微芯生物:安信证券股份有限公司关于深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022年度）

证券代码：688321证券简称：微芯生物
转债代码：118012债券简称：微芯转债深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告
（2022年度）债券受托管理人（深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦）二零二三年六月重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳微芯生物科技股份有限公司（作为发行人）与安信证券股份有限公司（作为受托管理人）关于深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳微芯生物科技股份有限公司2022年年度报告》等相关公开
信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）编制。安信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，安信证券不承担任何责任。目录重要声明..................................................2
目录....................................................3
第一节本次债券情况.............................................4
一、本次债券的核准文件及核准规模......................................4
二、本次债券的主要条款...........................................4
第二节债券受托管理人履行职责情况.....................................13
第三节公司年度经营情况和财务情况.....................................14
一、公司基本情况.............................................14
二、公司2022年度经营情况及财务情况..................................14
第四节公司募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况............................16
一、实际募集资金金额和资金到账时间....................................16
二、募集资金存放和管理情况........................................16
三、募集资金投资项目的资金使用情况....................................17
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况..................................19
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况.................................19
六、核查情况...............................................20
第五节增信机制及偿债保障措施情况.....................................21
一、增信机制...............................................21
二、偿债保障措施及有效性分析.......................................21
第六节债券持有人会议召开的情况......................................23
第七节本次债券付息情况..........................................24
第八节本次债券的评级情况.........................................25
第九节公司偿债意愿和能力分析.......................................26
一、公司偿债意愿情况...........................................26
二、公司偿债能力分析...........................................26
第十节与公司偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施...................................................27
第十一节对债券持有人权益有重大影响的其他事项...............................28
一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的重大事项...........................28
3第一节本次债券情况
一、本次债券的核准文件及核准规模根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1234号），深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或“公司”）向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币500000000.00元，扣除与发行有关的费用总额人民币15462700.00元后，实际募集资金净额为人民币484537300.00元。上述募集资金于2022年7月11日全部到位，募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第2201110号）。
二、本次债券的主要条款
（一）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2022年7月5日至2028年7月4日。
（二）债券面值每张面值为人民币100元。
（三）债券利率
本次可转债票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四
年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
（四）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年7月11）起满六个月后的第一个交易日（2023年1月11日）起至可转换公司
债券到期日（2028年7月4日）止。
（五）评级情况公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司
4（以下简称“中证鹏元”）评级，根据中证鹏元出具的中鹏信评【2021】第 Z【1248】号《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转换公司债券信用等级为 A+，微芯生物主体信用等级为 A+，评级展望稳定。该级别反映了公司本次可转债安全性较高，违约风险较低。
本次发行的可转换公司债券存续期内，中证鹏元将持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，对公司开展定期及不定期跟踪评级，以对公司的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告。
（六）保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利与义务
（1）债券持有人的权利
*依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
*根据募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
*根据募集说明书约定的条件行使回售权；
*依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
*依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
*按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
