星球石墨:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688633证券简称：星球石墨公告编号：2023-050
南通星球石墨股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1229号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“星球转债”，债券代码为“118041”。
类别认购数量（手）放弃认购数量（手）原股东5633810网上社会公众投资者553641255网下机构投资者00主承销商包销数量（放弃认购总数1255量）发行数量合计620000本次发行的可转债规模为62000.00万元，向发行人在股权登记日（2023年7月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足62000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 31 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别配售数量（手）配售金额（元）
原股东563381563381000.00
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 8 月 2 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数量放弃认购金额类别
（手）（元）（手）（元）
网上社会公众投资者5536455364000.0012551255000.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
1255手，包销金额为1255000.00元，包销比例为0.20%。
2023 年 8 月 4 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除尚未支付的承销保荐费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、发行人及保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：南通星球石墨股份有限公司
联系地址：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号
联系电话：0513-69880509
（二）保荐人（主承销商）名称：华泰联合证券有限责任公司
联系人：股票资本市场部
联系地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层
联系电话：021-38966571特此公告。
发行人：南通星球石墨股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2023年8月4日（此页无正文，为《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）南通星球石墨股份有限公司年月日（此页无正文，为《南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）华泰联合证券有限责任公司年月日