金信诺:中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

中航证券有限公司
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为深圳金信诺高
新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）2022年向特定对象发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对公司2022年向特定对象发行股票限售股份上市流通情况进行了审慎核查，并出具本核查意见：
一、本次解除限售股份的取得情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股8500万股，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为532100000.00元，扣除发行费用19258490.64元，实际募集资金净额为
512841509.36元。其中新增注册资本及股本为85000000.00元，资本公积为
427841509.36元。上述募资资金已于2023年1月10日划至公司指定账户，中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到
账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032号），确认募集资金到账。
公司向特定对象发行股票新增股份于2023年2月7日在深圳证券交易所创
业板上市，股份限售期为自新增股份上市之日起6个月。公司本次向特定对象发行股票前总股本为577153834股，发行后总股本为662153834股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为662153834股，其中有限售条件的股份数量为213907529股，占公司总股本比例为32.3048%；无限售条件的股份数量为448246305股，占公司总股本比例为67.7052%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除股份限售的股东分别为财通基金管理有限公司、泰康资产管理有限
1责任公司、广发证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、张家港市金茂创业
投资有限公司、魏巍、UBS AG、上海般胜私募基金管理有限公司、上海铂绅私
募基金管理中心（有限合伙）〔曾用名：上海铂绅投资中心（有限合伙）〕、长城
证券股份有限公司和刘福娟，该等股东承诺：
“1、本机构/本人同意自金信诺本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托金信诺董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本机构/本人上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。
2、本机构/本人保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本机构/本人将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
3、本公司/本人若以证券公司资管产品、保险公司资管产品、基金子公司产
品等产品间接认购参与本次发行，认可并承诺发行后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
4、本公司/本人所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
5、本公司/本人声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。”
截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的所有股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年8月7日。
2、本次解除限售和可上市流通的股份数量为85000000股，占公司目前总
股本的12.8369%。
3、本次申请解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，配售对象共计
214名，对应86个证券账户。
4、本次解除限售具体情况如下：
单位：股本次解除限序所持限售股本次解除限配售对象名称证券账户名称售数量占总号份总数售数量股本比例上海般胜私募基金管理上海般胜私募基金管理
1有限公司-般胜优选11号有限公司-般胜优选11335463233546320.5066%
私募证券投资基金号私募证券投资基金张家港市金茂创业投资张家港市金茂创业投资
2479233247923320.7237%
有限公司有限公司泰康养老保险股份有限
泰康养老-一般账户专门
3公司－一般账户专门投319488831948880.4825%
投资组合乙资组合乙泰康人寿保险有限责任泰康人寿保险有限责任
4公司-传统-普通保险产319488831948880.4825%
公司-传统
品-019L-CT001 深泰康人寿保险有限责任泰康人寿保险有限责任
5公司投连平衡配置型投319488831948880.4825%
公司-投连-平衡配置资账户泰康资产聚鑫股票专项泰康资产聚鑫股票专项
6型养老金产品-中国银行225240122524010.3402%
型养老基金产品股份有限公司上海铂绅私募基金管理上海铂绅私募基金管理中心（有限合伙）代“铂中心（有限合伙）－铂
7319488831948880.4825%
绅二十一号证券投资私绅二十一号证券投资私募基金”募基金
8 UBS AG UBS AG 4632587 4632587 0.6996%
9广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司814696481469641.2304%
