成为注册用户，每天转文章赚钱！
您需要 登录 才可以下载或查看，没有账号？立即注册
x
股票简称：城发环境股票代码：000885城发环境股份有限公司
CEVIA Enviro Inc.（郑州市农业路41号投资大厦9层）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
联席保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司中原证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国住所：河南省郑州市郑东新区商务外环路贸大厦2座27层及28层10号二零二三年九月城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）声明
中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
1-1-1城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）重大事项提示本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提醒。敬请投资者认真阅读本募集说明书“风险因素”一节的全部内容。
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级本次可转换公司债券经中诚信评级，根据中诚信出具的《城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用评级为 AA+，本次可转换公司债券信用评级为 AA+，评级展望为稳定。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，中诚信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本公司或本次可转换公司债券的信用评级降低，则可能对投资者的利益造成一定影响。
二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保本次发行可转债不设担保。提请投资者注意本次可转债可能因未设定担保而存在兑付风险。
三、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险
（一）政策性风险
1、垃圾焚烧发电补贴政策变化的风险
根据《中华人民共和国可再生能源法》（2009年修订），国家对可再生能源发电实行全额保障性收购制度。根据国家发改委《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》（发改能源[2016]625号），全额收购规划范围内的可再生能源发电项目的上网电量。
根据国家发改委《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格[2012]801号），国家对垃圾焚烧发电上网电价的规定为，吨垃圾上网电量280千瓦时以内部分每千瓦时按0.65元结算，其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。
1-1-2城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）2020年1月，财政部、国家发改委、国家能源局发布了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建[2020]4号）、《可再生能源电价附加补助资金管理办法》（财建[2020]5号），提出以收定支，合理确定新增补贴项目规模，充分保障政策延续性和存量项目合理收益；2020年9月，财政部、国家发改委、国家能源局印发了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知，指出国家可再生能源基金对生物质发电项目的补贴将只覆盖项目投产后的前82500小时或前15年。2021年8月，国家发改委、财政部、国家能源局印发了《2021年生物质发电项目建设工作方案》（发改能源[2021]1190号），确定2020年1月20日（含）以后当年全部机组建成并网但未纳入2020年补贴范围的项目及2020年底前开工且2021年底前全
部机组建成并网的项目，为非竞争配置项目；2021年1月1日（含）以后当年新开工项目为竞争配置项目。
2022年3月，国家发改委办公厅、财政部办公厅、国家能源局综合司联合印发《关于开展可再生能源发电补贴自查工作的通知》，在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作，电网企业自查范围为截止到2021年12月31日已并网，有补贴需求的全口径可再生能源发电项目；发电企业自查范围为截止到2021年12月31日已并网，有补贴需求的风电、集中式光伏发电和生物质发电项目。截至本募集说明书签署日，公司已通过国家能源可再生能源发电项目信息管理系统完成各发电项目相关自查信息填报工作。2022年9月，国家发改委办公厅、财政部办公厅、国家能源局综合司联合发布《关于明确可再生能源发电补贴核查认定有关政策解释的通知》，2023年1月，国家电网和南方电网公布第一批可再生能源发电补贴合规项目清单，公司有20个垃圾发电项目
在第一批合规项目清单，6个项目已提交合规审查，未来是否列入合规项目清单存在不确定性。
若国家对垃圾焚烧行业政策进行相应调整、未来环保政策发生不利变动或公司部分
存量项目和新增项目未被纳入补贴清单、合规项目清单，将可能对公司的经营状况产生不利影响。
2、高速公路收费政策变动风险
高速公路收费业务是公司主营业务之一。根据《收费公路管理条例》等法规的规定，车辆通行费的收费标准必须由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格
主管部门审核后，报本级人民政府审查批准，并依照相关法律、行政法规的规定进行听1-1-3城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）证。因此，收费价格的调整主要取决于国家相关政策及政府部门的审批。如果目前实行的通行费收费标准未来出现下调，将影响公司现有路产的通行费收入和业绩。
（二）法律相关风险
1、部分房产土地证书未办理风险
截至报告期末，公司子公司拥有的6宗土地使用权尚未取得产权证书，其中2宗土地正在办理土地出让手续，4宗土地规划不符、无用地指标等原因暂无法办理土地权属证书。截至本募集说明书签署日，前述全部未办证土地均已取得土地主管部门出具的相关证明，但相关子公司仍存在被土地主管机关责令退还土地、没收地上建筑并被处以行政罚款的风险。
截至报告期末，公司子公司正在使用的27处房屋尚未取得权属证书，其中部分房产用于相关子公司主营业务。截至募集说明书签署日，上述27处房产中，26项房屋已取得了房屋主管部门出具的证明，尚有1项房屋尚未取得房屋主管部门出具的证明文件。该等房屋存在被主管机关限期拆除的风险，公司及相应子公司存在被主管机关处以罚款的法律风险。
截至本募集说明书签署日，公司及其子公司未因上述土地、房产的建设、取得受到主管机关的处罚。就上述无证土地，发行人及子公司均已取得主管部门出具的相关证明；
就大部分无证房产，发行人及子公司已取得政府或主管部门出具的相关证明。虽然公司及相关子公司正在积极办理相关产权登记手续，但仍存在因产权手续不完善而导致无法办理相关权属证书的风险。若最终公司及相关子公司因该等无证土地、房产被政府主管部门处罚或相关资产被责令收回、拆除或停止使用，可能对公司的生产经营产生不利影响。
2、发行人收购的1家项目公司的特许经营权因未签署特许经营变更协议或取得政
府书面同意而存在被收回的风险
截至本募集说明书签署日，发行人尚有1家收购的项目公司未就其股东变更事项与当地政府授权方签署特许经营权变更协议或取得政府授权方的书面同意，此项目公司持有的特许经营权存在被政府授权方收回的风险。
1-1-4城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
3、发行人部分从事城市生活垃圾处理相关业务的子公司存在因未取得相关业务资
质而暂停开展相关业务、并被处罚的风险
根据《城市生活垃圾管理办法》及各地城市管理部门的管理要求，发行人从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的子公司需要取得城市生活垃圾经营性清扫、
收集、运输、处置服务许可证。
截至本募集说明书签署日，发行人从事城市生活垃圾处理相关业务的子公司中，楚雄东方新能源环保有限公司、城发环保科技（鹤壁）有限公司、城发城市服务科技（民权县）有限责任公司尚未根据地方城市管理部门的要求办理城市生活垃圾经营性清扫、
收集、运输、处置服务许可证，或取得城市管理部门出具的垃圾经营性处理服务的同意函或业务合规证明。该等子公司存在被主管部门责令停止开展相关业务，并被处罚的风险。
4、对外担保风险
截至报告期末，公司及子公司存在2项对外担保，担保余额共计151700.00万元，占发行人2022年末经审计净资产的20.45%。
针对上述对外担保，虽然河南投资集团已与公司签订代偿协议或与公司子公司签订了反担保协议，将承担公司或补偿子公司因对外担保可能受到的损失，但在前述对外担保的解除或到期前，公司及子公司仍然存在履行对外担保义务的可能，具体详见“第六节管理层讨论与分析”之“五、重大担保、诉讼、其他或有事项及重要期后事项”之
“（一）重要担保事项”。
（三）财务相关风险
1、应收账款、合同资产增加及应收账款周转率持续下降风险
报告期各期末，公司应收账款金额分别为20652.90万元、91097.04万元、
165360.38万元和234716.60万元，合同资产金额分别为2242.89万元、7290.62
万元、22207.36万元和23457.63万元；报告期各期，公司应收账款周转率分别为
18.83、10.11、4.96和1.62。
1-1-5城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
未来若公司收入继续增长，公司将面临应收账款、合同资产继续增加及应收账款周转率进一步下降的风险，公司如不能进行合理的资金管理、投资规划和财务筹划，较低的应收账款周转率将会使公司面临较大的经营资金周转压力，从而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
2、应收账款及合同资产回收风险
报告期内，随着公司环保业务快速发展，各期末公司应收账款、合同资产持续增长，其中垃圾焚烧发电业务产生的应收账款占比较高。
公司垃圾焚烧发电业务客户主要为国家电网等大型国有企业，若主要客户的财务状况或经营发生重大不利变化，或主要客户因审批流程等特定因素导致回款周期大幅延长，将会影响公司应收账款及合同资产的正常回收，从而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
3、偿债风险和流动性风险
截至报告期末，公司合并报表口径总资产为288.71亿元，总负债为209.10亿元，资产负债率达72.43%，其中短期借款余额、长期借款余额及一年内到期的非流动负债合计为147.01亿元，公司有息负债规模较大，偿债压力较高。如果公司未来盈利情况出现波动或资金回笼速度放缓，将可能存在一定程度的偿债风险和流动性风险。
（四）募集资金运用相关风险
1、募集资金投资项目未能达到预期建设进度和收益的风险
本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，具有较好的发展前景和经济效益，公司对本次募投项目进行了审慎的可行性分析及市场预测，相关参数如原材料成本、能耗等设定充分参考市场趋势、公司现有业务，并结合同行业可比公司相关指标，相关测算合理，该等项目具有良好的技术积累和市场基础。但受外部政策环境的变化、项目所在地垃圾供需情况、资金到位情况、项目建设和运营能力、财政预算安排、垃圾处理费
调整、垃圾处理政策、财政补贴政策、自然灾害等事项影响，将可能使募投项目面临营业收入、毛利率、利润总额等经营业绩指标下滑，投资项目无法达到预期收益水平，募集资金投资项目可能存在未能达到预期建设进度和收益的风险。
1-1-6城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2、募投项目新增产能过剩风险
公司本次募投项目垃圾焚烧发电项目、危废综合处置项目、污水处理项目是原有业
务的进一步布局，预计建成投产后将进一步提高公司的盈利能力，巩固公司的市场地位，增强竞争力。尽管本次募投项目所在地生活垃圾、危废资源储备、废水产出数量充足，与本次募投项目产能相匹配，但是如果后续产业政策、竞争格局、市场需求等方面出现重大不利变化，则公司可能面临募投项目新增产能过剩的风险。
（五）非竞争配置的垃圾发电项目未纳入补贴目录风险
截至2023年6月30日，公司32个已运营的垃圾发电项目中，有13个项目已纳入补贴目录，有19个项目未纳入补贴名录，其中有13个项目于2021年底已并网并实现发电，依据《2021年生物质发电项目建设工作方案》（发改能源[2021]1190号），该等13个项目为非竞争配置项目，获得补贴金额的可能性较大，公司对其确认补贴收入。若未来行业政策变更或因其他事项，导致该等非竞争配置项目最终未纳入补贴目录，可能导致其对应的已确认补贴收入冲回并影响公司财务、经营的风险。
（六）与本次可转债发行相关的主要风险
1、本息兑付风险
在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。本次发行的可转债未提供担保，因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
2、可转债到期未能转股的风险
本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临较大的资金压力。
1-1-7城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
3、可转债发行摊薄即期回报的风险
本次募集资金投资项目需要一定的时间才能产生收益，另外，如果本次可转债募集资金投入所带来的收益不能覆盖利息成本，那么可转债利息支付将降低公司的利润水平。
如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
4、可转债交易价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等
诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现波动，从而影响投资者的投资收益。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
5、可转债存续期内转股价格向下修正导致公司原有股东股本摊薄程度扩大的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
可转债存续期内，若公司股票触发上述条件则本次可转债的转股价格将向下做调整，在同等转股规模条件下，公司转股股份数量也将相应增加。这将导致原有股东股本摊薄程度扩大。因此，存续期内公司原有股东可能面临转股价格向下修正条款实施导致的股本摊薄程度扩大的风险。
1-1-8城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
6、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度存在不确定性的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期间，由于修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价格向下修正条款可能无法实施。此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。并且，公司董事会审议通过的本次可转债转股价格向下修正方案可能未能通过公司股东大会审议。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。此外，即使公司决议向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。
7、可转债提前赎回的风险
本次可转债设有有条件赎回条款，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债；此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。如果公司在获得相关监管部门批准（如需）后，行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
8、可转债转换价值降低的风险
公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。
本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因此可转债的转换价值可能降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格或者即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。
除上述风险外，请投资者认真阅读本募集说明书“第三节风险因素”等有关章节。
1-1-9城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
四、关于公司的股利分配政策
（一）公司现行利润分配政策
根据公司现行有效的《公司章程》第一百五十九条，公司利润分配政策相关规定如下：
“（一）公司利润分配政策为：1、公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，给
予公司股东合理的投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、公司拟实施利润分配时应同时满足以下条件：
（1）当年度盈利；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、在满足前款条件的情况下，公司采取现金或者股票方式分红，也可以采用二者
相结合的方式分红，具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、以股票方式分红时，应充分考虑以股票方式分红后的总股本是否与公司目前的
经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
5、股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司
处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
6、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的决策程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
1-1-10城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
7、以现金方式分红时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
8、公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会也可以根据盈利情况及资金需求
状况提议进行中期现金分红。
9、存在股东违规占用公司资金的情况时，公司将扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
（二）公司对利润分配政策尤其是现金分红政策做出调整的决策程序、机制和具体条件。
1、公司应当严格执行现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。
2、董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司章程确
定的现金分红政策进行调整的，应当满足公司章程规定的条件，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。
3、调整利润分配政策的情形包括但不限于以下几点：
（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（2）公司除募集资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；
（3）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
（4）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
4、调整公司利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，并经三分之二以上独立1-1-11城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事同意，方能提交股东大会审议。在提交股东大会的议案中应详细说明、论证调整原因，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。独立董事应当就利润分配政策调整的合理性发表独立意见。”
（二）最近三年公司利润分配情况
公司最近三年的利润分配方案如下：
2021年5月12日，公司2020年年度股东大会通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以2020年12月31日总股本642078255股为基数，向全体股东每10股派0.96元（含税），共计分配现金股利61639512.48元，已实施。
2022年4月22日，公司2021年年度股东大会通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以2021年12月31日总股本642078255股为基数，向全体股东每10股派1.5元（含税），共计分配现金股利96311738.25元，已实施。
2023年5月16日，公司2022年年度股东大会通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以2022年12月31日总股本642078255股为基数，向全体股东每10股派1.65元（含税），共计分配现金股利105942912.07元，已实施。
公司最近三年的利润分配情况如下：
单位：万元项目2022年度2021年度2020年度
现金分红（含税）10594.299631.176163.95
归属于上市公司股东的净利润105619.3896278.7161415.74
最近三年累计现金分红合计26389.41
最近三年年均可分配利润87771.28最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均
30.07%
可分配净利润的比例
注：报告期内，公司因同一控制下企业合并、执行新会计准则、会计政策变更等原因进行过追溯调整的，以追溯调整前净利润为现金分红比例的计算基础公司最近三年累计以现金方式分配的利润为26389.41万元，占最近三年实现的年均可分配利润的30.07%，符合《公司法》及《公司章程》关于现金分红的有关规定。
1-1-12城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
五、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员关于本次发行的认购意向及承诺
公司持股5%以上的股东河南投资集团及中联水泥将视情况参与本次可转债发行的认购，并已出具书面承诺，具体承诺内容如下：
“1、自本承诺出具之日起至城发环境启动本次可转换公司债券发行期间，本企业不存在减持城发环境股票的计划或者安排；
2、若本企业在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月存在减持城发
环境股票情形，本企业承诺将不参与本次可转债的发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的认购；
3、若本企业在本次可转债发行首日（募集说明书公告日）前六个月不存在减持城
发环境股票情形，本企业将根据届时市场情况等决定是否参与本次可转债的发行认购。
若成功认购，本企业将严格遵守《中华人民共和国证券法》等相关法律法规对短线交易的要求，自本次可转债发行首日（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内，本企业不减持所持发行人股票及本次发行的可转债；
4、本企业自愿作出上述承诺并接受承诺约束。若本企业违反上述承诺违规减持发
行人股票或本次发行的可转债，本企业因违规减持发行人股票或可转债所得收益全部归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。”公司全体董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员已出具关于本次可转债的书
面承诺如下：
“1、如公司启动本次可转债发行，本人将按照《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购公司本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若公司启动本次可转债发行之日与本人及本人配偶、父母、子女最后一次减持公司股票的日期间隔不满
六个月（含）的，本人及本人配偶、父母、子女将不参与认购公司本次发行的可转债；
2、若本人及本人配偶、父母、子女认购本次发行的可转换公司债券的，本人承诺，
本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守相关法律法规关于股票及可转换公司债券交易
的规定；本人保证，本人及配偶、父母、子女将严格遵守《中华人民共和国证券法》关1-1-13城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）于短线交易的规定；
3、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束，并承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。若本人及本人配偶、父母、子女违反上述规定或本承诺，应依法承担由此产生的法律责任。若给公司和其他投资者造成损失，本人将依法承担赔偿责任；
4、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机
构的要求发生变化的，本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”1-1-14城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
目录
声明....................................................1
重大事项提示................................................2
一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级...............................2
二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保..................................2
三、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险.............................2
四、关于公司的股利分配政策........................................10
五、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员关于本次发行的认购意向
及承诺..................................................13
目录...................................................15
第一节释义................................................18
第二节本次发行概况............................................23
一、公司基本情况.............................................23
二、本次发行概况.............................................23
三、承销方式及承销期...........................................36
四、发行费用...............................................36
五、主要日程与停复牌示意性安排......................................36
六、本次发行证券的上市流通........................................37
