好当家:2022年度股东大会会议资料

山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.LTD
股票代码：600467股票简称：好当家
2022年度股东大会
会议材料
二○二三年五月十八日
1山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年度股东大会会议议程
会议时间：2023年5月18日上午9：30
会议地点：公司会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：唐传勤先生
会议议程：
一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长唐传勤先生）
二、听取审议的各项议案序号审议议案报告人
1关于公司2022年度董事会工作报告的议案唐传勤
2关于公司2022年度监事会工作报告的议案孙永军
3关于公司2022年年度报告的议案宋荣超
4关于公司2022年度财务决算报告的议案宋荣超
5关于公司2022年度利润分配方案的议案宋荣超
6关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案宋荣超
7关于2023年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案宋荣超
8关于公司2023年度关联交易的议案宋荣超
9关于公司修订《公司章程》的议案李俊峰
10关于公司选举董事的议案李俊峰
11关于公司选举独立董事的议案李俊峰
12关于公司选举监事的议案孙永军
1三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（李俊峰先生）
四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（李俊峰先生）
五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决
六、宣布表决结果（总监票人）
七、宣读股东大会决议（李俊峰先生）
八、律师宣读本次大会的法律意见书
九、宣布大会闭幕并致闭幕词（唐传勤先生）山东好当家海洋发展股份有限公司
2023年5月18日
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*2022年度股东大会*
*文件之一*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2022年，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》
等法律规定及《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，不断优化产业结构，完善销售模式，进一步解放思想，转变观念，主动适应经济发展新常态，沉着应对各种困难和挑战，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，保持公司持续稳健发展的态势。
一、2022年工作回顾
2022年，国内外形势仍存在很多不稳定性、不确定性因素，形势更趋复杂严峻。从外部形势看，全球通胀、供应链短缺、国际局势等问题短期内难以完全解决，经济复苏和增长仍面临不确定性。从内部形势看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力。公司上下全体干部员工在董事会的坚强领导下，团结一致、凝心聚力，以“一只海参、百亿产业”为发展目标，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动各产业平稳健康发展。
1、2022年公司党委在上级党委的领导下，在以习近平同志为核心的党中
央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想为指导下，加强党的全面领导，集聚起万众一心共克时艰的磅礴力量。每月组织下属党支部召开一次党员会议，开展主题党日活动，号召全体干部员工要继续弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神，形成“学习先进、争当先进”，把智慧和力量汇聚到开源节流降本增效工作上来，努力在强化效益观念上下功夫，在改进操作方法上下功夫，在搞好技术攻关上下功夫，在提高管理水平上下功夫，争做挖潜增收的模范，争做节能降耗的模范，争做提质提速的模范，争做创新创效的模范，切实用一流的水平，创造一流的效益，做出一流的贡献。
32、2022年兴建现代化海参育苗车间是拓展海参产业源头的产业结构，以
产业链布局，创新链，实现集约化、集成化、机械化、自动化、信息化的现代化海参产业方向。养殖模式从源头抓起，无公害、零药残、有机，从育苗-养殖-加工-销售到餐桌，好当家有机刺参实现全程追溯可控。截止2022年底共有100多万平方水体现代海参育苗车间已投产使用。直营、加盟、互联网+等创新营销模式，促进实施品牌战略的智慧结晶，达到增收、增效稳定发展。2022年12月，好当家海参顺利通过第14年有机食品认证。
3、海洋捕捞业是好当家的起家产业，公司一直着力于扩大发展捕捞及配套
产业规模，已形成捕捞、加工、销售一条龙服务，但由于渔业资源枯竭、休渔期延长、国际形势油价攀升，成本增加等原因，灯光罩网渔船和远洋鱿鱼钓经济效益不佳。公司在山东荣成、海南东方、广西防城港拥有3家渔业公司和1家远洋渔业公司，共有远洋鱿鱼钓船8条、拖网渔船16条、灯光罩网渔船20条、运输船1条。在中国南海中西南三沙海域及北纬12°线以南海域、赤道新几内亚海域、阿根廷海域等渔场进行作业。
4、冷冻食品业走势的重要因素，主要为：外部环境日趋严峻，地缘政治错综复杂，全球经济下行压力增大，同业竞争加剧。国际市场一直处于比较低迷的状态影响，为此冷冻食品行业开始实行国内国外两个市场并行的营销策略，经过内部结构调整，重点产品转移集中，新产品的加速推广，降低产品生产成本，提升内部管理水平，推进行业健康稳步发展。
5、2022年公司共申报课题32项；完成项目评估、复审、验收24项；获
批国家级企业技术创新示范企业、国家刺参良种场、国家水产种业阵型企业、
省人社厅批复的技能大师工作室、省总工会批复的创新工作室、山东省水产种业领军企业、市总工会批复的创新工作室；荣获山东省科技进步三等奖1项（申报已批）、2021年度生产力促进（创新发展）奖1项、山东省教育厅“标准引领、平台支撑。四元协同，共育‘渔村振兴’水产适用人才的创新与实践”一等奖1项、山东省教育厅“助推地方渔业转型升级的新型水产人才培养体系的构建与实践”特等奖1项、山东省海洋科技创新技术开发类一等奖1项、山东
省海洋科技创新技术开发类二等奖1项、山东省海洋科技创新技术开发类二等
奖1项、威海市职工技术创新成果一等奖1项、威海市职工技术创新成果三等
4奖1项；参与制定国家标准1项、团体标准1项；申请发明专利7项，授权发
明专利1项，截止目前，共授权专利493项，其中发明专利81项。
6、董事会召开及对股东大会决议的执行情况
（一）、董事会召开情况
公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》等
相关法律法规及制度的规定。公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。各位董事任职期间勤勉尽责，能够以认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任，维护了公司和全体股东的合法权益。
报告期内，董事会共召4次会议，如下：
会议届次召开日期会议决议
第十届第九次2022年4月24审议通过：
日1、公司2021年度董事会工作报告。
2、公司2021年度财务决算报告。
3、公司2021年年度报告及其摘要。
4、公司2021年度利润分配方案。
5、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。
6、关于公司2022年度银行授信额度、授信
担保条件和贷款授权的议案。
7、公司2022年度发生关联交易的议案。
8、关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案。
9、关于召开2021年年度股东大会的议案。
10、公司2021年度内部控制的自我评价报告。
11、公司2021年度社会责任报告。
12、2021年度独立董事述职报告。
513、董事会审计委员会2021年度履职情况报告。
第十届第十2022年4月26审议通过：
关于公司2022年第一季度报告的议案。
次日
第十届第十一2022年8月25审议通过：
关于公司2022年半年度报告的议案。
次日
第十届第十二2022年10月25审议通过：
关于公司2022年第三季度报告的议案。
次日
（二）、对股东大会决议的执行情况
