恒顺醋业:江苏恒顺醋业股份有限公司向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

股票代码：600305股票简称：恒顺醋业公告编号：临2023-021
江苏恒顺醋业股份有限公司
向特定对象发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
重要内容提示:
*发行数量和价格
1、发行数量：11000万股人民币普通股（A股）
2、发行价格：10.39元/股
*预计上市时间本次发行新增股份已于2023年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
*资产过户情况：
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序2021年11月10日，发行人召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2021年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司上述董事会决议已于 2021 年 11月11日公告。
2021年11月26日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，对公司本次发行事项涉
及的相关议案进行了审议，并授权董事会全权办理本次发行 A股股票相关事宜。公司上述股东大会决议已于2021年11月27日公告。
2022年5月23日，发行人召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司
12021 年度非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案。公司上述董事会决议已于 2022 年
5月24日公告。
2022年10月26日，发行人召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。公司上述董事会决议已于2022年10月28日公告。
2022年11月18日，发行人召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等相关议案。公司上述股东大会决议已于2022年11月19日公告。
2023年4月10日，发行人召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行股票事项相关授权的议案》。公司上述董事会决议已于2023年4月11日公告。
2、本次发行监管部门核准程序
2021年11月25日，发行人收到控股股东江苏恒顺集团有限公司转发的镇江国有投资控股集团有限公司《关于同意恒顺醋业非公开发行 A 股股票的批复》（镇国控〔2021〕158号），原则同意了发行人向不超过 35 名特定投资者非公开发行不超过 130000000 股 A 股普通股，募集资金总额不超过200000万元。该事项已于2021年11月26日公告。
2022年7月4日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次发行股票的申请。
该事项已于2022年7月5日公告。
2022年7月19日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1496号），核准发行人非公开发行不超过
13000万股新股。该事项已于2022年7月21日公告。
（二）本次发行情况
1、股票类型：人民币普通股（A股）
2、发行数量：11000万股
3、股票面值：1元
4、发行价格：10.39元/股本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2023年4月20日），由于公司实施2022年年度利润分配方案（公司以利润分配实施公告确定的股权登
2记日（即2023年4月10日）的总股本1002956032股，扣除回购专户上已回购股份
10022224股，即以992933808股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），除权除息日及现金红利发放日均为2023年4月11日），本次经调整后发行底价为9.40元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的
80%。
5、募集资金额及发行费用
本次发行募集资金总额1142900000.00元，扣除发行费用21462499.63元（不含税）后，募集资金净额为1121437500.37元。
6、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况2023年5月5日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏恒顺醋业股份有限公司向特定对象发行 A股股票认购资金验资报告》（天衡验字(2023)00056 号）。经审验，截至2023年4月27日止，华泰联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户收到恒顺醋业本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象缴付的认购资金人民币
1142900000.00元。
2023年5月5日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏恒顺醋业股份有限公司验资报告》（天衡验字(2023)00057号）。截至2023年4月28日止，发行人已向特定对象发行 A 股股票 110000000 股，募集资金总额为人民币 1142900000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）21462499.63元后，实际募集资金净额为人民币
1121437500.37元，其中增加股本人民币110000000.00元，增加资本公积人民币
1011437500.37元。变更后的累计注册资本为人民币1112956032.00元，股本为人民
币1112956032.00元。
2、股份登记情况
2023年5月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次向
特定对象发行股票的股份登记托管手续。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意
3见
1、保荐机构意见经核查，保荐人（主承销商）认为：
本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金总额、竞价、定价、配售、缴款和验资过程均符
合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等
有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，符合上市公司及其全体股东的利益。
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会、镇江国有投资控股集团有限公司及中国证监会批复的要求。
本次发行的发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）及其控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
本次发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、律师事务所意见
江苏世纪同仁律师事务所发表意见如下：发行人本次发行已取得了必要的批准和授权，该等批准和授权合法、有效；本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购合同》
