*ST明诚:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公开招募和遴选重整投资人的公告

证券代码：600136 证券简称：*ST明诚 公告编号：临 2023-072号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于公开招募和遴选重整投资人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*2023年6月5日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”、“当代文体”）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）送达的《民事裁定书》[（2023）鄂01破申1号]，武汉中院裁定受理天风天睿对公司的重整申请。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）（以下简称“《上市规则》”）第9.4.1条的相关规定，公司股票被叠加实施退市风险警示。若公司因重整失败而被宣告破产，根据《上市规则》第
9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。（详见公告：临2023-061号）*为推进当代文体的重整工作，公开、公平、公正地引入重整投资人，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》等相关规定面向市场进行本次公开招募。本次重整投资人招募具有不确定性，存在报名期内未能招募到合格重整投资人的可能。本次重整投资人招募结果将可能对公司重整进展造成影响。
*由于公司2022年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为
-462353.82万元，且被出具了无法表示意见的2022年度审计报告，因此根据《上市规则》第9.3.2条的相关规定，公司股票于2023年4月28日起被实施退市风险警示。同时，由于公司还存在持续经营、违规担保以及内部控制被出具否定意见的审计报告等问题，因此根据《上市规则》第9.8.1条的相关规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。即使公司实施重整并执行完毕，如公司出现《上1市规则》9.3.11条的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险。（详见公告：临2023-048号）*《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司管理人关于招募重整投资人的公告》发布于“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn），请意向重整投资人登录网站查看并下载附件。
2023年1月3日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）《决定书》[（2023）鄂01破申1号]、[（2023）鄂01破申1号之一]，其决定对公司启动预重整程序并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
清算组担任公司预重整期间的临时管理人（详见公告：临2023-001号）。
2023年6月5日，公司收到武汉中院《民事裁定书》[（2023）鄂01破申1
号]及《决定书》[（2023）鄂01破17号]，裁定受理天风天睿投资股份有限公司对公司的重整申请，并指定武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司清算组担任公司破产重整期间的管理人。（详见公告：临2023-061号）依据《中华人民共和国企业破产法》《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》等相关规定，为顺利推进当代文体破产重整工作，化解公司债务危机，恢复和提升公司持续经营和盈利能力，维护和保障债权人公平受偿权益，经向武汉中院报告，管理人决定公开招募和遴选重整投资人。现就重整投资人公开招募遴选相关事项公告如下：
一、公司概况
当代文体（股票简称：*ST 明诚，股票代码：600136），公司总股本为
583093123股。公司注册地及主要办事机构所在地位于湖北省武汉市。公司主
营业务分为影视传媒业务及体育业务两大业务板块。影视业务主要包括电视剧和电影的投资、制作和发行、节目制作、广告、艺人经纪、影院投资及管理，以及相关影视衍生产品开发等。体育业务主要包括体育版权分销、体育营销、体育产品订阅、体育经纪等。
二、招募目的本次招募重整投资人的目的在于协调推进和统筹完成当代文体的破产重整工作。重整投资人提供资金及产业协同支持，全面优化公司的资产结构、债务结
2构和股本结构，有效整合产业资源，实现产业转型升级，最终打造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良、具备持续经营能力和盈利能力的公司。
三、招募须知与条件
（一）意向投资人须知
1．本公告内容对全体/任一意向投资人同等适用。