公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案程序符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等相关规定。公司无重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。根据2022年5月18日召开的2021年度股东大会，表决通过了
1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2021年年度报告的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7、关于公司2022年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
8、关于公司2022年度发生关联交易的议案
9、关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。2022年度，公司召开审计委员会会议4次，战略委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议1次；独立董事积极参与专业委员会的运作，在公司重大事项的决策方面发挥了重要作用。
（四）独立董事履职情况
公司3名独立董事，严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》《上6市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，在过去的2022年度工作中，积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用各自的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护中小股东的合法权益不受损害。
（五）公司信息披露情况
公司董事严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
（六）投资者关系管理工作
公司高度重视投资者关系的管理工作，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括业绩说明会、对外的电话专线、上证 E互动平台等多渠道，听取意见、建议，促进了公司投资者关系工作的全面开展，有效提高了投资者的满意度，维护了公司良好的市场形象，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。
二、行业竞争格局和发展趋势。
随着科技发展和进步，水产养殖业也在不断的改变，规模化和品牌化的发展已成为主流。2023年2月13日中央一号文件发布了，其中与水产行业有关的是，发展现代设施农业，实施设施农业现代化提升行动，推进水产养殖池塘改造升级，发展大水面生态渔业，建设现代化海洋牧场，集成创新生态健康养殖模式，全面促进人与自然和谐共处。公司高度注重系统建设、整体考虑，注重产业与外部环境，产业内各环节的平衡，加速推进产业的标准化、规范化、溯源化、智能化的新发展阶段。
中国水产养殖业快速发展，走出了一条具有中国特色的发展道路。在调整产业结构，扩大就业，增强农民收入，助力打赢脱贫攻坚战等方面发挥了
7重要作用。中国是全球水产品第一消费国，消费者的选择向稀缺性、差异化、口感风味等等因素倾斜，更加倾向于大品牌。绿色消费是带动营销模式的转变，消费者对“有机”的认可力量很大。面对多重困难和挑战，公司奋力克服复杂严峻的外部环境影响公司将紧扣海参产业主导地位，把握住有机全产业链建设这条主线，一二三产业的融合发展和新型经营主体等措施，搭配刺参良种培育、产地检验、养殖环境监测，围绕绿色养殖新理念，创新打造了可复制、可推广的现代化海参养殖新模式。
1、公司水产养殖业以海参为主，以有机刺参为主导产品，加强对育苗养殖业的投入，兴建现代化海参育苗车间，最大程度的降低成本提高产能；
2、食品加工业以冷冻预制菜类食品和保健类产品为主，前者依靠现有出口优
势及国内营销理念做大做强；后者主要针对国内新兴市场的标准、规范、溯源等方向发展；
3、海洋捕捞以捕捞船队为主，近海主要在中国南海、黄海、东海作业，远洋
主要在阿根廷海域、赤道几内亚海域作业；
4、增加海参销售渠道。通过线上线下的方式开设实体专卖店，加大对市场品
牌的推广，将好当家有机刺参打造成为全国首屈一指的海参品牌。
三、公司发展战略及2023年工作计划
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，展望前路，必将充满光
荣和梦想的新征程上，始终是战胜一切艰难险阻，应对一切不确定性。深入贯彻落实新发展理念，保持战略定力，坚定走高质量发展道路，以持续深化改革增强企业活力为动力，以提质增效、防范风险为抓手。2023年公司将实现跨越式发展，切实落实董事会会议精神，进一步提升企业的核心竞争力、效益及员工的幸福感，打响新征程的攻坚战。新发展格局显现成效，推动产业升级、做好高质量发展至关重要。
2023年公司主要项目投资，用于海参养殖、新育苗建设、新开专卖店、拓
展海参饮料销售、食品厂车间改造和设备引进等海参全产业链项目建设。
2023年公司将继续优化管理结构，进一步优化经营管理团队，持续推进精细化管理。优化资产结构，提升盈利水平，严强化重大事项前置审议和授权经营，提高科学决策能力。进一步落实管理责任，要求每一个管理者都要到位、
8尽职，要在具体工作中找准关键问题和薄弱环节，分阶段、有计划地解决问题、突破困境，找到实现高质量发展的有效道路，实现股东利益最大化。
2023年公司将全面贯彻落实董事会会议精神，要实现新发展，必须对新
形势、新挑战有正确的认识，必须坚定不移的贯彻董事会制定的决议，看清发展方向，理清发展思路，抓住发展要点，找准自己位置，把握住有机海参全产业链建设这条主线，要把握住推动高质量发展的要求，弘扬“艰苦奋斗、诚信创业、科学发展、凭海逐梦”的企业精神，以奋发有为的状态，超越常规的力度，拿出攻城拔寨的勇气，使出脱皮掉肉的干劲，坚定干则必成的决心，保持韧劲、敢于突破、咬定目标不放松，大兴实干之风、心无旁骛抓落实，早日实现“一只海参、百亿产业”的目标，用双手创造美好的生活。
发展重任在肩，形势催人奋进，为员工创造机会，为客户创造效益，为股东创造财富，为社会创造价值是公司董事会的使命所系、职责所在，公司董事会将一如既往地勤勉尽责，充分发挥董事会的决策作用，将好当家建设成为蓝色经济区的先锋企业，全面实现公司更好更快发展以优良业绩回报广大投资者。
山东好当家海洋发展股份有限公司董事会
2023年5月18日
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*2022年度股东大会*
*文件之二*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2022年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责、切实维护公司合法权益的宗旨，忠实地履行了监督职责。
2022年，监事会成员共列席4次董事会、出席1次股东大会。监事会依
照法律法规的规定，对公司的依法运作、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责
等情况进行全面监督，对公司生产经营情况及董事会、经营管理层取得工作成绩给予充分肯定。
公司监事会对公司董事会成员和高级管理人员履行职责情况进行监督，认为公司董事会成员、公司总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时，始终遵守勤勉、诚信原则，本着对全体股东负责及为股东争取更大回报的态度，真诚地以公司最大利益为出发点，忠实履行《公司章程》规定的职责，认真贯彻公司股东大会和董事会的各项决议，严格公司规范运作，未发现有违反法律、法规和《公司章程》的行为，也未发现有损害股东利益的行为。
2022年，公司监事会的具体工作如下：
1、2022年4月24日召开公司第十届监事会第八次会议本次会议审议
并通过了以下议案：1、审议关于2021年度董事会工作报告的议案。2、审议关于2021年度监事会工作报告的议案。3、审议关于2021年度财务决算报告的议案。
4、审议关于2021年年度报告的议案。5、审议关于2021年度利润分配方案的
10议案。6、审议关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。7、审议
公司《2022年度关联交易》的议案。8、审议《公司2021年度内部控制的自我评价报告》。9、审议《公司2021年度社会责任报告》。
2、2022年4月26日召开公司第十届监事会第九次会议本次会议审议
通过了《公司2022年第一季度报告》。
3、2022年8月25日召开公司第十届监事会第十次会议，本次会议审议
并通过了关于《公司2022年半年度报告》。
4、2022年10月26日召开公司第十届监事会第十一次会议，本次会议审
议并通过了关于《公司2022年第三季度报告》的议案。