*依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
*法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
*遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
*依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
*遵守债券持有人会议形成的有效决议；
*除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
*法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他
5义务。
2、债券持有人会议的召开情形
在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）公司未能按期支付本期可转债本息；
（3）公司发生减资（因股权激励回购股份或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）修订可转换公司债券持有人会议规则；
（5）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
（6）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%及以上的债券持有人；
（3）相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
（七）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为25.36元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式6在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利 P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上
市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
（八）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权
7提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面
8值的115.00%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十一）回售条款
1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
9向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算方式参见第（十）条赎回条款的相关内容。
（十二）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
10（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十三）转股年度有关股利的归属因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。原股东可优先配售的微芯转债数量为其在股权登记日（2022年7月4日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的公司股份数量按每股配售1.228元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001228手可转债。
原股东网上优先配售不足1手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。
公司发行可转债时总股本410720500股，扣除公司回购专户库存股
3750000 股后，可参与本次发行优先配售的 A 股股本为 406970500 股。按本次
发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为500000手。
原股东优先配售之外的余额及原股东放弃优先配售后的部分通过上海证券
11交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由承销商包销。
（十五）担保事项本次发行的可转换公司债券不设担保。
12第二节债券受托管理人履行职责情况
安信证券作为微芯生物本次向不特定对象发行可转换公司债券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，安信证券对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。安信证券采取的核查措施主要包括：
1、查阅公司公开披露的定期报告；
2、收集募集资金专户的银行对账单、查阅募投项目的台账等工作底稿；
3、不定期查阅公司重大事项的会议资料；
4、对公司进行现场检查；
5、对公司相关人员进行访谈；
6、持续关注公司资信情况。
13第三节公司年度经营情况和财务情况
一、公司基本情况中文名称深圳微芯生物科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Chipscreen Biosciences Co. Ltd.成立日期2001年3月21日
法定代表人 XIANPING LU
公司注册地址 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷产业园 B 栋 21F-24F股票上市地上海证券交易所科创板
股票代码 688321.SH股票简称微芯生物
一般经营项目是：药物技术开发、相关成果商业应用；新药研究、开
发、技术转让及其它有关的服务；新治疗技术研究、开发、技术转让
经营范围及其它有关的服务；对外专利、技术的许可授权。许可经营项目是：
药品的生产；保健食品生产经营（以上不含限制类项目，涉及行政许可和专项规定管理，需取得相关资质方可经营）。
二、公司2022年度经营情况及财务情况
自设立以来，公司一直注对人类生命健康造成严重威胁的恶性肿瘤、代谢性疾病、自身免疫性疾病、中枢神经系统疾病及抗病毒等五大领域的原创新药研发，致力于为患者提供可承受的、临床亟需的、具有革命性疗效的创新机制药物。公司具备完整的从药物作用靶点发现与确证、先导分子的发现与评价到新药临床开
发、产业化、学术推广及销售能力。目前，公司主要产品均为自主研究发现与开发的新分子实体且作用机制新颖的原创新药，主要为西达本胺和西格列他钠。
2022年度，公司主要财务数据如下表所示：
单位：元
项目2022年2021年增减变动幅度(%)
营业收入529939477.47430449990.5723.11
归属于上市公司股东的净利润17484806.8221958284.55-20.37归属于上市公司股东的扣除非
6523836.53-3906539.08267.00
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额43296265.45124783166.51-65.30
项目2022年末2021年末增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产1515466737.951417613558.226.90
总资产2895799412.951894406023.5652.86
142022年度，公司主要财务指标如下表所示：
项目2022年2021年增减变动幅度(%)
基本每股收益（元／股）0.04300.0537-19.93
稀释每股收益（元／股）0.04300.0536-19.78扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0160-0.0096266.67益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）1.191.50减少0.31个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净
0.44-0.27减少0.71个百分点
资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%）54.3354.44减少0.11个百分点
数据来源：公司2022年年度报告。