2．本公告所述信息系根据公司2022年的年度报告公开披露信息作出的总结，仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人尽职调查，意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解当代文体的有关情况，需向管理人提交报名申请、缴纳尽调保证金，并经管理人审核后取得重整投资人竞选资格。
3．本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。
4．重整投资人应当遵从破产重整及重整投资人招募和遴选的要求、破产重
整期间所签订重整投资协议的约定以及武汉中院裁定批准重整计划（草案）/重
整计划的规定，全面履行相关义务。
（二）意向投资人条件
为保障当代文体重整工作顺利推进，化解债务危机和退市风险，提高公司可持续经营能力，当代文体意向投资人应符合如下基本条件：
1．意向投资人应当是依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人
或非法人组织，具有良好的商业信誉和社会责任感，同时未被列入失信被执行人名单。
2．本次招募重整投资人不限行业，但意向投资人或其实际控制人能够提供
产业协同、业务资源等方面支持的，在同等条件下将被优先考虑。
3．意向投资人或其实际控制人应拥有足够的资金实力进行重整投资，并能
出具不低于其拟投资总额度的资信证明或其他履约能力证明。
4．如法律法规、行业监管政策对重整投资人的主体资格有相关规定的，意
向投资人应确保符合该等要求。两个或两个以上的意向投资人联合参与投资的，至少有一个意向投资人应符合上述资格条件。
四、招募流程
（一）报名
1．报名时间3意向投资人应在本公告披露之日至2023年6月30日（以下简称“报名期截止日”）前将报名材料纸质版（一式四份）提交至管理人指定地点，同时发送报名材料电子版至管理人邮箱。
2．报名地点及联系人
（1）报名地点：湖北省武汉市光谷大道112号当代中心11楼
（2）电子邮箱：DDWTLSGLR@163.com
（3）联系人：王祉涵、黄赢
（4）联系电话：027-87115935、027-87115955
3．报名时需提交的材料
（1）报名意向书（见附件1）。
（2）意向投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人
民法院列入失信被执行人名单的承诺函（见附件2）。
（3）意向投资人简介（含主体资格、工商注册信息、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）。
（4）企业法人或非法人组织报名参与遴选的，应提交股东（大）会决议（公司法人）或有权机关决议（其他法人或非法人组织）。
（5）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人
身份证明文件（见附件3）、授权委托书原件（见附件4）、最近三个会计年度的财务报表。针对最近三个会计年度的财务报表，若报名机构为存续三年以上的企业法人或非法人组织，应提供最近三个会计年度经审计的财务报表；若报名机构为存续三年以下（含）的企业法人或非法人组织，应提供控股股东或实际控制人最近三个会计年度经审计的财务报表。
（6）资产证明或其他履约能力证明，形式可以为银行存款证明、具有一定知名度的投资机构出具的具有法律约束力的投资承诺等。
（7）同意对知悉的当代文体情况予以保密并愿意签署保密承诺函以及具备
参与本次重整投资的资金实力和履约能力的投资承诺函（见附件5）。
（8）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等信息的文件材料。
意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。
对上述报名材料应加盖意向投资人公章并由其法定代表人或负责人签章。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。
4（二）初步筛选
管理人将对意向投资人提交的报名材料进行形式审查，形式审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予三天的补正期。报名期截止日不因意向投资人对报名材料的补正而延长。
报名材料通过审查的，管理人将以电子邮件形式向意向投资人提交资料里所确定的电子邮箱地址发送通知，通知其通过初步筛选。意向投资人应当自收到通知之日起三个工作日缴纳尽调保证金人民币5000000.00元至管理人账户，按时足额支付尽调保证金的，视为意向投资人取得重整投资人竞选资格；未按时足额支付尽调保证金的，视为意向投资人放弃重整投资人竞选资格。
（三）尽职调查及提交方案
取得重整投资人竞选资格的同时，管理人将以电子邮件形式发送统一的重整投资方案指引及重整投资方案示范文本。意向投资人可以自行或委托中介机构对当代文体开展尽职调查工作，公司将积极配合。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。
意向投资人应当向管理人提交具有可操作性的重整投资方案，内容应当参照重整投资方案示范文本制作，且包括但不限于拟投入的资金/资源、债务调整和清偿方案、经营方案等内容。意向投资人应在不晚于2023年8月4日前将纸质盖章版的重整投资方案（一式十份）提交至管理人指定地点，同时发送重整投资方案电子版至管理人电子邮箱。
