多氟多:大华验字[2023]000485号多氟多新材料股份有限公司募集资金到位验资报告

多氟多新材料股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）122324159 股后
实收股本的验资报告
大华验字[2023]000485号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）多氟多新材料股份有限公司
向特定对象发行人民币普通股（A 股）122324159 股后实收股本的验资报告（截止2023年8月11日）目录页次
一、验资报告1-3
二、附件
新增注册资本实收情况明细表1-2注册资本变更前后对照表1
验资事项说明1-2大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com验资报告
大华验字[2023]000485号
多氟多新材料股份有限公司：
我们接受委托，审验了多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多公司”）截至2023年8月11日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及多氟多公司的责任。我们的责任是对多氟多公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合多氟多公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
多氟多公司原注册资本为人民币1071210620.00元，根据多氟多公司2022年6月6日召开的2022年第三次临时股东大会会议、
2023年5月16日召开的2023年第二次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962号文《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意多氟多公司向特定对象发行人民币普通股（A股）不超过 229826276 股。多氟多公司于 2023 年 8 月 3 日向特定对象定价发行人民币普通股(A
股)122324159股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为
第1页大华验字[2023]000485号验资报告
人民币16.35元，共计募集人民币1999999999.65元。经此发行，多氟多公司注册资本变更为人民币1193534779.00元。经我们审验，截至2023年8月11日止，多氟多公司共计募集货币资金人民币1999999999.65元（大写：壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元陆角伍分），扣除与发行有关的费用人民币11963476.94元（不含税，大写：壹仟壹佰玖拾陆万叁仟肆佰柒拾陆元玖角肆分），多氟多公司实际募集资金净额为人民币1988036522.71元（大写：壹拾玖亿捌仟捌佰零叁万陆仟伍佰贰拾贰元柒角壹分），其中计入“股本”人民币122324159.00元（大写：壹亿贰仟贰佰叁拾贰万肆仟壹佰伍拾玖元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币1865712363.71元（大写：壹拾捌亿陆仟伍佰柒拾壹万贰仟叁佰陆拾叁元柒角壹分）。
同时我们注意到，多氟多公司本次增资前的注册资本为人民币
1071210620.00元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具大华验字[2023]000244号验资报告验证确认。截至2023年8月11日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币1193534779.00元。
本验资报告供多氟多公司申请变更登记时使用，不应将其视为是对多氟多公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：1．新增注册资本实收情况明细表
2．注册资本变更前后对照表
3．验资事项说明
第2页大华验字[2023]000485号验资报告（此页无正文，系大华验字[2023]000485号之签字盖章页）大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
(项目合伙人)刘国清
中国·北京中国注册会计师：
王佳彤
二〇二三年八月十一日
第3页错误!未找到引用源。
截止2023年8月11日新增注册资本实收情况明细表新增注册资本实收情况明细表截至2023年8月11日止
公司名称：多氟多新材料股份有限公司货币单位：人民币元实际新增出资情况股东名称认缴新增注册资本
其中：实缴新货币实物无形资产净资产其他合计增注册资本
国泰君安证券股份有限公司17883792.0017883792.0017883792.00湖北长江招银成长股权投资合
10642201.0010642201.0010642201.00
伙企业（有限合伙）
广发证券股份有限公司4782874.004782874.004782874.00
摩根士丹利国际股份有限公司7094801.007094801.007094801.00
UBS AG 9785932.00 9785932.00 9785932.00
顾梦骏3584097.003584097.003584097.00
Goldman Sachs International 7706422.00 7706422.00 7706422.00
信达证券股份有限公司-信达证
15290519.0015290519.0015290519.00
券丰益5号单一资产管理计划
新增注册资本实收情况明细表第1页错误!未找到引用源。
截止2023年8月11日新增注册资本实收情况明细表实际新增出资情况股东名称认缴新增注册资本
