南方航空:南方航空关于2023年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中国南方航空股份有限公司
关于2023年上半年A股募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
-、募集资金基本情况
(一)实际募集资金全额、资全到位情况
1.2020年 非公开发行 A股股票
根据本公司2019年10月30日第八届董事会第十次会议决
议、2019年12月27日的2019年第二次临时股东大会、2019
年第一次 A股类别股东大会及 2019年 第一次 H股类别股东大会决议并经中国证券监督管理委员会于2020年5月14日签发的
《关于核准中玉南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可〔2020〕918号)的核准本公司非公开发行不超过“
2453434457股 新股 (以 下简称 2020年 非公开发行 A股股
”票)。截至2020年6月11日本公司实际非公开发行人民币普通股 (A股 )2453434457股 每 股面值人民币 1.00元
每股发行价格为人民币5.21元募集资金总额共计人民币
12782393520.97元扣除保荐承销费用(含增值税)人民币
20009000.00元后实际收到的现金认购款净额为人民币
127809393520.97元上述资金到位情况已经毕马威华振会计师
事务所(特殊普通合伙)验证并出具毕马威华振验字第
2000486号验资报告。上述现金认购款净额扣除由本公司支付的
其他发行费用(含增值税)共计人民币4308207.55元后实际
1募集资金净额为人民币12776085313.42元。
2.2020年公开发行 A股可转债
根据本公司2020年5月14日召开的第八届董事会第十三次
会议决议和2020年6月30日召开的2019年年度股东大会、
2020年 第一次 A股类别股东大会及 2020年 第一次 H股类别股东
大会决议并经中国证券监督管理委员会于2020年9月16日签发的《关于核准中国南方航空股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕2264号)的核准本公司公
开发行面值总额人民币 160亿元的 A股可转换公司债券 (以下简
“”
称 2020年 公开发行 A股 可转债 )。 截至 2020年 10月 21日本公司实际公开发行可转换公司债券1600009000张每张
面值人民币100.00元每张发行价格为人民币100.00元募集
资金总额共计人民币16000000000.00元扣除保荐承销费用
(含增值税)人民币17691726.00元后实际收到的现金认购
款净额为人民币15982308274.00元。上述资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具毕马威华振验字第2000749号募集资金验证报告。上述现金认购款净额扣除应由本公司支付的其他发行费用(含增值税)共计人民币
2704354.28元后实际募集资金净额为人民币
159979603919.72元。
3.2022年非公开发行 A股股票
根据本公司2021年10月29日第九届董事会第三次会议决议及2021年12月28日的2021年第二次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会于2022年9月26日签发的《关于
0乙核准中国南方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监
许可〔2022〕2287号)的核准本公司非公开发行不超过“
803571428股 新股 (以 下简称 2022年 非公开发行 A股 股
”票)。截至2022年11月10日本公司实际非公开发行人民币普通股 (A股 )803571428股 每股面值人民币 1.00元 每
股发行价格为人民币5.60元募集资金总额共计人民币
449999999⒍80元扣除保荐承销费用(含增值税)人民币
1800000.00元后实际收到的现金认购款净额为人民币
449819999⒍80元。上述资金到位情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国南方航空股份有限公司验资报告》 (天职业字E2022]44587号 )验证。上述现金认购款净额扣除应由本公司支付的其他发行费用(含增值税)共计人民币
2196679.71元后实际募集资金净额为人民币4496003317.09
il^
'Uo
(二)2023年上半年募集资金使用情况及结余情况
1.2020年 非公开发行 A股股票
本公司2023年上半年使用募集资金人民币0.00元截至
2023年6月30日已累计使用募集资金人民币
11570415000.31元尚未使用的募集资金余额为人民币
1205670313.11元。于2023年6月30日本公司对闲置募集
资金进行现金管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币
1621500000~00元募集资金账户余额为人民币2949909.25
元募集资金余额合计为1621794909.25元(含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币
3416124596.14元)。
2.2020年公开发行 A股可转债
本公司2023年上半年使用募集资金人民币1840052475.55元截至2023年6月30日已累计使用募集资金人民币
14727611893.63元尚未使用的募集资金余额为人民币
1925199202⒍09元。于2023年6月30日本公司对闲置募集
资金进行现金管理的尚未赎或未到期金额为人民币
18820009000.00元募集资金账户余额为人民币34788763.73
元募集资金余额合计为1916788763.73元(含募集资金存放银行产生的利息收入及闲置募集资金现金管理收益共计人民币
664796737.64元)。
3.2022年非公开发行 A股股票
本公司2023年上半年使用募集资金人民币0.00元截至
