成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
证券代码:688598证券简称:金博股份公告编号:2023-046
湖南金博碳素股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,湖南金博碳素股份有限公司(以下简称“公司”、“金博股份”)董事会对2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及
批文、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]719号),公司获准向社会公开发行人民币普通股20000000股,每股面值人民币1.00元,发行价格每股人民币47.20元,募集资金总额为人民币
944000000.00元,扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等
费用共计人民币78727924.53元(不含税),本次实际募集资金净额为
865272075.47元。
上述资金已于2020年5月12日到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验,并于2020年5月
12日出具了天职业字[2020]27150号《验资报告》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券2021年4月28日经上海证券交易所科创板上市委员会2021年第26次审议会议审议通过、于2021年6月9日经中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]1984号)同意注册,公司获准向不特定对象发行面值总额59990.10万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为59990.10万元,可转债债券数量为
5999010张,每张面值为人民币100元,按面值发行。公司向不特定对象发行可
转换公司债券共募集资金为人民币599901000.00元,扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计5662685.24元(不含税金额),实际募集资金净额为人民币594238314.76元。
上述资金已于2021年7月29日到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金的到位情况进行了审验,并于2021年7月29日出具了天职业字[2021]36586号《验资报告》。
3、2021年度向特定对象发行股票
2022年3月24日经上海证券交易所科创板上市审核中心审议通过,并于2022年5月17日中国证监会出具《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1013号),公司向特定对象发行人民币普
通股(A 股)11629685 股,发行价格为每股人民币 266.81 元,募集资金总额为
人民币3102916254.85元,扣除本次发行费用人民币32971347.56元,募集资金净额为人民币3069944907.29元。
上述资金已于2022年7月15日到账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金的到位情况进行了审验,并出具了天职业字[2022]37166号《验资报告》。
(二)募集资金的存放情况
1、首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年6月30日,公司首次公开发行股票募投项目累计使用
628247058.34元,其中:以前年度使用627518708.34元,本年度使用728350.00元,均投入募集资金项目;超募资金永久性补充流动资金
150000000.00元。
截至2023年6月30日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计使用500516522.59元其中:以前年度使用491557922.59元本年度使用
8958600.00元;补充流动资金20000000.00元。
期末上述尚未使用的募集资金余额33926423.24元。
截至2023年6月30日止,募集资金存放、使用及年末余额情况如下:
金额单位:人民币元项目金额
募集资金净额1459510390.23
其中:首次公开发行股票净额865272075.47
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额594238314.76
加:首次公开发行募集资金存款利息收入3836387.91
首次公开发行募集资金理财产品收益15148276.72
加:可转债募集资金存款利息收入1404480.38
可转债募集资金理财产品收益7052716.54
减:首次公开发行募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)628247058.34
其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)19963838.00
手续费支出15230.63
首次公开发行超募资金永久性补充流动资金150000000.00
减:可转换公司债券募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)500516522.59
其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)198240705.24
手续费支出6800.87
补充流动资金20000000.00
减:首次公开发行和可转债节余募集资金投资其他项目投入金额147974455.11
减:首次公开发行超募资金投资其他项目投入金额6265761.00
期末尚未使用的募集资金余额33926423.24
其中:专户存款余额33926423.24
现金管理金额0.00
2、2021年度向特定对象发行股票截至2023年6月30日,2021年度向特定对象发行股票募投项目累计使用
1296762482.90元;补充流动资金467028600.00元,期末尚未使用的募集资
金余额1336664279.07元。
截至2023年6月30日,募集资金使用及结余情况如下:
金额单位:人民币元项目金额
募集资金净额3069944907.29
加:募集资金存款利息收入6195118.24
理财产品收益23461062.93
未置换的发行费用857279.36
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)1296762482.90
其中:募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)454046080.63
手续费支出3005.85
补充流动资金467028600.00
期末尚未使用的募集资金余额1336664279.07
其中:专户存款余额73164279.07
现金管理金额1263500000.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《湖南金博碳素股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了银行专项账户,如下表所示:
