宝通科技:无锡宝通科技股份有限公司2022年12月31日前次募集资金使用情况鉴证报告

无锡宝通科技股份有限公司
2022年12月31日前次募集资金使用情况
鉴证报告
天衡专字(2023)00951号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(htp://acc.mof.gon)””进行查验。
报告编码:苏23ZYEHMTUV
前次募集资金使用情况
鉴证报告
天衡专字(2023)00951号
无锡宝通科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的无锡宝通科技股份有限公司(以下简称“宝通科技”)截至2022年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证工作。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007]500号)编制上述前次募集资金使用情况报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据是宝通科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象
信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为,宝通科技截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告已经按照中
国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定编制,在所有重大方面公允反映了宝通科技2022年12月31日募集资金的使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宝通科技为向特定对象发行股份之目的使用,不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为贵公司向特定对象发行股份的必备文件,随同其他申报文件一起上报。
(本页无正文,为天衡专字(2023)00951号前次募集资金使用情况鉴证报告签署页)
中国
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:柏丛江注册会计师
320200060066
中国,南京
国
2023年7月26日中国注册会计师:张利华
320900060051
无锡宝通科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
无锡宝通科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会按照中国证券监督
管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,将本公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡宝通科技股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》(证监许可[2020]708号)核准,本公司向社会公开发行面值总额50,000.00
万元可转换公司债券,期限6年。本公司已于2020年6月11日完成了本次公开发行可转换公
司债券的发行事项,本次共计发行500.00万张,发行价格每张100元,募集资金总额
500,000,000.00元,本次发行的可转债存续期限自2020年6月5日至2026年6月4日。扣
除承销与保荐费用6,000,000.00元(含增值税)后实收募集资金为494,000,000.00元,已于
2020年6月11日汇入公司募集项目实施单位全资子公司无锡百年通工业输送有限公司在中国
民生银行股份有限公司无锡分行开立的人民币专有账户632094633账号中。扣除承销与保荐
费用外,另扣除律师费用、审计费用等其他发行费用共计2,310,000.00元(含增值税),合
计发行费用8,310,000.00元(含增值税),本公司本次募集资金净额为人民币
491,690,000.00元。上述募集资金业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天衡验字(2020)00055号《验资报告》。
(二)前次募集资金使用及结余情况
本次募集资金491,690,000.00元。截至2022年12月31日募集资金已使用
491,690,000.00元,其中置换自筹资金先行垫付募集资金投资项目的资金金额
153,597,239,02元,其余338,092,760.98元用于支付募集资金投资项目建设。另外收到银行存款利息收入2,674,571.10元也用于支付募集资金投资项目建设。
公司募集资金专户已于2021年11月5日销户。
二、前次募集资金管理情况
(1)前次募集资金的投资项目及实施单位
根据本公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于无锡宝通科技股份有限
公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,本公司以公开发行的方式发行50000万元可转换公司债券,期限6年。
本公司募集资金投资项目及使用计划为:所募集资金将用于现代工业散货物料智能产业集群生产基地项目。
(2)前次募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和中国证券监督管理委员
会有关规范性文件,结合公司实际情况,公司制订了《募集资金管理制度》,该管理制度于
2009年7月23日经公司2009年第一次临时股东大会决议通过,并于2009年12月25日公司
股票上市后生效。公司于2022年对《募集资金管理制度》进行了修订,该制度于2022年4月
22日经公司第五届董事会第八次会议审议通过。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金
实行专户存储,公司及全资子公司无锡百年通工业输送有限公司(甲方)、中国民生银行股份
有限公司南京分行(乙方)、中信建投证券股份有限公司(丙方)签订了《无锡宝通科技股份
有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
(3)前次募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:
公司募集资金专户已于2021年11月5日销户。
三、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金项目投入情况
截至2022年12月31日,本公司使用情况对照表详见本报告附件1。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异说明
前次募集资金实际投资总额与承诺无差异。
3、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
3.1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法根据可研报告测算数据。
3.2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
4、前次募集资金中用于现代工业散货物料智能产业集群生产基地的资产运行情况说明
项目计划总投资为60,000万元,项目实际总投资为61,259.11万元。公司募投项目于2021年11月15日达到预定可使用状态,2022年度全年实现产量1,847.16万平方米。
5、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
