力合微:深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告

证券代码：688589证券简称：力合微公告编号：2023-029
深圳市力合微电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次发行基本信息可转债代码118036可转债简称力合转债可转债扩位简称力合转债原股东配售代码726589原股东配售简称力合配债转债申购代码718589转债申购简称力合发债
发行日期及时间（2023年6月28日）（9:30-11:3013:00-15:00）股权登记日2023年6月27日原股东缴款日2023年6月28日
摇号中签日2023年6月29日发行价格100.00元发行总金额38000万元原股东可配售量380000手转债申购上限1000手主承销商中信证券股份有限公司特别提示深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“力合微”、“发行人”、“公司”或“本公司”）和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第206号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕34号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第4号—1—上市公司证券发行与承销备案》（上证函〔2023〕651号）以及《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）等法律、法规的规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“力合转债”）。
本次向不特定对象发行可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023年6月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。参与本次发行的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《实施细则》。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东
优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日（T 日），所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购时间为2023年6月28日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726589”，配售简称为“力合配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.003792
手/股为预计数，若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（T 日）前披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细
2核对其证券账户内“力合配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
（3）发行人现有总股本100194770股，其中不存在库存股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为380000手。
2、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2023年6月28日（T 日），网上申购时间为 T日 9:30-11:30，13:00-15:00。
原股东参与优先配售的部分，应当在 2023 年 6 月 28 日（T日）申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
3、参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2023 年 7 月 3 日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。
4、2023 年 6 月 29 日（T+1 日），发行人和保荐人（主承销商）将在《上海
3证券报》上公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当网上有效申购总量大
于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2023年
6 月 29 日（T+1日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐人（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。
5、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 6 月 30日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
6、上海证券交易所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款》。自2020年10月26日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托，已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用前述要求。
、本次发行认购金额不足38000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为38000.00万元。保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和
包、销网
金上放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其额名投下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳资，保者4连荐续人入该投资者放弃认购次数。
证券公司客户单一资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的次数合并计算。
、本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
、可转债的信用评级可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现下调，继而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评级报告。
、可转债二级市场交易价格受上市公司股票价格、转股价格、赎回以及回售条款、
市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响，波动情况较为复杂，可能出现跌破发行价、价格大幅波动、与投资价值相背离，甚至交易价格低于面值等情况。
投资者应当关注相关风险。
、参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可转债转换为股票，投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
、本次发行的可转换公司债券转股股份全部来源于新增股份。
、公司聘请中信证券担任本次可转债的受托管理人，并订立受托管理协议。
二、本次发行的可转债分为两个部分
、
向（）发原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原行（）股人
原股东持有的“力合微”股票如果托管5在两个或两个以上的证券营业部，则以在东的股
权托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照登记公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
（）、原股东除可参加优先配售外，还可以参加优先配售后余额的网上申购。
社会重要提示公
、深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国众证投
、券资
监本、者督本次通发次管过
、行发理上行3委原交原的员股8
所股原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东会参力东东交
0与合的（可易0以优、优转0系
发债先下统.先简
参认、配向配0行称0股加人一售购售的的般通现权、“万
网本次发行的力合转债不设定持有期限制，投资者获得配售的力合转债上市首日社部力元即有过中登上可交易。
可
、分上总记合国会发本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办日转交公理股证，行有关上市手续。
债所众监本年。、应投资者请务必注意公告中有关“力合转债”发行方式、发行对象、配售及发行，办股会月投当网交数，法不、存申在购库时存间股、，申全购部方可式参、与申原购股程东序优、先申配购售价。按格本、次申发购行数优量先、配认售购比资例金计缴算纳，、每易在日原”投资量上资者弃购处理等具体规定。
者、股系（为张
日）申投申资购者时不缴得付非足法额利资用金他。原人股账东户参或与资优金先进配行售申后购余，额也的不网得上违申规购融时资无或需帮缴他付人申违购规其日面统证东资通）金收。市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含购
6监在原值股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售可过代进为的股行许方式进行。码上优人
交可先权，融资申购。投资者申购并持有力合转债应按相关法律法规及上交所的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