《缴款通知书》等法律文件合法、有效；发行过程及认购对象符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定以及发行人股东大会关于本次发行的相关决议，符合中国证监会核发的《关于核准江苏恒顺醋业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1496号）；本次发行结果公平、
公正、合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
4序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）限售期
1浙江浙盐控股有限公司962463999999999.216个月
2广西农垦产业投资发展中心（有限合伙）769971179999997.296个月
3山东土地资本投资集团有限公司943214697999996.946个月
4中国国际金融股份有限公司481231949999994.416个月
5国泰君安资产管理（亚洲）有限公司548604456999997.166个月
6济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）769971179999997.296个月济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限
7481231949999994.416个月
合伙）
8诺德基金管理有限公司577478359999995.376个月
9镇江百味投资合伙企业（有限合伙）29355149304999998.116个月
10华夏基金管理有限公司365736237999991.186个月
广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）
11365736237999991.186个月
-同茂定增2号私募证券投资基金
12财通基金管理有限公司837343586999989.656个月
JPMorgan Chase Bank National
13365736237999991.186个月
Association
长江养老保险股份有限公司-长江金色晚晴
14595765861900066.626个月（集合型）企业年金计划-浦发
合计1100000001142900000.00-本次发行新增股份已于2023年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象基本信息
本次向特定对象发行股票数量为 11000.00 万股 A 股，发行对象为浙江浙盐控股有限公司、广西农垦产业投资发展中心（有限合伙）、山东土地资本投资集团有限公司、中国国际
金融股份有限公司、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、镇
江百味投资合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）-同茂定增 2 号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、JPMorgan Chase
5Bank National Association、长江养老保险股份有限公司-长江金色晚晴（集合型）企业年金
计划-浦发，各发行对象具体情况如下：
1、浙江浙盐控股有限公司
名称浙江浙盐控股有限公司
投资者类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址浙江省杭州市上城区元帅庙后88-2号127室主要办公地址浙江省杭州市上城区玉皇山南基金小镇二期甘水巷143号法定代表人宋建军注册资本27500万元人民币
统一社会信用代码 91330000MA27U02DX9
经营范围实业投资，股权投资，投资咨询，投资管理。
2、广西农垦产业投资发展中心（有限合伙）
名称广西农垦产业投资发展中心（有限合伙）投资者类型有限合伙企业中国（广西）自由贸易试验区南宁片区金龙路2号南宁万科大厦注册地址
1号楼[05层][10]号
主要办公地址广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道32号广西农垦大厦13楼执行事务合伙人广西农垦股权投资基金有限公司出资额50000万元人民币
统一社会信用代码 91450108MAA7QDGR1E
一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资经营范围基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、山东土地资本投资集团有限公司
名称山东土地资本投资集团有限公司
投资者类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6注册地址山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼2层201-2室
主要办公地址 山东省济南市历下区奥体西路 2666 号铁建大厦 C 座 22 层法定代表人王彦太注册资本500000万元人民币
统一社会信用代码 91370000MA3N4AUX3T以自有资金对外投资及咨询服务；房屋土地租赁；社会经济咨询服经营范围务；运输设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、中国国际金融股份有限公司
名称中国国际金融股份有限公司
投资者类型股份有限公司（中外合资、上市）注册地址北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层主要办公地址北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座6层法定代表人沈如军
注册资本482725.6868万元人民币
统一社会信用代码 91110000625909986U
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政
府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、
人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外
发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、
基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融经营范围
资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外
企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；
十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公
司提供中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业务。（市场主7体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
名称国泰君安资产管理（亚洲）有限公司投资者类型合格境外机构投资者注册地址中国香港中环皇后大道中181号新纪元广场低座27字楼主要办公地址中国香港中环皇后大道中181号新纪元广场低座27字楼
境外投资证书编号 QF2013ASF216
注册资本5000.00万港币经营范围境内证券投资
6、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
名称济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）投资者类型有限合伙企业山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼6楼622注册地址室主要办公地址山东省济南市历下区舜华东路212号
执行事务合伙人济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）出资额100000万元人民币