七、本次发行有关机构...........................................37
八、认购人承诺..............................................39
九、发行人与本次发行相关机构的关系....................................40
第三节风险因素..............................................42
一、与发行人相关的风险..........................................42
二、与行业相关的风险...........................................48
三、与本次可转债发行相关的主要风险....................................50
第四节公司基本情况............................................54
一、公司股本结构及前十名股东持股情况...................................54
二、公司组织结构及重要权益投资情况....................................55
三、控股股东及实际控制人的基本情况....................................671-1-15城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所作出
的重要承诺及履行情况以及本次发行相关的承诺事项..............................68
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.................................69
六、公司的主要业务及产品.........................................81
七、公司所处行业基本情况.........................................84
八、公司主营业务的具体情况.......................................118
九、核心技术和研发情况.........................................141
十、公司主要固定资产、无形资产情况...................................142
十一、公司拥有的特许经营权情况.....................................191
十二、公司业务经营资质.........................................202
十三、公司重大资产重组情况.......................................212
十四、公司的境外经营情况........................................212
十五、公司的股利分配政策........................................213
十六、公司及子公司最近三年及一期发行的债券和债券偿还情况........................220
第五节财务会计信息...........................................222
一、财务报告及相关财务资料.......................................222
二、最近三年及一期财务报表.......................................222
三、合并财务报表范围变化情况......................................233
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表...........................236
五、报告期会计政策和会计估计变更情况..................................238
第六节管理层讨论与分析.........................................242
一、财务状况分析............................................242
二、经营成果分析............................................292
三、现金流量分析............................................312
四、资本性支出.............................................314
五、重大担保、诉讼、其他或有事项及重要期后事项.............................315
六、技术创新分析............................................318
七、本次发行的影响...........................................320
第七节合规经营与独立性.........................................321
一、合规经营情况............................................3211-1-16城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
二、同业竞争..............................................327
三、关联交易..............................................332
第八节本次募集资金运用.........................................371
一、募集资金使用计划..........................................371
二、本次募集资金项目的必要性和可行性..................................372
三、本次募集资金投资项目情况......................................378
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...............................409
五、本次募集资金投资项目符合国家产业政策................................410
六、本次募投项目与公司既有业务的区别和联系...............................411
第九节历次募集资金运用.........................................412
一、最近五年内募集资金运用的基本情况..................................412
二、前次募集资金运用..........................................412
三、前次募集资金使用情况专项报告的结论.................................414
第十节董事、监事、高级管理人员和有关中介机构的声明...........................415
一、董事、监事、高级管理人员声明....................................415
二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................433
三、保荐人声明.............................................435
保荐人董事长声明............................................437
保荐人首席执行官声明..........................................439
四、公司律师声明............................................441
五、会计师事务所声明..........................................442
六、资信评级机构声明..........................................443
七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.................................444
第十一节备查文件............................................446
一、备查文件..............................................446
二、查阅地点和查阅时间.........................................4461-1-17城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第一节释义
本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、一般释义
公司、发行人、城发环境指城发环境股份有限公司，曾用名为：河南城发环境股份有限公司可转债指可转换公司债券
城发环境向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债本次发行指券的行为中金公司指中国国际金融股份有限公司中原证券指中原证券股份有限公司
保荐人、保荐机构、主承
指中国国际金融股份有限公司、中原证券股份有限公司销商
发行人会计师、大信所指大信会计师事务所（特殊普通合伙）发行人律师指河南仟问律师事务所
资信评级机构、中诚信国指中诚信国际信用评级有限责任公司
际、中诚信国务院指中华人民共和国国务院国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会财政部指中华人民共和国财政部住建部指中华人民共和国住房和城乡建设部科技部指中华人民共和国科学技术部工信部指中华人民共和国工业和信息化部卫健委指中华人民共和国国家卫生健康委员会国家电监委指国家电力监管委员会市场监管总局指国家市场监督管理总局人民银行指中国人民银行
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会
深交所、交易所指深圳证券交易所受托管理人指中国国际金融股份有限公司《城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说本募集说明书指明书》《城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评评级报告指级报告》
控股股东、河南投资集团指河南投资集团有限公司实际控制人指河南省财政厅
洛阳春都指洛阳春都食品股份有限公司，系发行人曾用名1-1-18城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
同力水泥指河南同力水泥股份有限公司，系发行人曾用名城发投资指河南城市发展投资有限公司洛阳设计院指洛阳城市建设勘察设计院有限公司环保能源指城发环保能源有限公司许平南指河南省许平南高速公路有限责任公司沃克曼指河南沃克曼建设工程有限公司城发水务指城发水务有限公司
新环卫指城发城市服务科技（河南）有限公司，曾用名城发新环卫有限公司绿色基金指中原绿色产业基金管理有限公司
零碳基金指城发零碳私募股权投资基金（河南）合伙企业（有限合伙）民权天楹指民权天楹环保能源有限公司济源霖林指济源霖林环保能源有限公司兰陵兰清指兰陵兰清环保能源有限公司临朐邑清指临朐邑清环保能源有限公司巨鹿聚力指巨鹿县聚力环保有限公司重庆绿能指重庆绿能新能源有限公司青州益源指青州益源环保有限公司双城格瑞指双城市格瑞电力有限公司楚雄东方指楚雄东方新能源环保有限公司魏县德尚指魏县德尚环保有限公司亳州洁能指亳州洁能电力有限公司
城发能源（黄冈）指城发能源（黄冈）有限公司
环保能源（昌吉）指城发环保能源（昌吉）有限公司郑州零碳指郑州零碳科技有限公司
环保能源（滑县）指城发环保能源（滑县）有限公司
环保能源（新安）指城发环保能源（新安）有限公司
环保能源（宜阳）指城发环保能源（宜阳）有限公司
环保能源（邓州）指城发环保能源（邓州）有限公司
环保能源（伊川）指城发环保能源（伊川）有限公司
环保能源（西平）指城发环保能源（西平）有限公司喀什宝润指喀什宝润环保电力有限公司
环保能源（汝南）指城发环保能源（汝南）有限公司
环保能源（内黄）指城发环保能源（内黄）有限公司
环保能源（辉县）指城发环保能源（辉县）有限公司1-1-19城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
环保能源（鹤壁）指城发环保能源（鹤壁）有限公司
环保能源（濮阳）指城发环保能源（濮阳）有限公司
环保能源（息县）指城发环保能源（息县）有限公司
环保能源（安阳）指城发环保能源（安阳）有限公司
环保能源（商水）指城发环保能源（商水）有限公司漯河城发指漯河城发环保能源有限公司大庆城控指大庆城控电力有限公司焦作绿博指焦作绿博城发环保能源有限公司
城发水务（上街）指城发水务（郑州上街）有限公司
城发水务（驻马店）指城发水务（驻马店）有限公司
城发水务（内黄）指城发水务（内黄）有限公司
城发水务（获嘉）指城发水务（获嘉）有限公司漯河源发水务指漯河源发水务有限公司港区水务指郑州航空港水务发展有限公司牟源水务指郑州牟源水务发展有限公司生态研究院指河南城发水务生态技术研究院有限公司展达公路指郑州航空港展达公路工程有限公司
新环卫（漯河）指城发新环卫（漯河）有限公司
城发环境科技（河南）有
指城发环境科技（河南）有限公司限公司
环保科技（濮阳）指城发环保科技（濮阳）有限公司
环保科技（鹤壁）指城发环保科技（鹤壁）有限公司双丰高速指河南双丰高速公路开发有限责任公司宏路广告指河南宏路广告有限公司周口城发指周口城发环境投资有限公司滑县城发指滑县城市发展投资有限公司
西维亚指西维亚新能源（北京）有限公司北京城发指北京城发环境科技有限公司国开行指国家开发银行股份有限公司郑西铁路指郑西铁路客运专线有限责任公司河南铁投指河南铁路投资有限责任公司
启迪数字环卫（郑州）指启迪数字环卫（郑州）有限公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》1-1-20城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》指《城发环境股份有限公司章程》《关于城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之《受托管理协议》指债券受托管理协议》
元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元
报告期、最近三年及一期指2020年、2021年、2022年及2023年1-6月
2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日和2023年6月30
报告期各期末指日扣非归母净利润指归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润
二、专业术语
在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失
固废、固体废物、固体废
指利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态物品，一般分为生活垃弃物
圾、工业及医疗危险废弃物、城市污泥和电子垃圾等生活垃圾指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废弃物
对生活垃圾通过分选、堆肥、焚烧、卫生填埋等手段，实现对生活垃生活垃圾综合处理指
圾的无害化、减量化与资源化的综合处理与处置生活垃圾产量中能够被清运至垃圾消纳场所或转运场所的量生活垃
生活垃圾清运量指圾焚烧指使用焚烧炉对生活垃圾进行焚烧，实现生活垃圾的减量化、资源化和无害化的目的
危废、危险废弃物、危险列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴指
废物别方法认定的具有危险特性的固态、半固态废弃物
通过防渗层、渗滤液与可燃气体收集与处理系统、地下与地表水导排卫生填埋指系统，在除臭、灭蝇后对固体废弃物进行无害化的填埋利用微生物活性作用，将固体废弃物中有机物在特定受控条件下分解成为腐殖质含量较高的稳定物质，同时去除有害病原体和毒性物堆肥指质，并加工成为有机肥料或其原料，以实现固体废弃物的无害化及资源化利用
利用厌氧微生物的活性作用，在无氧或缺氧条件下分解固体废弃物厌氧堆肥指
中的有机物质，并生成可利用的甲烷气体的一种堆肥方法利用好氧微生物的活性作用，在充分供给氧气的条件下分解固体废好氧堆肥指弃物中的有机物质的一种堆肥方法生活污水指居民日常生活中产生的污水
经过磅称重后送入垃圾储坑的垃圾量，是公司与客户结算垃圾处置垃圾进厂量指费的依据垃圾入炉量指经过发酵脱水后送入垃圾焚烧炉进行焚烧处理的垃圾量
发电厂在电量计量点向供电企业（电网）输入的电量，即发电厂向供上网电量指电（电网）企业出售的电量
实际发电量包括上网电量和自用电量，其中自用电量含线损、变压器实际发电量指损耗的电量热值指单位质量（或体积）的燃料完全燃烧时所放出的热量
炉渣指垃圾焚烧过程中，从排渣口排出的残渣三废指废气、废水、固体废弃物的总称
机械炉排炉指以机械式炉排块构成炉床，靠炉排间的相对运动使垃圾不断翻动、搅1-1-21城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
拌并推向前进，使垃圾得到充分燃烧烟气净化系统指对烟气进行净化处理所采用的各种处理设施组成的系统渗滤液指垃圾储存过程中渗滤出的液体
BOT 指 Build Operate Transfer，建设－经营－移交TOT 指 Transfer Operate Transfer，移交－经营－移交BOO 指 Build Own Operate，建设－拥有－运营OM 指 Operation & Maintenance，委托运营EPC 指 Engineering Procurement Construction，设计、采购、建造PPP 指 Public Private Partnership，政府和社会资本合作BOOT 指 Build Own Operate Transfer，即建设－拥有－运营－移交注：本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本募集说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。
1-1-22城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第二节本次发行概况
一、公司基本情况公司名称城发环境股份有限公司
英文名称 CEVIA Enviro Inc.注册地址郑州市农业路41号投资大厦9层
注册资本64207.8255万元法定代表人白洋成立时间1998年12月31日上市时间1999年3月19日上市板块深圳证券交易所主板
登记状态存续（在营、开业、在册）
企业类型其他股份有限公司（上市）
环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污
水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；
水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃
圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科经营范围
技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工
程咨询、技术服务；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；
生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。
统一社会信用代码 91410000711291895J
联系电话0371-69158399通讯地址郑州市农业路41号投资大厦16层邮政编码450008
传真0371-69158837
公司网址 http://www.hncde.cn/
电子信箱 cfhj000885@163.com
二、本次发行概况
（一）本次发行的背景
本次募集资金投资项目主要为垃圾焚烧发电项目、危废综合处置项目以及污水处理项目。其中垃圾焚烧发电行业属于“环境保护与资源节约综合利用产业”，是我国经济1-1-23城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
发展鼓励类行业。近年来，我国政府高度重视城镇生活垃圾无害化处理工作，国务院等相关政府主管部门制定了一系列鼓励和扶持性政策，并且出台了相关处理标准和技术规范，鼓励垃圾焚烧发电行业快速发展。我国政府高度重视危废处置工作，国务院等相关政府主管部门制定了一系列鼓励和扶持性政策。污水处理项目建设属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类第二十二条“城市基础设施”第九款“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”的范畴，是国家鼓励发展的项目。
（二）本次发行的目的
公司目前业务涉及生活垃圾、餐厨垃圾、城市污泥等各类低值废弃物的无害化处置
和资源化利用；城镇供水、污水、清洁供暖项目的投资、建设及智慧化运营；高速公路
等交通设施及配套产业的投资、建设、运营；工程设计咨询等专业化服务。
自成立以来，公司致力于打造以专业化为引领、市场化为驱动的全国性环保企业。
本次募集资金投资项目的实施，与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，将进一步扩大公司产能，快速提高公司市场规模，提升盈利水平。公司具备实施募集资金投资项目的业务能力，本次募集资金投向为公司主营业务。
（三）本次发行的核准情况
2022年12月21日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过本次发行方案。
2023年1月16日，河南省财政厅出具《关于城发环境股份有限公司发行可转换公司债券有关事项的批复》，原则同意城发环境股份有限公司可转债发行方案。
2023年2月3日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过本次发行方案，
并同意授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次发行相关事宜。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于2023年2月17日正式实施，公司董事会对本次发行方案进行了修订，并编制了《城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。2023年3月7日，公司
召开第七届董事会第六次会议，审议通过本次修订后的发行方案。
2023年3月22日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过本次修订后的发行方案。
1-1-24城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（四）本次可转债基本发行条款
1、发行证券的种类及上市地点
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币230000.00万元（含本数），扣除发行费用后预计募集资金净额为【】万元。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。
4、存续期限
本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年。
5、债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息，到期后5个工作日内公司将办理完毕偿还本次可转债余额本息的事项。
（1）年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息1-1-25城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）债权登记日持有的可转债票面总金额。
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
8、担保事项
本次发行可转债不提供担保。
9、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公
司 A 股股票交易均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。
1-1-26城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/
该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日
公司 A 股股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
1-1-27城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
10、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股
票交易均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
11、转股数量确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转债的转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P 为申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换1股的可转债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债券的票面余额及该余额对应的当期应计利息。
1-1-28城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
12、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司 A 股股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
13、回售条款
（1）有条件回售条款
在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
1-1-29城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会、深交所的规定被视作改变募集资金用途，或者被中国证监会、深交所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
14、转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有 A 股普通股股东（含因 A 股可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
15、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
1-1-30城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
16、向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东享有优先配售之外的余额及原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售
和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。
具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。
17、债券持有人及债券持有人会议
（1）债券持有人的权利
1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
2）依照法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理人参与
债券持有人会议并行使表决权；
3）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转
为公司股份；
4）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公
司债券；
6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
7）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
1-1-31城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