2023年6月30日已累计使用募集资金人民币4496003317.09元。于2023年6月30日募集资金账户余额为人民币2622.78元系募集资金存款银行产生的利息收入(募集资金账户共产生
利息收入94⒍273.14元募集资金使用完毕后已转出利息收入
9Z1365C).36· 元 ) 。
二、募集资金管理情况
(一)募集资全的管理制度情况为规范公司募集资金管理和使用保护投资者权益本公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的4规定制定了《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理“”制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。
(二)募集资全管理情况
历次募集资金到位以来本公司按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金根据《募集资金管理制度》对募集资金实行专户管理在银行设立募集资金专户。
1.2020年 非公开发行 A股股票
2020年6月12日本公司与保荐机构中国国际金融股份有
“”
限公司(以下简称中金公司)及中国光大银行股份有限公司
广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致不存在重大差异。
本公司为2020年非公开发行 A股股票募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专户。募集资金到账后已立即全部存放于募集资金专户内。
2020年10月13日本公司第八届董事会临时会议、第八
届监事会临时会议同意增加本公司全资子公司南航南沙融资租赁
(广(以“”州)有限公司下简称南沙租赁公司)作为2020年“非公开发行 A股股票募集资金投资项目 (以 下简称 募投项”“目)中引进31架
”飞机项目的实施主体即由本公司和南沙租赁公司作为上述募投项目的共同实施主体。
2020年10月22日本公司、南沙租赁公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金b专户存储四方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所 《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致不存在重大差异。
南沙租赁公司为 2020年非公开发行 A股股票募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司广州天河支行开设募集资金专户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的2020年 非公开发行 A股股票募集资金全部暂时存放于该募集资金专户内。
截至2023年6月30日本公司及南沙租赁公司(募投项目
的共同实施主体)在开户银行专户的募集资金情况如下:账户余额
开户名开户行账号(人民币元)中国南方航空股份中国光大银行股份有公司山分行38720188000280452
22144.90
有限公司限佛南航南沙融资租赁中国光大银行股份有
(广公司州天河支行38650188000188830
272764.35
州)有限公司限广
2.2020年公开发行 A股可转债
2020年10月21日本公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致不存在重大差异。
本公司为 2020年公开发行 A股可转债募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户。募集资金到账后已立即全部存放于募集资金专项账户内。
2020年11月13日本公司第八届董事会临时会议、第八
6届监事会临时会议同意增加本公司全资子公司南沙租赁公司作为“
2020年 公开发行 A股可转债募投项目 飞机购置、航材购置及
”维修项目中11架飞机购置项目的实施主体即由本公司和南沙租赁公司作为上述募投项目的共同实施主体。
2020年11月27日本公司、南沙租赁公司与保荐机构中金公司及中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致不存在重大差异。
南沙租赁公司为 2020年 公开发行 A股可转债募集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构中国光大银行股份有限公司广州天河支行开设募集资金专户。根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付的2020年 公开发行 A股可转债募集资金全部暂时存放于该募集资金专户内。
截至2023年6月30日本公司及南沙租赁公司(募投项目
的共同实施主体)在开户银行专户的募集资金情况如下:账户余额
开户名开户行(人民币元)中国南方航空股中国光大银行股份有限
份有限公司公司佛山分行3872018800031260234787215.61南航南沙融资租
(广中国光大银行股份有限赁州)有限
公司广州天河支行386501880001976841548.12公司
3.2022年非公开发行 A股股票
2022年11月10日本公司与保荐机构中金公司及中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
7监管协议(范本)》一致不存在重大差异。
本公司为 2022年 非公开发行 A股股票募集资金在中信银行股份有限公司广州分行下属分支机构中信银行股份有限公司广州白云支行开设募集资金专项账户。募集资金到账后已立即全部存放于募集资金专项账户内。
截至2023年6月30日本公司在开户银行专户的募集资金
情况如下相关余额均为募集资金存款银行产生的利息收入:
ˉ账户余额
l工 -三-开户名 开户行 (人 民币元 )中国南方航空股中信银行股份有限
2622.78
份有限公司公司广州白云支行8110901013001478684
三、2023年上半年募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资全使用情况
1.2020年 非公开发行 A股股票
根据本公司所披露的 2020年非公开发行 A股股票募集资金