2023年4月23日，公司监事会听取了公司董事会关于2022年度经营情
况的工作报告，并认真审核了公司2022年度财务决算报告，检查公司贯彻国家金融政策、法规情况，审查了公司资产、财务收支、资金运作等情况，并对有关事宜提出建议，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司实现的经营业绩是真实的，各项费用支出是合理的，有关提留符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司财务结构良好，资产质量优良。
2023年4月23日，公司监事会审议了和信会计师事务所（特殊普通合伙）
的审计报告，认为会计师事务所出具的2022年度审计报告，真实、客观和准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
公司监事会审阅了公司《2022年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，并对董事会内部控制自我评价报告无异议。
2022年，公司发生的关联交易严格按照国家有关规定进行，关联交易是
在公平、公正的基础上进行的，维护了公司和股东的权益。
公司监事会认为，2022年公司董事会和高级管理人员团结协调，开拓进取，务实高效，取得了较好的经营业绩。公司监事会建议，在新的一年里，公司应该以市场为中心，做好各方面的工作，进一步加大市场开拓力度，不断增强核心竞争力，努力完成董事会制定的年度经营指标，促进公司持续稳定健康发展。
2023年，公司监事会将继续严格按照《公司章程》和国家有关法规政策，
以维护公司及股东的利益为己任，以监督公司落实对股东的承诺为重点，努力
11做好各项工作。
山东好当家海洋发展股份有限公司监事会
2023年5月18日
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*2022年度股东大会*
*文件之三*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司关于2022年年度报告及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据公司2022年度的经营成果、年度审计情况并根据《中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—〈年度报告的内容与格式〉》、《中华人民共和证券法（2019年修订）》以及上海证券交易所等有关规定的相关要求我们编制了《山东好当家海洋发展股份有限公司2022年年度报告》及《山东好当家海洋发展股份有限公司2022年年度报告摘要》，供各位董事对公司的整体经营状况进行审核。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2023年5月18日
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*2022年度股东大会*
*文件之四*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司
2022年度财务决算报告
各位股东、股东代表：
我现将2022年度财务决算情况向各位股东汇报，请各位股东审议。
一、2022年财务决算完成情况:
1、财务收支损益与去年同期对比完成情况：
2022年度累计实现营业收入1192975646.71元，比同期降低4.84％。
完成归属于母公司普通股股东的净利润为59626656.84元，比同期降低
9.90％。基本每股收益0.04元，比同期降低20.00％。加权平均净资产收益
率为1.79％。
2、各会计科目指标与同期比较:单位：元
项目2022年度2021年度增减(%)
货币资金554573535.99692680738.04-19.94
应收票据49400000.0057360000.00-13.88
应收账款26259494.5915650075.0367.79
预付款项12387821.3814011863.37-11.59
其他应收款3329809.418892049.42-62.55
存货1407671998.151191003966.5418.19一年内到期的非流动
90541227.45
资产
其他流动资产16826045.9148648685.64-65.41
长期应收款3200000.004635833.33-30.97
长期股权投资5212114.31
其他权益工具投资200796920.28198726337.041.04
其他非流动金融资产10714716.9438531955.58-72.19
投资性房地产56209630.9315343601.93266.34
固定资产3356594359.013635082685.75-7.66
在建工程4757646.4453063486.61-91.03
14使用权资产161926778.31177287167.13-8.66
无形资产124792981.50128426538.95-2.83
长期待摊费用332270789.83300754842.2810.48
递延所得税资产9922659.496140854.0261.58
其他非流动资产184886922.76135614213.0836.32
短期借款2276440236.032298467687.06-0.96
应付帐款133482665.82189204756.19-29.45
合同负债76773689.6440149352.7791.22
应付职工薪酬85943575.4994430701.04-8.99
应交税费35652864.5618014763.8797.91应付利息
应付股利2549148.373118381.66-18.25
其他应付款40481511.0241294146.99-1.97一年内到期的非流动负
16.76
债106616672.6491312555.54
其他流动负债54082526.5261054901.38-11.42
长期借款-48.65
28500000.0055500000.00
应付债券0.00
200000000.00200000000.00
租赁负债--100.00
60187326.61
长期应付款24596843.3735420385.47-30.56
递延收益147968021.70170312695.09-13.12
递延所得税负债34040623.7637597161.68-9.46
股本0.00
1460994304.001460994304.00
资本公积0.00
394938785.79394938785.79
其他综合收益1.55
101965917.22100412979.79
盈余公积3.77
255077996.88245819493.15
未分配利润2.69
1141243612.121111329379.27
少数股东权益-11.29
10906457.7512294866.39
营业收入-4.84
1192975646.711253664442.81
营业成本-6.53
937389970.181002911893.04
15营业税金及附加-12.39
8906302.7710165289.36
销售费用-21.50
32505086.7241407154.24
管理费用4.72
61443266.2258675005.10
研发费用352.66
14295098.203158005.31
财务费用-13.31
102197660.93117890465.38
信用减值损失-221.27
-1034501.57853074.23
资产减值损失-130.96
-601061.49-260244.67
公允价值变动收益-675.18
-18182370.11-2345567.69
投资收益4.69
15587781.6814889610.42
资产处置收益0.85
76831.0276180.57
其他收益6.53
41909389.9539341311.43
营业外收入-16.45
2298044.562750498.91
营业外支出108.01
5703194.902741789.20
所得税费用22.69
12350932.6310066757.58
归属于母公司所有者的
-9.90
净利润59626656.8466176117.51
少数股东损益67.12
-1388408.64-4223170.71经营活动产生的现金流
-32.34
量净额257181618.50380127709.59投资活动产生的现金流
50.98
量净额-95922579.53-195677250.73筹资活动产生的现金流
45.22
量净额-145881165.57-266311007.32
3、会计科目与同期相比分析如下：
1、应收账款：2022年12月31日比2021年12月31日增加67.69%，主要是
因为报告期内控股子公司赊销国外客户回款不及时导致。
