利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况报告

证券代码：688499证券简称：利元亨公告编号：2023-095
转债代码：118026转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2021年5月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1804号批准，
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于中国境
内首次公开发行人民币普通股股票，并于发行完成后在上海证券交易所上市。
2022年9月8日，经中国证券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）批准，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。
根据《监管规则适用指引——发行类第7号》对截至2023年6月30日（“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次资金募集及存放情况
（一）首次公开发行募集资金
1、前次募集资金的金额及到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股股票2200.00万股，发行价格为每股人民币38.85元，募集资金总额合计人民币854700000.00元，扣除发生的券商承销保荐费人民币
62970424.53元后的募集资金为人民币791729575.47元。另扣减其他发行费用人
民币33170347.60元后本次发行股票募集资金净额为人民币758559227.87元。
上述募集资金已于2021年6月25日全部到位，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年6月25日出具了安永华明（2021）验字第
61566274_G01号验资报告。
12、前次募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，本公司前次募集资金使用及余额情况如下：
项目金额（人民币元）
募集资金总额854700000.00
减：发行费用96140772.13
募集资金净额758559227.87
减：直接投入募集资金投资项目354736915.29
减：募集资金永久性补充流动资金100000000.00
减：闲置募集资金购买理财产品200000000.00
加：累计取得理财收益14064470.93
加：利息收入扣除手续费净额1563248.52
截至2023年6月30日募集资金专户余额119450032.03
3、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年6月30日，本公司前次募集资金存放情况如下：
截至2023年6月30序初始存放金额开户银行银行账号日募集资金余额号（人民币元）（人民币元）招商银行股份有限公司
1752900141510666791729575.47147045.88
惠州分行中国建设银行股份有限
244050171873700001153-43408246.63
公司惠州江城支行中国工商银行股份有限
32008020829200227770-69713363.67
公司惠州惠城支行
4华夏银行深圳龙岗支行10864000001091757-1394413.28
惠州农村商业银行股份
580020000016463724-4786962.57
有限公司麦地南支行
合计791729575.47119450032.03
注1：初始存放金额已扣除券商承销保荐费人民币62970424.53元，未扣除其他发行费用人民币33170347.60元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、前次募集资金的金额及到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）同意，本公司向不特定对象发行可转换公司债券每张面值人民币100元，面值总额为人民币950000000.00元，扣除发生的券商承销保荐费人民币6674528.30元后的募2集资金为人民币943325471.70元。另扣减其他发行费用人民币3391037.75元后，
本次实际募集资金净额为人民币939934433.95元。
上述募集资金已于2022年10月28日全部到位，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具了安永华明（2022）验字第
61566274_G01号验资报告。
2、前次募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，本公司前次募集资金使用及余额情况如下：
项目金额（人民币元）
募集资金总额950000000.00
减：发行费用10065566.05
募集资金净额939934433.95
减：直接投入募集资金投资项目77300938.09
减：募集资金永久性补充流动资金249999340.00
减：闲置募集资金购买理财产品276100000.00
减：募集资金暂时补充流动资金280600000.00
加：累计取得理财收益4478034.25
加：利息收入扣除手续费净额585154.11
截至2023年6月30日募集资金专户余额60997344.22
3、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年6月30日，本公司前次募集资金存放情况如下：
截至2023年6月30序初始存放金额开户银行银行账号日募集资金余额号（人民币元）（人民币元）中国工商银行股份有限公
12008020829200695657943325471.7054529.81
司惠州惠城支行
2华夏银行深圳龙岗支行10864000001147340-21689.10
上海浦东发展银行惠州惠
340060078801600000182-45362477.32
城支行兴业银行股份有限公司惠
4393110100100745428-44042.97
州分行招商银行股份有限公司惠
5752900141510606-4868581.15
州分行中国建设银行股份有限公
644050171873700001403-15096.63
司惠州江城支行中国银行股份有限公司惠
7665276434957-9813475.30
州长寿路支行
38中信银行佛山分行营业部8110901012801516188-736931.43
惠州农村商业银行股份有
980020000019044766-80520.51
限公司麦地南支行
合计943325471.7060997344.22
注1：初始存放金额已扣除券商承销保荐费人民币6674528.30元，未扣除其他发行费用人民币3391037.75元。
二、前次募集资金变更情况
(一)首次公开发行募集资金
1、前次募集资金投入金额调整情况
于2021年7月13日，本公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次发行募集资金金额人民币758559227.87元低于《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中
募投项目拟投入募集资金金额人民币795131100.00元，根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目的情况，本公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
调整前募集资金拟投入调整后募集资金拟投序号项目名称金额（人民币万元）入金额（人民币万元）
1工业机器人智能装备生产项目56683.9853026.79
2工业机器人智能装备研发中心项目12829.1312829.13
3补充流动资金10000.0010000.00
合计79513.1175855.92
2、前次募集资金投资先期项目转让情况
截至2023年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让的情况。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、前次募集资金投入金额调整情况