4）除法律、法规规定及可转换公司债券募集说明书约定之外，不得要求公司提前
偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。
（3）债券持有人会议的召开情形
在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：
1）公司拟变更可转换公司债券募集说明书的约定；
2）公司拟修改可转换公司债券持有人会议规则；
3）公司拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
4）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
5）公司减资、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采
取相应措施；
6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
7）保证人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施（如有）发生重大变化；
8）公司、单独或合计持有本次债券未偿还债券面值总额百分之十以上的债券持有
人书面提议召开；
9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
10）公司提出债务重组方案的；
11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
12）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定或应当召集债券持有人会议的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
1）债券受托管理人；
2）公司董事会；
3）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；
1-1-32城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
4）法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司制定了《城发环境股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，明确了可转换公司债券持有人的权利与义务，以及债券持有人会议的权限范围、召集召开的程序及表决办法、决议生效条件等。
全文见公司于巨潮资讯网披露的《城发环境股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》。
18、本次募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币230000.00万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资拟利用募集资金金额
1垃圾焚烧发电项目
1.1罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目36387.085900.00
1.2昌吉市生活垃圾焚烧发电项目33732.006200.00
1.3 大庆市 2×15MW 生活垃圾焚烧发电项目 79981.32 50000.00
2危废综合处置项目
2.1辽宁（锦州）再生资源产业园危废项目49209.3029300.00
内蒙古东部地区危险废物集中处置中心环保
2.218305.519100.00
升级改造项目
张掖危废（固废）综合处置及资源化利用中
2.350750.0536300.00
心
3污水处理项目
3.1鄢陵县第三污水处理工程12789.9011900.00
3.2郑州市上街区第三污水处理厂工程23026.9121100.00
4偿还银行贷款60200.0060200.00
合计364382.07230000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，结合公司经1-1-33城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
营情况及项目建设实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
19、募集资金存管及存放账户
公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
20、本次发行方案的有效期
本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。
（五）债券评级情况
公司聘请中诚信国际为本次发行的可转债进行信用评级，本次可转债主体信用评级等级为 AA+，债券信用评级为 AA+。本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信国际将对本期债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。
定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
（六）本次可转债的违约责任
1、债券违约情形
以下事件构成本次可转债项下的违约事件：
（1）公司已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；
（2）公司已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债，未偿金额
超过5000万元，且可能导致本次可转债发生违约的；
（3）公司发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证且导
致发行人偿债能力面临严重不确定性的，或其被托管/接管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
（4）公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；
（5）公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃
债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；
（6）增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；
1-1-34城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（7）本次可转债存续期内，公司违反《受托管理协议》项下的陈述与保证、未能
按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务、信用风险管理职责等义务与职责以致对
公司对本次可转债的还本付息能力产生重大不利影响，且一直持续二十（20）个连续工作日仍未得到纠正；
（8）公司发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
2、针对公司违约的违约责任及其承担方式
公司保证按照本次可转债发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本次可
转债利息及兑付本次可转债本金，若不能按时支付本次可转债利息或本次可转债到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次可转债票面利率上浮百分之二十（20%）。
当公司未按时支付本次可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向公司进行追索。债券受托管理人将依据相应约定在必要时根据债券持有人会议的授权，代表债券持有人提起、参加民事诉讼或参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。
3、争议解决方式
本次可转债发生违约后有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，任何一方可以向受托管理人住所所在地法院提起诉讼。
（七）本次可转债的受托管理人公司与中金公司签订了《城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》，同意聘任中金公司作为本次可转债的受托管理人。凡通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次可转债的投资者，均视同同意《受托管理协议》中关于公司、受托管理人、可转债持有人权利义务的相关约定。
（八）募集资金存放专户
公司已制定《募集资金使用管理办法》，本次发行的募集资金将存放于董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
1-1-35城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
三、承销方式及承销期
本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
四、发行费用
本次发行费用预计总额为【】万元，具体包括：
项目金额（万元）
保荐及承销费用【】
律师费用【】
会计师费用【】
资信评级费用【】
发行手续费用【】
信息披露费用【】
合计【】
五、主要日程与停复牌示意性安排
本次发行期间的主要日程示意性安排如下：
日期事项停牌时间
T-2 日
刊登募集说明书及摘要、发行公告、网上路演公告正常交易（【】月【】日）
T-1 日
网上路演；原 A 股股东优先配售股权登记日 正常交易（【】月【】日）
T 日 刊登发行方案提示性公告；原 A 股股东优先配售日；网上、网下申正常交易（【】月【】日）购日
T+1 日 刊登网上中签率及网下发行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽正常交易（【】月【】日）签
T+2 日 刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果缴正常交易（【】月【】日）款；网下投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分别验资
T+3 日根据网上网下资金到账情况确认最终配售结果正常交易（【】月【】日）
T+4 日刊登发行结果公告正常交易（【】月【】日）上述日期均为交易日，如遇重大事项影响本次可转债发行，公司将与保荐人（主承1-1-36城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
销商）协商后修改发行日程并及时公告。
六、本次发行证券的上市流通
本次可转债上市流通，所有投资者均无持有期限制。本次发行结束后，公司将尽快办理本次可转债在深交所挂牌上市交易。
七、本次发行有关机构
（一）公司：城发环境股份有限公司
法定代表人：白洋
联系人：李飞飞
办公地址：郑州市农业路41号投资大厦16层
电话：0371-69158399
传真：0371-69158837
（二）保荐机构、主承销商、受托管理人：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
保荐代表人：刘建森、张宏婷
项目协办人：王扬
项目组成员：宋勇、陆枫、徐晛、李烁、金韬、谷皓影、冯丹迪、朱正宇、韦亨、
姜彦文、戎静、杨曦、金桢栋
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
电话：010-65051166
传真：010-65051156
（三）保荐机构、主承销商：中原证券股份有限公司
法定代表人：鲁智礼1-1-37城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
保荐代表人：耿智霞、李珂
项目协办人：刘阳阳
项目组成员：宋婉莹、夏雨、巩聚朝、何汉、黄金龙、熊宏超、张萌、闫西峰、贾曦若
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
电话：0371-65585033
传真：0371-65585639
（四）发行人律师：河南仟问律师事务所
负责人：罗新建
经办律师：高恰、时玉珍、袁凌音
办公地址：郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12F
电话：0371-65953550
传真：0371-65953502
（五）承销商律师：北京市嘉源律师事务所
负责人：颜羽
经办律师：谭四军、刘磊
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
电话：010-66413377
传真：010-66413377
（六）审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：吴卫星、谢泽敏
经办注册会计师：范金池、王登科
办公地址：北京市海淀区知春路1号22层2206
电话：0371-658332391-1-38城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
传真：0371-65833239
（七）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
负责人：闫衍
经办人员：余璐、伍双霞
办公地址：北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
电话：010-66428877
传真：010-66426100
（八）收款银行：
账号名称：【】
账号：【】
开户行：【】
（九）申请上市的交易所：深圳证券交易所
办公地址：深圳市福田区莲花街道福田区深南大道2012号
电话：0755-88668888
传真：0755-82083667
（十）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
八、认购人承诺购买本次可转债的投资者（包括本次可转债的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次可转债的人）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本次可转债项下权利义务的所有规定并受其约束。
1-1-39城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）同意《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有
关发行人、债券持有人权利义务的相关约定。
（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。
（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并
依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。
九、发行人与本次发行相关机构的关系
截至2023年6月30日，除中金公司、中原证券与发行人的关联关系外，发行人与本次发行的其他相关机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接
的股权关系或其他利益关系。具体如下：
左述机构及其负责人、高
级管理人员、经办人员是证券服务否与发行人存在直接或间具体关系机构名称接的股权关系或其他利益关系
1、截至2023年6月30日，中金公司衍生品业务自营性质
账户持有发行人1065801股；中金公司资管业务管理的
账户持有发行人 452600 股；中金公司香港子公司 CICC
Financial Trading Limited 持有发行人 213140 股；中金公司子公司中金基金管理的账户持有发行人共29400股；中金公司子公司中国中金财富证券有限公司的融资融券账户持
有发行人共12900股。综上，中金公司及子公司在二级市场共持有发行人1773841股，占发行人本次向特定对象发行前总股本比例为0.28%。除上述情况外，中金公司及下属子公司不存在持有公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
中国国际金
2、截至2023年6月30日，发行人或其控股股东、实际控
融股份有限是制人不存在持有中金公司及下属子公司股份的情况。由于公司
中金公司为 A 股及 H 股上市公司，截至 2023年 6月 30日，发行人重要关联方可能存在的少量、正常二级市场证券投资，但不存在持有中金公司或其子公司1%以上权益的情况。
3、截至2023年6月30日，中金公司的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。
4、中金公司第一大股东为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”或“上级股东单位”），截至2022年
12月31日，中央汇金持有中金公司约40.11%的股权，同时，中央汇金的下属子公司中国建银投资有限责任公司、建1-1-40城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
左述机构及其负责人、高
级管理人员、经办人员是证券服务否与发行人存在直接或间具体关系机构名称接的股权关系或其他利益关系
投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司合计持
有中金公司约0.06%的股权。中央汇金为中国投资有限责任公司的全资子公司，中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。截至本保荐书签署日，根据发行人提供的资料及公开信息资料显示，中金公司上级股东单位与发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互持股的情况，中金公司上级股东单位与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保或融资的情况。
5、截至2023年6月30日，中金公司与发行人之间不存在其他关联关系。
1、截至2023年6月30日，中原证券的控股股东河南投资
集团持有城发环境362579146股，占城发环境总股本的
56.47%，同时也是城发环境的控股股东。中原证券和城发环
境的控股股东均为河南投资集团，实际控制人均为河南省财政厅，中原证券与城发环境存在关联关系。除此之外，中原证券及其其他重要关联方不存在持有发行人或其重要关联方股份的情况。
2、截至2023年6月30日，发行人的控股股东河南投资集
团持有中原证券1023556847股，占中原证券总股本的中原证券股22.05%，同时也是中原证券的控股股东。除此之外，发行人是份有限公司及发行人其他重要关联方不存在持有中原证券或其控股股
东、实际控制人、重要关联方股份的情况。
3、截至2023年6月30日，中原证券的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况。
4、截至2023年6月30日，中原证券控股股东、实际控制
人与发行人的控股股东、实际控制人均为河南投资集团、河
南省财政厅，不适用本条关于相互提供担保或融资的情况。
5、截至2023年6月30日，中原证券与发行人之间不存在
其他可能影响中原证券正常履行职责的情形。
河南仟问律
否——师事务所北京市嘉源
否——律师事务所大信会计师事务所（特否——殊普通合
伙）中诚信国际
信用评级有否——限责任公司1-1-41城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第三节风险因素
一、与发行人相关的风险
（一）法律相关风险
1、部分房产土地证书未办理风险
截至报告期末，公司子公司拥有的6宗土地使用权尚未取得产权证书，其中2宗土地正在办理土地出让手续，4宗土地规划不符、无用地指标等原因暂无法办理土地权属证书。截至本募集说明书签署日，前述土地均已取得土地主管部门出具的相关证明。但相关子公司仍存在被土地主管机关责令退还土地、没收地上建筑并被处以行政罚款的风险。
截至报告期末，公司子公司正在使用的27处房屋尚未取得权属证书，其中部分房产用于相关子公司主营业务。截至募集说明书签署日，上述27处房产中，26项房屋取得了房屋主管部门出具的证明，尚有1项房屋尚未取得房屋主管部门出具的证明文件。
该等房屋存在被主管机关限期拆除的风险，公司及相应子公司存在被主管机关处以罚款的法律风险。
截至本募集说明书签署日，公司及其子公司未因上述土地、房产的建设、取得受到主管机关的处罚。就上述无证土地，发行人及子公司均已取得主管部门出具的相关证明；
就大部分无证房产，发行人及子公司已取得政府或主管部门出具的相关证明。虽然公司及相关子公司正在积极办理相关产权登记手续，但仍存在因产权手续不完善而导致无法办理相关权属证书的风险。若最终公司及相关子公司因该等无证土地、房产被政府主管部门处罚或相关资产被责令收回、拆除或停止使用，可能对公司的生产经营产生不利影响。
2、发行人收购的1家项目公司的特许经营权因未签署特许经营变更协议或取得政
府书面同意而存在被收回的风险
截至本募集说明书签署日，发行人尚有1家收购的项目公司未就其股东变更事项与当地政府授权方签署特许经营权变更协议或取得政府授权方的书面同意，此项目公司持有的特许经营权存在被政府授权方收回的风险。
1-1-42城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
3、发行人部分从事城市生活垃圾处理相关业务的子公司存在因未取得相关业务资
质而暂停开展相关业务、并被处罚的风险
根据《城市生活垃圾管理办法》及各地城市管理部门的管理要求，发行人从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的子公司需要取得城市生活垃圾经营性清扫、
收集、运输、处置服务许可证。
截至本募集说明书签署日，发行人从事城市生活垃圾处理相关业务的子公司中，楚雄东方新能源环保有限公司、城发环保科技（鹤壁）有限公司、城发城市服务科技（民权县）有限责任公司尚未根据地方城市管理部门的要求办理城市生活垃圾经营性清扫、
收集、运输、处置服务许可证，或取得城市管理部门出具的垃圾经营性处理服务的同意函或业务合规证明。该等子公司存在被主管部门责令停止开展相关业务，并被处罚的风险。
4、对外担保风险
截至报告期末，公司及子公司存在2项对外担保，担保余额共计151700万元，占发行人2022年末经审计净资产的20.45%。
针对上述对外担保，虽然河南投资集团已与公司签订代偿协议或与公司子公司签订了反担保协议，将承担公司或补偿子公司因对外担保可能受到的损失，但在前述对外担保的解除或到期前，公司仍然存在履行对外担保义务的可能，具体详见“第六节管理层讨论与分析”之“五、重大担保、诉讼、其他或有事项及重要期后事项”之“（一）重要担保事项”。
5、内部控制风险
报告期内，发行人存在巨鹿县聚力环保有限公司、亳州永康医疗废物处置有限公司、河南双丰高速公路开发有限责任公司曲沟服务区分别因违规排放大气污染物以及环保
设施未验收使用、未按照技术规范操作导致在线监测设备未能正常运作、篡改在线监测
数据及氯化氢超标排放、废水总磷超标所在地环保主管部门行政处罚，该项行政处罚不构成重大违法行为，截至本募集说明书出具日，发行人已完成上述事项的整改。发行人如不能按照《企业内部控制基本规范》等法律法规和其他内控制度的要求，持续加强内部控制并严格规范执行，将会对发行人的公司治理和规范性造成不利影响。
1-1-43城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）财务相关风险
1、应收账款、合同资产增加及应收账款周转率持续下降风险
报告期各期末，公司应收账款金额分别为20652.90万元、91097.04万元、
165360.38万元和234716.60万元，合同资产金额分别为2242.89万元、7290.62
万元、22207.36万元和23457.63万元；报告期各期，公司应收账款周转率分别为
18.83、10.11、4.96和1.62。
未来若公司收入继续增长，公司将面临应收账款、合同资产继续增加及应收账款周转率进一步下降的风险，公司如不能进行合理的资金管理、投资规划和财务筹划，较低的应收账款周转率将会使公司面临较大的经营资金周转压力，从而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
2、应收账款及合同资产回收风险
报告期内，随着公司环保业务快速发展，各期末公司应收账款、合同资产持续增长，其中垃圾焚烧发电业务产生的应收账款占比较高。
公司垃圾焚烧发电业务客户主要为国家电网等大型国有企业，若主要客户的财务状况或经营发生重大不利变化，或主要客户因审批流程等特定因素导致回款周期大幅延长，将会影响公司应收账款及合同资产的正常回收，从而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
3、偿债风险和流动性风险
截至报告期末，公司合并报表口径总资产为288.71亿元，总负债为209.10亿元，资产负债率达72.43%，其中短期借款余额、长期借款余额及一年内到期的非流动负债合计为147.01亿元，公司有息负债规模较大，偿债压力较高。如果公司未来盈利情况出现波动或资金回笼速度放缓，将可能存在一定程度的偿债风险和流动性风险。
4、财务费用过高的风险
报告期内，公司业务扩张速度较快，为支持业务规模的增长，公司银行借款数额较大，财务费用快速增长。2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司财务费用分别为15639.85万元、27483.20万元、53532.70万元和26602.02万元，占净利润的比例分别为24.68%、27.31%、46.44%和40.31%。随着公司经营规模扩张，项目建设所1-1-44城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
需的资金需求加大，预计银行借款将会持续增加，财务成本也将相应提升，如果不能有效地控制有息负债的规模，公司可能面临财务费用过高的风险。
5、无形资产减值风险
报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为150019.79万元、1107507.99万元、
1415284.58万元及1535896.85万元，占非流动资产的比例分别为13.89%、62.78%、
67.02%及68.78%，主要是公司运营垃圾焚烧发电、污水处理、医疗废物集中处置以及
生活垃圾清运等项目的特许经营权。若公司运营的特许经营权项目在未来的收益出现较大波动，收益大幅减少将会影响企业特许经营权的评估价值，进而影响企业的无形资产价值，公司无形资产将存在减值的风险。
（三）经营风险
1、非竞争配置的垃圾发电项目未纳入补贴目录风险
截至2023年6月30日，公司32个已运营的垃圾发电项目中，有13个项目已纳入补贴目录，有19个项目未纳入补贴名录，其中有13个项目于2021年底已并网并实现发电，依据《2021年生物质发电项目建设工作方案》（发改能源[2021]1190号），该等13个项目为非竞争配置项目，获得补贴金额的可能性较大，公司对其确认补贴收入。若未来行业政策变更或因其他事项，导致该等非竞争配置项目最终未纳入补贴目录，可能导致其对应的已确认补贴收入冲回并影响公司财务、经营的风险。
2、环保风险
公司建设和运营的项目具有长期性和复杂性的特征，在建设和运营过程中存在产生空气污染，噪音污染，有害物质、污水及固体废物排放等环境污染风险。为确保公司垃圾焚烧发电生产过程符合环保要求，废气、污水和固废等污染物排放达到国家标准，公司采用了一系列污染防治技术和措施，加强了环境管理制度的建立和落实；在各项目厂区配备了应急设施和设备，并制定了环境事故应急预案；同时建立了一套由烟气处理系统、垃圾渗滤液处理系统等多个环保设施系统构成的环保执行体系。在具体执行过程中，可能由于设备暂时性故障或人为操作失误等原因导致环境保护风险，从而对公司的项目运营造成不利影响。
1-1-45城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
3、业务扩张带来的管理风险近年来，公司在环保领域的投资项目不断增加，公司的资产规模和经营规模快速扩大，从而对公司的管理能力、人才资源、组织架构等提出更高的要求，一定程度上增加了公司的管理与运营难度。如公司管理层的业务素质及管理水平不能适应公司经营规模快速扩大的需求，或者公司组织模式和管理制度未能随着公司经营规模的扩大而及时调整与完善，将给公司带来一定的管理风险。
（四）募集资金运用相关风险
本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟投资于垃圾焚烧发电项目、危废综合处置项目、污水处理项目及偿还银行贷款。
1、募集资金投资项目未能达到预期建设进度和收益的风险
本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，具有较好的发展前景和经济效益，公司对本次募投项目进行了审慎的可行性分析及市场预测，相关参数如原材料成本、能耗等设定充分参考市场趋势、公司现有业务，并结合同行业可比公司相关指标，相关测算合理，该等项目具有良好的技术积累和市场基础。但受外部政策环境的变化、项目所在地垃圾供需情况、资金到位情况、项目建设和运营能力、财政预算安排、垃圾处理费
