绿能慧充:绿能慧充2022年年度股东大会会议资料

绿能慧充数字能源技术股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
二〇二三年六月绿能慧充数字能源技术股份有限公司
2022年年度股东大会议事规则
为维护全体股东的合法权益，确保2022年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。
二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时
到达会议地点，并办理会议登记手续：
1、法人股东：
由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；
由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。
2、自然人股东：
个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委
托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。
三、本次股东大会会议出席人为2023年6月26日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或
其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证
律师、公司董事会邀请的其他人员。
四、大会宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。
六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过3分钟。
七、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即进行大会表决。
八、股东大会对提案进行表决前将推举一名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。会议议程会议召开时间：2023年6月30日14:30时
会议召开地点：上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：赵彤宇
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况
二、逐项审议以下议案：
议案一关于2022年年度报告全文及摘要的议案；
议案二关于2022年度董事会工作报告的议案；
议案三关于2022年度监事会工作报告的议案；
议案四公司2022年度财务决算报告；
议案五公司2022年度利润分配预案；
议案六关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案；
议案七关于2022年度独立董事述职报告的议案；
议案八关于计提减值准备的议案；
议案九关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的议案；
关于西安子公司2023年度申请融资授信额度及对子公司提供担保议案十的议案；
议案十一关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的议案；
议案十二关于西安子公司对外投资设立合资公司的议案；
议案十三关于董事会补选独立董事的议案。
三、股东及股东代理人审议议案、发言
四、现场推选确定监票人和计票人
五、对上述议案进行投票表决六、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果
七、见证律师宣读法律意见书
八、公司董秘宣读会议决议
九、主持人宣布会议结束议案一：
关于2022年年度报告全文及摘要的议案
各位股东：
2022年年度报告及年度报告摘要已经公司十一届六次董事会议、十一届三次监事
会议审议通过，并分别在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 2023 年 4月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上披露。
现提请各位股东审议。议案二：
关于2022年度董事会工作报告的议案
各位股东：
我代表董事会做2022年度董事会工作报告。
一、经营情况讨论与分析
2022年，在世界格局加速演变、俄乌冲突升级、全球通胀高企等复杂多变的外部环境下，面对国内疫情反复和三重压力挑战，中国经济迎难而进，产业链供应链总体稳固，科技创新成果丰硕，改革开放全面深化，保持了经济社会大局稳定。2022年也是公司业务转型的关键之年，公司通过收购绿能慧充数字技术有限公司实现向新能源充电及储能业务转型，同时完成部分老业务的剥离，使公司主营业务由原有传统业务转型为发展前景广阔的新能源充电及储能业务。报告期内，公司实现营业收入
28640.25万元，其中新能源业务实现营业收入23756.22万元，占公司总收入的
82.95%。
报告期内的重点工作及重要事项：
1、完成收购绿能慧充数字技术有限公司100%股权事项
2022年1月4日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了收购绿能
技术100%股权相关议案。2022年1月27日，绿能技术在陕西省西咸新区市场监督管理局办理完成了本次股权转让的相关工商变更登记，绿能技术成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。
2、出售热电业务相关资产及负债并完成交割
公司以现金方式向临沂旭远投资有限公司出售公司所持有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债，本次交易构成重大资产重组。本次交易分别于
2022年1月17日、2022年3月22日经公司第十届董事会第十九次会议、第十届董
事会第二十二次会议审议通过，并于2022年4月13日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年3月23日发布于上海证券交易所网站上的《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告。截至
2022年4月25日，公司本次交易涉及的标的资产交割事项已全部实施完成，公司不
再持有热电业务相关资产及负债。
3、完成变更公司名称、经营范围、证券简称等相关工作公司于2022年4月29日召开第十届董事会第二十四次会议及2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过《关于拟变更公司名称、经营范围及修改的议案》，具体内容详见公司2022年4月30日、2022年5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司名称、经营范围及修改的公告》（公告编号：2022-034）、《公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）。
公司于2022年5月26日完成了公司名称、经营范围变更的工商登记手续，并取得由临沂市行政审批服务局换发的营业执照。具体内容详见2022年5月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司名称、经营范围及修改并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-037）。
2022年6月2日，公司召开十届第二十五次（临时）董事会议，审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》，同意公司证券简称由“江泉实业”变更为“绿能慧充”，证券代码“600212”保持不变。具体内容详见公司2022年6月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2022-038）。
经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称自2022年6月16日由“江泉实业”变更为“绿能慧充”，公司证券代码“600212”保持不变。具体内容详见公司2022年 6 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司证券简称的实施公告》（公告编号：2022-039）。
4、全力推进非公开发行股票事项
公司于2021年11月21日召开第十届董事会第十七次会议、2022年1月4日召
开2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案。
公司于2022年3月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（220201号），根据反馈意见列出的问题，公司与相关中介机构进行了认真研究和逐项落实，并完成了书面说明和解释。具体内容请详见2022年4月7日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于山东江泉实业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司于2022年6月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（220201号），根据二次反馈意见列出的问题，公司与相关中介机构进行了认真研究和逐项落实，并完成了书面说明和解释。具体内容请详见2022年8月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复（修订稿）》。截至目前，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208号），公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的有关授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
5、完成公司董事会、监事会换届选举工作。
公司第十届董事会、监事会于2022年12月届满，2022年12月2日召开十届二十八次（临时）董事会会议、十届十九次（临时）监事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名赵彤宇先生、李兴民先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十一届董事会董
事候选人；同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名魏煜炜女士为公司第
十一届监事会监事候选人。2022年12月19日，公司召开2022年第三次临时股东大会以累积投票制方式对上述候选人名单进行逐项表决并审议通过。
二、报告期内公司所处行业情况
1、行业的发展情况
（1）新能源充电及储能行业
根据工信部《中国汽车产业发展年报2021》显示，全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年升高，2017年首次突破100万辆，2018年突破200万辆。2020年，在全球汽车市场大幅下滑的背景下，新能源汽车市场发展势头强劲，销量达到307万辆，渗透率提高至4.0%。根据《2021年全球新能源汽车市场回顾》数据显示，2021年全球新能源汽车销量再创新高，达到675万辆。其中，中国新能源汽车市场持续突破，产销同比增长160%以上，销量达352万辆。
据 TrendForce 集邦咨询统计数据显示，2022 年，全球新能源车(包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车)销售量约1065万辆，按年增长63.6%。其中，纯电动车为 789 万辆，增长 68.7%；插电混合式电动车(PHEV)为 274 万辆，增长 50.8%。
中国和西欧为两大主要市场，中国占63%的市场份额，西欧占比29%。根据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。随着新能源汽车市场迎来高速发展期，必须解决新能源车的充电问题，有效缓解消费者充电焦虑，因此充电桩需求旺盛，充电基础设施进入快速发展阶段。据中国充电联盟数据，2021年，我国新增充电基础设施93.6万台，较2020年新增数量增长
193%，其中新增公共充电基础设施34万台，较2020年新增数量增长89.9%。2022年，充电基础设施增量为259.3万台，其中公共充电桩增量同比上涨91.6%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升225.5%。截至2022年12月，全国充电基础设施累计数量为521.0万台，同比增加99.1%。2022年公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。截至2022年末，国内存量车桩比为2.5：1，2022年增量车桩比为2.7：1，公共充电领域车桩比约为7：1，虽然近年来充电基础设施建设情况持续改善，但是距离工信部要求2025年实现车桩2：1的政策目标和2030年实现1：1远期理想状态仍有一定差距。
报告期内，政策对充电设施建设的支持力度进一步加大。