、本公告仅对发行力合转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行力合转债的任何投资建议。投资者欲了解本次力合转债的详细情况，敬请阅读《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“、《投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，募并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能集会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转说债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始明流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导书致可转债价格波动的投资风险。
、》有关本次发行的其它事宜，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将视需要”在）《上，该海募证券集说报明》和书摘上交要所已刊网站登
在（年）上及时公告，敬请投资者留意。
月日
7
（日释
除非特别指明，以下词语在本发行公义告中具有下列含义：
发行人、力合微、公司、本公司
可转换公司债券、可转债、转债、力合转债本次发行
保荐人（主承销商）中国证监会上交所
中国结算上海分公司、登记公司股权优先登原股东记配日售有效申购
日（精确算法、日）元网上申购日
（日）
8一、本次发行基本情况
、发行证券的种类本
次、发行规模发本
次、行票面金额和发行价格拟证本
、发券次可转债基本情况发的行（行种可）债本券次期发限行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029类转年的6月27日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付可为息债款项不另计息）转总可（转债额）债本券次利率发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年
0每换为.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
人张为（公面民）还本次付发息的行期的限可和转方换式公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还币值司的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
为股3
*年利息计算股8人年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转票民换0公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
币的
0 年利息的计算公式为：I=B×i元可，按票面价格发行。
0
I：指年利息额；
转.换 B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每0年公”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；0
万司 i：指可转换公司债券的当年票面利率。
债元*付息方式
（券 A、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可含。转换公司债券发行首日。
该39
8可
转
0B、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
D、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（）转本股次期发限行 的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 7 月 4 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024年1月4日）起至可转债到期日（2029年6月27日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（）转股*价格的确定及其调整
初始本转次股发价行格的可确转定换依公据司债券的初始转股价格为43.78元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/
该日公司 A 股股票交易总量。
*转股在价本格次的发调行整之方后式，及若计公算司公发式生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
10增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信
息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利
益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
（）转股*价修格正向权下限修与正修条正款幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前
一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
11日按调整后的转股价格和收盘价计算。
*修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（）转本股次股发数行确的定可方转式换以公及司转债股券时持不有足人一在股转金股额期的内处申理请办转法股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（）赎回*条到款期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
*有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在转股期内，如果公司 A 股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
12IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（）回售*条有款条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
*附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募
集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格
13回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期
内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算方式参见第（8）条赎回条款的相关内容。
（）转因股本后次的发股行利的分可配转 换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（）评本级次情可况转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的信用评级报告，发行人主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA-。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
（）信东用方评金级诚机国构际信用评估有限公司。
（）担本保次事发项行的可转债不提供担保。
5、发行对象
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2023年6月
27 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）证券账户的自然人、法人、证券投资基
金以及符合法律法规规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
6、发行方式
14本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 6 月 27 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。
7、网上发行地点
全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。
、锁定期
本次发行的力合转债不设持有期限制，投资者获得配售的力合转债上市首日即可交易。
9、承销方式
本次发行由保荐人（主承销商）中信证券以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足38000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为38000.00万元。保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人
（主承
10、上市安排
销
发行人将在本次发行结束后尽快向上交所申请上市，办理有关上市手续，具体商上市时间将另行公告。
）
包11、与本次发行有关的时间安排销比日期交易日发行安排例
2023年6月26日
T-2 日 刊登募集说明书及其摘要、《发行公告》、《网上路演公告》原星期一
则2023年6月27日1、网上路演
T-1 日
星期二2、原股东优先配售股权登记日上不超过
15
本
次1、发行首日
2、刊登《可转债发行提示性公告》
2023年6月28日
T 日 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
星期三4、网上申购（无需缴付申购资金）
5、确定网上申购摇号中签率
2023年6月29日1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》
T+1 日
星期四2、根据中签率进行网上申购的摇号抽签
1、刊登《网上中签结果公告》
2023年6月30日
T+2 日 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款星期五（须确保资金账户在 T+2 日日终有足够的认购资金）
2023年7月3日保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售