162、其他应收款：2022年12月31日比2021年12月31日减少62.55%，主要
是处置控股子公司-好当家东方水产开发有限公司导致其他应收款余额不合并导致。
3、一年内到期的非流动资产：2022年12月31日比2021年12月31日增加
100%，主要是部分大额存单于2023年报告期内到期所致。
4、其他流动资产：2022年12月31日比2021年12月31日减少65.41%，主
要是本期留抵增值税较上期大幅减少导致。
5、长期应收款：2022年12月31日比2021年12月31日减少30.97%，主要
是重分类1年内到期的长期应收款导致。
6、长期股权投资：2022年12月31日比2021年12月31日增加100.00%，主
要是处置控股子公司股权变为权益法核算导致。
7、其他非流动金融资产：2022年12月31日比2021年12月31日减少72.19%，
主要是报告期内对外投资其公允价值变动较大导致。
8、在建工程：2022年12月31日比2021年12月31日减少91.03%，主要是
上期在建工程在本报告期内转固定资产导致。
9、递延所得税资产：2022年12月31日比2021年12月31日增加61.58%，
主要是本期未实现内部利润确认的递延所得税资产较上期增加较多导致。
10、其他非流动资产：2022年12月31日比2021年12月31日增加36.32%，
主要是报告期抵押银行的大额存单余额较上期增加所致。
11、合同负债：2022年12月31日比2021年12月31日增加91.22%，主要是
因为控股子公司出口销售预收款增加导致。
12、应交税费：2022年12月31日比2021年12月31日增加97.91%，主要是
应交所得税余额增加导致。
13、长期借款：2022年12月31日比2021年12月31日减少48.65%，主要是
重分类1年内到期的长期借款导致。
14、租赁负债：2022年12月31日比2021年12月31日减少100.00%，主要
是2022年支付租金及重分类1年内到期租赁负债导致。
15、长期应付款：2022年12月31日比2021年12月31日减少30.56%，主要
是重分类1年内到期长期应付款导致。
16、研发费用：2022年度比2021年度增加352.66%，主要是本期研发投入较
上期大幅增加导致。
17、公允价值变动收益：2022年度比2021年度增加675.18%，主要是本期投
资公允价值收益大幅减少导致。
18、信用减值损失：2022年度比2021年度减少221.27%，主要是本期应收账
款余额变动导致计提坏账增加导致。
19、资产减值损失：2022年度比2021年度增加130.96%，主要是本期计提存
17货跌价较上期增加导致。
20、营业外支出：2022年度比2021年度增加108.01%，主要是本期固定资产
报废支出较上期大幅增加导致。
二、2022年财务决算各项收益率
净资产收益率（％）每股收益（元）报告期利润加权平均加权平均归属于母公司普通股股东的净
1.790.04
利润扣除非经常性损益后的归属于
1.320.03
母公司普通股股东的净利润
三、报表有关情况说明本次报表编制过程中以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以
及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵消，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易与内部往来予以抵消，少数股东权益单独列示。
以上是公司2022年财务指标完成情况和资产结构分析，上述议案请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2023年5月18日
18*******************
*2022年度股东大会*
*文件之五*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案
各位股东、股东代表：
我现将2022年度利润分配方案向各位股东汇报，请各位股东审议。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2022年度实现归属母公司所有者的净利润59626656.84元，提取法定盈余公积金计
9258503.73元，减去2021年度股东分配20453920.26元，加上年初未分
配利润1111329379.27元，2022年度可供股东分配的利润为
1141243612.12元。
现提出利润分配方案如下：公司以截止2022年12月31日的股本1460994304股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金18992925.95元，占净利润31.85%。派现后公司未分配利润余额为1122250686.17元结转以后年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
上述议案请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2023年5月18日
19*******************
*2022年度股东大会*
*文件之六*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司
关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
各位股东、股东代表：
根据公司章程第八章第三节“会计师事务所的聘任”的规定，鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）在我公司财务审计过程中表现出的良好业务水平
和职业道德，公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）做我公司的财务审计工作，聘期一年。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2023年度公司给予和信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
20（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计
师人数为262人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人；
（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29642万元，其中
审计业务收入22541万元，证券业务收入11337万元。
（8）上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应
业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工
作业、综合业等，审计收费共计7003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为2家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。
（二）项目成员信息
1.人员信息
（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开
始从事上市公司审计，1995年开始在和信执业，2007年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告18份。
（2）签字注册会计师：沈之轩先生，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在和信会计师事务所执业，2022年开
21始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共0份。
（3）项目质量控制复核人：刘光先生，2003年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告4份。
2.诚信记录。
项目合伙人王伦刚先生因执业行为于2022年内收到警示函和监管函各1次。
签字注册会计师沈之轩先生、项目质量控制复核人刘光先生近三年均不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性。
和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师沈之轩先
生、项目质量控制复核人刘光先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2023年度财务审计
