潜能恒信:潜能恒信关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海0917区块勘探开采项目

潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191证券简称：潜能恒信公告编号：2023-038
潜能恒信能源技术股份有限公司
关于变更部分超募资金项目并增资 BVI子公司
用于实施渤海09/17区块勘探开采项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）经第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块勘探开采项目的议案》基于公司项目进度及资金需求安排，公司同意将“渤海05/31勘探开发项目”尚未使用部分超募资金8000万元折合约1107.14万美元（以2023年6月30日中国银行外汇牌价中间价汇率7.2258计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体金额由转入资金账户当日实际金额为准）投入“渤海09/17区块勘探开采项目”，同时同意通过BVI子公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）向其全资子公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）增资不超过4000万美元，用于智慧石油在中国渤海09/17合同区项目开展，投资总额由4800万美元变为8800万美元，增加的投资将使用部分超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
公司于2011年2月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]266号文《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次公开发行普通股（A股）2000万股，每股发行价格人民币41.46元，募集资金总额人民币829200000元，扣除发行费用合计52078686.38元后的募集资金净额为777121313.62元，其中超募资金530970513.62元。以上募集资金到位情况已由中瑞岳华会计师事务所有限公司审验确认，并出具中瑞岳华验字[2011]第040号验资报告。
二、募集资金使用情况潜能恒信能源技术股份有限公司
（一）公司募集资金投资项目情况1、根据公司2010年第三次股东大会决议及《潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开采行并在创业板上市招股说明书》，募投项目为石油勘探地震数据处理中心项目与石油勘探技术研发中心项目，投资总额分别为19742.52万元人民币与4872.56万元人民币。2012年2月28日第一届董事会第十八次会议及2012年
第一次临时股东大会审议通过《变更募投项目部分实施方式的议案》，同意石油
勘探地震数据处理中心项目中的无形资产计划金额与部分铺底流动资金，总金额共1905.30万元人民币，调整用于购置位于北京市朝阳区拂林路9号景龙国际大厦B座1-S3及2-S3号房用以存放大型计算机设备的房产，总面积357.20平方米。
2016年6月22日三届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了
《关于IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》同意公司
将首次公开发行募集资金投资项目“石油勘探地震数据处理中心项目”与“石油勘探技术研发中心项目”节余募集资金及利息约1402万美元通过增资BVI子公司
对外投资用于实施蒙古国“Ergel-12区块勘探开采项目”。
2、2016年12月30日公司第三届董事会第十四次会议及2017年第一次临时股
东大会审议通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意该项目节余超募资金990万元人民币折合约142万美元（以汇率6.97计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入资金账户当日实际金额为准）投入蒙古国“Ergel-12区块勘探开采项目”。
3、2021年2月8日第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议
审议通过了《关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的议案》，同意原募集资金投资项目“Ergel-12区块勘探开采项目”变更为“渤海09/17区块勘探开采项目”， Ergel-12区块勘探开采项目尚未使用募集资金7877.57万元人民币（以
2020年12月31日中国银行外汇牌价中间价汇率6.5249计算折合1207.31万美元）
全部用于中国渤海09/17区块钻完井及配套工程，并变更相应的募集资金专项账户。
截至2023年6月30日渤海09/17区块勘探开采项目已投入募集资金7967.46
万元人民币(其中本金4000.16万元，利息3967.30万元)折合1102.64万美元（以2023年6月30日中国银行外汇牌价中间价汇率7.2258计算）。潜能恒信能源技术股份有限公司
（二）公司超募资金投资项目情况1、2011年12月5日第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金2200万元人民币购买北京科艾石油技术有限公司“油气成藏模拟”项目专有技术。2016年12月30日公司第三届董事会第十四次会议及2017年第一次临时股东大会审议
通过《关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》，同意将该项目节余超募资金990万元人民币折合约142万美元投入蒙古国“Ergel-12 区块勘探开采项目”。
2、2011年6月21日第一届董事会第十三次会议与2011年第一次临时股东