调整、垃圾处理政策、财政补贴政策、自然灾害等事项影响，将可能使募投项目面临营业收入、毛利率、利润总额等经营业绩指标下滑，投资项目无法达到预期收益水平，募集资金投资项目可能存在未能达到预期建设进度和收益的风险。
2、部分募集资金投资项目未取得土地权属证书风险
在本次募集资金投资项目中，鄢陵县第三污水处理工程、郑州市上街区第三污水处理厂工程已取得《国有建设用地划拨决定书》或《项目用地预审的意见》，土地不动产权证书办理手续正在履行中。上述项目所在地相关政府部门已出具情况说明，相关项目用地正在办理划拨或征地手续。但也不排除因政策变动、规划调整、主管部门征地工作及用地审批程序等出现延迟，导致上述项目存在无法及时取得土地权属证书风险。
3、部分募投项目划拨用地风险
在本次募集资金投资项目中，大庆市 2×15MW 生活垃圾焚烧发电项目、郑州市上街
区第三污水处理厂工程项目用地均为划拨用地。上述项目所在地相关政府部门已出具1-1-46城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）说明，相关程序符合《划拨用地目录》等法律法规的相关规定，不存在被要求办理出让手续并缴纳出让金的情形。但也不排除因政策变动、规划调整等事项，导致上述项目划拨用地程序延迟等风险。
4、部分募集资金投资项目尚未列入财政预算的风险
截至本募集说明书签署日，郑州市上街区第三污水处理厂工程项目已纳入财政部PPP 项目库，已根据项目建设进度取得了相应的政府审批手续，但由于该项目尚未进入运营期，项目运营期之前政府没有付费支出，因此暂未纳入中期财政规划及获得人大审议同意列入财政预算。若未来发生极端不利情形，导致项目无法经地方人大审议纳入财政预算，对项目未来进入运营期后的政府回款可能会带来一定的不利影响，对公司经营业绩产生不利影响。
5、募投项目生产经营许可和业务资质风险本次募集资金投资项目运营需取得的生产经营许可和业务资质包括《城市生活垃圾经营性处置服务许可证》《电力业务许可证》《排污许可证》《危废经营许可证》等，虽然公司预计取得相关资质不存在实质性障碍，但未来可能出现行业政策变化、主管部门审批变化、自身条件发生变化等情况，导致公司存在募集资金投资项目相关生产经营许可和业务资质不能及时办理的风险。
6、募投项目新增产能过剩风险
公司本次募投项目垃圾焚烧发电项目、危废综合处置项目、污水处理项目是原有业
务的进一步布局，预计建成投产后将进一步提高公司的盈利能力，巩固公司的市场地位，增强竞争力。尽管本次募投项目所在地生活垃圾、危废资源储备、废水产出数量充足，与本次募投项目产能相匹配，但是如果后续产业政策、竞争格局、市场需求等方面出现重大不利变化，则公司可能面临募投项目新增产能过剩的风险。
7、募投项目运营不利风险
公司的人才、技术、建设及运营经验为本次募投项目的顺利实施提供保障，而且针对募投项目应用领域的差异化特点，公司培养及引进了专业的人才团队，开展了针对性的技术研发，且在相关应用领域积累了较为丰富的项目经验。但如果公司未能有效应对前述募投项目实施过程中产生的新问题或因人员、技术储备及应用情况不及预期，可能存在募投项目不能按期实施、运营不利的风险。
1-1-47城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
8、募投项目投入运营后新增摊销风险
本次募投项目在达到预定可使用状态后，将按照相关项目特许经营权年限对相关资产逐年计提摊销。根据公司测算，前述募投项目运营期内年均摊销金额合计为
15436.88万元，占2022年营业成本的比重为4.01%。若前述募投项目投入运营后短
期内垃圾处理量、发电量或危废处置量、污水处理量未达预期，相关项目不能获得与新增摊销规模相匹配的收入规模增长，则公司存在因新增摊销规模较大而导致经营业绩下滑的风险。
9、募投项目新增关联交易风险
本次募投项目建设期间不涉及从关联方采购工程服务等，预计投产后不涉及新增从关联方采购原材料或销售商品，预计不会新增关联交易。但若未来因募投项目新增关联交易，公司将在未来根据实际情况和《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法规规定，对新增关联交易履行相应审议程序。本次募投项目的实施不会导致显失公平的关联交易，亦不会影响上市公司生产经营的独立性。但是，若未来公司出现内部控制有效性不足、治理不够规范的情况，可能会出现因关联交易价格不公允而损害公司及中小股东利益的情形。
二、与行业相关的风险
（一）垃圾焚烧发电补贴政策变化的风险
根据《中华人民共和国可再生能源法》（2009年修订），国家对可再生能源发电实行全额保障性收购制度。根据国家发改委《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》（发改能源[2016]625号），全额收购规划范围内的可再生能源发电项目的上网电量。
根据国家发改委《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格[2012]801号），国家对垃圾焚烧发电上网电价的规定为，吨垃圾上网电量280千瓦时以内部分每千瓦时按0.65元结算，其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价。
2020年1月，财政部、国家发改委、国家能源局发布了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建[2020]4号）、《可再生能源电价附加补助资金管理办法》（财建[2020]5号），提出以收定支，合理确定新增补贴项目规模，充分保障政策延续性和存量项目合理收益；2020年9月，财政部、国家发改委、国家能源局印发了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知，指出国家1-1-48城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）可再生能源基金对生物质发电项目的补贴将只覆盖项目投产后的前82500小时或前15年。2021年8月，国家发改委、财政部、国家能源局印发了《2021年生物质发电项目建设工作方案》（发改能源[2021]1190号），确定2020年1月20日（含）以后当年全部机组建成并网但未纳入2020年补贴范围的项目及2020年底前开工且2021年底前全
部机组建成并网的项目，为非竞争配置项目；2021年1月1日（含）以后当年新开工项目为竞争配置项目。
2022年3月，国家发改委办公厅、财政部办公厅、国家能源局综合司联合印发《关于开展可再生能源发电补贴自查工作的通知》，在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作，电网企业自查范围为截止到2021年12月31日已并网，有补贴需求的全口径可再生能源发电项目；发电企业自查范围为截止到2021年12月31日已并网，有补贴需求的风电、集中式光伏发电和生物质发电项目。截至本募集说明书签署日，公司已通过国家能源可再生能源发电项目信息管理系统完成各发电项目相关自查信息填报工作。2022年9月，国家发改委办公厅、财政部办公厅、国家能源局综合司联合发布《关于明确可再生能源发电补贴核查认定有关政策解释的通知》，2023年1月，国家电网和南方电网公布第一批可再生能源发电补贴合规项目清单，发行人有20个垃圾焚烧发电项目在第一批合规项目清单，有6个项目已提交合规审查，未来是否列入合规项目清单存在不确定性。
若国家对垃圾焚烧行业政策进行相应调整、未来环保政策发生不利变动或公司部分
存量项目和新增项目未被纳入补贴清单、合规项目清单，将可能对公司的经营状况产生不利影响。
（二）高速公路收费政策变动风险
高速公路收费业务是公司主营业务之一。根据《收费公路管理条例》等法规的规定，车辆通行费的收费标准必须由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格
主管部门审核后，报本级人民政府审查批准，并依照相关法律、行政法规的规定进行听证。因此，收费价格的调整主要取决于国家相关政策及政府部门的审批。如果目前实行的通行费收费标准未来出现下调，将影响发行人现有路产的通行费收入和业绩。
（三）行业竞争加剧风险
近年来国内环保投资逐年增加，对污染治理设施运行费用、环保产业、GDP 增长、1-1-49城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
就业等方面具有显著的拉动作用。在固废处理行业，目前国内尚没有出现具有行业支配地位的主流标准技术和垄断格局，产业化程度和市场集中度较低，但随着央企、地方国有企业和民间资本进军固废领域，固体废弃物处置市场竞争逐渐加剧。同时国内水务市场快速增长，污水处理运营市场逐渐形成规模，一、二线大中城市污水处理厂建设基本完成，水务行业已经度过建设期，进入以服务为主的成熟阶段，行业竞争格局已基本形成，水务企业将进入品牌和资本的竞争时代，核心竞争力将体现在资本、技术和市场拓展能力等方面。在国家对市政公用环保行业大力扶持的政策驱动下，预计将会有大量的潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求合作联营等途径进入此领域，市场竞争越来越激烈，公司将面临较严峻的挑战。如未来行业竞争进一步增强，可能使公司获取新项目的难度加大，进而对公司经营造成不利影响。
（四）税收政策变动风险
目前公司享受的主要税收优惠政策包括：许平南公司经营、管理的高速公路符合简
易计税条件，减按3%的征收率缴纳增值税；垃圾焚烧发电、危废综合处置、污水处理业务根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）规定：利用
垃圾焚烧发电产生的电力收入在符合条件时享受100%比例增值税退税优惠政策，发行人部分项目公司利用垃圾焚烧发电产生的电力收入符合相关条件，享受增值税优惠政策；
公司旗下重庆绿能、兰陵兰清、通辽蒙东等公司取得高新技术企业证书，企业所得税享受15%的优惠税率。报告期内税收优惠占公司利润总额的比例较低，但如果公司目前享受的税收优惠政策发生变化或者优惠政策到期后，公司的经营业绩亦将受到一定影响。
三、与本次可转债发行相关的主要风险
（一）本息兑付风险
在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对企业生产经营产生负面影响。本次发行的可转债未提供担保。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。
1-1-50城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）可转债到期未能转股的风险
本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。
此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临较大的资金压力。
（三）可转债发行摊薄即期回报的风险
本次发行募集资金投资项目需要一定的时间产生收益，另外，如果本次可转债募集资金投入所带来的收益不能覆盖利息成本，那么可转债利息支付将降低公司的利润水平。
如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
（四）可转债交易价格波动的风险
可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等
诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现波动，从而影响投资者的投资收益。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
（五）可转债存续期内转股价格向下修正导致公司原有股东股本摊薄程度扩大的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东1-1-51城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
可转债存续期内，若公司股票触发上述条件则本次可转债的转股价格将向下做调整，在同等转股规模条件下，公司转股股份数量也将相应增加。这将导致原有股东股本摊薄程度扩大。因此，存续期内公司原有股东可能面临转股价格向下修正条款实施导致的股本摊薄程度扩大的风险。
（六）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度存在不确定性的风险
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期间，由于修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价格向下修正条款可能无法实施。此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。并且，公司董事会审议通过的本次可转债转股价格向下修正方案可能未能通过公司股东大会审议。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。此外，即使公司决议向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。
（七）可转债提前赎回的风险
本次可转债设有有条件赎回条款，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债；此外，当本次可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。如果公司在获得相关监管部门批准（如需）后，行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
（八）可转债转换价值降低的风险
公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果因各方面因素导致公司 A 股股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。
公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。
1-1-52城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因此可转债的转换价值可能降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。
本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格或者即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。
1-1-53城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第四节公司基本情况
一、公司股本结构及前十名股东持股情况
截至报告期末，公司总股本为642078255股，股本结构如下：
股份类别股数（股）占总股本比例（%）有限售条件流通股00
无限售条件流通股642078255100.00
股份总数642078255100.00
截至报告期末，公司前十名股东持股情况如下：
占公司总股持有有限售条件质押股份数
序号股东名称持股数量（股）本比例股东性质
股份数量（股）量（股）
（%）
1河南投资集团36257914656.470120000000国有法人
中国联合水泥集
2624000009.7200国有法人
团有限公司香港中央结算有
3134032322.0900境外法人
限公司
4陈忠灵57665330.9000境内自然人
新乡市经济投资
552170990.8100国有法人
有限责任公司
6谭澍坚48950000.7600境内自然人
7姜凤伶27533040.4300境内自然人
申万宏源证券有
818472310.2900国有法人
限公司中国工商银行股
份有限公司－南
916435800.2600国有法人
方稳健成长证券投资基金交通银行股份有
限公司－南方产
1015679000.2400国有法人
业升级混合型证券投资基金
注：河南投资集团持有的120000000股公司股份已质押给鹤壁丰鹤发电有限责任公司。
1-1-54城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
二、公司组织结构及重要权益投资情况
（一）公司的组织结构
截至本募集说明书签署日，公司组织结构如下：
（二）公司的对外投资情况
截至报告期末，公司境内一级控股子公司共有42家，该等子公司基本情况如下：
直接持注册资本序号公司名称成立日期经营范围
股比例（万元）河南省许
组织实施高速公路的开发、经营；基础设施开发、建平南高速1100%2000.05.19135717.53设、运营管理；管理咨询；技术服务。（依法须经批公路有限准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）责任公司
许可项目：自来水生产与供应；天然水收集与分配；
城发水务2100%2013.06.2551293.80餐厨垃圾处理；各类工程建设活动（依法须经批准的有限公司项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经1-1-55城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）直接持注册资本序号公司名称成立日期经营范围
股比例（万元）营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；
水污染治理；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；市政设施管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；企业管理；热力供应；垃圾发电；水污染治理；大气环境治理；土壤治理；固体废弃物治理；再生资源回收；环
保装备制造；销售机械设备、机电设备、电子产品、
建筑材料；工程项目管理；工程咨询；生活垃圾清扫、
北京城发收集、运输、处理服务；清洁服务；绿化管理；物业
3环境科技100%2020.11.2320000.00管理；苗木种植；城市园林绿化服务；信息咨询服务；
有限公司品牌管理；企业营销策划；设计、制作、代理、发布广告；出租商业用房；施工总承包；专业承包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）垃圾焚烧处理；销售其所生产的电力、灰渣、蒸汽、热水及相关副产品；垃圾渗滤液处理；污水综合处理；
中水利用；餐厨垃圾处理；建筑垃圾和工业废弃物资民权天楹源化利用；垃圾中转站；垃圾运输；垃圾分拣；垃圾
4环保能源100%2015.09.2915000.00清扫；研究垃圾处理技术；提供相关的处理技术咨询有限公司和技术服务。**涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：发电、输电、供电业务；供电业务；餐厨垃圾处理；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准济源霖林的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
5环保能源100%2014.10.2111273.89经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
有限公司项目：热力生产和供应；农村生活垃圾经营性服务；
环保咨询服务；资源再生利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输
电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理；危险废物
经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或城发能源许可证件为准）一般项目：农村生活垃圾经营性服务；
6（黄冈）100%2021.09.1010916.12固体废物治理；再生资源销售；热力生产和供应；污
有限公司水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；环保咨询服务；建筑砌块制造；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
7城发环保100%2020.12.1110119.62一般项目：发电技术服务；市政设施管理；热力生产1-1-56城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）直接持注册资本序号公司名称成立日期经营范围
股比例（万元）
能源（昌和供应；水污染治理；固体废物治理；建筑废弃物再吉）有限生技术研发；树木种植经营；园林绿化工程施工（依公司法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：危险废物经营；城市生活垃圾经
营性服务；餐厨垃圾处理；建设工程施工；发电业务、
输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
许可项目：城市生活垃圾经营性服务；供电业务；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理；
危险废物经营；废弃电器电子产品处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一
般项目：园区管理服务；农林牧渔业废弃物综合利用；
郑州零碳固体废物治理；污水处理及其再生利用；再生资源销
8科技有限100%2021.05.1410000.00售；土壤污染治理与修复服务；资源再生利用技术研
公司发；电力设施器材销售；电子产品销售；仪器仪表销售；消防器材销售；机械电气设备销售；五金产品批发；电线、电缆经营；建筑用钢筋产品销售；工程管
理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
房屋建筑工程、市政公用工程、电力工程、公路工程、
水利水电工程、环保工程、防水防腐保温工程、建筑
河南沃克装饰装修工程、钢结构工程、幕墙工程、园林绿化工
曼建设工程、机电设备安装工程的施工；机械设备销售与租赁；
9100%2016.01.1410000.00
程有限公招标代理服务；工程咨询、工程管理；新能源产品的司研发、销售、技术咨询；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输
电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理；危险废物经营；废弃电器电子产品处理；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：园区管理服务；农林牧渔业废弃物综合利用；固体废物治理；污水处理及其再生利用；再生资城发环保源销售；土壤污染治理与修复服务；资源再生利用技
10能源有限100%2018.11.0710000.00
术研发；工程造价咨询业务；货物进出口；技术进出公司口；电力设施器材销售；电子产品销售；仪器仪表销售；消防器材销售；机械电气设备销售；五金产品批发；电线、电缆经营；建筑用钢筋产品销售；工程管
理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；会议及展览服务；充电桩销售；
集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；业务培训（不含1-1-57城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）直接持注册资本序号公司名称成立日期经营范围
股比例（万元）教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统集成服务；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；市政设施管理；
环境卫生公共设施安装服务；信息技术咨询服务；人城发城市工智能公共服务平台技术咨询服务；环保咨询服务；
服务科技安全咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、
11100%2020.01.2310000.00（河南）技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源循有限公司环利用服务技术咨询；咨询策划服务；软件开发；人
力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；
工程管理服务；新材料技术推广服务；环境保护专用设备销售；农村生活垃圾经营性服务；汽车新车销售；
汽车旧车销售；汽车租赁；机械设备租赁；物业管理；
专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）市政污水、工业污水、村镇污水、垃圾渗滤液的处理；
自来水的生产与供应；污水处理的相关技术服务；废
水肥料加工；污泥处理处置；再生水处理、供应和销城发水务售；污水厂、泵站的建设和管理；污水水质检测；环
（郑州上
12100%2020.08.188060.00境污染治理设施运行，承接市政工程的施工、维修、街）有限养护；污水管网、污水泵站排水设施的运营管理；河公司
道、泵闸水利设施运营管理。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输
电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理；危险废物经营；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的城发环保项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经能源（新
13100%2019.09.028000.00营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
安）有限
目：污水处理及其再生利用；再生资源销售；固体废公司
物治理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
市政污水、工业污水、村镇污水、垃圾渗滤液的处理；
自来水的生产与供应；污水处理的相关技术服务；废
城发水务水肥料加工；污泥处理处置；再生水处理、供应和销
（驻马售；污水厂、泵站的建设和管理；污水水质监测；环
14100%2020.03.165259.00
店）有限境污染治理设施运行，市政工程的施工、维修、养护；
公司污水管网、污水泵站等排水设施的运营管理；河道、泵闸水利设施运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
城发水务市政污水、工业污水、村镇污水、垃圾渗滤液的处理；
15（内黄）100%2020.04.104624.00自来水的生产与供应；污水处理的相关技术服务；废
有限公司水肥料加工；污泥处理处置；再生水处理、供应和销1-1-58城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）直接持注册资本序号公司名称成立日期经营范围
股比例（万元）售；污水厂、泵站的建设和管理；污水水质检测；环
境污染治理设施运行；承接市政工程的施工、维修、养护；污水管网、污水泵站排水设施的运营管理；河道、泵闸水利设施运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；
风力发电技术服务；电池销售；蓄电池租赁；资源再
生利用技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电城发环境动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；信息
科技（河 系统集成服务；智能控制系统集成；5G 通信技术服
16100%2021.11.191000.00南）有限务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营公司业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、
输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）许可项目：餐厨垃圾处理；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件城发环保或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、
科技（濮技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处
17100%2021.12.31420.00
阳）有限理及其再生利用；环境保护专用设备销售；资源再生公司利用技术研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；非食用植物油加工；非食用植物油销售；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；危险废物大庆城控经营。一般项目市政设施管理；固体废物治理；建筑
18电力有限100%2020.04.175000.00
材料销售；污水处理及其再生利用；农村生活垃圾经公司
