兖矿能源:2023年中期业绩公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發佈任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
兗礦能源集團股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代碼：01171）截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告
兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止六個月之未經審計中期業績。該中期業績已經董事會審計委員會審閱。
本公告列載本公司2023年度中期報告全文，並符合香港聯合交易所有限公司證劵上市規則中有關中期業績初步公告附載的資料之要求。
本公司2 0 2 3年度中期業績可於香港聯合交易所有限公司的網站w w w . h k e x n e w s . h k及本公司的網站
www.ykenergy.com閱覽。
承董事會命兗礦能源集團股份有限公司董事長李偉中國山東省鄒城市
2023年8月25日
於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。
*僅供識別第一節釋義
在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：
常用詞語釋義
「兗礦能源」「公司」「本公司」指兗礦能源集團股份有限公司，於1997年依據中國法律成立的股份有限公司，其 H股及 A股分別在香港聯交所及上交所上市；
「集團」「本集團」指本公司及其附屬公司；
「山東能源」「控股股東」指山東能源集團有限公司，於1996年依據中國法律改制設立的有限責任公司，為本公司的控股股東，於本報告期末直接和間接持有本公司
54.67%股份；
「菏澤能化」指兗煤菏澤能化有限公司，於2002年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於山東省菏澤市巨野煤田煤炭資源及電力業務的開發運營，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其98.33%股權；
「榆林能化」指兗州煤業榆林能化有限公司，於2004年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事化工項目的生產運營，是本公司的全資子公司；
「山西能化」指兗州煤業山西能化有限公司，於2003年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責本公司於山西省投資項目的管理，是本公司的全資子公司；
「鄂爾多斯公司」指兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司，於2009年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事煤炭資源和化工項目的開發運營，是本公司的全資子公司；
「昊盛煤業」指內蒙古昊盛煤業有限公司，於2010年依據中國法律成立的有限責任公司，主要負責內蒙古自治區鄂爾多斯市石拉烏素煤礦的生產運營，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其59.38%股權；
「內蒙古礦業」指內蒙古礦業（集團）有限責任公司，於2013年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事礦產資源投資與管理，煤炭開採和洗選，礦產品銷售及進出口貿易等業務，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其51%股權；
1兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第一節釋義－續
「未來能源」指陝西未來能源化工有限公司，於2011年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事化工產品的研發、生產和銷售，煤炭開採、銷售等業務，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其73.97%股權；
「魯南化工」指兗礦魯南化工有限公司，於2007年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事化工產品的開發、生產和銷售等業務，是本公司的全資子公司；
「東華重工」指兗礦東華重工有限公司，於2013年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事礦用設備和機電設備、配件的設計、製造、安裝及維修等業務，是本公司的全資子公司；
「兗礦租賃」指兗礦融資租賃有限公司（原「中垠融資租賃有限公司」，2023年3月更名為「兗礦融資租賃有限公司」），於2014年依據中國法律成立的有限責任公司，主要從事融資租賃業務、租賃業務、租賃交易咨詢和擔保、與主營業務有關的商業保理業務等，是本公司的全資附屬公司；
「兗礦財司」指兗礦集團財務有限公司，於2010年依據中國法律成立的有限責任公司，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其95%股權；
「兗煤澳洲」指兗煤澳大利亞有限公司，於2004年依據澳大利亞法律成立的有限公司，其股份分別在澳大利亞證券交易所及香港聯交所上市，是本公司的控股子公司，於本報告期末本公司持有其約62.26%股權；
「兗煤國際」指兗煤國際（控股）有限公司，於2011年依據香港法律成立的有限公司，是本公司的全資子公司；
「兗煤國際資源」指兗煤國際資源開發有限公司，於2011年依據香港法律成立的有限公司，是兗煤國際的全資子公司；
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣 1.00元的境外上市外資股，在香港聯交所上市；
「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣 1.00元的內資股，在上交所上市；
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告2第一節釋義－續
「中國」指中華人民共和國；
「香港」指中華人民共和國香港特別行政區；
「中國會計準則」指中國財政部頒發的企業會計準則及有關講解；
「國際財務報告準則」指國際會計準則理事會發佈的國際財務報告準則；
「中國證監會」指中國證券監督管理委員會；
「香港上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司；
「上交所」指上海證券交易所；
「《公司法》」指《中華人民共和國公司法》；
「《證券法》」指《中華人民共和國證券法》；
「《公司章程》」指本公司章程；
「股東」指本公司股東；
「董事」指本公司董事；
「董事會」指本公司董事會；
「監事」指本公司監事；
「監事會」指本公司監事會；
「元」指人民幣元，中國法定貨幣，除非文義另有所指；
「澳元」指澳元，澳大利亞法定貨幣；
「美元」指美元，美國法定貨幣；
「港元」指港元，香港法定貨幣。
3兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第二節公司簡介和主要財務指標
一、公司信息公司的中文名稱兗礦能源集團股份有限公司公司的中文簡稱兗礦能源
公司的外文名稱 Yankuang Energy Group Company Limited*
公司的外文名稱縮寫 YANKUANG ENERGY公司的法定代表人李偉
香港聯交所授權代表蘇力、黃霄龍
*僅供識別
二、聯繫人和聯繫方式董事會秘書證券事務代表姓名黃霄龍商曉宇聯繫地址中國山東省鄒城市鳧山南路949號中國山東省鄒城市鳧山南路949號兗礦能源集團股份有限公司董事會秘書處兗礦能源集團股份有限公司董事會秘書處
電話(86537)5382319(86537)5392377
傳真(86537)5383311(86537)5383311
電子信箱 yzc@yanzhoucoal.com.cn xyshang.yzc@163.com
三、基本情況簡介公司註冊地址中國山東省鄒城市鳧山南路949號公司辦公地址中國山東省鄒城市鳧山南路949號公司辦公地址的郵政編碼273500
公司網址 http://www.ykenergy.com/
http://www.yanzhoucoal.com.cn/
電子信箱 yzc@yanzhoucoal.com.cn
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告4第二節公司簡介和主要財務指標－續
四、信息披露及備置地點情況簡介
公司選定的信息披露報紙名稱 《中國證券報》（https://www.cs.com.cn）
《上海證券報》（https://www.cnstock.com）
《證券時報》（http://www.stcn.com）
《證券日報》（http://www.zqrb.cn）
登載中期報告的網站地址 A股半年度報告登載網址：http://www.sse.com.cn
H股中期報告登載網址：http://www.hkexnews.hk公司中期報告備置地點中國山東省鄒城市鳧山南路949號兗礦能源集團股份有限公司董事會秘書處
五、公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼
A股 上交所 兗礦能源 600188
H股 香港聯交所 兗礦能源 01171
六、其他有關資料
公司聘請的會計師事務所（A股） 名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
辦公地址 中國北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
公司聘請的會計師事務所（H股） 名稱 信永中和（香港）會計師事務所有限公司辦公地址香港銅鑼灣告士打道311號皇室大廈17樓
5兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第二節公司簡介和主要財務指標－續
七、公司主要會計數據和財務指標（按國際財務報告準則編制）
（一）業績截至12月31日截至6月30日止6個月止年度
2023年2022年與上年2022年（千元）（千元）同期相比（千元）（未經審計）（未經審計）(%)（經審計）
銷售收入6540060775275358-13.12154601505
毛利2326012136108340-35.5873786658
融資成本-1646990-2341181–-5983260
除所得稅前收益1738677130259117-42.5453688193
公司股東應占本期淨收益1031859818453733-44.0830407538
每股收益2.08元3.78元-44.986.15元
註：
1.公司於報告期內新增合併了山東能源大廈上海有限公司的財務報表。
2. 截至2023年6月30日，公司2018年A股股票期權激勵計劃第三個行權期共行權並完成股份過戶登記12656840股。
公司總股本增加至4961360480股，每股收益等相關指標以發行在外的普通股加權平均數計算。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告6第二節公司簡介和主要財務指標－續
（二）資產及負債
6月30日12月31日
2023年2022年2022年（千元）（千元）（千元）（未經審計）（未經審計）（經審計）流動資產9878693910502649888362295流動負債992196848953974683699400總資產317952555315331537308603503公司股東應占股東權益797626517749582389852379
每股淨資產16.08元15.66元18.16元
淨資產收益率(%)12.9423.8133.84
（三）現金流量表摘要截至12月31日截至6月30日止6個月止年度
2023年2022年與上年2022年（千元）（千元）同期相比（千元）（未經審計）（未經審計）(%)（經審計）
經營業務產生現金淨額509564425112369-79.7161873689
現金及現金等價物項目淨（減少）╱增加76832589772476-21.38-2396330
每股經營業務產生現金流量淨額1.03元5.14元-79.9912.50元
7兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第三節管理層討論與分析
一、報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明
（一）主要業務、產品及經營模式
1.煤炭業務
本集團煤炭業務主要分佈在中國的山東省、陝西省、內蒙古自治區和澳大利亞；產品主要包括動力煤、
噴吹煤和焦煤，適用於電力、冶金及化工等行業；產品主要銷往中國的華東、華南、華北、華中、西北等地區及日本、韓國、泰國、澳大利亞等國家。
2.煤化工業務
本集團煤化工業務主要分佈在中國的山東省、陝西省和內蒙古自治區；產品主要包括甲醇、醋酸、乙二醇等；產品主要銷往中國的華北、華東、西北等地區。
（二）市場地位
本集團是中國和澳大利亞主要的煤炭生產商、銷售商和貿易商之一，是華東地區最大煤炭生產商，國內動力煤龍頭企業，所屬兗煤澳洲是澳大利亞最大專營煤炭生產商。本集團擁有煤氣化、煤液化等多條完整煤化工產業鏈，擁有全國單體最大煤液化裝置，是國內唯一一家同時掌握低溫費托合成和高溫費托合成技術的企業。
（三）行業發展情況及業績驅動因素
2023年上半年，煤炭行業持續推進煤炭清潔高效利用和安全高效開採，行業供應保障能力穩步提升。煤炭
優質產能加快釋放，進口量持續增長，供需形勢轉向寬鬆，價格震盪明顯。煤化工行業加快向高端化、多元化、低碳化方向發展，產業鏈條不斷延伸拓展，產業結構持續轉型升級。受宏觀經濟影響，煤化工行業下游需求偏弱，價格承壓下行。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告8第三節管理層討論與分析－續
二、報告期內核心競爭力分析
一是企業規模實力雄厚。本集團資產分佈於山東、陝蒙、澳洲等國家和地區，擁有境內外四地上市平台，位列2023年《財富》中國上市公司500強第68位。擁有煤炭原地資源量達到137億噸（JORC標準），位居行業前列。
二是主導產業轉型升級。報告期內，本集團科學應對複雜經濟環境，精益實施存量優化和增量跨越組合措施，加快產業結構升級、佈局優化。礦業高質高效發展，5處國家首批智能化示範煤礦全部通過驗收評定。營盤壕煤礦取得安全生產許可證，增量潛能有序釋放。收購魯西礦業、新疆能化51%股權通過股東大會審批，公司資源儲備、可持續發展能力持續提升。高端化工新材料產業加快延鏈拓鏈，魯南化工己內酰胺節能減碳一體化工程項目主體完工，榆林能化10萬噸DMMn項目產出合格產品，氨基、醇基新材料產業鏈集群加快形成。新能源產業加快發展，10萬千瓦共享儲能項目、源網荷儲一體化等項目有序推進，光伏項目、工業園區配套項目、大型風光儲基地三層級產業體系加速構建。裝備製造產業壯大升級，魯西智慧製造園區工程建設高效推進，首條生產線建成投產，技術、資源優勢加速聚集。智慧物流產業整合突破，完成蒙達、蒙通、伊泰呼准、海勒斯壕4個鐵路項目股權整合，泰安港公鐵水聯運物流園區項目一期工程基本竣工，「產、銷、儲、配、送」一體化物流體系建設成效初顯。
三是國際化發展凸顯競爭優勢。在海外佈局了一批規模大、品位優、競爭力強的礦產資源，成為中國國際化程度最高的能源企業之一。在澳洲擁有煤炭資源量93億噸（JORC標準），成為澳大利亞最大專營煤炭生產商。報告期末本集團境外資產占比達到24%，境外資源量（JORC標準）占比達到67.9%。
四是科技研發實力強勁。煤氣化、液化技術打破發達國家壟斷，科技部重大攻關項目「4000噸級煤氣化示範裝置」國際領先；建成國內首套百萬噸級煤間接液化示範裝置，成為國內唯一掌握高溫、低溫費托合成技術的企業。研製應用世界首套8.2米超大采高綜采裝備，建成全球功能最全、加載能力最大的50000KN液壓支架整架試驗台。擁有2個國家級、14個省部級研發平台，兗礦能源技術中心被認定為國家級企業技術中心。
9兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第三節管理層討論與分析－續
三、經營情況的討論與分析業務概況
項目2023年1-6月2022年1-6月增減增減幅(%)
1.煤炭業務（千噸）
商品煤產量4923250638-1406-2.78
商品煤銷量5135153068-1717-3.24
2.煤化工業務（千噸）
化工產品產量3726313359318.93
化工產品銷量3343291542714.66
3.電力業務（萬千瓦時）
發電量4260173826444337411.34
售電量353872322604312689.69
報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項不適用。
四、報告期內主要經營情況
（一）各業務分部經營情況
1.煤炭業務
(1)煤炭產量
上半年本集團生產商品煤4923萬噸，同比減少141萬噸或2.8%。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告10第三節管理層討論與分析－續
上半年本集團商品煤產量如下表：
單位：千噸
項目2023年1-6月2022年1-6月增減增減幅(%)
一、公司1186213239-1377-10.40
二、菏澤能化*130298431832.29
三、山西能化432607-175-28.89
四、未來能源918685326547.67
五、鄂爾多斯公司56966060-364-6.01
六、昊盛煤業*233811561182102.20
七、內蒙古礦業14852005-520-25.95
八、兗煤澳洲1438315549-1165-7.50
九、兗煤國際25492506431.70
合計4923250638-1406-2.78
註：
*菏澤能化商品煤產量同比增加，主要是由於：報告期內礦井工作面生產條件較上年同期有所改善，商品煤產量同比增加。
*昊盛煤業商品煤產量同比增加，主要是由於：報告期內地質條件限產因素部分消除，商品煤產量同比增加。
(2)煤炭價格與銷售
上半年本集團銷售煤炭5135萬噸，同比減少172萬噸或3.2%。其中：銷售自產煤4392萬噸，完成本年度自產煤銷售計劃的42.6%。
上半年本集團實現煤炭業務銷售收入514.66億元，同比減少98.15億元或16.0%。
11兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第三節管理層討論與分析－續
上半年本集團分煤種產、銷情況如下表：
2023年1-6月2022年1-6月
產量銷量銷售價格銷售收入產量銷量銷售價格銷售收入（千噸）（千噸）（元╱噸）（百萬元）（千噸）（千噸）（元╱噸）（百萬元）
一、公司1186211864980.541163313239135691154.5415666
1號精煤2412491506.943764244531752.21793
2號精煤417141141463.996022400741731695.227075
3號精煤112112241218.061491144227331403.853836
精煤小計553355871412.017889587273591590.5211704
經篩選原煤63296277596.45374473666210637.943962
二、菏澤能化130211171516.5716949848231996.261643
2號精煤10509761648.4716088238231996.261643
經篩選原煤252142607.2986162–––
三、山西能化432412616.73254607605580.72351
經篩選原煤432412616.73254607605580.72351
四、未來能源91866318617.47390185325281788.874166
3號精煤10701025826.2384711551159868.271006
塊煤19251684830.72139920261949866.091688
經篩選原煤61913609458.67165553522174677.321472
五、鄂爾多斯公司56963469431.86149860605521593.043274
經篩選原煤56963469431.86149860605521593.043274
六、昊盛煤業23382300541.88124611561106742.00821
經篩選原煤23382300541.88124611561106742.00821
七、內蒙古礦業14851545500.3977320051772636.461128
經篩選原煤14851545500.3977320051772636.461128
八、兗煤澳洲14383143751242.161785515549156531394.3021825
半硬焦煤60601741.7910473731848.38136
半軟焦煤120412041896.732283129113001747.602272
噴吹煤111111101852.5120579919972006.252001
動力煤12008120011117.561341213194132821311.2817417
九、兗煤國際254925171025.36258125062513879.102209
動力煤254925171025.36258125062513879.102209
十、貿易煤–74341349.1710030–62251638.4510199
合計49232513511002.255146650638530681154.7861282
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告12第三節管理層討論與分析－續
影響煤炭業務銷售收入變動因素分析如下表：
煤炭銷量煤炭銷售價格變化影響變化影響（百萬元）（百萬元）
公司-1969-2064
菏澤能化587-536
山西能化-11215
未來能源818-1083
鄂爾多斯公司-1217-559
昊盛煤業886-460
內蒙古礦業-144-210
兗煤澳洲-1782-2187兗煤國際4368
貿易煤1982-2151
本集團煤炭產品銷售主要集中於中國、日本、韓國、泰國、澳大利亞等市場。
上半年本集團按地區分類的煤炭銷售情況如下表：
2023年1-6月2022年1-6月
銷量銷售收入銷量銷售收入（千噸）（百萬元）（千噸）（百萬元）
一、中國40159370903789442370華東地區23472230072207928066華南地區363428141022943華北地區7131508375696277華中地區1711353828853412西北地區3406191929031945其他地區80572814371728
二、日本3803752049168216
三、韓國2183339723033399
四、泰國19198472020986
五、澳大利亞180310341791793
六、其他1485157841445517
七、本集團總計51351514665306861282
本集團煤炭產品大部分銷往電力、冶金、化工、商貿等行業。
13兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第三節管理層討論與分析－續
上半年本集團按行業分類的煤炭銷售情況如下表：
2023年1-6月2022年1-6月
銷量銷售收入銷量銷售收入（千噸）（百萬元）（千噸）（百萬元）
一、電力27752236942387024535
二、冶金5130899540147438
三、化工79256826853410269
四、商貿9228107521475016563
五、其他1316119919012478
六、本集團總計51351514665306861282
(3)煤炭銷售成本
上半年本集團煤炭業務銷售成本為270.43億元，同比增加16.16億元或6.4%。
按經營主體分類的煤炭業務銷售成本情況如下表：
2023年2022年
單位1-6月1-6月增減增減幅(%)
公司銷售成本總額百萬元49965339-344-6.44
噸煤銷售成本元╱噸395.27371.3323.946.45
菏澤能化銷售成本總額百萬元87267020230.17
噸煤銷售成本元╱噸680.71686.53-5.82-0.85
山西能化銷售成本總額百萬元212232-20-8.64
噸煤銷售成本元╱噸514.71383.50131.2234.22
未來能源銷售成本總額百萬元16821696-15-0.86
噸煤銷售成本元╱噸223.11230.50-7.39-3.21
鄂爾多斯公司銷售成本總額百萬元9431140-197-17.29
噸煤銷售成本元╱噸225.79206.4319.369.38
昊盛煤業銷售成本總額百萬元98677421227.36
噸煤銷售成本元╱噸428.58699.55-270.97-38.74
內蒙古礦業銷售成本總額百萬元89363026441.88
噸煤銷售成本元╱噸578.12355.44222.6862.65
兗煤澳洲銷售成本總額百萬元75816366121419.07
噸煤銷售成本元╱噸527.36406.73120.6329.66
兗煤國際銷售成本總額百萬元94275918324.13
噸煤銷售成本元╱噸374.27302.0272.2523.92
貿易煤銷售成本總額百萬元991410082-167-1.66
噸煤銷售成本元╱噸1333.591619.64-286.05-17.66
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告14第三節管理層討論與分析－續
註：
山西能化噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比減少，影響噸煤銷售成本同比增加。
昊盛煤業噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比增加，影響噸煤銷售成本同比減少。
內蒙古礦業噸煤銷售成本變動原因說明：商品煤銷量同比減少，影響噸煤銷售成本同比增加。
兗煤澳洲噸煤銷售成本變動原因說明：*商品煤銷量同比減少，影響噸煤銷售成本同比增加43.06元；*加大礦井排水、恢復生產等相關投入，影響噸煤銷售成本同比增加63.50元。
2.煤化工業務
上半年本集團煤化工業務經營情況如下：
2023年1-6月2022年1-6月
產量銷量銷售收入銷售成本產量銷量銷售收入銷售成本（千噸）（千噸）（百萬元）（百萬元）（千噸）（千噸）（百萬元）（百萬元）
一、魯南化工126694850294832100578656824263
