利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票方案、预案修订情况说明的公告

证券代码：688499证券简称：利元亨公告编号：2023-062
转债代码：118026转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行A股股票方案、预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日
召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了
关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并经公司 2023 年 3 月 16 日召开的 2023
年第一次临时股东大会审议通过。2023年4月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于更新公司2023年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。2023 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据公司 2023 年第一次临时股东大会对本次发行相关事宜的授权，上述议案由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。具体修订内容如下：
一、调整公司向特定对象发行 A 股股票方案
（一）发行对象及认购方式
调整前：
本次向特定对象发行股票的发行对象为包括控股股东惠州市利元亨投资有限公司（以下简称“利元亨投资”）在内的不超过35名（含35名）符合法律法规规定的
特定对象，除利元亨投资外的其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其
他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。利元亨投资以现金方式认购本次发行，拟认购金额不低于18000万元（含本数）且不高于24000万元（含本数）。除利元亨投资外，本次向特定对象发行股票的其他认购对象尚未确定，最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。
调整后：
本次向特定对象发行股票的发行对象为包括控股股东利元亨投资在内的不超过
35名（含35名）符合法律法规规定的特定对象，除利元亨投资外的其他发行对象包
括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险
机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
利元亨投资以现金方式认购本次发行，拟认购金额不低于13000万元（含本数）且不高于18000万元（含本数）。除利元亨投资外，本次向特定对象发行股票的其他认购对象尚未确定，最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐机构（主承销商）协商确定。
所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。
（二）募集资金规模及用途
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过331000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称拟投资总额拟用募集资金投资金额
1华东光伏高端装备产业化项目123412.06115764.88
1.1华东光伏高端装备生产基地建设项目102481.8795138.13
1.2高效电池片产业化验证项目20930.1920626.75
2华东新能源高端装备生产基地建设项目59565.3655011.19序号项目名称拟投资总额拟用募集资金投资金额
3智能制造数字化整体解决方案建设项目78022.5874223.93
4补充流动资金及偿还银行贷款86000.0086000.00
合计347000.00331000.00
注：募集资金总额系已扣除公司第二届董事会第二十二次会议决议日（2023年2月28日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资3000万元后的金额。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要
求予以调整的，则届时将相应调整。
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过249988.80万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称拟投资总额拟用募集资金投资金额
1华东光伏高端装备产业化项目123412.06115764.88
1.1华东光伏高端装备生产基地建设项目102481.8795138.13
1.2高效电池片产业化验证项目20930.1920626.75
2智能制造数字化整体解决方案建设项目78022.5874223.93
3补充流动资金及偿还银行贷款60000.0060000.00
合计261434.64249988.80
注：募集资金总额系已扣除公司第二届董事会第二十二次会议决议日（2023年2月28日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资3000万元后的金额。
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹解决。
若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要
求予以调整的，则届时将相应调整。二、预案修订的主要内容预案章节章节内容修订情况更新本次发行取得批准的情
重大事项提示重大事项提示况、募集资金投资项目及拟使用募集资金投资金额根据认购协议之补充协议的签
三、本次向特定对象发行股票订情况，更新发行对象拟认购
第一节本次向特定对象发行股方案概要价款总额；更新募集资金规模
票概要六、本次发行取得批准的情况及用途；更新本次发行取得批及尚需呈报批准的程序准的情况更新发行对象最近一年（经审一、发行对象基本情况
计）的财务数据；根据认购协
第二节发行对象基本情况二、附条件生效的认购合同摘
议之补充协议的签订情况，更要新发行对象拟认购价款总额
调减本次向特定对象发行A股
一、本次募集资金使用计划；股票募集资金投资项目，并相
第三节董事会关于本次募集资
二、本次募集资金投资项目的应调整拟投资总额、拟募集资金使用的可行性分析必要性和可行性分析金总额与各募投项目拟使用募集资金金额更新调整募集资金总额后本次
第六节关于本次向特定对象发
一、本次发行对公司主要财务向特定对象发行股票摊薄即期行股票摊薄即期回报与公司采指标的影响回报对公司主要财务指标的影取填补措施及相关主体承诺响的测算结果《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2023年5月24日