东富龙:中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司
关于东富龙科技集团股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为东富龙科
技集团股份有限公司（以下简称“东富龙”、“公司”）2022 年向特定对象发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第13号——保荐业务》等有关规定，对公司2022年度向特定对象发行股票限售
股份上市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次解除限售股份的取得情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2372号）批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）120000000 股，发行价格为 20.57 元/股，募集资金总额为人民币2468400000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币40086534.56元，实际募集资金净额为人民币2428313465.44元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2022]第 ZA16262 号”《验资报告》。
公司向特定对象发行股票新增股份于2023年1月13日在深圳证券交易所创
业板上市，股份限售期为自新增股份上市之日起6个月。公司本次向特定对象发行股票前总股本为635415040股，发行后总股本为755415040股。
二、股份发行后至核查意见出具日公司股本变动情况公司于2023年1月18日在巨潮资讯网披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-015），并办理完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
1归属期的归属股份登记工作，此次限制性股票归属数量为108000股，归属人数
17人，上市流通日为2023年1月20日，公司总股本增加至755523040股。
公司于2023年5月25日在巨潮资讯网披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-033），并办理完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属股份登记工作，此次限制性股票归属数量为5179500股，归属人数336人，上市流通日为2023年5月29日，公司总股本增加至760702540股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为760702540股，其中有限售条件的股份数量为322208840股，占公司总股本的42.36%；无限售条件的股份数量为
438493700股，占公司总股本的57.64%。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除股份限售的股东为：先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、上
海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波君和同馨股权投资合
伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金、财通基金管理有限公司、广州粤凯医健股权
投资合伙企业（有限合伙）、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品。
上述股东承诺：
“1、本企业同意自东富龙本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托东富龙董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本企业上述认购股份办理锁定手续，以保证本企业持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、本企业保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
3、本企业声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”
本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追加承诺，无其他股份相关事项承诺。
2截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年7月13日（星期四）。
2、本次解除限售和可上市流通的股份数量为120000000股，占公司目前总
股本的15.7749%。
3、本次申请解除限售的股份为公司2022年度向特定对象发行的股份，发行
对象共计8名，对应113个证券账户。
4、本次解除限售具体情况如下：
单位：股所持限售股本次解除限序号股东名称证券账户名称份总数售股份数量
国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基
1先进制造产业投资基金二期2430724324307243
金二期（有限合伙）（有限合伙）上海生物医药产业股上海生物医药产业股权投资基
2权投资基金合伙企业2430724324307243
金合伙企业（有限合伙）（有限合伙）宁波君和同馨股权投上海君和立成投资管理中心
