合肥城建:国元证券股份有限公司关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司
关于
合肥城建发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
独立财务顾问
二〇二三年四月国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”或“公司”）发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，就合肥城建2022年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2141号）核准，公司于2020年7月15日向16名特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）110987791 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为9.01元，应募集资金总额为人民币999999996.91元，根据有关规定扣除发行费用15000000.00元后，实际募集资金金额为人民币984999996.91元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0136 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目24715.38万元，募集资金暂时补充流动资金30000.00万元。截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金62453.00万元，前期募集资金暂时补充流动资金45000.00万元，本期已归还45000.00万元，累计募集资金暂时补充流动资金30000.00万元。扣除累计已使用的募集资金和累计募集资金暂时补充流动资金后，募集资金余额为6047.00万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为1712.34万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为7759.34万元。
二、募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，公
1司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定制定了《募集资金管理办法》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。
2020年8月19日，公司与合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）、渤海银行股份有限公司合肥分行（以下简称“渤海银行合肥分行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，公司在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：2003000243000789），工业科技在渤海银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：2002353280000502）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
1405.1
渤海银行股份有限公司合肥分行2003000243000789
7
渤海银行股份有限公司合肥分行20023532800005020.02
1405.1
合计
92020年8月19日，公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司（以下简称“环湖科创”）、中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行（以下简称“工商银行合肥望江路支行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司
签署《募集资金四方监管协议》，公司在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010519200666666），环湖科创在工商银行合肥望江路支行开设募集资金专项账户（账号：1302010519200223340）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
2银行名称银行帐号余额
0
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行1302010519200666666.52
0
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行1302010519200223340.00
0
合计.522020年8月19日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐阳工投”）、中国工商银行股份有限公司合肥银河支行（以下简称“工商银行合肥银河支行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，公司在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：1302015419200888883），庐阳工投在工商银行合肥银河支行开设募集资金专项账户（账号：1302015419200363130）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行1302015419200888883342.85
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行13020154192003631300.44
合计343.292020年8月19日，公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司（以下简称“庐阳工投”）、中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行（以下简称“中国银行合肥马鞍山南路支行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司
签署《募集资金四方监管协议》，公司在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户（账号：179757552310），庐阳工投在中国银行合肥马鞍山南路支行开设募集资金专项账户（账号：185758045143）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
3银行名称银行帐号余额
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行1797575523103056.31
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行1857580451430.11
合计3056.422020年8月19日，公司与合肥新站工投工业科技有限公司（以下简称“新站工投”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行（以下简称“浦发银行合肥分行四牌楼支行”）和华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有
限公司签署《募集资金四方监管协议》，公司在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801500001060），新站工投在浦发银行合肥分行四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：58050078801100001070）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。
截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元银行名称银行帐号余额上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌
580500788015000010602951.87
楼支行上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌
580500788011000010702.05
楼支行
合计2953.92综上，截至2022年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元银行名称银行帐号余额
渤海银行股份有限公司合肥分行20030002430007891405.17
渤海银行股份有限公司合肥分行20023532800005020.02
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行13020105192006666660.52
中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行13020105192002233400.00
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行1302015419200888883342.85
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行13020154192003631300.44
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行1797575523103056.31
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行1857580451430.11
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌580500788015000010602951.87
4银行名称银行帐号余额
楼支行上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌
580500788011000010702.05
楼支行
合计7759.34
三、2022年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币62453.00万元，补充流动资金共计人民币30000.00万元。各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况且未发生对外转让或置换的情况。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2022年12月12日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金30000.00万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2022年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
七、会计师对合肥城建募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对合肥城建2022年度募集资金的使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0621 号），认为合肥城建 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市
5公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所的相关规定编制，公允
反映了合肥城建2022年度募集资金实际存放与使用情况。
八、独立财务顾问核查意见经核查，国元证券股份有限公司认为：合肥城建2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
6附表1：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额98500.0024715.38集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额-62453.00集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性是变更项募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到预
承诺投资项目计投入金额进度（%）(3)定可使用状否发生重大变
目（含部诺投资总额总额（1）金额的效益计效益
(2)＝(2)/(1)态日期化分变更）
1. 立恒工业广场（D 区）项目 否 12000.00 12000.00 1432.58 10732.87 89.44 注 1 737.59 / 否
2.创智天地标准化厂房项目
否30000.0030000.006595.207319.0524.40注2不适用/否三期
3. 合肥智慧产业园 B 区项目 否 36000.00 34500.00 16687.60 22328.72 64.72 注 2 168.03 / 否
4.环巢湖科技创新走廊—长
否22000.0022000.00-22072.36100.33注1-478.98/否临河科创小镇
合计——100000.0098500.0024715.3862453.0063.40————————
注 1：立恒工业广场（D 区）项目整体建设并竣工、分批对外销售；环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇分批建设、分批竣工、分未达到计划进度或预计收益的批对外销售。
情况和原因（分具体项目） 注 2：创智天地标准化厂房项目三期主体结构验收已完成，尚在建设中；合肥智慧产业园 B 区项目已完成部分竣工，剩余部分尚在建设中。
7项目可行性发生重大变化的情
无况说明
超募资金的金额、用途及使用公司无超募资金进展情况募集资金投资项目实施地点变募集资金投资项目实施地点未变更更情况募集资金投资项目实施方式调募集资金投资项目实施方式未调整整情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至2020年9月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目先期投入及
募集资金投资项目的实际投资金额为20567.22万元。2020年9月24日，第六届董事会第五十七次会议、第六届监事会第三十七次置换情况会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
2022年12月12日，第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二用闲置募集资金暂时补充流动个月。
资金情况
2021年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金45000万元，本期归还45000万元。截至2022年12月31日，累计募集资金暂时补
充流动资金30000万元。
项目实施出现募集资金结余的项目实施未出现募集资金结余的情况金额及原因尚未使用的募集资金用途及去不适用向募集资金使用及披露中存在的无问题或其他情况
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