1、首次公开发行股票
开户银行银行账号上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行66220078801700000768开户银行银行账号中国工商银行股份有限公司益阳银城支行1912032029200258268中国光大银行股份有限公司益阳分行54980188000075129交通银行股份有限公司益阳分行439210888013066666666
2、向不特定对象发行可转换公司债券
开户银行银行账号中信银行股份有限公司长沙银杉路支行8111601012200523086
3、2021年度向特定对象发行股票
开户银行银行账号中国光大银行股份有限公司益阳分行54980188000116983交通银行股份有限公司益阳分行439210888013018888875上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行66220078801788669988中国民生银行股份有限公司长沙侯家塘支行650005986中信银行股份有限公司长沙分行8111601013300600618招商银行股份有限公司梅溪湖支行731909609810618中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行636267489浙商银行长沙分行营业部5510000010120100233782
上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。
(二)募集资金三方监管协议情况
1、首次公开发行股票
根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别于2020年4月与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限
公司长沙科创新材料支行、中国工商银行股份有限公司益阳银城支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
本公司已对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2021年7月,本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中信银行长沙银杉路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
3、2021年度向特定对象发行股票
本公司已对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。2022年6月,本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行上海浦东
发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行、中国光大银行股份有限公司益阳分行、
交通银行股份有限公司益阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司与子公司湖南金博碳基材料研究院有限公司(以下简称“金博研究院”)会同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2022年8月,本公司会同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行中国民生银行股份有限公司长沙分行、浙商银行股份有限公司长沙分行营
业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
(三)募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票和向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年6月30日,公司募集资金存放专户的存款余额如下:
金额单位:人民币元存放银行银行账号存款方式截至日余额
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行66220078801700000768活期存款11787060.47
中国工商银行股份有限公司益阳银城支行1912032029200258268活期存款62606.37
中国光大银行股份有限公司益阳分行54980188000075129活期存款22491.21
交通银行股份有限公司益阳分行439210888013066666666活期存款4999843.56
中信银行股份有限公司长沙银杉路支行8111601012200523086活期存款17054421.63
合计33926423.24
2、2021年度向特定对象发行股票
截至2023年6月30日,公司募集资金存放专户的存款余额如下:
存放银行银行账号存款方式截至日余额中国光大银行股份有限公司益阳分行54980188000116983活期存款506830.25
交通银行股份有限公司益阳分行439210888013018888875活期存款7317730.68
上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行66220078801788669988活期存款17826.36
浙商银行长沙分行营业部5510000010120100233782活期存款9772.14
中国民生银行股份有限公司长沙湘江新区支行636267489活期存款1507641.27
中国民生银行股份有限公司长沙侯家塘支行650005986活期存款31618884.61
中信银行股份有限公司长沙分行8111601013300600618活期存款2828194.57
招商银行股份有限公司梅溪湖支行731909609810618活期存款29357399.19
合计73164279.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况本公司2023年半年度募集资金的实际使用情况对照表详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》和附件3《2021年度向特定对象发行股票使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司于2023年4月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于湖南金博碳素股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下,使用最高额度不超过人民币160000万元(或等值外币)的闲置募集资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议,在使用授权期限内可循环滚动使用额度。
1、2021年度向特定对象发行股票
截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为
1263500000.00元,具体情况如下:
金额单位:人民币元单位产品名称产品类型余额购买日到期日