服务报酬为人民币90万元，2023年度内部控制审计服务报酬为人民币50万元，两项合计人民币140万元，与上一期（2022年度）提供的财务审计、内部控制审计服务报酬相比不变。上述收费按照和信会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准确定。
上述议案请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2023年5月18日
22*******************
*2022年度股东大会*
*文件之七*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司
关于公司2023年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案
各位股东、股东代表：
根据公司2023年度生产经营的需要，公司做出下列融资计划：
母公司及其控股子公司拟向国内外各类金融机构、融资租赁公司及资本市
场融资静态余额拟不超过240000万元（含本数，保证金除外）。同时为保证母公司及其控股子公司对融资渠道和融资条件的选择性，拟向上述金融机构、融资租赁公司及资本市场申请的融资授信额度超过240000万元。母公司授信担保条件为第三方或控股股东提供信用或资产担保、母公司资产抵押、控股子公司提供信用或资产抵押。控股子公司授信担保条件为第三方或控股股东提供信用或资产担保、子公司及兄弟公司的资产抵押。并授权董事长（或董事长授权人）在此额度内决定和签署融资合同，授权期至2023年度股东大会召开日。
上述议案请各位与会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2023年5月18日
23*******************
*2022年度股东大会*
*文件之八*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司
2023年度关联交易
各位股东、股东代表：
我现将2023年度关联交易情况向各位股东汇报，请各位股东审议。
一、2023年度日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十三次会议审议通过了关于2023年度关联交易的议案，关联董事回避表决，其他董事全部表决通过。关联股东好当家集团有限公司将对该项议案回避表决。
以上关联交易事项已经独立董事事前认可，并出具独立意见：上述关联交易因正常的生产经营需要而发生，符合公司当地实际情况，定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过相关决策程序，符合法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及公司股东利益的行为。
以上关联交易事项已经公司第十届监事会第十三次会议审议通过。
（二）、2022年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2022年度预
2022年实际本次预计金额与上年实际发生关联交易类别关联人计金额（不超发生金额金额差异较大的原因
过）
向关联人购买原材料好当家集团有限公司1320.001145.17向关联人购买燃料和动
力及接受关联人提供的山东邱家实业有限公司0.000.00劳务向关联人购买燃料和动
力及接受关联人提供的荣成邱家水产有限公司7100.005587.38劳务
24接受关联人提供的劳务荣成荣盛包装材料有限公司800.00701.35
接受关联人提供的劳务荣成荣安建筑工程有限公司25859.761268.97
接受关联人提供的劳务荣成加荣食品有限公司1100.00870.75向关联人购买燃料和动
力及接受关联人提供的荣成源运水产有限公司29.30劳务向关联人接受关联人提
荣成好和玻璃钢制品有限公司80.0086.12供的劳务
接受关联人提供的劳务荣成荣昌纸制品有限公司6.002.52向关联人接受关联人提威海好当家天海湾水城旅游服务有
50.0063.07
供的劳务限公司
接受关联人提供的劳务荣成荣研食品有限公司60.0063.80向关联人接受关联人提
荣成市好当家物业服务有限公司26.0024.63供的劳务向关联人接受关联人提
山东惠民好当家食品有限公司500.0081.35供的劳务向关联人接受关联人提
荣成海盛纸业有限公司4.37供的劳务向关联人接受关联人提
威海好当家调味品有限公司35.0078.63供的劳务向关联人接受关联人提
荣成禾茂海洋生物制品有限公司17.01供的劳务向关联人接受关联人提荣成好当家天海湾休闲垂钓有限公
0.20
供的劳务司向关联人接受关联人提
荣成好当家工程建设有限公司1000.00931.22供的劳务
合计38036.7610955.84
2022年度预
2022年实际本次预计金额与上年实际发生关联交易类别关联人计金额（不超发生金额金额差异较大的原因
过）
25向关联人销售产品、商品及
好当家集团有限公司245.04137.69向关联人提供的劳务
向关联人销售产品、商品及
山东邱家实业有限公司2.00向关联人提供的劳务
向关联人销售产品、商品及
荣成邱家水产有限公司37.05451.51向关联人提供的劳务
向关联人销售产品、商品荣成荣盛包装材料有限公司0.801.76
向关联人销售产品、商品荣成荣安建筑工程有限公司20.901.25
向关联人销售产品、商品荣成源运水产有限公司10.8510.73
向关联人销售产品、商品荣成加荣食品有限公司113.8087.03
向关联人销售产品、商品荣成荣昌纸制品有限公司1.100.87威海好当家天海湾水城旅游服务有
向关联人销售产品、商品112.00134.24限公司
向关联人销售产品、商品荣成荣研食品有限公司49.258.40
向关联人销售产品、商品荣成好当家房地产开发有限公司2401.022313.31
向关联人销售产品、商品荣成海盛纸业有限公司94.8044.38
向关联人销售产品、商品荣成禾茂海洋生物制品有限公司
向关联人销售产品、商品荣成市好当家物业服务有限公司0.02
向关联人销售产品、商品山东惠民好当家食品有限公司0.500.30
向关联人销售产品、商品荣成兴盛房地产开发有限公司1.220.47荣成好当家天海湾度假村服务有限
向关联人销售产品、商品0.70公司
26向关联人销售产品、商品宜丰县物宝矿业有限公司0.05
向关联人销售产品、商品宜丰县物华矿业有限公司5.2048.19
向关联人销售产品、商品荣成好和玻璃钢制品有限公司0.53
向关联人销售产品、商品威海好当家调味品有限公司1.034.56荣成市好当家海洋健康产业有限公
向关联人销售产品、商品0.18司
向关联人销售产品、商品荣成市好当家天海湾垂钓有限公司
向关联人销售产品、商品荣成好当家工程建设有限公司80.0092.00
向关联人销售产品、商品好当家昌江水产开发有限公司0.13荣成好当家天海湾养老服务有限公
向关联人销售产品、商品司
向关联人销售产品、商品好当家东方水产食品有限公司
向关联人销售产品、商品荣成市好当家小额贷款有限公司0.30
合计3181.863337.30
（三）2023年日常关联交易预计金额和类别占同类本年年初至
2023年度业务比占同类本次预计金额与上
关联交易披露日与关2022年实际
关联人预计金额例（%）业务比年实际发生金额差类别联人累计已发生金额（不超过）（不超列（%）异较大的原因发生的交易
过）向关联人购买
好当家集团有限公司760.000.86159.171145.171.30原材料
27向关联人购买
山东邱家实业有限公司燃料和动力及向关联人购买燃料和动力及荣成邱家水产有限公
6222.007.041239.295587.386.32
接受关联人提司供的劳务接受关联人提荣成荣盛包装材料有
800.000.91175.83701.350.79
供的劳务限公司接受关联人提荣成荣安建筑工程有限
21000.0023.764.771268.971.44
供的劳务公司接受关联人提
荣成加荣食品有限公司1000.001.13203.51870.750.99供的劳务接受关联人提
荣成源运水产有限公司50.000.06129429.300.03供的劳务向关联人接受荣成好和玻璃钢制品有
关联人提供的100.000.111.6886.120.10限公司劳务接受关联人提荣成荣昌纸制品有限公
2.52
供的劳务司向关联人接受威海好当家天海湾水城
关联人提供的60.000.0779463.070.07劳务旅游服务有限公司接受关联人提
荣成荣研食品有限公司70.000.0820.9263.800.07供的劳务向关联人接受荣成市好当家物业服务
关联人提供的35.000.0424.630.03劳务有限公司向关联人购买山东惠民好当家食品有
81.350.09
原材料限公司向关联人接受
关联人提供的荣成海盛纸业有限公司4.37劳务向关联人接受威海好当家调味品有限
关联人提供的60.000.0717.3378.630.09劳务公司向关联人接受荣成禾茂海洋生物制品
关联人提供的17.010.02劳务有限公司
28向关联人接受荣成好当家天海湾休闲
关联人提供的0.20劳务垂钓有限公司向关联人接受荣成好当家工程建设有
