三湘印象:关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告

证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2023-028
三湘印象股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年12月
19日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议、2023年1月4日召开的公司2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于2023年2月17日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关
法律、法规及规范性文件的规定，公司于2023年5月4日召开第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：
项目修订前修订后
1、发行股本次非公开发行的股票为境内上市人本次向特定对象发行的股票为境内上
票的种类 民币普通股（A股），每股面值为人民 市人民币普通股（A股），每股面值为和面值币1.00元。人民币1.00元。
本次发行的股票采用向符合中国证监本次发行的股票采用向符合中国证监
2、发行方会规定的不超过35名特定对象非公会规定的不超过35名特定对象发行
式和时间开发行的方式，将在中国证监会核准的方式，将在中国证监会同意注册后发行的有效期内择机发行。的有效期内择机发行。
1本次向特定对象发行股票的定价基准
本次非公开发行股票的定价基准日为日为发行期首日。本次发行的发行价发行期首日。本次发行的发行价格不格不低于定价基准日前20个交易日低于定价基准日前20个交易日公司公司股票交易均价的80%（定价基准股票交易均价的80%（定价基准日前日前20个交易日股票交易均价=定价
20个交易日股票交易均价=定价基准
基准日前20个交易日股票交易总额/
日前20个交易日股票交易总额/定价定价基准日前20个交易日股票交易基准日前20个交易日股票交易总总量）。若公司股票在定价基准日至发量）。若公司股票在定价基准日至发行行日期间发生派息、送红股、资本公
日期间发生派息、送红股、资本公积
积金转增股本等除权除息事项，本次金转增股本等除权除息事项，本次发发行底价作除权除息调整。最终发行行底价作除权除息调整。最终发行价
3、发行价价格将在本次发行通过深圳证券交易
格将在本次发行获得中国证监会核准
格及定价所审核，并经中国证监会同意注册后，后，按照《实施细则》及中国证监会方式按照《注册管理办法）》及中国证监会
等有权部门的规定，根据特定发行对等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
权与保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
发行的股份。
本次非公开发行股票的最终发行机制本次向特定对象发行股票的最终发行将在本次发行获得中国证监会发行核机制将在本次发行经中国证监会同意
准批文后，按照现行的《实施细则》注册后，按照现行的《注册管理办法》及中国证监会等有权部门的规定进行及中国证监会等有权部门的规定进行相应发行。
相应发行。
截至2023年3月31日，公司总股本截至2022年9月30日，公司总股本
1204370460股，本次向特定对象发
1204370460股，本次非公开发行股
行股票募集资金总额不超过160000票募集资金总额不超过160000万元万元（含本数），本次向特定对象发行（含本数），本次非公开发行股票数量股票数量按照本次向特定对象发行股按照本次非公开发行募集资金总额除票募集资金总额除以最终询价确定的以最终询价确定的发行价格计算得
发行价格计算得出，本次发行数量不
4、发行数出，本次发行数量不超过本次非公开
超过本次向特定对象发行股票前公司
量发行前公司总股本的30%，即不超过总股本的30%，即不超过361311138
361311138股（含本数）。
股（含本数）。
若公司股票在董事会决议日至发行日若公司股票在董事会决议日至发行日
期间发生派送股票股利、资本公积金
期间发生派送股票股利、资本公积金
转增股本、配股、股权激励行权等导
转增股本、配股、股权激励行权等导
致股本变化的事项，本次非公开发行致股本变化的事项，本次向特定对象股票数量上限将作相应调整。
发行股票数量上限将作相应调整。
2本次非公开发行股票的发行对象为不本次向特定对象发行股票的发行对象
超过35名的特定投资者，包括证券投为不超过35名的特定投资者，包括证资基金管理公司、证券公司、资产管券投资基金管理公司、证券公司、资
理公司、信托投资公司、财务公司、产管理公司、信托投资公司、财务公
保险机构投资者、合格境外机构投资司、保险机构投资者、合格境外机构者及其它符合法律法规规定的其他法投资者及其它符合法律法规规定的其人投资者和自然人等。证券投资基金他法人投资者和自然人等。证券投资
5、发行对管理公司以其管理的2只以上基金认基金管理公司以其管理的2只以上基
象及其与购的，视为一个发行对象。信托投资金认购的，视为一个发行对象。信托公司的关公司作为发行对象的，只能以自有资投资公司作为发行对象的，只能以自系金认购。若国家法律、法规对非公开有资金认购。若国家法律、法规对向发行股票的发行对象有新的规定，公特定对象发行股票的发行对象有新的司将按新的规定进行调整。规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行尚未确定发行对象。公司在本次发行尚未确定发行对象。公司在取得中国证监会核准本次发行的批文通过深圳证券交易所审核，并经中国后，按照《实施细则》的规定，根据证监会同意注册后，按照《注册管理申购报价的情况，以价格优先的方式办法》的规定，根据申购报价的情况，确定发行对象。以价格优先的方式确定发行对象。
发行对象认购的新增股份自发行结束发行对象认购的新增股份自发行结束
之日起6个月内不得转让，中国证监之日起6个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要会另有规定或要求的，从其规定或要
6、限售期求。发行对象基于本次向特定对象发求。发行对象基于本次非公开发行所安排行股票所取得的股份因公司分配股票
取得的股份因公司分配股票股利、资
股利、资本公积金转增股本等情形所本公积金转增股本等情形所衍生取得衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
定安排。
公司本次向特定对象发行股票募集资公司本次非公开发行募集资金总额预金总额预计为不超过160000万元（含计为不超过160000万元（含本数），本数），扣除发行费用后的募集资金净扣除发行费用后的募集资金净额将全
额将全部用于以下项目：……
部用于以下项目：……若本次向特定对象发行股票实际募集若本次非公开发行实际募集资金净额资金净额低于上述项目拟投入募集资
低于上述项目拟投入募集资金，不足金，不足部分由公司自筹资金解决。
7、募集资部分由公司自筹资金解决。
在不改变本次募投项目的前提下，公金总额及在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对用途司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
进行适当调整。
本次向特定对象发行股票募集资金到
本次非公开发行募集资金到位之前，位之前，公司将根据项目进度的实际公司将根据项目进度的实际情况以银
情况以银行贷款、自有资金等自筹资
行贷款、自有资金等自筹资金先行投
金先行投入，并在募集资金到位之后入，并在募集资金到位之后予以置换。
予以置换。
8、滚存未本次非公开发行股票完成后，公司的本次向特定对象发行股票完成后，公
分配利润新老股东按持股比例共同分享公司本司的新老股东按持股比例共同分享公
3安排次发行前滚存的未分配利润。司本次发行前滚存的未分配利润。
本次向特定对象发行股票的股票锁定
9、上市地本次非公开发行股票的股票锁定期满期满后，将在深圳证券交易所上市交点后，将在深圳证券交易所上市交易。
易。
本次向特定对象发行股票的决议有效本次非公开发行决议的有效期为自公
10、决议期为自公司股东大会审议通过本次向
司股东大会审议通过本次非公开发行有效期特定对象发行股票议案之日起12个议案之日起12个月。
月。
公司董事会对本次调整向特定对象发行股票方案的相关事宜已经得到公司
股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2023年5月5日
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