2022 年 4 月，欧洲汽车制造商协会 （ACEA）表示，欧盟公共充电桩安装速度过慢，导致欧盟范围内公共充电桩数量严重不足，欧盟应尽快加大对电动汽车基础设施的投资建设力度。
2022年3月，国家发展改革委、国家能源局等10部门联合发布了《关于进一步推进电能替代的指导意见》，明确要深入推进交通领域电气化，加快推进城市公共交通工具电气化，在城市公交、出租、环卫、邮政、物流配送等领域，优先使用新能源汽车。大气污染防治重点区域港口、机场新增和更换车辆设备，优先使用新能源车辆。
大力推广家用电动汽车，加快电动汽车充电桩等基础设施建设。积极推进厂矿企业等单位内部作业车辆、机械的电气化更新改造。
2022年3月，国家发展改革委印发关于《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》的通知，明确要健全便民服务设施，加快建设充电桩，优化公共充换电设施建设布局。
2022年7月，国家发展改革委印发关于《“十四五”新型城镇化实施方案》，明确
要健全市政公用设施。优化公共充换电设施建设布局，完善居住小区和公共停车场充电设施，推动公共服务车辆电动化替代，到2025年城市新能源公交车辆占比提高到
72%。
新能源充电及储能行业中的“光储充”一体化充电站是基础充电桩的拓展与延伸，因涵盖光伏发电、储能系统与充电三大环节，“光储充”方案受到业界的高度关注。一方面，该方案可以为新能源汽车提供“绿色电能”，缓解充电桩大电流充电时对局域电网的冲击；另一方面，光伏发电经存储后可实现并网、离网两种模式，根据需求与公共电网智能互动，从而促进电网“削峰填谷”。“光储充”一体化充电站作为新能源汽车与可再生能源产业深入融合的切入点，其发展受到国家大力支持，是新兴的成长赛道之一。在碳中和目标以及头部企业的陆续布局等因素的驱动下，“光储充”一体化充电站市场将会吸引越来越多的参与者，行业市场空间广阔。
随着碳达峰、碳中和任务目标的提出，国家在新能源的发展和应用上推出了一系列的扶持政策，将推动新能源产业健康快速发展。目前，国家已将新能源产业列入“十四五”规划并作为战略性新兴产业重点培育，“新能源+储能”处在发展快车道。2022年1月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，
到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上。到2030年，新型储能全面市场化发展。
（2）铁路运输行业
我国是铁路货运大国，2010年以来，全国铁路货运业务保持平稳发展态势，铁路货运发送量跃居世界第一位。国家铁路货运总发送量完成39.03亿吨，比上年增加1.77亿吨，增长4.8%。国家铁路货运总周转量完成32668.36亿吨公里，比上年增加2718.35亿吨公里，增长9.1%。
2、行业的周期性特点
新能源充电目前主要应用于新能源汽车，新能源储能主要应用于电力系统调峰调频、平抑电网波动，保障电力系统运行的安全稳定，因此新能源充电及储能行业的发展与国民经济发展息息相关，随着“双碳”战略目标的提出及推进，新能源充电及储能行业必将迎来快速增长。
3、行业地位情况
公司新能源充电及储能业务由子公司绿能技术来开展，绿能技术是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站投资、建设、运营及维护，充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商。自绿能技术并入上市公司平台以来，在市场开拓、品牌影响力、行业地位提升等方面均取得了明显成效。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司的主营业务包括新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务，公司原热电业务已于2022年4月完成对外出售。
1、新能源充电及储能业务
新能源充电及储能业务由子公司绿能技术来开展，绿能技术是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站投资、建设、运营及维护，充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商，所处行业为电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造业。报告期内，该业务板块的盈利主要来源于充电桩业务。截至目前，新能源充电及储能业务的主要产品或服务的情况如下：
类别产品名称产品图片技术特点产品用途
产品体积小、外观精新能源汽车致，安装便捷。采用自充电，适用助方式操作。用户可以于商场、写
7kW 交流
自主完成充电、付费等字楼、园区充电桩操作，为电动汽车提供住宅小区等安全、可靠、稳定、高地面及地下效的充电服务。停车场外观升级、时尚简约。新能源汽车SOC 数码管灯，呼吸 充电，适用灯，直观显示充电状于商场、写
7kW 直流态。安装便捷，落地、字楼、园区充电桩
壁挂自由选择，为电动住宅小区等汽车提供安全可靠、稳地面及地下定高效的充电服务。停车场充电产品
30kW 直
流充电桩集成智能控制、精确计
量、多元通讯、便捷安
装等特性，为电动汽车适用于商提供安全可靠、稳定高场、写字楼、效的充电服务。智能安园区等小功全靠、高效、宽恒功率率直流充电范围。支持状态在线诊需求
60/80kW 断和 OTA 远程升级功直流充电能。
桩类别产品名称产品图片技术特点产品用途可为电动汽车快速充
电提供安全、经济、便适用于各类捷的解决方案。安全、
120/180k 公交站、快
可靠、稳定、高效，宽W 直流充 充站、专用恒功率范围电桩站等大功率
300-1000V。支持状态
充电场景
在线诊断和 OTA 远程升级功能。
可为电动汽车快速充
电提供安全、经济、便适用于各类
240/320/3捷的解决方案。安全、公交站、专
60kW 双 可靠、稳定、高效宽恒
用站等大功
枪直流充 功率范围 300-1000V，率快速充电
电机支持双枪同充，支持状场景
态在线诊断和 OTA 远程升级功能。
360kW 直 采用星环功率分配技
流充电堆术，充电功率灵活调配，安全、可靠、稳定、适用于服务高效；宽恒功率范围车辆类型繁
480kW 直 300-1000V，模块采用 多的充电场
流充电堆 灌胶工艺；支持 HPC 景，如公共液冷充电终端，单枪最充电站、多高输出功率 600kW，适 车种混合型用未来超充车型；支持专用站
720kW 直 状态在线诊断和 OTA
流充电堆远程升级功能。
集充电模块、充电控
制、计量计费、人机交可为欧标电
60/120/18
互、通讯等功能为一动汽车和日
0kW 欧标体。能实时监测充电状标电动汽车一体式直态，为用户提供安全、提供直流快流充电机
可靠、稳定、高效的充速充电服务电服务。
集成光伏发电、储能、
充电于一体化设计、运可广泛应用行稳定，利用闲置的车于高速公路棚资源，扩容配电并降服务站、城光储充一低充电场站用能成本。
市公共充电
体化系统光储充系统融合，能源站、公交充使用效率高。集成电站等场EMS，具备自主能量管景。
理功能。可拓展换电、V2G、电池检测等技类别 产品名称 产品图片 技术特点 产品用途术。超宽恒功率范围，所有车辆100%快充。
支持多品牌的设备接入，运营商可甄选符合自身需求的充电设备
充电主要功能：运营管理、充电运营管充电平台
平台设备管理、财务管理、理运营报告等为车主提
供 APP、微信小程序等多种应用服务。
*削峰填谷应用多在中
*实时监测低压配电
30kW/64
*分布式可再生能网、分布式
kWh 储能源消纳发电及微电系统
*安全稳定网、用户侧
*灵活适用储能产品
*削峰填谷应用多在中
*实时监测
107kW/2 低 压 配 电
*分布式可再生能
15kWh 储 网、分布式
源消纳能系统发电及微电
*安全稳定
网、用户侧
*灵活适用未来的综合能源管理
平台致力于为政府、企
业集团、个人用户等实
现源端、负荷端的智能能源
能源管理监控、调度、预测、协管理能源管理
平台调、优化，具有辅助用平台
户缩短投资周期、提高
生产安全、规范运营维
保、辅助领导决策四大核心用途。
2、铁路专用线运输业务
铁路专用线运输业务主要经营铁路专用线及货场，铁路全线长达13公里。报告期内，公司铁路专用线运输业务因工业园区经营环境的变化，导致运量大幅下降，收入较去年同期有较大下降，经营出现较大亏损。
3、热电业务
公司热电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电。报告期内，公司原热电业务因停产出售，该业务不再产生利润贡献。
公司以现金方式向临沂旭远投资有限公司（以下简称“旭远投资”）出售公司所持有的热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债，本次交易构成重大资产重组。本次交易分别于2022年1月17日、2022年3月22日经公司第十届董事会第十九次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，并于2022年4月13日经公司
2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年3月23日发布于
上海证券交易所网站上的《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告。
截至2022年4月25日，公司本次交易涉及的标的资产交割事项已全部实施完成，公司不再持有热电业务相关资产及负债。
主要经营模式
1、采购模式
公司采购部负责建立和执行公司的采购管理制度，保证所采购的物品符合需求部门、采购订单及生产技术的要求。
公司铁路专用线运输业务主要是采购装卸服务、维修服务和租赁服务等。
公司新能源充电及储能业务主要通过集中采购与按需采购两种方式进行，采购的原材料主要包括充电枪、机柜结构件、电池、计量表计、开关器件、风机、熔断器、
防雷器、显示屏等。
2、生产模式
公司铁路专用线运输业务主要提供货物运输、装卸以及延伸的综合物流服务。
公司新能源充电及储能业务采取两种生产模式：依据预测及需求进行半成品备货
生产和依据订单交付拉动式的成品生产，公司在这两种模式下又分为半成品生产、标准机型成品生产、非标改制成品生产、非标成品生产等四种生产工单类型展开生产活动。半成品生产优势在于以半成品库存应对市场交付、缩短货期、提升产品竞争力；
标准机型成品生产可以快速响应市场标准客户需求；非标改制成品生产可以为客户提
供个性化、多元化的解决方案，全方位满足客户需求；非标成品生产能够避免改制工时浪费，提高劳动生产率，降低生产成本。
3、销售模式
公司铁路专用线运输业务根据运输货物的重量、品种等不同标准进行收费。
公司新能源充电及储能业务主要销售渠道如下：
（1）大客户销售渠道，以各地城投、交投、产投等地方国资企业为主。主要包括
如国家电网、中石油、中石化等国内能源巨头以及国际能源公司如 BP、壳牌等。此类客户对充电或光储充综合能源站建设、运营、平台搭建、运营运维等方面需要借助于公司全方位的产品和服务。
（2）中小运营商销售渠道，以各地方中小型工商业主体拓展新行业为主。此类客
户在当地具有土地、电力等资源，可快速建设优质地段充电站，公司主要提供充电桩产品。
（3）车企销售渠道，主要包含传统公交、重卡、特种车等企业，以及部分新势力造车等企业。此类客户根据项目落地，采取随车配桩或配建充电站等模式，品牌站多建光储充综合站，公司可提供充电桩产品及相关服务。
（4）地产销售渠道，以房地产企业为主。随着新能源汽车进入快速增长期，政策
要求地产项目配建新能源汽车的充电设施，公司可为各地产商提供专业新能源汽车充电设施解决方案。
（5）海外销售渠道，以分销商、服务商、集成商为主，为车队、CPO（充电站运营商）等提供大功率快充设备。
（6）储能销售渠道，以工商业园区等用能大户，地方建设主体等示范单位为主体。
公司为此类客户建设储能或光储充一体化综合项目。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司通过收购绿能慧充数字技术有限公司100%股权向新能源业务转型。绿能技术是一家集充电、储能、微电网产品的研发、生产和销售，充电场站投资、建设、运营及维护，充电平台和能源管理平台于一体的新能源生态服务商，拥有齐全的产品种类、较强的研发和生产实力、知名的品牌形象、优质的客户伙伴、前瞻的战略布局，未来成长空间广阔。
（1）人才优势：组建了具有电力电子、嵌入式软硬件、应用软件、电气系统、结构设计等专业背景的人才团队，在同行业中具备一定的优势。
（2）技术优势：自主掌握了一系列新能源充电及储能技术。例如研发平台主要
研究新型高效充电模块、充放电双向灵活变换和控制技术、环星大功率柔性充电技术、
云平台和电动汽车间的多层安全防护及故障诊断技术、车、充、网、云的高可靠通信
及控制技术、动力电池管理及检测关键技术及光伏、储能、充电、放电、检测一体化集成技术等。
（3）产品优势：通过持续的研发投入和不断的技术创新，自主研发了多种产品系列，产品和服务覆盖了充电设备、储能产品、运营平台等。特别是充电设备，公司已实现全系列产品覆盖全产业应用场景。
（4）全产业链服务优势：可以为客户提供技术研发、生产制造、场站建设、运
行维护、运营管理及平台搭建等全产业链服务，为客户提供不同阶段的服务。
（5）客户资源优势：凭借稳定的产品质量、灵活的定制化服务已与众多知名客
户建立了战略合作，市场拓展已遍布陕西、新疆、甘肃、四川、广东、江苏、福建、湖南、湖北、云南等多个省份。绿能技术主要战略客户包括国家电网、BP（英国石油）、壳牌、小桔充电、延长石油、中石油、中石化、中建科工、昭明交投、川能投、成都