其中：醋酸5783659439374673271373885醋酸乙酯222225124012191581571099909己內酰胺1481461549148812312414891329聚甲醛37363822613736663335
二、未來能源5314632947204146438223651979
其中：柴油2412211498905––––
石腦油117115764569––––
粗液體蠟––––2241731170605
穩定輕烴––––103104608433
三、榆林能化*7517221352164854155111221165
其中：甲醇7327091297157354155111221165
四、鄂爾多斯公司11701202246722251117119127902476
其中：甲醇1027103318911677962101720511876乙二醇143169576549155173739600
五、精細化工*8818755147合計37263343118131075331332915119729890
註：
*榆林能化化工產品產量、銷量、銷售收入、銷售成本同比增加，主要是由於：煤化工裝置於上年同期進行系統檢修。
*「精細化工」指兗礦榆林精細化工有限公司。
15兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第三節管理層討論與分析－續
3.電力業務
上半年本集團電力業務經營情況如下：
2023年1-6月2022年1-6月
發電量售電量銷售收入銷售成本發電量售電量銷售收入銷售成本（萬千瓦時）（萬千瓦時）（百萬元）（百萬元）（萬千瓦時）（萬千瓦時）（百萬元）（百萬元）
一、濟三電力76923660962752317302166247289197
二、菏澤能化78568687152652187905869571286224
三、魯南化工*1919417789634617248145127235
四、榆林能化9546760619191039086762121
五、未來能源*5593120617597644351165994162
六、內蒙古礦業185856173049619590158576147000584541合計4260173538721299118038264432260412931079
註：
*魯南化工電力業務銷售成本同比增加，主要是由於：一台新發電機組投入運營，售電量同比增加。
*未來能源電力業務銷售收入同比增加，主要是由於：所屬電廠於上年同期進行系統檢修。
（二）主營業務分析
1.財務報表相關科目變動分析表
單位：百萬元幣種：人民幣
科目本期數上年同期數變動比例(%)
銷售收入6540175275-13.12
銷售成本39771372607.02
銷售、一般及行政費用60847080-14.07
所得稅費用44907614-41.03
經營業務產生現金淨額509625112-79.71
投資業務產生的現金淨額-5466-2473–
融資業務產生的現金淨額8054-12867–
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告16第三節管理層討論與分析－續
所得稅費用變動原因說明：本集團應納稅所得額同比減少。
經營業務產生現金淨額變動原因說明：報告期內公司主要產品價格下降，經營業務產生現金淨額同比減少。
投資業務產生的現金淨額變動原因說明：購買物業、機器及設備的支出同比增加23.84億元。
融資業務產生的現金淨額變動原因說明：*兗礦財司吸收的客戶存款同比增加118.03億元；*發行的公
司債券同比增加83.21億元。
2.本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明（所列財務數據均按中國會計準則計算）不適用。
3.資金來源和運用
上半年本集團的資金來源主要是營業現金收入、發行債券及銀行貸款。資金主要用於經營業務支出，購置物業、機器及設備，償還銀行貸款，支付收購資產和股權價款等。
（三）非主營業務導致利潤重大變化的說明不適用。
17兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第三節管理層討論與分析－續
（四）資產、負債情況分析
1.資產及負債狀況
單位：百萬元本期期末本期期末上年期末金額較上年數佔總資產數佔總資產期末變動項目名稱本期期末數的比例上年期末數的比例比例情況說明
(%)(%)(%)
長期應收款，一年內到期28950.9145911.49-36.93兗礦財司收回對外貸款
20.00億元。
其他應付款及預提費用4230713.32216937.0395.03應付股東股息比年初增
加213.41億元。
借款，一年內到期235697.42153504.9753.54*公司將一年內到期的60.50億元債券
重分類至借款，一年內到期；*公司發行
30.00億元超短期融資券。
應交稅金27150.85100723.26-73.04本集團應交企業所得稅比年初減少。
其他說明不適用。
2.境外資產情況（所列財務數據均按中國會計準則計算）
(1)資產規模
截至2023年6月30日，本集團境外資產732.58億元，占總資產的比例為24.0%。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告18第三節管理層討論與分析－續
(2)境外資產占比較高的相關說明
單位：百萬元幣種：人民幣本報告期本報告期境外資產名稱形成原因運營模式營業收入淨利潤兗煤澳洲出資設立自營186434628兗煤國際出資設立自營2595915其他說明不適用。
3.截至報告期末主要資產受限情況（所列財務數據均按中國會計準則填列）
截至2023年6月30日，本集團受限資產金額為1044.56億元，主要是貨幣資金、應收款項融資及取得借款而抵押的相關資產。詳情請見按中國會計準則編制的財務報告附註「合併財務報表主要項目註釋—所有權或使用權受到限制的資產」。
4.其他說明
(1)資本負債比率
截至2023年6月30日，股東權益為797.63億元，總借款為896.19億元，資本負債比率為112.4%。
(2)或有負債
有關或有負債詳情請見按國際財務報告準則編制的財務報表附註「或有負債」。
(3)資產抵押
有關資產抵押詳情請見按中國會計準則編制的財務報表附註「合併財務報表項目註釋—所有權或
使用權受到限制的資產」。
19兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第三節管理層討論與分析－續
（五）投資狀況分析（所列財務數據均按中國會計準則填列）
1.對外股權投資總體分析不適用。
(1).重大的股權投資
單位：億元幣種：人民幣截至資產被投資標的是否主營報表科目合作方投資期限負債表日的預計收益
公司名稱主要業務投資業務投資方式投資金額持股比例是否並表（如適用）資金來源（如適用）（如有）進展情況（如有）本期損益影響是否涉訴披露日期（如有）披露索引（如有）
山東能源集團主要從事煤炭開否收購183.1951%是長期股權投資自有資金––公司2023年––否2023-4-28有關詳情請見：
魯西礦業有採、洗選與銷6月30日召開1.日期為2023年4月28限公司（「魯售，煤炭運輸與的2022年度日的公司第八屆董事會西礦業」）倉儲，礦用設備股東週年大會第二十九次會議決議公及配件製造等煤審議批准了收告及關聯交易公告。
炭產業鏈上下游購山東能源持2.日期為2023年5月26業務有的魯西礦業日的關聯交易公告。
51%股權的事3.日期為2023年6月15項。日的關聯交易進展公告。
4.日期為2023年6月30日的2022年度股東週年大會決議公告。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告20第三節管理層討論與分析－續截至資產被投資標的是否主營報表科目合作方投資期限負債表日的預計收益
公司名稱主要業務投資業務投資方式投資金額持股比例是否並表（如適用）資金來源（如適用）（如有）進展情況（如有）本期損益影響是否涉訴披露日期（如有）披露索引（如有）該等資料載於上交所網
站、香港聯交所網站、
公司網站及╱或中國
境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。
兗礦新疆能主要從事煤炭開否收購81.1251%是長期股權投資自有資金––公司2023年––否2023-4-28有關詳情請見：
化有限公採、洗選與銷6月30日召開1.日期為2023年4月28司（「新疆能售，煤化工等煤的2022年度日的公司第八屆董事會化」）炭產業鏈上下游股東週年大會第二十九次會議決議公業務審議批准了收告及關聯交易公告。
購山東能源持2.日期為2023年5月26有的新疆能化日的關聯交易公告。
51%股權的事項。
21兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第三節管理層討論與分析－續
截至資產被投資標的是否主營報表科目合作方投資期限負債表日的預計收益
公司名稱主要業務投資業務投資方式投資金額持股比例是否並表（如適用）資金來源（如適用）（如有）進展情況（如有）本期損益影響是否涉訴披露日期（如有）披露索引（如有）
3.日期為2023年6月15日的關聯交易進展公告。
4.日期為2023年6月30日的2022年度股東週年大會決議公告。
該等資料載於上交所網
站、香港聯交所網站、
公司網站及╱或中國
境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。
合計///264.31///////––///
註：公司收購山東能源持有的魯西礦業和新疆能化各51%股權，詳情請見本報告「第六節重要事項」之「重大關聯╱關連交易」相關內容。
(2).重大的非股權投資不適用。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告22第三節管理層討論與分析－續
(3).以公允價值計量的金融資產
單位：千元幣種：人民幣本期公允計入權益的
價值變動累計公允本期計提本期本期出售╱資產類別期初數損益價值變動的減值購買金額贖回金額其他變動期末數
股票866-201-57––––608
信託產品70520––––––70520
衍生工具31329––––––31329
其他1689875-18671––––-3019301369274
合計1792590-18872-57–––-3019301471731證券投資情況
單位：千元幣種：人民幣計入權益的本期公允價值累計公允證券品種證券代碼證券簡稱最初投資成本資金來源期初賬面價值變動損益價值變動本期購買金額本期出售金額本期投資損益期末賬面價值會計核算科目
股票601777力帆科技–債務重組425-201––––224交易性金融資產
股票601008連雲港89貨幣資金441–-57–––384其他權益工具投資
基金 004968 紅土創新貨幣 B 5000 貨幣資金 1012 9 – – – – 1021 交易性金融資產
信託產品–建信信託－彩蝶6號財產權信託計劃43731債務重組70520–––––70520其他權益工具投資
合計//48820/72398-192-57–––72149/
23兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第三節管理層討論與分析－續
證券投資情況的說明：
不適用。
私募基金投資情況：
不適用。
衍生品投資情況：
不適用。
（六）重大資產和股權出售不適用。
（七）主要控股參股公司分析（所列財務數據均按中國會計準則填列）
1.主要控股公司
上半年對本集團歸屬於上市公司股東淨利潤影響較大的控股公司請見下表：
單位：百萬元
2023年6月30日2023年
公司名稱註冊資本總資產淨資產上半年淨利潤未來能源540030253225272923兗煤澳洲6027百萬澳元52294388474628
註：本集團主要控股子公司的主要業務、主要財務指標等相關資料請見按中國會計準則編制的財務報表附註「在其
他主體中的權益—在子公司中的權益」。
上半年經營業績同比出現大幅波動的主要控股公司如下：
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告24第三節管理層討論與分析－續魯南化工
2023年上半年魯南化工實現淨利潤0.25億元，同比減少11.73億元或97.9%，主要是由於：煤化工產品
銷售價格同比下降。
鄂爾多斯公司
2023年上半年鄂爾多斯公司實現淨利潤7.60億元，同比減少9.78億元或56.3%，主要是由於：煤炭及煤
化工產品銷售價格同比下降。
兗煤澳洲
2023年上半年兗煤澳洲實現淨利潤46.28億元，同比減少34.05億元或42.4%，主要是由於：煤炭產品銷
售價格同比下降。
2.主要參股公司
本集團主要參股公司的主要業務、主要財務指標等相關資料請見按中國會計準則編制的財務報表附註
「在其他主體中的權益—在合營企業或聯營企業中的權益」。
3.兗礦財司經營情況
截至報告期末，本公司持有兗礦財司95%股權。
(1)報告期內兗礦財司存貸款餘額情況
單位：百萬元
本期期末數本期期初數增減幅(%)
存款餘額341722563933.28
貸款餘額138571096926.33
25兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第三節管理層討論與分析－續
(2)報告期內兗礦財司主要運營指標
單位：百萬元
主要運營指標本期數上年同期數增減幅(%)
營業收入428486-11.93
淨利潤125203-38.42
本期期末數本期期初數增減幅(%)
淨資產628661622.01
總資產404973185827.12
（八）公司控制的結構化主體情況不適用。
五、其他披露事項（所列財務數據均按中國會計準則計算）
（一）可能面對的風險安全管理風險
本集團業務板塊中「煤炭開採、煤化工」均屬於高危行業，安全生產的不確定性因素比較複雜，易產生安全管理風險。
應對措施：完善雙重預防信息系統，健全完善重大安全隱患匯報、治理、驗收等管控流程，全面開展深入煤炭、煤化工隱蔽致災治理工作。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告26第三節管理層討論與分析－續環境保護風險
國家環保政策趨嚴，全社會對環保重視程度不斷提高，使本集團面臨更為嚴格的環保約束。我國向世界作出實現「碳達峰、碳中和」的莊嚴承諾，對公司煤炭業務的經營發展帶來重大影響。
應對措施：本集團將嚴格落實環保法規要求，積極推進設施升級改造，提升設施運行管理水平，確保污染物達標排放。實施戰略轉型，積極推動傳統產業轉型和新興產業崛起，走綠色低碳發展的道路。推動煤炭高效清潔利用，繼續發揮煤炭在能源結構中的壓艙石作用。
匯率風險
作為國際化跨國公司，本集團的境外投資、境外融資、國際貿易等業務均受匯率波動影響，對本集團的經營業績和戰略發展帶來諸多不確定性。
應對措施：加強匯率走勢研判，綜合運用多種金融工具降低匯率波動風險。根據交易貨幣匯率變動趨勢，在交易合同中訂立適當的保值條款。靈活運用外匯衍生產品工具，簽訂遠期外匯交易合同，鎖定匯率波動。
地緣政治風險
本集團業務跨越不同地域與國家，境外業務會受當地政府政策、經濟及國際關係變化等因素影響。若這些因素出現任何重大不利變化，則本集團業務、財務狀況及經營業績將可能會受到不利影響。
應對措施：一是密切關注國際動態，加強對業務所在地政治、經濟等發展形勢的分析，及時識別和預判境外業務可能面臨的地緣政治風險，並制定應對策略。二是繼續堅持屬地化策略，遵守所在地法律法規，積極融入所在地經濟社會發展。
27兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第三節管理層討論與分析－續
（二）其他披露事項
1.資本開支計劃
本集團2023年上半年資本性支出情況及2023年度資本性支出計劃（依照經營主體劃分）如下表：
單位：億元
2023年上半年2023年計劃
公司5.1241.74
華聚能源0.133.28
鐵路物流公司3.025.16
東華重工0.0041.36
菏澤能化1.608.77
魯南化工5.3811.96
未來能源0.528.52
榆林能化0.071.79
鄂爾多斯公司1.378.56
昊盛煤業0.392.82
內蒙古礦業0.213.64
兗煤澳洲11.2335.77
兗煤國際1.5012.80
其他子公司0.213.80
合計30.75149.96
本集團2023年上半年資本性支出情況及2023年度資本性支出計劃（依照資金用途劃分）如下表：
單位：億元
2023年上半年2023年計劃
基建項目12.9055.39
煤炭礦井基建2.3014.53
化工項目基建6.8516.58
物流和儲配項目基建3.2017.51
其他基建0.556.77
維持簡單再生產14.3376.80
安全生產計劃支出1.0612.70
科技開發計劃–1.77
技改計劃2.463.29
合計30.75149.96
本集團目前擁有較充裕的現金和暢通融資渠道，預計能夠滿足營運和發展的需要。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告28第三節管理層討論與分析－續
2.報告期內煤炭勘探、開發及開採情況
2023年上半年，本集團煤炭勘探支出590.00萬元，主要是兗煤澳洲莫拉本煤礦、普瑞馬煤礦開採優化支出；煤炭開發及開採相關的資本性支出17.63億元，主要是現有礦井的固定資產開支投入及萬福煤礦、兗煤澳洲和兗煤國際所屬煤礦的開發及開採費用。
3.下半年經營策略下半年，本集團將努力把握行業發展趨勢，緊盯市場變化，不斷優化產業結構和區域佈局，持續提升經營創效水平，推動企業穩健高效發展。
一、優化生產組織，確保增量增收。統籌各區域、各產業深度融合、優勢互補，在增量提質上持續發力，充分釋放增收創效能力。礦業方面，推進陝蒙礦井手續辦理、項目建設等重點工作，全面釋放優勢產能；抓好澳洲礦井增產增效項目，實現提量提效；新疆五彩灣四號露天礦力爭剝離見煤。化工方面，堅持柔性生產，調整產品結構，產能向適銷對路、高附加值產品定向釋放，力爭全年化工產品產量同比提升10%以上，高端化工產品佔比達到20%。
二、深化精益管理，實現挖潛增效。深化推進「六精六提」融合管理，深入開展「兩增三降四提升」活動，提升企業精益管理水平。推進降本控費。堅持剛性控制預算，加強成本對標分析和成本寫實，力爭全年噸煤銷售成本同口徑降低5%以上。積極推進降槓桿、減負債，力爭全年財務費用同比降低15億元以上。加快存量優化。強化清倉利庫、修舊利廢和閒置資產盤活，加大低效無效資產處置，確保全年盤活資產15億元。強化精益物供。壓降採購成本，加大集采力度，壓縮供應週期，力爭社會代儲占比達65%，綜合採購成本降低1.8億元以上。
29兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第三節管理層討論與分析－續
三、充分挖掘市場，實現營銷創效。加強市場走勢分析研判，靈活實施銷售策略，全面提升營銷創效水平。優化市場佈局。分流向、品種、客戶進行市場經濟效益分析，深度挖掘東北、西南、寧夏東等價位高、需求大、物流優的區域市場，最大限度提升經濟效益。優化品種結構。堅持「精煤+定制」戰略，提高煤炭產品附加值，確保省內精煤產品占比保持50%以上。擴大線上交易規模，以定時、定量、定品種方式拓展產品定制範圍，滿足客戶差異化需求。
四、優化資源配置，提升資產回報。堅持存量優化、增量跨越，持續提升產業集中度和資源配置效率。突出新收購資產管控。依法合規、高效完成魯西礦業、新疆能化股權交割。引導資本、技術、人才等優勢資源向新收購公司聚集，完善以產權為紐帶的規範運營模式和全流程管控的內部控制體系，打造新的產業聚集區、效益增長源。突出傳統產業改造升級。加快魯西智慧製造園區建設，確保合資項目盡快落地建成、達產達效。突出物流產業優化提升。全面整合物流板塊資產；加快推進陝蒙鐵路專用線、泰安港公鐵水聯運物流園二期項目等儲裝運項目建設，拓寬運輸通道；與行業頭部企業合資合作，搭建科技物流平台，打造「產、銷、儲、配、送」一體化商業模式，實現產業延伸、協同增效。
五、增強發展動能，提升發展質量。堅持守正創新、強化內涵，持續提升核心競爭力、價值創造力和可持續發展力。增強科技研發能力。深化產學研深度融合，發揮煤礦智能開採試驗中心、大型煤氣化及煤基新材料國家工程研究中心作用，加強關鍵核心技術攻關，力爭全年研發費用投入、發明專利數量增幅10%以上。增強資本運營能力。堅持產業運營和資本運作「雙輪驅動」，規劃獲取一批重要資源，佈局一批重點項目，助推主導產業跨越增長。增強價值創造能力。實施主業攻堅、規範治理、高效溝通、優厚回饋等價值管理舉措，落實ESG發展理念，堅定不移為股東、客戶、員工等利益相關方創造價值。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告30第三節管理層討論與分析－續
4.匯率變動影響
匯率變動對本集團的影響主要體現在：
(1)本集團煤炭境外銷售分別以美元、澳元計價，對境外煤炭銷售收入產生影響；
(2)對外幣存、貸款的匯兌損益產生影響；
(3)對本集團進口設備和配件的成本產生影響。
受匯率變動影響，報告期內本集團產生賬面匯兌收益1.78億元。
為管理預期銷售收入的外幣風險，兗煤澳洲與銀行簽訂了外匯套期保值合約。
為對沖匯率波動造成的美元債務匯兌損益，兗煤澳洲、兗煤國際對美元債務採用會計方法進行了套期保值，有效規避了匯率波動對當期損益的影響。
除上述披露外，本集團在本報告期內並未對其他外匯採取套期保值措施，並未就人民幣與外幣之間的匯率加以對沖。
5.稅項
2023年上半年，除部分中國境內子公司享受所得稅優惠政策，就應課稅利潤繳納15%的所得稅外，本
公司及其他中國境內的子公司須就應課稅利潤繳納25%的所得稅；兗煤澳洲須就應課稅利潤繳納30%的
所得稅；兗煤國際須就應課稅利潤繳納16.5%的所得稅。
中國境內子公司有關所得稅優惠政策和稅率詳情請見按中國會計準則編制的財務報表附註「稅收優惠」。
31兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第四節公司治理
一、股東大會情況簡介決議刊登的會議屆次召開日期決議刊登的指定網站的查詢索引披露日期會議決議
2022年度股東週年大會 2023年6月30日 上交所網站(http://www.sse.com.cn) 2023年6月30日 通過所有議案
2023年度第一次A股類別股東大會 2023年6月30日 香港聯交所網站(http://www.hkexnews.hk) 2023年6月30日 通過所有議案
2023年度第一次H股類別股東大會 2023年6月30日 公司網站(http://www.yanzhoucoal.com.cn 2023年6月30日 通過所有議案
http://www.ykenergy.com)
註：上表中「決議刊登的披露日期」為決議公告所載日期。
表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會不適用。
股東大會情況說明不適用。
二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況姓名擔任的職務變動情形劉強董事選舉張海軍董事選舉蘇力職工董事選舉彭蘇萍獨立董事選舉胡家棟獨立董事選舉朱睿獨立董事選舉靳家皓職工監事選舉李洪國副總經理聘任祝慶瑞董事離任趙青春董事離任田會獨立董事離任蔡昌獨立董事離任潘昭國獨立董事離任秦言坡監事離任蘇力職工監事離任鄧輝職工監事離任
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告32第四節公司治理－續
公司董事、監事、高級管理人員變動的情況說明
（一）董事會成員變動情況
經2023年6月30日召開的公司2022年度股東週年大會審議批准，選舉李偉、肖耀猛、劉健、劉強、張海軍、黃霄龍、彭蘇萍、朱利民、胡家棟各位先生及朱睿女士為公司第九屆董事會非職工代表董事，任期自2022年度股東週年大會結束之日起，至選舉產生公司第十屆董事會董事的股東大會結束之日止。
經2023年6月30日召開的公司第九屆董事會第一次會議審議批准，選舉李偉先生為公司第九屆董事會董事長。
經2023年4月19日召開的公司第三屆四次職工代表大會民主選舉，選舉蘇力先生為公司第九屆董事會職工代表董事，於2022年度股東週年大會結束之日起生效，任期與公司第九屆董事會一致。
由於第八屆董事會任期屆滿，自2022年度股東週年大會結束之日起，祝慶瑞先生、趙青春先生、田會先生、蔡昌先生及潘昭國先生不再擔任本公司董事職務。
（二）監事會成員變動情況
經2023年6月30日召開的公司2022年度股東週年大會審議批准，選舉李士鵬先生、朱昊先生為公司第九屆監事會非職工代表監事，任期自2022年度股東週年大會結束之日起，至選舉產生公司第十屆監事會非職工代表監事的股東大會結束之日止。
經2023年6月30日召開的公司第九屆監事會第一次會議審議批准，選舉李士鵬先生為公司第九屆監事會主席。
經2023年4月19日召開的公司第三屆四次職工代表大會民主選舉，選舉靳家皓先生為公司第九屆監事會職工代表監事，於2022年度股東週年大會結束之日起生效，任期與公司第九屆監事會一致。
由於第八屆監事會任期屆滿，自2022年度股東週年大會結束之日起，秦言坡先生、蘇力先生及鄧輝先生，不再擔任本公司監事。
33兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第四節公司治理－續
（三）在本公司附屬公司任職變動情況（按香港上市監管規定編制）本公司任職姓名變動前變動後變動時間
財務總監趙青春兗煤澳洲董事–2023年5月31日
董事、董事會秘書黃霄龍–兗煤澳洲董事2023年5月31日
副總經理王九紅鄂爾多斯公司總經理–2023年5月6日
三、利潤分配或資本公積金轉增預案
中期擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案是否分配或轉增否
四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響
（一）相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的不適用。
（二）臨時公告未披露或有後續進展的激勵情況股權激勵情況
2018年A股股票期權激勵計劃
激勵方式：股票期權
標的股票來源：向激勵對象發行股份
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告34第四節公司治理－續
權益工具公允價值的計量方法、參數的選取標準及結果
計量方法 Black-Scholes模型（B-S模型）。
參數名稱標的股價：8.75元；有效期：4年；歷史波動率：26.44%；無風險利率：2.98%。
計量結果 每份股票期權的公允價值為2.21元（詳見日期為2019年2月12日的《關於向2018年A股股票期權激勵計劃激勵對象授予股票期權的公告》）。
經2019年2月12日召開的公司2019年度第一次臨時股東大會、第一次A股類別股東大會、第一次H股類別股東
大會及第七屆董事會第二十三次會議批准，公司根據2018年A股股票期權激勵計劃（「期權激勵計劃」）向激勵對象授出股票期權。