诺德基金－华泰证券股
份有限公司－诺德基金
415335541533550.6272%
浦江120号单一资产管理计划
诺德基金－广发证券股
份有限公司－诺德基金
10诺德基金管理有限公司175718917571890.2654%
浦江588号单一资产管理计划
诺德基金－中信证券股
份有限公司－诺德基金
111821111182110.1689%
浦江688号单一资产管理计划
3诺德基金－长城证券股
份有限公司－诺德基金
1597441597440.0241%
浦江668号单一资产管理计划
诺德基金－江西铜业（北京）国际投资有限
公司－诺德基金浦江1597441597440.0241%
722号单一资产管理计
划
诺德基金－银创混合策略1号私募证券投资基
1597441597440.0241%
金－诺德基金银创拾珠
1号单一资产管理计划
诺德基金-陈朝岚-诺德
基金浦江617号单一资1277961277960.0193%产管理计划
诺德基金－席洪民－诺
德基金浦江247号单一79872798720.0121%资产管理计划
诺德基金－蓝墨专享1
号私募投资基金－诺德
79872798720.0121%
基金浦江787号单一资产管理计划
诺德基金－通怡东风10
号私募证券投资基金－
31949319490.0048%
诺德基金浦江624号单一资产管理计划
11长城证券股份有限公司长城证券股份有限公司319488831948880.4825%
12魏巍魏巍479233247923320.7237%
财通基金－华泰证券股
份有限公司－财通基金
11182109111821091.6887%
君享永熙单一资产管理计划
财通基金-首创证券股份
有限公司-财通基金汇通111821111182110.1689%
13财通基金管理有限公司2号单一资产管理计划
财通基金-银创鑫升10
号私募证券投资基金-财
2555912555910.0386%
通基金银创增润1号单一资产管理计划
财通基金－银创增盈1
2236422236420.0338%
号私募证券投资基金－
4财通基金银创增润2号
单一资产管理计划
财通基金-银创增盈对冲
2号私募证券投资基金-
2076682076680.0314%
财通基金银创增润3号单一资产管理计划
财通基金-交银国际信托
有限公司-财通基金定增
1773161773160.0268%
量化对冲7号单一资产管理计划
财通基金－银创增盈3
号私募证券投资基金－
1597441597440.0241%
财通基金银创增润13号单一资产管理计划
财通基金－李海荣－财
通基金安吉515号单一1597441597440.0241%资产管理计划
财通基金-银创混合策略
1号私募证券投资基金-
1437701437700.0217%
财通基金银创增润11号单一资产管理计划
财通基金－银创鑫申混合策略2号私募证券投
资基金－财通基金银创1277961277960.0193%增润22号单一资产管理计划
财通基金－财通证券资
管智选 FOF2020001 号
单一资产管理计划－财73482734820.0111%通基金君享悦熙单一资产管理计划
财通基金-光大银行-西
47923479230.0072%
南证券股份有限公司
财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量
36741367410.0055%
化对冲1号集合资产管理计划
财通基金-广发证券股份
有限公司-财通基金定增
35144351440.0053%
量化对冲23号单一资产管理计划
财通基金－财通证券股
28754287540.0043%
份有限公司－财通基金
5定增量化对冲26号单一
资产管理计划
财通基金－招商银行－
财通基金瑞通2号集合28754287540.0043%资产管理计划
财通基金－申万宏源证
券有限公司－财通基金
25559255590.0039%
君享永铭单一资产管理计划
财通基金－浙江华策影
视股份有限公司－财通
14377143770.0022%
基金定增量化套利39号单一资产管理计划
财通基金-南京银行-财
通基金定增量化套利5514377143770.0022%号集合资产管理计划
财通基金－东亚前海证
券有限责任公司－财通
基金东泰前锦定增量化14377143770.0022%对冲1号单一资产管理计划
财通基金－中投保信裕
资产管理（北京）有限
公司－财通基金定增量14377143770.0022%化对冲31号单一资产管理计划
财通基金-工商银行-财通基金玉隐定增量化对
11182111820.0017%
冲1号集合资产管理计划
财通基金－工商银行－
财通基金定增量化套利958595850.0014%
2号集合资产管理计划
财通基金-华贵人寿保险
股份有限公司-分红险资
159744415974440.2412%
金-财通基金增值1号单一资产管理计划
财通基金－山东省国际
信托股份有限公司－财
159744415974440.2412%
通基金卧牛泉1号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股
159744415974440.2412%
份有限公司－财通基金
6天禧长赢2号单一资产
管理计划
财通基金-申万宏源证券
有限公司-财通基金君享159744415974440.2412%通财单一资产管理计划
财通基金－中信建投证
券股份有限公司－财通
127795512779550.1930%
基金玉泉合富60号单一资产管理计划
财通基金－平安银行－
财通基金安鑫2号集合3674123674120.0555%资产管理计划
财通基金－平安银行－
财通基金安鑫1号集合3594253594250.0543%资产管理计划
财通基金-中国国际金融
股份有限公司-财通基金
3194893194890.0482%
玉泉添鑫2号单一资产管理计划
财通基金－高彩娥－财
通基金天禧定增6号单3194893194890.0482%一资产管理计划
财通基金－浙商银行－财通基金浙通定增量化
1932911932910.0292%
对冲1号集合资产管理计划