于2022年11月10日，本公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟调整部分募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》。由于本次可转债实际募集资金净额人民币939934433.95元低于《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
4明书》中拟投入可转债募投项目的募集资金金额人民币950000000.00元，为确
保公司可转债募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部分可转债募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
调整前募集资金拟投入金调整后募集资金拟投入序号项目名称额（人民币万元）金额（人民币万元）锂电池前中段专机及整线成
170000.0068993.44
套装备产业化项目
2补充流动资金25000.0025000.00
合计95000.0093993.44
2、前次募集资金投资先期项目转让情况
截至2023年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让的情况。
三、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2023年6月30日，前次募集资金实际使用情况见附件1-1.“前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金”和附件1-2.“前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”。
（二）募投项目的延期情况
1、首次公开发行募集资金
2023年7月24日公司召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第
二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，公司决定将“工业机器人智能装备研发中心项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年7月。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2023年6月30日，公司不存在募投项目的延期的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行募集资金根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专字第61566274_G07号），截至2021年7月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币3779.36万元。
5公司于2021年8月11日召开的第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币3779.36万元。
具体内容详见公司于2021年8月12日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-013）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61566274_G08号），截至2022年11月4日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币6908.98万元，以及发行费用人民币339.10万元。
公司于2022年11月10日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议并通过《关于公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6908.98万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币339.10万元置换从自筹资金账户支付的发行费用。
具体内容详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-087）。
（四）用募集资金补充流动资金情况
1、首次公开发行募集资金
截至2023年6月30日，本公司使用募集资金永久性补充流动资金人民币
100000000.00元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
截至2023年6月30日，本公司使用募集资金永久性补充流动资金人民币
249999340.00元。
本公司于2023年5月17日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
6案》，同意公司将不超过人民币30000万元（包含30000万元）的部分闲置募集
资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。具体内容详见公司于2023年5月18日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。截至2023年6月30日，本公司使用募集资金暂时补充流动资金人民
币280600000.00元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、首次公开发行募集资金
公司于2022年7月12日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币40000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于2022年7月13日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-049）。
截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金已购买未到期的固定收益凭证及七天通知存款。具体情况如下：
单位：人民币万元购买金预期年化发行机构名称产品名称产品类型起止日期额收益率
中国建设银行股份有限2022/8/1-无
单位协定存款七天通知存款70001.85%公司惠州江城支行结束日期
惠州农村商业银行股份转存七天通知2022/9/28-
七天通知存款80002.10%有限公司麦地南支行存款无结束日期民享122天
本金保障型固2023/2/7-20
民生证券股份有限公司220908专享固50003.35%
定收益凭证23/8/8定收益凭证合计20000
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司于2022年11月10日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
7议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正
常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6.00亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单等安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险、满足保本要求的金融产品。在额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，董事会授权公司管理层负责日常实施及办理具体事务，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。
具体内容详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-088）。
截至2023年6月30日，本公司使用闲置募集资金已购买结构性存款。具体情况如下：
单位：人民币万元预期年化发行机构名称产品名称产品类型购买金额起止日期收益率