經2021年1月13日召開的公司第八屆董事會第八次會議審議批准，確認期權激勵計劃第一個行權期行權條件已成就，行權期為2021年2月18日起至2022年2月11日止。截至2021年5月19日，469名激勵對象累計行權
14184060股。
經2022年1月27日召開的公司第八屆董事會第二十次會議審議批准，確認期權激勵計劃第二個行權期行權條件已成就，行權期為2022年2月14日起至2023年2月10日止。截至2022年4月29日，435名激勵對象累計行權
12779580股。
35兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第四節公司治理－續
經2023年4月24日召開的公司第八屆董事會第二十八次會議審議批准，確認期權激勵計劃第三個行權期行權條件已成就，行權期為2023年2月13日起至2024年2月8日止。截至2023年5月25日，419名激勵對象累計行權12656840股。具體行權情況如下表：
單位：萬份
第三個截至2023年行權期期內行權前一個6月30日尚未序號姓名職務授予數量已行權數量交易日收盤價行權數量（人民幣元）
1肖耀猛黨委書記、董事、總經理155.1034.600
2趙青春財務總監268.8434.600
3田兆華副總經理155.1034.600
4馬俊鵬總工程師155.1034.600
5康丹安全總監124.0834.600
6王九紅副總經理124.0834.600
其他人員（413人）3629.99951233.3840–0合計（共419人）3724.99951265.6840–0期權激勵計劃摘要
（一）期權激勵計劃授予情況
1.期權激勵計劃的目的
為進一步建立健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司董事、高級管理人員、中層管理人員及核心骨幹人員的積極性，有效地將股東利益、公司利益和經營者個人利益緊密結合，使各方共同關注公司的長遠發展。
2.激勵對象的範圍
期權激勵計劃的激勵對象為當時擔任公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心骨幹人員等，不包括外部董事（含獨立董事）、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告36第四節公司治理－續
3.標的股票數量
經2019年2月12日召開的公司2019年度第一次臨時股東大會、第一次A股類別股東大會、第一次H股類
別股東大會及第七屆董事會第二十三次會議批准，向激勵對象499人授予4632萬份股票期權。涉及的標的股票種類為人民幣普通股（A股）股票。
4.每名參與人可獲授權益上限
任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的公司股票，均未超過期權激勵計劃經股東大會審議通過之日公司總股本的1%，且不超過同日公司A股總股本的1%。
5.等待期
等待期為股票期權授予日至股票期權可行權日之間的時間，期權激勵計劃授予的股票期權等待期為自授予之日起24個月、36個月、48個月。
6.可行權日
期權激勵計劃授予的股票期權自授予日起滿24個月後可以開始行權。可行權日必須為交易日，但不得在下列期間內行權：
(1)公司定期報告公告前30日內，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預約公告日前30日起算，至公告前1日；
(2)公司業績預告、業績快報公告前10日內；
(3)自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日，至依法披露後2個交易日內；
(4)中國證監會及上交所規定的其他期間。
37兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第四節公司治理－續
本次授予期權行權期及各期行權時間安排如下表所示：
可行權數量占獲行權安排行權時間授權益數量比例
第一個行權期自授予日起24個月後的首個交易日起至授予日起36個33%月內的最後一個交易日當日止
第二個行權期自授予日起36個月後的首個交易日起至授予日起48個33%月內的最後一個交易日當日止
第三個行權期自授予日起48個月後的首個交易日起至授予日起60個34%月內的最後一個交易日當日止
激勵對象必須在各批次股票期權行權的有效期內行權完畢。若達不到行權條件，則當期股票期權不得行權。若符合行權條件，但未在上述行權期全部行權的該部分股票期權由公司註銷。
7.行權價格
本次授予的股票期權的行權價格為9.64元╱份。在期權激勵計劃公告當日至激勵對象完成股票期權行權期間，若公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事宜，股票期權的行權價格將做相應的調整。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告38第四節公司治理－續
8.期權激勵計劃股票期權的行權價格的確定方法
股票期權的行權價格不得低於公司A股股票票面金額，且不得低於下列價格較高者：
(1) 期權激勵計劃草案公告前1個交易日公司A股股票交易均價，每股8.92元；
(2) 期權激勵計劃草案公告前20個交易日公司A股股票交易均價，每股9.58元；
(3) 期權激勵計劃草案公告前1個交易日公司A股股票收盤價，每股8.75元；
(4) 期權激勵計劃草案公告前30個交易日內公司A股股票平均收盤價，每股9.64元。
9.有效期
期權激勵計劃經2019年2月12日召開的公司2019年度第一次臨時股東大會、2019年度第一次A股類別股
東大會及2019年度第一次H股類別股東大會批准生效。根據期權激勵計劃授出的股票期權的有效期自授予日起計算，最長不超過60個月。
（二）歷次調整情況
經2021年1月13日召開的公司第八屆董事會第八次會議審議批准，33名激勵對象因離職、個人績效等原因，公司註銷股票期權3299140份，經調整後，授予的股票期權數量由46320000份調整為43020860份。由於公司於等待期內進行了分紅派息，公司董事會對期權激勵計劃的行權價格進行調整，本次調整後的股票期權行權價格為7.52元╱份。
經2022年1月27日召開的公司第八屆董事會第二十次會議審議批准，37名激勵對象因離職、個人績效等原因，公司註銷股票期權2831720份，經調整後，已獲授但尚未行權的期權數量由28836800份調整為
26005080份。由於公司於等待期內進行了分紅派息，公司董事會對期權激勵計劃的行權價格進行調整，本
次調整後的股票期權行權價格為6.52元╱份。
39兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第四節公司治理－續
經2022年4月29日召開的公司第八屆董事會第二十二次會議審議批准，6名激勵對象因離職等原因，公司註銷股票期權210300份。經調整後，已獲授但尚未行權的期權數量由13225500份調整為13015200份。
經2023年4月24日召開的第八屆董事會第二十八次會議審議批准，12名激勵對象因離職、個人績效等原因，公司註銷股票期權358360份。經調整，已獲授但尚未行權的期權數量由13015200份調整為12656840份。
由於公司於等待期內進行了分紅派息，公司董事會對期權激勵計劃的行權價格進行調整，本次調整後的股票期權行權價格為4.52元╱份。
（三）所得款項使用情況
行權所得款項合計人民幣24719.59萬元，用於補充公司營運資金。
2021年A股限制性股票激勵計劃
激勵方式：限制性股票
標的股票來源：向激勵對象發行股份
權益工具公允價值的計量方法、參數的選取標準及結果
計量方法根據《企業會計準則第11號——股份支付》，公司以授予日股票收盤價與授予價格之間的差額作為每股限制性股票的股份支付成本，並將最終確認本激勵計劃的股份支付費用。
參數名稱授予日股票收盤價、授予價格。
計量結果每股限制性股票的公允價值為12.80元。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告40第四節公司治理－續
經2022年1月27日召開的公司2022年度第一次臨時股東大會、第一次A股類別股東大會、第一次H股類別股東
大會及第八屆董事會第二十次會議批准，公司根據2021年A股限制性股票激勵計劃（「限制性股票激勵計劃」）向激勵對象授出限制性股票。截至2023年6月30日限制性股票授予情況如下表：
單位：萬股年初持有新授予限制性期末持有限制性限制性股票的限制性報告期末姓名職務股票數量股票數量授予價格已解鎖股份未解鎖股份股票數量市價
元╱股元╱股
肖耀猛董事、高管20011.720202029.92
趙青春高管16011.720161629.92
張傳昌高管16011.720161629.92
田兆華高管16011.720161629.92
黃霄龍董事、高管16011.720161629.92
馬俊鵬高管8011.7208829.92
康丹高管8011.7208829.92
王九紅高管8011.7208829.92
董事和高管合計108011.72010810829.92
其他人員合計6066011.7206066606629.92
合計6174011.7206174617429.92
註：
*上表根據本報告披露日公司董事、高級管理人員任職情況填列。
*根據公司限制性股票激勵計劃，表內各激勵對象於2022年1月27日獲授全部未解鎖的限制性股票，緊接該等限制性股票授出日期之前的收盤價為人民幣22.06元，本報告期內未授予限制性股票。
41兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第四節公司治理－續
限制性股票激勵計劃摘要
（一）限制性股票激勵計劃授予情況
1.限制性股票激勵計劃的目的
為進一步健全中長期激勵機制，充分調動公司管理團隊及骨幹員工積極性，將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益緊密結合，提升公司的市場競爭能力與可持續發展能力。
2.激勵對象的範圍
限制性股票激勵計劃的激勵對象為當時擔任公司董事、高級管理人員、中層管理人員、核心骨幹人員等，不包括外部董事（含獨立董事）、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
3.標的股票數量
限制性股票激勵計劃實際向1245名激勵對象授予6174萬股限制性股票，涉及的標的股票種類為人民幣普通股（A股）股票，約占授予日公司總股本487418.41萬股的1.27%。
4.每名參與人可獲授權益上限
任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的公司股票數量，累計未超過限制性股票激勵計劃草案公告日公司股本總額的1%。
5.授予日
經2022年1月27日召開的公司第八屆董事會第二十次會議審議批准，授予日為2022年1月27日。
6.限售期
限制性股票激勵計劃限售期分別為自限制性股票授予登記完成之日起24個月、36個月、48個月。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告42第四節公司治理－續
7.解除限售安排
限制性股票激勵計劃授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所示：
解除限售安排解除限售時間解除限售比例
第一個解除限售期自限制性股票完成登記日起24個月後的首個交易日33%起至限制性股票完成登記日起36個月內的最後一個交易日當日止
第二個解除限售期自限制性股票完成登記日起36個月後的首個交易日33%起至限制性股票完成登記日起48個月內的最後一個交易日當日止
第三個解除限售期自限制性股票完成登記日起48個月後的首個交易日34%起至限制性股票完成登記日起60個月內的最後一個交易日當日止
8.授予價格
限制性股票激勵計劃的授予價格為11.72元╱股，即滿足授予條件後，激勵對象可以每股11.72元的價格購買公司向激勵對象增發的公司限制性股票。
9.授予價格的確定方法
授予價格不低於股票票面金額，且不低於公平市場價格的50%，公平市場價格按以下價格的較高者確定：
標準一，限制性股票激勵計劃草案公佈前1個交易日的公司標的股票交易均價；
標準二，限制性股票激勵計劃草案公佈前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司標的股票交易均價之一。
43兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第四節公司治理－續
詳情請見下表：
單位：元╱股標準一標準二前1個前20個前60個前120個交易日的交易日的交易日的交易日的公司股票公司股票公司股票公司股票交易均價交易均價交易均價交易均價最低授予價格
A股 23.44 23.29 27.03 22.55 11.72
10.回購原則
激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股等影響公司股本總額或公司股票價格事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購數量、價格做相應的調整。具體調整方法請見2022年1月27日公告的《兗礦能源2021年A股限制性股票激勵計劃》。
激勵對象因調動、免職、退休、死亡、喪失民事行為能力等客觀原因與公司解除或者終止勞動關係時，尚未解除限售的限制性股票，由公司按授予價格（調整後的）加上同期銀行存款利息回購註銷。
激勵對象辭職、因個人原因被解除勞動關係的，已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購註銷，回購價格為授予價格（調整後的）與回購時公司股票市場價格的孰低值（市場價格為董事會審議回購事項前1交易日公司標的股票交易均價）。
若限制性股票某個解除限售期的公司業績考核目標未達成，則所有激勵對象當期限制性股票不可解除限售，由公司回購註銷；因個人層面績效考核結果導致當期不可解除限售的限制性股票，由公司回購註銷。回購價格不得高於授予價格與市場價格的較低者。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告44第四節公司治理－續
11.有效期
限制性股票激勵計劃經2022年1月27日召開的公司2022年度第一次臨時股東大會、2022年度第一次A股
類別股東大會及2022年度第一次H股類別股東大會批准生效。有效期自限制性股票授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購註銷完成之日止，最長不超過60個月。
12.授予完成情況
2022年2月24日，公司在中國結算上海分公司完成了限制性股票的授予登記工作。有關詳情請見公司日
期為2022年2月25日的關於2021年A股限制性股票激勵計劃授予結果的公告。
（二）歷次調整情況
經2023年8月25日召開的公司第九屆董事會第二次會議審議批准，由於公司於限售期內進行兩次利潤分配，另外每股派送紅股0.5股，因此公司董事會對限制性股票回購價格、數量進行調整，本次調整後，回購價格由
11.72元╱股調整為3.6133元╱股，已獲授但未解除限售的限制性股票數量由6174萬股調整為9261萬股；26
名激勵對象因調動、退休等原因，公司註銷其已獲授但未解除限售的限制性股票267萬股。詳情請見公司日期為2023年8月25日的關於調整限制性股票回購價格及回購數量的公告、關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告。
（三）所得款項使用情況
授予限制性股票所得款項合計人民幣72359.29萬元，用於補充本公司營運資金。
兗煤澳洲股權激勵計劃
為吸引和保留優秀人才，將高管人員的薪酬與股東利益相結合，確保員工注重創建公司中長期目標，經兗煤澳洲2018年度股東大會批准，兗煤澳洲於2018年實施了一項股權激勵計劃。
有關詳情請見兗煤澳洲日期為2018年5月30日的2018年度股東大會決議公告、有關更新公告、日期為2023年
2月27日的截至2022年12月31日止年度財務公告和薪酬報告以及日期為2023年8月16日的截至2023年6月30日止半年度財務公告和薪酬報告。該等資料載於兗煤澳洲公司網站、澳大利亞證券交易所網站及╱或香港聯交所網站。
45兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第四節公司治理－續
其他說明不適用。
員工持股計劃情況不適用。
其他激勵措施不適用。
五、公司治理情況（按中國境內上市監管規定編制）
公司自上市以來，密切關注證券市場規範化、法治化進程，按照《公司法》《證券法》及上市地有關監管規定，遵循透明、問責、維護全體股東權益的原則，建立了規範穩健的公司治理結構，與中國證監會有關規章制度及監管要求不存在重大差異。
2023年3月31日，中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及相關指引生效施行，《關於執行的通知》同時廢止。根據上述制度的變化，並結合公司實際運營需要，修改《公司章程》中相關條款，主要修改購買公司股份的財務資助章節，刪除類別股東大會相關規定等內容，並相應修訂公司《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》有關內容。
因公司派發紅股、實施股票期權激勵計劃行權等事項，導致公司股本結構和註冊資本發生變化，中國證監會發佈《上市公司獨立董事管理辦法》，以及進一步完善「黨建入章」有關表述等原因，公司修改《公司章程》中相關條款。
2023年7月28日，中國證監會發佈《上市公司獨立董事管理辦法》，對獨立董事履職及專門委員會職責等提出新的要求。為符合上述新要求，結合公司實際，公司修改了《獨立董事工作制度》及審計、薪酬等專門委員會工作細則。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告46第四節公司治理－續
六、《企業管治守則》及《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「《標準守則》」）遵守情況（按香港上市監管規定編制）
董事會相信，良好的企業管治對本集團運營發展十分重要。本集團已經建立了比較規範、穩健的企業管治架構，遵循透明、問責、維護全體股東權益的公司管治原則。
本集團已建立向全體董事的匯報制度，確保董事對公司業務知情；並相信定期舉行的董事會會議能夠為非執行董事提供有效的溝通渠道，以使非執行董事對本集團業務進行全面及開放的討論。董事會定期檢討公司治理情況，以確保公司的運行符合法律、法規及上市地監管規定，不斷致力於提升公司管治水平。
本集團已執行的企業管治常規文件包括但不限於：《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《獨立董事工作制度》《信息披露管理制度》《關聯交易管理辦法》《投資者關係管理工作制度》《股東、董事、監事、高管及相關內幕信息知情人所持本公司股份及變動管理制度》《高級職員職業道德行為準則》《內控體系建設管理辦法》《全面風險管理辦法》等。截至本報告公佈之日，本集團採納的企業管治常規文件，還包含香港上市規則之《企業管治守則》，本集團的企業管治運行情況亦符合《企業管治守則》的要求。
本報告期內，公司已嚴格執行上述企業管治常規文件及遵守《企業管治守則》，不存在任何偏離的行為。
公司董事、監事和高級管理人員均嚴格遵守《標準守則》及本公司的《股東、董事、監事、高管及相關內幕信息知情人所持本公司股份及變動管理制度》。本公司已就董事、監事和高級管理人員的證券交易採用不低於《標準守則》的行為準則。
有關公司企業管治報告的詳情請見公司2022年年報。
47兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第四節公司治理－續
七、投資者關係
公司不斷完善投資者關係管理制度，通過有效的信息收集、整理、審定、披露和反饋程序，規範開展投資者關係管理工作。報告期內，公司採取路演、反路演等方式，面對面地向投資者匯報經營情況，同時瞭解投資者及資本市場對公司的意見和建議。積極召開定期報告業績說明會，主動就相關重大事項召開投資者說明會。除上證e互動、投資者說明會等常規渠道以外，通過電話、電郵、微信等方式回應投資者投訴、意見，或向投資者徵求意見建議並改進，與分析師、基金經理和投資者溝通交流1500餘人次。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告48第五節環境與社會責任
一、環境信息情況
（一）屬於環境保護部門公佈的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明
1.排污信息
本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《中華人民共和國環境影響評價法》等法律法規要求，完善環保管理體制機制，強化源頭治理，積極構建資源節約與環境友好型企業。報告期內，本集團未發生重大環境污染事故，未發生重大環境保護違法行為。
2023年上半年，本集團所屬煤礦、電廠、化工等企業的廢水、揚塵、鍋爐煙氣等污染治理設施完備、運行穩定，主要污染物化學需氧量（「COD」）、氨氮、二氧化硫（「SO2」）、氮氧化物（「NOX」）、PM10等均達標排放。
本集團各重點排污單位均申請了排污許可證，按要求排放污染物，符合相關環保標準要求，在污染物總量許可控制範圍內。列入生態環境部門公佈的2023年重點排污單位環境信息如下：
49兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第五節環境與社會責任－續
2023年上半年
序號重點排污單位污染物類別主要污染物排放方式排放標準年許可排放量實際排放總量1 南屯煤礦 山東省重點 生產廢水 COD 經污水處理站 《流域水污染物綜合排放標準 COD：128.4噸 COD：10.9噸排污單位生活廢水氨氮處理後排入第1部分：南四湖東平湖流域》氨氮：6.4噸氨氮：0.08噸
2 鮑店煤礦 受納水體 (DB37/3416.1-2018) COD:120.4噸 COD：19.8噸
氨氮：6.0噸氨氮：0.16噸
3 東灘煤礦 COD：58.4噸 COD：13.3噸
氨氮：2.9噸氨氮：0.17噸
4 濟二煤礦 COD：30.7噸 COD：5.5噸
氨氮：2.9噸氨氮：0.04噸
5 濟三煤礦 COD：362.9噸 COD：5.7噸
氨氮：18.1噸氨氮：0.21噸
6 楊村煤礦 COD：29.9噸 COD：1.7噸
氨氮：3.7噸氨氮：0.04噸
7 趙樓煤礦 COD：95.4噸 COD：8.6噸
氨氮：5.9噸氨氮：0.14噸8 興隆莊煤礦 國家重點排污單位 《流域水污染物綜合排放標準 COD：109.0噸 COD：0.7噸
第1部分：南四湖東平湖流域》氨氮：5.5噸氨氮：0.01噸
(DB37/3416.1-2018)、《城鎮污水處理廠污染物排放標準》
(GB 18918-2002)
9 天池煤礦 晉中市重點 《地表水環境質量標準》 COD、氨氮無總量 COD：0.9噸
排污單位 GB3838-2002 要求 氨氮：0.06噸
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告50第五節環境與社會責任－續
2023年上半年
序號重點排污單位污染物類別主要污染物排放方式排放標準年許可排放量實際排放總量
10 金雞灘煤礦 榆林市榆陽區 鍋爐煙氣 顆粒物SO2 煙氣經淨化處理後 《鍋爐大氣污染物排放標準》 顆粒物：14.0噸 顆粒物：0.2噸
重點排污單位 NOX 排放；污水經處理 (GB13271-2014) SO2：46.6噸 SO2：0.1噸
後重複利用，不外 NOX：93.1噸 NOX：6.4噸
11未來能源煤制油分公司國家重點排污單位排《火電廠大氣污染物排放標準》顆粒物：92.1噸顆粒物：20.7噸
(GB13223-2011) SO2：488.9噸 SO2：41.8噸
NOX：1084.2噸 NOX：292.8噸
12鄂爾多斯公司榮信化工顆粒物：121.8噸顆粒物：2.0噸
SO2：406.1噸 SO2：62.0噸
NOX：609.1噸 NOX：178.5噸
13轉龍灣煤礦鄂爾多斯市《鍋爐大氣污染物排放標準》顆粒物：19.4噸顆粒物：1.3噸
重點排污單位 (GB13271-2014) SO2：89.4噸 SO2：2.7噸
NOX：114.8噸 NOX：22.8噸
14石拉烏素煤礦顆粒物：25.9噸顆粒物：1.2噸
SO2：107.2噸 SO2：20噸
NOX：92.1噸 NOX：22.8噸
15營盤壕煤礦顆粒物：21.99噸顆粒物：0.2噸
SO2：96.2噸 SO2：48.2噸
NOX：131.3噸 NOX：26.2噸16趙樓電廠國家重點排污單位煙氣經淨化處理後山東省《火電廠大氣污染物排放顆粒物：34.6噸顆粒物：6.0噸排放 標準》(DB37/664-2019) SO2：242.4噸 SO2：21.8噸
NOX：346.3噸 NOX：86.6噸
17濟三電力顆粒物：33.0噸顆粒物：3.4噸
SO2：227.0噸 SO2：28.8噸
NOX：319.0噸 NOX：152.3噸
18內蒙古礦業宏大實業興烏蘭察布市《火電廠大氣污染物排放標準》顆粒物：374噸顆粒物：16.6噸
和熱電 重點排污單位 (GB13223-2011) SO2：1522.1噸 SO2：79.5噸
NOX：1522.1噸 NOX：258.9噸
51兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第五節環境與社會責任－續
2023年上半年
序號重點排污單位污染物類別主要污染物排放方式排放標準年許可排放量實際排放總量
19 榆林能化 國家重點排污單位 鍋爐煙氣 顆粒物SO2 煙氣經淨化處理後 《火電廠大氣污染物排放標準》 顆粒物：76.1噸 顆粒物：7.6噸生產廢水 NOX 排放；污水經處理 (GB13223-2011)、《陝西省黃河 SO2：242.7噸 SO2：65.1噸生活污水 COD 後重複利用，剩餘 流域污水綜合排放標準》 NOX：374.9噸 NOX：144.8噸氨氮 外排 (DB61/224-2018) COD：85.8噸 COD：3.8噸
氨氮：13.7噸氨氮：0.2噸20魯南化工山東省《火電廠大氣污染物排放標顆粒物：94.5噸顆粒物：8.4噸
準》(DB37/664-2019)、 SO2：544.6噸 SO2：60.8噸
《區域性大氣污染物綜合排放標準》NOX：787.7噸 NOX：242.1噸(DB37/2376-2019)、《流域水污染 COD：577.0噸 COD：191.2噸物綜合排放標準第1部分：南四湖氨氮：91.0噸氨氮：5.9噸東平湖流域》(DB37/3416.1-2018)
2.防治污染設施的建設和運行情況
本集團所屬各相關單位建設有完善的污染源治理設施，治理設施與生產系統同步運行，確保實現污染物達標排放。
