福立旺:关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告

中汇
ZHONGHUI
关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告
中国杭州市钱江新城新业路8号0DC代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cnflpos5-8.12and23.8ccAUCCTonciSuligio.sxnyeRoao Qanianglew(ty ilonqzhou
T1.05718887999912,057108879000
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出县,
您可使用手机“扫一扫”或进入注册设计师行业统监营务示合合)有营:报告编码:浙23VSJBQGKX
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目录
页次
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明3-4
中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层.12层、23层www.zhcpa.cnFioors5-8.12and238lckA.uDCTmesiicing.NcsyinyefoadQayong sewCnyHngzcoo
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中汇
ZHONGHUI
关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
鉴证报告
中汇会鉴[2023]9216号
福立旺精密机电(中国)股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称福立旺
公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的
专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供福立旺公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
福立旺公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》
(证监会公告[2022]15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投
资项目和支付发行费用的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国杭州与钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层www.zhcpa.cnFioots5-8.12anci23BlcciAbnclcnescaoong.fioS/i.cboadocijangfcCiygangzhou
T61057138879599,057183579000第1页共4页
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对福立旺公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实
施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程
中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,福立旺公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项
目和支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》及相关格式指引
的规定,如实反映了福立旺公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。
国
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)注册会业
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
330000144876
中国杭州中国注册会计师:中国
印
330000140239
报告日期:2023年9月19日
第2页共4页
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用
的专项说明
上海证券交易所:
现根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的具体情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1282号)文件核准,并经贵所
同意,向社会公开发行700万张可转换公司债券,每张面值100元,共计募集资金70,000
万元,扣除承销和保荐费用798.50万元后的募集资金为69,201.50万元,已由保荐人(联
席主承销商)中信证券股份有限公司于2023年8月18日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、信息披露和发行手续费等与发行可转
换公司债券直接相关的新增外部费用196.70万元后,公司本次募集资金净额为69,004.80
万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2023年8月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]8844号)。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《向不特定对象发行可转换公司债券》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币万元
第3页共4页
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2023年8月31日,本公司未以自筹资金预先投入募集资金投资项目。
四、自筹资金预先投入发行费用情况
本公司募集资金各项发行费用合计人民币9,951,981.13元(不含税),其中公司以自筹
资金支付的发行费用为人民币938,679.24元(不含税),公司拟置换金额为938,679.24元,
具体情况如下:
单位:人民币元
章(3)
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2023年9月19日
第4页共4页
统一社会信用代码ttt扫描二维码登录“同
统一社会信用代码家企业信用信息公
示系统“了洪更多登
91330000087374063A(1/1)记、备案、许可、监
91330000087374063A(1/1)管信息
(副本)
名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出资额贰仟零玖拾万元整
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月19日
执行事务合伙人余强这供中汇会鉴202319216号报告使用主要经营场所浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大
厦A幢601室
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:验证企业资本,出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度决算审计；代理记帐:会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记机关
2023年06月01日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家信用公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:总司
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
租、出借、转让。
首席合伙人:4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
余强4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:券中生会鉴(0031926号报告书政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:
杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室
发证机关:
组织形式:
特殊普通合伙
执业证书编号:2022年97月,26日
330000142022年97月,26日批准执业文号:
浙财会〔2013〕54号
批准执业日期:中华人民共和国财政部制
2013年12月4日
1.
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会计审会计项工:
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姓名周整
性Full name别勇二
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出生日期1991-01-27
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Drteofhirih中汇会计师事务所-特殊普通台住
工作单位伙)江苏分所Working unit身份证号码 320302198101272815
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年年度检验登记
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周磊(330000144876)周盈(330000144876)
您已通过2018年年检您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会江苏省注册会计师协会月日
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