天华新能:天风证券股份有限公司关于苏州天华新能源科技股份有限公司向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见

天风证券股份有限公司
关于苏州天华新能源科技股份有限公司
向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为苏州
天华超净科技股份有限公司（已更名为“苏州天华新能源科技股份有限公司”，以下简称“天华新能”或者“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关规定，对天华新能向特定对象发行股份解除限售上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、向特定对象发行股份概况
（一）本次申请解除限售股份的取得情况2022年9月22日，苏州天华新能源科技股份有限公司（原名称为“苏州天华超净科技股份有限公司”，以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2209号）。批复同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2022年12月，公司向特定对象发行股票数量为52297210股，发行价格为
52.89元/股，本次向特定对象发行的股份于2022年12月27日在深圳证券交易
所创业板上市，发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月。由于公司此后实施了2022年度资本公积金转增股本方案，每10股转增3股，使得本次向特定对象发行股票的投资者的持股总数由52297210股增加为67986373股。
（二）股份发行后至本核查意见出具日公司股本变化情况
自公司2022年度向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司办理完成了2022年度利润分配及资本公积金转增股本、2020年限制性股票激励
计划首次授予和预留授予第二个归属期归属手续，目前公司股本总额变更至
1837537178股，其中限售条件流通股/非流通股为293801237股，占公司总股本
的35.08%。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
1、本次限售股东出具的承诺：
宜宾发展创投有限公司、建信基金管理有限责任公司、苏州明善泓德股权投
资合伙企业（有限合伙）、陶磊、苏州汇思投资有限公司、联游（苏州）投资管
理有限公司、嘉实基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、赵东明、陆曙光、
廖磊、淳厚基金管理有限公司、UBS AG、财通基金管理有限公司、上投摩根基
金管理有限公司、吕强、上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）、海
通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、诺德基金管理有限公司、宁德时
代新能源科技股份有限公司承诺：
自苏州天华超净科技股份有限公司本次向特定对象发行股票新增股份上市首日起六个月内不转让所认购的天华超净向特定对象发行的股票。锁定期届满后减持将遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。若中国证监会和深圳证券交易所在本人/本公司减持前有其他规定的，则本人/本公司承诺将严格遵守本人/本公司减持时有效的规定实施减持。
2、承诺履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加与股份限售、减持相关的承诺，且在承诺期间严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
3、资金占用和违规担保情况
截至本核查意见出具日，上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违法违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年6月27日（星期二）。
2、本次解除限售和可上市流通的股份数量均为67986373股，占公司目前
总股本的8.12%。
23、本次申请解除限售的股份为公司2022年度向特定对象发行的股份，发行
对象共计21名，证券账户共计102个，涉及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。
4、本次解除限售具体情况如下：
单位：股本次实际证券账所持限售本次解除序号发行对象配售对象证券账户名称可上市流户数量股份总数限售数量通数量
1赵东明1赵东明245793124579312457931
2陶磊1陶磊245793124579312457931
3吕强1吕强245793124579312457931
4廖磊1廖磊245793124579312457931
5陆曙光1陆曙光245793124579312457931
6 UBS AG 1 UBS AG 3539420 3539420 3539420
7宜宾发展创投有限公司1宜宾发展创投有限公司489128248912824891282
8申万宏源证券有限公司1申万宏源证券有限公司341652534165253416525
9海通证券股份有限公司1海通证券股份有限公司245793124579312457931
广发证券股份有限公司439586343958634395863
10广发证券股份有限公司2
广发证券股份有限公司520000520000520000宁德时代新能源科技股份
111宁德时代新能源科技股份有限公司491586349158634915863
有限公司
12苏州汇思投资有限公司1苏州汇思投资有限公司245793124579312457931联游（苏州）投资管理有限
131联游（苏州）投资管理有限公司248251024825102482510
公司
海通并购资本管理（上海）有限公司－上海并购股权投资基金二
141上海并购股权投资基金二期合伙企业(有245793124579312457931
期合伙企业(有限合伙)
限合伙)
苏州明善泓德股权投资合苏州明善投资管理有限公司－苏州明善
151245793124579312457931
伙企业（有限合伙）泓德股权投资合伙企业（有限合伙）
淳厚基金－南京银行－淳厚基金优享8
16淳厚基金管理有限公司1245793124579312457931
号集合资产管理计划
中信银行股份有限公司－建信恒久价值
245794245794245794
混合型证券投资基金建信基金管理有限责任公
174中国农业银行股份有限公司－建信改革
司245794245794245794红利股票型证券投资基金
中信建投证券股份有限公司－建信新能172055017205501720550
3源行业股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－建信沃信一年
245794245794245794
持有期混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－上投摩根核心