营性服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；固体废物治理；再生资源销售；建筑废弃物再生技术研发；工程和技术研究和郑州城发试验发展；生态环境材料销售；资源再生利用技术研生态环保发；环境保护专用设备销售；信息技术咨询服务（除
19100%2020.11.1120184.90
科技有限依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经公司营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；危险废物经营；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输城发环保
电业务、供（配）电业务；供电业务；餐厨垃圾处理；
能源（宜2099.54%2019.10.2210800.00危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批阳）有限
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批公司准文件或许可证件为准）一般项目：农村生活垃圾经1-1-59城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）直接持注册资本序号公司名称成立日期经营范围
股比例（万元）营性服务；热力生产和供应；大气污染治理；固体废
物治理；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐厨垃圾处理；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技城发环保
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
科技（鹤
2199%2021.01.053000.00技术推广；污水处理及其再生利用；环境保护专用设
壁）有限备制造；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术公司研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；
非食用植物油加工；非食用植物油销售；固体废物治理；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
生活垃圾焚烧发电、销售其所生产的电力、灰渣、蒸
汽、热水；水污染治理；垃圾渗滤液处理；中水利用；
城发环保污泥处理；固体废弃物治理；餐厨垃圾处理；废弃物
能源（邓
2296%2019.03.2011570.00资源综合利用；垃圾中转服务；垃圾运输；垃圾分捡；
州）有限
垃圾清扫；研究垃圾处理技术；垃圾处理技术咨询、公司服务*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
垃圾焚烧处理；销售其所生产的电力、灰渣、蒸汽、热水及相关副产品；垃圾渗滤液处理；污水综合处理；
中水利用；餐厨垃圾处理；污泥处理；危废处理；建城发环保筑垃圾和工业废弃物资源化利用；垃圾中转站；垃圾
能源（伊运输；垃圾分拣；垃圾清扫；研究垃圾处理技术；提
2395%2019.09.0510000.00
川）有限供相关的处理技术咨询和技术服务。以上经营范围凡公司需审批的，未获批前不得经营（以工商登记为准）。
涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
城乡生活垃圾及一般工业固体废物焚烧处理，销售其所生产的电力、蒸汽、热水、渣及相关副产品；建筑垃圾及农林废弃物资源化综合利用；生活垃圾的清
扫、分拣、中转、运输；餐厨及厨余垃圾处理；垃圾城发环保
焚烧废气、污泥处理、垃圾渗滤液、污水综合处理；
能源（西
2490%2019.07.0810000.00飞灰综合处理及资源化利用；中水利用；固体废物治
平）有限理；危险废物治理；环境卫生管理；垃圾处理技术研公司究及提供相关的技术咨询和技术服务；环保工程的技术开发、咨询、转让、服务（以上经营范围凡需审批的，未获批前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
市政污水、工业污水的处理；污水处理的相关技术服
城发水务务；废水肥料加工；污泥接种技术服务；再生水处理、
25（获嘉）89.50%2019.01.244000.00供应和销售；污水厂、泵站的建设和管理；污水水质
有限公司检测；环境污染治理设施运行，承接市政工程的施工、维修、养护；污水管网、污水泵站排水设施的运营管1-1-60城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）直接持注册资本序号公司名称成立日期经营范围
股比例（万元）理；河道、泵闸水利设施运营管理；承建河湖水系工程、生态建设工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）固体废弃物治理；垃圾中转站；环境污染治理；环境喀什宝润卫生管理；再生资源回收与利用；环保科技领域内的26环保电力80%2018.02.0915000.00技术开发、技术咨询、技术推广和技术服务。（依法有限公司须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
垃圾焚烧处理；销售其生产的电力、灰渣、蒸汽、热水及相关副产品；垃圾渗滤液处理；污水综合处理；
城发环保中水利用；餐厨垃圾处理；污泥处理；建筑垃圾和工
能源（汝
2780%2019.02.2510000.00业废弃物资源化利用；垃圾中转站；垃圾运输；垃圾
南）有限分捡；垃圾清扫；垃圾处理技术研究；相关处理技术公司咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
污水、污泥处理；废水肥料加工；再生水处理、供应
漯河源发和销售；污水厂、泵站的建设和管理；污水水质检测；
28水务有限79.20%2020.04.303782.60环境污染治理设施、水利水电设施运营管理；管道工公司程、河湖整治工程、市政工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）城乡生活垃圾及一般工业固体废弃物焚烧处理；销售
及处理利用其所生产的电力、灰渣、蒸汽、热水及相关副产品；建筑垃圾及农林废弃物资源化利用；生活
城发环保垃圾的清扫、分拣、中转、运输；餐厨及厨余垃圾处
能源（内理；垃圾焚烧废弃处理；飞灰综合处理及资源化利用；2970%2020.05.197502.60
黄）有限污泥处理；垃圾渗滤液处理；污水综合处理；中水利公司用；固体废弃物治理；危险废物治理；环境卫生管理；
垃圾处理技术研究及提供相关的处理技术咨询和技
术服务；环保工程的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。
管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。
中原绿色涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营产业基金（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；3070%2019.12.105000.00
管理有限依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内公司容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）垃圾焚烧处理；销售其所生产的电力、灰渣、蒸汽、热水及相关副产品；垃圾渗滤液处理；污水综合处理；
城发环保中水利用；餐厨垃圾处理；污泥处理；危废处理；建
能源（辉
3169.65%2019.10.1714768.95筑垃圾和工业废弃物资源化利用；垃圾中转站；垃圾
县）有限运输；垃圾分拣；垃圾清扫；研究垃圾处理技术；提公司供相关的处理技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）城发环保垃圾发电；沼气发电；电力供应；热力生产和供应；
能源（鹤污水处理及其再生利用；固体废物治理；危险废物治
3268%2019.07.0517271.16壁）有限理；环境卫生管理；环保技术推广服务。（依法须经公司批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
33城发环保67.00%2020.09.1010156.00城乡生活垃圾及一般工业固体废物焚烧处理及销售1-1-61城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）直接持注册资本序号公司名称成立日期经营范围
股比例（万元）
能源（濮其所生产的电力、蒸汽、热水、渣及相关副产品；建阳）有限筑垃圾及农林废弃物资源化综合利用；生活垃圾的清
公司扫、分拣、中转、运输；餐厨及厨余垃圾处理；垃圾焚烧废气处理；飞灰综合处理及资源化利用；污泥处理；垃圾渗滤液处理；污水综合处理；中水利用；固体废物治理；危险废物治理；环境卫生管理；垃圾处理技术研究及提供相关的技术咨询和技术服务；环保
工程的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。
以上经营范围凡需审批的，未获批前不得经营（以工商登记为准）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
城乡生活垃圾及一般工业固体废弃物焚烧处理；销售
及处理利用其所生产的电力、灰渣、蒸汽、热水及相
关副产品；垃圾渗滤液处理；污水综合处理，污泥处城发环保理；飞灰综合处理及资源化利用；固体废弃物处理；
能源（息危险废弃物处理；建筑垃圾及农林废弃物资源化利
3465%2020.04.267556.40
县）有限用；垃圾中转站建设与管理；生活垃圾的清扫、分拣、
公司中转、运输；垃圾焚烧废气处理；环境卫生管理；垃圾处理技术研究及提供相关的技术咨询和技术服务；
环保工程的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。
环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城
市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热
力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治
理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资
周口城发源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与
35环境投资60%2019.03.1310000.00科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、有限公司项目管理、工程咨询、技术服务；高速公路及市政基
础设施投资、建设、运营；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处置、管理；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；城乡道路冲洗服务；城乡水域垃圾清理；建筑物清洁服务；市政设施管理和服务；城市停车场服务；城乡垃圾中转站服务；
城发新环公共厕所管理服务；园林绿化工程设计及施工；市政
卫（漯
3660%2019.09.232000.00工程施工；家政服务；物业管理；普通货物道路运输；
河）有限
汽车及零配件、服装鞋帽、五金交电、日用杂货销售；
公司环卫专用机械设备销售及租赁；二手车经销；汽车租赁；广告设计、制作、代理、发布；互联网信息咨询服务；智慧环卫管理系统技术开发、技术咨询服务；
建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
焦作绿博许可项目：发电、输电、供电业务；城市生活垃圾经
城发环保营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处
3756%2020.12.2118000.00能源有限理；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部公司门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部1-1-62城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）直接持注册资本序号公司名称成立日期经营范围
股比例（万元）门批准文件或许可证件为准）一般项目：农村生活垃圾经营性服务；固体废物治理；农林牧渔业废弃物综合利用；污水处理及其再生利用；再生资源加工；再
生资源销售；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
静脉产业园及配套项目（含土地开发整治）的投资建设及管理；城市绿化的投资建设及管理；地下空间的滑县城市
投资开发、建设与利用；城市公共服务性项目的投资
38发展投资51%2017.08.2850000.00
建设及管理；公益项目的投资建设及管理；生活垃圾有限公司清扫、收集、运输、处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）城发零碳私募股权
一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管投资基金理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案
39（河南）51%2021.05.0850000.00后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，合伙企业凭营业执照依法自主开展经营活动）
（有限合伙）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可西维亚新证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发
能源（北电技术服务；光伏设备及元器件制造；储能技术服务；4051%2022.04.121000.00
京）有限技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转公司让、技术推广；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）垃圾焚烧处理；销售其所生产的电力、灰渣、蒸汽、城发环保热水及相关副产品；垃圾渗滤液处理；污水综合处理；
能源（安中水利用；研究垃圾处理技术；提供相关的处理技术
41阳）有限50%2019.07.0228309.19咨询和技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关公司（注部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相
1）关部门批准后方可开展经营活动）城乡生活垃圾及一般工业固体废物焚烧处理及销售
其所生产的电力、蒸汽、热水、渣及相关副产品；建筑垃圾及农林废弃物资源化综合利用；生活垃圾的清
扫、分拣、中转、运输；餐厨及厨余垃圾处理；垃圾漯河城发焚烧废气处理；飞灰综合处理及资源化利用；污泥处环保能源
4249%2020.04.0915720.08理；垃圾渗滤液处理；污水综合处理；中水利用；固
有限公司体废物治理；危险废物治理；环境卫生管理；垃圾处（注2）理技术研究及提供相关的技术咨询和技术服务；环保
工程的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注1：公司、重庆三峰环境集团股份有限公司、安阳投资集团有限公司分别持有城发环保能源（安1-1-63城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
阳）有限公司50%、30%及20%的股权，城发环保能源（安阳）有限公司为公司并表子公司；
注2：公司、漯河城市发展投资有限公司、上海康恒环境股份有限公司、中国水利水电第十一工程
局有限公司分别持有漯河城发环保能源有限公司49%、49%、1%、1%的股权；公司持有漯河城市发
展有限公司50%的股权。漯河城发环保能源有限公司为公司并表子公司。
最近一年总资产、净资产、营业收入、净利润指标占发行人相应财务数据5%以上
的子公司包括环保能源、城发水务、沃克曼、许平南及郑州零碳，该等公司的具体信息如下：
（1）环保能源
注册地址 郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 A 座 4 楼注册资本10000万元实收资本10000万元成立时间2018年11月7日经营期限长期
登记状态存续（在营、开业、在册）
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构公司持股100%
许可项目：城市生活垃圾经营性服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理；危险废物经营；废弃电器电子产品处理；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；农林牧渔业废弃物综合利用；固体废物治理；污水处理及其再生利用；再生资源销售；土壤污染治理与修复服务；资源再生利用技术研发；工程造价咨询业务；货物进出口；技术进出口；电力设施器材销售；电子产品销售；仪器仪表销售；
经营范围
消防器材销售；机械电气设备销售；五金产品批发；电线、电缆经营；建
筑用钢筋产品销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；会议及展览服务；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息系统集成服务；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2022年度/2022年12月31日（万元）
总资产219909.93
主要财务数据净资产31210.41
营业收入74337.36
净利润18323.48
注：以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计1-1-64城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（2）城发水务注册地址河南省郑州市郑州航空港经济综合实验区
注册资本51293.80万元
实收资本51293.80万元成立时间2013年6月25日经营期限长期
登记状态存续（在营、开业、在册）
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构公司持股100%
许可项目：自来水生产与供应；天然水收集与分配；餐厨垃圾处理；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；环境保护专用设经营范围
备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；市政设施管理；工程管
理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；信息系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2022年度/2022年12月31日（万元）
总资产258666.59
主要财务数据净资产94218.77
营业收入85379.35
净利润12139.92
注：以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计
（3）沃克曼注册地址郑州经济技术开发区第二十二大街瑞绣小区3号楼1单元201号注册资本10000万元实收资本10000万元成立时间2016年1月14日经营期限2016年1月14日至2066年1月13日
登记状态存续（在营、开业、在册）
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构公司持股100%
房屋建筑工程、市政公用工程、电力工程、公路工程、水利水电工程、环经营范围
保工程、防水防腐保温工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、幕墙工程、1-1-65城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
园林绿化工程、机电设备安装工程的施工；机械设备销售与租赁；招标代
理服务；工程咨询、工程管理；新能源产品的研发、销售、技术咨询；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022年度/2022年12月31日（万元）
总资产161507.26
主要财务数据净资产28898.80
营业收入155766.46
净利润15809.52
注：以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计
（4）许平南
注册地址 郑州市金水区农业路东 41 号 A 座二十层、二十一层
注册资本135717.53万元
实收资本135717.53万元成立时间2000年5月19日经营期限2000年5月19日至2026年5月18日
登记状态存续（在营、开业、在册）
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构公司持股100%
组织实施高速公路的开发、经营；基础设施开发、建设、运营管理；管理经营范围咨询；技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022年度/2022年12月31日（万元）
总资产458263.41
主要财务数据净资产263202.70
营业收入137520.45
净利润46204.29
注：以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计
（5）郑州零碳
河南省郑州市郑东新区龙子湖平安大道 197 号永和龙子湖广场 B 座 8 层注册地址
802
注册资本10000万元
实收资本8214.50万元1-1-66城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）成立时间2021年5月14日经营期限长期
登记状态存续（在营、开业、在册）
企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构公司持股100%
许可项目：城市生活垃圾经营性服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；餐厨垃圾处理；危险废物经营；废弃电器电子产品处理
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；农林牧渔业废弃物综合利用；固体废物治理；污水处理及其再生利用；再生经营范围资源销售；土壤污染治理与修复服务；资源再生利用技术研发；电力设施器材销售；电子产品销售；仪器仪表销售；消防器材销售；机械电气设备销售；五金产品批发；电线、电缆经营；建筑用钢筋产品销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2022年度/2022年12月31日（万元）
总资产722818.80
主要财务数据净资产320784.16
营业收入66354.44
净利润15567.72
注：以上财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计截至报告期末，公司境外控股子公司的基本情况请参见本节“十四、公司的境外经营情况”。
三、控股股东及实际控制人的基本情况
（一）控股股东
截至报告期末，河南投资集团直接持有公司362579146股股份，占公司总股本
56.47%，为公司控股股东。河南投资集团的基本情况如下：
公司名称河南投资集团有限公司注册地址郑州市农业路东41号投资大厦注册资本1200000万元法定代表人刘新勇成立时间1991年12月18日1-1-67城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）经营期限1991年12月18日至2057年11月30日
登记状态存续（在营、开业、在册）
企业类型有限责任公司（国有独资）统一社会信用代码914100001699542485
投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投
资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上经营范围范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2022年度/2022年12月31日（万元）
总资产10785879.40
母公司主要财务数据净资产6790419.66
营业收入47149.53
净利润105190.14注：以上财务数据为河南投资集团母公司单体报表数据，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
报告期内，公司控股股东未发生变更。
（二）实际控制人
截至报告期末，河南省财政厅受河南省人民政府委托，代河南省人民政府履行河南投资集团出资人职责，为公司的实际控制人。
报告期内，公司实际控制人曾发生变更。2020年1月10日，河南投资集团履行出资人职责的机构由河南省发展和改革委员会变更为河南省财政厅，并办理完成相应工商变更登记手续。上述河南投资集团出资人的变更属于国有资产监督管理的整体性调整，城发环境控股股东河南投资集团的最终出资人始终为河南省人民政府，城发环境的实际控制权未发生变更。除前述情况之外，报告期内公司实际控制人未发生其他变化。
四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所作出的重要承诺及履行情况以及本次发行相关的承诺事项
（一）报告期内公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所作出的重要承诺及履行情况
公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所作出的重要承诺及
其履行情况参见公司于 2023年 4月 24日在深圳证券交易所网站（http://www.szee.com.cn）1-1-68城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
披露的《城发环境股份有限公司2022年年度报告（更新后）》之“第六节重要事项”
之“一、承诺事项履行情况”。
截至本募集说明书签署日，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。
（二）本次发行相关的承诺事项承诺种类承诺主体承诺内容
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
2、对自身的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；
4、由公司董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
公司董
6、本承诺出具日后至本次公开可转换公司债券发行实施完毕前，若中
事、高级国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及管理
其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足相关证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照相关证券监管机构的最新规定出具补充承诺；
公司填补回报措7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳施能够得到切实证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对履行作出的承诺本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、本承诺出具日后至本次公开发行可转换公司债券发行实施完毕前，
若中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措
施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不能满足相关证券监管机构的该等规定时，本公司承诺届时将按照相关证券监管机构河南投资的最新规定出具补充承诺；
集团
3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会和深
圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）现任董事、监事、高级管理人员的任职情况及经历
截至本募集说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员的任职情况如下：
1-1-69城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）姓名职务性别年龄本届任期起始日期本届任期终止日期董事
白洋董事长男442022.10.282025.10.27