3资合伙企业（有限合（有限合伙）－宁波君和同馨1458434614584346
伙）股权投资合伙企业（有限合伙）上海高毅资产管理合上海高毅资产管理合伙企业
伙企业（有限合伙）-
4（有限合伙）－高毅晓峰2号1361205613612056
高毅晓峰2号致信基致信基金金
广州粤凯医健股权投粤开资本投资有限公司－广州5资合伙企业（有限合粤凯医健股权投资合伙企业97228979722897伙）（有限合伙）泰康资产管理有限责泰康资产聚鑫股票专项型养老
任公司-泰康资产聚鑫
6金产品－中国银行股份有限公87506078750607
股票专项型养老金产司品
诺德基金－中国银河证券股份
7有限公司－诺德基金浦江109437530437530
诺德基金管理有限公号单一资产管理计划司
诺德基金－中国华电集团资本
8243072243072
控股有限公司－诺德基金浦江
3所持限售股本次解除限
序号股东名称证券账户名称份总数售股份数量
797号单一资产管理计划
诺德基金－呈瑞正乾 48 号 B
9私募证券投资基金－诺德基金145844145844
浦江691号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选十二
号私募证券投资基金－诺德基
10145842145842
金纯达定增精选12号单一资产管理计划
诺德基金－庞晓炜－诺德基金
119722997229
浦江388号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份有限
12公司－诺德基金浦江668号单9722997229
一资产管理计划
诺德基金－偕沣华二号私募证
13券投资基金－诺德基金浦江9722997229
760号单一资产管理计划
诺德基金－申万宏源证券有限
14公司－诺德基金浦江89号单9722997229
一资产管理计划
诺德基金－施罗德交银理财得源多资产稳健180天持有期理
157292272922
财产品－诺德基金施罗德交银理财1号单一资产管理计划
诺德基金－易米基金多策略一
号单一资产管理计划－诺德基
164861548615
金浦江696号单一资产管理计划
诺德基金－纯达主题精选3号
17私募基金－诺德基金浦江9064861548615
号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选五号
私募证券投资基金－诺德基金
184861548615
纯达定增精选5号单一资产管理计划
诺德基金－纯达定增精选九号
私募证券投资基金－诺德基金
194861548615
纯达定增精选9号单一资产管理计划
诺德基金－纯达知行二号私募
20证券投资基金－诺德基金纯达4861548615
知行二号单一资产管理计划
4所持限售股本次解除限
序号股东名称证券账户名称份总数售股份数量
诺德基金－纯达知行五号私募
21证券投资基金－诺德基金纯达4861548615
知行五号单一资产管理计划
诺德基金－高源－诺德基金浦
224861448614
江747号单一资产管理计划
诺德基金－弈熠增高7号私募
23证券投资基金－诺德基金浦江4861448614
792号单一资产管理计划
诺德基金－华安证券智慧稳健
FOF 五号集合资产管理计划－
244861448614
诺德基金浦江838号单一资产管理计划
诺德基金－华安证券智慧稳健
FOF 八号集合资产管理计划－
254861448614
诺德基金浦江845号单一资产管理计划
诺德基金－中建投信托·涌泉
185号（定增优选1号）集合
263889238892
资金信托计划－诺德基金浦江
519号单一资产管理计划
诺德基金－兴业银行－诺
27德基金滨江17号集合资产管2430724307
理计划
诺德基金－通怡东风10号私
28募证券投资基金－诺德基金浦97239723
江624号单一资产管理计划
诺德基金－安华白云控股集团
29有限公司－诺德基金浦江61248614861
号单一资产管理计划
诺德基金－上海国鑫投资发展
30有限公司－诺德基金浦江89048128344812834
号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股份有限
31公司－诺德基金浦江588号单22386972238697
一资产管理计划
诺德基金－华泰证券股份有限
32公司－诺德基金浦江120号单19251341925134
一资产管理计划
诺德基金－广州国聚创业投资
33有限公司－诺德基金浦江59214341271434127
号单一资产管理计划
5所持限售股本次解除限
序号股东名称证券账户名称份总数售股份数量
诺德基金－上海耀同恒企业管
理中心（有限合伙）－诺德基
34972290972290
金浦江894号单一资产管理计划
诺德基金－沈阳港汇贸易有限
35公司－诺德基金浦江627号单486145486145
一资产管理计划
财通基金－陕文投问道1号私
36募股权投资基金－财通基金熙7354873548
和问道1号单一资产管理计划
财通基金－财通证券资管智选
FOF2020001 号单一资产管理
378568485684
计划－财通基金君享悦熙单一资产管理计划
财通基金－中国国际金融股份
38有限公司－财通基金玉泉添鑫110322110322
2号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份有限
39公司－财通基金天禧定增567354873548
号单一资产管理计划
财通基金－毅远一年期多策略
1号私募证券投资基金－财通
403677436774
基金毅远定增1号单一资产管理计划财通基金管理有限公
财通基金－四时之言3号私募司
41证券投资基金－财通基金开赢3677436774
1号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增1号私募