所屬各煤礦企業均建設有完備的礦井水、生活污水處理設施；建設了筒倉、封閉煤棚和封閉物料棚，煤場、矸石堆場等實現全封閉。電廠鍋爐全部達到超低排放標準要求。化工企業均建有工業污水處理廠，鍋爐按照要求進行了超低排放改造，完成了揮發性有機物治理。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告52第五節環境與社會責任－續序號重點排污單位防治污染設施的建設和運行情況
1南屯煤礦分別建有一座礦井水處理站、一座生活污水處理站、一套高鹽礦井水處理系統，
2鮑店煤礦運行正常。建有封閉煤棚和物料棚。
3東灘煤礦
4濟二煤礦
5濟三煤礦
6趙樓煤礦
7楊村煤礦分別建有一座礦井水處理站、一座生活污水處理站，運行正常。建有封閉煤棚和
8興隆莊煤礦物料棚。
9天池煤礦建有一座礦井水處理站、一座生活污水處理站，運行正常。建有1台10蒸噸和1台
6蒸噸天然氣鍋爐替代原有燃煤鍋爐。
10金雞灘煤礦建有一座礦井水處理站、一座生活污水處理站，運行正常。另有2台65蒸噸鍋爐，
均建有除塵、脫硫、脫硝設施，運行正常。
11未來能源煤制油分公司建有一座工業廢水處理廠，運行正常，處理後的廢水深度處理後回用。另有3台
480蒸噸煤粉爐，均建有除塵、脫硫、脫硝設施，均已完成超低排放改造，運行正常。
12鄂爾多斯公司榮信化工建有兩套污水處理系統，運行正常。另有3台220蒸噸、2台380蒸噸循環流化床鍋爐，均建有除塵、脫硫、脫硝設施，均實現超低排放，運行正常。
13轉龍灣煤礦建有一座礦井水處理站、一座生活污水處理站，運行正常。另有3台20蒸噸鍋爐，
均建有除塵、脫硫、脫硝設施，運行正常。
14石拉烏素煤礦建有一座礦井水處理站、一座生活污水處理站，運行正常。另有3台20蒸噸鍋爐、
1台45蒸噸循環流化床鍋爐，均建有除塵、脫硫、脫硝設施，運行正常。
15營盤壕煤礦建有一座礦井水處理站、一座生活污水處理站，運行正常。另有2台45蒸噸循環流
化床鍋爐，均建有除塵、脫硫、脫硝設施，運行正常。
16趙樓電廠現有1台1025蒸噸循環流化床鍋爐，建有除塵、脫硫、脫硝設施，完成了超低排放改造，運行正常。
53兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第五節環境與社會責任－續
序號重點排污單位防治污染設施的建設和運行情況
17濟三電力現有2台440蒸噸循環流化床鍋爐，均建有除塵、脫硫、脫硝設施，完成了超低排放改造，運行正常。
18內蒙古礦業宏大實業興和熱電現有2台共2478蒸噸鍋爐，均建有除塵、脫硫、脫硝設施，完成了超低排放改造，運行正常。
19榆林能化建有兩套工業廢水處理系統，運行正常。另有4台260蒸噸煤粉爐，均建有除塵、脫硫、脫硝設施，均實現超低排放，運行正常。
20魯南化工建有工業廢水處理廠一座，運行正常。另有2台130蒸噸、2台260蒸噸循環流化床
鍋爐和2台480蒸噸煤粉爐，均建有除塵、脫硫、脫硝設施，均已完成超低排放改造，運行正常。
3.建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
本集團認真落實《環境影響評價法》等相關法律法規，所建項目均嚴格履行建設項目環境管理程序，落實環境影響評價要求，在項目建設之前開展環境影響評價；落實「三同時」制度，按照環評及批復要求，污染治理和生態保護工程與主體工程同時設計、施工並投入使用；落實建設項目竣工環保驗收要求，試運行完成後開展環保驗收，確保項目建設依法依規、批建一致。
本集團各重點排污單位嚴格落實排污許可制度，確保「持證排污、按證排污」，許可證均在有效期內。
4.突發環境事件應急預案
本集團各生產單位按要求自行或委託有資質單位編制突發環境事件應急預案，並由政府生態環境主管部門及相關專家評估後備案。同時加強應急設施配備，實施經常性應急演練，提高環境污染事件防控和應急處置能力，最大限度地降低或減少環境事件的發生。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告54第五節環境與社會責任－續
5.環境自行監測方案
本集團所屬煤礦企業均安裝污水在線監測設施、煤場PM10在線監測設備；電廠均安裝鍋爐煙氣在線監
測設施；化工企業均安裝工業廢水、鍋爐煙氣在線監測設施。在線監測設施均與政府生態環境主管部門監控平台連接，實現實時監測。同時，各生產單位按要求編制自行監測方案，定期開展自行監測，並向社會公開重點污染源監測信息。監測的主要方式為在線監測和委託監測。
(1)在線監測* 礦井水。由第三方機構對外排水COD進行在線監測，監測頻率每2小時1次，監測數據與政府監控平台實時聯網。
* 生活污水。由第三方機構對外排水COD、氨氮、總磷、總氮進行在線監測，監測頻率每2小時1次，監測數據與政府監控平台實時聯網。
* 工業廢水。由第三方機構對外排水COD、氨氮、總磷、總氮等進行在線監測，監測頻率每2小時1次，監測數據與政府監控平台實時聯網。
* 鍋爐煙氣。由第三方機構對外排SO2、NOX、顆粒物等進行在線監測，監測頻率每小時1次，監測數據與政府監控平台實時聯網。
* 煤場。由第三方機構對儲煤場出口處PM10進行在線監測，監測頻率每小時1次，監測數據與政府監控平台實時聯網。
(2)委託監測*委託第三方機構對外排水污染物監測，頻率為每月1次，監測項目參照《城鎮污水處理廠污染物排放標準》。
* 委託第三方機構對顆粒物、SO2、NOX進行人工監測，監測頻率為每季度1次。
*委託第三方機構對廠界噪聲進行監測，監測頻率為每季度1次。
*委託第三方對在用放射源進行輻射監測，監測頻率每年1次。
55兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第五節環境與社會責任－續
6.報告期內因環境問題受到行政處罰的情況
2023年上半年因環境問題受到行政處罰情況統計表
罰款金額
序號受罰單位檢查部門通知書編號（萬元）
1 榆林能化 榆林市生態環境局 陝K環罰〔2023〕77號 32
2 金雞灘煤礦 榆林市生態環境局 陝K環罰〔2023〕87號 88.5
合計120.5
7.其他應當公開的環境信息不適用。
（二）重點排污單位之外的公司環保情況說明
1.因環境問題受到行政處罰的情況不適用。
2.參照重點排污單位披露其他環境信息不適用。
3.未披露其他環境信息的原因
重點排污單位之外的公司未披露環境信息，原因是對環境的影響較小，主要是日常辦公運營對能源資源消耗和排放。
兗煤澳洲所屬礦井均嚴格遵守所在國相關環境保護法律法規及監管條例，建設和運行污染防治設施，積極開展污染防治工作，廢氣、廢水、固體廢物及其他污染物的排放均符合所在國污染物排放標準規定。
對可能存在的環境事故風險，均制訂環境事故和其他突發事件的應急預案，並建立了向當地政府、環境保護監管機構等溝通匯報制度。有關兗煤澳洲環境信息請參見兗煤澳洲定期披露的《環境、社會及管治報告》。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告56第五節環境與社會責任－續
（三）報告期內披露環境信息內容的後續進展或變化情況的說明不適用。
（四）有利於保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息
本集團持續深入推進環境污染防治，東灘煤礦、濟三煤礦、趙樓煤礦等礦井高鹽水深度處理工程投運後穩定運行，2023年上半年減少排放硫酸鈉10761.6噸，有利於受納水體水質改善。
（五）在報告期內為減少其碳排放所採取的措施及效果
本集團持續開展減少碳排放的措施。2023年上半年完成以下節能項目：
1.濟三煤礦實施選煤中心壓濾車間無功補償改造，增加一組無功補償裝置，可實現年節電20.8萬千瓦時；
轉龍灣煤礦實施恆壓供水改造，可實現年節電178萬千瓦時；石拉烏素煤礦完成給煤機變頻改造，可實現年節電5.7萬千瓦時；金雞灘煤礦實施東翼礦井水井下復用項目，減少礦井水提升及地面處理量，可實現年節電95.2萬千瓦時；濟三電力實施配水系統優化，可實現年節電7.2萬千瓦時。以上項目投用後，每年可減少二氧化碳排放4495.5噸。
2.趙樓電廠實施冷卻塔配風配水系統優化改造，發電煤耗降低，可實現年節約標煤1550噸，項目投用後
每年減少二氧化碳排放3864噸。
57兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第五節環境與社會責任－續
二、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況
公司遵循國家鄉村振興戰略部署，通過落實「萬企興萬村」行動部署，推動消費幫扶與產業幫扶，深化地企合作，融洽地企關係，帶動地方發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，實現鄉村振興。上半年，公司公益性捐贈790.8萬元，主要用於慈善捐款和幫扶駐地政府開展鄉村振興等工作。
堅決貫徹落實「萬企興萬村」行動部署。公司深入貫徹落實習近平總書記關於鄉村振興和「萬企興萬村」行動重要指示精神，積極響應公司駐地政府定點幫扶號召，持續落實技術扶持、資金支持等措施，幫助定點幫扶村莊修建老年幸福院，完成「一村一圈捨」改造及道路環境修繕等基礎設施建設，切實履行國有企業社會責任，實現村企共建，鞏固拓展脫貧攻堅成果。
全面推動消費幫扶與產業幫扶。公司通過「以購代捐」「以買代幫」等方式積極促進幫扶地區產品銷售。未來能源公司連續多年採購橫山、佳縣春節羊肉禮盒；組織管理技術人員註冊「榆陽好產品」會員，帶動和發動身邊親朋好友參與到消費幫扶中，讓愛心不斷傳遞，助力鄉村振興。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告58第六節重要事項
一、承諾事項履行情況（所列財務數據均按中國會計準則計算）
（一）公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項如未能及時履行應說明如未能及時承諾時間是否有是否及時未完成履行履行應說明承諾背景承諾類型承諾方承諾內容及期限履行期限嚴格履行的具體原因下一步計劃
與首次公開發行解決同業競爭山東能源避免同業競爭。1997年，否是正常履行無相關的承諾本公司於1997年重組時，山東能源與本公長期有效司簽訂《重組協議》，承諾將採取各種有效措施避免與本公司產生同業競爭。
其他承諾其他山東能源山東能源就其與兗礦財司之間金融業務相2018年否是正常履行無
關事宜作出如下承諾：7月27日長期有效
59兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第六節重要事項－續
如未能及時履行應說明如未能及時承諾時間是否有是否及時未完成履行履行應說明承諾背景承諾類型承諾方承諾內容及期限履行期限嚴格履行的具體原因下一步計劃
1.鑒於兗礦能源在資產、業務、人員、財
務、機構等方面均獨立於山東能源，山東能源將繼續確保兗礦能源的獨立性並充分
尊重兗礦能源的經營自主權，由兗礦能源及其子公司兗礦財司在符合相關監管規定
的條件下，履行法律法規及《公司章程》《兗礦集團財務有限公司章程》等相關規
定的決策程序後，根據業務開展的實際需要，自主決策兗礦財司與山東能源之間的金融業務。
2.為保障兗礦能源在兗礦財司的資金安全，山東能源及其控制的其他企業將合法合規的與兗礦財司開展金融業務，保證不會通過兗礦財司或其他任何方式變相佔用兗礦能源資金。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告60第六節重要事項－續如未能及時履行應說明如未能及時承諾時間是否有是否及時未完成履行履行應說明承諾背景承諾類型承諾方承諾內容及期限履行期限嚴格履行的具體原因下一步計劃
3.若因山東能源及其控制的其他企業通過
兗礦財司或其他任何方式違規佔用兗礦能
源資金而致使兗礦能源遭受損失，山東能源及山東能源控制的其他企業將以現金予以足額補償。
4.山東能源保證嚴格遵守中國證監會、上
交所及《公司章程》等有關規定，與其他股東平等地行使股東權利、履行股東義務，不利用控股股東的地位謀取不當利益，不損害兗礦能源及其他社會公眾股東的合法權益。
註：經公司2022年10月28日召開的2022
年度第二次臨時股東大會討論審議，批准兗礦財司與山東能源集團財務有限公司（「山能財司」）合併重組，合併完成後，兗礦財司註銷、山能財司存續。合併後的山能財司將繼承以上承諾。
61兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第六節重要事項－續
如未能及時履行應說明如未能及時承諾時間是否有是否及時未完成履行履行應說明承諾背景承諾類型承諾方承諾內容及期限履行期限嚴格履行的具體原因下一步計劃
其他承諾其他新汶礦業集團有限轉讓方就兗礦能源（「受讓方」）收購魯西礦2023年否是正常履行無
責任公司、龍口礦業51%股權事項向兗礦能源做出如下承4月28日，業集團有限公司、諾：長期有效淄博礦業集團有限
責任公司、肥城肥1.如本次交易交割日後相關政府主管部門
礦煤業有限公司、依據魯動能〔2021〕3號、魯政字〔2021〕臨沂礦業集團有限143號文件或相關實施細則對魯西礦業下責任公司（以下合屬子公司煤礦採取限產、停產、關閉退出稱「轉讓方」）等處置措施的，轉讓方承諾：
(1)由轉讓方對受讓方給予相應補償；
(2)如轉讓方及受讓方無法就前述具體賠償
金額協商一致的，則受讓方可以向轉讓方書面通知解除《股權轉讓協議》，轉讓方應當返還已支付的股權轉讓價款等；
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告62第六節重要事項－續如未能及時履行應說明如未能及時承諾時間是否有是否及時未完成履行履行應說明承諾背景承諾類型承諾方承諾內容及期限履行期限嚴格履行的具體原因下一步計劃
2.除已扣減礦業權出讓收益的礦業權外，
就郭屯煤礦、彭莊煤礦、梁寶寺煤礦以及
陳蠻莊煤礦四宗以現金、轉增國家資本金
等方式有償處置過的礦業權，在本次交易交割日後，如被相關主管部門就在本次交易中相關採礦權評估範圍內的資源儲量徵收礦業權出讓收益且前述出讓收益未在本
次交易審計報告中體現，則：
(1)轉讓方將按照該等下屬子公司被徵收出讓收益金額向受讓方現金補償（補償金額為被徵收出讓收益金額×51%×魯西礦業持有該等下屬子公司的股權比例）；
(2)就屆時本次交易對應資源儲量中剩餘的尚未按礦產品銷售時的礦業權出讓收益率
計算徵收的部分，由轉讓方一併向受讓方現金補償；
63兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第六節重要事項－續
如未能及時履行應說明如未能及時承諾時間是否有是否及時未完成履行履行應說明承諾背景承諾類型承諾方承諾內容及期限履行期限嚴格履行的具體原因下一步計劃(3)轉讓方向受讓方補償的金額應以《股權轉讓協議》依據的評估報告引用的礦業權
評估報告所載金額×51%×魯西礦業持有該等下屬子公司的股權比例為限。
其他新汶礦業集團轉讓方就兗礦能源（「受讓方」）收購新疆能2023年否是就黃草湖探無
有限責任公司、化51%股權事項向兗礦能源做出如下承4月28日，礦權續期承山東能源集團諾：長期有效諾，新疆有限公司（以下能化已於合稱「轉讓方」）1.截至2023年4月28日，新疆能化所持有2023年5月的新疆准東煤田奇台縣黃草湖一至十一勘完成續期。
查區勘探探礦權有效期已經屆滿。轉讓方承諾其他部承諾將積極敦促並協助新疆能化盡快完成分正常履行
探礦權變更登記手續，如新疆能化在本次交易交割日後因無法完成或無法按時完成
上述探礦權變更登記手續受到損失，則屆時由轉讓方向受讓方予以補償。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告64第六節重要事項－續如未能及時履行應說明如未能及時承諾時間是否有是否及時未完成履行履行應說明承諾背景承諾類型承諾方承諾內容及期限履行期限嚴格履行的具體原因下一步計劃
2.除已扣減礦業權出讓收益的礦業權外，
就保盛煤礦、紅山窪煤礦兩宗有償處置過
的礦業權，在本次交易交割日後，如被相關主管部門就在本次交易中相關採礦權評估範圍內的資源儲量徵收礦業權出讓收益且前述出讓收益未在本次交易審計報告中體現，則：(1)轉讓方將按照該等下屬子公司被徵收出讓收益金額，在明確繳納義務後的30日內向受讓方現金補償（補償金額為被徵收出讓收益金額×51%×新疆能化持有新疆礦業的股權比例）；(2)就屆時本次交易對應資源儲量中剩餘的尚未按礦產品銷售時的礦業權出讓收益率計算徵收的部分（如涉及），由轉讓方一併向受讓方現金補償；(3)轉讓方向受讓方補償的金額應
以《股權轉讓協議》依據的評估報告引用的
礦業權評估報告所載金額×51%×新疆能化持有新疆礦業的股權比例為限。
65兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第六節重要事項－續
如未能及時履行應說明如未能及時承諾時間是否有是否及時未完成履行履行應說明承諾背景承諾類型承諾方承諾內容及期限履行期限嚴格履行的具體原因下一步計劃
其他承諾其他新汶礦業集團有限轉讓方就魯西礦業（「目標公司」）未來三年2023年是是正常履行無
責任公司、龍口礦經營業績作出如下承諾：4月28日，業集團有限公司、2023-2025年度淄博礦業集團有限1.2023年度、2024年度、2025年度（「承責任公司、肥城肥諾期」），按中國會計準則計算，目標公司礦煤業有限公司、對應的經審計的扣除非經常性損益後歸屬
臨沂礦業集團有限於母公司股東的淨利潤（「淨利潤」）承諾期責任公司（以下累計不低於人民幣1142480.14萬元（「承合稱「轉讓方」）諾期累計承諾淨利潤」）。
2.若目標公司在承諾期內累計實現淨利潤
未達到承諾期累計承諾淨利潤，轉讓方將以現金方式向兗礦能源進行補償。具體補償金額按照以下方式計算：
承諾期業績補償金額=（承諾期累計承諾淨利潤－承諾期累計實現淨利潤）÷承諾期
累計承諾淨利潤×標的股權交易作價－其他已補償金額。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告66第六節重要事項－續如未能及時履行應說明如未能及時承諾時間是否有是否及時未完成履行履行應說明承諾背景承諾類型承諾方承諾內容及期限履行期限嚴格履行的具體原因下一步計劃
其他新汶礦業集團轉讓方就新疆能化（「目標公司」）未來三年2023年是是正常履行無
有限責任公司、經營業績作出如下承諾：4月28日，山東能源集團2023-2025年度有限公司（以下1.2023年度、2024年度、2025年度（「承合稱「轉讓方」）諾期」），按中國會計準則計算，目標公司對應的經審計的扣除非經常性損益後歸屬
於母公司股東的淨利潤（「淨利潤」）承諾期累計不低於人民幣401345.61萬元（「承諾期累計承諾淨利潤」）。
2.若目標公司在承諾期內累計實現淨利潤
未達到承諾期累計承諾淨利潤，轉讓方將以現金方式向兗礦能源進行補償，具體補償金額按照以下方式計算：
承諾期業績補償金額=（承諾期累計承諾淨利潤－承諾期累計實現淨利潤）÷承諾期
累計承諾淨利潤×標的股權交易作價－其他已補償金額。
註：關於公司收購魯西礦業51%股權及新疆能化51%股權交易中轉讓方作出的承諾，有關詳情請見公司日期為2023年4月28日的關聯交易公告。
67兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第六節重要事項－續
二、報告期內控股股東及其他關聯方非經營性佔用資金情況不適用。
三、違規擔保情況不適用。
四、半年報審計情況不適用。
五、上年年度報告非標準審計意見涉及事項的變化及處理情況不適用。
六、破產重整相關事項不適用。
七、重大訴訟、仲裁事項
（一）訴訟、仲裁事項已在臨時公告披露且無後續進展的不適用。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告68第六節重要事項－續
（二）臨時公告未披露或有後續進展的訴訟、仲裁情況
單位：萬元幣種：人民幣
報告期內：
訴訟（仲裁）
是否形成訴訟（仲裁）
應訴承擔連帶訴訟仲裁訴訟（仲裁）預計負債訴訟（仲裁）審理結果訴訟（仲裁）起訴（申請）方（被申請）方責任方類型訴訟（仲裁）基本情況涉及金額及金額進展情況及影響判決執行情況
內蒙古新長江礦兗礦能源無仲裁2018年4月，新長江以兗礦能源違反雙方有關143500否結案公司免責–業投資有限公股權轉讓協議為由，向中國國際經濟貿易仲裁司（「新長江」）委員會（「中國貿仲」）提出仲裁申請，要求兗礦能源支付股權轉讓價款7.49億元，相應違約金
6.56億元及本案涉及的律師費、仲裁費、保全
費等合計約14.35億元。
2023年5月29日，公司收到中國貿仲裁決書，
裁決公司完全免責。
廈門信達股份有山東中垠物流兗礦能源訴訟2020年3月，廈門信達以買賣合同糾紛為由，23266.09否重審一審程本案目前正在履–限公司（「廈門有限公司（「中將中垠物流、兗礦能源訴至廈門市中級人民法序行重審一審程信達」）垠物流」）院（「廈門中院」），要求中垠物流返還貨款本金序，尚無法判斷及相應利息23266.09萬元，要求公司承擔連本次訴訟事項對帶責任。公司期後利潤的影響。
2022年6月，廈門中院一審駁回廈門信達起訴，兗礦能源勝訴。廈門信達上訴至福建省高級人民法院（「福建高院」）。
2022年10月15日，公司收到福建高院裁定，
將本案發回廈門中院重審。
69兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第六節重要事項－續
報告期內：
訴訟（仲裁）
是否形成訴訟（仲裁）
應訴承擔連帶訴訟仲裁訴訟（仲裁）預計負債訴訟（仲裁）審理結果訴訟（仲裁）起訴（申請）方（被申請）方責任方類型訴訟（仲裁）基本情況涉及金額及金額進展情況及影響判決執行情況
鄂爾多斯市金誠兗礦能源無仲裁2022年7月5日，金誠泰以股權轉讓合同糾101590.15否仲裁本案目前正在履–泰化工有限責紛為由，向中國貿仲提出仲裁申請，要求兗行仲裁程序，尚任公司（「金誠礦能源給付金誠泰煤礦股權轉讓費及滯納金無法判斷本次訴泰」）101590.15萬元。目前，正在履行仲裁程序。訟事項對公司期後利潤的影響。
青島中兗貿易有大連集裝箱碼無訴訟2021年4月，兗礦能源全資子公司青島中兗以16924.64否二審程序截至本報告期–限公司（「青島頭物流有限倉儲合同糾紛為由，將大連碼頭訴至大連海事末，公司對本案中兗」）公司（「大連碼法院，要求其賠償貨物損失16924.64萬元。涉及款項全額計頭」）提了減值準備，
2023年6月21日，青島中兗收到一審勝訴判本次訴訟事項不決。大連碼頭不服一審判決，已提起上訴。會對公司期後利潤產生不利影響。
端信供應鏈（深沙鋼（北京）國際天津萬通恆訴訟2021年4月，兗礦能源全資子公司端信供應鏈12160.57否二審程序截至本報告期–圳）有限公司投資有限公司信集團有限以煤炭買賣合同糾紛為由，將沙鋼北京訴至深末，公司對本案（「端信供應（「沙鋼北京」）公司（「天津圳市中級人民法院（「深圳中院」），要求其返還涉及款項全額計鏈」）萬通」）、李貨款本金12160.57萬元及相應逾期付款違約提了減值準備，磊、江蘇沙金，天津萬通、李磊及沙鋼集團對上述款項承本次訴訟事項不鋼集團有限擔連帶責任。會對公司期後利公司（「沙鋼潤產生不利影集團」）2023年3月，公司收到深圳中院的一審判決，響。
公司勝訴。
沙鋼北京向廣東省高級人民法院提起上訴。
2023年6月，公司收到二審受理通知，目前正
在履行二審程序。
端信供應鏈深圳市麥凱萊李冠瑋、戴訴訟2023年2月，端信供應鏈以債權債務糾紛為39618.85否一審程序截至本報告期–科技有限公麗香等由，將麥凱萊公司及相關擔保人起訴至深圳中末，公司對本案司（「麥凱萊公院，要求其清償到期債務、利息及違約金共計涉及款項全額計司」）39618.85萬元。提了減值準備，本次訴訟事項不
截至本報告披露日，深圳中院尚未作出裁決。會對公司期後利潤產生不利影響。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告70第六節重要事項－續
報告期內：
訴訟（仲裁）
是否形成訴訟（仲裁）
應訴承擔連帶訴訟仲裁訴訟（仲裁）預計負債訴訟（仲裁）審理結果訴訟（仲裁）起訴（申請）方（被申請）方責任方類型訴訟（仲裁）基本情況涉及金額及金額進展情況及影響判決執行情況
端信供應鏈蘇寧易購集團無訴訟2023年2月，端信供應鏈以買賣合同糾紛為67090.00否一審程序截至本報告期–股份有限公司由，將蘇寧易購起訴至南京市中級人民法末，公司對本案（「蘇寧易購」）院，要求其償付貸款、利息及違約金共計涉及款項全額計67090.00萬元。截至本報告披露日，南京市提了減值準備，
中級人民法院尚未作出裁決。本次訴訟事項不會對公司期後利潤產生不利影響。
註：臨沂蒙飛商貿有限公司（「臨沂蒙飛」）買賣合同糾紛案（詳情請見2022年度報告「第七節重要事項」之「重大訴訟、仲裁」相關內容），山東省高級人民法院二審判決公司勝訴，現已進入執行程序。截至本報告披露日，公司累計回款
2778.35萬元。
（三）其他說明不適用。
八、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況不適用。
71兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第六節重要事項－續
九、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明不適用。
報告期內公司及其控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等不誠信的情況。
十、重大關聯╱關連交易
（一）與日常經營相關的關聯╱關連交易
本集團的關聯╱關連交易主要是本集團與控股股東山東能源及其附屬公司（本集團除外）（「山東能源集團」）、
Glencore Coal Pty Ltd（「嘉能可」）及其附屬公司（「嘉能可集團」）之間的關聯╱關連交易（嘉能可為本公司附屬公司之主要股東，因此是本公司關聯╱關連人士）。
1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項
事項概述查詢索引調整大宗商品購銷2023年度交易上限金額及續簽部有關詳情請見公司日期為2023年8月25日第九
分持續性關聯交易協議屆董事會第二次會議決議公告、關於調整大宗商品購銷2023年度交易上限金額及續簽部分經公司2023年8月25日召開的第九屆董事會第二次會持續性關聯交易協議的公告。該等資料載於上議審議，通過了調整現行《大宗商品購銷協議》2023交所網站、香港聯交所網站、公司網站及╱或年度交易上限金額、與山東能源簽署新的《大宗商品中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時購銷協議》《融資租賃協議》《委託管理服務框架協議》報》《證券日報》。
以及各協議於各年度交易上限金額。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告72第六節重要事項－續
2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項
(1)報告期內與山東能源集團持續性關聯╱關連交易協議審批及執行情況
*商品和服務供應及保險金持續性關聯╱關連交易