其中：实缴新货币实物无形资产净资产其他合计增注册资本
诺德基金管理有限公司16825695.0016825695.0016825695.00
财通基金管理有限公司9626911.009626911.009626911.00广西先进材料产业基金合伙企
8379204.008379204.008379204.00业（有限合伙）济南瀚祥投资管理合伙企业（有
3547400.003547400.003547400.00限合伙）
刘敏3547400.003547400.003547400.00
深圳市君弘投资管理有限公司-
3626911.003626911.003626911.00
君弘定增1号私募证券投资基金
122324159.00122324159.00122324159.00
合计
新增注册资本实收情况明细表第2页错误!未找到引用源。
截止2023年8月11日注册资本变更前后对照表注册资本变更前后对照表截至2023年8月11日止
公司名称：多氟多新材料股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本实缴注册资本股东名称变更前变更后变更前变更后本次增加额
金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）有限售条件的流通
股:
高管锁定股110203743.0010.2878110203743.009.2334110203743.0010.2878110203743.009.2334
股权激励限售股46200.000.004346200.000.003946200.000.004346200.000.0039
向特定对象发行股122324159.0010.2489122324159.00122324159.0010.2489有限售条件的流通
110249943.0010.2921232574102.0019.4862110249943.0010.2921122324159.00232574102.0019.4862
股小计无限售条件的流通
960960677.0089.7079960960677.0080.5138960960677.0089.7079960960677.0080.5138
股：
合计1071210620.00100.001193534779.00100.001071210620.00100.00122324159.001193534779.00100.00
注册资本变更前后对照表第1页错误!未找到引用源。
截止2023年8月11日验资事项说明验资事项说明
一、基本情况
多氟多新材料股份有限公司(以下简称“多氟多公司”)，系在深圳证券交易所上市的股份有限公司，成立于1999年12月21日，现持有焦作市市场监督管理局核发的统一社会信用代码 91410800719115730E 号《企业法人营业执照》，注册地址为焦作市中站区焦克路。
本次向特定对象发行前多氟多公司的注册资本为人民币1071210620.00元。
二、本次股本的变更情况
多氟多公司变更前的注册资本为人民币1071210620.00元，股份总数为
1071210620股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1071210620.00元。根
据多氟多公司2022年6月6日召开的2022年第三次临时股东大会会议、2023年5月16日
召开的2023年第二次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962号文《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，同意多氟多公司向特定对象发行人民币普通股（A股）不超过 229826276股。本次股票发行后，多氟多公司的股份总数变更为1193534779股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币1193534779.00元。
三、募集资金情况
本次发行股票，共募集股款人民币1999999999.65元，扣除与发行有关的费用人民币11963476.94元(不含税)，实际可使用募集资金人民币1988036522.71元。其中，计入多氟多公司“股本”人民币122324159.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币
1865712363.71元。
经审核，本次向特定对象发行人民币普通股（A股）发行费用总额为 11963476.94元(不含税)，其中承销及保荐费9433962.26元、会计师费433962.25元、律师费377358.49元、信息披露费1077358.49元、登记托管费115400.15元、申报材料制作费28301.89
元、印花税497133.41元。
验资事项说明第1页错误!未找到引用源。
截止2023年8月11日验资事项说明
四、审验结果
1.多氟多公司本次发行股票募集的股款为人民币1999999999.65元，中国国际金融股份有限公司已于2023年8月11日将扣除相关承销保荐费人民币9433962.26元（不含税）后的余款人民币1990566037.39元汇入多氟多公司募集资金账户。具体情况如下:缴入日期银行户名开户行名称账号金额(人民币元)多氟多新材料股份招商银行股份有限公
2023年8月11日3719020550109061990566037.39
有限公司司郑州丰庆路支行
合计1990566037.39
2.大华会计师事务所（特殊普通合伙）已派人前往上述银行函证，已收到银行确认函。
验资事项说明第2页错误!未找到引用源。
截止2023年8月11日验资事项说明
验资事项说明第3页错误!未找到引用源。
截止2023年8月11日验资事项说明
验资事项说明第4页错误!未找到引用源。
截止2023年8月11日验资事项说明
验资事项说明第5页错误!未找到引用源。
截止2023年8月11日验资事项说明验资事项说明第6页