统一社会信用代码 91370100MA953H6Y7A
一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨询服经营范围务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限合伙）
名称济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资者类型有限合伙企业
注册地址 山东省济南市历下区山师东路 4 号 C 楼 cws-16
8主要办公地址 山东省济南市历下区历下商务总部 E 座 9 层
执行事务合伙人山东国惠基金管理有限公司出资额42000万元人民币
统一社会信用代码 91370102MAC1QQPU72一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以经营范围自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、诺德基金管理有限公司
名称诺德基金管理有限公司投资者类型其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
主要办公地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人潘福祥注册资本10000万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、镇江百味投资合伙企业（有限合伙）
名称镇江百味投资合伙企业（有限合伙）投资者类型有限合伙企业注册地址镇江市新区港南路401号经开大厦8楼主要办公地址镇江市新区港南路401号经开大厦8楼执行事务合伙人镇江新区高新技术产业投资有限公司出资额30500万元人民币
统一社会信用代码 91321191MACGGRUN3U经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，
9凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、华夏基金管理有限公司
名称华夏基金管理有限公司
投资者类型有限责任公司（中外合资）注册地址北京市顺义区安庆大街甲3号院主要办公地址北京市西城区月坛南街1号院7号楼9层法定代表人杨明辉注册资本23800万元人民币统一社会信用代码911100006336940653
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事
特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市经营范围场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
11、广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）-同茂定增2号私募证券投资基金
名称广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）投资者类型有限合伙企业
注册地址珠海市横琴新区宝华路6号105室-36063（集中办公区）主要办公地址广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦13层执行事务合伙人珠海温氏投资有限公司出资额1000万元人民币
统一社会信用代码 91440400MA4X279G26
合伙协议记载的经营范围：资产管理，投资管理；投资基金；基金管理（私募基金管理人未完成在中国证券投资基金企业协会登记经营范围的，不得开展私募基金业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12、财通基金管理有限公司
10名称财通基金管理有限公司
投资者类型其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室主要办公地址上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼法定代表人吴林惠注册资本20000万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
13、JPMorgan Chase Bank National Association
名称 JPMorgan Chase Bank National Association投资者类型合格境外机构投资者
注册地址 State of New York the United States of America
主要办公地址 Floor26Chater House8 Connaught Road CentralHong Kong
境外投资证书编号 QF2003NAB009注册资本1785000000美元经营范围境内证券投资
14、长江养老保险股份有限公司-长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发
名称长江养老保险股份有限公司
投资者类型股份有限公司（非上市、国有控股）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1239号9楼01单元、10注册地址楼和11楼主要办公地址上海市浦东新区世纪大道1239号世纪大都会2座11楼法定代表人陈林注册资本300000万元人民币
统一社会信用代码 91310000662467312C
11团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保
险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委
托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险经营范围
资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）及其控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（五）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价申购结果，保荐人（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私
募投资基金及私募资产管理计划备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
广西农垦产业投资发展中心（有限合伙）、济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限合伙）为私募基金，已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理了私募投资基金登记备案。
广东同茂富民投资管理合伙企业（有限合伙）以其管理的同茂定增2号私募证券投资基
金参与认购，同茂定增2号私募证券投资基金已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理了私募投资基金登记备案。
诺德基金管理有限公司以其管理的11个资产管理计划（诺德基金浦江195号单一资产
12管理计划、诺德基金浦江300号单一资产管理计划等）参与本次发行认购，前述参与配售的
资产管理计划产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行了备案。
华夏基金管理有限公司以其管理的华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金、华夏磐
益一年定期开放混合型证券投资基金参与本次发行认购，上述产品为公募基金产品，不属于《中华人民共和证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协会登记备案。