交运、中核新能源、西咸城投集团等。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司全年实现营业收入28640.25万元，同比增加17.96%；公司全年营业利润为-9852.49万元，净利润为-9837.52万元，归属于上市公司股东的净利润为-9654.04万元
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入286402533.75242799608.7917.96
营业成本227334132.29208157936.369.21
销售费用33634537.4095958.0634951.29
管理费用49600619.6445180719.389.78
财务费用2016999.22-70442.67不适用
研发费用12960158.11不适用
经营活动产生的现金流量净额-17556212.21-28223632.05不适用
投资活动产生的现金流量净额-23721755.184413922.22-637.43
筹资活动产生的现金流量净额42325345.37-1397027.28不适用
信用减值损失-38654923.48-3572582.17不适用
资产减值损失-32813317.68-2286096.54不适用
营业外收入4387770.1194325.434551.74
营业收入变动原因说明：本期新并入子公司绿能技术，故营业收入增加。
营业成本变动原因说明：本期新并入子公司绿能技术，故营业成本增加。
销售费用变动原因说明：本期新并入子公司绿能技术，故销售费用增加。
管理费用变动原因说明：本期新并入子公司绿能技术，故管理费用增加。
财务费用变动原因说明：本期新并入子公司绿能技术，故借款利息支出增加所致。研发费用变动原因说明：本期新并入子公司绿能技术，产生研发费用支出。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因新并入子公司绿能技术，经营活动现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为收到其他与筹资活动有关的现金增加
信用减值损失变动原因说明：主要因为本期铁路业务计提的坏账准备增加。
资产减值损失变动原因说明：主要因铁路业务非流动资产计提减值准备所致。
营业外收入变动原因说明：主要为整体出售热电业务取得的收益。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司通过完成收购绿能技术100%股权新增新能源充电及储能业务，通过出售热电业务相关资产及负债剥离热电业务，具体情况如下：
1、2022年1月4日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了收购绿
能技术100%股权相关议案。2022年1月27日，绿能技术在陕西省西咸新区市场监督管理局办理完成了本次股权转让的相关工商变更登记，绿能技术成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表范围。新能源充电及储能业务成为公司主营业务。
2、公司以现金方式向临沂旭远投资有限公司出售公司所持有的热电业务资产组，
即构成公司热电业务相关资产及负债，本次交易构成重大资产重组。本次交易分别于
2022年1月17日、2022年3月22日经公司第十届董事会第十九次会议、第十届董
事会第二十二次会议审议通过，并于2022年4月13日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年3月23日发布于上海证券交易所网站上的《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告。截至
2022年4月25日，公司本次交易涉及的标的资产交割事项已全部实施完成，公司不
再持有热电业务相关资产及负债。
2.收入和成本分析
现将主营业务分行业、分产品、产销量及成本等情况分析如下：
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入营业成本毛利率毛利率比上分行业营业收入营业成本比上年增比上年增
（%）年增减（%）减（%）减（%）
电力行10324227.409589059.767.12-94.25-93.93减少4.89个业百分点
铁路运减少21.13
38402709.8938552599.56-0.39-39.07-22.83
输个百分点新能源
236112893.83178625194.8824.35不适用不适用不适用
行业主营业务分产品情况营业收入营业成本毛利率毛利率比上分产品营业收入营业成本比上年增比上年增
（%）年增减（%）减（%）减（%）
电力行减少4.89个
10324227.409589059.767.12-94.25-93.93
业百分点
铁路运减少21.13
38402709.8938552599.56-0.39-39.07-22.83
输个百分点充电桩
218406069.58158080416.1927.62不适用不适用不适用
销售工程施
6965935.266903856.930.89不适用不适用不适用
工业务充电业
9514981.7612916244.81-35.75不适用不适用不适用
务其他业
1225907.23724676.9540.89不适用不适用不适用
务主营业务分地区情况营业收入营业成本毛利率毛利率比上分地区营业收入营业成本比上年增比上年增
（%）年增减（%）减（%）减（%）
国内销增加6.11个
284725355.36226697128.4120.3817.278.91
售百分点国外销
114475.7669725.7939.09不适用不适用不适用
售
说明：2022年4月出售公司热电业务相关资产及负债，不再涉及发电业务；铁路业务主要受园区环境影响，运量下降收入降低；2022年1月并购绿能技术，纳入新能源充电及储能业务。
(2).产销量情况分析表生产量比销售量比上库存量比上主要产品单位生产量销售量库存量上年增减
年增减（%）年增减（%）
（%）
电力万度2266.911982.98-92.31-92.36
铁路运输万吨179.25179.25-54.97-54.97
充电桩台7834.007214.00971.00不适用不适用不适用产销量情况说明
充电桩为本期新并购业务的产品，无上年同期数据。
(3).成本分析表
单位：元分行业情况分行成本构成本期金额本期占上年同期金额上年本期金情况业项目总成本同期额较上说明比例占总年同期
(%)成本变动比
比例例(%)
(%)电力电力成本于2022年
9589059.764.23158002009.3875.9-93.93
行业4月出售其材料
5473905.192.41124232912.9459.68-95.59
中：
人工2067506.000.9117555805.618.43-88.22
水费310347.200.142248768.001.08-86.20
制造费用1737301.370.7713964522.836.71-87.56铁路铁路成本受环境影
运输38552599.5617.0049955494.9324-22.83响运量降低其铁路运输
38552599.5617.00
中：业成本新能新能源业新并购业
源行务成本178625194.8878.77务业其材料
150309078.2366.28
中：
人工2867094.911.26
制造费用2471021.871.09
运输成本2433221.181.07
施工成本6903856.933.04
电费成本6703309.662.96服务费成
266821.150.12
本
折旧费3830179.161.69
租赁成本2115934.840.93提供技术
518260.430.23
服务成本经营租赁
206416.520.09
成本分产品情况上年本期金本期占同期额较上分产成本构成总成本占总情况本期金额上年同期金额年同期品项目比例成本说明变动比
(%)比例
例(%)
(%)电力电力成本于2022年
9589059.764.23158002009.3875.9-93.93
行业4月出售其材料
5473905.192.41124232912.9459.68-95.59
中：
人工2067506.000.9117555805.618.43-88.22
水费310347.200.142248768.001.08-86.20
制造费用1737301.370.7713964522.836.71-87.56
铁路铁路成本38552599.5617.0049955494.9324.00-22.83受环境影运输响运量降低其铁路运输
38552599.5617.00
中：业成本充电充电桩成新并购业
桩销本158080416.1969.71务售其材料
150309078.2366.28
中：
人工2867094.911.26
制造费用2471021.871.09
运输成本2433221.181.07工程工程成本新并购业
施工6903856.933.04务业务其施工成本
6903856.933.04
中：
充电充电业务新并购业
12916244.815.70
业务成本务其电费成本
6703309.662.96
中：
服务费成
266821.150.12
本
折旧费3830179.161.69
租赁成本2115934.840.93其他其他成本新并购业
724676.950.32200432.050.10730.41
业务务其提供技术
518260.430.23
中：服务成本经营租赁
206416.520.09
成本
(4).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并股权购买日购买日至期末股权取得股权取得成股权取得购买日至期末被被购买方名称取得购买日的确定被购买方的净
时点本比例（%）购买方的收入方式依据利润
绿能慧充数字技2022年183000000.0收购2022年1取得控
100.00238219496.05-3258823.13
术有限公司月27日0股权月31日制权
（2）合并成本及商誉合并成本绿能技术
--现金83000000.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计83000000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额32411392.81
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额50588607.19
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债绿能慧充数字技术有限公司项目购买日公允价值购买日账面价值
资产：
货币资金5642990.755642990.75
交易性金融资产30000.0030000.00
应收账款86164920.3186164920.31
其他应收款10188653.1310188653.13
预付账款15302726.5815302726.58
存货16641152.1116641152.11
合同资产1337787.681337787.68
其他流动资产3253848.253253848.25
其他非流动金融资产1295636.001295636.00
固定资产18741337.6718544110.25
在建工程1948440.241948440.24
无形资产6203251.899657.34
使用权资产12900166.5412900166.54
长期待摊费用15808030.0915808030.09
递延所得税资产661226.02661226.02
其他非流动资产27935.9027935.90
负债：
短期借款22500000.0022500000.00
应付账款51072288.4151072288.41
应付职工薪酬1280485.771280485.77
应交税费5818150.585818150.58
其他应付款54760348.1554760348.15
合同负债2604685.542604685.54
其他流动负债290080.43290080.43
一年内到期的非流动负债1100922.511100922.51
租赁负债12102013.6012102013.60
长期应付款5198110.905198110.90
预计负债24044.8824044.88
净资产：39396972.3933006150.42
减：少数股东权益6985579.586985579.58取得的净资产32411392.8126020570.84
2、处置子公司
（1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情况处置价款与处置投资对股权处置价股权处置股权处丧失控制权时应的合并财务报表层面子公司名称丧失控制权的时点款比例置方式点的确定依据享有该子公司净资产份额的差额陕西绿能泰耀新
能源有限责任公3600000.0060.82%出售2022年10月31日不再控制465345.99司
续：
丧失控制权之与原子公司股按照公允价值丧失控制权之丧失控制权之丧失控制权之日剩余股权公权投资相关的重新计量剩余子公司名称日剩余股权的日剩余股权的日剩余股权的允价值的确定其他综合收益股权产生的利比例账面价值公允价值方法及主要假转入投资损益得或损失设的金额陕西绿能泰耀