公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，及2022年6月30日召開的2021年度股東週年大會審議批准公司與山東能源簽署《大宗商品購銷協議》，確定了每項協議所限定交易在2022-2023年每年的交易上限金額。
公司2023年6月30日召開的2022年度股東週年大會，批准公司與山東能源簽署《材料物資供應協議》《勞務及服務互供協議》《保險金管理協議》以及《產品、材料物資供應及資產租賃協議》，及其所限定交易於2023-2025年度交易上限金額。上述持續性關聯交易協議生效後，追溯至2023年1月1日起執行。
除《保險金管理協議》外，確定價格的主要方式有：國家規定的價格；市場價格；以實際成本為基礎釐定交易價格。交易費用可一次性或分期支付。每個公歷月的最後一個營業日就當月到期應支付給另一方或應向另一方收取的有關持續性關聯╱關連交易款項登記入賬。
每個公歷月發生的持續性關聯╱關連交易款項應於緊隨下一個月度內結算完畢，但不包括當時尚未完成交易所涉及款項和仍有爭議的款項。
2023年上半年，本集團向山東能源集團銷售商品、提供服務收取的費用總金額為33.12億元；山東能源集團向本集團銷售商品、提供服務收取的費用總金額為15.74億元。
73兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第六節重要事項－續
2023年上半年，本集團與山東能源集團購銷商品、提供服務發生的持續性關聯╱關連交易
如下表：
2023年上半年2022年上半年關聯╱
佔營業佔營業關連交易金額收入比例金額收入比例額增減（千元）(%)（千元）(%)(%)
本集團向山東能源集團銷售商品、
提供服務33121513.9228453702.8416.40
山東能源集團向本集團銷售商品、
提供服務15738671.8619797151.97-20.50
2023年上半年，本集團向山東能源集團銷售煤炭對本集團利潤的影響如下表：
營業收入營業成本毛利（千元）（千元）（千元）向山東能源集團銷售煤炭1707917717325990592
根據《保險金管理協議》，山東能源集團就本集團職工的社會保險、住房公積金、企業年金等（「保險金」）免費提供管理及轉繳服務。2023年上半年，本集團未向山東能源集團實際支付保險金。
*受托管理山東能源部分權屬公司關聯╱關連交易
公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，審議批准公司與山東能源簽署《委託管理專項協議》及其所限定交易在2021-2023年每年的交易上限金額。委託管理費用採用固定價格，即每個標的公司150萬元╱年。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告74第六節重要事項－續
*金融服務持續性關聯╱關連交易公司2022年6月30日召開的2021年度股東週年大會，審議批准兗礦財司與山東能源簽署《金融服務協議》，約定兗礦財司向山東能源集團提供存款、綜合授信以及其他金融服務及其所限定交易在2023-2025年每年的交易上限金額。相關存款利率、貸款利率及服務費均按照中國人民銀行或金融監管機構的有關規定，參照正常商業條款釐定。
2023年6月30日山東能源集團在兗礦財司的存款為101.85億元，綜合授信餘額為72.56億元，2023年上半年，發生的金融服務費用為32.60萬元。
*融資租賃持續性關聯╱關連交易
公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，審議批准公司與山東能源簽署《融資租賃協議》及其所限定交易於2021-2023年每年的交易上限金額。確定租賃利率的方式為在全國銀行間同業拆借中心公佈的同期貸款市場報價利率的基礎上上浮不低於5%，最高利率不超過7.5%。
根據《融資租賃協議》，兗礦租賃向山東能源集團提供融資租賃服務，在兗礦租賃支付租賃資產轉讓價款當日或之前一次性收取手續費或咨詢費，按季度收取租金。
2023年上半年，發生融資租賃本金餘額、租賃利息、手續費和諮詢費共計28.60萬元。
*委託管理持續性關聯╱關連交易公司2022年1月27日召開的第八屆董事會第二十次會議，審議批准公司與山東能源簽訂《委託管理服務框架協議》及其所限定交易於2022-2024年每年的年度交易上限金額。委託管理費用由雙方根據具體標的資產的狀況、兗礦能源進行委託管理的成本及標的資產的盈利情況確定。協議有效期內，兗礦能源收取的委託管理費用年度上限金額為人民幣6000萬元。
75兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第六節重要事項－續
2023年上半年，山東能源集團向公司支付委託管理費用215.10萬元。
上述持續性關聯╱關連交易協議限定的2023年交易上限金額及2023年上半年實際交易情況
如下：
2023年2023年上半年
交易上限金額實際執行額
序號關聯╱關連交易類別執行依據（千元）（千元）
1從山東能源集團採購材料物資和設備《材料物資供應協議》5370000771946
2接受山東能源集團勞務及服務《勞務及服務互供協議》4830000427949
向山東能源集團提供勞務及服務14100026934
3山東能源集團就本集團職工的保險金免費提供管理《保險金管理協議》2300000
及轉繳服務
4向山東能源集團銷售產品、材料物資及資產租賃《產品、材料物資供應及資產租賃協議》141960001987917
5向山東能源集團採購大宗商品《大宗商品購銷協議》2000000373917
向山東能源集團銷售大宗商品32700001297300
6向山東能源集團提供金融服務存款《金融服務協議》3580000010185000
綜合授信150000007256000金融服務手續費4000326
7向山東能源集團提供委託管理服務《委託管理專項協議》30000
8向山東能源集團提供融資租賃服務融資總額《融資租賃協議》8680000271
利息及費用68000015
9向山東能源集團提供委託管理服務《委託管理服務框架協議》600002151
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告76第六節重要事項－續
(2)報告期內與嘉能可集團持續性關聯╱關連交易協議審批與執行情況
*煤炭銷售持續性關聯╱關連交易
公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，審議批准兗煤澳洲與嘉能可集團續期《煤炭銷售框架協議》及其所限定交易在2021-2023年每年的交易上限金額。確定價格的主要方式是：以市場價格為基礎，並考慮相關行業基準和指數進行調整。交易款項支付時間由雙方根據國際慣例及本協議所適用的法律法規來確定，在具體煤炭買賣協議中詳細約定。
2023年本集團向嘉能可集團銷售煤炭的年度上限金額為3.5億美元。2023年上半年，此項
關聯╱關連交易發生金額約0.16億美元。
*煤炭購買持續性關聯╱關連交易
公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，審議批准兗煤澳洲與嘉能可集團簽署《HVO銷售合約》及其所限定交易在2021-2023年每年的交易上限金額。《HVO銷售合約》約定：兗煤澳洲附屬公司亨特谷煤炭銷售公司根據其與客戶訂立的每份銷售協議收取的
總金額及相應的產品配額，分別支付給兗煤澳洲及嘉能可相應的交易款項。亨特谷煤炭銷售公司應不遲於在收到客戶付款後的三個營業日內，向兗煤澳洲及嘉能可支付交易價款。
公司2022年11月9日召開的第八屆董事會第二十六次會議，審議批准《HVO銷售合約》於
2022-2023年每年的交易上限金額，由原審批的7.5億美元上調至19億美元。
2023年上半年，此項關聯╱關連交易發生金額約4.85億美元。
77兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第六節重要事項－續
公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，審議批准兗煤澳洲與嘉能可集團續期《煤炭購買框架協議》及其所限定交易在2021-2023年每年的交易上限金額。《煤炭購買框架協議》項下採用的最終交易價格，是在公平磋商的基礎上，按照正常商業條款，參照相關類型煤炭當時的市場價格而最終確定。交易款項支付時間由雙方根據國際慣例及本協議所適用的法律法規來確定，在具體煤炭買賣協議中詳細約定。
2023年本集團向嘉能可集團購買《煤炭購買框架協議》項下的煤炭的年度上限金額為2.5億美元。2023年上半年，此項關聯╱關連交易發生金額約0.29億美元。
*煤炭銷售服務持續性關聯╱關連交易
公司2021年2月5日召開的2021年度第一次臨時股東大會，審議批准兗煤澳洲與嘉能可集團續簽《HVO服務協議》及其所限定交易在2021-2023年每年的交易上限金額。根據該協議，兗煤澳洲附屬公司亨特谷運營公司需向嘉能可支付：(i)其為亨特谷合資企業或亨特谷煤炭
銷售公司提供有關服務時所產生的所有成本、費用及開支；(ii)嘉能可提供有關服務時所產
生的非現場所有成本、費用及開支（「一般費用」）。在確定一般費用時，按照公平合理的原則，參考嘉能可在執行沒有特定地點的類似服務時所產生的所有成本、費用及開支。雙方同意每月結束後，嘉能可向亨特谷運營公司提供月度發票，亨特谷運營公司必須在收到發票後的五個工作日內予以支付。
2023年本集團向嘉能可購買服務的年度上限金額為1800萬美元。2023年上半年，此項關
聯╱關連交易發生金額約602萬美元。
3、臨時公告未披露的事項不適用。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告78第六節重要事項－續
（二）資產收購或股權收購、出售發生的關聯交易
1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項不適用。
2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項
(1)兗礦財司與山能財司合併重組的關聯╱關連交易
經公司2022年10月28日召開的2022年度第二次臨時股東大會討論審議，批准兗礦財司與山能財司（山東能源的附屬公司）合併重組，合併完成後，兗礦財司註銷、山能財司存續，公司將成為合併後的山能財司（「新山能財司」）的控股股東；批准新山能財司分別與兗礦能源、山東能源簽署
《金融服務協議》，及其所限定交易於2023-2025年度的交易上限金額，該協議生效後，現行的《金融服務協議》將予以廢止。
截至本報告披露日，上述合併重組事項已獲得金融監管機構批准，正在履行有關手續。
79兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第六節重要事項－續
有關詳情請見日期為2022年8月26日的公司第八屆董事會第二十四次會議決議公告、關於兗礦財
司擬與山能財司合併重組的關聯交易公告、新山能財司擬分別與兗礦能源和山東能源開展金融
服務持續性關聯交易的公告、日期為2022年10月12日的H股通函以及日期為2022年10月28日的
2022年度第二次臨時股東大會決議公告。該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站
及╱或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。
(2)收購魯西礦業51%股權和新疆能化51%股權
經公司2023年6月30日召開的2022年度股東週年大會討論審議，批准公司與新汶礦業集團有限責任公司（「新礦集團」）、龍口礦業集團有限公司、淄博礦業集團有限責任公司、肥城肥礦煤業有限
公司、臨沂礦業集團有限責任公司簽署股權轉讓協議，以約183億元收購魯西礦業51%股權；與新礦集團、山東能源簽署股權轉讓協議，以約81億元收購新疆能化51%股權。
截至本報告披露日，上述交易正在推進股權交割事項。
有關詳情請見日期為2023年4月28日的公司第八屆董事會第二十九次會議決議公告、關聯交易公
告、日期為2023年6月9日的H股通函、日期為2023年6月15日的關聯交易進展公告以及日期為
2023年6月30日的2022年度股東週年大會決議公告。該等資料載於上交所網站、香港聯交所網
站、公司網站及╱或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。
3、臨時公告未披露的事項不適用。
4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況不適用。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告80第六節重要事項－續
（三）共同對外投資的重大關聯交易
1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項不適用。
2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項不適用。
3、臨時公告未披露的事項不適用。
（四）關聯債權債務往來
1、已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的事項不適用。
2、已在臨時公告披露，但有後續實施的進展或變化的事項不適用。
81兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第六節重要事項－續
3、臨時公告未披露的事項
單位：億元幣種：人民幣向關聯方提供資金關聯方向上市公司提供資金關聯方關聯關係期初餘額發生額期末餘額期初餘額發生額期末餘額
山東能源集團控股股東88.55-1.1087.45159.63-19.26140.37
嘉能可集團其他關聯人01.140042.060
合計88.550.0487.45159.6322.80140.37
關聯債權債務形成原因雙方互相銷售商品、提供服務等關聯債權債務對公司經營成果及財務狀況的影響無重大影響
（五）公司與存在關聯關係的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務
1.存款業務
單位：億元幣種：人民幣本期發生額每日最高存款利率本期合計本期合計關聯方關聯關係存款限額範圍期初餘額存入金額取出金額期末餘額
山東能源集團控股股東/0.30%-2.0%111.302644.822654.27101.85
合計///111.302644.822654.27101.85
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告82第六節重要事項－續
2.貸款業務
單位：億元幣種：人民幣本期發生額貸款利率本期合計本期合計關聯方關聯關係貸款額度範圍期初餘額貸款金額還款金額期末餘額
山東能源集團控股股東1303.5%-3.7%73.4451.4055.1069.74
合計/130/73.4451.4055.1069.74
3.授信業務或其他金融業務
單位：億元幣種：人民幣關聯方關聯關係業務類型總額實際發生額
山東能源集團控股股東承兌、保函202.82
4.其他說明
截至本報告期末，兗礦財司為關聯方提供的金融服務收取的保證金餘額為0.13億元，保證金部分不佔授信額度。
根據上交所《上市公司自律監管指引第5號—交易與關聯交易》，公司出具了關於兗礦財司的風險持續評估報告。
（六）其他重大關聯交易不適用。
（七）其他不適用。
83兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第六節重要事項－續
十一、重大合同及其履行情況
1.托管、承包、租賃事項不適用。
2.報告期內履行的及尚未履行完畢的重大擔保情況
單位：億元幣種：人民幣
公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保擔保擔保方與上市發生日期擔保擔保擔保物是否已經擔保擔保是否為
擔保方公司的關係被擔保方擔保金額（協議簽署日）起始日到期日擔保類型（如有）履行完畢是否逾期逾期金額反擔保情況關聯方擔保關聯關係
///////////////
報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）0
報告期末擔保餘額合計（A）（不包括對子公司的擔保） 0公司及其子公司對子公司的擔保情況
報告期內對子公司擔保發生額合計43.30
報告期末對子公司擔保餘額合計（B） 223.48
公司擔保總額情況（包括對子公司的擔保）
擔保總額（A+B） 223.48
擔保總額佔公司淨資產的比例(%)19.15
其中：
為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C） 0
直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D） 162.72
擔保總額超過淨資產50%部分的金額（E） 0
上述三項擔保金額合計（C+D+E） 162.72未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明無
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告84第六節重要事項－續
擔保情況說明1.以前期間發生並延續至本報告期的對外擔保情況
經2019年度股東週年大會審議批准，公司為兗礦租賃提供19.99億元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為
1.93億元。
經2019年度股東週年大會審議批准，公司為兗煤國際資源發行5億美元境外公司債券提供擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為5億美元。
經2019年度股東週年大會審議批准，公司為內蒙古榮信化工有限公司提供13.8億元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為10億元。
經2019年度股東週年大會審議批准，公司為榆林能化提供13億元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為
9.42億元。
經2019年度股東週年大會審議批准，公司為魯南化工提供10億元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為9.7億元。
經2020年度股東週年大會審議批准，公司為兗煤國際資源發行3億美元境外公司債券提供擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為3億美元。
經2020年度股東週年大會審議批准，公司為兗煤國際提供1億美元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為1億美元。
經2020年度股東週年大會審議批准，公司為青島中兗提供10億元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為10億元。
經2020年度股東週年大會審議批准，內蒙古礦業為烏蘭察布市宏大實業有限公司提供11.89億元擔保；為鄂爾多斯市鋒威光電有限公司提供5.48億元擔保；鄂爾多斯市鋒威光電有限公司為內蒙古礦業提供4.83億元擔保。
經2021年度股東週年大會審議批准，公司為青島中兗提供4.4億元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為4.4億元。
經2021年度股東週年大會審議批准，公司為青島中垠瑞豐國際貿易有限公司提供9億元擔保。截至2023年6月30日，上述擔保餘額為9億元。
截至2023年6月30日，兗煤澳洲及其子公司因經營必需共有履約押金和保函9.6億澳元。
經2021年度第一次臨時股東大會審議批准，內蒙古礦業為內蒙古錦聯鋁材有限公司提供1.13億元擔保。未來能源為陝西靖神鐵路有限責任公司提供3.24億元擔保；為陝西未來清潔化學品有限公司提供0.06億元擔保。
85兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第六節重要事項－續
2.報告期內發生的擔保情況
經2021年度股東週年大會審議批准，報告期內，公司為青島中垠瑞豐國際貿易有限公司提供20.2億元擔保；為青島中兗提供11.1億元擔保；為煙台金正環保科技有限公司提供1.37億元擔保。
經2022年度股東週年大會審議批准，兗煤澳洲及其子公司每年向兗礦能源澳洲附屬公司提供不超過15億澳元日常經營擔保額度。報告期內，兗煤澳洲及其子公司因經營必需共發生履約押金和保函2.50億澳元。
註：上表乃按中國會計準則編制，並按照1美元=7.2258元人民幣、1澳元=4.7992元人民幣的匯率進行計算。
除上述披露外，公司不存在報告期內履行的及尚未履行完畢的擔保合同。
3.其他重大合同不適用。
十二、其他重大事項的說明（按香港上市監管規定編制）
（一）購回、出售或贖回公司之上市證券
獲得股東大會增發及回購H股股份授權
2023年6月30日召開的2022年度股東週年大會，授予董事會一般性授權，由董事會根據需要和市場情況，在
獲得有關監管機構批准以及符合法律、行政法規及《公司章程》的情況下，在相關授權期間適時決定是否增發不超過有關決議案通過之日已發行H股總額20%的H股股份。
2023年6月30日召開的2022年度股東週年大會、2023年度第一次A股類別股東大會及2023年度第一次H股類
別股東大會，分別授予董事會一般性授權，由董事會根據需要和市場情況，在獲得有關監管機構批准以及符合法律、行政法規及《公司章程》的情況下，在相關授權期間適時決定回購不超過有關決議案通過之日已發行H股總額10%的H股股份。
截至本報告披露日，公司董事會尚未行使上述一般性授權。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告86第六節重要事項－續
（二）薪酬政策
公司董事、監事和高級管理人員的薪酬，由董事會薪酬委員會向董事會提出建議，董事和監事薪酬經董事會審議通過後提交股東大會批准，高級管理人員薪酬由董事會審議批准。
公司對董事及高級管理人員推行以年薪制、安全環保抵押和特別貢獻獎勵相結合的考評及激勵機制。年薪收入由基本年薪和績效年薪兩部分組成：基本年薪根據公司生產經營規模、盈利能力、經營管理難度、職工工資水平等因素綜合確定；績效年薪根據實際經營成果確定。董事和高級管理人員的基本年薪按月度標準預付，績效年薪於次年審計考核後兌現。
本集團其他員工的薪酬政策主要實行以崗位職責及量化考核結果為基礎的崗位績效工資制，並將績效工資與公司的整體經濟效益及個人業績掛鉤考核兌現。
（三）核數師
經2023年6月30日召開的2022年度股東週年大會審議批准，聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）和信永中和（香港）會計師事務所有限公司為公司2023年度境內外會計師，負責公司財務報表審計、審核及內部控制審計評估，任期自2022年度股東週年大會結束之日起至2023年度股東週年大會結束之日止。
公司2023年度應支付境內外業務的審計服務費用為人民幣990萬元，公司承擔會計師在公司現場審計期間的食宿費用，不承擔差旅費及其他費用。授權公司董事會決定並支付由於公司新增子公司或監管規定發生變化，導致增加後續審計、內部控制審核等其他服務費用。
公司董事會認為除常年業務的審計服務費用外，本公司支付給會計師的其他服務費用不會影響會計師的審計獨立性意見。
根據香港法例第588章《財務匯報局條例》（2019年10月1日起生效），公司2023年度會計師信永中和（香港）會計師事務所有限公司為獲註冊的公眾利益實體核數師。
87兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第七節股份變動及股東情況（所列財務數據均按中國會計準則計算）
一、股本變動情況
（一）股份變動情況表
1、股份變動情況表
單位：股
本次變動前本次變動增減(＋，－)本次變動後數量比例(%)其他小計數量比例(%)
一、有限售條件股份617400001.2500617400001.24
二、無限售條件流通股份488696364098.751265684012656840489962048098.76
1、人民幣普通股298696364060.361265684012656840299962048060.46
2、境內上市的外資股000000
3、境外上市的外資股190000000038.3900190000000038.30
4、其他000000
三、股份總數494870364010012656840126568404961360480100
2、股份變動情況說明
經2023年4月24日召開的公司第八屆董事會第二十八次會議審議批准，確認公司2018年A股股票期權激勵計劃第三個行權期行權條件已成就，截至2023年6月30日，第三個行權期可行權股票期權已全部行權完畢，共行權12656840份。本公司總股本由4948703640股增加至4961360480股，對最近一年和最近一期的財務指標未產生重大影響。
有關詳情請見公司日期為2023年4月24日的第三個行權期行權條件成就的公告，以及日期為2023年5月
25日的自主行權結果的公告。該等資料載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及╱或中國境內
《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告88第七節股份變動及股東情況－續
3、報告期後到半年報披露日期間發生股份變動對每股收益、每股淨資產等財務指標的影響（如有）
截至本報告披露日，因派發股票紅利，公司總股本由2023年6月30日的4961360480增加至
7442040720股。按當前股本計算，2023年上半年每股收益為1.39元；2023年6月30日每股淨資產為
11.24元。
4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容
本公司根據可公開所得的資料以及就董事所知，在本報告披露日，董事相信於報告期內本公司公眾持股量佔總股本的比例超過25%，符合香港上市規則的規定。
（二）限售股份變動情況不適用。
二、股東情況
（一）股東總數：
截至報告期末普通股股東總數（戶）113728
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0
89兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第七節股份變動及股東情況－續
（二）截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股前十名股東持股情況
持有有限售質押、標記或凍結情況
股東名稱（全稱）報告期內增減期末持股數量比例條件股份數量股份狀態數量股東性質
(%)
山東能源集團有限公司0225732447345.500質押114277185國有法人
香港中央結算（代理人）有限公司-73200189785100638.250未知–境外法人