887318873188731
成长股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－上投摩根
170580417058041705804
新兴动力混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－上投摩根
223662236622366
转型动力灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－上投摩根
983298329832
民生需求股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-上投摩根中
412934129341293
小盘股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根中国优势证券
619398619398619398
投资基金
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型
877498774987749
证券投资基金
中国工商银行－上投摩根内需动力股票上投摩根基金管理有限公139857139857139857
1815型证券投资基金
司
中国工商银行股份有限公司－上投摩根
420304203042030
智慧互联股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资122901229012290基金
中国银行股份有限公司－上投摩根动力
126092126092126092
精选混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－上投摩根远见
142560114256011425601
两年持有期混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－上投摩根行业
192210192210192210
睿选股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－上投摩根
240882408824088
优势成长混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－上投摩根沃享
378521378521378521
远见一年持有期混合型证券投资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证
467007467007467007
券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实瑞虹三年
122897122897122897
定期开放混合型证券投资基金
19嘉实基金管理有限公司8中国工商银行股份有限公司－嘉实价值
122897122897122897
成长混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－嘉实欣荣混合
122897122897122897
型证券投资基金（LOF）
招商银行股份有限公司－嘉实竞争力优712799712799712799
4选混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－嘉实阿尔法优
467007467007467007
选混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－嘉实品质
319531319531319531
优选股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－嘉实兴锐优选
122897122897122897
一年持有期混合型证券投资基金
财通基金－光大银行－西南证券股份有
245792457924579
限公司
财通基金－财达证券股份有限公司－财
122897122897122897
通基金财达定增1号单一资产管理计划
财通基金－申万宏源证券有限公司－财
491586491586491586
通基金君享通财单一资产管理计划
财通基金－中国国际金融股份有限公司
－财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理614483614483614483计划
财通基金－张继东－财通基金玉泉1002
245792457924579
号单一资产管理计划
财通基金－李彧－财通基金玉泉1003号
245792457924579
单一资产管理计划
财通基金－张忠民－财通基金玉泉1005
245792457924579
号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强21号私募证券投资
基金－财通基金悬铃1号单一资产管理122901229012290计划
20财通基金管理有限公司36
财通基金－工商银行－财通基金定增量
958695869586
化套利2号集合资产管理计划
财通基金－中建投信托股份有限公司－财通基金定增量化对冲6号单一资产管253162531625316理计划
财通基金－广发证券股份有限公司－财
467007467007467007
通基金天禧广赢单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强13号私募证券投资
基金－财通基金成桐1号单一资产管理122901229012290计划
财通基金－盈方得财盈1号私募证券投
资基金－财通基金盈方得财盈1号单一983189831898318资产管理计划
财通基金－盈阳二十三号私募证券投资
基金－财通基金天禧定增盈阳4号单一245792457924579资产管理计划
财通基金－广发证券股份有限公司－财
393239323932
通基金定增量化对冲24号单一资产管理
5计划
财通基金－申万宏源证券有限公司－财
147471474714747
通基金君享永铭单一资产管理计划
财通基金－上海朗程财务咨询有限公司
－财通基金玉泉1086号单一资产管理计245792457924579划
财通基金－叶卫真－财通基金真赢1号
245792457924579
单一资产管理计划
财通基金－中兵资产富兵5号私募证券
投资基金－财通基金磐恒金汇1号单一245792457924579资产管理计划
财通基金－国泰君安金融控股有限公司
－客户资金－财通基金玉泉1076号单一712800712800712800资产管理计划
财通基金－杭州浙创秋丰股权投资合伙企业（有限合伙）－财通基金发展资产2737379737379737379号单一资产管理计划
财通基金－东亚前海证券有限责任公司
－财通基金东泰前锦定增量化对冲1号221322132213单一资产管理计划
财通基金－中投保信裕资产管理（北京）
有限公司－财通基金定增量化对冲31号221322132213单一资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金全盈象
255632556325563
定增量化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金多彩象
589958995899
定增量化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量
