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证券代码:148382.SZ 证券简称:23 蛇口 01
证券代码:148383.SZ 证券简称:23 蛇口 02
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超
过人民币138.4亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1326号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过50亿元(含),本期债券分为两个品种,其中:品种一(债券代码:148382.SZ;债券简称:23 蛇口 01)为 3 年期固定利率债券;品种二(债券代码:148383.SZ;债券简称:23 蛇口 02)为 5 年期固定利率债券。
本期债券发行时间自2023年7月17日至2023年7月18日,具体发行情况如下:
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%,本期债券最终发行规模为50亿元,其中,品种一发行规模为25亿元,票面利率为2.79%;
品种二发行规模为25亿元,票面利率为3.15%。
发行人关联方合计获配1.4亿元,除此之外,发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与认购。
经核查,本期债券承销机构及其关联方合计获配6.9亿元,报价及程序符合相关规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2022年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
1特此公告。
(本页以下无正文)2(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)
招商局蛇口工业区控股股份有限公司(公章)年月日(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)
中信证券股份有限公司(公章)年月日(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)
招商证券股份有限公司(公章)年月日(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)
中信建投证券股份有限公司(公章)年月日(本页无正文,为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)
中国国际金融股份有限公司(公章)年月日 |
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