关联人提供的500.000.5758.00931.221.05劳务限公司向关联人接受宜丰县物宝矿业有限公关联人提供的劳务司向关联人接受宜丰县物华矿业有限公关联人提供的劳务司向关联人接受荣成兴盛房地产开发有
关联人提供的0.03劳务限公司
合计30657.0034.693968.5010955.8712.40占同类本年年初至
2023年度业务比占同类本次预计金额与上
关联交易披露日与关2022年实际
关联人预计金额例（%）业务比年实际发生金额差类别联人累计已发生金额（不超过）（不超列（%）异较大的原因发生的交易
过）向关联人销售产
品、商品及向关好当家集团有限公司213.720.1849.56137.690.12联人提供的劳务向关联人销售产
品、商品及向关山东邱家实业有限公司联人提供的劳务向关联人销售产荣成邱家水产有限公
品、商品及向关82.920.074.31451.510.38司联人提供的劳务向关联人销售产荣成荣盛包装材料有
3.351.211.76
品、商品限公司向关联人销售产荣成荣安建筑工程有限
1.300.751.25
品、商品公司向关联人销售产
荣成源运水产有限公司26.590.021.1310.730.01
品、商品
29向关联人销售产
荣成加荣食品有限公司128.610.1122.2987.030.07
品、商品向关联人销售产荣成荣昌纸制品有限公
1.070.010.87
品、商品司向关联人销售产威海好当家天海湾水城
56.120.054.80134.240.11
品、商品旅游服务有限公司向关联人销售产
荣成荣研食品有限公司69.400.061.938.400.01
品、商品向关联人销售产荣成好当家房地产开发
2.300.702313.311.94
品、商品有限公司向关联人销售产
荣成海盛纸业有限公司63.040.057.1244.380.04
品、商品向关联人销售产荣成禾茂海洋生物制品
品、商品有限公司向关联人销售产荣成市好当家物业服务
0.020.01
品、商品有限公司向关联人销售产山东惠民好当家食品有
1.020.340.30
品、商品限公司向关联人销售产荣成兴盛房地产开发有
0.520.030.47
品、商品限公司向关联人销售产荣成好当家天海湾度假
品、商品村服务有限公司向关联人销售产宜丰县物宝矿业有限公
1.000.48
品、商品司向关联人销售产宜丰县物华矿业有限公
6.050.011.9848.190.0
品、商品司向关联人销售产荣成好和玻璃钢制品有
0.070.01
品、商品限公司向关联人销售产威海好当家调味品有限
4.121.054.56
品、商品公司
30向关联人销售产荣成市好当家海洋健康
0.18
品、商品产业有限公司向关联人销售产荣成市好当家天海湾垂
品、商品钓有限公司向关联人销售产荣成好当家工程建设有
104.195.1592.000.08
品、商品限公司向关联人销售产好当家昌江水产开发有
0.13
品、商品限公司向关联人销售产荣成好当家天海湾养老
品、商品服务有限公司向关联人销售产好当家东方水产食品有
品、商品限公司向关联人销售产荣成市好当家小额贷款
0.30
品、商品有限公司
合计765.410.64102.863337.32.80
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、山东邱家实业有限公司
成立时间：2007年1月29日
注册资本：49390.75万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：批发零售金属材料、建筑材料、化工材料（不含化学危险品）、日用百货，餐饮、住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、好当家集团有限公司
成立时间：2000年2月23日
31注册资本：86276.9万元人民币
法定代表人：唐传勤
主营业务：速冻调制食品的加工与销售；零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工（不含化学危险品）、百货；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务；纸制品生产销售；普通货物仓储、塑料加工；水产品冷冻加工销售；以
下限分公司经营：零售石油制品（含铅汽油除外）；已下限分公司经营：污水处理；煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售；港口货物装卸、驳运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
3、荣成邱家水产有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：19363.90万元
法定代表人：冯永东
主营业务：水产品加工、渔船修造，铝合金门窗、塑钢门窗制作安装，线路管道安装，保温工程施工，装饰装修，施胶剂生产与销售，工业用水生产与供应，批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营：塑料制品制造销售，火力发电、蒸汽、热水生产和供应。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
4、荣成荣盛包装材料有限公司
成立时间：1992年12月28日
注册资本：50万美元
法定代表人：于建波主营业务：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸和纸板容器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、荣成加荣食品有限公司
成立时间：1995年7月20日
注册资本：831.17万元
法定代表人：于建国32主营业务：速冷调制食品、水产品的冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。
6、荣成荣安建筑工程有限公司
成立时间：2006年8月17日
注册资本：2000万元
法定代表人：唐健
主营业务：建筑用花岗石开采、销售，房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装，混凝土生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。
7、荣成源运水产有限公司
成立时间：1990年12月24日
注册资本：944万元
法定代表人：梁新录主营业务：速冻调制食品加工与销售，水产品冷冻加工与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以经营许可证为准）。
8、荣成好和玻璃钢制品有限公司
成立时间：2002年4月11日
注册资本：30万美元
法定代表人：张永泉
主营业务：生产玻璃钢制品，销售本公司产品。
9、荣成荣昌纸制品有限公司
成立时间：2000年8月25日
注册资本：1654万元
法定代表人：郭法芝主营业务：纸制品制造；纸制品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司
成立时间：2006年8月16日
注册资本：1000万元
33法定代表人：张建龙
主营业务：为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务餐饮、住宿、
会议服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
11、荣成荣研食品有限公司
成立时间：2001年12月11日
注册资本：38.33万美元
法定代表人：曲建筑主营业务：海带浓缩汁的加工与销售，盐渍海带、干海藻的加工与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
12、荣成好当家房地产开发有限公司
成立时间：2006年8月11日
注册资本：3000万人民币
法定代表人：赵军
主营业务：房地产开发经营养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
13、荣成海盛纸业有限公司
成立时间：2006年8月11日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：梁传通
主营业务：箱板纸、塑料制品制造销售；经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。
14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司
成立时间：2009年4月7日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：唐会亭主营业务：生产销售水溶肥料、海水养殖（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司
成立时间：2009年7月20日