用途非公开发行 A股募集资金在扣除发行费用后主要用于引进
31架飞机项目及偿还公司借款两个项目。截至2023年6月30日已分别投入募集资金人民币8070415000.31元及人民币
3500000000.00元占募集资金承诺投资总额的比例分别为
87.00%及100.00%。除此之外本公司未将募集资金用于其他用途。
募投项目的资金具体使用情况请见《附表1:2020年非公开发行 A股股票:2023年上半年募集资金使用情况对照表》。
2.2020年公开发行 A股可转债
根据本公司所披露的 2020年 公开发行 A股可转债募集资金
用途公开发行 A股可转债募集资金在扣除发行费用后主要用于
8飞机购置、航材购置及维修项目引进备用发动机及补充流动资金三个项目。截至2023年6月30日已分别投入募集资金人民币
929138338⒈91元、人民币636922851⒈72元及人民币
4980090009000.00元占募集资金承诺投资总额的比例分别为
87.82%、10⒍04%及100.00%。除此之外本公司未将募集资金用于其他用途。
募投项目的资金具体使用情况请见《附表2:2020年公开发行 A股可转债:2023年上半年募集资金使用情况对照表》。
3.2022年非公开发行 A股股票
根据本公司所披露的 2022年 非公开发行 A股股票募集资金
用途非公开发行 A股募集资金在扣除发行费用后全部用于补充流动资金。除此之外本公司未将募集资金用于其他用途。
募投项目的资金具体使用情况请见《附表3:2022年非公开发行A股股票:2023年上半年募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
1.2020年 非公开发行 A股股票
根据本公司章程第一百七十八条规定本公司第八届董事会以董事签字同意方式一致通过了《关于使用募集资金置换先期已投入资金的议案》同意使用募集资金人民币
5273926△57.75元置换2019年11月1日至2020年6月11日
期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金并由毕马威华振
会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振专字第2000813号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构中金公司已
9对本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金出具了核查意见。
2.2020年公开发行 A股可转债
根据本公司章程第一百七十八条规定本公司第八届董事会以董事签字同意方式一致通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》同意使用募集资金人民币445608783.59元置换2020年5月15日至2020年9月30日期间已预先投入募集资金投资项目的自筹资金并由毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)出具了毕马威华振专字第2001017号《对中国南方航空股份有限公司以自筹资金预先投入筹集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。保荐机构中金公司已对本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金出具了核查意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资全情况
本公司 2020年非公开发行 A股股票不存在以闲置募集资金
暂时补充流动资金的情况2020年 公开发行 A股可转债不存在
以闲置 A募集资金暂时补充流动资金的情况2022年非公开发行股股票不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现全管理投资相关产品情况
1.2020年 非公开发行 A股股票
根据本公司章程第一百七十八条规定本公司第八届董事会于2020年6月23日以董事签字同意方式一致通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》在董事会审议通过之日起
12个 月内同 意公司对非公开发行 A股股票部分闲置募集资金
进行现金管理金额不超过人民币75亿元(含)。投资产品品-10-种为七天通知存款和大额存单根据募集资金使用计划匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品在上述额度范围内资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
根据本公司章程第一百七十八条规定本公司第九届董事会于2021年6月4日以董事签字同意方式一致通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司非公开发行
A股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月即2021年6月23日至
2022年6月22日。投资产品品种为七天通知存款和大额存单等
存款类产品金额不超过人民币48亿元(含)额度范围内滚动管理。
根据本公司章程第一百七十八条规定本公司于2022年4月28日召开第九届董事会第六次会议一致通过《公司非公开发行 A股股票和公开发行 A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》同 意公司非公开发行 A股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月即2022年6月23日至2023年6月22日
非公开发行 A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的最高
额度不超过人民币19亿元(含)额度范围内滚动管理投资于七天通知存款和大额存单产品等存款类产品。
