德龙激光:中信建投证券股份有限公司关于苏州德龙激光股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于苏州德龙激光股份有限公司
2022年度募集资金的存放与实际使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为
苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”、“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第1号——规范运作》等相关规定，对德龙激光2022年度募集资金年度存
放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会2022年3月4日出具的《关于同意苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕460号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）2584.00 万股，每股发行价格30.18元，募集资金总额为77985.12万元，扣除发行费用
6603.15万元（不含增值税）后，募集资金净额为71381.97万元，其中超募资
金总额为26381.97万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月
26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000198
号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况截至2022年12月31日，公司募集资金余额为430691076.68元（含募集资金利息收入扣减手续费等净额），具体使用和结余情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金总额779851200.00
减：承销费用（不含增值税）46791072.00募集资金专项账户到账金额733060128.00注
减：其他发行费用1（不含增值税）14005660.39
前期其他发行费用置换5056256.08
减：手续费及账户管理费813.35
减：本期募集资金项目支出33290617.07
前期募集资金项目支出置换61324425.21
本期募集资金项目支出（补充流动资金项目）117803100.00
减：超募永久补充流动资金79000000.00
加：利息收入和理财收入8111820.78注
截至2022年12月31日募集资金余额（含现金管理2）430691076.68注1：本次公开发行各项费用不含税合计人民币66031488.02元（其中承销费用46791072.00元），截至2022年12月31日，公司使用募集资金支付的其他发行费用14005660.39元，置换公司预先以自筹资金支付不含税发行费用5056256.08元，尚未支付不含税发行费用
178499.55元。
注2：截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
263500000.00元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等方面做出了具体明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见2022年4月28日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《苏州德龙激光股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元序号开户银行募集资金专户账号余额
1上海浦发银行股份有限公司苏州九华路支行8924007880110000002818926976.332中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行811200101300065343258744423.36
3苏州银行股份有限公司胜浦支行512004000011245126090.92
4宁波银行股份有限公司苏州东吴支行7527012200031800419468978.61
5中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行3225019888360000664752584.06
6招商银行股份有限公司苏州干将路支行51290242391085864872023.40
合计167191076.68
注：募集资金专项账户余额中不包括尚未到期使用闲置募集资金进行理财的余额合计
263500000.00元
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年8月29日，公司召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币61324425.21元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币5056256.08元，合计人民币66380681.29元，公司独立董事发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州德龙激光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]000254号），公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于2022年8月30日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）闲置募集资金进行现金管理情况
2022年4月29日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过65000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起
12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立
董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年5月6日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币263500000.00元，具体情况列示如下：
单位：人民币元收益类受托机构产品名称投资金额期限是否归还型
浦发银行股份有限公2022.10.8-20保本浮
结构性存款50000000.00否
司苏州分行23.1.9动收益
招商银行股份有限公2022.10.19-2保本浮
结构性存款22000000.00否
司苏州干将路支行023.1.19动收益
招商银行股份有限公2022.11.22-2保本浮
结构性存款31500000.00否
司苏州干将路支行023.2.22动收益
招商银行股份有限公2022.12.26-2保本浮
结构性存款70000000.00否
司苏州干将路支行023.3.27动收益
苏州银行股份有限公2022.12.27-2保本浮
结构性存款40000000.00否
司胜浦支行023.3.27动收益
浦发银行股份有限公2022.12.28-2保本浮
结构性存款50000000.00否
司苏州分行023.3.28动收益
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年6月6日和2022年6月27日召开第四届董事会第九次会议、
第四届监事会第九次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币7900.00万元的超募资
金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.94%。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022年4月29日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司苏州贝林激光有限公司增资4580.00万元和提供4066.19万元无息借款以实施募投项目。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年5月6日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-003）。
2022年8月29日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票及自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用银行承兑汇票及自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-019）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
六、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对德龙激光募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：
查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、德龙激光关于募集资金情况
的相关公告，中介机构相关报告，并与相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：截至2022年12月31日，德龙激光募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司募集资金《管理办法》等
法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至
2022年12月31日，中信建投证券对德龙激光募集资金使用与存放情况无异议。
（以下无正文）（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州德龙激光股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：__________________________________周云帆仇浩瀚中信建投证券股份有限公司
年月日附表1：募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：苏州德龙激光股份有限公司单位：人民币元
募集资金总额713819711.98本年度投入募集资金总额291418142.28
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额291418142.28
变更用途的募集资金总额比例—已变更项截至期末累计投截至期末项目达到项目可行本年度是否达目，含部募集资金承诺投调整后投资总截至期末承诺投截至期末累计投入金额与承诺投投入进度预定可使性是否发承诺投资项目本年度投入金额实现的到预计
分变更资总额额入金额(1)入金额(2)入金额的差额（%）(4)用状态日生重大变效益效益（如有）(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期化精密激光加工设备产能扩充
不适用164388000.00164388000.00164388000.0047742913.5147742913.51-116645086.4929.042023年不适用不适用否建设项目纳秒紫外激光器及超快激光
不适用86461900.0086461900.0086461900.0028890445.9728890445.97-57571454.0333.412023年不适用不适用否器产能扩充建设项目
研发中心建设项目不适用59174000.0059174000.0059174000.0015017919.6815017919.68-44156080.3225.382023年不适用不适用否
客户服务网络建设项目不适用22123000.0022123000.0022123000.002963763.122963763.12-19159236.8813.402023年不适用不适用否
补充流动资金项目不适用117853100.00117853100.00117853100.00117803100.00117803100.00-50000.0099.96不适用不适用不适用否超募资金用于补充流动资金
或其他与主营业务相关的项不适用不适用263819711.9879000000.0079000000.0079000000.000.00100.00不适用不适用不适用否目资金需求
合计—450000000.00713819711.98529000000.00291418142.28291418142.28-237581857.72————未达到计划进度原因（分具体募投项不适用
目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2022年8月29日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币61324425.21元，使用募集资金投资项目先期投入及置换情募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币5056256.08元，合计人民币66380681.29元，公司独立董事发表了同意的独立况意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州德龙激光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]000254号），公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。详细情况参见公司于2022年8月30日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-018）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况
2022年4月29日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过65000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于保对闲置募集资金进行现金管理，本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限自第四届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，投资相关产品情况资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年5月6日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。截至2022年
12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币263500000.00元。
公司于2022年6月6日和2022年6月27日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议和2021年度股东大会，审议通过了《关于用超募资金永久补充流动资金使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币7900.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.94%。
或归还银行贷款情况独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
结余金额为430691076.68元募集资金结余的金额及形成原因
原因：公司根据生产经营需求，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，目前部分募集资金暂未使用。
2022年4月29日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司苏州贝林激光有限公司增资4580.00万元和提供4066.19万元无息借款以实施募投项目。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年5月6日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-003）。
募集资金其他使用情况2022年8月29日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票及自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站披露的《关于使用银行承兑汇票及自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-019）。