广州发展:广州发展集团股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告

股票简称：广州发展股票代码：600098公告编号：临2023-056号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727广州发展集团股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、
《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关规定，对公司非公开发行 A 股募集资金的存放和使用情况进行了全面核查。现将公司截至2023年6月30日的募集资金存放与实际情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475号）的核准，公司非公开发行817858967 股 A 股股票，发行价格为人民币 6.43 元/股，
共募集资金人民币5258833157.81元，扣除各项发行费用人民币20533646.19元（不含增值税），实际募集资金
1净额人民币5238299511.62元。上述募集资金净额已于
2021年12月16日到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021] ZC10485 号）。
截至2023年6月30日，公司募集资金存储专户余额为人民币1901747143.87元（包含扣除手续费后的利息收入净额101219159.12元）。
截至2023年6月30日，公司已累计使用募集资金
3437771526.87元，其中：使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金1024344371.16元；非公开发行方案
披露的募集资金投资项目直接使用2413427155.71元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，公司已制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。
公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管
理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的情形。
2（二）募集资金专户存储情况
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。公司及实施募投项目的子公司广州燃气集团有限公司、广州发展液化天然气投资有限公司、粤海（番禺）石油
化工储运开发有限公司、广州发展电力集团有限公司、广州
发展宝珠能源站有限公司、广州发展新能源股份有限公司于
2021年12月分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均能按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。
截至2023年6月30日，公司非公开发行股票募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元序截至2023年6月开户人开户行账号号30日余额募集资金存储专户兴业银行股份有限公
1广州发展集团股份有限公司39105010010044571812369950.90
司广州环市东支行中国建设银行股份有
2广州发展集团股份有限公司44050186320100004290888369571.76
限公司广东省分行募集资金存储专户子账户浙商银行股份有限公
3广州燃气集团有限公司5810000010120100525918348074792.81
司广州分行浙商银行股份有限公
4广州燃气集团有限公司581000001012010052881315519319.18
司广州分行浙商银行股份有限公
5广州燃气集团有限公司58100000101201005287821545636.36
司广州分行浙商银行股份有限公
6广州燃气集团有限公司5810000010120100529106239312.17
司广州分行浙商银行股份有限公
7广州燃气集团有限公司58100000101201005289484898302.15
司广州分行浙商银行股份有限公
8广州燃气集团有限公司581000001012010052907513597957.88
司广州分行广州发展液化天然气投资有限招商银行股份有限公
9120920872810111191333.94
公司司广州分行
3粤海（番禺）石油化工储运开广发银行股份有限公
109550880066396100128454950827.30
发有限公司司广州分行营业部中国建设银行股份有
11广州发展电力集团有限公司440501863201000042726556.99
限公司广东省分行中国建设银行股份有
12广州发展宝珠能源站有限公司44050186320100004273105859935.46
限公司广东省分行广州农村商业银行股
13广州发展新能源股份有限公司0587124400000583256123646.97
份有限公司华夏支行
合计1901747143.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金使用情况
公司2023年1-6月累计使用募集资金392609185.31元，均为非公开发行方案披露的募集资金投资项目直接使用。募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》（附表）。公司后续将严格按照规定使用募集资金，加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率。
（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年1月19日召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1024344371.16元及已支付发行费用的自
筹资金人民币1756401.80元（不含增值税）。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。立信会计师对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出4具了《广州发展集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10003 号）。上述事项已于 2022年3月20日实施完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2023年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
5四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表广州发展集团股份有限公司董事会
2023年8月31日
6附表
募集资金使用情况对照表
(截至2023年6月30日)
编制单位：广州发展集团股份有限公司单位：人民币元
募集资金总额（注1）5238299511.62本年度投入募集资金总额392609185.31变更用途的募集资金总额无
已累计投入募集资金总额3437771526.87变更用途的募集资金总额比例无项目可已变更项截至期末累计投截至期末调整后项目达到预定本年度实现的是否达行性是目，含部分募集资金承诺投资截至期末承诺投入本年度投入金额截至期末累计投入入金额与承诺投投入进度投资总可使用状态日效益到预计否发生
承诺投资项目变更（如总额金额(1)(注2)金额(2)入金额的差额(3)（%）(4)＝
额期(注3)效益重大变
有）＝(2)-(1)(2)/(1)化
广州 LNG 应急调峰储气库
项目不适用1700000000.00不适用1700000000.0081679263.08790858164.02-909141835.9846.52%2023年8月不适用不适用否
广州 LNG 应急调峰气源站
配套码头工程项目不适用650000000.00不适用650000000.0099763511.76400361777.41-249638222.5961.59%2023年8月不适用不适用否
广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程（调峰气源站不适用210000000.00不适用210000000.0020537849.3680298519.35-129701480.6538.24%2023年8月不适用不适用否-黄阁门站段）项目广州市天然气利用工程四
期调整工程项目不适用1331699511.62不适用1331699511.62122929342.141041654284.88-290045226.7478.22%2023年12月不适用不适用否广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布
不适用436600000.00不适用436600000.0057922988.89268786621.77-167813378.2361.56%2023年11月不适用不适用否式能源站项目广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式服
不适用100000000.00不适用100000000.00-62634147.68-37365852.3262.63%2021年12月2886553.29是否务项目肇庆小鹏新能源投资有限
公司光伏发电项目不适用75000000.00不适用75000000.009776230.0872925190.14-1074809.8698.57%2021年10月1681616.21是否广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏
不适用45000000.00不适用45000000.00-29252821.62-15747178.3865.01%2021年10月1191588.02是否项目
偿还银行借款不适用690000000.00不适用690000000.00-690000000.00-100.00%不适用不适用否
合计--5238299511.62--5238299511.62392609185.31343777-----
7未达到计划进度原因（分具体募投项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于 2022年 1月 19 日召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用非公开发行 A股股票募集资金置换公司预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币102434.44万元及已支付募集资金投资项目先期投入及置换情况
发行费用（不含增值税）的自筹资金人民币175.64万元。上述事项已于2022年3月20日实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无
注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币5238299511.62元。
注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后直接投入募集资金投资项目的金额以及已置换预先投入募投项目的自筹资金金额两部分。
注 3：截至 2023 年 6 月 30 日，广州 LNG 应急调峰储气库项目等 5 个募集资金投资项目均处于在建状态，故无法测算其“本年度实现的效益”，在上表中填列为“不适用”。
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