福立旺:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票代码：688678证券简称：福立旺
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
Freewon China Co.Ltd（江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号）
福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座联席主承销商苏州工业园区星阳街5号
二〇二三年九月福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第一节重要声明与提示
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2023年 8 月 10 日（T-2 日）刊登于《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。
参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可转债转换为股票，投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
1福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第二节概览
一、可转换公司债券中文简称：福立转债。
二、可转换公司债券代码：118043。
三、可转换公司债券发行量：70000.00万元（700.00万张）。
四、可转换公司债券上市量：70000.00万元（700.00万张）。
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。
六、可转换公司债券上市时间：2023年9月12日。
七、可转换公司债券存续的起止日期：2023年8月14日至2029年8月13日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2024年2月18日至2029年8月13日。
九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起
每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
十一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司，联席主承销商：东吴证券股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评级机构：本公司本次发行的可转换公司债
券经东方金诚国际信用评估有限公司进行信用评级，信用等级为“AA-”。公司本次发行的可转债上市后，东方金诚国际信用评估有限公司将进行跟踪评级。
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第三节绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1282号”文予以注册，公司于2023年8月14日向不特定对象发行可转换公司债券700.00万张，每张面值100元，发行总额70000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023年8月11日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易
系统网上定价发行的方式进行。认购不足70000.00万元的部分由保荐人（联席主承销商）余额包销。
经上交所“自律监管决定书〔2023〕201号”文同意，公司70000.00万元可转换公司债券将于2023年9月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码“118043”。
本公司已于2023年8月10日（T-2日）在《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。
3福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第四节发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：福立旺精密机电（中国）股份有限公司
英文名称：Freewon China Co. Ltd.注册地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号
注册资本：17416.0711万元人民币
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：福立旺
股票代码：688678.SH
法定代表人：许惠钧
董事会秘书：尤洞察
联系电话：0519-82609999
公司网址：http://www.freewon.com.cn
主营业务基本情况：
公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为 3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。
公司长期深耕精密金属零部件制造行业，积累了全面、高效、精益化的精密金属零部件制造技术及经验，在提升技术、工艺和产品开发能力的基础上，不断优化客户和产品结构。近年来，公司不断加大技术创新力度，持续地进行工艺改进，从设计、工艺、品质、服务等方面为品牌发展注入新动力，公司知名度在业内显著提高。
公司产品具备高精密度、高稳定性、高良品率等优势，凭借优质的产品和快速的市场响应能力，公司获得了下游客户的广泛认可，进入了行业一流企业的供应链体系，与之形成了长期稳定的合作关系。在 3C 行业，公司为富士康、立讯精密、正崴、莫仕及
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易力声等行业内知名企业提供连接器零部件、精密弹簧、精密金属结构件等产品;在汽
车零部件行业，公司为全球汽车天窗龙头企业伟巴斯特、英纳法等提供汽车天窗驱动管件及部件、挡风网弹片、卷帘簧等产品；在电动工具行业，公司为全球电动工具龙头企业百得、牧田等提供各类精密弹簧、弹片、轴销件、车削件等产品。
二、历史沿革及股权变动情况
