广发证券:广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告

广发证券股份有限公司
2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2023年5月19日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发债券名称
行永续次级债券（第三期）
债券简称 23 广发 Y3债券代码148286
信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）50
于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在债券期限发行人依据发行条款的约定赎回时到期
票面年利率（％）3.78
根据市场情况确定，并在债券存续的前5个计息年度内利率形式保持不变，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率
在发行人不行使递延支付利息权的情况下，按年付息，付息频率每年支付一次
发行日2023年5月12日-2023年5月15日起息日2023年5月15日上市日2023年5月19日
于本期债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面到期日值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期债券
债券面值人民币100元/张
开盘参考价人民币100元/张（以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：广发证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
主承销商：东方证券承销保荐有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
主承销商：海通证券股份有限公司年月日