（四）评审
本次评审设评审委员会，由评审委员会负责对意向投资人递交的申报文件进行评选。
（五）遴选
报名期限届满后，若仅有一名符合条件的报名者，则管理人将通过商业谈判的方式确定重整投资人，未能协商一致的，管理人有权重新遴选重整投资人；若有两名及以上的符合条件的报名者，则由评审委员通过书面审查的方式，按照评审标准，通过竞争性遴选的方式最终确定重整投资人。
（六）签署协议管理人将在重整投资人遴选结果产生后三日内以电子邮件形式向重整投资
人和备选重整投资人（如有）发出确认书，确认其重整投资人和备选重整投资人5身份，并与重整投资人协商、签订重整投资协议。重整投资人和备选投资人（如有）应当在收到确认书之日起规定时间内将重整投资协议盖章原件（一式六份）
提交管理人处，并在规定时间内支付人民币120000000.00元的履约保证金。
重整投资人在签订重整投资协议并支付履约保证金后可以参与重整计划草案的
论证和讨论，对重整计划草案提出意见和建议。在重整计划草案获得武汉中院裁定批准后，重整投资人应充分履行义务。若重整投资人未按时签署重整投资协议或未按时足额缴纳履约保证金，管理人可以取消其重整投资人资格并扣除其已缴纳的履约保证金。
（七）保证金的处理
对于未入选的意向投资人，若意向投资人严格遵守尽调期间产生的各项义务，管理人将在遴选结果公告之日起五个工作日内无息返还已缴纳的尽调保证金；对
于入选的重整投资人，已缴纳的尽调保证金将转化为履约保证金（不计息），待重整计划草案获得武汉中院裁定批准后转为投资价款（不计息）。意向投资人被确定为重整投资人后拒绝、未按时签订重整投资协议或未遵守重整投资协议的约定的，已支付的尽调保证金以及履约保证金不予退还。重整投资人拒绝支付剩余投资款或者不履行重整投资人相关义务的，已支付的履约保证金不予退还。
五、评审规则
（一）评审方式
管理人将采取书面评审、现场评审、线上评审方式之一或相结合的方式组织
本次评审工作（评审方式根据实际情况确定后另行通知）。
（二）评分规则
本次评分对意向投资人的投资主体、投资报价、债务清偿方案、经营方案等多方面进行综合评比。
六、风险提示
（一）2023年6月5日，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”、“当代文体”）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）送达的《民事裁定书》[（2023）鄂01破申1号]，武汉中院裁定受理天风天睿对公司的重整申请。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年2月修订）（以下简称“《上市规则》”）第9.4.1条的相关规定，公司股票被叠加实施退市风险警示。若公司因重整失败而被宣告破产，根据《上市规则》
6第9.4.13条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险，敬请广大投资者注意
投资风险，理性投资。（详见公告：临2023-061号）（二）为推进当代文体的重整工作，公开、公平、公正地引入重整投资人，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定面向市场进行本次公开招募。本次重整投资人招募具有不确定性，存在报名期内未能招募到合格重整投资人的可能。本次重整投资人招募结果将可能对公司重整进展造成影响。
（三）由于公司2022年年度经审计的归属于上市公司股东的所有者权益为
-462353.82万元，且被出具了无法表示意见的2022年度审计报告，因此根据《上市规则》第9.3.2条的相关规定，公司股票于2023年4月28日起被实施退市风险警示。同时，由于公司还存在持续经营、违规担保以及内部控制被出具否定意见的审计报告等问题，因此根据《上市规则》第9.8.1条的相关规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。即使公司实施重整并执行完毕，如公司出现《上市规则》9.3.11条的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险。（详见公告：临2023-048号）
七、其他事项
本公告由管理人编制，解释权归属于管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，管理人有权根据需要变更招募事项的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人需无条件接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募进程。
如有变化，以管理人的通知为准。结合后续确定的投资人遴选方式，管理人可以视情况与意向投资人直接谈判，并视情况中止（乃至终止）遴选程序。
特此公告。
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2023年6月16日
7附件1
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整投资人报名意向书
企业名称：
报名形式：