909590959095
化套利52号集合资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元量化1号
集合资金信托计划－财通基金启星1号221322132213单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基金安鑫2
818498184981849
号集合资产管理计划
财通基金－李海荣－财通基金安吉515
245792457924579
号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基金定增量
688268826882
化套利56号集合资产管理计划
财通基金－四时之言3号私募证券投资
基金－财通基金开赢1号单一资产管理245792457924579计划
财通基金－浙商银行－财通基金浙通定
712871287128
增量化对冲1号集合资产管理计划
6财通基金－中国华电集团资本控股有限
公司－财通基金享盈1号单一资产管理122897122897122897计划
财通基金－建信期货－善建东源 FOF2
号集合资产管理计划－财通基金东源轩245792457924579辕4号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增1号私募证券投资
基金－财通基金君享尚鼎7号单一资产491584915849158管理计划
财通基金－成都富森美家居股份有限公
司－财通基金安吉502号单一资产管理737378737378737378计划
诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺
737397373973739
德基金浦江89号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选三号私募证券
投资基金－诺德基金纯达定增精选3号491584915849158单一资产管理计划
诺德基金－丁志刚－诺德基金浦江214
124125124125124125
号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十号私募证券
投资基金－诺德基金纯达定增精选10号491584915849158单一资产管理计划
诺德基金－四川国经资本控股有限公司
－诺德基金浦江350号单一资产管理计245792245792245792划
诺德基金－纯达定增精选十一号私募证
券投资基金－诺德基金纯达定增精选11491584915849158
21诺德基金管理有限公司22号单一资产管理计划
诺德基金－般胜国投2号私募证券投资
基金－诺德基金浦江690号单一资产管491749174917理计划
诺德基金－湖北合融达产业投资基金合
伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江767368689368689368689号单一资产管理计划
诺德基金－江西铜业（北京）国际投资
有限公司－诺德基金浦江722号单一资245792457924579产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限公司－诺
213840121384012138401
德基金浦江588号单一资产管理计划
诺德基金－安信证券股份有限公司－诺
491586491586491586
德基金浦江300号单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享1号私募投资基金
614561456145
－诺德基金浦江787号单一资产管理计
7划
诺德基金－江苏苏豪投资集团有限公司
－诺德基金苏豪多元均衡2号单一资产245792457924579管理计划
诺德基金－施罗德交银理财得源多资产
稳健180天持有期理财产品－诺德基金368693686936869施罗德交银理财1号单一资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江拾
122901229012290
叁号集合资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十五号私募证
券投资基金－诺德基金纯达定增精选15245792457924579号单一资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江拾
737397373973739
陆号集合资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江17
122901229012290
号集合资产管理计划
诺德基金－龙岩市汇鑫至诚投资合伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江871号245794245794245794单一资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享1号私募投资基金
－诺德基金浦江873号单一资产管理计245792457924579划
诺德基金－久银定增5号私募证券投资
基金－诺德基金浦江821号单一资产管319531319531319531理计划
诺德基金－秦晖－诺德基金浦江436号
368689368689368689
单一资产管理计划
合计102--679863736798637367986373
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表本次变动前本次变动（+，-)本次变动后股份性质
股份数量(股)比例(%)增加(股)减少(股)股份数量(股)比例(%)
一、限售条件流
29380123735.0806798637322581486426.96
通股/非流通股
高管锁定股22581486426.960022581486426.96向特定对象发
679863738.1206798637300.00
行后限售股
二、无限售条件
54373594164.9267986373061172231473.04
流通股
三、总股本837537178100.006798637367986373837537178100.00
注：最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表为准。
8五、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范
性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法
规及限售承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。
因此，保荐机构对公司向特定对象发行股份解除限售上市流通事项无异议。
9（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州天华新能源科技股份有限公司向特定对象发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________________汪寅生徐云涛天风证券股份有限公司
2023年6月20日
10