2022年度，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：
1、2022年度，公司实现营业收入52993.95万元，较上年同期上涨23.11%，
主要系公司抗肿瘤药物西达本胺和抗2型糖尿病药物西格列他钠销售增长，以及持续收到西达本胺在美国、日本和中国台湾的特许权使用费和里程碑收入所致。
2、2022年度，公司归属于上市公司股东的净利润为1748.48万元，较上年
同期下降20.37%，主要原因系：（1）公司加大抗肿瘤药物西达本胺和抗2型糖尿病药物西格列他钠市场推广力度导致销售费用较大幅增加；（2）公司各在研项目的研究与开发持续推进导致研发费用增加。
3、2022年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
652.38万元，较上年同期增加267.00%，主要系公司2022年度主营业务收入稳步增长，政府补助减少使得非经常性损益金额同比减少所致。
4、2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额为4329.63万元，较上年
同期下降65.30%，主要系公司人工薪酬支出以及研发费用增加所致。
5、2022年度，公司基本每股收益比上年同期下降19.93%，主要系2022年
度归属于上市公司股东的净利润减少所致。
综上，公司2022年度主要财务数据及财务指标变动具有合理性。
15第四节公司募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况
一、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1234号），公司向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币500000000.00元，扣除与发行有关的费用总额人民币
15462700.00元后，实际募集资金净额为人民币484537300.00元。上述募集资
金于2022年7月11日全部到位，募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第2201110号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金余额为140776174.90元，明细见下表：
项目金额（人民币元）
募集资金净额484537300.00
减：报告期募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额)160251069.88
其中：创新药生产基地（三期）项目66836431.24
西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目 28005225.03
补充流动资金65409413.61
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额187000000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额2853944.78
尚未支付的发行手续费636000.00
截止2022年12月31日募集资金余额140776174.90
（二）募集资金管理情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监
16管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：人民币元开户银行账号存款方式余额
上海银行股份有限公司深圳科技园支行0039**********96703活期106359.84
成都银行股份有限公司沙湾支行100********40948活期67561421.79
兴业银行股份有限公司深圳西丽支行338**********05464活期32762071.22
中信银行股份有限公司深圳市民中心支行8110**********33517活期40346322.05
合计//140776174.90
三、募集资金投资项目的资金使用情况
2022年，本次可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况如下：
17向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额484537300.00本年度投入募集资金总额（注1）160251069.88
变更用途的募集资金总额—
已累计投入募集资金总额160251069.88
变更用途的募集资金总额比例—本年度投入金额项目可截至期末累计截至期末已变更项截至期末承诺项目达到本年度行性是募集资金承诺截至期末累计投入金额与承诺投入进度是否达到
承诺投资项目目，含部分调整后投资总额投入金额(1)预定可使用实现的效益否发生投资总额投入金额(2)投入金额的差额(%)(4)＝预计效益
变更(如有)（注2）状态日期（注3）重大变
(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化
创新药生产基地（三期）
无260000000.00260000000.00260000000.0066836431.2466836431.24-193163568.7625.712024年末不适用不适用否项目西奥罗尼联合紫杉醇治疗
卵巢癌 III 期临床试验项 无 120000000.00 120000000.00 120000000.00 28005225.03 28005225.03 -91994774.97 23.34 2024 年末 不适用 不适用 否目
补充流动资金无120000000.00104537300.00104537300.0065409413.6165409413.61-39127886.3962.57不适用不适用不适用否
合计—500000000.00484537300.00484537300.00160251069.88160251069.88——————
未达计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2022年8月5日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币73716435.68元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。毕马威华振会计师事务所（特殊普募集资金投资项目先期投入及置换情况通合伙）出具了毕马威华振专字第2201446号《关于深圳微芯生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
截至2022年12月31日，公司已将募集资金73716435.68元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
公司于2022年8月5日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币187000000.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况无
创新药生产基地（三期）项目、西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目及补充流动资金项目仍在进行中，截至 2022 年末募集资金结余人民币 140776174.90 元（不募集资金结余的金额及形成原因含现金管理金额）。
募集资金其他使用情况无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
18四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年8月5日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币
73716435.68元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。对此，保荐机构安信证券出具了专项核查意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了毕马威华振专字第2201446号《关于深圳微芯生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
截至2022年12月31日，公司已将募集资金73716435.68元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。
