亚光科技:向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

证券代码：300123证券简称：亚光科技公告编号：2023-058亚光科技集团股份有限公司
YaGuang Technology Group Company Limited（湖南省沅江市游艇工业园）向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）
二零二三年七月一、本次募集资金的使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过68000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
拟使用募集资金额
序号项目名称投资总额（万元）（万元）
1亚光微电子研究院项目15544.3515000.00
2补充流动资金及偿还银行贷款53000.0053000.00
合计68544.3568000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。
二、本次募集资金的必要性和可行性
（一）亚光微电子研究院项目
1、项目概况
本项目总投资为15544.35万元，其中拟使用募集资金15000.00万元，建设期1年。本项目的实施主体为亚光科技，实施地点位于长沙市高新区麓谷科技园区的公司全资子公司湖南亚光科技有限公司（曾用名“湖南太阳鸟卫通科技有限公司”）原有研发车间3层、4层范围，实施研发环境适应性改造，建筑面积共
5220平方米，主要包含研究院办公室、实验室等功能区的适应性改造、装修以
及动力配套设施的适应性改造。项目拟购置主要研发设备、仪器共计138台（套）、购置软件共16套。
本项目为研发中心项目，不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。
2、项目建设的必要性
（1）项目建设是构筑重点产品技术壁垒的需要
公司主营产品包括半导体二极管、三极管、微波混合集成电路、微波单片集
1成电路、模块及组件等，其主要满足军用采购的需要。随着今后军用采购渠道的
逐渐放开，公司将面临越来越大的市场竞争。公司适时强化对产品技术改进创新、技术工艺创新和质量层次提高等方面的投入，建立品种差异化优势和技术竞争壁垒十分必要。建设有自主开发能力的微电子研究院，开发新技术、新产品，企业对于该产品所属类型的产品特性就会更加了解，容易进行产品系列的开发，形成产品系列优势，主动完成产品升级，而不再是被动和跟从；更重要的是自身研发对于关键技术的保密性也有了很大程度的提高，可以更有效地防止他人效仿和跟随，有利于形成技术壁垒从而形成企业核心竞争力。
（2）建设研发平台，引进高技术人才
由于亚光科技所处行业涉及技术领域的尖端性和广泛性、产品定型程序的复
杂性、对产品质量要求的严格性，公司需保持高水平的科研人员比例，形成较高的技术壁垒。公司虽然已具备业内一流的研发团队，但为了持续进行新型技术及产品的开发以保持现有的核心竞争力，公司仍需引进大量的高端技术人才。本项目的建设是进一步改善研发条件和吸引技术人才的必然需求，有助于公司加速储备人才的成长，缩短人才培养周期，提高储备人才的技术水平。
（3）项目建设是上市公司实现战略发展的关键途径
亚光科技是从事射频微波军工产品研制生产的高新技术企业，技术创新能力为其核心竞争优势之一。由于有国家支持，行业领先的某两所的科研及技改投入远高于亚光科技的投入，造成的差距越来越大，因此在产品技术上缩短差距更加是亚光科技持续发展的重要前提。同时，满足客户定制化需求的研发生产能力是亚光科技重要的竞争优势之一，只有根据微波半导体器件及电路的发展趋势和客户的潜在需求不断尝试新技术、新产品的研发，才能主动争取到更多业务，更好地实现技术与产品的转化。
3、项目建设的可行性
（1）项目建设符合国家及地方的产业政策
本项目建设符合我国“十四五”规划的政策导向。“十四五”规划提出发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端
2装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。当前，我国在全
球新一代信息技术领域已经占据一席之地，产业规模体量全球领先，利用信息技术改造传统经济、培育壮大数字经济新动能的空间仍然很大。下一步，新一代信息技术产业发展应加快由大到强的转变。一方面，继续突出新技术供给和新产业发展，做强集成电路等信息技术领域的核心产业，强化人工智能、区块链、量子通信、5G 移动通信等技术攻关，促进新兴产业培育。另一方面，要强化新技术新业态新模式对生产、流通、分配等经济活动的改造，支持建设若干数字化转型促进中心，推动新一代信息技术与实体经济深度融合，使数字化的研发、生产、交换、消费成为主流，形成数字经济发展新动能。