42证券投资基金－财通基金君享3677436774
尚鼎7号单一资产管理计划
财通基金－久银鑫增19号私
43募证券投资基金－财通基金君3677436774
享尚鼎5号单一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹1号
私募证券投资基金－财通基金
443677436774
玉泉1072号单一资产管理计划
财通基金－光大银行－西南证
453677436774
券股份有限公司
财通基金－盈阳二十三号私募
46证券投资基金－财通基金天禧3677436774
定增盈阳4号单一资产管理计
6所持限售股本次解除限
序号股东名称证券账户名称份总数售股份数量划
财通基金－张继东－财通基金
47玉泉1002号单一资产管理计3677436774
划
财通基金－工商银行－财通基
48金西湖大学定增量化对冲1号4339343393
集合资产管理计划
财通基金－北京风炎鑫泓2号
49私募证券投资基金－财通基金2574225742
风炎1号单一资产管理计划
财通基金－财通证券股份有限
50公司－财通基金定增量化对冲3346433464
26号单一资产管理计划
财通基金－孙韬雄－财通基金
511838718387
玉泉963号单一资产管理计划
财通基金－汉汇韬略量化1号
私募证券投资基金－财通基金
521838718387
玉泉1123号单一资产管理计划
财通基金－李海荣－财通基金
531838718387
安吉515号单一资产管理计划
财通基金－华泰证券股份有限
54公司－财通基金君享丰利单一2684526845
资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基
55金定增量化套利2号集合资产1691616916
管理计划
财通基金－浙江华策影视股份
56有限公司－财通基金定增量化1691616916
套利39号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基
57金定增量化套利55号集合资1654816548
产管理计划
财通基金－中投保信裕资产管理（北京）有限公司－财通基
581654816548
金定增量化对冲31号单一资产管理计划
财通基金－东亚前海证券有限
责任公司－财通基金东泰前锦
591654816548
定增量化对冲1号单一资产管理计划
7所持限售股本次解除限
序号股东名称证券账户名称份总数售股份数量
财通基金－广发证券股份有限
60公司－财通基金定增量化对冲1654816548
23号单一资产管理计划
财通基金－工商银行－财通基
61金玉隐定增量化对冲1号集合1360613606
资产管理计划
财通基金－申万宏源证券有限
62公司－财通基金君享永铭单一1250312503
资产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基
63金定增量化对冲13号集合资91939193
产管理计划
财通基金－南京银行－财通基
64金定增量化套利29号集合资91939193
产管理计划
财通基金－招商银行－财通基
6569876987
金瑞通2号集合资产管理计划
财通基金－浙金·汇裕20号定增量化对冲集合资金信托计划
6666196619
－财通基金定增量化对冲36号单一资产管理计划
财通基金－济南文景投资合伙企业（有限合伙）－财通基金
6711032201103220
玉泉1021号单一资产管理计划
财通基金－山东省国际信托股
68份有限公司－财通基金卧牛泉367740367740
1号单一资产管理计划
财通基金－浙江来益投资有限
69公司－财通基金君享佳熙单一220644220644
资产管理计划
财通基金－中信建投证券股份
70有限公司－财通基金玉泉合富220644220644
60号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股份
71有限公司－财通基金长城证券183870183870
天禧1号单一资产管理计划
财通基金－海越定增壹号私募
72股权投资基金－财通基金海越183870183870
壹号单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基
73159967159967
金安鑫2号集合资产管理计划
8所持限售股本次解除限
序号股东名称证券账户名称份总数售股份数量
财通基金－山金金泉（上海）
私募基金管理有限公司－财通
74110322110322
基金安泰5号单一资产管理计划
财通基金－平安银行－财通基
759745197451
金安鑫1号集合资产管理计划
财通基金－柏楠－财通基金安
767354873548
吉157号单一资产管理计划
财通基金－中泰证券股份有限
77公司－财通基金盈泰定增量化5074850748
对冲1号单一资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基
78金多彩象定增量化对冲1号集4449744497
合资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基
79金全盈象定增量化对冲1号集3898138981
合资产管理计划
财通基金－上海寅亮企业管理
咨询服务合伙企业（有限合伙）
803677436774
－财通基金寅亮单一资产管理计划
财通基金－谢金凤－财通基金
81天禧定增39号单一资产管理3677436774
计划
财通基金－上海朗程财务咨询
82有限公司－财通基金玉泉10863677436774
号单一资产管理计划
财通基金－张忠民－财通基金
83玉泉1005号单一资产管理计3677436774
划
财通基金－叶卫真－财通基金
843677436774
真赢1号单一资产管理计划
