联创电子:关于联创转债转股价格调整的公告

证券代码：002036证券简称：联创电子公告编号：2023—055
债券代码：128101债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
关于“联创转债”转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：128101，债券简称：联创转债
调整前转股价格：13.67元/股
调整后转股价格：13.70元/股
本次转股价格调整生效日期：2023年6月30日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日公开
发行了300万张可转换公司债券（债券简称：联创转债，债券代码：128101）。
根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“联创转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格
调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股权激励、回购股份、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整的情况1、根据2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2440000股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。公司回购专用账户上的股份不参与本次利润分配。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由18.82元/股调整为14.48元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日（除权除息日）起生效。详见公司于2020年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-065）。
2、公司于2020年8月5日办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购
注销事宜，公司总股本由929146873股减至929025193股，共计121680股的回购注销。本次注销股份占注销前总股本的0.0131%，回购价格为4.11元/股，本次用于回购的资金总额为500104.80元。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“联创转债”转股价格不变。详见公司于 2020年 8 月 6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-091）。
3、经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081号）核准，公司以非公开发行股票
的方式向 18 名特定投资者非公开发行人民币普通股 118867915 股（A 股），相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份已于2020年11月18日在深圳证券交易所上市，发行价格为9.01元/股。以截至2020年11月11日公司总股本929028087股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1047896002股。
根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由14.48元/股调整为13.86元/股，调整后的转股价格自2020年11月18日起生效。详见公司于 2020年 11月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-109）。
4、公司于2021年5月7日完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票
授予登记工作，新增股份15247500股，于2021年5月13日在深圳证券交易所上市，以截至2021年5月6日公司总股本1047899305股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1063146805股。
根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发
行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由13.86元/股调整为13.74元/股，调整后的转股价格自2021年5月13日起生效。详见公司于 2021 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-040）
5、公司于2021年6月7日实施2020年度权益分派方案，每10股派送现金股利0.157507元。根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由13.74元/股调整为13.72元/股，调整后的转股价格自2021年6月7日起生效。详见公司于2021年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。
6、公司已于2021年8月2日办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注
销255000股，截至2021年8月2日公司总股本由1063158702股减至1062903702股。本次注销股份占注销前总股本的0.02%。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“联创转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2021年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购专用证券账户股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-074）和《关于回购专用证券账户股份注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-075）。
7、公司于2021年8月24日办理完成了7名股权激励对象限制性股票的回
购注销事宜，截至2021年8月24日公司总股本由1062904878股变更为
1062810238股，共回购注销94640股，本次注销股份占注销前总股本的
0.01%。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“联创转债”转股价格不变。具体内容详见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-083）和《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-084）。
8、公司于2022年7月11日实施2021年度权益分派方案，每10股派送现
金股利0.109999元。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，上述2021年8月2日注销回购专用证券账户股份255000股和2021年8月24日回购注销2019年股权激励计划部分限制
性股票94640股股份均占公司总股本比例较小，经计算转股价格均未进行调整，与本次权益分派派送现金股利累计计算，“联创转债”的转股价格将由13.72元/股调整为13.71元/股，调整后的转股价格自2022年7月11日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-092）。
9、公司2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票
11175500股，于2022年11月11日在深圳证券交易所上市，以截至2022年
11月8日公司总股本1062859945股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1074035445股。根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格将由13.71元/股调整为13.66元/股，调整后的转股价格自2022年11月11日（本次新增股份上市日）起生效。详见公司于2022年11月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-134）。
10、公司于2022年11月25日办理完成了20名激励对象回购注销限制性股票事宜，共回购注销692000股，本次注销股份约占注销前总股本的0.0644%，以截至2022年11月23日总股本为基数，公司总股本由1074038361股变更为1073346361股。根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“联创转债”的转股价格由13.66元/股调整为13.67元/股。调整后的转股价格自2022年11月28日起生效。具体内容详见公司于 2022年 11 月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于联创转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-136）。
11、公司完成2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的限
制性股票授予登记工作，授予价格为9.22元/股，新增股份25.00万股，并于
2023年3月24日在深圳证券交易所上市，以截至2023年3月22日总股本为基数，公司总股本由1073347165股变更为1073597165股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”转股价格不变，仍为13.67元/股。具体内容详见公司于2023年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划向暂缓授予的激励对象授予限制性股票登记完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-014）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
1、公司已完成了2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的
限制性股票授予登记工作，授予价格为9.22元/股，新增股份25.00万股，已于
2023年3月24日在深圳证券交易所上市，以截至2023年3月22日总股本为基数，公司总股本由1073347165股变更为1073597165股。根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监
会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”转股价格不变仍为13.67元/股。
2、2022年年度股东大会审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司
以授予价格5.573元/股（现金分红调整后）加上应支付给部分激励对象的中国人
民银行同期存款利息之和，对296名激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票434.725万股进行回购注销，回购金额为24384701.21元，回购价格为
5.6092元/股(回购金额/回购数量)；以授予价格5.573元/股（现金分红调整后）
对2名激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票3.50万股进行回购注销，回购金额为195055.00元，回购价格即为授予价格；本次合计回购注销438.225万股，约占回购注销前公司总股本的0.41%，回购总金额为24579756.21元（含利息）；回购资金为公司自有资金。
3、2022年年度股东大会审议通过《关于2022年第二期股票期权与限制性股票激励计划注销部分已授予但未获准行权的股票期权及回购注销部分已授予但未获准解除限售的限制性股票的议案》，公司以授予价格9.22元/股对12名激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票28.50万股进行回购注销，回购金额为2627700元，回购价格即为授予价格；以授予价格9.22元/股加上应支付给激励对象的中国人民银行同期存款利息之和，对1名激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票8.00万股进行回购注销，回购金额为739075.20元，回购价格为9.2384元/股（回购金额/回购数量）；本次合计回购注销36.50万股，约占回购注销前公司总股本的0.03%，回购金额为3366775.20元（含利息）；回购资金为公司自有资金。
公司已办理完成了上述激励对象回购注销事宜，共回购注销474.725万股，本次注销股份约占注销前公司总股本的0.4422%，以截至2023年6月27日总股本为基数，公司总股本由1073598846股变更为1068851596股。
根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，上述延缓授予的限制性股票与本次回购注销累计计算，“联创转债”的转股价格将由13.67元/股调整为13.70元/股，转股价格计算方法如下：
P1＝（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4+A5×k5）/（1+k1+k2+k3+k4+k5）
＝[13.67+5.6092×（-4347250/1073598846）+5.573×（-35000/1073598846）
+9.22×(-285000/1073598846)+9.2384×(-80000/1073598846)+9.22×
（250000/1073347165）]/[1+（-4347250/1073598846）+(-35000/1073598846)+(-285000/1073598846)+(-80000/1073598846)+（250000/1073347165）]
＝13.70（按四舍五入原则保留小数点后两位）
其中：P0 为调整前转股价 13.67 元/股，P1 为调整后转股价A1为回购价格
5.6092元/股，A2为回购价格 5.573元/股，A3为回购价格 9.22元/股，A4为回购
价格 9.2384 元/股，k1 为-4347250 股/1073598846 股，k2 为-35000 股/1073598846 股，k3 为-285000 股/1073598846 股，k4 为-80000 股/1073598846 股，A5为增发新股价 9.22 元/股，k5为增发新股率为 250000股/1073347165股。
经计算，“联创转债”本次调整后的转股价格为13.70元/股（以截至2023年6月27日总股本测算），调整后的转股价格自2023年6月30日起生效。本次“联创转债”转股价格调整无需暂停转股。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月三十日