新能源有限责0.00%任公司
2022年10月，公司子公司绿能慧充数字技术有限公司与西安阿尔法新能源有限
责任公司签订股权转让协议，绿能慧充数字技术有限公司将其持有的陕西绿能泰耀新能源有限责任公司60.82%股权全部转让给西安阿尔法新能源有限责任公司，转让价格为人民币360.00万元。
3、其他原因的合并范围变动
2022年10月12日，公司与新疆大明矿业集团股份有限公司新设立新疆绿能大明
矿产资源有限公司，注册资本1000.00万元人民币，公司所占股权比例为51.00%。
(5).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
2022年1月并购绿能技术，纳入新能源充电及储能业务；2022年4月出售公司热电业务，不再涉及发电业务。
(6).主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额6780.34万元，占年度销售总额23.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额13062.88万元，占年度采购总额55.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3.费用
科目本期数上年同期数变动比例变动说明（%）
销售费用33634537.4095958.0634951.29新并入业务的销售费用增加
管理费用49600619.6445180719.389.78新并入业务的管理费用增加
财务费用2016999.22-70442.67不适用新并入业务的借款利息支出增加
研发费用12960158.11不适用新并入业务的研发费用支出
4.研发投入
(1).研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入12960158.11本期资本化研发投入
研发投入合计12960158.11
研发投入总额占营业收入比例（%）4.53
研发投入资本化的比重（%）
(2).研发人员情况表公司研发人员的数量87
研发人员数量占公司总人数的比例（%）20研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生0硕士研究生4本科70专科13高中及以下0研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）24
30-40岁（含30岁，不含40岁）58
40-50岁（含40岁，不含50岁）4
50-60岁（含50岁，不含60岁）1
60岁及以上
5.现金流
变动比项目本期数上年同期数变动说明例（%）经营活动产生的新并入业务的经营活动现金
-17556212.21-28223632.05不适用现金流量净额流入增加
投资活动产生的-637.4主要为取得子公司及其他营
-23721755.184413922.22现金流量净额3业单位支付的现金净额增加筹资活动产生的主要为收到其他与筹资活动
42325345.37-1397027.28不适用
现金流量净额有关的现金增加
(二)资产、负债情况分析
1.资产及负债状况
单位：元本期期上期期本期期末末数占末数占金额较上项目名本期期末数总资产上期期末数总资产期期末变情况说明称的比例的比例动比例
（%）（%）（%）主要为筹资活动货币资
41194067.157.4727097920.128.6452.02产生的现金流量
金净额增加应收票并入绿能技术的
608000.000.110.00不适用
据应收票据应收账并入绿能技术的
192089400.1934.8480792531.6925.76137.76
款应收账款预付款并入绿能技术的
4540132.480.821122939.950.36304.31
项预付账款主要出售热电业其他应
49785315.149.0325822637.708.2392.80务形成的应收款
收款项并入绿能技术的
存货76194005.7313.822099316.540.673529.47存货合同资并入绿能技术的
5557220.761.010.00不适用
产合同资产其他流并入绿能技术的
4846681.280.88148460.150.053164.63
动资产留抵税额其他非并入绿能技术的
流动金878420.000.160.00不适用项目合作投资款融资产
出售热电资产、固定资
68771723.8612.47128344182.6440.92-46.42计提铁路资产减
产值在建工并入绿能技术的
283515.400.050.00不适用
程在建项目使用权并入绿能技术的
12467256.762.263357952.201.07271.28
资产租赁资产无形资并入绿能技术的
28636870.645.1923375790.327.4522.51
产软件著作权收购绿能技术产
商誉50588607.199.180.00不适用生的商誉长期待并入绿能技术的
13143738.922.381462959.870.47798.43
摊费用长期待摊费用递延所并入绿能技术的
得税资1583492.020.290.00不适用递延所得税资产产其他非转入长期股权投
流动资124720.980.0220000000.006.38-99.38资产资产总并入绿能技术的
551293168.50100.00313624691.18100.0075.78
计全部资产短期借并入绿能技术的
12000000.002.180.00不适用
款短期借款应付票并入绿能技术的
25768107.024.670.00不适用
据应付票据应付账并入绿能技术的
160570948.1329.1317662005.385.63809.13
款应付账款合同负并入绿能技术的
5438055.760.99511965.730.16962.19
债合同负债应付职并入绿能技术的
23714480.824.306964334.672.22240.51
工薪酬应付职工薪酬应交税并入绿能技术的
15831884.032.8714490816.004.629.25
费应交税费暂欠款项增加同其他应
133204395.9624.161602023.860.518214.76时并入绿能技术
付款的其他应付款一年内并入绿能技术的到期的
5726047.971.040.00不适用一年内到期租赁
非流动负债负债其他流并入绿能技术的
1264561.000.23511526.390.16147.21
动负债其他流动负债租赁负并入绿能技术的
7700138.911.403085323.750.98149.57
债租赁欠款预计负完成热电业务员
2206927.850.4018734157.255.97-88.22
债工安置递延收
14347555.562.6014854555.564.74-3.41摊销
益递延所并入绿能技术的
得税负1015620.760.180.00不适用递延所得税负债债其他非
流动负2115835.620.382115835.620.67-债
股本511697213.0092.82511697213.00163.16-资本公
467828911.0784.86467828911.07149.17-
积专项储
6126547.891.115421173.751.7313.01计提安全生产费
备盈余公
97172585.4017.6397172585.4030.98-
积
未分配-945568162.1
-171.52-849027736.25-270.71不适用本年亏损利润7少数股并入绿能技术的
3131513.920.570.00不适用
东权益少数股东权益负债和并入绿能技术的所有者
551293168.50100.00313624691.18100.0075.78负债及所有者权
权益总益计
(三)投资状况分析报告期，公司完成收购绿能慧充数字技术有限公司100%股权；2022年10月12日，公司投资510万元设立新疆绿能大明矿产资源有限公司，持股51%；2022年12月29日，西安子公司投资980万元设立陕西倍能绿充能源科技有限公司，持股49%；
2022年10月25日，公司投资100万元参股上海微网慧联新能源技术有限公司，持股
10%。1.重大的股权投资
单位：万元币种：人民币标的截至资投是报表投资预计是是否产负债被投资公司资投资持股否科目资金期限收益本期损否披露日期
主要业务主营合作方（如适用）表日的披露索引（如有）
名称方金额比例并（如来源（如（如益影响涉（如有）投资进展情式表适用）有）有）诉业务况绿能慧充数新能源充关于收购绿能慧充数字技术收不适自有已完成
字技术有限电及储能否8300100%是无-----325.88否2021-12-17有限公司100%股权的进展购用资金并表
公司业务公告（公告编号：2021-066）新疆绿能大尚未开关于子公司对外投资参股公矿产资源新不适自有新疆大明矿业集明矿产资源否51051%是--展相关----否2023-01-18司的公告（公告编号：开采设用资金团股份有限公司有限公司业务2023-001）陕西博鸿置业投
陕西倍能绿资有限公司、陕西关于子公司对外投资参股公充电基础新不适自有已注册充能源科技否98049%否裕隆新能源管理------否2023-01-18司的公告（公告编号：设施运营设用资金完成
有限公司合伙企业（有限合2023-001）
伙）
合计///9790///////-325.88///绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
(四)主要控股参股公司分析
单位：万元人民币控制关营业收公司名称主要业务注册资本总资产净资产净利润系入上海农仁网全资二网络科技开
络科技发展级子公5000.003775.433752.58-182.57
发、咨询有限公司司
充电桩、储能绿能慧充数全资二电源设备的
23037.3
字技术有限级子公生产、销售、10000.0031913.612454.43-407.87
5
公司司安装、运营维护南充绿能慧全资三科技推广和
充数字技术级子公5000.009179.142217.736745.19751.92应用服务业有限公司司绿能慧充（陕全资三-316.97
西）建设工程级子公商务服务业4500.00518.85-393.30229.40有限公司司小桔绿能（广控股三科技推广和
州）新能源有级子公1000.00297.30-135.28255.87-33.76应用服务业限公司司新疆绿能大控股二矿产资源
明矿产资源级子公1000.00--------开发有限公司司陕西倍能绿参股三科技推广和
充能源科技级子公2000.00--------应用服务业有限公司司上海微网慧参股二科技推广和
联新能源技级子公1000.00--------应用服务业术有限公司司
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
中国汽车工业协会统计，2022年国内新能源汽车持续爆发式增长，销量达到
688.7万辆，同比增长93.4%，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。2023年中国新能源汽车销量预计将达到900万辆，占汽车
28绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
总销量的33%左右，同比增长35%。
新能源汽车市场的增长直接带动了我国充电设施规模的增长，据中国充电联盟数据，2022年，我国充电基础设施增量为259.3万台，其中公共充电桩增量同比上涨91.6%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升225.5%。截至2022年12月，全国充电基础设施累计数量为521.0万台，同比增加99.1%。2022年公共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。2022年全国充电总电量为213.2亿度，电动汽车充电需求持续快速增长。
新能源储电行业中的“光储充”一体化充电站是基础充电桩的拓展与延伸，因涵盖光伏发电、储能系统与充电三大环节，“光储充”方案受到业界的高度关注。一方面，该方案可以为新能源汽车提供“绿色电能”，缓解充电桩大电流充电时对局域电网的冲击；另一方面，光伏发电经存储后可实现并网、离网两种模式，根据需求与公共电网智能互动，从而促进电网“削峰填谷”。“光储充”一体化充电站作为新能源汽车与可再生能源产业深入融合的切入点，其发展受到国家大力支持，是新兴的成长赛道之一。
2021年7月国家发改委印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确
到 2025 年新型储能装机规模达 30GW 以上；2022 年 1 月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上，到2030年，新型储能全面市场化发展。
政策的支持为储能设施相关产品的发展带来了广阔的市场空间。
(二)公司发展战略
公司以西安子公司绿能技术作为新能源充电及储能行业战略发展的平台，聚焦以新能源充电及储能业务为主业的业务布局，致力于成为全球领先的综合数字能源生态服务商。
品牌战略：深化品牌意识、传播品牌理念，进行企业 IP 的打造与传播，用亲切的形象与客户、用户建立情感链接，增加产品溢价能力，提升公司品牌形象。
业务战略：面向新能源“源-网-荷-储”全产业链积极探索，实现“产品+服务”双线发展。
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人才战略：坚持“德才兼备，以德为先”的用人理念，建设“内部培养+外部引进”的双渠道，打造企业跨跃式发展的人才梯队。