香港中央結算有限公司-32233880673891311.360無0境外法人
國新投資有限公司43881956438819560.880無0國有法人
全國社保基金一一七組合600000160088440.320無0未知
招商銀行股份有限公司－上證紅利488624134279480.270無0未知交易型開放式指數證券投資基金
全國社保基金六零一組合095023630.190無0未知
中國工商銀行股份有限公司－國泰-166631882275400.170無0未知中證煤炭交易型開放式指數證券投資基金
基本養老保險基金一五零五二組合148940056902330.110無0未知
招商證券股份有限公司－建信中小-508464756176200.110無0未知盤先鋒股票型證券投資基金
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告90第七節股份變動及股東情況－續前十名無限售條件股東持股情況股份種類及數量持有無限售條件股東名稱流通股的數量種類數量山東能源集團有限公司2257324473人民幣普通股2257324473
香港中央結算（代理人）有限公司1897851006境外上市外資股1897851006香港中央結算有限公司67389131人民幣普通股67389131國新投資有限公司43881956人民幣普通股43881956全國社保基金一一七組合16008844人民幣普通股16008844
招商銀行股份有限公司－上證紅利交易型開放式指數13427948人民幣普通股13427948證券投資基金全國社保基金六零一組合9502363人民幣普通股9502363
中國工商銀行股份有限公司－國泰中證煤炭交易型8227540人民幣普通股8227540開放式指數證券投資基金基本養老保險基金一五零五二組合5690233人民幣普通股5690233
招商證券股份有限公司－建信中小盤先鋒股票型證券5617620人民幣普通股5617620投資基金前十名股東中回購專戶情況說明不適用
上述股東委託表決權、受托表決不適用
權、放棄表決權的說明
91兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第七節股份變動及股東情況－續
上述股東關聯關係或一致控股股東全資子公司兗礦集團（香港）有限公司（「兗礦香港公司」）通過香港中央結算（代理人）有限
行動的說明 公司持有本公司4.55億股H股。
除此之外，其他股東的關聯關係和一致行動關係不詳。
表決權恢復的優先股股東不適用及持股數量的說明
註：
*以上「報告期末普通股股東總數」及「前10名股東持股情況、前10名無限售條件股東持股情況」資料，是根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、香港證券登記有限公司提供的公司股東名冊編制。
* 香港中央結算（代理人）有限公司作為公司H股的結算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央結算有限公司為公司滬股通股票的名義持有人。
* 截至2023年6月30日，山東能源共持有公司A股2257324473股，包括通過自身賬號持有2143047288股，通過可交換公司債券質押專戶持有114277185股；通過兗礦香港公司持有公司H股454989000股。山東能源直接和間接持有本公司股份共2712313473股，佔本公司總股本的54.67%。
前十名有限售條件股東持股數量及限售條件不適用。
（三）戰略投資者或一般法人因配售新股成為前十名股東不適用。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告92第七節股份變動及股東情況－續
（四）主要股東持有公司的股份或相關股份及╱或淡倉情況
除下述披露外，據董事所知，截至2023年6月30日，除本公司董事、監事或最高行政人員以外，並無任何其他人士是本公司主要股東，或者在本公司的股份或相關股份中擁有符合以下條件的權益或淡倉：(1)根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部規定應做出披露；(2)記錄於本公司根據《證券及期貨條例》第336條而備存的
登記冊；或(3)以其他方式知會本公司及香港聯交所。
佔公司已發行
佔公司H股類別 股本總數
主要股東名稱股份類別身份持有股份數目（股）權益性質之百分比之百分比
山東能源 A股（國有法人股） 實益擁有人 2257324473 好倉 – 45.50%
114277185淡倉–2.30%
山東能源* H股 所控制法團的權益 454989000 好倉 23.95% 9.17%
BNP Paribas Investment H股 投資經理 117641207 好倉 6.19% 2.37%
Partners SA
註：
* 該等H股是由兗礦香港公司以實益擁有人的身份持有。
*百分比數據保留至小數點後兩位。
* 所披露的信息乃是基於香港聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司所提供的信息作出。
三、董事、監事和高級管理人員情況
（一）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動情況截至報告期末，除下述披露外，本公司各董事、監事和高級管理人員概無在本公司或其任何相聯法團（定義見香港《證券及期貨條例》第XV部所指的相聯法團）的股份、相關股份中擁有權益及淡倉，而該等權益及淡倉(i)根據香港《證券及期貨條例》第352條規定，應記錄在須予備存的登記冊中；或(ii)根據《標準守則》規定，需通知上市發行人及香港聯交所（有關規定被視為同樣適用於本公司的監事，適用程度與本公司董事一致）。
93兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第七節股份變動及股東情況－續
單位：股報告期內股份姓名職務期初持股數期末持股數增減變動量增減變動原因
李偉董事長10000100000–
肖耀猛董事、高管29900035000051000股票期權行權
劉健董事85800858000–
劉強董事1600001600000–
張海軍董事000–
李士鵬監事000–
朱昊監事000–
彭蘇萍獨立董事000–
朱利民獨立董事000–
胡家棟獨立董事000–
朱睿獨立董事000–
蘇力董事000–趙青春高管33160042000088400股票期權行權
靳家皓監事000–
李洪國高管000–
張傳昌高管1600001600000–田兆華高管25900031000051000股票期權行權
黃霄龍董事、高管1600001600000–馬俊鵬高管13160018260051000股票期權行權
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告94第七節股份變動及股東情況－續報告期內股份姓名職務期初持股數期末持股數增減變動量增減變動原因康丹高管8000012080040800股票期權行權
尤加強高管000–王九紅高管8000012080040800股票期權行權
張磊高管000–
祝慶瑞董事（離任）000–
田會獨立董事（離任）000–
蔡昌獨立董事（離任）000–
潘昭國獨立董事（離任）000–
秦言坡監事（離任）000–
鄧輝監事（離任）000–其他情況說明
1.截至本報告披露日，因實施權益分派，上述董事、高級管理人員持有的公司股票數量已發生變化。
2.經2023年8月25日召開的第九屆董事會第二次會議審議批准，公司將擇機回購註銷部分上述人員持有的公司股票。
95兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第七節股份變動及股東情況－續
（二）董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
單位：股報告期新期初持有股票授予股票報告期內報告期股票期末持有姓名職務期權數量期權數量可行權股份期權行權股份股票期權數量
肖耀猛董事、高管51000051000510000趙青春高管88400088400884000田兆華高管51000051000510000馬俊鵬高管51000051000510000康丹高管40800040800408000王九紅高管40800040800408000
合計/32300003230003230000
（三）其他說明不適用。
四、控股股東或實際控制人變更情況不適用。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告96第八節債券相關情況（所列財務數據均按中國會計準則計算）
一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具
（一）企業債券不適用。
（二）公司債券
1.公司債券基本情況
單位：億元幣種：人民幣投資者適當性是否存在終止
債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券餘額利率(%)還本付息方式交易場所安排（如有）交易機制上市交易的風險
2012年公司債券（第二期）12兗煤041222722014/3/32014/3/32024/3/330.56.15每年付息一次，到期一次還本，最後一期上交所面向合格投資者競價、報價、詢價和協否
利息隨本金一起支付議交易
2020年公司債券（第一期）20兗煤021632352020/3/102020/3/122025/3/12273.43每年付息一次，到期一次還本，最後一期上交所面向合格投資者競價、報價、詢價和協否（品種二）利息隨本金一起支付議交易
2020年公司債券（第一期）20兗煤031632362020/3/102020/3/122030/3/12204.29每年付息一次，到期一次還本，最後一期上交所面向合格投資者競價、報價、詢價和協否（品種三）利息隨本金一起支付議交易
2020年公司債券（第二期）20兗煤041752742020/10/212020/10/232035/10/23353.89每年付息一次，到期一次還本，最後一期上交所面向合格投資者競價、報價、詢價和協否（品種一）*利息隨本金一起支付議交易
2020年公司債券（第二期）20兗煤051752752020/10/212020/10/232030/10/23154.27每年付息一次，到期一次還本，最後一期上交所面向合格投資者競價、報價、詢價和協否（品種二）*利息隨本金一起支付議交易
2021年公司債券（第一期）21兗煤011881632021/5/282021/5/312024/5/31303.74每年付息一次，到期一次還本，最後一期上交所面向合格投資者競價、報價、詢價和協否（品種一）利息隨本金一起支付議交易
2021年公司債券（第一期）21兗煤021881642021/5/282021/5/312026/5/31104.13每年付息一次，到期一次還本，最後一期上交所面向合格投資者競價、報價、詢價和協否（品種二）利息隨本金一起支付議交易
2021年可續期公司債券 21兗煤Y2 188286 2021/6/21 2021/6/22 2024/6/22 33 4.40 每年付息一次，到期一次還本，最後一期 上交所 面向合格投資者 競價、報價、詢價和協 否
（第一期）（品種二）*利息隨本金一起支付議交易
97兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第八節債券相關情況－續
投資者適當性是否存在終止
債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券餘額利率(%)還本付息方式交易場所安排（如有）交易機制上市交易的風險
2021年可續期公司債券 21兗煤Y4 188613 2021/8/19 2021/8/20 2024/8/20 10 3.54 每年付息一次，到期一次還本，最後一期 上交所 面向合格投資者 競價、報價、詢價和協 否
（第二期）*利息隨本金一起支付議交易
2023年公司債券（第一期）23兗礦011154062023/5/252023/5/262028/5/26103.34每年付息一次，到期一次還本，最後一期上交所面向合格投資者競價、報價、詢價和協否（品種一）利息隨本金一起支付議交易
2023年公司債券（第一期）23兗礦021154072023/5/252023/5/262033/5/26203.80每年付息一次，到期一次還本，最後一期上交所面向合格投資者競價、報價、詢價和協否（品種二）利息隨本金一起支付議交易
2023年公司債券（第二期）23兗礦041155442023/6/152023/6/162033/6/16203.75每年付息一次，到期一次還本，最後一期上交所面向合格投資者競價、報價、詢價和協否
利息隨本金一起支付議交易
註：
*2020年公司債券（第二期）（品種一）為15年固定利率債券，以3個計息年度為1個週期。在每個週期末，公司有權選擇調整本期債券後續期限的票面利率，投資者有權在每個週期末選擇將持有債券回售給公司。
*2020年公司債券（第二期）（品種二）為10年固定利率債券。在第5個計息年度末，公司有權選擇調整本期債券後續期限的票面利率，投資者有權選擇將持有債券回售給公司。
*2021年可續期公司債券（第一期）（品種二）以每3個計息年度為1個週期。在每個週期末，公司有權選擇將本期債券期限延長1個週期（即延長3年），或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券。
*2021年可續期公司債券（第二期）以每3個計息年度為1個週期。在每個週期末，公司有權選擇將本期債券期限延長1個週期（即延長3年），或選擇在該週期末到期全額兌付本期債券。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告98第八節債券相關情況－續公司對債券終止上市交易風險的應對措施不適用。
逾期未償還債券不適用。
關於逾期債項的說明不適用。
2.發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況不適用。
3.信用評級結果調整情況不適用。
4.擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響不適用。
其他說明
本公司所發行公司債券擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書保持一致，報告期內未發生變化。
5.公司債券其他情況的說明不適用。
99兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第八節債券相關情況－續
（三）銀行間債券市場非金融企業債務融資工具
1.非金融企業債務融資工具基本情況
單位：億元幣種：人民幣投資者適當性是否存在終止
債券名稱簡稱代碼發行日起息日到期日債券餘額利率(%)還本付息方式交易場所安排（如有）交易機制上市交易的風險
2021年度第一期中期票據 21兗州煤業MTN001 102101379 2021/07/22 2021/07/26 2026/07/26 20 3.80 每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息 銀行間債券市場 面向銀行間債券市場 全國銀行間債券市場流 否
隨本金一起支付的機構投資者通轉讓
2021年度第二期中期票據* 21兗州煤業MTN002 102103102 2021/11/24 2021/11/26 2024/11/26 20 3.67 每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息 銀行間債券市場 面向銀行間債券市場 全國銀行間債券市場流 否
隨本金一起支付的機構投資者通轉讓
2022年度第一期中期票據 22兗礦能源MTN001A 102281098 2022/05/18 2022/05/20 2025/05/20 25 3.28 每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息 銀行間債券市場 面向銀行間債券市場 全國銀行間債券市場流 否（品種一）*隨本金一起支付的機構投資者通轉讓
2022年度第一期中期票據 22兗礦能源MTN001B 102281099 2022/05/18 2022/05/20 2027/05/20 5 3.71 每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息 銀行間債券市場 面向銀行間債券市場 全國銀行間債券市場流 否（品種二）*隨本金一起支付的機構投資者通轉讓
2022年度第二期中期票據* 22兗礦能源MTN002 102281229 2022/06/08 2022/06/10 2025/06/10 20 3.30 每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息 銀行間債券市場 面向銀行間債券市場 全國銀行間債券市場流 否
隨本金一起支付的機構投資者通轉讓
2023年度第一期超短期融資券 23兗礦能源SCP001 012382261 2023/06/15 2023/06/16 2023/12/13 30 2.08 到期一次還本付息 銀行間債券市場 面向銀行間債券市場 全國銀行間債券市場流 否
的機構投資者通轉讓
註：
*2021年度第二期中期票據以每3個計息年度為1個週期。在每個週期末，公司有權選擇將本期中期票據期限延長1個週期（即延長3年），或選擇在該週期末到期全額兌付本期中期票據。
*2022年度第一期中期票據（品種一）以每3個計息年度為1個週期。在每個週期末，公司有權選擇將本期中期票據期限延長1個週期（即延長3年），或選擇在該週期末到期全額兌付本期中期票據。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告100第八節債券相關情況－續
*2022年度第一期中期票據（品種二）以每5個計息年度為1個週期。在每個週期末，公司有權選擇將本期中期票據期限延長1個週期（即延長5年），或選擇在該週期末到期全額兌付本期中期票據。
*2022年度第二期中期票據以每3個計息年度為1個週期。在每個週期末，公司有權選擇將本期中期票據期限延長1個週期（即延長3年），或選擇在該週期末到期全額兌付本期中期票據。
公司對債券終止上市交易風險的應對措施不適用。
逾期未償還債券不適用。
關於逾期債項的說明不適用。
2.發行人或投資者選擇權條款、投資者保護條款的觸發和執行情況不適用。
3.信用評級結果調整情況不適用。
4.擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施在報告期內的執行和變化情況及其影響不適用。
其他說明
本公司所發行債務融資工具擔保情況、償債計劃及其他償債保障措施與募集說明書保持一致，報告期內未發生變化。
5.非金融企業債務融資工具其他情況的說明不適用。
101兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第八節債券相關情況－續
（四）公司報告期內合併報表範圍虧損超過上年末淨資產10%不適用。
（五）主要會計數據和財務指標
單位：萬元幣種：人民幣本報告期末比
主要指標本報告期末上年度末上年度末增減(%)
流動比率0.991.06-6.60
速動比率0.870.90-3.33
資產負債率(%)61.7556.75增加5.01個百分點本報告期本報告期比
（1-6月）上年同期上年同期增減(%)
扣除非經常性損益後淨利潤10049371783858-43.66
EBITDA全部債務比 4.01 2.70 48.52
利息保障倍數9.9013.68-27.63
現金利息保障倍數5.635.72-1.50
EBITDA利息保障倍數 14.33 16.76 -14.50
貸款償還率(%)100100–
利息償付率(%)100100–
二、可轉換公司債券情況不適用。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告102第九節綜合財務報表簡要綜合損益及其他全面收益表截至2023年6月30日止六個月截至6月30日止六個月附註2023年2022年人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）煤炭銷售額5146646261281948鐵路運輸服務收入232469189189電力及供熱銷售額17118641647382裝備製造銷售額176747184367化工產品銷售額1181306511972472收入合計6540060775275358
運輸成本(2369107)(2072147)
銷售及已提供服務成本(27138776)(25551423)
電力及供熱成本(1725124)(1492574)
裝備製造成本(154919)(160919)
化工產品成本(10752560)(9889955)
銷售成本合計(42140486)(39167018)毛利2326012136108340
銷售、一般及行政開支(6083613)(7079919)分佔聯營企業業績6143571213143分佔合營企業業績28144268423其他收入及收益12147522090311
融資成本5(1646990)(2341181)除稅前利潤61738677130259117
所得稅費用7(4489826)(7613640)期內利潤1289694522645477
歸屬於：
本公司權益持有人1031859818453733永續資本證券持有人206755176927非控制性權益
－其他23715924014817
1289694522645477
每股盈利，基本9人民幣2.08元人民幣3.78元每股盈利，攤薄9人民幣2.08元人民幣3.76元
103兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
簡要綜合損益及其他全面收益表－續截至2023年6月30日止六個月截至6月30日止六個月附註2023年2022年人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）期內利潤1289694522645477
其他全面（支出）收益（除所得稅後）
隨後將不會重新分類至損益的項目：
透過其他全面收益按公允價值列賬（「透過其他全面收益按公允價值列賬」）的股權投資的公允價值變動(57)32
與隨後將不會重新分類的項目相關的所得稅14(8)
(43)24
隨後可能重新分類至損益的項目：
現金流量對沖：
於其他全面收益中確認的現金流量對沖金額(40453)(371943)
計入收益表的重新分類調整金額–488810
遞延稅項12136(35060)
(28317)81807
應佔聯營企業其他全面收益（開支）160328(20997)
換算境外業務的匯兌差額795139(40837)期內其他全面收益92710719997期內全面收益總額1382405222665474
歸屬於：
本公司權益持有人1104918918487056永續資本證券持有人206755176927非控制性權益25681084001491
1382405222665474
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告104第九節綜合財務報表－續簡要綜合財務狀況表於2023年6月30日
2023年2022年
附註6月30日12月31日人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）流動資產銀行存款及現金104707353738624290已抵押定期存款10523949472134限定用途現金1059266016081400應收票據及應收賬款111237466911059940應收特許權使用費11148594276存貨72228838222000預付賬款及其他應收款122260102819208187
長期應收款，一年內到期28954494590570透過損益按公允價值列賬的金融資產12451437
9873084688354234
持有待售資產560938061
9878693988362295
非流動資產無形資產7159767072604936
物業、機器及設備137950003682430170使用權資產1441193903758208投資物業14717301471730在建工程1574435813555090
物業、機器及設備及無形資產的預付賬款1455828915139750商譽17317861726346證券投資655117661484於聯營企業的權益2200285221154832於合營企業的權益12594801174917
長期應收款，一年後到期26385403089342應收特許權使用費9571041004040投資按金531854434416遞延稅項資產23974102035947
219165616220241208
資產合計317952555308603503
105兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
簡要綜合財務狀況表－續於2023年6月30日
2023年2022年
附註6月30日12月31日人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）流動負債應付票據及應付賬款152124991026441537其他應付款及預提費用4230682221692576合約負債45294514833680
預提土地塌陷、復原、重整及環保費用1614278171113609撥備5557359738應付母公司及其子公司款項25240603330508借款，一年內到期172356853115350317透過損益按公允價值列賬的金融負債682601634537租賃負債14159207170239應付稅項271538610072075
長期應付款，一年內到期326584
9921968483699400
非流動負債
預提土地塌陷、復原、重整及環保費用1693186789189449撥備702979776250借款，一年後到期176605053960813345租賃負債14344561411033
長期應付款，一年後到期48487565032012遞延稅項負債96725319464362
9093804485686451
負債合計190157728169385851資本儲備股本1849613604948704儲備187480129184903675歸屬於本公司權益持有人之權益7976265189852379永續資本證券持有人191137918913248614非控制性權益3665298736116659
127794827139217652
負債及權益合計317952555308603503