张东红董事男482022.10.282025.10.27
刘宗虎董事男502022.10.282025.10.27
陈兰董事女392022.10.282025.10.27
李文强董事男392022.10.282025.10.27
张国平职工董事男602022.10.282025.10.27
徐强胜独立董事男562022.10.282025.10.27
曹胜新独立董事男472022.10.282025.10.27
海福安独立董事男602022.10.282025.10.27监事
潘广涛监事会主席男542022.10.282025.10.27
许致纲监事男512022.10.282025.10.27
周晓武职工监事男562022.10.282025.10.27高级管理人员
黄新民总经理男532022.10.282025.10.27
苏长久总会计师男492022.10.282025.10.27
李飞飞董事会秘书男382022.10.282025.10.27
易立强副总经理男532022.10.282025.10.27
李军副总经理男502022.10.282025.10.27
李卓英副总经理男422023.02.032025.10.27
1、董事简历白洋，男，1979年9月生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教育管理、农林经济管理专业。2002年7月至2018年9月在河南农业大学先后任党委办公室文秘科科长、外国语学院党委副书记兼分工会主席、党委办公室副主任、党委办公室副主任兼机关党委副书记；2018年9月至2021年7月历任河南投资集团有限公司纪检监察部副主
任、纪检监察部主任、纪检监察部主任兼巡察办公室主任、纪委副书记兼纪检监察部主
任和巡察办公室主任；2021年7月至今历任城发环境股份有限公司总经理、党委副书记、董事长。
张东红，男，1975年2月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，1-1-70城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）研究生学历。1995年9月至1999年7月在中国人民大学档案学专业学习，获历史学学士学位；1999年7月至2006年4月历任河南安彩集团公司党委办公室主管、专业技术人员管理办公室副主任；2006年4月至2007年10月任安彩液晶显示器件有限公司综合部部长（其间：2004年7月至2007年7月在南开大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位）；2007年10月至2011年3月历任河南安彩高科股份有限公司人力资源
部部长、企业策划部部长；2011年3月至2012年2月，任河南投资集团有限公司人力资源部业务经理；2012年2月至今任河南投资集团有限公司人力资源部副主任，2020年3月至2022年10月兼任河南投资集团有限公司企业策划部主任。2018年8月至今担任城发环境股份有限公司董事。
刘宗虎，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，工商管理硕士。1995年8月至2003年1月历任山东鲁南水泥有限公司营销公司业务经理、销售部部长；2003年1月至2008年1月历任鲁南中联水泥有限公司营销公司
副总经理、总经理、物资管理部部长；2008 年 l 月至 2009 年 11 月任泰山中联水泥有限公司副总经理；2009年11月至2016年6月历任中国联合水泥山东运营管理区营销中
心总经理、山东运营管理区副总裁、营销中心总经理、淮海运营管理区副总裁、河南运营管理区总裁；2016年6月至2021年12月任中国联合水泥总经理助理兼中国联合水
泥河南运营管理区总裁、中国联合水泥副总经理兼中国联合水泥河南运营管理区总裁、
中国联合水泥副总经理、河南中联同力材料有限公司党委书记、董事长；2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁；河南中联同力材料有限公司党委书记、董事长。2020年7月至今任城发环境股份有限公司董事。
陈兰，女，1984年7月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，经济师，研究生学历、经济学硕士。2002年9月至2006年6月在华中科技大学金融学专业、英语专业学习，获经济学学士、文学学士学位；2006年9月至2009年7月在山东大学金融学专业学习，获经济学硕士学位；2009年7月至2020年6月，历任河南投资集团有限公司发展计划部业务主管、业务经理、高级业务经理、副主任；2020年6月至今历任河南投
资集团有限公司资本运营部副主任、主任；2020年12月至今任河南投资集团汇融基金
管理有限公司董事、总经理；2022年9月至今任河南创新投资集团有限公司董事、总经理。2018年8月至今担任城发环境股份有限公司董事。
李文强，男，1984年9月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生。
1-1-71城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2003年9月至2011年7月在上海交通大学经济学专业学习，获经济学学士、硕士、博
士学位；2011年7月至2015年4月历任中国工商银行总行私人银行部郑州分部投资顾
问、中国工商银行河南省分行私人银行部投资顾问主管；2015年4月至2015年12月任中国平安保险（集团）下属企业陆金所 B2B 事业部创新业务总监、2015 年 12 月至
2018年1月任天安互联网金融资产交易中心总裁室成员、产品总监兼机构业务部总经理；2018年1月至2019年6月任中国农业银行总行私人银行部产品研发部副总经理；
2019年6月至今历任河南投资集团发展计划部副主任、发展计划部主任兼河南中原金
融控股有限公司总经理。现任河南投资集团发展计划部主任兼河南中原金融控股有限公司总经理。2022年10月至今任城发环境股份有限公司董事。
张国平，男，1963年8月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。1985年
7月参加工作，先后在山西省蒲县、河南省内黄县和河南投资集团有限公司任职，2016年10月至2018年7月，任河南城市发展投资有限公司纪委书记、工会主席；2018年7月至今任城发环境股份有限公司纪委书记、工会主席、职工董事。
徐强胜，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济法博士，九三社员。1990年7月至2021年11月历任河南财经学院教师、河南财经政法大学教师。2021年11月至今任中南财经政法大学教师。2022年10月至今任城发环境股份有限公司独立董事。
曹胜新，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法律硕士，法学学士，管理学学士。1998年7月至2016年3月历任焦作市地方税务局科员、副科长、科长。2016年3月至2018年6月作为税收领域成熟人才引进国家税务总局税务干部进修学院任副教授；2018年6月至今任海南师范大学经济与管理学院副教授。2018年8月至今任城发环境股份有限公司独立董事。
海福安，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生，中共党员。
1983年7月至今任河南大学教师，会计学专业副教授。2022年10月至今任城发环境股
份有限公司独立董事。
2、监事简历潘广涛，男，1969年10月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级经济师，研究生学历。1992年7月至1993年7月在北京无线电元件六厂、北京工业大学热研所1-1-72城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
进行生产实践；1993年7月至2001年6月历任白鸽集团公司人事处科员、人事处副科
长、人事处科长、计划发展处副处长、招标采购办公室副主任；2001年6月至2003年
9月任河南省建设投资总公司项目评估部职员；2003年9月至2009年2月历任河南鼎
祥高速公路有限责任公司副总经理、总经理；2009年2月至2013年7月任河南投资集团有限公司资产管理八部主任；2013年7月至今任河南投资集团有限公司工程管理部主任。2020年7月至今任城发环境股份有限公司监事会主席。
许致纲，男，1972年10月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，工程硕士。1990年7月至1994年7月在西南工学院（西南科技大学）硅酸盐工程专业学习；1994年7月至2004年7月历任鲁南中联水泥有限公司工程师、混凝土实验室主
任、技术开发部副部长、品质管理部部长；2004年7月至2005年7月任南阳中联水泥有限公司总工程师（期间：2002年6月至2005年6月在南京工业大学材料科学专业学习获硕士学位）；2005年7月至2010年10月历任中国联合水泥生产技术部副总经理、运营管理部副总经理；2010年10月至2012年3月任中联水泥四川运营管理区生产技术中心总经理2012年3月至2013年10月任西南水泥生产技术部副总经理；2013年10月至2018年4月任德胜水泥有限公司常务副总经理兼峨眉山西南水泥有限公司副总经
理、通海水泥有限公司副总经理；2018年4月至2021年4月任四川省生态环境厅大气
环境处副处长（挂职）；2021年4月至2022年3月任中国联合水泥运营中心副总经理；
2022年3月至今任中国联合水泥安全环保部副总经理（主持工作）。2022年10月至今
任城发环境股份有限公司监事。
周晓武，男，1967年11月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，大学本科学历，高级工程师。1990年7月参加工作，先后在河南第一火电建设公司、南阳鸭河口发电有限责任公司、南阳天孚实业有限公司、河南投资集团丹阳岛开发有限公司、南阳城市
发展投资有限公司任职，2019年10月至2020年7月，任河南城发环境股份有限公司市场开发部副总经理；2020年7月至今，任城发环境股份有限公司党群纪检部总经理、职工监事。
3、高级管理人员简历黄新民，男，1970年4月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程师。历任商丘桐木制品有限公司综合处处长、总经办主任；河南省建设投资总公司办公室副主任；河南省许平南高速公路有限责任公司办公室主任、计划经营部主任、许平南1-1-73城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）管理处主任；2015年11月至2021年3月先后任河南城市发展投资有限公司投资发展
部主任、河南同力水泥股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书人选、河南城发
环境股份有限公司投资发展部主任、河南城发环境股份有限公司党委委员、副总经理、
董事会秘书、城发环境股份有限公司党委委员、副总经理、城发水务发展有限公司、城
发城市服务科技（河南）有限公司执行董事；2021年3月至2022年5月任启迪环境科技发展股份有限公司总裁。2022年10月至今任城发环境有限公司总经理。
苏长久，男，1974年3月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师。1996年7月至2001年9月先后在河南快丰收植物制剂有限公司、河南经纬高科信息产业有限公司、河南经纬会计师事务所有限公司、中勤万信会计师事务所任职；2001年9月至2004年3月在天津大学管理学院工商管理硕士专业学习；2003年8月至2004年11月先后在河南省建设投资总公司综合计划部任职员、企业策划部任主任助理；2004年11至2018年8月先后任深圳豫盛投资发展有限公司总会计师、河南天地置业有限公
司总会计师、河南天地置业有限公司副总经理兼总会计师。2018年9月至今任城发环境股份有限公司总会计师。
李飞飞，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕士学位，经济师。2007年7月参加工作，历任河南省建设投资总公司证券事务部业务协管、河南投资集团有限公司证券事务部业务协管、河南投资集团有限公司证券事务部
业务主管、河南投资集团有限公司资本运营部业务主管、河南投资集团有限公司资本运
营部高级业务经理、河南颐城控股有限公司资本运营部主任。2022年3月至今任城发环境股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表。
易立强，男，1970年10月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程硕士学位，高级工程师。1994年7月参加工作，1994年7月至2005年4月任南阳鸭河口电厂值长、南阳鸭河口电厂运行部副书记、南阳鸭河口电厂检修部副书记、书记；2005年4月至2020年11月历任河南省建设投资总公司项目经理，鹤壁同力发电有限责任公司总工程师，河南龙泉金亨电力有限公司副总经理，新乡中益发电有限公司党委委员、副总经理，河南城发环保能源有限公司党委书记、副总经理。2020年11月至今任城发环境股份有限公司副总经理。
李军，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师。1995年7月参加工作，历任南阳鸭河口发电有限责任公司工程部专工、1-1-74城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
南阳鸭河口发电有限责任公司生产技术部专工、南阳鸭河口电厂二期工程筹备处专业负
责人、南阳天益发电有限责任公司工程部部门负责人、副主任（主持工作）、河南新中
益电力有限公司副总工程师、兼扩建项目筹备处主任、新乡中益发电有限公司总经理助
理兼工程部负责人、鹤壁鹤淇发电有限责任公司副总经理、城发环境股份有限公司工程
管理部总经理、河南沃克曼建设工程有限公司党总支委员、书记、总经理。2022年3月至今任城发环境股份有限公司副总经理。
李卓英，男，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005年11月参加工作；2005年11月至2018年5月，历任河南省许平南高速公路有限公司平顶山收费站收费员、班长、站长、办公室主任、管理处主任；2018年5月至今，历任濮阳城市运营投资有限公司总经理、北京新易资源科技有限公司执行董事、武汉启迪生态环保科
技有限公司董事长。现任北京新易资源科技有限公司执行董事、武汉启迪生态环保科技有限公司董事长。2023年2月至今任城发环境股份有限公司副总经理。
（二）董事、监事、高级管理人员的薪酬、激励计划及兼职情况
1、公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况
公司现任董事、监事、高级管理人员2022年度在公司领取薪酬的情况如下：
序号姓名公司职务（注）是否在公司领薪薪酬（万元）
1白洋董事长是73.64
2张东红董事否0.00
3李文强董事否0.00
4陈兰董事否0.00
5刘宗虎董事否0.00
6张国平职工董事是112.13
7徐强胜独立董事是0.40
8曹胜新独立董事是4.76
9海福安独立董事是0.40
10潘广涛监事会主席否0.00
11许致纲监事否0.00
12周晓武职工监事是85.67
13黄新民总经理是6.14
14李飞飞董事会秘书是31.331-1-75城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号姓名公司职务（注）是否在公司领薪薪酬（万元）
15李军副总经理是30.03
16易立强副总经理是104.69
17李卓英副总经理2023年开始任职0.00
18苏长久总会计师是108.03
2、公司董事、监事和高级管理人员的兼职情况
截至本募集说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员在公司及其控股子公司以外的主要兼职情况如下：
兼职单位与公司姓名公司职务兼职单位兼职职务关联关系控股股东控制的河南城市发展投资有限公司董事长白洋董事长子公司河南环境能源服务中心有限公司董事长公司的参股公司
持股5%以上股东河南中联同力材料有限公司董事长控制的子公司
持股5%以上股东新疆天山水泥股份有限公司副总裁的母公司刘宗虎董事
持股5%以上股东
间接控制、控股泌阳中联新材料有限公司董事长股东间接参股的子公司控股股东控制的河南创新投资集团有限公司董事兼总经理子公司控股股东控制的河南投资集团汇融基金管理有限公司董事兼总经理子公司陈兰董事控股股东控制的
中原豫泽融资租赁（上海）有限公司监事子公司控股股东控制的河南城市发展投资有限公司董事子公司集团发展计划河南投资集团控股股东部主任控股股东控制的
河南中原金融控股有限公司董事、总经理子公司控股股东控制的河南城市发展投资有限公司董事子公司李文强董事控股股东控制的河南资产管理有限公司董事子公司控股股东控制的河南省天然气管网有限公司董事子公司控股股东控制的河南创新投资集团有限公司董事子公司河南汇融供应链管理有限公司监事控股股东控制的1-1-76城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）兼职单位与公司姓名公司职务兼职单位兼职职务关联关系子公司
润电能源科学技术有限公司监事-集团人力部副河南投资集团控股股东主任
党委书记、董控股股东控制的河南省人才集团有限公司事兼总经理子公司控股股东控制的中原信托有限公司董事子公司控股股东控制的河南汇融仁达方略管理咨询有限公司董事长子公司控股股东控制的张东红董事河南省人才共享科技集团有限公司董事长子公司控股股东控制的河南产教一体研究院有限公司董事长子公司控股股东控制的河南汇融国际猎头有限公司董事长子公司控股股东控制的河南汇融天润生命科技有限公司董事长子公司控股股东控制的林州市太行大峡谷旅游开发有限公司监事子公司
河南中牟农村商业银行股份有限公司独立董事-徐强胜独立董事
中南财经政法大学教师-
河南大学副教授-海福安独立董事
华平信息技术股份有限公司独立董事-
曹胜新独立董事海南师范大学副教授-河南东方锅炉城发环保装备有限公司董事公司的参股公司李军副总经理控股股东控制的洛阳城市建设勘察设计院有限公司董事长子公司集团工程管理河南投资集团控股股东部主任控股股东控制的河南颐城控股有限公司董事子公司潘广涛监事会主席控股股东控制的郑州拓洋实业有限公司监事子公司控股股东控制的郑州豫能热电有限公司监事子公司安全环保部副
中国联合水泥集团有限公司持股5%以上股东总经理
持股5%以上股东滕州中联水泥有限公司监事控制的企业许致纲监事
持股5%以上股东新泰中联泰丰水泥有限公司董事控制的企业
持股5%以上股东泰安中联水泥有限公司董事控制的企业1-1-77城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）兼职单位与公司姓名公司职务兼职单位兼职职务关联关系
持股5%以上股东平邑中联水泥有限公司董事控制的企业
持股5%以上股东蚌埠中联水泥有限公司监事控制的企业
持股5%以上股东临沂中联水泥有限公司监事控制的企业
持股5%以上股东巴彦淖尔中联水泥有限公司董事控制的企业
持股5%以上股东济南中联新材料有限公司董事控制的企业
持股5%以上股东临沂中联混凝土有限公司董事控制的企业
持股5%以上股东梁山中联混凝土有限公司董事控制的企业
持股5%以上股东成武中联水泥有限公司监事控制的企业控股股东控制的河南投资集团丹阳岛开发有限公司总经理子公司周晓武监事控股股东控制的北京新易资源科技有限公司监事子公司
启迪环境控股、控股股东控制的黄新民总经理河南城发桑德环保发展有限公司董事子公司参股的企业控股股东控制的
信阳城市发展投资有限公司董事子公司持股50%的企业李卓英副总经理控股股东控制的北京新易资源科技有限公司执行董事子公司控股股东控制的天津新易贸易有限公司董事长子公司控股股东控制的
郑州航空港城市运营有限公司董事子公司持股50%的企业易立强副总经理
城发环境新能源（海南）有限公司董事兼总经理公司的参股公司公司的参股公司城环（海南）光伏发电有限公司执行董事的全资子公司控股股东控制的河南红旗渠旅游实业有限责任公司监事子公司控股股东控制的河南颐城真恒教育科技有限公司董事子公司李飞飞董事会秘书控股股东控制的河南颐馨文旅产业有限公司监事子公司
河南金颐园林有限责任公司董事-控股股东参股的北京京工弘元投资管理有限公司监事子公司1-1-78城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）兼职单位与公司姓名公司职务兼职单位兼职职务关联关系控股股东控制的河南颐城安泰养老服务有限公司董事子公司
3、公司董事、监事和高级管理人员的激励计划
截至本募集说明书签署日，公司不存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。
（三）董事、监事、高级管理人员变动情况
1、公司董事变动情况
报告期内，公司董事变化情况具体如下：
姓名职务变动时间变动情形变动原因刘宗虎董事2020年7月15日聘任因工作变动杨德伟董事2020年7月15日聘任因工作变动张国平职工董事2021年1月15日选举职工代表大会选举崔星太董事2020年7月15日离任因工作变动李明董事2020年7月15日离任因工作变动庞建祥董事2021年1月15日离任选举产生新的职工董事朱红兵董事长2022年10月28日离任任期届满杨德伟董事2022年10月28日离任任期届满徐步林独立董事2022年10月28日离任任期届满李伟真独立董事2022年10月28日离任任期届满白洋董事长2022年10月28日聘任因工作变动李文强董事2022年10月28日聘任因工作变动徐强胜独立董事2022年10月28日聘任因工作变动海福安独立董事2022年10月28日聘任因工作变动
2、公司监事变动情况
报告期内，公司监事变化情况具体如下：
姓名职务变动时间变动情形变动原因潘广涛监事会主席2020年7月15日选举因工作变动1-1-79城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）姓名职务变动时间变动情形变动原因李勇监事2020年7月15日聘任因工作变动王照生监事2020年7月15日离任因工作变动刘宗虎监事2020年7月15日离任因工作变动周晓武职工监事2021年1月15日选举职工代表大会选举刘瑞军职工监事2021年1月15日离任选举产生新的职工监事李勇监事2022年10月28日离任任期届满许致纲监事2022年10月28日聘任因工作变动
3、公司高级管理人员变动情况
报告期内，公司高级管理人员变化情况具体如下：
姓名职务变动时间变动情形变动原因常山林副总经理2020年4月20日解聘因工作变动黄新民董事会秘书2020年11月30日解聘因工作变动易华董事会秘书2020年11月30日聘任因工作变动易立强副总经理2020年11月30日聘任因工作变动陈宇副总经理2020年11月30日聘任因工作变动李树鑫副总经理2020年11月30日聘任因工作变动黄新民副总经理2021年3月18日解聘因工作变动王涛副总经理2021年6月2日聘任因工作变动何航校总经理2021年7月28日解聘因工作变动白洋总经理2021年7月28日聘任因工作变动王涛副总经理2021年9月15日解聘因工作变动梁丽副总经理2022年1月21日聘任因工作变动易华董事会秘书2022年3月2日解聘因工作变动李飞飞董事会秘书2022年3月11日聘任因工作变动李军副总经理2022年3月11日聘任因工作变动李树鑫副总经理2022年9月21日解聘因工作变动白洋总经理2022年10月28日解聘因工作变动黄新民总经理2022年10月28日聘任因工作变动李卓英副总经理2023年2月4日聘任因工作变动梁丽副总经理2023年2月10日解聘到龄退休陈宇副总经理2023年6月30日解聘因工作变动1-1-80城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的任免、聘用和解聘，均按照法定程序进行，符合公司《公司章程》规定的任免程序和公司内部人事聘用制度、程序。股东推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序，不存在控股股东或实际控制人干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。
（四）董事、监事、高级管理人员持股及其他对外投资情况
1、董事、监事和高级管理人员持有公司股份情况
报告期初至本募集说明书签署日，公司董事、监事和高级管理人员不持有公司股份。
2、董事、监事和高级管理人员其他对外投资情况
截至本募集说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员不存在对外投资的情况。
截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员没有以其他任何方式直接或间接持有公司股份。公司高管人员不存在自营或为他人经营与公司同类业务的情况，亦不存在与公司利益发生冲突的对外投资。
六、公司的主要业务及产品
（一）发行人业务概况
报告期内，公司主营业务为环保业务和高速公路业务两大类。其中，公司环保业务主要包括固废处理、水处理以及环保方案集成服务；高速公路业务主要是通过对收费高
速公路进行综合开发经营、提供高速公路相关配套服务。
（二）发行人主要产品及用途
1、垃圾焚烧发电
截至2023年6月30日，公司生活垃圾焚烧发电领域共有已运营项目32个，在建新项目2个。运营项目垃圾处理能力达2.645万吨/日，发电装机容量达到543000千瓦。公司各垃圾焚烧发电项目基本情况如下：
设计日处理垃圾发电装机容量序号项目项目状态能力（吨）（千瓦）
1 济源市生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 600 120001-1-81城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）设计日处理垃圾发电装机容量序号项目项目状态能力（吨）（千瓦）
2 滑县静脉产业园垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 1000 20000
3 汝南县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 600 12000
4 鹤壁市静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 1000 20000
5 辉县市生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 700 15000
6 安阳市生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 2250 50000
7 西平县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 600 12000
8 新安县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 800 15000
9 宜阳县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 600 12000
10 伊川县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 1000 20000
11 漯河市生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 1500 35000
12 民权县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 600 12000
周口市商水静脉产业园生活垃圾焚烧发电
13 BOT 运营 1200 25000
项目
14 邓州市生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 1000 20000
15 濮阳县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 600 12000
16 巨鹿县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 2000 36000
17 双城市生活垃圾焚烧发电一期项目 BOT 运营 400 7500
18 双城市生活垃圾焚烧发电二期扩建项目 BOT 运营 500 9000
19 兰陵县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 800 15000
20 青州市生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 800 15000
21 临朐县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 600 12000
22 重庆开县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 600 12000
23 楚雄生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 600 12000
24 魏县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 800 15000
25 亳州市生活垃圾焚烧发电一期项目 BOT 运营 600 12000
