安凯客车:验资报告

验资报告
安徽安凯汽车股份有限公司
容诚验字[2023]230Z0109 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
报告编码:京23XU77ED4U
目
序号
1
2
3
4验资事项说明6-8
RSMl容诚
验资报告容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
容诚验字[2023]280701090号0001392
E-mail:b@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
安徽安凯汽车股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2023年5月17日止新增注册资本及股本
情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资
资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公
司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师
审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,
实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币733,329,168.00元,股本为人民币733,329,168.00
元。根据贵公司2022年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定,经中国证
券监督管理委员会《关于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》(证监许可[2023]888号文)核准,贵公司向特定对象发行人民币普通
股(A股)股票206,185,567股,每股面值1.00元,申请增加注册资本人民币
206,185,567,00元,变更后的注册资本为人民币939,514,735.00元。经我们审验,
截至 2023 年5月17日止,贵公司已向特定投资者发行人民币普通股(A股)股
票206,185,567股,募集资金总额人民币999,999,999.95元,扣除保荐及承销费用
人民币9,000,000.00元(不含税),其他不含税发行费用人民币1,762,640.58元,
贵公司实际募集资金净额为人民币989,237,359.37元,其中:计入股本人民币
206,185,567,00元,计入资本公积人民币783,051,792.37元,投资者以货币出资。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币733,329,168.00元,股
本人民币733,329,168.00元,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于
2018年6月29日出具会验字[2018]5156号验资报告。截至2023年5月17日止,
变更后的注册资本为人民币939,514,735.00元,累计股本人民币939,514,735.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出
资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持
续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师
1
及本会计师事务所无关。
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
2
(此页无正文,为安徽安凯汽车股份有限公司容诚验字[2023]230Z0109号
报告之签字盖章页。)
中国注册会计设
李士根本生敏
中国注册会计师:李士根340100030026
容诚会计师事务所中国注册会计师:李士根
(特殊普通合伙寿李生敏
中国注册会计师
何善泉何善泉
中国注册会计师:何善泉110100320232
何善泉
何另仔中国注册会计师
中国?北京中国注册会计师:何另仔何翔
110100321131
何翔
2023年5月18日
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附件1:
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年5月17日止
被审验单位名称:安徽安凯汽车股份有限公司货币单位:人民币元
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附件2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年5月17日止
被审验单位名称:安徽安凯汽车股份有限公司货币单位:人民币元
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附件3
验资事项说明
一、基本情况
安徽安凯汽车股份有限公司(以下简称贵公司或公司)系1997年4月21日
经安徽省人民政府皖政秘[1997]63号文批准,由原合肥淝河汽车制造厂(现更名为
安徽安凯汽车集团有限公司)(以下简称安凯集团)独家发起,通过社会募集方式设
立的股份有限公司。1997年7月经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行
股票6,000.00万股人民币普通股,同年7月22日公司正式成立,7月25日在深圳证券交易所挂牌上市。
1999年12月,公司经中国证券监督管理委员会批准向全体股东配售3,000.00
万股人民币普通股,配股后总股本为17,000.00万股。2000年公司以资本公积向全体股东每10股转增3股,转增后总股本为22,100.00万股。
2004年安徽江淮汽车集团有限公司(以下简称江汽集团)受让安凯集团所持有的公司6,214.00万股股份,成为公司的控股股东。
2006年5月,依据公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通
过,公司以股权分置改革前总股本22,100.00万股为基数,用资本公积金向全体股
东按每10股转增3.4412股的比例转增股本,非流通股股东将可获得的转增股份全
部送给流通股东,以此作为非流通股获得流通权的对价。该股权分置改革方案于2006年6月1日实施完毕后,公司股本由22,100.00万股增至29,705.00万股。
根据2007年第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可
[2008]424号《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司向安徽江淮汽车集团有限公司
发行股份购买资产的批复》的核准,公司于2008年4月24日向江汽集团发行996.00
万股人民币普通股购买其持有的安徽江淮客车有限公司(以下简称江淮客车)41.00%
的股权,每股1.00元,每股发行价格人民币7.62元,定向增发后公司股本增至30,701.00万股。
根据2010年第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监许可
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[2011]672号《关于核准安徽安凯汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》的核
准,公司于2011年8月26日以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了
4500,00 万股人民币普通股(A 股),每股发行价格人民币 10.18元,定向增发后公司股本增至35,201.00万股。
根据2011年年度股东大会审议通过公司2011年年度权益分配方案,2012年7
月27日以资本公积金向全体股东每10股转增10股,公司总股本由35,201.00万股增至70,402.00万股。
2012年10月16日,经公司2012年第二次临时股东大会审议通过关于回购部
分社会公众股份的方案,公司以不超过每股5.2元的价格回购公司股份,回购总金
额最高不超过人民币10,400.00万元,回购股份数不超过2,000.00万股,回购股份
的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内(即2013年10月15
日止),回购的股份将予以注销,2013年10月21日,公司己在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理完成了回购股份注销手续,公司总股本由70,402.00万股减少为69,556.56万股。