市场战略：立足国内市场，加快布局海外市场，积极开拓特种车辆充电、光储充等细分市场。
(三)经营计划
2022年是公司新能源业务发展的元年，相关业务收入实现了快速增长，2023年，公司将继续围绕发展战略，做大做强新能源充电及储能业务。
1、积极推进非公开发行项目落地
继续积极推进非公开发行股票募集资金项目，通过本次非公开发行募集资金补充公司营运资金，为公司后续的业务扩张提供充足的资金支持。
2、积极开拓国内外市场，扩大市场占有率
充电桩产品方面，依托公司全方位的优质产品和服务，积极开发各类销售渠道，在大力拓展国内市场的同时，加快海外市场开发步伐，提高公司充电桩产品的市场占有率。储能系统产品方面，积极开发光储充一体化充电站市场，重点拓展储能系统在电网侧、用户侧的应用项目，跟踪和推进公司储能产品在发电侧市场的项目落地。
3、继续加大研发投入，不断完善产品种类
公司已通过持续的研发投入和不断的技术创新，自主研发了多种产品系列，产品和服务覆盖了充电设备、储能产品、运营平台等。后续公司将继续加大研发投入，不断完善产品种类，提升自身技术软实力。
4、推进数字化改革，实现降本增效
不断完善研发、生产、采购流程体系，通过自动化、信息化、数字化融合，提高生产与管理效率；通过战略集采、多方合作、灵活采购等方式优化采购模式，通过技术改造优化产品设计，实现降本增效。
(四)可能面对的风险
1、市场风险
公司所处行业受经济环境、行业政策、市场竞争、自身经营可能出现不利变化
等各种因素的影响，有可能会对公司经营与效益产生影响，存在一定的市场风险。
30绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
2、非公开发行股票事项实施阶段的不确定风险公司于2022年9月20日获得中国证监会核准批文《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208号）。
鉴于需保持本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，公司第十届董事会第二十八次（临时）会议、第十届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，同意并提请股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权的有
效期自原届满之日起再次延长12个月，即延长至2024年1月3日公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的有关授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、公司治理相关情况说明
一、公司治理相关情况说明
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会山东监管局以及上海证券交易所相关法律法规文件的要求，并结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作与信息披露义务。
公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确，运作规范。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构。公司主要治理情况如下：
1．股东与股东大会
公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，遵守表决事项、程序的相关规定，保证公司和全体股东的合法权益。股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。
2．控股股东与上市公司
公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，切实履行对公司及其他股东的诚信义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五独立”。公司董事会、监事
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会和内部机构均能够独立运作。
3．董事和董事会
公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定开展工作，会议召集、召开程序规范，董事选举、董事会人数和人员构成符合相关规定，全体董事能够诚信、勤勉的履行职责，认真参与公司重大事项的决策，能够积极参加有关培训。董事会下各个委员会及其召集人主要由独立董事担任，独立董事能够认真、独立的履行职责，对公司重大决策作用积极。
4．监事和监事会
公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求认真履行职责，监事会人数和人员构成符合相关规定，各监事均能本着对股东负责的态度，监督公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高级管理人员履职的情况，维护公司及股东的合法权益。
5．信息披露与透明度
公司按照《上市规则》、《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等要求，规范信息披露标准，依法履行信息披露义务，严格遵守"公平、公正、公开"的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，保证所有股东公平获得信息，并继续提高公司信息披露的透明度。同时加强与投资者的交流和沟通，注重维护投资者关系。
6．公司治理开展情况
本报告期，公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会山东监管局以及上海证券交易所有关规范性文件的要求，不断提高治理水平，继续优化内控机制，持续增强规范运作意识，诚信、透明的披露信息，并抓好制度要求的执行与落实，治理情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
八、股东大会情况简介决议刊登的指定决议刊登的会议届次召开日期会议决议网站的查询索引披露日期
2022年第一经与会股东、董监高签字确认
次临时股东 2022-01-04 www.sse.com.cn 2022-01-05 并加盖董事会印章的股东大会大会决议已于当日向上交所备案。
2022 年第二 2022-04-13 www.sse.com.cn 2022-04-14 经与会股东、董监高签字确认
32绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
次临时股东并加盖董事会印章的股东大会大会决议已于当日向上交所备案。
2021年年度经与会股东、董监高签字确认
股东大会 2022-05-20 www.sse.com.cn 2022-05-21 并加盖董事会印章的股东大会决议已于当日向上交所备案。
2022年第三经与会股东、董监高签字确认
次临时股东 2022-12-19 www.sse.com.cn 2022-12-20 并加盖董事会印章的股东大会大会决议已于当日向上交所备案。
股东大会情况说明
1、2022年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：
《关于公司与转让方及标的公司签署的议案》；《关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案》；《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；关于的议案》；《关于的议案》；《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》；《关于公司与认购对象签署的议案；关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于提请股东大会批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；《关于的议案》；《关于公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
2、2022年第二次临时股东大会审议通过了以下议案：
《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于及摘要的议案》、《关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案》、《关于公司签署的议案》、《关于本次交易符合第十一条规定的议案》、《关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议案》、《关于公司股票价格波动未达到第五条相关标准之说明的议案》、《关于公司本次交易符合第四条规定的议案》、《关于公司本次交易相关主体不存在依据第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》《、关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》、《关于本次重大资产出售摊薄对即期回报影响、填补措施的议案》、《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》、《关于子公司2022年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的议案》。
3、2021年度股东大会审议通过了以下议案：
《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2021年度董事会工作报告的议案》、《关于2021年度监事会工作报告的议案》《、公司2021年度财务决算报告》、
《公司2021年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所并支付其年度的议案》、
《关于2021年度独立董事述职报告的议案》、《关于拟变更公司名称、经营范围及修改的议案》。
4、2022年第三次临时股东大会审议通过了以下议案：
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》、《关于公司董事会换届选举董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举监事的议案》。
九、报告期内召开的董事会有关情况会议届次召开日期会议决议
十届董事会第十九审议关于《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》
2022-01-17
次会议及摘要的相关议案。
十届董事会第二十
2022-03-10审议公司2021年年度报告相关议案。
次会议十届董事会第二十审议《关于子公司申请融资授信及为敞口授信额度内贷款提
2022-03-14一次（临时）会议供担保的议案》。
十届董事会第二十审议关于《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售草案》
2022-03-22
二次会议及摘要的相关议案。
34绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料十届董事会第二十审议《关于子公司2022年度申请融资授信额度暨对子公司提
2022-04-01三次（临时）会议供担保的议案》。
十届董事会第二十
2022-04-29审议公司2021年第一季度报告相关议案。
四次会议十届董事会第二十
2022-06-02审议《关于拟变更公司证券简称的议案》。
五次（临时）会议十届董事会第二十
2022-08-30审议公司2021年半年度报告相关议案。
六次会议十届董事会第二十
2022-10-28审议公司2021年第三季度报告相关议案。
七次会议
审议《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》、《关于十届董事会第二十延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关
2022-12-02八次（临时）会议于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。
十一届董事会第一审议《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》以及确
2022-12-19
次会议认专门委员会成员、聘任新一届高管人员的相关议案。
十、董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况是否董事是否连续独立本年应参亲自以通讯出席股东姓名委托出缺席两次未亲董事加董事会出席方式参大会的次席次数次数自参加会次数次数加次数数议赵彤宇否1111700否4李兴民否11100否0翟宝星否1111700否4张谦否1111700否4江日初是11111100否3金喆是11111100否3史剑梅是11111100否3邓院平否1010700否4（离任）
以上议案，请各位股东审议。
35绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案三：