26 亳州市生活垃圾焚烧发电二期项目 BOT 运营 600 15000
27 息县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 600 12000
28 淮阳县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 800 18000
29 焦作西部生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 1000 20000
30 内黄县生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 300 7500
31 喀什生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 800 18000
32 罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目 BOT 运营 600 15000
33 大庆生活垃圾焚烧发电项目 BOT 在建 1500 300001-1-82城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）设计日处理垃圾发电装机容量序号项目项目状态能力（吨）（千瓦）
34 昌吉生活垃圾焚烧发电项目 BOT 在建 600 18000
2、污水处理
截至2023年6月30日，公司污水处理领域共有已运营项目7个，在建项目2个，筹建新项目4个，运营项目污水处理能力达29.08万吨/日。公司各污水处理项目基本情况如下：
设计日处理污序号项目项目状态水能力（万吨）
1 获嘉县污水处理厂 PPP 项目 TOT+BOT 运营 6.00
2 内黄县城北污水处理厂特许经营项目 TOT 运营 5.00
3 内乡县三个污水处理厂特许经营项目 TOT 运营 7.00
4 兰考县镇区污水处理项目示范工程项目 EPC+OM 运营 0.26
漯河市马沟污水处理工程（二期）政府和社会资本合
5 BOT 运营 5.00作（PPP）项目
6 兰考县镇区污水处理项目示范工程二期项目 EPC+OM 运营 0.24
7 兰考县堌阳镇、谷营镇污水处理厂委托运营服务项目 OM 运营 0.58
8 驻马店市第五污水处理厂特许经营项目 BOOT 在建 3.00
周口市第二污水处理厂、第三污水处理厂建设工程
9 BOOT 在建 12.00
PPP 项目
10 郑州市上街区第三污水处理厂 PPP 项目 BOT 筹建 3.00
11 内乡县湍西第二污水处理厂扩容工程特许经营项目 ROT 筹建 1.50
12 兰考县镇区污水处理项目示范工程三期项目 EPC+OM 筹建 0.10
13 鄢陵县城区污水处理设施市场化运营项目 TOT+BOT 筹建 7.00
注：鄢陵县城区污水处理设施市场化运营项目中一厂、二厂为 TOT运营，处理能力为 5万吨
3、危废处置
截至2023年6月30日，公司危废处置领域共有已运营项目2个，在建新项目3个，运营项目危废处理总规模达3.45万吨/年。公司各危废处置项目基本情况如下：
单位：万吨设计年处设计年焚烧设计年物化设计年稳定固设计年安全序号项目项目状态理危废总处置规模处置规模化处置规模填埋规模规模内蒙古东部地
1 BOT 运营 2.50 0.50 - 2.00 2.00
区危险废物处1-1-83城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）设计年处设计年焚烧设计年物化设计年稳定固设计年安全序号项目项目状态理危废总处置规模处置规模化处置规模填埋规模规模置中心项目湖北迪晟危废
2 TOT 运营 0.95 0.37 0.08 0.50 0.50
处置项目内蒙古东部地区危险废物处
3 BOO 在建 1.40 - - - 1.40
置中心环保升级改造项目5.00（稳定固辽宁（锦州）再
化2万吨，刚
4 生资源产业园 BOO 在建 10.00 3.00 2.00 2.00
性填埋3万危废项目
吨）15.1（含一10.00（稳定张掖市危（固）般固废1.8
固化6万吨，废处置及资源万吨及铅
5 BOO 在建 2.00 1.00 6.00 直接填埋 1
化利用中心项酸电池收万吨，刚性填目集0.3万埋3万吨）
吨）
注：表中危废处置总产能=焚烧+物化+安全填埋，稳定固化为安全填埋预处理程序
4、环境卫生服务
截至2023年6月30日，公司在环境卫生服务领域已运营项目20个，在建新项目
2个，运营项目垃圾清运量达1220吨/日。公司环卫服务处于起步阶段，占收入比重较小。
5、高速公路业务
公司高速公路业务主要是通过对收费高速公路进行综合开发经营、提供高速公路相
关配套服务，对运营的高速公路进行养护、维修、路政及交通安全管理以保证高速公路的通行质量，并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取车辆通行费来回收投资并获取收益。高速公路业务由许平南负责投资经营。
截至2023年6月30日，公司管理运营许昌至平顶山至南阳高速公路、安阳至林州高速公路、林州至长治（省界）高速公路，运营里程255.36公里。
七、公司所处行业基本情况
2017年公司实施重大资产置换，将原有业务全部置出，并置入高速公路运营业务。
1-1-84城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
按照《国民经济行业分类》及当时有效的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）划分，公司所属行业为 G54-道路运输业。
近年来，公司通过自建、收购方式快速做大环保业务，截至目前，公司环保业务营业收入占比已超过50%，所属行业已向覆盖固体废弃物处理及环卫、水务、环保方案集成服务等综合性环保产业转型。按照《国民经济行业分类》，目前公司所属行业为 N77-生态保护和环境治理业和 G54-道路运输业。
（一）行业的监管体系
1、行业管理体制和主管部门
（1）环保行业
公司致力于打造以专业化为引领、市场化为驱动的全国性环保产业领军企业，公司环保业务主要围绕固废处理、水处理以及环境卫生服务开展。固废处理、水处理以及环境卫生服务均属于生态保护和环境治理行业的细分行业，行业主管部门主要为生态环境部、国家发改委和住建部，以及公司行业自律组织中国环境保护产业协会。此外，固废处理中垃圾焚烧发电业务还受国家能源局监管，水处理业务还受水利部监管。
1）国家及地方环保部门
生态环境部是国务院直属的环境保护最高行政部门，统管全国的环境保护工作，其主要职责包括拟定国家环境保护方针、政策、法规和行政规章；制定和发布国家环境质
量标准和污染物排放标准；指导和协调地方、各部门以及跨地区、跨流域的重大环境问题等。地方环保部门的主要职责是制定地方环境质量标准或污染物排放标准；定期发布环境状况公告；对管辖范围内的排污单位进行现场检查；对管辖范围内的环境状况进行
调查和评价，以及拟定环境保护规划等。
2）国家及地方发改委
国家发改委负责提出全社会固定资产投资总规模、规划重大项目和生产力布局；推
进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作等。
1-1-85城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
3）住建部及地方市政公用事业主管部门
国务院建设主管部门（住建部）负责全国市政公用事业特许经营活动的指导和监督工作；省、自治区人民政府建设主管部门负责本行政区域内的市政公用事业特许经营活
动的指导和监督工作；直辖市、市、县人民政府市政公用事业主管部门依据人民政府的授权，负责本行政区域内的市政公用事业特许经营的具体实施。
4）国家及地方能源管理部门
国家能源局为国家发改委管理的国家局，其主要职责是：拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，负责能源监督管理等。
地方能源管理部门为地方发改委管理的能源监管办、能源监管局，其主要职责是：
科学分析、细致研究、突出重点，充分发挥地方能源监管职能；激活管辖范围内的行业活力；促进地方经济发展等。
5）国家及地方水利部门
水利部负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，指导水资源保护工作，指导水文工作，指导监督水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，负责重大涉水违法事件的查处，负责落实综合防灾减灾规划相关要求等。
6）中国城市环境卫生协会
中国城市环境卫生协会是全国性、行业性的非营利社会组织。协会主要活动包括制订行业管理、行业自律规范以及服务标准；参与制定国家行业发展规划；开展法律、法
规和行业发展及其技术经济政策研究；评估、审查和推广新技术、新产品、新工艺以及科研成果。协会下设生活垃圾处理专业委员会、建筑垃圾管理专业委员会、市容环境卫生管理专业委员会等专业委员会。
7）中国环境保护产业协会
中国环境保护产业协会是全国性、行业性的非营利性社会组织。协会主要活动包括开展全国环保产业调查，环保技术评价与验证，参与制订国家环保产业发展规划、技术经济政策、行业技术标准等；为企业提供技术、设备、市场信息；组织实施环境保护产
业领域的产品认证、工程示范、技术评估与推广。
1-1-86城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（2）高速公路行业高速公路监管体制是指高速公路管理机构为确保高速公路顺利建设和运营而建立
的组织制度，按行政隶属关系划分可分为集中管理型、分片管理型和专线管理型三大类型。其中，集中管理型主要指设置省级高速公路专门机构实行统一管理，将管理重心放在资金技术和管理力度比较强的省一级，实行人、财、物由省级专门机构统一管理，统筹协调；分片管理型主要指在省级交通主管部门的统一领导下，按高速公路的不同片区设立专门的管理机构，各片区的管理机构相互独立；专线管理型主要指在省级交通主管部门的直接领导下，按高速公路的不同项目分别成立专门的管理机构，每个项目的管理机构之间相互独立。
高速公路行业涉及的相关监督管理部门主要包括全国人民代表大会及其常务委员
会、国务院、交通运输部、省级人民政府、交通行政主管部门、中国公路建设行业协会、
中国工程建设企业管理协会等，其具体职能如下：
1）全国人民代表大会及其常务委员会负责制定国家公路交通基本法律；
2）国务院负责行政法规的制定和全国公路交通发展规划的审批；
3）交通运输部作为国务院职能机构负责统筹全国公路管理工作，负责对收费公路
和桥梁的技术标准作出规定，并依照相关法规负责制定国家有关公路行业的规章、政策、发展规划及具体实施方针。交通运输部除负责制定政策及监管外，也直接参与若干重要的全国公路项目的建设和投资；
4）省级人民政府负责收费道路上设立收费站的审批，收费公路及桥梁的收费标准
的制定及调整；
5）各省、自治区、直辖市均设交通行政主管部门，作为省级人民政府主管本地公
路、水路等交通事业的职能部门，在省级人民政府和交通运输部领导及指导下统筹本地区公路管理工作、制定公路发展规划和具体实施方针，以及负责全国及省级公路的发展、建设、养护和管理。收费公路所有权归国家所有，公路管理机构对收费公路行使行业管理和路政执法职能；
6）中国公路建设行业协会、中国工程建设企业管理协会实施行业自律管理，为企
业提供行业及市场研究，并代表行业内企业向政府部门提出产业发展建议和意见。
1-1-87城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2、行业主要法律、法规和政策
（1）环保行业法规及政策
公司主要从事环保领域的固废处理、水处理以及环境卫生服务业务，有关法律和行政法规如下：
序号法规及政策名称发布机构实施日期
1《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）全国人大常委会2015年1月
2《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）全国人大常委会2021年9月
3《中华人民共和国节约能源法》（2018修正）全国人大常委会2008年4月
4《中华人民共和国可再生能源法》（2009修正）全国人大常委会2010年4月
5《中华人民共和国循环经济促进法》（2018修正）全国人大常委会2009年1月
6《中华人民共和国电力法》（2018年修正）全国人大常委会1996年4月
7《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012修正）全国人大常委会2003年1月
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
8全国人大常委会2020年9月
（2020修正）
9《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正）全国人大常委会2003年9月《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018修
10全国人大常委会1997年3月
正）
11《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修正）全国人大常委会2016年1月
12《中华人民共和国水法》（2016修正）全国人大常委会2002年10月
13《中华人民共和国水土保持法》（2010修订）全国人大常委会2011年3月
14《中华人民共和国水污染防治法》（2017修订）全国人大常委会2018年1月
15《中华人民共和国建筑法》（2019修正）全国人大常委会1998年3月
16《中华人民共和国招标投标法》（2017修正）全国人大常委会2001年1月
17《水污染防治行动计划》国务院2015年4月
18《安全生产许可证条例》（2014修订）国务院2014年7月
19《城镇排水与污水处理条例》国务院2014年1月
20《建设工程安全生产管理条例》国务院2004年2月
21《建设工程质量管理条例》国务院2000年1月
22《建设项目环境保护管理条例》国务院1998年11月
23《城市生活垃圾管理办法》（2015年修订）住建部2007年7月《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试
24环保部2018年3月行）》
国家发改委、国家能
25《有序放开配电网业务管理办法》2016年10月
源局
26《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》国家发改委2016年3月1-1-88城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号法规及政策名称发布机构实施日期
财政部、国家发改
27《可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法》2012年3月
委、国家能源局
28《可再生能源发展基金征收使用管理暂行办法》财政部、国家发改委2012年1月
29《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》国家发改委2007年1月
30《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》国家发改委2006年1月
31《电力业务许可证管理规定》国家电监委2005年12月
32《生态环境标准管理办法》生态环境部2021年2月
33《排污许可管理办法》环保部2018年1月《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平
34财政部2017年11月台项目库管理的通知》
35《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》环保部2017年11月
国家发改委、财政部、
36《基础设施和公用事业特许经营管理办法》住建部、交通运输部、2015年6月
水利部、人民银行
37《市政公用事业特许经营管理办法》（2015年修正）住建部2015年5月
财政部、国家发改委、
38《污水处理费征收使用管理办法》2015年3月
住建部
39《建筑业企业资质标准》住建部2015年1月
国家发改委、科技
40《清洁发展机制项目运行管理办法》（2011年修订）2005年10月
部、外交部、财政部
生态环境部、国家发
41《国家危险废物名录》（2021年版）改委、公安部、交通2021年1月
运输部、卫健委
42《危险废物经营许可证管理办法》（2016修订）国务院2016年2月
国务院与相关部门颁布了一系列与固废处理、水处理及环境卫生服务等紧密相关的
产业政策，对行业给予支持和推动。环保行业有关政策和发展规划如下：
序号时间文件颁布部门主要相关内容
到2025年，清洁生产推行制度体系基本建立，工业领国家发改
域清洁生产全面推行，农业、服务业、建筑业、交通运委、生态环
输业等领域清洁生产进一步深化，清洁生产整体水平境部、工信
大幅提升，能源资源利用效率显著提高，重点行业主部、科技
要污染物和二氧化碳排放强度明显降低，清洁生产产《“十四五”全部、财政业不断壮大。到2025年，工业能效、水效较2020年
12021年国清洁生产推部、住建
大幅提升，新增高效节水灌溉面积6000万亩。化学需行方案》部、交通运
氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）排放
输部、农业
总量比2020年分别下降8%、8%、10%、10%以上。
农村部、商
全国废旧农膜回收率达85%，秸秆综合利用率稳定在务部、市场
86%以上，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。城镇
监管总局新建建筑全面达到绿色建筑标准。
1-1-89城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号时间文件颁布部门主要相关内容鼓励地方建立完善的农林废弃物和生活垃圾“收、储、国家发改《2021年生物运、处理”体系，通过前端支持，疏导建设运行成本，委、财政
22021年质发电项目建发挥生物质发电项目生态环境保护综合收益。完善垃
部、国家能设工作方案》圾处理收费制度，逐步推动形成垃圾焚烧发电市场化源局运营模式。
到2025年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到
60%左右；到2025年底，全国生活垃圾分类收运能力《“十四五”城达到70万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活镇生活垃圾分国家发改
32021年垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求，并鼓励有条
类和处理设施委、住建部件的县城推进生活垃圾分类和处理设施建设；到2025发展规划》年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。
全面推进焚烧处理能力建设。生活垃圾日清运量超过《城镇生活垃国家发改
300吨的地区，要加快发展以焚烧为主的垃圾处理方
圾分类和处理委、住建
42020年式，适度超前建设与生活垃圾清运量相适应的焚烧处
设施补短板强部、生态环理设施，到2023年基本实现原生生活垃圾“零填埋”。
弱项实施方案》境部鼓励跨区域统筹建设焚烧处理设施。
《生活垃圾焚垃圾焚烧厂应当按照生活垃圾焚烧发电厂自动监测数烧发电厂自动生态环境
52019年据标记规则，及时在自动监控系统企业端，如实标记
监测数据应用部每台焚烧炉工况和自动监测异常情况。
管理规定》《关于建立健推动分类减量先行；优化收运处置设施布局，合理安全农村生活垃排终端处置设施，鼓励相邻县（市、区、旗）终端处置
62019年圾收集、转运和住建部设施共建共享，人口规模较大、运输距离较远的乡镇
处置体系的指可建设区域性终端处置设施；加强收运处置设施建设；
导意见》健全运行管护制度。
要加快建立与生活垃圾分类投放、分类收集、分类运
输相匹配的分类处理系统，加强生活垃圾处理设施的《关于在全国住建部、国规划建设，满足生活垃圾分类处理需求。分类收集后地级及以上城
家发改委、的有害垃圾，属于危险废物的，应按照危险废物进行
72019年市全面开展生
生态环境管理，确保环境安全。根据分类后的干垃圾产生量及活垃圾分类工
部等其趋势，“宜烧则烧”“宜埋则埋”，加快以焚烧为主作的通知》
的生活垃圾处理设施建设，切实做好垃圾焚烧飞灰处理处置工作。
到2020年，系统构建“无废城市”建设指标体系，探索建立“无废城市”建设综合管理制度和技术体系，试点城市在固体废物重点领域和关键环节取得明显进展，大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长、主要《“无废城市”国务院办农业废弃物全量利用、生活垃圾减量化资源化水平全
82018年建设试点工作
公厅面提升、危险废物全面安全管控，非法转移倾倒固体方案》
废物事件零发生，培育一批固体废物资源化利用骨干企业。建设资源循环利用基地，加强生活垃圾分类，推广可回收物利用、焚烧发电、生物处理等资源化利用方式。
1、调整优化产业结构，推进产业绿色发展，大力培育《打赢蓝天保绿色环保产业；2、加快调整能源结构，构建清洁低碳
92018年卫战三年行动国务院高效能源体系；3、健全法律法规体系，完善环境经济计划》政策，拓宽投融资渠道，加大经济政策支持力度；4、强基础能力建设，严格环境执法督察等。
1-1-90城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号时间文件颁布部门主要相关内容《关于全面加到2020年，实现所有城市和县城生活垃圾处理能力全强生态环境保覆盖，推进垃圾资源化利用，大力发展垃圾焚烧发电。
102018年护坚决打好污国务院
推进农村垃圾就地分类、资源化利用和处理，建立农染防治攻坚战
村有机废弃物收集、转化、利用网络体系。
的意见》《关于创新和
1、完善污水处理收费政策；2、健全固体废物处理收费
完善促进绿色国家发改
112018年机制；3、建立有利于节约用水的价格机制；4、健全促
发展价格机制委进节能环保的电价机制。
的意见》
以全面实施为核心，在污水、垃圾处理领域全方位引入市场机制，推进 PPP 模式应用，对污水和垃圾收集、《关于政府参转运、处理、处置各环节进行系统整合，实现污水处理与的污水、垃圾财政部、住
厂网一体和垃圾处理清洁邻利，有效实施绩效考核和
122017年处理项目全面建部、农业
按效付费，通过 PPP 模式提升相关公共服务质量和效实施PPP模式的部、环保部率。以因地制宜为基础，加大引导支持力度，强化按效通知》
付费机制，政府和社会资本双方按照市场机制原则协商确定 PPP 模式实现方式。
国家发改《关于进一步委、住建部科学制定生活垃圾焚烧发电中长期专项规划；超前谋做好生活垃圾国家能源划生活垃圾焚烧发电项目选址；加快推进专项规划项
132017年焚烧发电厂规
局、生态环目落地实施；定期实施评估考核和专项规划调整；全划选址工作的
境部、国土面公开规划选址相关信息。
通知》资源部
1、建设与改造污水收集和处理设施；2、合理确定污水
处理厂污染物排放标准；3、加快城市排水与污水监测《全国城市市能力建设；4、强化污泥无害化处理处置；5、推行垃圾政基础设施建国家发改
142017年分类制度；6、推进生活垃圾收运体系与再生资源回收
设“十三五”规委、住建部
利用体系的有效衔接；7、推广垃圾焚烧处理方式，统划》
筹飞灰、残渣处理处置设施建设，推进区域处理处置设施共建共享。
加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的
垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参《生活垃圾分与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度。统筹规划建国家发改
152017年类制度实施方设生活垃圾终端处理利用设施，积极探索建立集垃圾
委、住建部案》焚烧、餐厨垃圾资源化利用、再生资源回收利用、垃圾
填埋、有害垃圾处置于一体的生活垃圾协同处置利用基地。
到2020年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力占《“十三五”全无害化处理总能力的50.00%以上，东部地区达到国城镇生活垃国家发改60.00%；具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市
162016年
圾无害化处理委、住建部（建成区）实现原生垃圾“零填埋”。同时，在建设任设施建设规划》务中明确：“十三五”期间，规划新增生活垃圾无害化处理能力50.97万吨/日（包含续建能力12.90万吨/日）。
《“十三五”全1、加快处理设施建设；2、完善垃圾收运体系；3、加国城镇生活垃国家发改大存量治理力度；4、推进餐厨垃圾资源化利用与无害
172016年
圾无害化处理委、住建部化处理；5、推行生活垃圾分类；6、加强监管能力建设施建设规划》设。
《“十三五”全国家发改1、完善污水收集系统；2、提升污水处理设施能力；3、
182016年
国城镇污水处委、住建部重视污泥无害化处理设施；4、推动再生水利用；5、启1-1-91城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号时间文件颁布部门主要相关内容
理及再生利用动初期雨水污染治理；6、加强城市黑臭水体综合整治；
设施建设规划》7、强化监管能力建设。
稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电。在做好环保、选址及社会稳定风险评估的前提下，在人口密集、具备条《生物质能发国家能源件的大中城市稳步推进生活垃圾焚烧发电项目建设。
192016年展“十三五”规
局鼓励建设垃圾焚烧热电联产项目。加快应用现代垃圾划》
焚烧处理及污染防治技术，提高垃圾焚烧发电环保水平。加强宣传和舆论引导，避免和减少邻避效应。
环境保护部依法制订并公布排污许可分类管理名录，考虑企事业单位及其他生产经营者，确定实行排污许可管理的行业类别。企事业单位持证排污，按照所在《控制污染物地改善环境质量和保障环境安全的要求承担相应的污
202016年排放许可制实国务院
染治理责任，多排放多担责、少排放可获益。向企事业施方案》
单位核发排污许可证，作为生产运营期排污行为的唯一行政许可，并明确其排污行为依法应当遵守的环境管理要求和承担的法律责任义务。
将垃圾焚烧处理设施建设作为维护公共安全、推进生国家发改《关于进一步态文明建设、提高政府治理能力和加强城市规划建设委、生态环
加强城市生活管理工作的重点。到2017年底，建立符合我国国情的
212016年境部、住建
垃圾焚烧处理生活垃圾清洁焚烧标准和评价体系。到2020年底，全部、国土资工作的意见》国设市城市垃圾焚烧处理能力占总处理能力50%以源部上，全部达到清洁焚烧标准。
可再生能源发电全额保障性收购是指电网企业（含电《可再生能源力调度机构）根据国家确定的上网标杆电价和保障性发电全额保障国家发改
222016年收购利用小时数，结合市场竞争机制，通过落实优先
性收购管理办委
发电制度，在确保供电安全的前提下，全额收购规划法》范围内的可再生能源发电项目的上网电量。
健全再生资源回收利用网络，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收的衔接，加快城镇垃圾处理设施建设，完善收运系统，提高垃圾焚烧处理率，做好垃圾渗滤《中华人民共液处理处置；建立全国统一、全面覆盖的实时在线环和国国民经济
境监测监控系统，推进环境保护大数据建设；完善煤
232016年和社会发展第国务院
矸石、余热余压、垃圾和沼气等发电上网政策；加快城十三个五年规
镇污水处理设施和管网建设改造，推进污泥无害化处划纲要》
理和资源化利用，实现城镇生活污水、垃圾处理设施全覆盖和稳定达标运行，城市、县城污水集中处理率分别达到95%和85%。
强化城镇生活污染治理。加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求；
加快发展环保服务业。明确监管部门、排污企业和环《水污染防治
242015年国务院保服务公司的责任和义务，完善风险分担、履约保障行动计划》等机制。鼓励发展包括系统设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管理的环保服务总承包模式、政府
和社会资本合作模式等。以污水、垃圾处理和工业园区为重点，推行环境污染第三方治理。
《生态文明体建立农村环境治理体制机制。采取财政和村集体补贴、
252015年制改革总体方国务院住户付费、社会资本参与的投入运营机制，加强农村案》污水和垃圾处理等环保设施建设。采取政府购买服务1-1-92城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号时间文件颁布部门主要相关内容
等多种扶持措施，培育发展各种形式的农业面源污染治理、农村污水垃圾处理市场主体。强化县乡两级政府的环境保护职责，加强环境监管能力建设。财政支农资金的使用要统筹考虑增强农业综合生产能力和防治农村污染。
1、有序推进电价改革，理顺电价形成机制；2、推进电
力交易体制改革，完善市场化交易机制；3、建立相对《关于进一步独立的电力交易机构，形成公平规范的市场交易平台；深化电力体制4、推进发用电计划改革，更多发挥市场机制的作用；
262015年国务院
改革的若干意5、稳步推进售电侧改革，有序向社会资本放开配售电见》业务；6、开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制；7、加强电力统筹规划和科学监管，提高电力安全可靠水平。
为政府和社会资本合作（PPP）模式的运营提出了一系《关于开展政列的指导意见。PPP 模式主要适用于政府负有提供责府和社会资本国家发改