向特定对象发行股票募集资金置换情况:2020年7月10日,公司召开第四届董事会第十九
次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,拟置换人民币15,526.84万元,实际置换人民币15,359.72万元。
6、闲置募集资金及超额募集资金使用情况
无闲置募集资金及超额募集资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金使用及披露中存在的问题
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
六、董事会结论
董事会认为,本公司按相关规定使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和
进展情况均如实履行了披露义务。本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件1:募集资金使用情况对照表
附件2:募集资金投资项目实现效益情况对照表
无锡宝通科技股份有限公司
2023年7月26日
附件1:前次募集资金项目的资金使用情况对照表
单位:人民币万元
单位名称:无锡宝通科技股份有限公司
注:实际投资金额包含募集资金利息收入267.46万元也用于支付募集资金投资项目建设。
公司法定代表人:包志方方包主管会计工作负责人:周庆会计机构负责人:周庆
印志
附件2:募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位:人民币万元
单位名称:无锡宝通科技股份有限公司
注:现代工业散货物料智能产业集群生产基地项目于2021年11月15日达到预定可使用状态、根据可研报告测算,项目建成后,第一年产能利用率为82,53%,预计实现税后利润7,647,71万元。达产后第二年产能利用率为100%、预计实现税后利润9266.99万元。
公司法定代表人:包志方主管会计工作负责人:周庆会计机构负责人:周庆
方包
印志
编号320100000202303010081
统一社会信用代码营业执照扫描二维码登录“国
统一社会信用代码营业执照家企业信用信息公示
营业执照系统”了解更多登记、
913200000831585821(1/1)营业执照备案、许可、监管信息。
(副本)
名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1025万元整
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年11月04日
执行事务合伙人郭澳主要经营场所南京市建邺区江东中路106号1907室
经营范围许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部
经营范围门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
一般项目:企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；
财务咨询；税务服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培
训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)
登记机关
2023年03月01日
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日国家市场监督管理总局监制
http://www.gsxt.gov.cn通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
证书序号:0012336
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政1
会计师事务所部门依法审办准予为行注册会计币法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)租、出借、转让。
印首席合伙人:
首席合伙人:4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
郭澳
主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
%经营场所:
南京市建邺区江系中路106号万达,场商务
楼B座19-20楼1
发证机关:江苏省财政厅
殊普通合伙
2000010二〇二三年三月目
财会[2013.39号
13年09月28日中华人民共和国财政部制■
001
拍丛江.png0
50
名
377
6,；
年度长验登i记一度投验公；个及持转公
PA-二、
2,0110,二、
-31020001015
111100).g
-4n11--
30)
主监会计算二作单位交更事项登记
无锡告信会计
请出分☆人金
月息同入
址入公合首0
所
年
称
张
02
参
二
5
9
SGNJHO SHP
年度检验登记
AnnualRenewal Registration
本证书经检验合格:继续有效一年。
This certificate is valid:for anothet:year after
thisrenewl.
证书编号320200060051
No.of Certificale
批准注册协会:江苏省注册会计师协会
Authorized Institute f CPAs
发证日期:2002年07月25日年月日Date of Issuancey/m.1:m
4
:
年度检验登记年
AnnujRecew il RsgisqtatlicnAneu:
本法书经合司合格本证
Thiycctt:ficstc gyaaid futTh1s张利华(32020006005)张利华((20230099051)
Thiycctt:ficstc gyaaid fut:张利华(320200068051)Th1s创已通过1017年年位您已通过2015年年检
ftis4ccews:张利华(320200068051)bis(江苏省注任合计师协合您已通过2015年年检江业券注册会计师协净
:您与通过2019年年价
江苏省注册会计师协会
2009,0.93
04,.
20
张利华(320200060051)
应已通过2020年年位
江苏省注现会计师协会
兴利类(320200060051)60069051)
您已已过2016年年招040.1元216张利华(320200060051)
净已通过2016年年位
江苏省注册会计师协会
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
Registration oftheChangeofWorkingU'nit byaCPARegistrationofaChangeolWorking UnitbyaCPA同意调出同意调出
Agreehe boldertobeiaasfectred framAgrec Peholdcrtobetransened from
事务所
CPASCPAs
转出协会盖章转出协会盖章
StompohetasfeouuInstiuien CPAsSiarmpof ihekansfer-eulInstituie of CPAs
2037年58月13日年月日
5813y1m1d
同意调入同意调入
Agreelheholder tobb tran ferred toAgreeihe hode.tobe(ransfcrreeto
事务所事务所
CPAsCSA2
、1
转.入协会盖章
总锡票让入协会益章"Spqhetansfetininstitueo CPAxStainpoaeiiafcr-inInstituteof CPAs
月年月日
200808.13日
/m
10