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告106第九節綜合財務報表－續簡要綜合權益變動表截至2023年6月30日止六個月歸屬於本公司權益持有人本公司發行之股票期權未來法定投資現金流量永續資本非控制性股本股份溢價資本儲備儲備發展基金盈餘公積換算儲備重估儲備對沖儲備保留盈利合計證券權益合計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元（註18）（註18）（註18）（註19）
於2022年1月1日（經審計）48741842880988(169297)409319694507769867(8187691)209368(270288)6054014868657660811810031180726107956486
本期利潤（未經審計）–––––––––1845373318453733176927401481722645477
其他全面收益（支出）
－透過其他全面收益按公允價值列賬之
金融資產公允價值變動–––––––24––24––24
－已確認現金流量對沖儲備––––––––50933–50933–3087481807
－應佔聯營企業其他全面收益–––––––(20997)––(20997)––(20997)
－換算境外業務之匯兌差額––––––3363–––3363–(44200)(40837)
本期全面收益（支出）合計（未經審計）––––––3363(20973)509331845373318487056176927400149122665474
與所有者的交易（未經審計）
－發行永續資本證券–––––––––––4990400–4990400
－分派予永續資本證券持有人–––––––––––(213029)–(213029)
－於行使股票期權時發行股份74520756022(723593)(23625)––––––83324––83324
－確認股份為基礎付款開支–––135067––––––135067–7173142240
－與非控制性權益的交易––30123–––––––30123–1938949512
－派付予非控制性權益的股息––––––––––––(2525247)(2525247)
－股息–––––––––(9897407)(9897407)––(9897407)
與所有者交易（未經審計）74520756022(693470)111442–––––(9897407)(9648893)4777371(2498685)(7370207)
於2022年6月30日（未經審計）49487043637010(862767)1523739694507769867(8184328)188395(219355)69096474774958231307239832683532123251753
107兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
簡要綜合權益變動表－續截至2023年6月30日止六個月歸屬於本公司權益持有人本公司發行之股票期權未來法定投資現金流量永續資本非控制性股本股份溢價資本儲備儲備發展基金盈餘公積換算儲備重估儲備對沖儲備保留盈利合計證券權益合計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元（註18）（註18）（註18）（註19）
於2023年1月1日（經審計）49487043637010(854583)3144059694507769867(7754347)34647(263053)81050279898523791324861436116659139217652
本期利潤（未經審計）–––––––––1031859810318598206755237159212896945
其他全面收益（支出）
－透過其他全面收益按公允價值列賬之
金融資產公允價值變動–––––––(43)––(43)––(43)
－已確認現金流量對沖儲備––––––––(34114)–(34114)–5797(28317)
－應佔聯營企業其他全面收益–––––––160328––160328––160328
－換算境外業務之外匯差額––––––604420–––604420–190719795139
本期全面收益（開支）合計（未經審計）––––––604420160285(34114)1031859811049189206755256810813824052
與所有者的交易（未經審計）
－贖回永續資本證券–––––––––––(1696600)–(1696600)
－分派予永續資本證券持有人–––––––––––(379580)–(379580)
－於行使股票期權後發行股份1265686664–(42111)––––––57209––57209
－確認股份為基礎付款開支–––142954––––––142954–608143562
－與非控制性權益的交易––(5230)–––––––(5230)–378386373156
－派付予非控制性權益的股息––––––––––––(2410774)(2410774)
－股息–––––––––(21333850)(21333850)––(21333850)
與所有者交易（未經審計）1265686664(5230)100843–––––(21333850)(21138917)(2076180)(2031780)(25246877)
於2023年6月30日（未經審計）49613603723674(859813)4152489694507769867(7149927)194932(297167)70035027797626511137918936652987127794827
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告108第九節綜合財務報表－續簡要綜合現金流量表截至2023年6月30日止六個月截至6月30日止六個月
2023年2022年
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）經營業務產生現金淨額509564425112369投資業務提取（存入）限定用途現金154799(1318637)
存入定期存款(51815)–
於聯營企業的投資(40819)(24000)
購買無形資產(246758)(88147)
購買物業、機器、設備及資產使用權；及在建工程付款(4709527)(3447830)
出售物業、機器及設備所得款項22483572738
購置物業、機器及設備已付按金增加(1189700)(67721)已收聯營企業的股息收入217849171534長期及應收貸款减少3064012361622
結算收購子公司之付款(16790)(17900)
其他投資活動(114724)(114713)
投資業務使用的現金淨額(5466249)(2473054)
109兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
簡要綜合現金流量表－續截至2023年6月30日止六個月截至6月30日止六個月
2023年2022年
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）融資業務
分派予永續資本證券及次級資本票據持有人(379580)(213029)
租賃負債付款(284475)(419020)發行股份所得款項57209806917借款所得款項1834299912974527
發行永續資本證券所得款項–4990400
償還借款(13379465)(8180901)
已付非控股股東股息(2410774)(2525247)
償還擔保票據–(7656980)
公司債券所得款項8321096–
贖回永續資本證券(1696600)–
已收客戶融資業務按金減少(889703)(12693018)非控制性權益出資37315649512
融資業務產生（使用）的現金淨額8053863(12866839)現金及現金等價物淨增加76832589772476
現金及現金等價物，期初3862429040044795外匯匯率影響765989178925
現金及現金等價物，期末，即銀行存款及現金4707353749996196兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告110第九節綜合財務報表－續簡要綜合財務資料附註截至2023年6月30日止六個月
1.一般資料
兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）是在中華人民共和國（「中國」）註冊成立的一家有限責任股份公司。公司於
2001年4月變更為中外合資股份有限公司企業。本公司的A股在上海證券交易所（「上交所」）上市，H股在香港聯合
交易所有限公司（「聯交所」）上市。本公司的母公司及最終控股公司是中國國營企業－山東能源集團有限公司（「母公司」）。公司註冊登記和經營業務的地址均披露於中期報告的集團簡介及一般資料中。
本公司之主要業務為投資控股，煤炭開採及煤炭鐵路運輸服務。本公司之子公司主要業務為煤碳開採、智慧物流、電力、電熱供應、裝備製造及化工產品。
簡要綜合財務資料以人民幣（「人民幣」）呈列，人民幣亦為本公司之功能貨幣。
2.編製基準
本公司及其子公司（統稱「本集團」）截至2023年6月30日止六個月之簡要綜合財務資料乃按照國際會計準則理事會（「國際會計準則理事會」）發出的國際會計準則（「國際會計準則」）第34號「中期財務報告」及聯交所證券上市規則附錄
16內適用的披露要求編製。
儘管本集團於2023年6月30日淨流動負債約為人民幣432745000元，簡要綜合財務報表是按持續經營的基礎準備。
本公司董事認為，集團於2023年6月30日未來十二個月內可以維持自身的持續經營，並考慮了以下情況﹕–本公司董事預期本集團將從其經營中產生正向現金流量；和
–可立即使用的未借款設施
基於上述情況，本公司董事認為，本集團將有足夠的營運資金，履行其自2023年6月30日起計未來十二個月到期的財務責任。因此，本公司董事信納編製該等綜合財務報表屬適當。並不會就本集團未能持續經營時屬必要的賬面值及資產及負債重新分類作出調整。
111兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
3.重要會計政策
簡要中期綜合財務資料乃按歷史基準編製，惟投資物業及若干金融工具除外，該等物業及金融工具按公允價值計量。
簡要綜合財務資料使用的會計政策與本集團就編製截至2022年12月31日止年度年度財務報表所使用者一致，惟以下所述者除外。
新訂及經修訂國際財務報告準則之應用
於本中期期間，本集團已首次應用下列新訂及經修訂國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）的修訂本及國際會計準則理事會頒佈的以下國際財務報告準則新修訂本（於2023年1月1日開始的財政年度生效）：
國際財務報告準則第17號及相關修訂本保險合約
國際會計準則第1號（修訂本）及會計政策的披露國際財務報告準則實務公告第2號
國際會計準則第8號（修訂本）會計估計的定義
國際會計準則第12號（修訂本）與單一交易產生的資產及負債有關的遞延稅項
國際會計準則第12號（修訂本）國際稅務改革：支柱二範本規則
於本中期期間應用新訂及經修訂國際財務報告準則對本集團於當前及過往期間的財務狀況及表現以及╱或該等簡要綜合財務資料中所載披露無重大影響。
4.分部資料
本集團主要從事採礦業，本集團同時從事智慧物流業務。本公司目前在中國尚無直接出口權，所有出口銷售必須通過國家煤炭工業進出口總公司（「煤炭進出口公司」），五礦貿易有限責任公司（「五礦貿易公司」）或山西煤炭進出口公司（「山西煤炭公司」）進行出口銷售。並由本公司，煤炭進出口公司，五礦貿易公司或山西煤炭公司共同決定出口銷售的最終客戶。境外子公司的採礦權並沒有限制。公司的部分子公司及聯營企業在中國境內從事採礦機械製造及貿易業務及內河和內湖運輸業務以及提供金融服務。鑒於此等業務的收入總額、業績及資產對本集團並無重大影響，並未於本財務報表呈列此等業務的單獨分部資料。於2016年，在收購兗礦東華重工有限公司（「東華重工」）後，本集團同時還從事綜合煤炭開採和挖掘設備的製造。此外，本公司若干子公司從事生產甲醇以及其他化工類產品，以及提供熱力與電力。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告112第九節綜合財務報表－續
4.分部資料－續
下列披露的總收入與主營業務收入（收入合計）一致。
基於管理目的，本集團目前分為五個經營部門：採礦業務、智慧物流、電力及供熱、裝備製造業務及化工產品。本集團以這五個部門為基礎報告其分部資料。
主營業務活動如下：
採礦業務–地下及露天煤炭開採、洗選加工及銷售，和鉀礦勘探智慧物流業務–提供運輸服務
電力及供熱業務–電力和相關供熱業務
裝備製造–綜合煤炭開採和挖掘設備的製造
化工產品–化工產品的生產和銷售
分部業績反映了在未分攤企業費用、董事酬金、應佔聯營及合營企業業績、利息收入、融資成本和所得稅費用之前，各分部的業績。向董事會（即主要經營決策者）報告時採用此方法，以便進行資源分配及分部業績評估。
分部間收入乃按有關政府部門預先確定的價格收費。
113兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
4.分部資料－續
(a) 分部收入及業績
有關該等業務的分部資料呈列如下：
截至2023年6月30日止六個月電力及採礦業務智慧物流供熱業務裝備製造化工產品未分攤對銷合併人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）分部收入
外部51466462232469171186417674711813065––65400607
分部間5487477––7938215099029–(11380327)–
合計56953939232469171186497056816912094–(11380327)65400607業績
分部業績18139006113140(67480)10837580667––18776170
未分攤企業費用(3064090)未分攤企業收入1825732利息收入853448
分佔聯營企業業績332785538462871––462824–614357
分佔合營企業業績28144––––––28144
融資成本(1646990)除稅前利潤17386771
所得稅費用(4489826)本期利潤12896945
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告114第九節綜合財務報表－續
4.分部資料－續
(a) 分部收入及業績 － 續截至2022年6月30日止六個月電力及採礦業務智慧物流供熱業務裝備製造化工產品未分攤對銷合併人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）分部收入
外部61281948189189164738218436711972472––75275358
分部間15437067––802491457253–(16696811)–
合計76719015189189164738298685812429725–(16696811)75275358業績
分部業績302131983283869131177361627169––31960072
未分攤企業費用(2715361)未分攤企業收益918289利息收入955732
分佔聯營企業利潤631153114521682647–1096554–1213143
分佔合營企業虧損268423––––––268423
融資成本(2341181)除稅前利潤30259117
所得稅費用(7613640)本期利潤22645477
115兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
5.融資成本
截至6月30日止六個月
2023年2022年
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）
以下各項的利息費用：
－銀行及其他借款17639062398761
－租賃負債3080628921
17947122427682
減：資本化利息支出至在建工程(147722)(86501)
16469902341181
6.除稅前利潤
截至6月30日止六個月
2023年2022年
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）
除稅前利潤已扣除（計入）下列各項：
無形資產攤銷15065282488371
物業、機器及設備折舊44246665503329使用權資產折舊163932202820
利息收入(853448)(955732)
透過損益按公允價值列賬之投資證券公允價值變動收益(26303)(28290)
處置物業、機器及設備收益淨額(5190)(18263)
就存貨確認的減值虧損（減值虧損撥回）2007(295)
匯兌收益淨額(178144)(243849)
應收票據、賬款及其他應收款減值虧損撥回淨額(16440)(41030)
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告116第九節綜合財務報表－續
7.所得稅費用
截至6月30日止六個月
2023年2022年
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）
所得稅：
本期稅項47730157135151
遞延稅項(283189)478489
44898267613640
8.股息
截至6月30日止六個月
2023年2022年
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）
2022年年終之股息，每10股人民幣43.0元
（2022年：2021年年終之股息，每股人民幣2.00元）213338509897407
根據於2022年6月30日召開之股東周年大會，已批准有關截至2021年12月31日止年度年終股息及特別股息分別每股人民幣1.60元及人民幣0.40元。
根據於2023年6月30日召開之股東周年大會，已批准有關截至2022年12月31日止年度年終股息及特別股息分別為每
10股人民幣30.7元及每10股人民幣12.3元。
9.每股盈利
截至2022年6月30日止期間
截至2022年6月30日止六個月，本公司股權持有人應佔每股基本盈利是分別根據該期間的利潤約人民幣
18453733000元及截至2022年6月30日止六個月已發行4883575000股加權平均股份數目計算得出。
就計算截至2022年6月30日止六個月每股攤薄盈利而言，本公司已考慮本公司已發行股票期權的攤薄影響。截至
2022年6月30日止六個月，每股攤薄盈利與每股基本盈利相若。根據一間非全資上市子公司的股份獎勵計劃發行的
股份對本公司截至2022年6月30日止六個月每股盈利具有反攤薄作用。
117兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
9.每股盈利－續
截至2023年6月30日止期間
截至2023年6月30日止六個月，本公司股權持有人應佔每股基本盈利是分別根據該期間的利潤約人民幣
10318598000元及截至2023年6月30日止六個月已發行4953459000股加權平均股份數目計算得出。
計算截至2023年6月30日止期間的每股攤薄盈利乃基於本公司股權持有人應佔期內利潤，並就一間非全資上市子公司的攤薄股份獎勵計劃的影響作出調整。
於截至2023年6月30日止期間，計算每股攤薄盈利的普通股數目為計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數，並就本公司股票期權的潛在普通股之影響作出調整。
計算每股基本及攤薄盈利乃基於以下數據：
盈利人民幣千元
母公司股權持有人應佔期內利潤，用於計算每股基本盈利10318598根據一間子公司盈利的攤薄對分佔該公司利潤作出調整(14184)就每股攤薄盈利而言的盈利10304414股份數目股份（千股）計算每股基本盈利使用的已發行普通股加權平均數4953459
攤薄潛在普通股的影響：
股票期權5438計算每股攤薄盈利使用的普通股加權平均數4958897
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告118第九節綜合財務報表－續
10.銀行存款及現金╱定期存款及限定用途現金
於結算日，限定用途現金主要指根據國家安全生產監督管理局關於安全工作的要求而支付的銀行承兌票據。已抵押定期存款為抵押予若干銀行作為授予本集團的貸款及銀行融資的抵押品。
11.應收票據及應收賬款
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）
應收賬款（按攤銷成本）72740766897000
減：減值虧損(349531)(339187)
69245456557813
應收票據（透過其他全面收益按公允價值列賬）54514544503471
減：減值虧損(1330)(1344)應收票據及應收賬款總淨額1237466911059940應收票據指銷售完成後由本集團客戶簽發或磋商並授權本集團向銀行或其他機構收取款項的書面憑證。票據不計息且其平均期限為6個月。
於2023年6月30日，客戶合約所產生之應收票據及應收賬款總額為約人民幣12725530000元（2022年12月31日：人民幣11400471000元）。
本集團根據不同客戶的信用狀況，一般向客戶提供不超過180天的信用期。
119兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
11.應收票據及應收賬款－續
以下為報告期末的應收票據及應收賬款（減去計提減值準備後）根據發票日期（與各收入確認日期相若）的賬齡分析：
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）
0至90天82782827284787
91至180天20360941813455
181至365天9203821180309
1年以上1139911781389
1237466911059940
以下為於2023年6月30日及2022年12月31日應收票據及應收賬款減值虧損的分析：
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）
期╱年初餘額340531506032
無法收回需撇銷款項–(17936)
期╱年內計提314607557
已轉回的減值虧損(21130)(155122)
期╱年末餘額350861340531
本集團就應收票據及應收賬款按等於全期預期信貸虧損的金額計量虧損撥備。作為本集團信貸風險管理的一部分，本集團採用應收賬款賬齡按共同基準評估其客戶的減值，該等客戶包括大量具有共同風險特徵的小客戶，該等特徵代表客戶根據合約條款支付全部到期款項的能力。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告120第九節綜合財務報表－續
12.預付賬款及其他應收款
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）墊付供應商款項46642784159277
減：墊付供應商款項減值虧損(30737)(30737)
46335414128540
預付搬遷費55198185224276其他稅項377723913517應收股息210312220311應收貸款71421975345064應收利息4667736063其他應收款74746836171109
減：其他應收款減值虧損(2803923)(2830693)
2260102819208187
(i) 截至2023年6月30日及2022年12月31日止期間╱年度，墊付供應商款項的減值虧損分析如下：
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）
期╱年初3073730397
期╱年內計提–340
期╱年末3073730737
對於賬齡超過4年的墊款，管理層在覆核該應收方的信用及應收賬款性質後，認定為不可收回的，將對其進行撇銷。
121兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
12.預付賬款及其他應收款－續
(ii) 於截至2023年6月30日及2022年12月31日止期間╱年度，其他應收款的減值虧損分析如下：
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）
期╱年初28306932826470
期╱年內計提54879133781
已轉回的減值虧損(81649)(66660)
無法收回需撇銷款項–(62898)
期╱年末28039232830693
13.物業、機器及設備於截至2023年6月30日止六個月，本集團購置物業，機器及設備項目的支出約為人民幣103537000元（截至2022年12月31日止年度：約人民幣7602798000元）。截至2023年6月30日止六個月，已出售賬面淨值約人民幣
219645000元（截至2022年12月31日止年度：約人民幣457308000元）之物業、機器及設備項目，產生出售收益
約人民幣5190000元（截至2022年12月31日止年度：出售收益約人民幣18263000元）。截至2023年6月30日止六個月，賬面淨值約人民幣1347604000物業、機器及設備已轉撥自在建工程（截至2022年12月31日止年度：約人民幣8365673000元及約人民幣844453000元分別已轉撥自使用權資產及在建工程）。
14.租賃
(i) 使用權資產
於2023年6月30日，有關經營租賃項下之物業、融資租賃項下土地使用權及機器及設備的使用權資產之賬面值分別約為人民幣949000元、人民幣3449740000元及人民幣668701000元（2022年12月31日：約為人民幣1681000元、人民幣3012032000元及人民幣744495000元）。
截至2023年6月30日止六個月，本集團就經營租賃項下之物業、融資租賃項下土地使用權及機器及設備訂立若干租賃協議及於租賃開始時，本集團確認使用權資產約人民幣206971000元。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告122第九節綜合財務報表－續
14.租賃－續
(ii) 租賃負債於2023年6月30日，租賃負債的賬面值約為人民幣503768000元（2022年12月31日：人民幣581272000元）。於截至2023年6月30日止六個月，本集團就已訂立若干新租賃協議並確認租賃負債人民幣206971000元。
(iii) 於損益內確認的金額截至2023年截至2022年
6月30日6月30日
止六個月止六個月人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）使用權資產折舊開支163932202820租賃負債利息開支3080628921
(iii) 租賃現金流出總額截至2023年6月30日止六個月，租賃現金流出總額約為人民幣284475000元（2022年：約人民幣419020000元）。