T+3 日星期一结果和包销金额
2023年7月4日
T+4 日 刊登《发行结果公告》星期二
注：以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告。
二、向原股东优先配售
、发行对象在
、优先配售数量股权原股登东记可日
（优发行先年
、原股东的优先认购方法配月人日现售（有，）的原股东优先配售的重要日期权日总力）原收市后登记在册的发行人所有股东。
合登股记本转东（优日债）股原，其所股中东不的存优在先库认存购股方，式全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计：算有数先
16年量配原，股月售原为
股其日认东若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配力合转债，请投资者仔细查看证券账户内“力合配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原股东持有的“力合微”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
（）原*股投东资的者优应先于认股购权程登序记日收市后核对其证券账户内“力合配债”的可配余额。
*
原*投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业股执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项东）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员参查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
与
*投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规网定办理委托手续。
上
*投资者的委托一经接受，不得撤单。
优
先（）配若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获、原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先售配力合转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的的网上申购时无需缴付申购资金。
部
分三、网上向社会公众投资者发售、，发行对象应持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法
当律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应在
日当、申发购行时数缴量付足额资金。
符本次发行的力合转债发行总额为人民币38000.00万元。本次发行的力合转债合17《关向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
、发行价格本
次、申购时间可年
月、转申购方式
换日参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网点，（公以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单日司。
债）、申购办法券，（）在的（发）申上（行申交）购价购所参代与交价格码本为易格系“元次为（元7）统网张投。资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账
1户上的张。参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债正8申发购确的，认以多该个投证资券者账的户第为一同笔一申投购资为者有持效有申的购原，则其为余证申券购账均户为注无册效资申料购中。的“账户常”，申购简称为“力合发债”。持行的有交（易每、人）不申合购格程、序休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
时名个（称间）账办凡理参开与户本手次续网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办户”，理即
开、最小，“户18有进申行。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。登购效记）申购手续
申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易
网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误后，即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
、配售规则年月
日（）（当网上有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，按投资者的有效申日购量）投（配资售者；网上有效申购数量与最终网上发行数量确定后，发行人与保荐人（主承销）如商网）上按有照效以申下购原数则量配大售于可最转终债确：定的网上发行数量，则在公证部门监督下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签结果确定有效申购中签号码，每一中签号中
码、签配号与抽签
认率若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签购号（码的方式进行配售。手最可（转债。年）终申购配号确认确月定日年（的月（日年）网公），布上中交签所率根据实际有效申购进行申购配号，每一有效申购单位配一个号，对所有月（上有效申购单位按时间顺序连续配号，并将配号结果传到各证券交易网点。发日），向投资者公布配号结果。投资者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
（行（数）日摇），号发抽行签人、和公保布荐中人签（结主果承销商）将在《上海证券报》刊登的《深圳市力合微电量子股份有限公司向不特定对象发行可转换19公司债券网上中签率及优先配售结果公÷告》中公布网上中签率。
网日）在公证部门的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商
）（）年确定认购数量月
日、中签投资者缴款
（网上日）公将告在《摇上号海中证签券结报果》，上投刊资登者的根《据深中圳签市号力码合确微认电认子购股力份合有转限债公数司量向，每不一特中定签对号象发码投行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）中公
只资、布中放签弃结认果购。可转债的处理方式能者网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，根据中国结算上海分公司认的应相购根网关据上手
（投规年放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名月资下张定任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该者投，日资者放弃认购次数。
连放元（）可转债。证券公司客户单一资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中日续弃“）公账布户的持中有签人结名果称，”确相保同其且资“金有账效户身有份足证额明的文认件购号资码金”，相不同足的部，分按视不为同放投弃资认者购进，行由个认统此计产。生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资月购者所在证券公司的相关规定。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换公司债券和存的托内凭证的次数合并计算。
最累网小计上出单
投、结算与登记年现位资次为者月中手。投资者放弃认购的部分由保荐人（主20承销商）中信证券包销。日中签（签未日但），中国结算上海分公司根据中签结果进行清算交割和债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。
本次网上发行力合转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主机传送的中签结果进行。
四、中止发行安排当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发
行中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
数
五、包销安排量
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交的
所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足38000.00时
万元的部分由保荐人（主承销商）包销，包销基数为38000.00万元。保荐人（主；
承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）或包当销原比股例
东六、发行费用原
优本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
则先
上七、路演安排认不为购
超使八、风险揭示和投过
网发行人和保荐人（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险资
事本上项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》。
者次
投九、发行人和保荐人（主承销商）联系方式发更资
行好（一）发行人：深圳市力合微电子股份有限公司者
总地法定代表人：贺臻缴
额了联系地址：深圳市南山区西丽街道高新技术产业园清华信息港科研楼11楼款的解21认，本购即次的发1101
联系人：龚文静
电话：0755-26719968
（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60838692、010-60838308特此公告。
发行人：深圳市力合微电子股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2023年6月26日
222324