财通基金－湖南通程三宜股权投资合伙企业（有限合伙）－财通基1916931916930.0289%金三宜合金定增1号单一资产管理计划
财通基金-陈灵霞-财通
基金天禧定增60号单一1916931916930.0289%资产管理计划
财通基金－南京银行－
财通基金定增量化套利1805111805110.0273%
56号集合资产管理计划
财通基金－中泰证券股
份有限公司－财通基金
1629391629390.0246%
盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划
财通基金－四时之言3
1597441597440.0241%
号私募证券投资基金－
7财通基金开赢1号单一
资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹1号私募证券投资基
1597441597440.0241%
金－财通基金玉泉1072号单一资产管理计划
财通基金－蔡纪超－财
通基金天禧定增139号1597441597440.0241%单一资产管理计划
财通基金－盈阳二十三
号私募证券投资基金－
1597441597440.0241%
财通基金天禧定增盈阳
4号单一资产管理计划
财通基金－长城证券股
份有限公司－财通基金
1597441597440.0241%
天禧定增56号单一资产管理计划
财通基金-董尧森-财通
基金成就合金定增1号1118211118210.0169%单一资产管理计划
财通基金－南京银行－
财通基金定增量化套利1118211118210.0169%
32号集合资产管理计划
财通基金－海通证券股
份有限公司－财通基金
1086261086260.0164%
君享润熙单一资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金多彩象定增量
83067830670.0125%
化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－南京银行－
财通基金定增量化套利71885718850.0109%
33号集合资产管理计划
财通基金－中信银行－财通基金全盈象定增量
70288702880.0106%
化对冲1号集合资产管理计划
财通基金－华泰证券－
财通基金定增量化对冲68690686900.0104%
35号集合资产管理计划
8财通基金-海通证券股份
有限公司-财通基金君享57508575080.0087%佳胜单一资产管理计划
财通基金－石楚道－财
通基金成就合金定增547923479230.0072%号单一资产管理计划
财通基金-中建投信托股
份有限公司-财通基金定
46326463260.0070%
增量化对冲6号单一资产管理计划
财通基金－陆家嘴信托
－启元量化1号集合资
金信托计划－财通基金28754287540.0043%启星1号单一资产管理计划
财通基金－南京银行－
财通基金定增量化套利25559255590.0039%
52号集合资产管理计划
财通基金-建设银行-财
通基金定增量化对冲123962239620.0036%号集合资产管理计划
财通基金-吉祥人寿保险
股份有限公司-万能产品
239616623961660.3619%
-财通基金玉泉978号单一资产管理计划
财通基金-财达证券股份
有限公司-财通基金财达
4792334792330.0724%
定增1号单一资产管理计划
财通基金－瑞华健康保
险股份有限公司－财通
4632594632590.0700%
基金瑞华保险4号单一资产管理计划
财通基金－财通国际资
产管理有限公司－财通
3194893194890.0482%
基金理享新动力1号单一资产管理计划
财通基金－华安证券智
慧稳健 FOF 九号集合资
产管理计划－财通基金1597451597450.0241%天禧安华9号单一资产管理计划
9财通基金-张忠民-财通
基金玉泉1005号单一资1597451597450.0241%产管理计划
财通基金－叶卫真－财
通基金真赢1号单一资1597451597450.0241%产管理计划
财通基金－悬铃增强21
号私募证券投资基金－
1597451597450.0241%
财通基金悬铃1号单一资产管理计划
财通基金－倪力鸣－财
通基金征程2号单一资15975159750.0024%产管理计划
14刘福娟刘福娟319488831948880.4825%
合计850000008500000012.8369%
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
本次股份解除限售并上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
本次变动股份数本次变动前本次变动后量（股）股份性质股份数量股份数量比例比例
（股）（股）
一、有限售条件流
21390752932.3048%-8500000012890752919.4679%
通股
其中：高管锁定股12890752919.4679%-12890752919.4679%
首发后限售股8500000012.8369%-85000000-0.0000%
二、无限售条件流
44824630567.6952%8500000053324630580.5321%
通股
三、总股本662153834100.0000%-662153834100.0000%
注：以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致；本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等相关
法律法规和规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份相
10关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司2022年向特定对象发行股票限售股份上市流通的事项无异议。
（以下无正文）
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