汉得信息:国泰君安证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国泰君安证券股份有限公司
关于上海汉得信息技术股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”、“公司”或“发行人”）2020年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，对汉得信息在2023年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间汉得信息经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2812号《关于同意上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准同意，公司本次发行面值总额937150000.00元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币100.00元，按面值发行，期限6年。截至2020年11月27日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币937150000.00元。
上述募集资金在扣除此前未支付的保荐及承销费用（不含增值税）人民币
12377452.83元和增值税742647.17元后，本次可转换公司债券主承销商国泰君
安证券股份有限公司已于2020年11月27日将人民币924029900.00元汇入公司于中国民生银行股份有限公司上海分行设立的可转换公司债券募集资金专户（账号：632456002）内。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含增值税）12377452.83元，另扣除其他上市费用人民币1390297.16元（不含增值税），实际募集资金净额为923382250.01元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2020）第 ZA15969 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
1（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元时间募集资金专户发生情况
募集资金金额92402.99
减：2020年度募投项目支出835.66
加：2020年度专户利息收入11.71
截至2020年12月31日专户余额91579.04
减：2021年1-12月募投项目支出56725.63
减：置换前期发行费用139.03
加：2021年1-12月专户利息收入1491.41
减：2021年1-12月财务费用0.02
截至2021年12月31日专户余额36205.78
减：2022年1-12月募投项目支出18019.80
加：2022年1-12月专户利息收入1061.59
截至2022年12月31日专户余额19247.57
减：2023年1-6月募投项目支出6559.70
加：2023年1-6月专户利息收入84.42
截至2023年6月30日专户余额12772.29
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2020年11月27日，公司、保荐机构与民生银行签订了《募集资金三方监管协议》。民生银行募集资金专户仅用于“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”及“补充流动资金”的存储和使用，不得用作其他用途。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2截至报告期末，公司、保荐机构和募集资金专项账户设立银行按《募集资金三方监管协议》管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
单位：万元期限银行名称银行账号年末余额存储形式存入日期到期日
6324560026772.29活期--
7212090471000.00定期存单2022-12-202025-12-20
7212092371000.00定期存单2022-12-202025-12-20
中国民生银行股份有限
7212092451000.00定期存单2022-12-202025-12-20
公司上海分行
7212097571000.00定期存单2022-12-202025-12-20
7212097651000.00定期存单2022-12-202025-12-20
7212097731000.00定期存单2022-12-202025-12-20
合计12772.29
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2023年半年度募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年11月21日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地址并调整内部投资结构的议案》，同意公司增加全资子公司西安汉得信息技术有限公司为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施主体，增加陕西省西安市西咸新区沣东新城华侨城创想中心（汉得信息西安子公司）为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施地址，同时调整募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的内部投资结构。
3（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司募集资金投资项目先期投入及置换情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金用途及去向详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（八）募集资金使用的其他情况
公司募集资金使用的其他情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对汉得信息募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
4中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流。
七、保荐机构核查意见经核查，汉得信息严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2023年6月30日，汉得信息不存在变更募集资金用途的情形，募集资金投资项目的实施主体、实施地址变更及内部投资结构调整均履行了相应的审批表决程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对汉得信息在2023年半年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）5（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
梁昌红李宁国泰君安证券股份有限公司
2023年8月28日
6附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元本报告期投入
募集资金总额92338.236559.70募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额82140.80集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例项目可行是否已变更截至期末投资项目达到预本报告是否达承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资本报告期投截至期末累计性是否发
项目（含部进度（%）(3)定可使用状期实现到预计
超募资金投向投资总额总额(1)入金额投入金额(2)生重大变分变更）＝(2)/(1)态日期的效益效益化承诺投资项目
1.基于融合中台
2023年12
的企业信息化平否70000.0070000.006559.7059802.5785.43不适用不适用否月台建设项目
2、补充流动资金否22338.2322338.23-22338.23100.00不适用不适用否
承诺投资项目小
92338.2392338.236559.7082140.80
计
合计92338.2392338.236559.7082140.80未达到计划进度或预计收益的情无况和原因（分具体项目）项目可行性发生无本报告期投入
募集资金总额92338.236559.70募集资金总额重大变化的情况说明超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况2022年11月21日，公司第五届董事会第四次（临时）会议、第五届监事会第四次（临时）会议审议通过《关于增加部分募集资金募集资金投资项投资项目实施主体、实施地址并调整内部投资结构的议案》，同意增加全资子公司西安汉得信息技术有限公司为募投项目“基于融目实施地点变更合中台的企业信息化平台建设项目”的实施主体，增加陕西省西安市西咸新区沣东新城华侨城创想中心（汉得信息西安子公司）为情况
募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施地址。
募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项2021年5月14日，公司第四届董事会第二十三次（临时）会议、第四届监事会第二十二次（临时）会议审核通过了《关于使用募集资目先期投入及置金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用换情况的自筹资金，共计15595.85万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集
尚未使用的募集资金以活期存款、通知存款和定期存款的方式存放，未作其他用途。
资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况