大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意以超募资金102920100.00元投入建设"潜能恒信西部研究中心"项目。2013年8月20日第二届董事会第九次会议与2013年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用全部剩余超募资金向 BVI子公司增资的议案》，同意以公司目前尚未有使用计划的超募资金余额为406050413.62元人民币对全资子公司金司南能源有限公司（以下简称“金司南”）增资，同时同意金司南向其全资子公司智慧石油投资有限公司（以下简称“智慧石油”）增资不超过7000万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。2013年9月16日第二届董事会第十次会议与2013年第三次临时股东大会审议通过《关于海外全资孙公司智慧石油与中国海油签订重大石油合同的议案》，同意将由金司南增资给智慧石油全部投资款中的4000万美金超募资金，用以保障智慧石油与中国海油签订的《中国渤海05/31合同区石油合同》（以下简称“石油合同”）的顺利实施。2014年12月15日第二届董事会第十九次会议与2014年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分超募资金投资计划的议案》，同意根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超募资金；同时鉴于渤海05/31石油区块勘探开
发项目工作计划调整，变更部分超募资金使用计划。2015年9月29日第三届董事会第三次会议与2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用超募资金增资 BVI 子公司用于实施渤海 05/31 勘探开发项目的议案》，同意公司超募资金项目"潜能恒信西部研究中心"项目截止2015年8月31潜能恒信能源技术股份有限公司日该项目已投入超募资金3405.17万元人民币，将尚未使用的募集资金7826.25万元人民币（含利息）变更至通过增资 BVI 子公司金司南向智慧石油增资用于实
施渤海 05/31 勘探开发项目；公司超募资金项目增资 BVI 子公司用于实施渤海
05/31勘探开发项目原计划使用 4000万美元，将增资至 BVI子公司的 7000万美
元超募资金剩余部分2838.32万美元（含利息）用于追加实施渤海05/31勘探开发项目。
截至2023年6月30日渤海05/31石油区块勘探开发项目已投入超募资金
48000.17万元人民币（本金47491.88万元，利息508.29万元）折合7074.92
万美元(本金7000万美元，利息74.92万美元，汇率6.7846)，尚未使用超募资金为8780.18万元人民币（全部为募集资金产生的利息）折合1215.12万美元（以2023年6月30日中国银行外汇牌价中间价汇率7.2258计算）。
二、拟变更项目情况
基于公司项目进度及资金需求安排，经研究后公司拟变更原超募资金投资项目“渤海05/31勘探开发项目”尚未使用部分超募资金8000万元投入“渤海09/17区块勘探开采项目”。
（一）超募资金项目使用情况
渤海05/31勘探开发项目，原投资总额为7500万美元，其中自有资金500万美元，超募资金7000万美元。截至2023年6月“渤海05/31勘探开发项目”已完成勘探期所有钻探工作已投入超募资金总额7000万美元。
（二）变更部分超募资金投资项目的主要原因
原超募资金项目“渤海05/31勘探开发项目”目前已完成了勘探期全部探井作业，并成功发现了曹妃甸 1-2（CFD1-2）构造馆陶组、东营组油藏及 CFD2-4构造东营组油藏，智慧石油对合同区已获油气发现的构造油藏进行了包括地质、开发、工程和经济在内的详细综合评价，基于曹妃甸1-2油田原油地质储量利用采储一体化移动生产平台+穿梭油轮模式的开发方式进行的滚动开发评价，智慧石油初步认定曹妃甸1-2油田具有一定商业性价值，下一步将与中国海油共同开展曹妃甸1-2油田总体开发方案可行性研究。（有关中国渤海05/31合同区具体内容详见2023年7月12日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告）。预计上述曹妃甸1-2油田开展总体开发方案可行性研究所需潜能恒信能源技术股份有限公司费用较探井费用较小，且依据总体开发方案可行性研究结论，智慧石油与中国海油就进入开发生产阶段的有关事宜进行协商并签订开发补充协议尚需时间。
“渤海09/17区块勘探开采项目”按照“整体部署、立体勘探、分步实施”的原则，智慧石油完成了合同区沙河街组、明化镇组、侏罗系、奥陶系四个勘探领域的整体油气评价与井位部署，并完成了 QK18-9-3井及 QK18-9-4d井的钻探工作，在奥陶系、侏罗系、明化镇组均发现油气层。特别是 QK18-9-3井于 2022年12月2日完成钻录测井，经录井岩屑和气测显示分析及测井油气识别解释，钻进奥陶系潜山内幕502米，发现奥陶系潜山油层。针对奥陶系上部风化壳99米地层进行酸压解堵作业求取产量，试油结果为 13.49mm油嘴自喷，日产原油
529.56立方米（约3703桶），日产气82320立方米。该油气发现实现了该地
区奥陶系古潜山领域重大勘探突破，打开了渤海09/17合同区奥陶系潜山勘探开发领域新局面。智慧石油2023年下半年将部署探井进一步评价已发现的QK18-9-3构造含油气规模，落实储量并力争早日投产。
根据“渤海05/31勘探开发项目”及“渤海09/17区块勘探开采项目”进度
及下一步工作计划，为提高超募资金使用效率，集中公司资源实现规模油田的快速开发效果，拟变更原超募资金投资项目“渤海05/31勘探开发项目”尚未使用部分超募资金8000万元人民币投入“渤海09/17区块勘探开采项目”。截至2023年6月30日“渤海05/31勘探开发项目”未使用超募资金为8780.18万元人民币，其中8000万元拟投入“渤海09/17区块勘探开采项目”，剩余780.18万元继续投入渤海05/31石油区块勘探开发项目，用于总体开发方案可行性论证。
（单位：万美元）
渤海05/31勘探开发项目变更前投入超募资金变更后投入超募资金签字费25
