惠泰医疗:中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳
惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“惠泰医疗”或“公司”）首次公开发行
并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对惠泰医疗2023年半年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会2020年12月7日核发的《关于同意深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1667 万股（每股面值人民币 1元），并于2021年1月7日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为74.46元/股，本次发行募集资金总额
1241248200.00元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募
集资金净额为1150717825.25元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年
1 月 4 日出具信会师报字[2021]第 ZA10001 号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于2021年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金人民币502648306.72元，募集资金余额为人民币403457602.61元。明细如下：
1单位：元币种：人民币
项目金额
募集资金总额1241248200.00
减：支付发行有关费用90530374.75
募集资金净额1150717825.25
减：募投项目使用募集资金金额（包括置换先期投入金额）502648306.72
其中：血管介入类医疗器械产业化升级项目224702705.19
血管介入类医疗器械研发项目104152312.18
新型电生理消融标测系统研发项目31487035.95
外周血管介入项目7243915.71
智能制造基地及检测中心项目630000.00
补充流动资金134432337.69
加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额61388084.08
减：用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额306000000.00
募集资金专户账户期末余额403457602.61
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据有关法律法规的规定，公司、实施募投项目的子公司湖南埃普特医疗器械有限公司、湖南惠泰医疗器械有限公司、上海宏桐实业有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定。截至2023年6月30日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
2截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：元币种：人民币存款方开户主体开户银行账号余额式湖南埃普特医疗杭州银行股份有限
4403040160000328274活期2553671.58
器械有限公司公司深圳龙岗支行湖南埃普特医疗杭州银行股份有限
4403040160000328290活期1457077.26
器械有限公司公司深圳龙岗支行湖南埃普特医疗杭州银行股份有限
4403040160000374534活期2369615.51
器械有限公司公司深圳龙岗支行湖南埃普特医疗杭州银行股份有限
4403040160000415873活期9375694.44
器械有限公司公司深圳龙岗支行湖南埃普特医疗杭州银行股份有限
4403040160000374500活期2215753.37
器械有限公司公司深圳龙岗支行深圳惠泰医疗器杭州银行股份有限
4403040160000323184活期2029653.19
械股份有限公司公司深圳龙岗支行深圳惠泰医疗器杭州银行股份有限
4403040160000323192活期38518.09
械股份有限公司公司深圳龙岗支行深圳惠泰医疗器杭州银行股份有限
4403040160000323200活期158355.44
械股份有限公司公司深圳龙岗支行深圳惠泰医疗器杭州银行股份有限
4403040160000325429活期333869518.04
械股份有限公司公司深圳龙岗支行深圳惠泰医疗器杭州银行股份有限
4403040160000374740活期2186484.63
械股份有限公司公司深圳龙岗支行湖南惠泰医疗器杭州银行股份有限
4403040160000336517活期6141415.77
械有限公司公司深圳龙岗支行招商银行股份有限上海宏桐实业有
公司上海天钥桥支121934093610702活期41061845.29限公司行
合计403457602.61
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，截至2023年6月30日，未到期的结构性存款情况如下：
单位：元币种：人民币预期年产品名收益类账户名称银行名称金额起息日到期日化收益称型率深圳惠泰医杭州银行股份有添利宝2022年2023年保本浮动
疗器械股份限公司深圳龙岗结构性12000000.0012月2312月122.95%型收益有限公司支行存款日日
3预期年
产品名收益类账户名称银行名称金额起息日到期日化收益称型率深圳惠泰医杭州银行股份有添利宝2022年2023年保本浮动
疗器械股份限公司深圳龙岗结构性12000000.0012月2312月122.95%型收益有限公司支行存款日日深圳惠泰医杭州银行股份有添利宝2022年2023年保本浮动
疗器械股份限公司深圳龙岗结构性10000000.0012月2312月122.95%型收益有限公司支行存款日日湖南埃普特杭州银行股份有添利宝
2023年52023年7保本浮动
医疗器械有限公司深圳龙岗结构性15000000.002.70%月22日月3日型收益限公司支行存款湖南埃普特杭州银行股份有添利宝
2023年52023年7保本浮动
医疗器械有限公司深圳龙岗结构性2000000.002.70%月22日月3日型收益限公司支行存款湖南埃普特杭州银行股份有添利宝
2023年52023年7保本浮动
医疗器械有限公司深圳龙岗结构性10000000.002.70%月22日月3日型收益限公司支行存款湖南埃普特杭州银行股份有添利宝
2023年52023年7保本浮动
医疗器械有限公司深圳龙岗结构性70000000.002.90%月24日月24日型收益限公司支行存款湖南埃普特杭州银行股份有添利宝
2023年52023年7保本浮动
医疗器械有限公司深圳龙岗结构性20000000.002.90%月24日月24日型收益限公司支行存款湖南埃普特杭州银行股份有添利宝
2023年62023年7保本浮动
医疗器械有限公司深圳龙岗结构性10000000.002.70%月1日月3日型收益限公司支行存款湖南埃普特杭州银行股份有添利宝
2023年62023年8保本浮动
医疗器械有限公司深圳龙岗结构性20000000.002.80%月19日月19日型收益限公司支行存款湖南埃普特杭州银行股份有添利宝