财通基金－何佳馨－财通基金
853677436774
愚笃2号单一资产管理计划
财通基金－孙冶－财通基金愚
863677436774
笃3号单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强21号私
87募证券投资基金－财通基金悬3677436774
铃1号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基
88金定增量化套利32号集合资3052230522
产管理计划
9所持限售股本次解除限
序号股东名称证券账户名称份总数售股份数量
财通基金－交银国际信托有限
89公司－财通基金定增量化对冲2427124271
7号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基
90金定增量化套利33号集合资1985819858
产管理计划
财通基金－华泰证券－财通基
91金定增量化对冲35号集合资1912319123
产管理计划
财通基金－海通证券股份有限
92公司－财通基金君享佳胜单一1765217652
资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司
93－财通基金中航盈风1号定增1765217652
量化对冲单一资产管理计划
财通基金－中航证券有限公司
94－财通基金中航盈风2号定增1654816548
量化对冲单一资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托－启元
量化1号集合资金信托计划－
951618116181
财通基金启星1号单一资产管理计划
财通基金－浙商银行－财通基
96金浙通定增量化对冲1号集合1544515445
资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基
97金定增量化套利56号集合资1471014710
产管理计划
财通基金－海通证券股份有限
98公司－财通基金君享润熙单一1434214342
资产管理计划
财通基金－南京银行－财通基
99金定增量化套利52号集合资1397413974
产管理计划
财通基金－中建投信托股份有
100限公司－财通基金定增量化对1360613606
冲6号单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限
101公司－财通基金君享丰硕定增69876987
量化对冲单一资产管理计划中国邮政储蓄银行股份有限公
10266196619
司－财通稳进回报6个月持有
10所持限售股本次解除限
序号股东名称证券账户名称份总数售股份数量期混合型证券投资基金
财通基金－建设银行－财通基
103金定增量化对冲1号集合资产62526252
管理计划
财通基金－杭州浙创秋丰股权
投资合伙企业（有限合伙）－
10422064392206439
财通基金发展资产2号单一资产管理计划
财通基金－青岛惠鑫投资合伙
105企业（有限合伙）－财通基金18386991838699
安吉239号单一资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－
106财通内需增长12个月定期开452320452320
放混合型证券投资基金
财通基金－兴银投资有限公司
107－财通基金安吉155号单一资367739367739
产管理计划
财通基金－中信银行－财通基
108金全盈象1号集合资产管理计441288441288
划
财通基金－上海潞安投资有限
109公司－财通基金潞安定增优选294192294192
1号单一资产管理计划
财通基金－上海证券有限责任
110公司－财通基金君享福熙单一551610551610
资产管理计划
财通基金－中韩人寿保险有限
111公司－财通基金中韩人寿1号9193591935
单一资产管理计划
财通基金－何朝军－财通基金
112147096147096
愚笃1号单一资产管理计划
财通基金－李彧－财通基金玉
1137354873548
泉1003号单一资产管理计划合计120000000120000000
注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
五、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
11本次变动前本次变动股本次变动后
股份性质股份数量比例份数量股份数量比例
（股）(%)（股）（股）(%)
一、有限售条件流通股32220884042.36-12000000020220884026.58
其中：高管锁定股20220884026.58-20220884026.58
首发后限售股12000000015.77-120000000--
二、无限售条件流通股43849370057.6412000000055849370073.42
三、总股本760702540100.00-760702540100.00
注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致；本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：
公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司向特定对象发行股票解除限售上市流通事项无异议。
（以下无正文）12（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于东富龙科技集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵洞天胡朝峰中信证券股份有限公司
2023年7月10日
13