五、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年8月5日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券对上述事项出具了相关核查意见。
截至2022年12月31日，公司利用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币187000000.00元，公司对募集资金进行现金管理的情况详见下表：
金额产品期预计年化收银行名称产品名称类型（人民币元）限益率兴业银行深大额存单保本固定可提前
60000000.003.45%
圳西丽支行20220093收益支取
19成都银行沙结构性存款保本浮动
127000000.0092天1.54%-3.30%
湾支行 DZ-2022494 收益
合计——187000000.00——
六、核查情况
安信证券对公司进行现场检查，访谈了公司相关人员，收集募集资金专户的银行对账单、查阅募投项目的台账等工作底稿，并出具了专项核查意见。安信证券认为公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
20第五节增信机制及偿债保障措施情况
一、增信机制
公司本次发行可转换公司债券，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措施。如果可转换公司债券存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转换公司债券可能因未提供担保而增加兑付风险，请投资者特别关注。
二、偿债保障措施及有效性分析
（一）公司偿债保障措施
1、制定《债券持有人会议规则》；
2、设立专项账户，制定并严格执行募集资金管理制度；
3、严格履行债券受托管理人义务，充分发挥债券受托管理人的作用；
4、严格履行信息披露义务。
（二）公司偿债保障措施的有效性分析
1、制定持有人会议规则
为充分保护债券持有人的合法权益，“微芯转债”设立债券持有人会议，制定持有人会议规则，明确约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
2、设立专项账户，制定并严格执行募集资金管理制度
公司已按照有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，用于本次可转换公司债券募集资金的接收、存储与使用，账户实行专户管理、专款专用。
3、严格履行债券受托管理人义务，充分发挥债券受托管理人的作用
公司已聘请安信证券担任债券受托管理人。安信证券作为“微芯转债”的债券受托管理人，通过持续关注公司资信情况、定期查阅公司公开披露的定期报告、
21收集公司募集资金专项账户对账单等方式履行受托管理职责，维护债券持有人权益。
4、严格履行信息披露义务
2022年度，公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按受托管理协议
及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
截至2022年12月31日，公司严格按照相关约定执行偿债保障措施，能够有效保障公司债券本息的偿付。
2022年度，公司本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。
22第六节债券持有人会议召开的情况
2022年度，公司未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。
23第七节本次债券付息情况
公司本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2022年7月5日。截至本报告出具日，本次可转债尚未到第一个付息日。
24第八节本次债券的评级情况中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年6月5日出具了《2022年深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【233】号01），维持微芯生物的主体信用等级为 A+，维持评级展望为稳定；维持“微芯转债”的信用等级为 A+。
25第九节公司偿债意愿和能力分析
一、公司偿债意愿情况
公司本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2022年7月5日。截至本报告出具日，本次可转债尚未到第一个付息日。
截至本报告出具日，未发生触发回售条款的事项，回售条款未生效，公司无需支付回售款。
截至本报告出具日，发行人未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。
二、公司偿债能力分析未来公司偿付可转换公司债券本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流。2020年度至2022年度，公司合并口径营业收入分别为26946.98万元、43045.00万元和52993.95万元，公司经营活动产生的现金流量净额分别为
9361.92万元、12478.32万元和4329.63万元，报告期内，公司经营活动产生的
现金流量净额较好，整体销售回款较好，为其偿债能力提供了有效保障，不存在兑付风险。
26第十节与公司偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采
取的应对措施
报告期内，公司未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。安信证券将持续关注公司相关情况，督促公司按时完成披露义务并按募集说明书约定采取相应措施。
27第十一节对债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的重大事项
根据公司与安信证券签署的《受托管理协议》第3.4条规定：
“在本次债券存续期内，如果发生以下任何事件，甲方应当在三个工作日内书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：
（1）甲方股权结构、经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
（2）甲方主体或债券信用评级发生变化；
（3）甲方主要资产被抵押、质押、查封、扣押、冻结、出售、转让或报废；
（4）甲方发生未能清偿到期债务的违约情况；
（5）甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
（6）甲方放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
（7）甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
（8）甲方分配股利，做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或
者依法进入破产程序、被责令关闭；
（9）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚、纪律处分或监管措施；
（10）甲方情况发生重大变化导致可能不符合可转换公司债券上市条件；
（11）甲方涉嫌犯罪被立案调查，甲方实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被采取强制措施；
（12）甲方拟变更募集说明书的约定；
（13）甲方不能或预计不能按期支付本息；
（14）甲方管理层不能正常履行职责，导致甲方债券清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
（15）甲方提出债务重组方案的；
（16）本次债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；
28（17）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙方做出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。”
2022年度，公司未发生《受托管理协议》第3.4条列明的重大事项。
（以下无正文）29（本页无正文，为《深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022年度）》之签署页）安信证券股份有限公司
2023年月日
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