根据本公司章程第一百七十八条规定本公司于2023年4月28日召开第九届董事会第十四次会议一致通过《公司非公开发行 A股股票和公开发行 A股可转换公司债券暂时闲置募集资-11 -金现金管理的延期方案》同 意公司非公开发行 A股股票暂时闲置募集资金现金管理延期方案延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月即2023年6月23日至2024年6月22日非公开发行 A股股票暂时闲置募集资金延长进行现金管理的
最高额度不超过人民币18亿元(含)额度范围内滚动管理投资于七天通知存款和可转让大额存单产品等存款类产品。
截至2023年6月30日本公司对闲置募集资金进行现金管
理的尚未赎口或未到期金额合计为人民币1621500000.00元存入产品均为可转让大额存单。
2.2020年公开发行 A股可转债
根据本公司章程第一百七十八条规定本公司第八届董事会于2020年10月23日以董事签字同意方式一致通过《关于闲置募集资金进行现金管理的议案》在董事会审议通过之日起
12个 月内同 意公司对公开发行 A股可转债部分闲置募集资金
进行现金管理金额不超过人民币108亿元(含)。投资产品品种为七天通知存款和大额存单根据募集资金使用计划匹配不同期限的七天通知存款和大额存单产品在上述额度范围内资金可滚动使用。现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
根据本公司章程第一百七十八条规定本公司第九届董事会于2021年6月4日以董事签字同意方式一致通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同 意公司公开发行 A股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理延期方案延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月即2021年10-12-月23日至2022年10月22日。投资产品品种为七天通知存款和大额存单等存款类产品金额不超过人民币94亿元(含)额度范围内滚动管理。
根据本公司章程第一百七十八条规定本公司于2022年4月28日召开第九届董事会第六次会议一致通过《公司非公开发行 A股股票和公开发行 A股可转换公司债券暂时闲置募集资金延期现金管理方案》同 意公司公开发行 A股可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月即2022年10月23日至2023年10月22日公开发行 A股可转债暂时闲置募集资金延长进行现金管理的
最高额度不超过人民币54亿元(含)额度范围内滚动管理投资于七天通知存款和大额存单产品等存款类产品。
根据本公司章程第一百七十八条规定本公司于2023年4月28日召开第九届董事会第十四次会议一致通过《公司非公开发行 A股股票和公开发行 A股可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理的延期方案》同 意公开发行 A股可转债暂时闲置募集资金现金管理延期方案延长期限自前次董事会授权有效期结束之日起12个月即2023年10月23日至2024年10月22日公开发行 A股可转债暂时闲置募集资金延长进行现金管理的
最高额度不超过人民币33亿元(含)额度范围内滚动管理投资于七天通知存款和可转让大额存单产品等存款类产品。
截至2023年6月30日本公司对闲置募集资金进行现金管
理的尚未赎口或未到期金额为人民币1882000000.00元存入产品均为可转让大额存单。
-13-(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司 2020年非公开发行 A股股票不存在超募资金2020年公开发行 A股可转债不存在超募资金 2022年 非公开发行 A股股票不存在超募资金。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本公司 2020年 非公开发行 A股股票不存在超募资金2020年公开发行 A股可转债不存在超募资金 2022年 非公开发行 A股股票不存在超募资金。
(七)节余募集资金使用情况
截至 2023年 6月 30日 本公司 2020年 非公开发行 A股股
票尚在投入过程中不 存在节余募集资金;2020年 公开发行 A
股可转债尚在投入过程中不存在节余募集资金;2022年非公
开发行 A股股票不存在节余募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2020年 非公开发行 A股股票不存在变更募投项 目情
况 2020年 公开发行 A股 可转债不存在变更募投项 目情况
2022年非公开发行 A股股票不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年 上半年本公司真实、准确、完整、及时地披露了 A
股募集资金的相关信息募集资金管理不存在违规情形。
附表 :1.2020年 非公开发行 A股 股票 :2023年 上半年募集资金使用情况对照表
-14-2.2020年 公开发行 A股 可转债 :2023年 上半年募集资金使用情况对照表
3.2022年 非公开发行 A股股票:2023年 上半年
募集资金使用情况对照表
^ 1E: ˉ
上0(此页无正文为盖章页)中玉南方航空股份有限公司
(公司盖章)
〃'
·
q
` H
2o刀年 ` 日萨
^1‘
上(
ˉ
=9附表1
2020年 非公开发行 A股股票:2023年上半年芽集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
芬奂资全总颉(注1277608本年度投入势粲资金总额
)△Ⅱ”||1|li|i bl l1.ˇ |Ⅱ I" 亻:ilt l||.∷ 已累计投入芬集资全总额 1157041.50
′· I|
变更用途的芬集资全总额比例】
已变更项 截至期末累 截至期末累计投入金额 截至期末投入 项 目达到预 .l1.l′项目可行性是芬集资金承截至期末承
Ⅱ Ji|
I· il′ ~·
目含部分调整后投资本年度投入额承诺投入全额的差额进度(%)否发生重大变诺项目诺投资总颓诺投入全额计投全与定可使用状承投资
变更(如总额入全额(2)(3)ˉ(2)-(1)(4)ˉ(2)/(1)(注(1)态日期化
)
有)
1.引进31架飞机(12α567.087不适用不适用不适用否
否927608927.608927608.