关于2022年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2022年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
有关规定，认真履行监事会职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职情况等进行了积极有效的检查和监督，规范公司运行，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司监事会2022年度的工作报告如下，请予审议。
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议了相关议案，内容涉及定期工作报告、重大资产出售、经营管理等事项，有力保障了公司各项工作稳定有序开展。
主要情况如下：
1、2022年1月17日，公司召开十届十三次监事会议，审议通过了以下议案：
（1）关于本次交易符合重大资产重组条件的议案；
（2）关于公司重大资产出售方案的议案；
（3）关于《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售预案》及摘要的议案；
（4）关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案；
（5）关于公司签署《重大资产出售框架协议》的议案；
（6）关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；
（7）关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议案；
（8）关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知[证监公司字（2007）128号]》第五条相关标准之说明的议案；
（9）关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的议案；
（10）关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——
36绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；
（11）关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
（12）关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案
2、2022年3月10日，公司召开了十届十四次监事会议，审议通过了如下事项：
（1）关于2021年度监事会工作报告的议案。
（2）关于2021年年度报告全文及摘要的议案。
（3）公司2021年度财务决算报告。
（4）公司2021年度利润分配预案。
（5）关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案。
（6）关于计提预计负债的议案；
3、2022年3月3日，公司召开了十届十五次监事会议，审议通过了如下事项：
（1）关于本次交易符合重大资产重组条件的议案；
（2）关于公司重大资产出售方案的议案；
（3）关于《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及摘要的议案；
（4）关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案；
（5）关于公司签署《重大资产出售协议》的议案；
（6）关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；
（7）关于本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议案；
（8）关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知[证监公司字（2007）128号]》第五条相关标准之说明的议案；
（9）关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的议案；
（10）关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——
37绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；
（11）关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案；
（12）关于公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的议案；
（13）关于本次重大资产出售摊薄对即期回报影响、填补措施的议案；
（14）关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案；
（15）关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
（16）关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案。
4、2022年4月28日，公司召开了十届十六次监事会议，审议通过了公司《2022
年第一季度报告及摘要》、监事会关于公司2022年第一季度报告及摘要的审核意见。
5、2022年8月30日，公司召开了十届十七次监事会议，审议通过了公司《2022年半年度报告及摘要》及监事会关于公司2022年半年度报告及摘要的审核意见。
6、2022年10月28日，公司召开了十届十八次监事会议，审议并通过了《关于公司2022年第三季度报告及摘要的议案》及监事会关于公司2022年第三季度报告及摘要的审核意见。
7、2022年12月2日，公司召开了十届十九次监事会议，审议通过了如下事项：
（1）关于公司监事会换届选举监事候选人的议案。
（2）关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。
8、2022年12月19日，公司召开了十一届一次监事会议，审议通过了如下事
项：
（1）关于选举公司第十一届监事会主席的议案。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事及公司高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为2022年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的；公司已建立较为完善的内部控制制度；公司管理制
38绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
度是规范的，能够有效的防范管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司2022年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：和信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务进行了审计，其所出具的无保留意见的审计报告真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司2022年度财务结构合理，财务状况良好。
四、监事会对公司关联交易情况的独立意见
2022年度，公司未发生关联交易情形。
2023年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
特此报告。
以上议案，请各位股东审议。
39绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案四：
公司2022年度财务决算报告
各位股东：
一、财务经济指标
1、营业收入：2022年全年实现营业收入28640.25万元，同比增加17.96%。
2、净利润：实现营业利润-9852.49万元，归属于母公司所有者的净利润-9654.04万元。
3、盈余公积：根据公司章程规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金但公司未
分配利润为-94556.82万元，不予计提。
4、未分配利润：
公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-9654.04万元。上年未分配利润-84902.77万元，本次可供股东分配的利润为-94556.82万元。
5、每股收益：2022年完成归属于母公司所有者的净利润为-9654.04万元，按2022年末51169.72万股摊薄计算，每股收益-0.1887元。
二、资产、负债及所有者权益
1、全部资产：2022年末总资产为55129.32万元，较年初31362.47万元增长75.78%。
其中：
流动资产：2022年末37481.48万元较年初13708.38万元增长173.42%。其中，应收账款增长11129.69万元，增幅137.76%；存货增长7409.47万元。
固定资产：2022年末6877.17万元，比年初12834.42万元下降46.42%。
商誉:新增商誉，2022年末5058.86万元。
2、全部负债：2022年末负债总额41090.46万元，比年初8053.25万元增长410.23%，
其中：应付票据增加2576.81万元，应付账款增加14290.89万元，其他应付款增加
13160.24万。
3、股东权益：2022年末13725.71万元，比上年23309.21万元降低41.11%，
本年净利润-9654.04万元。
三、公司2022年度利润分配或资本公积金转增预案
40绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
公司2022年度利润总额为-9809.43万元，实现净利润为-9654.04万元。上年未分配利润-84902.77万元，本次可供股东分配的利润为-94556.82万元。鉴于公司累计利润亏损，公司2022年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
特此报告。
以上议案，请各位股东审议。
41绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案五：
公司2022年度利润分配预案
各位股东：
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度利润总额为-980943万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-9654.04万元。上年未分配利润-84902.77万元，本次可供股东分配的利润为-94556.82万元。鉴于公司累计利润亏损，公司2022年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
该事项已经公司十一届六次董事会、十一届三次监事会审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
42绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案六：
关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案
各位股东：
公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
同意支付2022年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。
同意支付2022年度内控审计服务费用15万元人民币。
该事项已经公司十一届六次董事会、十一届三次监事会审议通过。
具体内容详见公司2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。
以上议案，请各位股东审议。
43绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案七：
关于2022年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
我们作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司的独立董事，在2022年度认真履行独立董事的职责，现将2022年度履职情况作如下汇报：
一、独立董事的基本情况
江日初先生，1971年1月出生，中国党员，金融学博士。历任江西省陶瓷工艺美术职业技术学院讲师、基建处副处长，厦门国际银行发展研究部处长，现任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师。2019年12月至今任绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事。