中国光大银行股份有限公司活期转定期保本浮动型53500000.002023.6.29随进随出
中国光大银行股份有限公司结构性存款保本浮动型60000000.002023.05.52023.8.5
中国光大银行股份有限公司结构性存款保本浮动型85000000.002023.06.152023.8.15
方正证券股份有限公司收益凭证保本浮动型30000000.002023.6.92023.12.12
方正证券股份有限公司收益凭证保本浮动型120000000.002022.8.82023.8.7
方正证券股份有限公司收益凭证保本浮动型170000000.002023.2.232023.9.4
中国民生银行股份有限公司结构性存款保本浮动型35000000.002023.3.282023.9.5
申万宏源证券有限公司收益凭证保本浮动型50000000.002023.05.152023.11.15
申万宏源证券有限公司收益凭证保本浮动型40000000.002023.05.152023.11.15
申万宏源证券有限公司收益凭证保本浮动型40000000.002022.12.122023.12.12
湘财证券股份有限公司收益凭证保本固定型100000000.002022.8.222023.8.22
中国民生银行股份有限公司结构性存款保本浮动型30000000.002023-5-122023.7.11
中国民生银行股份有限公司结构性存款保本浮动型40000000.002023-5-262023.8.24
中国民生银行股份有限公司结构性存款保本浮动型30000000.002023.6.22023.8.31
华安证券股份有限公司收益凭证保本浮动型100000000.002022.08.112023.8.14
方正证券股份有限公司收益凭证保本浮动型30000000.002023.5.162023.11.18
华安证券股份有限公司收益凭证保本浮动型15000000.002023.6.272023.10.18
招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动型30000000.002023.6.302023.9.28
招商银行股份有限公司结构性存款保本浮动型40000000.002023.5.182023.8.20
方正证券股份有限公司收益凭证保本浮动型120000000.002023.3.92023.9.9
方正证券股份有限公司收益凭证保本浮动型30000000.002023.3.92023.12.9
华安证券股份有限公司收益凭证保本浮动型15000000.002023.3.302023.10.12
合计1263500000.00
(四)超募资金永久补充流动资金情况
报告期内,公司不存在超募资金永久补充流动资金情况。
(五)超募资金用于在建项目
2020年8月11日和2020年8月27日,公司第二届董事会第十三次会议和2020年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用超募资金投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”的议案》,同意公司使用超募资金38077.68万元用于投资建设“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”。为了有效提高募集资金使用效率以及进一步推进公司锂电池负极材料用碳粉项目的进度,公司拟计划将首次公开发行剩余超募资金12985275.47元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于使用剩余超募资金投资在建项目的公告》(公告编号:2023-018)。
截至2023年6月30日,公司使用超募资金用于“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”金额为323685647.23元;使用首次公开发行剩余超募资金用于“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”的金额为6265761.00元。
(六)募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况
报告期内,公司不存在募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况。
(七)节余募集资金使用情况
2022年8月4日,经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,公司将首次公开发行股票募投项目“先进碳基复合材料产能扩建项目”、“先进碳基复合材料研发中心建设项目”、“先进碳基复合材料营销中心建设项目”、“先进碳基复合材料产能扩建项目二期”和向不特定对象发行可转换公
司债券募投项目“热场复合材料产能建设项目”的节余募集资金用于公司“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金博股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投资其他项目的公告》(公告编号:2022-078)。
截至2023年6月30日,上述项目结项后节余募集资金用于“年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制备一体化示范线项目”的金额为147974455.11元。
(八)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。(九)募集资金使用的其他情况无。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
截至2023年6月30日,公司募集资金实际投资项目未发生变更。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年6月30日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求及时、
真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司董事会
2023年8月15日附件1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位:湖南金博碳素股份有限公司截至日期:2023年6月30日金额单位:人民币元
募集资金总额:865272075.47本年度投入募集资金总额:6994111.00
变更用途的募集资金总额:
已累计投入募集资金总额:784512819.34
变更用途的募集资金总额比例:
截至期已变更截至期末累计投末投资项目可项目,入金额与承诺投进度本年度是否达行性是含部分募集后承诺投截至期末承诺投入金本年度投入金截至期末累计投入项目达到预定可
承诺投资项目募集前承诺投资金额入金额的差额(%)实现的到预计否发生
变更资金额额(1)额金额(2)使用状态日期
(3)=(2)-(4)=效益效益重大变
(如
(1)(2)化
有)
/(1)
1.先进碳基复合材料
否229310000.00229310000.00229310000.00223275767.45-6034232.5597.372021年第一季度不适用不适用否产能扩建项目