华夏银行深圳人民币单位结构2023/1/17-0.95%-结构性存款4000
龙岗支行性存款2300112023/7/143.29%共赢智信汇率挂
中信银行佛山2023/4/13-1.30%-钩人民币结构性结构性存款23610
分行营业部2023/7/123.10%存款14710期合计27610
（六）前次募集资金节余及节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）前次募集资金使用的其他情况
1、首次公开发行募集资金
公司于2021年8月11日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司于2021年8月12日在上海证券交易所网站8（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-014）。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司于2022年11月10日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司于2022年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-089）。
公司于2023年4月27日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用商业承兑汇票及数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-042）。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-1.“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行募集资金”和附件2-2.“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”。
附件1-1前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金
附件1-2前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券
9募集资金
附件2-1前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行募集资金
附件2-2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2023年8月25日
10附件1-1.前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金
单位：人民币元
募集资金总额：758559227.87已累计投入募集资金总额：454736915.29
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：02020年：16754908.68
变更用途的募集资金总额比例：02021年：121038735.13
2022年：212154473.95
2023年1-6月：104788797.53
项目达到预定可使用状态日投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额
期(或截止日项
目完工程度)实际投资金额与序募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投募集后承诺投资承诺投资项目实际投资项目实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资号资金额资金额资金额金额金额的差额工业机器人智能工业机器人智能2023年6月（已
1566839800.00530267927.87530267927.87566839800.00530267927.87308723075.44-221544852.43装备生产项目装备生产项目完工）工业机器人智能工业机器人智能
2装备研发中心项装备研发中心项128291300.00128291300.00128291300.00128291300.00128291300.0046013839.85-82277460.152024年7月
目目
3补充流动资金补充流动资金100000000.00100000000.00100000000.00100000000.00100000000.00100000000.00-不适用
合计795131100.00758559227.87758559227.87795131100.00758559227.87454736915.29-303822312.58不适用
注：工业机器人智能装备生产项目于2023年6月完工，但截止2023年6月30日实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差额的原因是：该项目使用银行承兑汇票等进行支付，待银行承兑汇票等到期后再由募集资金进行置换。
11附件1-2.前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币元
募集资金总额：939934433.95已累计投入募集资金总额：327300278.09
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：02022年：319089102.25
变更用途的募集资金总额比例：02023年1-6月：8211175.84项目达到预定可
使用状态日期(或投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额截止日项目完工
程度)实际投资金额与承诺投资实际投资募集前承诺投资募集后承诺投募集前承诺投资募集后承诺投资序号实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资项目项目金额资金额金额金额金额的差额锂电池前锂电池前中段专机中段专机
1及整线成及整线成700000000.00689934433.95689934433.95700000000.00689934433.9577300938.09-612633495.862024年11月
套装备产套装备产业化项目业化项目补充流动补充流动
2250000000.00250000000.00250000000.00250000000.00250000000.00249999340.00-660.00不适用
资金资金
合计950000000.00939934433.95939934433.95950000000.00939934433.95327300278.09-612634155.86不适用
12附件2-1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行募集资金
单位：人民币万元截止日实际投资项目截止日投资最近三年实际效益是否达到预计效益累计实现效益项目累计产承诺效益序
项目名称能利用率2020年2021年2022年2023年1-6月号首次完全达产可增工业机器人智能装
1未达产加税后利润人民币无无无无无不适用（未达产）
备生产项目
20788.01万元
工业机器人智能装
2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用（未承诺）
备研发中心项目
注：工业机器人智能装备生产项目，实际效益未达到承诺效益的主要原因是：该项目于2023年6月末达到预定可使用状态，尚未开始产生效益。
13附件2-2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
单位：人民币万元截止日实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益是否达到预计效益累计实现效益目累计产能利承诺效益序
项目名称用率2020年2021年2022年2023年1-6月号首次完全达产可实现营锂电池前中段专机及业收入人民币
1整线成套装备产业化未完成建设无无无无不适用不适用（未完成建设）
275840.71万元，净利润
项目
人民币34965.09万元
14