807041.项目·“¨100.00%△
|||.· 1· t||| 不适用 n
lI~1~1.||"|| 否 350000.00 3bO000 350000
350000
12776081277608.51.277608.1157041
(12⒐567.0390
合计 ^f it ll|.Ilil iJ(个
|八 川:|戈||llt 1● ll休 4|t|il ll)
i△ t.|∶项目可行性发生重大变化的情况说明· 《 于 使 ltli|i 以 | 事 签 同意方 式 i· lli 资k孔 过 |iR 公 Ⅱ |” 百 七 十 /\ 定 本 公司 lll ” 会}` |
` C -年
使 |l| ll
ll 020议 饣 》 湾 资 金 人民 ||i 52 7 3.926 l s 7 7
b {钰 20 1 1 1 1 2今 先 |u· 己十殳入 资 个 的 |Ⅱ ||“·`!·
并 由毕马 威 挣 计 J币 务所 {| :浒
(火出
6‘口年预投入
j 扌殳资 I页 内 资 金 |i |9
l券集资金投资项目先期投人及受换情况
′
〈 |k 公 司 以 资 个 预 先投 入 资 '钅 资项 况ri |ll 投具 了毕 马 威 华 |i. 专 字 |” 20008 3 《※寸中 i|‘ i打 方 份-水′
公司以资'讠|证啊先已扌铑入;}
ll
'∫ 金 公 司 已 对 i 金 计
项 的 冫|勹 i 讲金 |!{ 具 9告:1证!1告》|`|∫1构中
查意见~
'0’.Il 1.. ·-∶ · . i 1|| 1 .ˉ 不 用 ||∴ ! 适
```\\\
`
滏·审
`
∶
∫ι
、
`“`
l f
`￠
l J 埔 "ι /‘ /八
妆丶叫4 v
ˉ■■
'′
17-附表1
2020年 非公开发行 A股股票:2023上半年年券集资全使用情况对照表 (续 )根据本公司详程第一百七十八条规定本公司第八届士△会于2020年6月23日以生△签字同意方式一致通过《关于对闲置奔集资金进行现全管理的议案》在 重△会审议通过乏日起 12个 月内同 志公司对非公开发行 A股股果部分闲丑券集
资金进行现全管理金额不超过人民币75亿元(含)。投资产品品种为七天通知存欺和大额存单根据奔集资全使用计划匹配不同期限的七天通知存赦和大额存单产品在上述额度范围内资金可滚动使用。现金管理期限自萤△会审议通过之日起12个月内有效.根据本公司章程第一百七十八条规定本公司第九届董革会于2021年6月4日以土中签字同意
方式一 致通过 《关于延长使用闲丑芬集资全进行现全管理的议案》同意公司非公开发行 A股股票暂时闲丑芬集资全现
全管理延期方案延长期限自前次重△会授权有效期结束之日起12个月即2021年6月23日至2022年6月22日。投资产品品种为七天通知存款和大额存单等存掀类产品全额不超过人民币48亿元(含)领皮范围内滚动管理。根据本公司车程第一百七十八条规定本公司于 2022年 4月 28日 召开第九届董△会第六次会议一致通过 《公司非公开发行 A股 股、 1.l△ |l i· 1ˉ |||ll l i1.. II· I I|1...II|1 .Ⅱ 票和公开发行 A股可转换公司债券暂时间至夯集资金延期现金管理方案》同 意公司非公开发行 A股股浆暂时|W丑 夯集资金现金管理延期方案延长期限自前次董革会授权有效期结束之日起12个月即2022年6月23日至2023年6月22日
非公开发行 A股股票暂时阀置务集资全延长进行现全管理的最高额度不超过人民币 19亿元 (含 )额度范围内滚动管理 .投资于七天通知存款和大瓶存单产品等存款类产品根据本公司幸程第一百七十八条规定本公司于2023年4月28日召开第九届萤△会第十四次会议一 致通过 《公司非公开发行 A股股梁和公开发行 A股 可转换公司债券暂时周五奔奂资金现金管理的延期方案》同 意公司非公开发行 A股股果暂时闲工务集资全现金管理延期方案延 长期限自前次主△会授权有
效期结束乏日起 12个 月即 2023年 6月 23日 至2024年 6月 22日 非 公开发行 A股股采暂时闲工芬集资全延长进行现金
