）国泰东南亚纺织服装产业基地项目原计划建于越南成成功工业区内，项目分两期进行，投资总额为人民币105050万元，拟投入募集资金人民币 101000 万元。项目选址越南，主要着眼点及动因系当时越南作为以美国为主导的 TPP 成员国，未来对美、日等主流市场出口贸易存在巨大的成附表2-1变更募集资金投资项目情况表第1页附表2-1：
2017年度发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司2022年度
单位：人民币万元长空间，但自 2017 年 1 月 23 日美国当选总统特朗普签署行政命令，决定退出 TPP，预计越南作为 TPP 成员国优势不再。由于影响原项目可行性的主要因素发生了重大变化，按原计划投入已不能达到预期目标，2017年3月6日公司第七届董事会第三次（临时）会议及2017年3月24日公
司第二次临时股东大会审议通过了《关于变更国泰东南亚纺织服装产业基地项目并实施新项目的议案》，原“国泰东南亚纺织服装产业基地项目”
变更为“缅甸服装产业基地项目”。缅甸服装产业基地项目投资总额人民币1.5亿元。
波兰4万吨/年锂离子电池电解液项目：
2017年12月22日公司第七届董事会第十一次（临时）会议及2018年1月11日2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟用募集资金在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目的议案》，由公司全资子公司瑞泰新材和公司控股子公司华荣化工各出资50%在波兰共和国投资设立子公司国泰华荣（波兰）有限责任公司，由国泰华荣（波兰）有限责任公司在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液项目，项目总投资30000万元，其中瑞泰新材以募集资金出资人民币15000万元，华荣化工以自有资金出资人民币15000万元，双方按项目进度分期投入。
国泰缅甸产业园项目：
2018年8月22日公司召开第七届董事会第十九次会议及2018年9月10日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园项目的议案》，同意公司使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的人民币71000万元募集资金中的16800万元以
1元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该16800万元以1元／每元出资额的价格增资其全资子公司海外技术，然
后由海外技术将该人民币16800万元在缅甸设立全资项目公司实施国泰缅甸产业园项目。
国泰缅甸产业园扩建项目：
2019年10月29日公司召开第七届董事会第二十九次会议及2019年11月18日公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的54200万元募集资金中的8520万元实施国泰缅甸产业园扩建项目，实施方式为将募集资金8520万元以1元/每元出资额的价格增资紫金科技，由紫金科技将该8520万元以1元/每元出资额的价格增资海外技术，再由海外技术将该8520万元以1元/每元出资额的价格增资项目公司，然后由项目公司实施国泰缅甸产业园扩建项目。
国泰创新设计中心：
2020年7月3日，经公司第八届董事会第七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议及2020年7月20日召开的2020年第二次临
时股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途实施国泰创新设计中心建设项目的议案》，同意公司拟使用国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未使用的45680万元募集资金中的27000万元和国泰中非纺织服装产业基地项目尚未投入使用的全部募集资金99000万元，合计126000万元，以1元／每元出资额的价格增资公司全资子公司紫金科技，再由紫金科技将该126000万元以1元／每元出资额的价格增资其全资子公司上附表2-1变更募集资金投资项目情况表第2页附表2-1：
2017年度发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏国泰国际集团股份有限公司2022年度
单位：人民币万元海漫越实施国泰创新设计中心建设项目。
永久补充流动资金：
2020年10月12日，经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及第八届监事会第九次（临时）会议及2020年10月28日召开的2020年第四次临时
股东大会，分别审议通过了《关于拟变更募集资金用途用于收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨关联交易的议案》，同意公司以原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计约31432.76万元以1元/元出资额的价格对全资子公司紫
金科技进行增资，紫金科技使用募集资金收购国泰财务20%股权。
因上述收购江苏国泰财务有限公司20%股权事项暂未获得银保监主管部门批复同意，公司尚未实际使用上述募集资金及累计利息收入、理财收益。
2021年1月28日公司召开第八届董事会第十六次（临时）会议及2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资金收购江苏国泰财务有限公司20%股权暨终止前次变更募集资金用途的议案》，同意公司全资子公司紫金科技以自有资金
31432.76万元收购江苏国泰财务有限公司20%股权，并终止公司前次经2020年10月28日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过的变更募集资金用途。具体方案为：紫金科技拟使用自有资金收购江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称“国际贸易”）财务公司20%股权（以下简称“标的股权”，上述交易简称“本次交易”），本次交易金额为31432.76万元。本次交易完成后，公司及全资子公司紫金科技合计持有财务公司100%的股权。
2021年2月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更原国泰东南亚纺织服装产业基地项目尚未确定投向的募集资金和部分募集资金累计利息收入、理财收益合计31725.91万元（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，公司将注销上述募投项目的募集资金专户，董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户注销等后续事宜。专户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）波兰华荣4万吨/年锂离子动力电池电解液项目、国泰缅甸产业园扩建项目、国泰创新设计中心项目未达到计划进度原因见上表相关描述。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2-1变更募集资金投资项目情况表第3页