15.應付票據及應付賬款
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）應付賬款1041313515658896應付票據1083677510782641
2124991026441537
123兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
15.應付票據及應付賬款－續
以下為結算日的應付票據及應付賬款根據發票日期的賬齡分析：
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）
0至90天1177033516003324
91至180天27293533710916
181至365天25587683478983
1年以上41914543248314
2124991026441537
應付票據及應付賬款的平均信貸期為90天。本集團已制定金融風險管理政策以保證所有的應付賬款在信用時限內。
16.預提土地塌陷、復原、重整及環保費用
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）
期╱年初103030584659123匯兌重新調整27864493182
期內╱年內額外撥備2421345665930
已使用撥備(77341)(115177)
期╱年末1074649510303058
如下列示：
流動部份14278171113609非流動部份93186789189449
1074649510303058
預提土地塌陷、復原、重整及環保費用是由本集團管理層按彼等的最佳估計而確定的。然而，關於現在的開採活動對土地及環境的影響在將來展現出來，相關費用的估計將可能在以後期間予以調整。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告124第九節綜合財務報表－續
17.借款
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）流動負債銀行借款
－無抵押借款(i) 5653332 5777026
－有抵押借款(ii) 5259494 5797498
擔保票據(iii) 9655830 3475868
公司債券(iv) 2999875 299925
2356853115350317
非流動負債銀行借款
－無抵押借款(i) 28292180 21413300
－有抵押借款(ii) 14799751 16810794
擔保票據(iii) 5151209 11117882
公司債券(iv) 14678008 9674525其他有抵押借款31293911796844
6605053960813345
借款總額8961907076163662
(i) 無抵押借款的還款期如下：
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）
1年以內56533325777026
1年以上至2年內590530013989300
2年以上至5年內182118803041000
5年以上41750004383000
3394551227190326
125兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
17.借款－續
(ii) 有抵押借款的還款期如下：
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）
1年以內52594945797498
1年以上至2年內11978478105541
2年以上至5年內59304226263360
5年以上76714822441893
2005924522608292
(iii) 擔保票據的詳情如下：
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）
1年內到期的人民幣擔保票據6045600–
1年內到期的美元擔保票據36102303475868
1年以上至2年內到期的人民幣擔保票據19970006042875
1年以上至2年內到期的美元擔保票據21557592080307
2年以上至5年內到期的人民幣擔保票據9984502994700
1480703914593750
(iv) 公司債券詳情如下：
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）人民幣計值於1年償還的債券2999875299925人民幣計值於1至2年償還的債券41930753497900人民幣計值於2至5年償還的債券9998334191125人民幣計值於5年後償還的債券94851001985500
176778839974450
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告126第九節綜合財務報表－續
18.股東權益
股本
本公司於結算日的股本結構如下：
內資股A股 外資股H股 合計股數
於2022年1月1日（經審計）297418406019000000004874184060
於行使股票期權後發行股份（附註i） 12779580 – 12779580
根據限制性股票激勵計劃發行股份（附註i） 61740000 – 61740000
2022年12月31日（經審計）304870364019000000004948703640
於行使股票期權後發行股份（附註i） 12656840 – 12656840
於2023年6月30日（未經審計）306136048019000000004961360480
內資股A股 外資股H股 合計人民幣千元人民幣千元人民幣千元
註冊、發行及悉數繳足
於2022年1月1日（經審計）297418419000004874184
於行使股票期權後發行股份（附註i） 12780 – 12780
根據限制性股票激勵計劃發行股份（附註i） 61740 – 61740
2022年12月31日（經審計）304870419000004948704
於行使股票期權後發行股份（附註i） 12656 – 12656
於2023年6月30日（未經審計）306136019000004961360每股股份的面值為人民幣1元。
附註：
(i) 於截至2023年6月30日止六個月，於股票期權獲行使及根據限制性股票激勵計劃，已發行每股面值人民幣1元的12656840股（截至2022年12月31日止年度：於股票期權獲行使及根據限制性股票激勵計劃，分別已發行每股面值人民幣1元的12779580股及61740000股）普通股。總代價約為人民幣57209000元（截至2022年12月31日止年度：人民幣806916000元），導致股本及股份溢價分別增加約人民幣12656000元及人民幣86664000元（截至2022年12月31日止年度：人民幣74520000元及人民幣756022000元）。股份為基礎賠償儲備已減少約人民幣42111000元（截至2022年12月
31日止年度：人民幣23625000元），並已轉撥至股份溢價。
127兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
18.股東權益－續
儲備未來發展基金根據中國法規，本公司、山西天池和荷澤每年要按開採原煤量每噸人民幣6元計提未來專項發展基金（鑫泰公司、鄂爾多斯、陝西未來能源及內蒙古礦業每噸人民幣10.5元計提）。該基金只能用於採礦業務的未來發展，不能分配給股東。
由2008年起，山西天池另需按開採原煤量每噸人民幣5元計提轉產發展資金。根據山西省政府的決定，由2013年8月1日起，山西省暫停計提轉產發展基金。
根據山東省財政廳，山東省人民政府國有資產監督管理委員會及山東省煤礦工業局規定，本公司需從2004年7月1日起另按每噸開採原煤量人民幣5元計提改革專項發展基金以用於礦井建設等相關的支出，此基金並不能分配給股東。自2008年1月1日起，不需要再計提改革專項發展基金。
根據國家安全生產監管管理局法規，本公司由2012年2月1日起調高開採原煤量每噸至人民幣15元（山西天池自2013年10月1日起調至人民幣30元；鑫泰公司及鄂爾多斯自2012年2月1日起調至15元、陝西未來能源及內蒙古礦業開採原煤每噸人民幣15元）計提改善生產環境及設備的安全性費用（「安全生產費用」）。以往年度本公司於實際購置固定資產或其他安全生產支出時才確認安全生產開支。由2008年起，本公司、荷澤、山西天池、鑫泰公司及鄂爾多斯於未來發展基金計提相關未使用安全生產費用。
根據國家安全生產監管管理局法規，本公司之子公司華聚能源、山西天浩及榆林需按照如下標準計提安全生產費用：全年實際銷售收入在人民幣1000萬元及以下的，按4%提取；全年實際銷售收入在人民幣1000萬元至人民幣1億元（含）的部分，按照2%提取；全年實際銷售收入在人民幣1億元至人民幣10億元（含）的部分，按0.5%提取；全年實際銷售收入在人民幣10億元以上的部分，按0.2%提取。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告128第九節綜合財務報表－續
18.股東權益－續
儲備－續法定盈餘公積本公司及其中國境內的子公司需從利潤中提取10%作為法定盈餘公積（當該公積金餘額達到本公司註冊資本50%時候除外），法定盈餘公積可作為以下之用途：
－彌補以前年度虧損；或
－轉增資本，該項舉措於股東大會透過決議案批准決定，同時法定公積金之餘額在此等轉增資本後之餘額，不應低於註冊資本的25%。
保留盈利
根據公司章程，用於分配淨收入按下列兩種準則計算後孰低者：(i)中國會計準則及規例及(ii)國際財務報告準則或公司股份上市之所在地的會計政策。
於2023年6月30日，本公司可供分派儲備約為人民幣28362648000元（2022年12月31日：約人民幣41793364000元）。
19.永續資本證券
人民幣千元
於2022年1月1日（經審計）8118100發行永續資本證券4990400股息歸屬於永續資本證券持有人461944
分派予永續資本證券持有人(321830)
於2022年12月31日及2023年1月1日（經審計）13248614
贖回永續資本證券(1696600)股息予永續資本證券持有人206755
分派予永續資本證券持有人(379580)
於2023年6月30日（未經審計）11379189
129兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
19.永續資本證券－續
(i) 公司於2021年6月22日分別發行票面值人民幣1700000000元及人民幣3300000000元、年息3.99厘及4.40
厘的永續資本證券。此永續資本債券按3.99%及4.40%的年利率，每年付息一次。永續資本證券不設固定到期日，本集團亦可酌情以本金和累計未付的利息贖回。此外，當票據利息延遲或尚未支付時，公司承諾不會宣佈分紅或分放類似的定期款項去贖回或購入任何同等或較低評級的證券。由於永續資本證券不包含任何支付現金或其他金融工具的合約責任，故被歸類為權益。截至2023年6月30日止六個月期間，本集團按本金額贖回其中一項面值人民幣1700000000元的永續資本證券。
(ii) 本公司於2021年8月20日發行票面值為人民幣1000000000元的3.54厘永續資本證券。永續資本證券3.54%的票息每年支付一次。該等永續資本證劵不設固定到期日，本集團亦可酌情以本金和累計未付的利息贖回。
此外，當票據利息延遲或尚未支付時，本公司承諾不會宣佈分紅或分放類似的定期款項去贖回或購入任何同等或較低評級的證券。由於永續資本證劵不包含任何支付現金或其他金融工具的合約責任，故被分類為權益。
(iii) 公司於2021年11月26日發行票面值人民幣2000000000元、年息3.67厘的永續資本證券。此永續資本債券按3.67%的年利率，每三年重置，永續資本證券以應付形式付款。永續資本證券不設固定到期日，本集團亦可酌情以本金和累計未付的利息贖回。此外，當票據利息延遲或尚未支付時，公司承諾不會宣佈分紅或分放類似的定期款項去贖回或購入任何同等或較低評級的證券。由於永續資本證券不包含任何支付現金或其他金融工具的合約責任，故被歸類為權益。
(iv) 於2022年5月19日，本公司分別發行票面值發行人民幣2500000000元及人民幣500000000元的3.28厘及
3.71厘永續資本證券。永續資本證券票面年息率分別為3.28%及3.71%，每年分派付款一次。該等永續資本證
券不設固定到期日，本集團酌情以本金連同任何累計、未付或遞延的利息贖回。此外，當票據利息尚未支付或延遲時，本公司承諾不會宣佈分紅或分放類似的定期款項去贖回或購入任何同等或較低評級的證券。由於永續資本證券不包含任何支付現金或其他金融工具的合約責任，故被分類為權益。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告130第九節綜合財務報表－續
19.永續資本證券－續
(v) 於2022年6月8日，本公司發行票面值人民幣2000000000元的3.30厘的永續資本證券。永續資本證券每年
3.30%的票息支付，每年支付一次。該等永續資本證券不設固定到期日，本集團酌情以本金連同任何累計、未付或遞延的利息贖回。此外，當票據利息尚未支付或延遲時，本公司承諾不會宣佈分紅或分放類似的定期款項去贖回或購入任何同等或較低評級的證券。由於永續資本證券不包含任何支付現金或其他金融工具的合約責任，故被分類為權益。
20.公允價值
上市股權投資的公允價值是參照市場交易價格確定。利率掉期之公允價值乃按合同成交匯率與遠期現貨匯率之間之折現現金流估計。其他金融資產和金融負債的公允價值採用慣常定價模型基於貼現現金流分析確定。
本公司董事認為簡要綜合財務資料中採用攤銷成本入賬的金融資產和金融負債的賬面值與彼等的公允價值近若。
下表列示了按公允價值三個層級計量方式分析金融工具的賬面值。
131兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
20.公允價值－續
於2023年
6月30日
第一層第二層第三層合計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）（未經審計）（未經審計）資產透過損益按公允價值列賬的金融資產
－非上市權益投資––528409528409
－應收特許權使用費––10685891068589
－非上市債務投資1245––1245透過其他全面收益按公允價值列賬的金融資產
－應收票據––54501245450124
－於上交所上市的證券投資385––385
－非上市股本證券––126323126323
1630–71734457175075
負債透過損益按公允價值列賬的金融資產
－衍生股本證券–682601–682601於2022年
12月31日
第一層第二層第三層合計人民幣千元人民幣千元人民幣千元人民幣千元（經審計）（經審計）（經審計）（經審計）資產透過損益按公允價值列賬的金融資產
－非上市權益投資––534721534721
－應收特許權使用費––10983161098316
－非上市債務投資1437––1437透過其他全面收益按公允價值列賬的金融資產
－應收票據––45021274502127
－於上交所上市的證券投資441––441
－非上市股本證券––126322126322
1878–62614866263364
負債透過損益按公允價值列賬的金融資產
－衍生金融工具–634537–634537
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告132第九節綜合財務報表－續
20.公允價值－續
於截至2023年6月30日止六個月及截至2022年12月31日止年度，沒有在第一層和第二層之間發生轉移，亦沒有在第三層轉入或轉出。
應收特許權使用費的公允價值用貼現未來現金流方式確定，這會依賴以下不可觀察輸入數據：預計銷量、煤價和外幣匯率變動。預計銷量基於內部維持的預算，五年商業計劃和礦模式的壽命得出。預計的煤價和長期匯率基於和減值測試一致的外部數據。用作確定未來現金流的調整風險後的稅後貼現率為11%（2022年：11%）。如果銷量和煤價上升而澳元對美元匯率減弱，評估的公允價值便會上升。評估的公允價值也會隨調整風險後的稅後貼現率下降而上升。
21.關聯方結餘及交易
公司與其子公司之間的交易屬關聯方交易，已在合併層次抵銷，故不再披露。關聯方交易，亦為主板上市規則第
14A章項下的持續關連交易，具體披露如下：
與關聯方的結餘及交易於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）
餘額性質（除其他已披露數字）應收票據及應收賬款
－母公司及其子公司1174578924812
－合營企業4233233564預付賬款及其他應收款
－母公司及其子公司75700937836306
－聯營企業2291322818長期應收賬款
－母公司及其子公司27193476
－聯營企業645647–應付票據及應付賬款
－母公司及其子公司25240603330508
－聯營企業2525其他應付款及預提費用
－母公司及其子公司1137245112263137
應收╱應付母公司及其子公司、合營企業及聯營企業（不包括本集團）款項概無計息、無抵押及按要求償還。
133兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
21.關聯方結餘及交易－續
與關聯方的結餘及交易－續
於下述期間，本集團與母公司及╱或其子公司、聯營企業、合營企業及非控制性權益進行的重大交易如下：
截至6月30日止六個月
2023年2022年
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）收入煤炭銷售35346641891630銷售大宗商品181810105346配套材料銷售188692277022熱力及電力銷售446410732銷售甲醇7430025931設備租賃2581718845專業服務6296214提供維修及保養服務4226817提供公路運輸服務161204314提供技術服務40502198支出甲醇成本148015264859公用設備及設施125615576材料及設施採購623931991482維修及保養服務340029939勞工及服務69031476747工程施工服務25336576456醫療救護服務1978210703
ERP經營及維護服務 11792 11792煤炭火車押運及安保服務3872128435金融服務283617
保險金管理及轉繳服務（不收費）–362988購買大宗商品37397293514
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告134第九節綜合財務報表－續
21.關聯方結餘及交易－續
與關聯方的結餘及交易－續
於2023年6月30日，母公司及其子公司（不包括本集團）在兗礦集團財務有限公司（「兗礦財務」）的存款為約人民幣
10184629000元（2022年12月31日：約人民幣11245221000元）。截至2023年6月30日期間，兗礦財務支付予母
公司及其子公司（不包括本集團）的利息收入和利息支出分別約為人民幣119754000元及人民幣72424000元（截至
2022年6月30日止六個月：分別約人民幣140524000元及人民幣98124000元）。
除上文所述者外，公司參與母公司一項退休福利的計劃。
與中國境內其他國有企業的結餘及交易
本集團目前經營的經濟環境，是受到中國政府直接和間接控制的國有企業（「國有企業」）。此外，本集團的母公司是國有企業，本集團自身為母公司旗下眾多公司之一。除了上文所披露與母公司及其子公司的關聯方交易外，本集團還與其他國有企業進行交易。本公司董事認為本集團與該等國有企業的交易屬獨立第三方交易。
與其他國有企業的重大交易如下：
截至6月30日止六個月
2023年2022年
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）銷售77193851966351採購5108632689200
與其他國有企業的重大交易如下：
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）應付其他國有企業款項8097131263452應收其他國有企業款項64550951105
與國有企業的應收及應付款屬於貿易性質，其貿易條款跟其他客戶及供應商沒有分別。
135兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
21.關聯方結餘及交易－續
與中國境內其他國有企業的結餘及交易－續此外，本集團於其一般業務過程中亦與若干銀行和金融機構簽訂包括押金、借款及其他一般銀行信貸方面的協議。
鑒於該等與銀行往來交易的性質，本公司董事認為單獨披露是沒有必要的。
除上述披露外，本公司董事認為其他與國有企業有關的交易對本集團營運而言是不重大的，本公司董事或與董事有關連的任何實體概無於本公司所訂立且於期末或年內任何時間仍然生效之重大交易、安排或合約中，直接或間接擁有重大權益。
關鍵管理人員薪酬
董事及其他關鍵管理人員的薪酬如下：
截至6月30日止六個月
2023年2022年
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）董事袍金300300
工資、薪金及其他福利51956188退休福利計劃供款615758
61107246
董事及關鍵管理人員的薪酬是由薪酬委員會根據各自的表現及市場行情決定的。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告136第九節綜合財務報表－續
22.承擔
於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）已訂約但在簡要綜合財務資料中未有列出之資本開支
購買物業、機器及設備
－本集團27215033336747
－應佔共同經營879708996892
－其他14482498282無形資產
－應佔共同經營455825570
－其他30662592勘探及評估
－應佔共同經營33251290
37980084441373
137兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
23.或有負債
擔保於2023年於2022年
6月30日12月31日
人民幣千元人民幣千元（未經審計）（經審計）
(a) 本集團
－對日常經營提供的履約保函397521390253
－根據法規要求交給政府部門的若干礦區恢復保證金557754518941
(b) 共同經營
－對第三方提供的履約保函11231871088045
－根據法規要求交給政府部門的若干礦區恢復保證金21108452036720
(c) 關聯方
－對第三方提供的履約保函370605380684
－根據法規要求交給政府部門的若干礦區恢復保證金1984119193
45797534433836
24.其他披露事項
於2023年6月15日，本公司訂立股權轉讓協議，以現金收購母公司兩家附屬公司的控股權，即山東能源集團魯西礦業有限公司51%股權及兗礦新疆能化有限公司51%股權。有關的進一步詳情載於本公司日期為2023年4月28日、
2023年5月27日及2023年6月15日的公告。截至本報告期內，已完成有關交易。
兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告138第九節綜合財務報表－續補充資料
I. 簡要綜合財務資料關於國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）與中國會計
規則及規例（「中國公認會計原則」）之差異匯納本集團亦按適用於中國企業之相關會計原則及規例編製另一份簡要綜合財務資料。
根據國際財務報告準則和中國公認會計原則偏製的簡要綜合財務資料之主要差異如下：
(1)未來發展基金及安全生產費用
(1a) 在中國公認會計原則下確認為稅前損益的未來發展基金調整至未分配利潤。在中國公認會計原則下對用
未來發展基金購買的物業、設備及機器不計提折舊，而是一次性記入當期費用。
(1b) 在中國公認會計原則下確認為稅前損益的生產安全費用調整至未分配利潤。在中國公認會計原則下對用
安全生產費用購買的物業、設備及機器不計提折舊，而是一次性記入當期費用。
(2)於國際財務報告準則下採用購買法而中國公認會計原則下為同一控制下之合併
在國際財務報告準則下，收購濟寧二礦、鐵運處資產、菏澤、山西集團、華聚能源、北宿礦、楊村礦、東華重工、兗礦財務、厚朴項目、東方盛隆、上海東江及上海大廈均採用購買法，其負債和資產按購買日的公允價值入賬。超出淨資產公允價值的收購成本確認為商譽。
在中國公認會計原則下，因為以上被收購方和公司處於母公司同一控制下，彼等的資產及負債以歷史成本法計入本集團綜合財務報表。資產及負債歷史收購成本與已付購買價之間的差異入賬列作股東權益的調整。
(3)轉回兗煤澳洲無形資產的減值虧損
在國際財務報告準則下，轉回礦儲量的減值虧損被確認為綜合損益表中的收入。
在中國公認會計原則下，轉回礦儲量的減值虧損沒有被確認。
139兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告第九節綜合財務報表－續
I. 簡要綜合財務資料關於國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）與中國會規
則及規例（「中國公認會計原則」）則之差異匯納－續
(4)由按國際財務報告準則與按中國公認會計下永續資本證券的分類
在國際財務報告準則下，本公司發行的永續證券被歸類為權益工具，並獨立於本公司權益持有人的淨資產中。
在中國公認會計原則下，本公司發行的永續資本證券被分類至歸屬於擁有人權益中。
(5)由按國際財務報告準則與按中國公認會計原則編製的財務報表差異引起之遞延稅項
由按國際財務報告準則與按中國公認會計原則編製的簡要綜合財務資料之差異於下表概述：
歸屬於本公司權益持有人歸屬於之收入淨額本公司權益持有人截至2023年之淨資產
6月30日於2023年
止六個月6月30日人民幣千元人民幣千元（未經審計）（未經審計）國際財務報告準則之簡要綜合財務資料列示金額1031859879762651
國際財務報告準則調整之影響：
－除所得稅前收益列支的未來發展基金(317664)–
－沖回計提的安全生產費1727(29886)
－公允價值調整及攤銷5000(195052)
－收購濟寧二礦、鐵運處資產、菏澤、山西集團、華聚能源、
北宿及楊村礦–(899403)
－收購東華重工1021(413526)
－收購兗礦財務–(16966)
－遞延稅項35841291847
－永續資本證券–11379189
－兗煤澳洲應佔減值虧損撥回5099(74142)
－收購厚朴項目160446(7376647)
－收購東方盛隆–(14859)
－收購上海東江–(75567)
－收購上海大廈–(173565)
－其他–647648根據中國公認會計原則所編製之簡要綜合財務資料1021006882811722兗礦能源集團股份有限公司二零二三年中期報告140