（2）公司拥有较强的技术和人才基础
基于长年丰富的项目经验，公司形成了深厚的技术底蕴，已建立起微波电路及组件领域完整的技术体系，形成了以半导体设计技术、微波混合集成电路设计技术、微波单片集成电路设计技术、微组装技术、互连转换技术、测试技术、环境试验技术为代表的核心技术体系。公司产品研发在已有技术基础上不断进行叠加和创新，形成了半导体器件、单片集成电路、混合集成电路、微波组件与系统四个层次，通过研发、设计、试制、生产紧密配合，形成了快速迭代的综合技术能力，紧跟新时期军工产品装备研发周期短、小批量、多批次、技术快速更新的发展趋势，产线建设齐全，拥有多条贯国军标生产线，质量保证度高，为国家重点工程、武器列装大型配套能力强。
公司所处行业属于专业化程度较高的微波领域，核心人才须具有微电子技术、计算机技术、通信技术、电磁场技术及微组装技术等相应的专业知识和技能，更重要的是必须对军方客户需求、雷达、导引头以及航天通信领域发展趋势、产品
工艺方案、工程应用环境等有深入理解和准确把握。公司在吸引专业人才方面，提供了区域内极具市场竞争力的薪酬待遇，经过多年的建设，公司已培养出一支技术精湛、经验丰富、结构合理、相对稳定、团结务实、对微波设计及集成电路设计行业有着深刻理解的人才团队。
综上，公司充足的技术底蕴和人才储备为募投项目的实施奠定了坚实的基础。
4、项目备案及环评情况3本项目已取得“长高新管发计[2022]195号”《企业投资项目备案告知承诺信息表》。
本项目已取得湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局出具的《关于亚光科技集团股份有限公司亚光微电子研究院项目环境影响报告表的批复》（湘新审环评[2023]3号）。
（二）补充流动资金及偿还银行贷款
1、项目概况
为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次发行募集资金补充流动资金及偿还银行贷款53000.00万元。
2、补充流动资金及偿还银行贷款的必要性
（1）公司业务发展对资金的需求进一步提升
随着公司生产基地不断增多，资产、人员规模持续扩张以及产能进一步扩大，对日常营运资金的需求进一步提高，同时随着公司未来业务的进一步发展及产业链的巩固，公司对资金的需求也将进一步提升。
公司本次采用向特定对象发行股票方式融资用于补充流动资金及偿还银行贷款，符合公司目前的实际财务状况和未来业务发展的资金需求，有助于促进公司的长远健康发展，有利于实现公司和全体股东的利益最大化，具备必要性。
（2）降低财务费用，增强抗风险能力
本次发行完成后，公司总资产和净资产规模相应增加，资产负债率将有所下降，资本结构将进一步优化。同时，公司营运资金得到有效补充，有助于降低公司财务费用，减少财务风险和经营压力，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力将进一步提升，有利于实现全体股东利益的最大化。
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响公司本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规。本次募集资金投入亚
4光微电子研究院项目，可以有效优化公司研发环境，有利于引进项目研发所需的
先进技术人才，提升公司自主可控技术能力，筑高公司技术护城河，加快研发成果的产业化进程；同时，本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，有利于提升公司的资本实力，增强公司风险防范能力和竞争能力，降低公司的财务成本，提升公司的盈利能力，有利于实现并维护全体股东的长远利益，对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产将增加，流动资产特别是货币资金比例将上升，有利于增强公司的资本实力，财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将进一步加强。
四、募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，符合公司未来发展的战略规划，具有实施的必要性。募集资金的使用将进一步提升公司的研发实力、增强公司的核心竞争力、巩固和发展公司竞争优势，同时可以满足公司经营规模日益扩大带来的资金需求，为公司持续稳定发展提供保障。
因此本次募集资金的用途合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2023年7月4日
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