34注册资本：150万人民币
法定代表人：张建龙主营业务：国内旅游和入境旅游招徕、组织、接待业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
16、荣成市好当家物业服务有限公司
成立时间：2011年8月18日
注册资本：300万人民币
法定代表人：赵军主营业务：物业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
17、山东惠民好当家食品有限公司
成立时间：2000年8月22日
注册资本：210万人民币
法定代表人：梁卫刚主营业务：水产品、鲜肉、果蔬的冷藏；加工、销售速冻调制食品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
18、荣成兴盛房地产开发有限公司
成立时间：2012年12月3日
注册资本：3000万人民币
法定代表人：赵军
主营业务：房地产开发经营养老服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准)。
19、好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输有限公司
成立时间：2006年3月2日
注册资本：500万人民币
法定代表人：梁传通
主营业务：订仓、仓储；货物监装；集装箱拼装、拆箱；国际多式联运；缮制有关单证，交付运费、结算，代付杂费业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3520、好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司
成立时间：2004年12月27日
注册资本：350万美元
法定代表人：唐会亭主营业务：生产高档纸板及包装、装璜制品，销售本公司产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
21、荣成好当家天海湾休闲垂钓有限公司
成立时间：2014年10月11日
注册资本：500万人民币
法定代表人：唐晓波主营业务：垂钓服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
22、荣成市好当家典当有限公司
成立时间：2013年06月07日
注册资本：2200万人民币
法定代表人：唐会亭主营业务：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省，自治区，直辖市的房地产或者未取得商品预售或许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（有限期以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
23、宜丰县物宝矿业有限公司
成立时间：2010年7月9日
注册资本：3100万人民币
法定代表人：曲文龙主营业务：矿产品加工销售，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
24、宜丰县物华矿业有限公司
成立时间：2010年7月1日
注册资本：5300万人民币
法定代表人：曲文龙
36主营业务：长石矿露天开采（仅限于企业筹建用）、加工、销售；石英粉、普砂、黄砂、高纯石英粉、精砂、瓷土加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
25、威海好当家调味品有限公司
成立时间：2017年10月12日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：曲建筑主营业务：制造销售调味品、食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准。）
26、荣成市好当家海洋健康产业有限公司
成立时间：2017年10月20日
注册资本：1000万人民币
法定代表人：于江红主营业务：生物技术研究开发，销售食品、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准。）
27、荣成好当家工程建设有限公司
成立时间：2021年03月18日
注册资本：100万元整
法定代表人：宋鹏
经营范围：许可项目：消防设施工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；道路
货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
土石方工程施工；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；
非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）关联关系关联方关联关系山东邱家实业有限公司受同一自然人唐传勤先生影响好当家集团有限公司受同一自然人唐传勤先生影响
37荣成邱家水产有限公司受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成加荣食品有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成荣安建筑工程有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成源运水产有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成好和玻璃钢制品有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成荣昌纸制品有限公司受同一自然人唐传勤先生影响威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成荣研食品有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成兴盛房地产开发有限公司受同一自然人唐传勤先生影响山东惠民好当家食品有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成海盛纸业有限公司受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成好当家房地产开发有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成市好当家物业服务有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成禾茂海洋生物制品有限公司受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团（威海）威盛包装印刷有限公司受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成好当家天海湾垂钓有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成市好当家典当有限公司受同一自然人唐传勤先生影响宜丰县物宝矿业有限公司受同一自然人唐传勤先生影响宜丰县物华矿业有限公司受同一自然人唐传勤先生影响威海好当家调味品有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成市好当家海洋健康产业有限公司受同一自然人唐传勤先生影响荣成好当家工程建设有限公司受同一自然人唐传勤先生影响
（三）履约能力分析
本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等，关联方的生产经
38营稳定，财务状况稳健，不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。
四、关联交易主要内容和定价政策
预计2023年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务（包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务）、房屋租赁等总金额不超过30657.00万元；向关联方销
售产品、材料及提供经营服务的金额不超过765.41万元。
定价政策：公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。
上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议，该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述日常关联交易必要且持续，是与关联方正常的业务往来，能实现
双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。
2、交易的公允性