金喆女士，1982年9月出生，中共党员，法学硕士。历任中伦律师事务所上海分所律师，英国罗夏信律师事务所上海代表处律师，英国其礼律师事务所上海代表处资深律师，上海市锦天城律师事务所资深顾问律师，常春藤资本法务总监兼合规负责人，现任上海市锦天城律师事务所资深律师，2019年12月至今任绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事。
史剑梅女士，1963年4月出生，中共党员，本科学历，信用管理师一级。历任上海东方证券资本投资有限公司首席风控官、副总经理。现任中华企业股份有限公
司（600675）独立董事，雅莹集团股份有限公司独立董事，上海热像科技股份有限
公司独立董事，2017年5月至今任绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，我们具备履职资质与能力，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事2022年度履职概况
2022年度，公司共召开董事会11次，审计委员会5次，，提名委员会2次，战
略委员会1次，薪酬与考核委员会1次，股东大会4次，历次会议的议案均严格按照程序审慎决策，并全部获得通过。任职期间，独立董事均亲自出席董事会会议，未有委托出席或无故缺席的情况发生，在所有会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论，依法履行独立董事职责，发表独立意见。
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2022年度，我们通过电话、邮件与公司高级管理人员保持联系，及时获取公司
经营发展动态，对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于经营发展情况和重大事项进展情况的汇报，结合日常掌握情况，监督、核查了公司规范运作情况及董事、高管的履职情况，并充分发挥了独立董事职能。
报告期内，在年度报告编制过程中，及时与年审会计师就年报审计范围、审计计划、审计重大事项等安排进行了沟通，并在审计过程中，通过多种方式与外部审计机构进行沟通，认真履行了在年报审核中的监督作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）重大资产出售的情况
2022年度，公司以现金方式向临沂旭远投资有限公司出售所持有热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债。
事前认可：1、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法
规及规范性文件的规定，本次交易方案具有可操作性有利于推动公司业务转型，维护股东利益。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易。
3、本次拟签订的相关协议，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
4、本次交易标的资产的最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，由交易各方协商确定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。
独立意见：1、本次提交公司第十届董事会第二十二次会议审议的相关议案，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
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2、本次交易所涉及的相关议案经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过。
董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小投资者利益的情形。
3、本次交易预计构成重大资产重组、不构成关联交易，履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。
4、本次交易的方案及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理，具备可操作性，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
5、本次交易标的资产的最终交易价格将根据具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为依据，由交易各方协商确定，符合《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和政策的规定，本次交易定价方式符合相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
6、本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行
具备完备性及合规性。
7、本次交易涉及的标的资产已经由符合《证券法》规定的审计机构和信会计师
事务所（特殊普通合伙）和评估机构中京民信（北京）资产评估有限公司进行审计、评估，并出具相关审计报告及评估报告。经审阅，我们认可上述中介机构出具的相关报告。
8、评估机构进行评估所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，遵循了市
场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了被评估企业所处行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当，评估结果公允地反映了其市场价值，评估结论具有合理性。
9、公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，并
提出了具体的填补回报以及提高未来回报能力的保障措施。
综上所述，同意第十届董事会第二十二次会议审议的《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要，以及本次重大资产出售相关的其他事
46绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料项，同意公司董事会就本次重大资产出售的总体安排。
（二）关联交易情况
2022年度，公司未发生关联交易情形。
（三）对外担保及资金占用情况
截至2022年12月31日，公司对外担保的余额为3000万元，均为公司对全资子公司绿能慧充数字技术有限公司的担保。除上述担保外，不存在为控股股东及其他关联方提供担保事项，也不存在逾期担保的情形。
公司严格遵守法律法规中关于对外担保的相关规定，严格控制对外担保风险，未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情形。
2022年度，公司未发生资金被占用情况。
（四）计提预计负债的情况
2022年度，因公司拟对外转让热电业务相关资产及负债，转让完成后公司将不
再经营热电业务并对相关职工进行安置，根据《企业会计准则》的相关规定和公司会计政策，为保持公司财务的稳健性、更加真实公允地反映公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果，公司对转让热电业务相关资产及负债可能发生的职工安置费用进行测算，针对该职工安置费用计提预计负债1873.42万元。本次计提预计负债减少公司2021年度净利润1873.42万元。
独立意见：公司计提预计负债是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（五）募集资金的使用情况
2022年度，公司不存在募集资金的使用情况。
（六）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
（1）2022年12月，公司董事会进行了换届选举。经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展有限公司提名赵彤宇先生、李兴民先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十一届董事会董事候选人；同意提名江日初先
生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意控股股东
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深圳景宏益诚实业发展有限公司提名魏煜炜女士为公司第十一届监事会监事候选人。以上候选人名单，已经公司2022年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决并审议通过。
独立意见：1、公司董事会提名董事会董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；2、经审阅，赵彤宇先生、李兴民先生、翟宝星先生、张谦先生、江日初先生、金喆女士、史剑梅女士的个人简历等相关资料，上述候选人不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定禁止任职的情形。我们认为上述候选人均符合上市公司董事的任职资格，独立董事候选人具备独立性和担任公司独立董事的资格。独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。3、我们同意提名赵彤宇先生、李兴民先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十一届董事会董事候选人，同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并同意上述候选人提交股东大会审议。
（2）公司第十一届第一次董事会聘请李兴民先生、翟宝星先生、张谦先生、毛丽艳女士为公司新一届的高级管理人员。
独立意见：1、公司董事会提名董事会聘任公司高级管理人员的程序符合法律法
规和《公司章程》的有关规定；2、经审阅李兴民先生、翟宝星先生、张谦先生、
毛丽艳女士的个人简历，我们认为，上述被提名人员的专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。3、经审阅张谦先生的个人简历，我们认为，张谦先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；公司董事会提名、审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任张谦先生为董事会秘书。
（3）我们对2022年度公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：
公司董事和高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，公司2022年年度报告中披露的董事及高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符，未有与公司薪酬方案不一致的情况。
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（七）业绩预告及业绩快报情况
2022年度，公司进行了2021年年度业绩预告，业绩预告披露及时、准确。
（八）聘任或者更换会计师事务所情况2022年3月10日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》，独立董事江日初先生、金喆女士、史剑梅女士对拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并支付其
年度报酬发表了事前认可及独立意见，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（九）现金分红及其他投资者回报情况
《公司章程》规定的现金分红政策符合相关法律、法规及监管部门的相关规定。
2022年度，公司严格执行《公司章程》规定的现金分红政策，鉴于公司累计利润亏损，公司2022年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
各独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了事前认可及独立意见：该议案已经
我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为:鉴于公司2022年度累计利润亏损，我们认为该预案符合公司的长远发展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。
（十）公司及股东承诺履行情况
2022年度，公司拟以现金方式向临沂旭远投资有限公司出售所持有热电业务资产组，即构成公司热电业务相关资产及负债。公司及其控股股东、实际控制人、董监高作出相关承诺（具体详见公司于2022年3月22日披露在上海证券交易所网站的《公司其控股股东、实际控制人、董监高关于重大资产出售的相关承诺函》）。
截至报告期末，上述承诺事项执行情况良好。
（十一）信息披露的执行情况
2022年度，公司共披露临时公告62份，定期报告4份。上述临时公告和定期