根据公司2017年第七届董事会第二次会议、2017年第七届董事会第三次会议、
2017年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会和2017年第七届董事会第十
次会议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽安凯客车股份有限公司非
公开发行股票的批复))(证监许可[2018]245号)核准,公司向特定投资者发行人民
币普通股股票3,776.36万股,每股发行价格人民币5.16元,定向增发后公司股本增至73,332.92万股。
根据公司2022年第三次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关
于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
[2023]888号文)核准,公司向安徽江淮汽车集团股份有限公司发行人民币普通股
206,185,567股,每股面值1元,申请增加注册资本人民币206,185,567.00元。变更后的注册资本为人民币939,514,735.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司2022年第三次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关
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于同意安徽安凯汽车股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
[2023]888号文)核准,由贵公司向安徽江淮汽车集团股份有限公司发行人民币普
通股206,185,567.00股,每股面值1.00元,每股发行价为人民币4.85元,申请增
加注册资本人民币206,185,567.00元,变更后的注册资本为人民币939,514,735.00元,投资者以货币出资。
三、审验结果
经我们审验,截至2023年5月17日止,贵公司己向特定投资者安徽江淮汽
车集团股份有限公司发行人民币普通股206,185,567股,每股发行价格人民币4.85
元,募集资金总额为人民币999,999,999.95元,扣除券商承销费用和保荐费用等合
计人民币9,000,000.00元(不含进项税额),贵公司实际募集资金为人民币
990,999,999.95元,主承销商已于2023年5月17日划入贵公司开立的银行账户内,
其中在中国建设银行合肥庐阳支行开设的34050146860800006452人民币账户收到
募集资金390,999,999.95元,在中国民生银行合肥蜀山支行开设的639455651人民
币账户收到募集资金300,000,000.00元,在中国光大银行合肥马鞍山路支行开设的
76710180802878300人民币账户收到募集资金300,000,000.00元。此外贵公司为本
次向特定对象发行股票累计发生1,853,556.75元的其他发行费用(此处为含税金额,
包括审计及验资费450,000.00元、律师费800,000.00元、登记托管费206,185.57
元、印花税247,371.18元及信息披露费150,000.00元。上述发行费用包含可抵扣
增值税进项税额为人民币90,916.17元(不包含承销费用和保荐费用的增值税进项
税额),扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币989,237,359.37元,其中增加股本206,185,567.00元,增加资本公积783,051,792.37元。
截至2023年5月17日止,贵公司变更后的注册资本为人民币939,514,735.00
元,股本为人民币939,514,735.00元,其中有限售条件的流通股股份为人民币206,185,567,00元,无限售条件的流通股股份为人民币733,329,168.00元。
四、其他事项
贵公司应按国家有关规定及时办理相关变更登记手续。
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统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录信息公示系统""国家企业信用
911101020854927874信息公示系统"了解更多登记、
备案,许可、监
(副本)(5-1)管信息
名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月10日
执行事务合人肖厚发合伙期限2013年12月10日至长期
经营范围审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告,基本建设年度财务决算审计,代理记
账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,法律
法规规定的其他业务,软件开发,销售计算机、软件及辅
动,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动,不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
登记机关
2022年06月07日
国家企业信用信息公示系统网址:市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:0011869
说明
《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
外部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
会计师事务所
凭证。
执业2《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出名称:
租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
首席合伙人肖厚发
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
主任会计师:
经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸
大厦901-22至901-26
发证机关:北京市财政局
组织形式特殊普通合伙
执业证书编号11010032二〇一九年六月十日批准执业文号京财会许可[2013]0067号
京财会许可[2013]0067号中华人民共和国财政部制批准执业日期:2013年10月25日
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木证-效一年。
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议书编号:()1000(26
No ofCenificale
批准注册协会:
Authorizcd Insirmute ofCPAs
发证日期:年月日200111130Date oflssuancc
年度检验登记年度检验登记
Anntt RenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。本证书经检验合格,继续有效一年。
Thiscertificateis yalid for anotheryearafterThiscertificateis valid foranothcryearafterthisrenewal.hisrenewpl.
年月日年月
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Q0年10
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日二
1
年
女名
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性别男
Sex1987.1228
出生日期
工作单位
Workinguait
身份证号码
ltcntitycard No
3-
注
51
1
0
2
三
1
年度检验登记
AnnualRencwalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。
Thiscortificate isyaiidfotnnothetyesraftet
thistcnewa)
证书编号:110100321131
Na ofCenificale
批准注册协会专会注册会审会
Authaizedinstitutcof CPAs
发证日新20230521月日年月日
Dute ofisstlinc月日1月/m4日