（一）首次公开发行股票并上市中国证券监督管理委员会于2020年11月24日下发《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4335 万股，本次发行价格为每股人民币 18.05 元，发行后公司总股本变更为17335万股。
除上述、发行人首次公开发行股票并上市及之后的历史沿革外，发行人首次公开发行股票并上市前的历史沿革请参考发行人公告的招股说明书。
（二）发行人股权结构
截至2022年12月31日，公司股本结构如下表：
类别股份数量（股）所占比例（%）
无限售条件的流通股8997113851.90
有限售条件的股份8337886248.10
合计173350000100.00
（三）前十大股东持股情况
截至2022年12月31日，公司前10大股东持股情况如下表所示：
占总股本持有有限售条序号股东名称股东性质持股数量比例（%）件的股份数量
WINWIN OVERSEAS
1境外法人8337886248.1083378862
GROUP LIMITED昆山零分母投资企业（有限
2其他65065003.75-
合伙）湖州和元今达股权投资合伙
3其他49074572.83-企业（有限合伙）
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占总股本持有有限售条序号股东名称股东性质持股数量比例（%）件的股份数量上海祥禾涌安股权投资合伙
4其他27484061.59-企业（有限合伙）上海祥禾涌原股权投资合伙
5其他27482931.59-企业（有限合伙）
铸锋资产管理（北京）有限
6公司－铸锋鱼肠11号私募证其他25983001.50-
券投资基金东吴创新资本管理有限责任
7境内国有法人21675001.25-
公司
8王志扬境外自然人19218481.11-
9顾月勤境内自然人16500000.95-
10 UBS AG 境外法人 1520835 0.88 -
合计11014800163.5583378862
三、发行人的主营业务情况
（一）发行人主营业务
公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为 3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。
公司长期深耕精密金属零部件制造行业，积累了全面、高效、精益化的精密金属零部件制造技术及经验，在提升技术、工艺和产品开发能力的基础上，不断优化客户和产品结构。近年来，公司不断加大技术创新力度，持续地进行工艺改进，从设计、工艺、品质、服务等方面为品牌发展注入新动力，公司知名度在业内显著提高。
公司产品具备高精密度、高稳定性、高良品率等优势，凭借优质的产品和快速的市场响应能力，公司获得了下游客户的广泛认可，进入了行业一流企业的供应链体系，与之形成了长期稳定的合作关系。在 3C 行业，公司为富士康、立讯精密、正崴、莫仕及易力声等行业内知名企业提供连接器零部件、精密弹簧、精密金属结构件等产品;在汽
车零部件行业，公司为全球汽车天窗龙头企业伟巴斯特、英纳法等提供汽车天窗驱动管件及部件、挡风网弹片、卷帘簧等产品;在电动工具行业，公司为全球电动工具龙头企业百得、牧田等提供各类精密弹簧、弹片、轴销件、车削件等产品。
（二）发行人主要产品
公司产品按下游应用领域可以分为 3C 类精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、
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电动工具类精密金属零部件、一般精密金属零部件及金刚线母线，按生产工艺可以分为精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MIM 件、车削件、连接器、天窗驱动管及组装部件。
公司产品根据客户需求定制生产，满足终端产品一定功能或性能需求，产品呈现规格品类多、批次多的特点，部分产品示例如下：
1、3C 类精密金属零部件
公司 3C 类精密金属零部件主要包括弹簧、弹片及各类线成型产品、MIM 粉末冶金
产品、精密车削件、精密冲压件、拉伸及折弯件等，广泛应用于无线蓝牙耳机、头戴式耳机、无线充电产品、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等信息终端设备制造，除了起到支撑、固定、连接等基本功能，根据不同应用场景，还起到信号传输、电磁屏蔽等功能。
公司部分 3C 类精密金属零部件产品如下：
产品名称移动终端充电线精密弹性件示意用途示意及用途
应用部位：移动终端充电线缆端口
用途：超弹性结构，尺寸小巧，精密度高，对线缆内部结构起到弯折回弹的保护作用，避免弯折引起的导线断裂、短路等问题
产品优势/技术介绍：
*通过应用材料的超弹性性能，实现保护线缆内部导线的功能，替代了传统的塑胶保护方案，使得产品更加美观，解放了外观的空间设计限制；
说明
*创新采用磨锥工艺，降低了产品的表面粗糙度，从而增加折弯寿命次数，同时产品精度达到 0.04mm 以内；
*采用全自动外观检测设备，减少人工成本，提高检验效率；
*产品经过磨锥工序、研磨工序等加工后，严格按照工艺设定流程作业，良品一次合格率达到95%以上；
*产品具有超弹性功能、满足高弯曲曲率下的疲劳寿命要求。
产品名称 TWS 无线蓝牙耳机精密内置件示意示意用途
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及用途
应用部位：TWS 无线蓝牙耳机扬声器
用途：体型小巧，尺寸精密，具有高回弹性能，能够对产品内部结构起到结构保护作用等；
说明产品优势/技术介绍：
*自主创新的异形弹簧精密折弯解决方案，可实现三维设计弹簧的高精密生产；
*通过异形弹簧精密折弯方案，能够实现精密折弯和高回弹性能；
*采用全自动尺寸全检设备，实现空间尺寸检验，降低人力投入，提升产品品质。
产品名称头戴式耳机支撑精密结构件示意用途示意及用途
应用部位：头戴式耳机支撑架
用途：高回弹的不锈钢结构件，可以为耳机佩戴提供支撑，同时重量轻、厚度薄，能够提供舒适的佩戴感受说明
产品优势/技术介绍：
*创新地将弹簧的加工方式与冲压工艺结合，解决产品冲压加工的加工应力难题；
*自主创新工艺流程，可实现高回弹、高弯曲疲劳寿命的产品需求。
产品名称 TWS 耳机充电盒开合精密板簧结构件示意用途示意及用途
应用部位：TWS 耳机充电盒开合处
用途：结构简洁，占用空间极小，提供耳机充电盒的盒盖开合力，能够达到高要求的弯曲疲劳寿命
产品优势/技术介绍：
说明*创新地将板簧设计应用在耳机充电盒的开合设计方案中；
*自主创新加工工艺，使用冲压方案，综合弹簧的设计理念，实现高精度、高弯曲疲劳寿命等特点；
*采用全自动生产设备，有效减少人工，提升稳定性及产品竞争力；
* 特殊材料应用，突破超低延伸率（