管理的故南颓度不超过人民币18亿元(含)颌废范围内滚动管理投资于七天通知存放和可转让大领存单产品等存款类产品。截至2023年6月30日本公司对闲丑芬集资金进行现全管理的尚未读回或未到期全额合计为人民币
16215(X)000.00元 存入产品均为可转让大额存单奔 集资全账户余额为人民币294.909.25元 。
用超芬资全永久补充流动资金或归还银行贷欺情况不适用
本公司2023年上半年使用奔集资金人民币0.00元截至2023年6月30日已累计使用芬集资金人民币
11570415.00031元尚未使用的芬集资全余额为人民币1.205670313.11元ˇ于2023年6月30日本公司对闲丑赛集
芬集资全结余的金额及形成原因资全进行现全管理的尚未赎回或未到期金额合计为人民币1621500000.00元存入产品均为可转让大额存单奔集资金账
户余额为人民币294909.25元芬集资全余额合计为162179490925元(含芬集资全存放银行产生的利辽鉴个圣丑莠集卩
资金现金管理收益共计人民币4161245%.14元)。.:··寸 1. I· }|||宀i`lt 1.II· l∶ · 1● t|||
"
注:本 公司2020年 非公开发行 A股股票奔集资全总额为人民币 12782393520.97元 扣 除保荐承销费用 (含增值税 )人 民币 2000000.00元后f实 际收到的现全认购唧
净额为人民币 12780393520.97元 。~L述 现全认购款净额扣除由本公司支付的其他发行费用 (含 增值税 )共计人民币4308207.55元 后实叮芬集资全净额打人民币’ ′
12776085313.42元.芬集资金承诺投资总额根据实际芬集资全情况调整为人民币12776085313.42元1·..∫
卜
-18-一和'附表2
2020年公开发行 A股可转债:2023年上半年募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
莽集资金总额(注)159796039184005.25. i .. — | fit|l|
已累计投入芬集资全总额1288755.94
变更用途的券集资金总额比例 |● t|ll已变更项芬粜资全承截至期末承截至期末累截至期末累计投入金额截至期末投入项目达到预目含部调整后投资本年度投入本年度实是否达到项目可行性是否
承诺投资项目诺投资总额诺投入全额计投入金额与承诺投入金额的差额进度(%)定可使用状
分变更总额金额现的效益预计效益发生重大变化(注(1)(2)(3)ˉ(2)-(1)(4)口(2)/(1)日
)态期
(如有)
1.飞机购工、航材 fi· ·
否 1057.960.39 1057960.39 1057960.39 】84.α)525 929138.3‘ (12⒏822.Os) 亻 t ll ^△ || |·∶||购五及维修项目
2.引进备用发动机否60000.0060000.0060000.0063622.853622.85106.04%|.||不适用
′∶蓬l司 否
r~J.|| `
3.补 充流动资金 否 080000.00 480000.00 48()000.00 080000.00 100.00% 1·-ll 不适用
△
合计1.597960.391597960.391597960.39184005.251072761.19
(12519920)9217%
未达到计划进度原因(分
:|-ill
具体奔投项目 ) i·
项目可行性发生重大变化的情况说明 仁 t ll根据本公司幸程第一百七十八条规定本公司第八届亡△会以土△签字同意方式一致通过了《关于使用夯集资金玉换先期投入资全的议案》同意使用务集资全人民币44560878359元丑换2020年5月15日至2020年9月30日期
芬集资全投资项目先期投入及工换情况问已预先投入芬柒资全投资项目的自锦资全并由毕马成华振会计师△务所(特殊普通合伙)出具了毕马成华振专字
第 2(X)1017号 《对中国南方航空股份有限公司以自午资金预先投入碍集资全投资项目情况报告的鉴证报告》保 荐
机构中全公司已对本公司以奔柒资全丑换预先已投入芬集资金投资塑 自带资全出具.E的 1竺垒忠E工出生— _用闲王务集资全暂时补充流动资金怙况不适用
·
/''`
” n .