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报告均在规定时间内真实、准确、完整的编制和披露，公告内容符合规定，未出现更正公告，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司全体股东的合法权益。
（十二）公司非公开发行 A 股股票情况公司于2022年1月4日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》及《关于公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
公司本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司本次非公开发行股票申请已于2022年9月13日获得中国证监会发审委审核通过，并于2022年9月20日获得中国证监会核准批文《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208号）。
鉴于需保持本次非公开发行股票相关工作的延续性和有效性，公司第十届董事会第二十八次（临时）会议、第十届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》，同意并提请股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权的有
效期自原届满之日起再次延长12个月，即延长至2024年1月3日。除前述事项外，本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
独立董事意见：公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期，有利于公司顺利推进本次非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次董事会形成的决议合法、有效。我们一致同意再次延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期。
（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司第十届董事会、监事会于2022年12月届满，公司于2022年12月2日召
开十届二十八次（临时）董事会会议、十届十九次（临时）监事会会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举监
50绿能慧充数字能源技术股份有限公司2022年年度股东大会会议资料事候选人的议案》，2022年12月19日，公司2022年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决并审议通过。
换届前，独立董事在第十届董事会专门委员会的任职情况如下：
董事会专门委员会（第十届）独立董事任职情况战略委员会金喆
审计委员会江日初（主任）、金喆
提名委员会金喆（主任）、江日初
薪酬与考核委员会史剑梅（主任）、江日初
换届完成后，独立董事在第十一届董事会专门委员会的任职情况如下：
董事会专门委员会（第十一届）独立董事任职情况战略委员会金喆
审计委员会江日初（主任）、金喆
提名委员会金喆（主任）、江日初
薪酬与考核委员会江日初（主任）、金喆
（十四）内部控制的执行情况
报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了应有的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
四、总体评价和建议
任职期间，我们充分发挥了独立董事的作用，忠实勤勉、恪尽职守的履行了独立董事职责，努力维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益。
2023年，我们将继续秉承对公司、股东负责的精神，保持与公司管理层的良好沟通，充分了解公司经营状况，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，不断促进公司健康、持续、稳定发展。
特此报告。
独立董事：江日初、金喆、史剑梅
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议案八：
关于计提减值准备的议案
各位股东：
为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
项目2022年拟计提减值金额（元）
应收账款坏账准备18673416.95
其他应收款坏账准备19981506.53
固定资产减值准备29853282.23
在建工程减值准备70047.03
合同资产减值准备143790.52
长期待摊减值准备2746197.90
合计71468241.16
本次计提相关减值准备减少公司2022年度净利润7146.82万元。
该事项已经公司十一届六次董事会议、十一届三次监事会议审议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2023-015）。
以上议案，请各位股东审议。
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议案九：
关于预计西安子公司2023年度日常关联交易的议案
各位股东：
根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司2023年度发生日常关联交易的金额约为6000万元。
本次日常关联交易的预计情况
单位：万元本年年初至披露日上年实关联交本次预本次预计金额与上年实际发关联方名称与关联人累计已发际发生易类别计金额生金额差异较大的原因生的交易金额金额
陕西倍能绿充能2022年末新设立，向关联400000源科技有限公司尚未开展相关业务人销售海南纳瑞能源投2023年1月投资的参
产品、100000
资有限公司股公司，尚未开展相关业务商品
小计5000------
向关联陕西倍能绿充能2022年末新设立，
100000
人提供源科技有限公司尚未开展相关业务
劳务小计1000------
合计6000------具体内容详见公司2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计西安子公司 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-017）
该事项已经公司十一届六次董事会议、十一届三次监事会议审议通过。
以上议案，请各位股东审议。
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议案十：
关于西安子公司2023年度申请融资授信额度及对子公司提供担保的议案
各位股东：
根据2023年的经营规划和业务发展需要，公司全资子公司绿能慧充数字技术有限公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请
融资授信，申请授信总额度不超过30000万元，公司将为绿能慧充数字技术有限公司上述授信额度内贷款提供连带责任保证担保。
上述事项是为了满足公司全资子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。
该事项已经公司十一届六次董事会议、十一届三次监事会议审议通过。
具体内容详见公司2023年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于西安子公司 2023 年度申请融资授信额度及对子公司提供担保》（公告编号：2023-018）
以上议案，请各位股东审议。
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议案十一：
关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的议案
各位股东：
为满足企业发展需要，绿能慧充数字技术有限公司（以下简称“西安子公司”）拟与陕西省西咸新区沣东新城管理委员会签订《总部研发及生产制造基地项目投资协议书》，西安子公司计划在西咸新区沣东新城投资建设“总部研发及生产制造基地项目”，项目总投资约7亿元，计划分两期建设，项目一期计划投资2亿元，在信息产业园租赁标准厂房2.43万平米进行充电桩及储能设备的研发及生产。项目二期计划投资 5 亿元，用地 50 亩建设企业研发总部、储能系统生产线、电池 pack 生产线和充电桩生产线。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于西安子公司投资建设总部研发及生产制造基地项目的公告》（公告编号：2023-025）。
以上议案，请各位股东审议。
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议案十二：
关于西安子公司对外投资设立合资公司的议案
各位股东：
西安子公司拟与楚雄州金江能源开发有限公司（以下简称“楚雄能源”）签署《投资合作协议》，共同出资在云南省楚雄彝族自治州投资设立合资公司“楚雄金江慧充数字技术有限公司”(最终以工商核定为准)，注册资本为人民币1000万元，其中，楚雄能源出资510万元，占注册资本的51%；西安子公司出资490万元，占注册资本的49%；
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司连续12个月内累计已发生“对外投资”交易金额合计11970万元，所涉及的交易金额在连续
12个月内经累计计算超过公司最近一期经审计净资产50%以上。上述议案尚需提
交公司股东大会审议。公司连续12个月内累计对外投资明细如下：
序投资投资金额投资时间投资标的投资方案概述公告披露索引
号类别（万元）公司投资510万元510关于子公司对外投1新疆绿能大明矿产设立新疆绿能大明（按1000资参股公司的公告2022/10/22设立资源有限公司矿产资源有限公万元累计（公告编号：司，持股51%。计算）2023-001）西安子公司投资关于子公司对外投
980万元设立陕西
2陕西倍能绿充能源资参股公司的公告2022/12/29倍能绿充能源科技设立980科技有限公司（公告编号：有限公司，持股
2023-001）
49%。
公司西安子公司受关于子公司对外投让海南新城持有的
3海南纳瑞能源投资资参股公司的公告2023/1/17海南纳瑞30%的股参股900有限公司（公告编号：权，投资参股并认
2023-001）
缴出资900万元。
公司投资100万元关于增加西安子公
4上海微网慧联新能参股上海微网慧联司注册资本及经营2022/10/25参股100源技术有限公司新能源技术有限公范围的公告（公告司，持股10%编号2023-005）西安子公司出资人关于西安子公司为
5绿能慧充（陕西）民币3500万元对绿其全资子公司进行2023/3/13增资3500建设工程有限公司能工程增资，持股增资的公告（公告
100%编号2023-004）
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公司出资人民币关于增加西安子公
6绿能慧充数字技术5000万元对西安子司注册资本及经营2023/3/13增资5000有限公司公司增资，持股范围的公告（公告
100%编号2023-005）
楚雄金江慧充数字公司投资490万元关于西安子公司对
技术有限公司(最设立楚雄金江慧充外投资设立合资公
72023/6/6参股490终以工商核定为数字技术有限公司的公告（公告编准)司，持股49%。号2023-026）合计11970
说明：公司投资510万元设立新疆绿能大明矿产资源有限公司，公司占股51%，需纳入公司合并报表，按照其注册资金累计计算为1000万元。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于西安子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2023-026）。
以上议案，请各位股东审议。
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议案十四：
关于董事会补选独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司独立董事史剑梅女士辞职，辞职后公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对独立董事初选人员进行资格审查并征求其同意后，公司董事会补选李炜先生（简历详见附件）作为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。
上述议案需提交股东大会审议通过。
独立董事意见：公司补选的第十一届董事会独立董事候选人符合任职条件，其提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意该议案并提交股东大会审议。
附件：独立董事简历李炜，男，汉族，1964年5月出生，中共党员，大学本科学历。历任中国石油昆仑能源新捷燃气有限公司副总经理，中国石油昆仑能源东北事业部副总经理、昆仑能源江苏新捷能源有限公司副总经理，依厂物流集团有限公司常务副总经理，渤海未来投资管理有限公司总经理，上海坤弘资产管理公司总经理，华澳国际信托有限公司投资总监。现任上海承方股权投资管理有限公司副总经理。
以上议案，请各位股东审议。
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