龙腾光电:东吴证券股份有限公司关于昆山龙腾光电股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东吴证券股份有限公司
关于昆山龙腾光电股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为昆山
龙腾光电股份有限公司（以下简称“龙腾光电”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对龙腾光电2022年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山龙腾光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1536号）同意，并经上海证券交易所同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
333333400股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币1.22元，募集资金总额为人民币406666748.00元，扣除发行费用人民币51612152.53元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币355054595.47元。
2020年8月12日，公司上述募集资金已全部到位，存放于经公司董事会批
准开设的募集资金专项账户内，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第6-00005号）。
（二）募集资金使用及期末余额情况
截至2022年12月31日，公司对募集资金项目累计投入金额为人民币
362001777.44元，其中以前年度对募集资金项目投入金额为人民币
316672868.73元（包括置换预先投入金额），2022年对募集资金项目投入金额
为人民币45328908.71元；截至2022年12月31日，收到闲置募集资金投资收益及存款利息收入（包含手续费支出）为人民币6947181.97元，募集资金余额为人民币0元，其中用于现金管理金额为人民币0元，募集资金专户余额为人民币0元。具体情况如下：
单位：元项目金额
募集资金总额406666748.00
减：相关发行费用39220000.00
收到募集资金金额367446748.00
减：募集资金置换13721291.95
其中：自筹资金预先投入募投项目9623234.68
自筹资金预先支付发行费用4098057.27
减：直接投入募投项目352378542.76
减：支付其他发行费用8294095.26
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金0.00
加：闲置募集资金投资收益及存款利息收入（包含手续费支出）6947181.97
截至2022年12月31日募集资金专户余额0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求制定《昆山龙腾光电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、管理与监督等作了规定。
（二）募集资金三方监管情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于2020年8月
13日分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司
昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、江苏银行股份有限公司苏
州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至2022年12月31日，募集资金专户余额为零，账户已全部注销。
银行名称银行账号状态中国建设银行股份有限公司昆山东城支行322501986442099999992022年11月30日注销上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行890700788019000018762022年11月30日注销江苏银行股份有限公司昆山支行303601880002772242022年11月23日注销中国农业银行股份有限公司昆山城东支行105324010406880502022年11月21日注销
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2022年募集资金实际使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目的预先投入及置换情况
2020年9月16日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币9623234.68元，使用募集资金置换已支付的发行费用为人民币
4098057.27元，合计使用人民币13721291.95元募集资金置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事发表了明确的同意意见。
针对上述以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《昆山龙腾光电股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]
第15-00005号）。
截至2022年12月31日，前述以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2022年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，公司于2020年9月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，自第一届董事会第十次会议审议通过后12个月内，使用不超过人民币300000000元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
公司于2021年8月16日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以
及确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币18000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。
截至报告期末，公司募集资金已使用完毕，不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更、对外转让或置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2022年12月31日，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场及远程检查、访谈沟通等多种方式，对龙腾光电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭
证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：龙腾光电募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
综上，保荐机构对龙腾光电2022年度募集资金存放与使用情况无异议。（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于昆山龙腾光电股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________________________左道虎曹飞东吴证券股份有限公司
年月日附表：
募集资金使用情况对照表
2022年度单位：人民币元
募集资金总额355054595.47本年度投入募集资金总额45328908.71报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额362001777.44累计变更用途的募集资金总额比例0项目截至期是否已截至期末累计达到项目可末投资本年是否变更项投入金额与承预定行性是募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计进度度实达到承诺投资项目目（含诺投入金额的可使否发生投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)（%）现的预计
部分变差额(3)＝(2)-用状重大变
(4)＝效益效益
更）(1)态日化
(2)/(1)期金属氧化物面
355054595.4362001777.4不适不适不适
板生产线技改否355054595.47355054595.4745328908.716947181.97101.96否
74用用用
项目
355054595.4362001777.4
合计/355054595.47355054595.4745328908.716947181.97—————
74
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2020年9月16日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币9623234.68元及已支付发行费用的自筹资金人民
募集资金投资项目先期投入及置换情况币4098057.27元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《昆山龙腾光电股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第15-00005号）。截至2020年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
注：累计投入金额与承诺投入金额的差额人民币6947181.97元系募集资金的投资收益及存款利息收入扣除手续费的净额。