财通基金管理有限公司以其管理的22个资产管理计划（财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划、财通基金财达定增1号单一资产管理计划等）参与本次发行认购，前述参与配售的资产管理计划产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规在中国证券投资基金业协会进行了备案。
长江养老保险股份有限公司以其管理的长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发参
与本次发行认购，该产品登记号为 99JH20090001，不属于《中华人民共和证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协会登记备案。
中国国际金融股份有限公司持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，不属于《中华人民共和证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协会登记备案。
JPMorgan Chase Bank National Association、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
为合格境外机构投资者，持有中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》，不属于《中华人民共和证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协会登记备案。
浙江浙盐控股有限公司、山东土地资本投资集团有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、镇江百味投资合伙企业（有限合伙）为一般企业法人，不属于《中华人民共和证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规规定的私募基金登记备案范围内，无需履行相关的私募基金
13登记备案手续。
三、本次发行前后公司前十名股东的比较情况
本次发行前后，本公司控股股东均为江苏恒顺集团有限公司，实际控制人为镇江市国有资产监督管理委员会，控制权未发生变化。
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至2023年3月31日，本公司前10名股东情况列表如下：
股东名称持股比例(%)持股总数
江苏恒顺集团有限公司44.63447613893
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号
1.8418500000
远望基金
江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券账户1.0010022224
百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品0.575680025
香港中央结算有限公司0.535327792
张藤0.343408398
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－上海浦东发展银
0.333319852
行股份有限公司
招商银行股份有限公司－华泰柏瑞品质成长混合型证券
0.313095300
投资基金
百年人寿保险股份有限公司－百年传统0.292930334
刘彬0.292929660
（二）本次发行后公司前10名股东情况
2023年5月17日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕登记托管手续后，公司前十名股东持股情况将如下所示：
股东名称持股比例(%)持股总数
江苏恒顺集团有限公司40.22447613893
镇江百味投资合伙企业（有限合伙）2.6429355149
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1
1.6618500000
号远望基金
江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券账户0.9010022224
浙江浙盐控股有限公司0.869624639
山东土地资本投资集团有限公司0.859432146
14长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－上海浦东发展银
0.819019410
行股份有限公司
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）0.697699711
广西农垦股权投资基金有限公司－广西农垦产业投资发
0.697699711
展中心（有限合伙）
百年人寿保险股份有限公司－万能保险产品0.515680025
四、本次发行前后公司股本结构变动表本次发行前后公司股本结构变动情况如下表所示（发行前股本结构截至2023年4月30日）：
本次发行前本次变动本次发行完成后股份性质
股份数(股)比例(%)股份数(股)股份数(股)比例(%)
一、有限售条件的流通股份001100000001100000009.88
二、无限售条件的流通股份1002956032100.000100295603290.12
三、股份总数1002956032100.001100000001112956032100.00
五、管理层讨论与分析
公司管理层就本次发行对公司的影响进行具体的讨论与分析，包括本次发行对公司财务状况、公司治理的影响、募集资金投资项目对公司后续经营的影响等。
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加110000000股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目的实施有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，提高公司盈利能力，符合公司长期发展需求及股东利益。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的
15有效实施。本次发行后公司业务结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营独立性的情形。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
（六）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行后，不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。
若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
法定代表人：江禹
保荐代表人：宋心福、吴韡
项目协办人：吴莹
项目组成员：周明杰、郑雨曦
电话：010-56839300
传真：010-56839400
（二）发行人律师
名称：江苏世纪同仁律师事务所
地址：江苏省南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层
16负责人：吴朴成
经办律师：蒋成、赵小雷、李可慧
电话：025-83304480
传真：025-83329335
（三）审计机构
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
负责人：郭澳
经办会计师：杨林、常怡
电话：025-84711188
传真：025-84716883
（四）验资机构
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
负责人：郭澳
经办会计师：杨林、常怡
电话：025-84711188
传真：025-84716883
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二○二三年五月十九日
17