国力股份:昆山国力电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688103证券简称：国力股份公告编号：2023-036
昆山国力电子科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第四次会议。有关会议召开的通知，公司已于2023年6月4日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长尹剑平先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》
本次发行的具体条款如下：
1.1本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.2发行规模和发行数量
1根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币48000万元，发行数量为48万
手（480万张）。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.3票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.4债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2023年6月12日至2029年6月11日（非交易日顺延至下一个交易日）。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.5债券利率
第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，
第六年2.00%。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.6还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
（2）付息方式
*本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日，即 2023 年 6 月 12 日（T 日）。
2*付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
*付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
*可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
*公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.7转股期
转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2023 年 6 月 16 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2023年12月16日，非交易日顺延至下一个交易日）起至可转换公司债券到期日（2029年6月11日）止。（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.8转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为63.00元/股，不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得向上修正。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交
易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总
额/该日公司 A 股股票交易总量。
3（2）转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。公司将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制定转股价格调整内容及操作办法。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.9转股价格向下修正条款
（1）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
4个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.10转股股数确定方式
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转换公司债券的转股数量；V 指可转换公司债券持有人申请转
股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.11赎回条款
（1）到期赎回条款
5在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115%（含最后一期利息，扣除利息后溢价部分将按照法律规定由公司代扣代缴个人所得税）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
* 在转股期内，如果公司 A 股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
*当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.12回售条款
（1）附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》
中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转
换公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“赎回条款”的相关内容。
可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
6（2）有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的
价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“赎回条款”的相关内容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并
实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.13转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.14发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者
发售的方式进行。认购金额不足48000万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
向发行人原股东优先配售：股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后
7登记在册的发行人所有普通股股东。本次向不特定对象发行的可转债不存在无权
参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2023年6月12日，T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。
向一般社会公众投资者网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
本次发行主承销商的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.15向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。
原股东可优先配售的国力转债数量为其在股权登记日（2023年6月9日，T-1 日）收市后登记在册的持有国力股份的股份数量按每股配售 5.031 元面值可
转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手
（10张）为一个申购单位，即每股配售0.005031手可转债。原股东可根据自身
情况自行决定实际认购的可转债数量。发行人现有总股本95390000股，全部可参与原股东优先配售，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为48万手。
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足48000万元的部分由主承销商包销。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.16保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项
（1）债券持有人的权利与义务
*债券持有人的权利
A.依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；
B.根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司股票；
C.根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
8D.依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期
可转债；
E.依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
F.按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；
G.依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
H.法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
*债券持有人的义务
A.遵守公司发行本期可转债条款的相关规定；
B.依其所认购的本期可转债数额缴纳认购资金；
C.遵守债券持有人会议形成的有效决议；
D.除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；
E.法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。
（2）债券持有人会议的召开情形
在可转换公司债券存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
*公司拟变更《募集说明书》的约定；
*公司拟修订可转换公司债券持有人会议规则；
*公司拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
*公司不能按期支付本息；
*公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
*公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
*公司拟变更募集资金用途；
*公司提出债务重组方案；
*公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性；
*公司或相关方无偿或以明显不合理低价处置发行人资产或者以公司资产
9对外提供担保，导致公司偿债能力面临严重不确定性；
*增信机构（如有）、增信措施（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益带来重大不利影响；
*公司、单独或者合计持有本期债券总额10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形；
?发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
?根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《昆山国力电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
可转债受托管理人应当按照《公司债券发行与交易管理办法》规定或者有关
约定及时召集可转债持有人会议，在可转债受托管理人应当召集而未召集可转债持有人会议时，单独或合计持有本期可转债总额百分之十以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
*公司董事会；
*债券受托管理人；
*单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；
*相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.17本次募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
48000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额
1新能源用直流接触器扩建项目28700.0028000.00
2风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目20580.0020000.00
合计49280.0048000.00
本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。
10如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.18评级事项
公司聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。资信评级机构在债券存续期内每年至少公告一次跟踪评级报告。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.19担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
1.20募集资金存管
公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
上述事项在股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜的范围之内，无需再行提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司2022年第
三次临时股东大会的授权，公司董事会将在公司本次发行完成后，申请本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所科创板上市，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理与本次发行的上市、交易、托管、付息及转换股份等相关的各项具体事宜。
11表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经公司2022年第三次临时股东大会授权，公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。
同时授权公司管理层及其授权人士与保荐人、相应拟开户银行在募集资金到
账后一个月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2022年度利润分配方案已于2023年5月18日实施完毕，向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《昆山国力电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（“《激励计划（草案）》”）等相关规定及公司
2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将本次激励计划限制性股票的
授予价格（含预留部分）由27.685元/股调整为27.41元/股。
关联董事尹剑平、黄浩、覃奀垚、张雪梅对本议案回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-034）。
（五）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》
12根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定及公司2022年第二次
临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司将2023年6月7日为剩余预留部分限制性股票授予日，以27.41元/股的授予价格向符合条件的2名激励对象授予4.30万股限制性股票。
关联董事尹剑平、黄浩对本议案回避表决。
表决结果：5同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-035）。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
2023年6月8日
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