钻井费用6063.225285.53
地球物理、地质研究及可研费用8501146.08
管理费用1125751.28
合计8063.227182.89
“渤海05/31勘探开发项目”后续所需资金将根据项目进展由公司自有资金潜能恒信能源技术股份有限公司
投入、银行贷款、股东融资、证券市场再融资等其他融资方式筹措资金解决。
三、本次使用部分超募资金投入其他项目情况上述尚未使用部分超募资金8000万元人民币折合约1107.14万美元（以
2023年6月30日中国银行外汇牌价中间价汇率7.2258计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入资金账户当日实际金额为准）计划投入渤海
09/17区块勘探开采项目。通过金司南向其全资子公司智慧石油增资不超过4000万美元，用于智慧石油在“渤海09/17区块勘探开采项目”开展，投资总额由原
4800万美元变为8800万美元，增加的投资将使用部分超募资金进行投入，不足
部分由自有资金补足，超募资金使用明细如下：
（单位：万美元）原计划使用募集资金计划增加超募资金调
渤海09/17区块勘探开采项目金额整后资金金额
钻井费用1102.642209.78
合计1102.642209.78
有关渤海09/17区块勘探开采项目原计划使用募集资金具体内容详见2021年2月8日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《潜能恒信能源技术股份有限关于变更募集资金投资项目及募集资金专户的公告》。
四、对公司的影响本次变更部分超募资金项目投入其他项目是公司实际经营情况及未来主营业务战略拓展需要等因素变化而做出的审慎决策，公司拟将原“渤海05/31勘探开发项目”尚未使用部分超募资金投入“渤海09/17区块勘探开采项目”，有助于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
五、相关审议和批准程序《关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海 09/17区块勘探开采项目的议案》经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。上述涉及增资 BVI 子公司部分需要履行商务部门、外管局及其他监管机构的审批手续。公司将根据事项的进展情况履行信息披露义务。潜能恒信能源技术股份有限公司
1、董事会意见：基于公司项目进度及资金需求安排，公司同意将“渤海05/31勘探开发项目”尚未使用部分超募资金8000万元折合约1107.14万美元（以2023年6月30日中国银行外汇牌价中间价汇率7.2258计算，受审批日至实施日利息收入影响，具体金额由转入资金账户当日实际金额为准）投入“渤海09/17区块勘探开采项目”，同时同意通过金司南向其全资子公司智慧石油增资不超过4000万美元，用于智慧石油在中国渤海09/17合同区项目开展，投资总额由4800万美元变为8800万美元，增加的投资将使用部分超募资金进行投入，不足部分由自有资金补足。
本次关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块
勘探开采项目是公司基于公司项目进度及资金需求安排而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不会对公司生产经营产生不利影响及不存在损害股东利益的情形。
2、独立董事发表独立意见：本次关于变更部分超募资金项目并增资 BVI 子
公司用于实施渤海09/17区块勘探开采项目是根据公司整体战略调整及项目实际
运行情况做出的合理调整，有利于提高超募资金使用效率，符合公司整体战略规划，符合公司和所有股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司关于变更部分超募资金项目投入其他项目，并将本提案提交公司股东大会审议。
2、监事会发表意见：基于公司项目进度及资金需求安排，公司审议本次关
于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块勘探开采项
目的议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，审议和表决的结果合法有效，符合公司实际情况，有利于提高超募资金使用效率，不存在损害广大中小股东利益的行为，同意公司关于超募资金项目结项并将尚未使用部分募集资金投入其他项目，金司南向其全资子公司智慧石油增资不超过4000万美元，用于智慧石油在中国渤海09/17合同区项目开展，投资总额由4800万美元变为8800万美元。
3、东方证券承销保荐有限公司的意见：
经核查，保荐机构认为：本次关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司潜能恒信能源技术股份有限公司用于实施渤海09/17区块勘探开采项目的议案与公司主营业务密切相关，符合公司发展战略和募集资金的使用原则，已经董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。公司本次变更关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块勘探开采项目的议案进度及资金需求安排，经研究论证后做出的安排，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。
综上，本保荐机构对潜能恒信关于变更部分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块勘探开采项目无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对公司第五届董事会第十次会议审议有关事项的独立意见；
4、东方证券承销保荐有限公司关于潜能恒信能源技术股份有限公司变更部
分超募资金项目并增资BVI子公司用于实施渤海09/17区块勘探开采项目的核查意见。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
2023年8月30日