上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定定价公允、合理遵循公
平、合理原则，关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
3、交易对公司独立性的影响
上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生
重大影响，也不影响本公司的独立性。
上述议案请关联股东回避，其他入会股东审议表决。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2023年5月18日
39*******************
*2022年度股东大会*
*文件之十*
*******************山东好当家海洋发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对公司经营范围及《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容如下：
序号修订前修订后
1第十三条经依法登记，公司的经营第十三条经依法登记，公司的经营
范围：海水养殖；许可范围内的水产加范围：海水养殖；许可范围内的水产加工品、工品、速冻食品、加工、销售；保健食速冻食品、加工、销售；保健食品“好当家品“好当家牌海参西洋参口服液”的生牌海参西洋参口服液”的生产、销售；货物
产、销售；货物专用运输（限分支机构专用运输（限分支机构经营）。资格证书范围经营）。资格证书范围内的进出口业务；内的进出口业务；生物技术的研究开发；批生物技术的研究开发；在经核准的区域发零售五金建材、农副产品及食品、日用百内直销经核准的产品（具体区域和产品货、电子通信通讯器材、化工原辅料及产品以商务部直销行业管理网站公布的为（除危险品）、农用设备器材、家具纺织用品、准）。“批发零售五金建材、农副产品及贸易代理、外贸综合服务”（依法须经批准的食品、日用百货、电子通信通讯器材、项目，经相关部门批准后方可开展经营活化工原辅料及产品（除危险品）、农用设动）。
备器材、家具纺织用品、贸易代理、外贸综合服务”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2第一百零四条独立董事应按照法第一百零四条独立董事应按照法律、律、行政法规、部门规章及公司制定的行政法规、中国证监会和证券交易所及公司独立董事工作制度履行职责。独立董事制定的独立董事工作制度履行职责。独立董不得委托非独立董事代为投票。事不得委托非独立董事代为投票。
独立董事不得在上市公司兼任除董独立董事不得在上市公司兼任除董事会
40事会专门委员会委员的其他职务。专门委员会委员的其他职务。
独立董事的任职条件、选举更换程独立董事的任职条件、选举更换程序等，序等，应当符合有关定。独立董事不得应当符合有关定。独立董事不得与其所受聘与其所受聘上市公司及其主要股东存在上市公司及其主要股东存在能妨碍其进行独能妨碍其进行独立客观判断的关系。立客观判断的关系。
独立董事享有董事的一般职权，同独立董事享有董事的一般职权，同时依时依照法律法规和公章程针对相关事项照法律法规和公章程针对相关事项享有特别享有特别职权。职权。
独立董事应当独立履行职责，不受独立董事应当独立履行职责，不受公司公司主要股东、实际制人以及其他与公主要股东、实际制人以及其他与公司存在利司存在利害关系的组织或者个人影响。害关系的组织或者个人影响。公司应当保障公司应当保障独立董事依法履职。独立董事依法履职。
独立董事应当依法履行董事义务，独立董事应当依法履行董事义务，充分充分了解公司经营运情况和董事会议题了解公司经营运情况和董事会议题内容，维内容，维护公司和全体股东的利益，尤护公司和全体股东的利益，尤关注中小股东关注中小股东的合法权益保护。公司股的合法权益保护。公司股东间或者董事间发东间或者董事间发生冲突、对公司经营生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，管理造成重大影响的，独立董事应当主独立董事应当主动履行职责，维护公司整体动履行职责，维护公司整体利益。利益。
3第一百五十八条公司聘用取得“从事第一百五十八条公司聘用符合《证券证券相关业务资格”的会计师事务所进法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、
行会计报表审计、净资产验证及其他相净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，关的咨询服务等业务，聘期1年，可以聘期1年，可以续聘。
续聘。
41除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
《关于修订公司章程的议案》公司股东大会审议通过后，授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更手续等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2023年5月18日
42*******************
*2022年度股东大会*
*文件之十*
*******************关于公司董事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
公司第十届董事已任期届满。本届董事会提名唐传勤、梁卫刚、李俊峰、宋荣超、毕见超、孔云飞、孙慧玲、孙晓东、李八方为公司第十一届董事会董
事候选人，其中孙慧玲、孙晓东、李八方为独立董事候选人。
上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位与会股东审议表决。
公司第十一届董事会董事候选人简历唐传勤，男，1954年5月出生，高级经济师，曾任好当家集团有限公司副总经理，1998年2月起任好当家集团有限公司董事长，2010年5月起任本公司董事长。
梁卫刚，男，1975年4月出生，现任本公司董事、副总经理。
李俊峰，男，1981年5月出生，硕士。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
宋荣超，男，1972年12月出生，自2001年起任本公司财务部部长，现任公司董事、财务总监。
毕见超，男，1978年7月出生，曾任本公司审计部部长、财务部部长，
2016年1月起任好当家集团有限公司财务总监。
孔云飞，男，1981年11月出生，曾任本公司物资采购信息部部长，现任威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司经理。
43公司第十一届董事会独立董事候选人简历孙慧玲，女，1958年7月出生。大学本科学历，水产养殖专业，中国水产科学研究院黄海水产研究所二级研究员。现在黄海水产研究所生态室返聘。长期从事水产养殖生物与生态研究，主要包括棘皮动物、贝类人工繁育和健康养殖及海水养殖容纳量、标准化等研究。特别是在海参、海洋贝类生物学、生态学研究和苗种培育、健康养殖技术等方面具有扎实的理论基础和丰富工作经验，取得一定的工作成绩。
孙晓东，男，1970年8月出生。大学本科学历，毕业院校及专业：中央财经大学农业财政与信用专门化，专业技术职称：高级会计师，执业资格：注册会计师、资产评估师、房地产估价师。工作经历：曾任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）威海分所副所长、所长。现任，山东志诚会计师事务所有限公司所长。
李八方，男，1953年12月出生。本科毕业于山东大学生物学系，研究生毕业于中国科学院研究生院，博士学位，教授，博士生指导教师。曾任中国海洋大学教授、青岛海洋生物医药研究院副院长职务，长期从事海洋生物活性物质、功能食品与制品方面的教学与科研工作。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2023年5月18日
44*******************
*2022年度股东大会*
*文件之十一*
*******************关于公司监事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
公司第十届监事会已任期届满。本届监事会提名唐爱国、邱学岗为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。
公司职工代表大会选举王道刚为公司第十一届监事会职工代表监事。
上述议案已经公司第十届监事会第十二次会议审议通过，现提请各位与会股东审议表决。
第十一届监事会非职工代表监事候选人简历唐爱国，男，1974年出生，现任好当家集团有限公司副总裁。
邱学岗，男，1966年出生，现任本公司监事、育苗场场长。
第十一届监事会职工代表监事候选人简历王道刚，男，1969年出生，现任本公司监事、育苗场场长。
山东好当家海洋发展股份有限公司
2023年5月18日
45