2.先进碳基复合材料
否62200000.0062200000.0062200000.00549150.0053907842.90-8292157.1086.672022年5月不适用不适用否研发中心建设项目
3.先进碳基复合材料
否30000000.0030000000.0030000000.0027377800.76-2622199.2491.262022年5月不适用不适用否营销中心建设项目
承诺投资项目小计321510000.00321510000.00321510000.00549150.00304561411.11-16948588.8994.73
超募资金投向永久补充流动资金否不适用150000000.00150000000.00150000000.00不适用不适用不适用不适用不适用否先进碳基复合材料
否不适用380776800.00380776800.00179200.00323685647.23-57091152.7785.012021年第二季度不适用不适用否产能扩建项目二期年产1万吨锂电池负极材料用碳粉制
否不适用12985275.4712985275.476265761.006265761.00-6719514.4748.252023年第三季度不适用不适用否备一体化示范线项目
超募资金小计543762075.47543762075.476444961.00479951408.23-63810667.24
合计865272075.47865272075.476994111.00784512819.34-80759256.13
未达到计划进度原因(分具体募投项目)无项目可行性发生重大化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目无资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无
募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。
募集资金其他使用情况无
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“公司披露的招股说明书”中,未对募投项目承诺效益,故未单独计算实现效益。附件2向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位:湖南金博碳素股份有限公司截至日期:2023年6月30日金额单位:人民币元
募集资金总额:594238314.76本年度投入募集资金总额:8958600.00
变更用途的募集资金总额:
已累计投入募集资金总额:520516522.59
变更用途的募集资金总额比例:
已变更截至期截至期末累计投项目,末投资项目可行入金额与承诺投项目达到预定是否达含部分募集后承诺投资截至期末承诺投截至期末累计投进度本年度实性是否发承诺投资项目募集前承诺投资金额本年度投入金额入金额的差额可使用状态日到预计
变更金额入金额(1)入金额(2)(%)现的效益生重大变
(3)=(2)-期效益
(如(4)=化
(1)有)(2)/(1)
1.热场复合材料产
否579901000.00579901000.00579901000.008958600.00500516522.59-79384477.4186.312022年10月不适用不适用否能建设项目
2.补充流动资金否20000000.0020000000.0020000000.0020000000.00100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计599901000.00599901000.00599901000.008958600.00520516522.59-79384477.41
未达到计划进度原因(分具体募投项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。
况募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项无目资金情况
募集资金结余的金额及形成原因详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。
募集资金其他使用情况无
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。附件3
2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位:湖南金博碳素股份有限公司截至日期:2023年6月30日金额单位:人民币元
募集资金总额:3069944907.29本年度投入募集资金总额:303985114.25
变更用途的募集资金总额:
已累计投入募集资金总额:1763791082.90
变更用途的募集资金总额比例:
本是截至期项目已变更年否截至期末累计投末投资可行项目,项目达到度达入金额与承诺投进度性是含部分募集前承诺投资募集后承诺投资金截至期末承诺投入截至期末累计投预定可使实到
承诺投资项目本年度投入金额入金额的差额(%)否发
变更金额额金额(1)入金额(2)用状态日现预
(3)=(2)-(4)=生重
(如期的计
(1)(2)大变
有)效效
/(1)化益益承诺投资项目
1、高纯大尺寸不不
2023年
先进碳基复合材否1802564607.291802564607.291802564607.29241614017.181129894887.02-672669720.2762.68适适否
10月
料产能扩建项目用用不不
2、金博研究院2024年
否800351647.56800351700.00800351700.0062371097.07166867595.88-633484104.1220.85适适否建设项目12月用用不不
3、补充流动资
否500000000.00467028600.00467028600.00467028600.00100.00不适用适适否金用用承诺投资项目小
3102916254.853069944907.293069944907.29303985114.251763791082.90-1306153824.39
计未达到计划进度原因(分具无体募投项目)项目可行性发生重大变化的无情况说明募集资金投资项目先期投入
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。
及置换情况用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况对闲置募集资金进行现金管
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的相应内容。
理,投资相关产品情况募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目资金无情况募集资金结余的金额及形成无原因募集资金其他使用情况无
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”和“金博研究院建设项目”尚在建设当中,尚未产生效益;
注4:“补充流动资金”项目,虽降低了公司当期财务费用,但所使用资金效益体现在公司整体效益中,故未单独计算实现效益。 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|