航天电子:中信证券股份有限公司验资报告

中信证券股份有限公司
验资报告
中兴财光华审验字(2023)第400002号
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所审,
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目录
一、验资报告
二、验资报告附件
1.验资事项说明1-2
验资报告
中兴财光华审验字(2023)第400002号
中信证券股份有限公司:
我们接受委托,对中信证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)作为保荐人
(主承销商)承销的航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“航天电子”)向特
定对象发行股票(以下简称“本次发行”)申购资金截止2023年7月17日止到位情况
进行了审验。按照《上市公司证券发行注册管理办法》的规定承销航天电子向特定对
象发行的证券,提供真实、合法、完整的验资资料,保护认购资金的安全、完整是贵
公司及航天电子的责任。我们的责任是对贵公司收到航天电子向特定对象发行普通股
认购资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第
1602号—-验资》进行的。在审验过程中,我们结合本次认购资金的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
根据航天电子董事会2021年第八次会议、董事会2022年第四次会议、2021年年度
股东大会、董事会2023年第五次会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过,并经
中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票
的批复》(证监许可[2022]2374 号)核准,同意贵公司非公开发行人民币普通股(A股)
不超过646,187,500股。本次发行对象为中国时代远望科技有限公司、国开制造业转型
升级基金(有限合伙)、国家产业投资基金有限责任公司、中国国有企业结构调整基
金二期股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、湖北省
数字精选棘轮二号投资合伙企业(有限合伙)、新华资产管理股份有限公司(代“新
华人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-018L-CT001 沪”)、财通基金管理
有限公司、中船投资发展(山东)有限公司、单明川、西藏万青投资管理有限公司、
济南江山投资合伙企业(有限合伙)。本次发行最终确定的发行股数为580,028,050股
每股面值1元,发行价格为人民币7.13元/股,认购资金总额为人民币4,135,599,997.99元。
经我们审验,截止2023年7月17日止,贵公司已收到本次发行认购人在指定账户
缴存的认购资金累计人民币4,135,599,997.99元(人民币肆拾壹亿叁仟伍佰伍拾玖万玖
仟玖佰玖拾柒元玖角玖分)。收款银行:中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行；账户名称:中信证券股份有限公司；银行账号:350645001252。
本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的航天电子向特定对象发行股票认购资
金到位情况呈报给监管机构时使用,不应视为是验资报告截止日后该认购资金款项存
在的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件:验资事项说明
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:张成
中国注册会计师；
中国?北京中国注册会计师:
台时慧110102050409
2023年7月19日
附件
验资事项说明
一、特定对象发行普通股的基本情况
航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“航天电子”)董事会2021年第八次
会议、董事会2022年第四次会议、2021年年度股东大会、董事会2023年第五次会议
以及2023年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核
准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可{2022]2374 号)核准,同意贵公司非公开发行人民币普通股(A股)不超过646,187,500股。
贵公司是航天电子本次向特定对象发行股票的主承销商,本次发行最终确定的发
行股数为580,028,050股,每股面值1元,发行价格为人民币7.13元/股,需缴纳认购资金总额为人民币4,135,599,997.99元。
二、审验结果
经我们审验,截止2023年7月17日止,中信证券股份有限公司已收到认购人认购资金4,135,599,997.99元。
航天电子向特定对象发行股票认购对象认购资金到账情况如下:
1
本次发行认购人实缴金额已于2023年7月17日16时前缴存中信证券股份有限公
司在中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行开立的人民币账户350645001252账号内。
三、其他事项
无。
2
统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录
营业执照“国家企业信用
9111010208376569XD营业执照信息公示系统“
营业执照了解更多登记、
备案、许可、监
管信息
(副本)(SI)
名称中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月13日
执事务合伙姚庚春合伙期限2013年11月13日至2033年11月12日
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具主要经营场所北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法
律、行政法规规定的其他审计业务,代理记账,房屋租
赁；税务咨询,企业管理咨询。(市场主体依法自主选择
经营项目,开展经营活动,代理记账以及依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。)
登记机关
2021年[2月07日
http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家企业信用信息公示系统网址:国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
、兴书
证书序号:00.00187
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批、准予执行注册会计师法定中务尔
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的
应当向财政部门申请换发。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
名称:3《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人姚庚春4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所北京西城区阜成门外大街2号22层A24
北京市财政局
发证机关:
特殊普通合伙
组织形式
11010205二O八四
执业证书编号:11010205
日
批准执业文号:京财会许可[2014]0031号
批准执业日期2014年03月28日中华人民共和国财政部制
7
终出本维万信.2016.1011
控入:中兴光华216.01,兵华
注册会计师工作单位变更事项登记兵华注意事项
RegistonionotschhhoorworximgomtbyacPA注册会计师执行业必要时须向委托方
同意调出示本证书…
同意调出rce hre ktdcob-drom本证书只限于本人使用,不得转让,涂改
注册会计师停止执行法定业务时,应将本:
花中联书道还主管注册会计师协会
花中联事务所,本证书如遗失,应立印向主管注册会计师协
声明作应后,办理补发手续
转出协会盖章中瑞兵
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10月/2日i.Whenpraa.ecxsalltbowjbeco
同意调入iceruificate ulnneeetoo
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转入:万方(4.2
年度检验登记年度检验登记年度检验登记
Annnal Rencyyl RegistratAnnual Renewal RegistsationAnnualRenewal Rcgistration
本证书经检验合格本证书经检验合格:继续有效一年本证书经检验合格,继块有效一
Thistcerfificateis yalid fo:2017This certificate is valid foranother year aftet本证书经检验合格,继块有效一
姓名:张金成…Thistcerfificateis yalid fo:This certificate is valid foranother year aftetThiscertificale is valid for anothtrytar after
姓名:张金成…this renewal,hisrenewal.thisrenewaL.
证书编号:110002290007thisrenewaL.
110002290007
北京注册会计师协会“CPA”
批准注册协会“CPA”
AtthehizedInsttstc ct cCPAr,“CPA”
2003:10
发证日期:10
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
RegistrationUntbyiCPARegistration.ofa.Change of Wotking Unit by a CPA
同意调出问意调出
三注身会!
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uhis renewal.注册会计监净会
转所专用章
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同意调入
会益章
201610
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原口市出称
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要
日日
17
月日
年
审
日