2023年62023年8保本浮动
医疗器械有限公司深圳龙岗结构性12000000.002.80%月19日月19日型收益限公司支行存款湖南埃普特杭州银行股份有添利宝
2023年62023年8保本浮动
医疗器械有限公司深圳龙岗结构性57000000.002.80%月19日月19日型收益限公司支行存款湖南埃普特杭州银行股份有添利宝
2023年62023年8保本浮动
医疗器械有限公司深圳龙岗结构性26000000.002.80%月19日月19日型收益限公司支行存款招商银行股份有点金看上海宏桐实2023年42023年7保本浮动
限公司上海天钥涨三层30000000.002.75%业有限公司月3日月3日型收益
桥支行 91D
合计306000000.00
4三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年12月14日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.88亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币7.88亿元（含本数）。同时董事会授权公司管理层办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。详细情况请参见公司于 2022 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得净收益共计796.92万元。
截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币30600.00万元，具体情况详见本报告“二、募集资金管理情况”之“（二）募
5集资金专户存储情况”。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2023年4月6日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2023年4月27日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指
引的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。
六、保荐机构核查意见6保荐机构认为，公司2023年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
7附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额115071.78本报告期投入募集资金总额7200.12
变更用途的募集资金总额24644.56
已累计投入募集资金总额50264.83
变更用途的募集资金总额比例（%）21.42截至期末累项目达本报项目可截至期末是否
已变更项目，募集资金截至期末承截至期末计投入金额到预定告期行性是调整后投本报告期投入进度达到承诺投资项目含部分变更承诺投资诺投入金额累计投入与承诺投入可使用实现否发生
资总额投入金额（%）预计（如有）总额*金额*金额的差额状态日的效重大变效益
*=*-**=*/*期益化承诺投资项目血管介入类医疗器2023年不适不适
是36761.0032761.0032761.003671.4922470.27-10290.7368.59否械产业化升级项目12月用用血管介入类医疗器2023年不适不适
是33869.0013224.4413224.441366.8810415.23-2809.2178.76否械研发项目12月用用不适不适
补充流动资金否13419.0013419.0013419.00-13443.2324.23100.18不适用否用用新型电生理消融标2025年不适不适
是14111.0014111.001660.413148.70-10962.3022.31否测系统研发项目12月用用
2025年不适不适
外周血管介入项目是6533.566533.56438.34724.39-5809.1711.09否
12月用用
智能制造基地及检是4000.004000.0063.0063.00-3937.001.582026年不适不适否
8募集资金总额115071.78本报告期投入募集资金总额7200.12
变更用途的募集资金总额24644.56
已累计投入募集资金总额50264.83
变更用途的募集资金总额比例（%）21.42截至期末累项目达本报项目可截至期末是否
已变更项目，募集资金截至期末承截至期末计投入金额到预定告期行性是调整后投本报告期投入进度达到承诺投资项目含部分变更承诺投资诺投入金额累计投入与承诺投入可使用实现否发生
资总额投入金额（%）预计（如有）总额*金额*金额的差额状态日的效重大变效益
*=*-**=*/*期益化测中心项目4月用用
合计84049.0084049.0084049.007200.1250264.83-33784.1759.80
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
具体情况详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用
募集资金其他使用情况具体情况详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。
注：补充流动资金项目截至本报告期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额系利息收入投入导致。
9附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元本报告变更后的项变更后项目截至期末计实际累计投资进度项目达到预本报告是否达期实际目可行性是
变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资投入金额（%）定可使用状期实现到预计投入金否发生重大
资金总额金额(1)(2)(3)=(2)/(1)态日期的效益效益额变化新型电生理消融标测血管介入类医疗器
14111.0014111.001660.413148.7022.312025年12月不适用不适用否
系统研发项目械研发项目血管介入类医疗器
外周血管介入项目6533.566533.56438.34724.3911.092025年12月不适用不适用否械研发项目智能制造基地及检测血管介入类医疗器
4000.004000.0063.0063.001.582026年4月不适用不适用否
中心项目械产业化升级项目
合计—24644.5624644.562161.753936.10————
公司于2023年4月6日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。2023年4变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）月27日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用10（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
孙炎林褚晓佳中信证券股份有限公司
2023年8月14日
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