报名主体联合体报名（联合体内各成员名称：[]）单体报名
截至[]年[]月[]日，本单位[]报告期末经审财务状况计的资产总额为[]万元，净资产为[]万元；最近一年经审计的收入总额[]万元，净利润[]万元联系人：
联系电话：
联系方式电子邮箱：
联系地址：
（相关信息、文件发送至上述电话、地址及邮箱的，均视为有效送达）本单位已充分知悉并了解《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公开招募和遴选重整投资人的公告》内容，承诺符合该公告所要求的意向重整投资人报名条件，遵守公告所要求的全部内容。
投资意向
本单位提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏，本单位自愿参与武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整投资人的公开招
募和遴选，已经获得内部有权机关的决策批准。
账户名称：
退款账户开户行：
账号：
附：最近三个会计年度的财务报表
意向投资人（盖章）：
二〇二三年月日
8附件2
无重大违法行为和未被列入失信被执行人名单承诺函武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司管理人：
本单位承诺，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为的情况，目前未被列入失信被执行人名单。
特此承诺。
意向投资人（盖章）：
二〇二三年月日
9附件3
法定代表人（负责人）身份证明书（身份证号码：）在本单位任职务，为本单位的法定代表人（负责人）。
特此证明。
意向投资人（盖章）：
二〇二三年月日
注：
?企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位法定代表人；
?单位要写全称，并加盖公安机关备案且现行有效的公章；
?须附法定代表人身份证复印件。
法定代表人（负责人）身份证复印件法定代表人（负责人）身份证复印件（正面）（背面）
10附件4
授权委托书委托人有效证件号联系方式受托人一联系地址电子邮箱有效证件号联系方式受托人二联系地址电子邮箱委托人就武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整一案（以下简称“本案”），特委托上述受托人作为代理人，参加本案重整投资人招募及遴选工作。
受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于代表本单位办理如下事宜：
?向管理人报名参加重整投资人的招募、提交重整投资协议等相关文件资料，参与评审并发表意见；
?签署、递交、接收和转送有关重整投资人招募和遴选的各类法律文件及其他资料；
?缴纳、收取、办理与重整投资人招募相关的尽调保证金、履约保证金、投资款等各类款项；
?处理与重整投资人招募和遴选相关的其他法律事务。
?其他（1）：；
?其他（2）：；
?其他（3）：。
11委托代理人在重整投资人招募和遴选过程中代表本单位签署的所有文件和
处理的所有相关事务，本单位均予以承认，并承担相应法律责任。
授权期限：自授权委托书出具之日起至委托事项完结为止。
特此授权。
委托人（盖章）：
二〇二三年月日
注：
?受托人有效证件应单独附页，并加盖委托人公章；
?委托人为联合体，各联合体成员均需盖章；
?单位应填写全称，并加盖公安机关备案且现行有效的公章；
?受托人的联系电话、联系地址须以正楷填写，不得涂改。
12附件5
投资承诺函武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司管理人：
本单位承诺，本单位具备参与本次重整投资的资金实力和履约能力，若本单位最终被确定为武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司重整投资人，将全面充分依照公开招募和遴选重整投资人的公告要求以及重整投资协议的约定履行相应义务。
特此承诺。
意向投资人（盖章）：
二〇二三年月日
13保密承诺函
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司管理人：
本单位拟参与武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“当代明诚”）重整投资人招募和遴选（含尽职调查），承诺对管理人或当代明诚向本单位提供的保密信息予以严格保密。
一、本函所述“保密信息”是指：管理人或当代明诚及其下属企业以直接或
者间接的方式、口头或书面、电子传输等形式向本单位披露、提供的信息。该等信息包括但不限于当代明诚及其下属企业的业务、财务、人员等非公开信息，且不论该等信息是否标注保密。
二、本单位承诺：
（一）不会将任何保密信息用于参与重整投资人招募和遴选（含尽职调查）之外的任何目的。
（二）未经管理人及当代明诚授权，不以任何形式向任何第三方披露、泄露、出售、公布、复制保密信息或提供给任何第三方使用。
本单位保证遵守本函约定的保密义务，并对本单位及有关人员违反本函的行为承担一切法律责任。
意向投资人（盖章）：
二〇二三年月日
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