272014年任又适宜市场化运作的公共服务、基础设施类项目。
合作的指导意委
燃气、供电、供水、供热、污水及垃圾处理等市政设施见》
均可推行 PPP 模式。
《关于创新重二、创新生态环保投资运营机制；四、推进市政基础设点领域投融资
施投资运营市场化；九、建立健全政府和社会资本合
282014年机制鼓励社会国务院作（PPP）机制；十、充分发挥政府投资的引导带动作投资的指导意用；十一、创新融资方式拓宽融资渠道。
见》
1、城市污水处理设施建设。以设施建设和运行保障为主线，加快形成“厂网并举、泥水并重、再生利用”的建设格局。优先升级改造落后设施，确保城市污水处《关于加强城理厂出水达到国家新的环保排放要求或地表水Ⅳ类标
292013年市基础设施建国务院准；2、城市生活垃圾处理设施建设。以大中城市为重设的意见》点，建设生活垃圾分类示范城市（区）和生活垃圾存量治理示范项目。加大处理设施建设力度，提升生活垃圾处理能力。提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平。
加快城镇环境基础设施建设。以地方政府和企业投入《关于加快发为主，中央财政适当支持，加快污水垃圾处理设施和
302013年展节能环保产国务院配套管网地下工程建设，推进建筑中水利用和城镇污业的意见》水再生利用。探索城市垃圾处理新出路，实施协同资源化处理城市废弃物示范工程。
（2）高速公路行业法规及政策
道路运输行业是国民经济发展的基础行业，为加强行业管理，促进行业的健康发展，国家和地方相继出台了相关法规。行业有关法律和行政法规如下：
序号主要法律法规颁布单位实施日期
1《中华人民共和国公路法（2017年修正）》全国人大常委会1998年1月
2《路政管理规定（2016年修订）》交通运输部2003年4月1-1-93城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号主要法律法规颁布单位实施日期《中华人民共和国道路交通安全法（2021
3全国人大常委会2004年5月年修正）》
4《收费公路管理条例》国务院2004年9月
河南省人民代表大会常务委
5《河南省高速公路条例》2005年3月
员会《河南省高速公路载货类汽车计重收费河南省发改委、河南省财政
62007年3月实施办法》厅、河南省交通运输厅
国家发改委、财政部、交通运
7《收费公路权益转让办法》2008年10月
输部《关于进一步完善和落实鲜活农产品运
8国家发改委、交通运输部2010年1月输绿色通道政策的通知》
9《公路安全保护条例》国务院2011年7月《关于批转交通运输部等部门重大节假
10国务院2012年7月日免收小型客车通行费实施方案的通知》《关于我省高速公路车辆通行费车型分河南省发改委、河南省财政
11类收费标准与部颁标准对接归类及有关2015年4月
厅、河南省交通运输厅事项的通知》《关于在收费公路领域推广运用政府和
12财政部、交通运输部2015年4月社会资本合作模式的实施意见》
13《关于恢复收费公路收费的公告》交通运输部2020年5月《全面推广高速公路差异化收费实施方交通运输部、国家发改委、财
142021年6月案》政部《超限运输车辆行驶公路管理规定（2021
15交通运输部2021年8月年修正）》
道路运输行业有关政策和发展规划如下：
序主要法律颁布时间主要内容号法规单位建立适应交通现代化要求和符合交通科技自身发展规律的创新《公路水体系，构筑布局合理、资源共享、配置优化的交通科研基地和科路交通中技信息共享平台，建设一支高水平的交通科技队伍，形成强大的交通
长期科技自主创新能力；紧密结合交通建设和发展的实际，突破一批重大
12005年运输
发展规划关键技术，强化科技成果的转化和应用，全面提升公路水路交通部
纲要（2006-的科技含量，为交通全面协调可持续发展提供有力保障。到2020
2020年）》年，公路网总规模将达到300万公里，其中高速公路里程8.5万公里。
国家级干线公路将形成由“普通国道+国家高速公路”两个层次
共同组成的线网格局，普通国道提供普遍的、非收费的交通基本《国家公公共服务，国家高速公路提供高效、快捷的运输服务。空间布局国家
路网规划将更加合理、结构更加清晰、功能更加明确。逐步形成局合理、
22013年发改
（2013年-功能完善、覆盖广泛、安全可靠的国家干线公路网络，实现首都委
2030年）》辐射省会、省际多路连通，地市高速通达、县县国道覆盖。国家
高速公路全面连接地级行政中心，城镇人口超过20万的中等及以上城市，重要交通枢纽和重要边境口岸。
32016年《综合运交通到2020年，我国将基本建成统一开放、竞争有序的综合运输服1-1-94城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序主要法律颁布时间主要内容号法规单位输服务“十运输务市场体系。同时，规划特别指出，综合运输服务应与新一代信三五”发展 部 息技术实现深度融合，并提出达到 2020 年高速公路 ETC 覆盖率规划》达到85%的规划目标。
旨在构建现代养护管理体系，以专业化、市场化、绿色化养护和《“十三交通人本化、规范化、智能化管理服务为重点，争取到2020年，实现五”公路养
42016年运输公路养护管理“1+2”总体目标，即“一张网络”：安全畅通的公
护管理发
部路网络；“两个体系”：公众满意的服务体系和高效可靠的保障展纲要》体系。
《营造良针对我国目前运输体系还存在线路与节点配套不足、各运输方式好市场环之间衔接不够等问题提出指导意见。充分发挥企业的市场主体作国务
境推动交用，抓住关键环节，强化精准衔接，改革体制机制，创新管理模
52016年院办
通物流融式，打通社会物流运输全链条，加强现代信息技术应用，推动交公厅
合发展实通物流一体化、集装化、网络化、社会化、智能化发展，构建交施方案》通物流融合发展新体系。
该计划将深化建筑信息模型（BIM）技术在重大交通基础设施项《推动智目规划、涉及、建设、施工、运营、检测维护管理全生命周期的慧交通发交通应用，选取国家高速公路、特大型桥梁、特长隧道等重大基础设
62017年展行动计运输
施项目；加快云计算、大数据等现代化信息技术的集成创新与应
划（2017-部用，加强公路养护决策、路网运行监测、应急调度指挥等核心业
2020年）》
务系统建设和应用，有效提升路网建管养智能化水平。
统筹推进高速公路建设，加快高等级公路建设。加快推进由7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及地区环线、并《“十三行线、联络线等组成的国家高速公路网建设，尽快打通国家高速五”现代综
国务公路主线待贯通路段，推进建设年代较早、交通繁忙的国家高速
72017年合交通运
院公路扩容改造和分流路线建设。有序发展地方高速公路。加强高输体系发
速公路与口岸的衔接；提高全国高速公路 ETC 车道覆盖率。提高展规划》
ETC 系统安装、缴费等便利性，着重提升在道路客运车辆、出租汽车等各类营运车辆上的使用率。
加快建设交通强国，构建现代化高质量国家综合立体交通网，支撑现代化经济体系和社会主义现代化强国建设，到2035年，基《国家综中共本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的合立体交中央、现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全
82021年通网规划国务国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123纲要》院出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。
《“十四五”现代综
到2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、合交通运国务
92022年绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体
输体系发院
效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进。
展规划的通知》1-1-95城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）行业概况
1、环保行业发展概况
环保产业是指以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的进行技术开发、
产品生产、资源利用、商业流通、信息服务、设施建设和自然保护开发等所构成的一个
新兴行业，是保护环境、实施可持续发展战略的重要基础与保障，是未来经济发展中最具潜力的新的经济增长点之一。近年来我国高度重视环境保护，大力倡导经济增长方式的转变，出台了一系列重要的法律法规和政策，环境保护方面的投资不断增长。经过多年发展，我国环保产业总体规模迅速扩大，产业领域不断拓展，产业水平有较大提升。
报告期内，公司环保业务收入主要由固废处理、水处理业务及工程业务构成，环境卫生服务业务营收占比较小，故此部分关于发行人所处行业情况分析主要围绕固废处理及水处理行业展开。
（1）固废处理行业概况
1）固废处理行业介绍
固废处理业务全称为固体废物及可再生资源利用业务，主要围绕电子废弃物处理、工业固体废弃物处理、医疗废物处理、再生资源利用和循环经济等领域展开，涉及生活垃圾、工业危险废物、医疗废物、一般工业固体废物等固废类别。
我国固体废物产量大，固废处理需求大，市场前景广阔。根据生态环境部发布的《2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》：2019年，196个大中城市生活垃圾产生量23560.2万吨，工业危险废物产生量为4498.9万吨，医疗废物产生量为84.3万吨，一般工业固体废物产生量为13.8亿吨，固体废物处理需求较大。
我国固体废物的综合利用率仍不高，行业发展潜力较大。2019年，我国一般工业固体废弃物综合利用量8.5亿吨，处置量3.1亿吨，贮存量3.6亿吨，倾倒丢弃量4.2亿吨，综合利用量仅占利用处置及贮存总量的55.9%。工业危险废物综合利用量2491.8万吨，处置量2027.8万吨，贮存量756.1万吨，综合利用量仅占利用处置及贮存总量的
47.2%。深挖现有市场潜力，不断提高固体废物综合利用率，也为行业内企业的未来发展提供了保障。
随着《固体废物污染环境防治法》《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指1-1-96城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）导意见》的修订和提出、垃圾分类政策的全面实施，我国固体污染物防治工作已纳入法制化管理轨道，政策端的持续利好将保证固废处理行业广阔的市场前景，固废处理领域将在未来十年甚至更长时间得到高速发展的机会。
2）垃圾焚烧发电行业概览
公司固废处理业务中，垃圾焚烧发电占据主要地位。近年来，随着我国城市化进程步伐的加快，城市人口日益增长，城市生活垃圾的产生量也在不断增加，带动垃圾焚烧业务快速发展，成为行业内企业重要业绩增长点。
*城镇化与经济发展水平日益增长，生活垃圾处理需求持续旺盛随着我国城镇化的持续推进、人民生活水平的不断提升，我国生活垃圾处理需求也在不断增长。根据国家统计局的数据，2022年末，我国城镇人口已达9.20亿，城镇人口比重达65.22%。而国家统计局的数据显示，2021年我国城市生活垃圾清运量为2.49亿吨，同比增长5.77%。
根据《国家新型城镇化规划（2021—2035年）》的要求，到2025年，全国常住人口城镇化率稳步提高，户籍人口城镇化率明显提高，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距明显缩小；根据中国社会科学院发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告No.12》，到2030年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右，城镇化仍然具有较大的发展空间和潜力。城镇化进程的提升将使垃圾产量不断增长，扩大城市生活垃圾处理行业的市场空间。近年来，我国城市生活垃圾无害化处理能力和实际处理量保持稳步提升。
根据住建部《2021年城乡建设统计年鉴》的数据，至2021年底，中国大陆地区共计有城市生活垃圾无害化处理厂1407座、年处理量24839.32万吨。
1-1-97城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
资料来源：《中国城市建设统计年鉴》
*城市生活垃圾无害化处理能力稳步提升，焚烧发电发展迅速我国的垃圾处理方式主要有卫生填埋、焚烧发电和堆肥等三种方式。其中堆肥处理可能导致土壤板结及水质变坏，同时也伴随建设成本高、效益低等问题，因此堆肥方式在我国已逐渐退出。2018年之前，我国城市生活垃圾的处理方式以卫生填埋为主，但卫生填埋方式会占用大量土地、重复利用率低，严重耗费土地资源，且会对地下水造成严重污染。随着政策的导向和环保的要求，焚烧处理已成为我国最主要的垃圾处理方式。
卫生填埋和焚烧两种处理方式的对比情况如下：
项目卫生填埋焚烧困难，需防止地质渗漏；远离市区，运选址难易程度较易，可靠近市区建设，运输距离短输距离远
占地面积 一般为 700-1000m2/t 一般为 60-100m2/t
无 机 物 >60% ， 含 水 量 3300KJ/kg 时，不需添适合处理的固废
度>0.50t/m3 加辅助燃料
处理时间需要至少100年自然降解1-2天产生的热能或电能具有较好的经济效
资源利用有沼气回收的填埋场，沼气可作发电等益
仅残渣需作填埋处理，为初始量的最终处置无
10%-20%1-1-98城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）项目卫生填埋焚烧地下水污染渗滤液泄露污染地下水无对环境的影响较大较小
根据《中国城市建设统计年鉴》数据，2019年，我国生活垃圾焚烧总量所占无害化处理总量首次超过50%，并在2021年达到72.54%，标志着焚烧已成生活垃圾处理的主要方式。
资料来源：《中国城市建设统计年鉴》近年来，我国城市生活垃圾焚烧处理厂数量大幅提高，焚烧处理能力呈较快上升趋势。根据住建部《2021年城乡建设统计年鉴》数据，截至2021年末，我国城市生活垃圾焚烧处理厂已增加至583座，日焚烧处理量为71.95万吨。
1-1-99城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
资料来源：《中国城市建设统计年鉴》
*国家发布鼓励垃圾焚烧发电相关产业政策，促进行业快速发展我国“十三五”和“十四五”规划均大力鼓励垃圾焚烧发电行业的发展，我国垃圾焚烧处理能力具有较大的发展空间。《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》提到，到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右，较2020年的水平分别提高约23万吨/日和6个百分点，增长潜力较大。
国家陆续发布鼓励垃圾焚烧发电项目的电力制度及财税制度，进一步支持了垃圾焚烧发电企业发展。
2012年3月，国家发改委发布《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格[2012]801号），进一步规范垃圾焚烧发电价格政策，要求“以生活垃圾为原料的垃圾焚烧发电项目，均先按其入厂垃圾处理量折算成上网电量进行结算，每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，并执行全国统一垃圾焚烧发电标杆电价每千瓦时0.65元（含税）；其余上网电量执行当地同类燃煤发电机组上网电价”。
1-1-100城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）规定，以垃圾为燃料生产的电力或者热力、垃圾用量占发电燃料的比重不低于80%，并且生产排放达标的企业可认定为国家鼓励的资源综合利用企业，可以享受增值税即征即退的优惠政策。对垃圾处理劳务所缴纳的增值税的70%实行即征即退。根据《企业所得税法》及其实施条例，从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。
（2）水处理行业概况
公司从事的水处理业务包括供水、污水处理业务，同步拓展村镇污水治理、小微水环境治理等细分领域，主要业务为污水处理。污水处理行业是生态保护和环境治理行业的核心子行业，是近年来我国生态环境保护的重点领域。
我国水资源较为匮乏，水治理需求迫切。国家统计局数据显示，2021年我国水资源总量为29638.20亿立方米，人均水资源量为2098.50立方米/人，远低于世界平均水平，是全球人均水资源最贫乏的国家之一。同时，随着我国国民经济不断发展，城镇化、工业化水平不断提高，水资源污染严重，污水排放加剧了我国水资源水质型缺水的矛盾。
《中国城乡建设统计年鉴》数据显示，污水年排放量由2010年378.70亿立方米增长至
2021年625.08亿立方米，污水处理行业正在发挥着愈发重要的作用。
1-1-101城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
资料来源：《中国城市建设统计年鉴》
在政府的引导下，我国水环境治理呈快速发展趋势。从2001年开始，国家全面加大水环境治理力度，其中，“十一五”期间，国家开始实施“节能减排”战略，全国水环境治理步入高速发展轨道。2015年起，随着国务院出台的“水十条”在全国各地的贯彻落实，水环境治理需求加速释放。2018年以来，生态环境部发布《排污许可管理办法（试行）》、印发《生态环境部贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议〉实施方案》等通知，进一步加大了水环境治理整治力度。“十四五”期间，《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出城镇水生态环境建设的主要目标：到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置。2021年，财政部提请十三届全国人大四次会议审查《2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告》，报告中提出要支持加强污染防治和生态建设，水污染防治资金安排217亿元，增长10.2%，主要用于长江等重点流域水污染防治。
伴随着政策的大力推动、治理目标的明确提出及资金投入不断增长，我国城市污水及再生利用设施建设亦不断增速。根据住建部《2021年城市建设统计年鉴》，截至2021年末，全国城市污水处理厂数为2827座，污水处理能力为612亿立方米/年。
1-1-102城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
资料来源：《中国城市建设统计年鉴》
2、高速公路行业
高速公路行业是国民经济的基础性、服务性产业，是合理配置资源、提高经济运行质量和效率的重要基础，在交通运输业中起到了主导作用。根据交通运输部《公路工程技术标准》划分标准，高速公路是指“专供汽车分方向、分车道行驶，全部控制出入的多车道公路”，主要用于连接政治、经济、文化上重要的城市和地区，是国家公路干线网络的骨架。高速公路是重要的国家资源，具有行车速度快、通行能力大、运输成本低、行车安全等特点，对于促进国家经济增长、提高人民生活质量以及维护国家安全有重要作用。
（1）高速公路行业发展概况
中国高速公路建设相比于西方发达国家较晚但发展迅速，以其速度和便利极大地方便了居民生活，深刻影响到国计民生的众多领域。随着我国国民经济的快速发展，公路客货运输量急剧增加，高速公路的广泛建设和快速发展成为解决主要干线公路交通紧张状况的有效途径，大大缩短了省际、城市之间的交通时间，加快了区域间人员、商品、技术、信息的交流速度，有效降低了生产运输成本，在更大空间上实现了资源有效配置，拓展了市场，对提高企业竞争力、促进国民经济发展和社会进步起到了重要作用。
我国高速公路行业起步于二十世纪80年代末，并随着改革开放后我国经济建设的发展浪潮逐渐增长。从1988年我国第一条沪嘉高速公路建成通车以来，我国先后建成了沈大高速公路、京津塘高速、京石高速公路、成渝高速公路、沪宁高速公路等一大批
高速公路，突破了高速公路建设的多项技术瓶颈，在高速公路建设、施工、管理等各个方面均积累了丰富经验，为高速公路行业的快速发展奠定了坚实基础。
1998年以来，国家实施积极财政政策拉动内需，加大了包括公路在内的基础设施建设投资力度，高速公路建设进入了快速发展期。根据交通运输部《2022年交通运输行业发展统计公报》统计数据，截至2022年底，我国高速公路总里程达17.73万公里。
随着国家相关政策出台，我国高速公路行业进入了以结构调整、转型升级、提质增效为主要特征的信息化发展阶段。高速公路行业将加快推进智慧交通建设，提高交通运输信息化发展水平，着力推进落实“互联网+”、“大数据”等国家信息化战略任务，1-1-103城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
全面支撑“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展规划纲要等三大战略的实施，并有望继续保持良好的增长势头。
（2）高速公路行业市场情况
*公路运输在综合运输体系中占据重要地位
公路运输作为地区间最直接、最有效的运输方式，是我国综合运输体系的重要组成部分，在全国客货运输中占据重要地位。目前，我国大力推动基础设施建设，深化交通运输改革，交通运输行业发展迅速，公路里程长度保持平稳增长。根据国家统计局网站数据，近年来全国高速公路里程数如下图所示：
*公路运输行业增速放缓，但行业发展依旧保持增长态势公路运输作为是交通运输系统的组成部分之一，主要承担短途客货运输，具有运输速度快，适应性强等特点。近年来，受到国内宏观经济不景气的影响，货运需求增长缓慢，导致公路货运量增速有所下降；与此同时，由于高铁线路网的逐步开通，乘客出行选择也越加丰富，使得公路客运量的增速也出现一定下滑。虽然公路运输增速放缓，但公路运输行业总体上保持依旧保持增长态势。
*服务区、户外广告成为高速公路业务拓展点1-1-104城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
高速公路相对于普通公路，具有一定特殊性，具有全线封闭、出入口控制等特征，运行车辆只能在规定的立体交叉口进出高速公路。作为高速公路的附属行业，其沿线服务区运营具有独特优势，是来往乘客停车休息、餐饮活动的唯一选择，属于高速公路的重要拓展业务。对于广告业务，高速公路沿线景致单调、重复、周边视觉障碍物少，是户外广告投放的理想地点，而且高速公路沿线户外广告能够全天候无间断地向不断变化着的消费对象们传递发布相应信息，具有较高经济效益，因此，各大高速公路企业正逐步全面开展户外广告业务的运营。
（三）行业竞争格局及主要竞争对手
1、行业的竞争格局
（1）环保行业
我国固废处理及水处理行业高度分散，参与者众多，行业呈现较为分散的竞争格局。
同时，在政策扶持、行业需求不断扩张的驱动下，在资金、技术、规模和管理等方面占有绝对优势的发达国家跨国环保公司以及其他行业资金大量涌入国内固废处理及水处理行业，加剧了行业的竞争程度。
在产业政策支持和新标准出台背景下，固废处理及水处理行业建设和运行投入逐年提高，长期来看，随着行业快速发展和市场竞争加剧，行业整体发展趋势将走向规模化、集约化，行业内各项有利资源将进一步向优势企业集聚，与此同时，由于行业竞争激烈，未来存在由于竞争而导致新项目中标价格下降的情况，行业利润水平将逐渐稳定在合理水平。但利用规模优势和通过节约成本、提高生产管理水平和优化项目激励机制等措施，优势企业的市场占有率将继续扩大并保持利润稳步增长。
（2）高速公路行业
高速公路行业因具有不可移动的典型特征而具有较强的区域性特征，不同区域以及不同路线的高速公路之间不可相互替代，而且不同区域的经济发展、工业化进程、消费升级等因素都在一定程度上影响到高速公路需求，即使相同建设标准的高速公路，在不同区域的车流量也有所不同。
从整个交通运输业上看，交通设施的完善将为公众提供多样化的交通运输选择，一定程度上对高速公路行业带来更多的竞争和挑战。航空运输行业在长途运输中有着速度快的优点，但短途运输则具有成本高、受气象条件限制等缺点；高速公路行业在短途运1-1-105城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
输中有着有快捷、省时、服务设施齐全等优势，因此航空运输业对高速公路行业不会产生实质性影响。铁路运输与高速公路运输两者的承运服务对象和市场，既存在差异又有所重合，因此高速公路与铁路之间具有一定的竞争关系，特别是近年来迅速发展的高速铁路对高速公路客运有所分流，但截至本募集说明书签署日，对高速公路货运影响较小。
高速公路相比普通公路具有快捷安全、省时省油、服务设施齐全等优势，但普通公路免费通行也给高速公路带来一定影响。
2、主要竞争对手
（1）环保行业
公司在环保业务中主要竞争对手如下：
1）上海环境集团股份有限公司（以下简称“上海环境”）
上海环境（601200.SH）主营业务为城市固体废弃物和城市污水处理。上海环境拥有国内首个建设千吨级、进口炉排技术的生活垃圾焚烧发电项目，承担全国城镇环境卫生标准化技术委员会主任委员、住建部市容环境卫生标准化技术委员会主任委员等职能，专业技术能力在行业内处于领先地位。
2）中国光大环境（集团）有限公司（以下简称“光大环境”）
光大环境（00257.HK）主营业务包括垃圾焚烧发电、沼气发电、污水处理等。作为我国首个环境综合治理服务商，光大环境深耕垃圾焚烧发电和污水处理等领域，重视研发和自主化生产，具备强大的综合技术研发优势。同时，光大环境背靠香港国际化的市场环境，融资渠道多样、融资能力突出。
3）绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”）
绿色动力于上海证券交易所（证券代码：601330.SH）和香港交易所（证券代码：01330.HK）上市，主营业务为城市垃圾处理项目的投资建设、运营管理、技术研发以及
核心配套设备的供应。绿色动力项目地理范围广阔，市场网络覆盖多个省/直辖市/自治区，立足于长三角、环渤海、珠三角并辐射全国，具备较强的规模优势。
4）浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“伟明环保”）
伟明环保（603568.SH）业务主要集中在固废处理项目的技术开发、设备制造销售、
项目投资、项目建设、运行管理等领域。伟明环保专注于城市生活垃圾焚烧发电业务，1-1-106城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
在东部沿海发达地区拥有较高市场份额，显著的规模优势降低了其研发成本和管理成本，也树立了其良好的市场品牌形象。
5）圣元环保股份有限公司（以下简称“圣元环保”）
圣元环保（300867.SZ）主营业务为经营城镇固液废专业化处理，主要包括生活垃圾焚烧发电和生活污水处理等，公司主要通过取得特许经营权的方式负责生活垃圾焚烧发电厂和生活污水处理厂的投资建设、运营管理及维护。
6）旺能环境股份有限公司（以下简称“旺能环境”）
旺能环境（002034.SZ）主要采用 BOT、BOO、PPP 等投资运营模式，承接生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理处置及其他固体废物资源综合利用等环保项目，致力于打造平台型环保企业。
7）重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“三峰环境”）
三峰环境（601827.SH）以垃圾焚烧发电项目为主业，业务范围涵盖垃圾焚烧发电项目投资、EPC 承包、焚烧炉设备供货、项目运营管理等。
8）天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）创业环保是中国首家以污水处理为主业的 A、H 股上市公司（A 股代码 600874.SH；H 股代码 01065.HK），主营业务以投资运营污水处理项目为主，同时进行再生水生产销售及管网接驳、自来水供水、新能源供冷供热服务以及道路收费业务。
9）北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“首创环保”）
首创环保（600008.SH）是国有控股上市公司，专注于供水、污水及固废等环保领域，业务覆盖供水、污水处理、工程建设、中水回用及再生水、污泥处理、固废处理、固废收集及储运、海水淡化、环保设备等。
10）福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）
海峡环保（603817.SH）以污水处理业务及垃圾渗沥液处理业务为主，不断向环保行业相关领域拓展，积极参与污泥处置、危险废物处置、建筑废弃物处置等固废业务，完善优化产业布局。
11）黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”）1-1-107城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
国中水务（600187.SH）的主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。经营模式采用 BOT、TOT、BT、PPP特许经营等模式。
12）中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”）
中原环保（000544.SZ）作为城市生态环境综合服务提供商，业务范围主要包括供水制水、污水处理、集中供热、中水利用、固废处置、河道生态修复等。
（2）高速公路行业
公司在高速公路业务中主要竞争对手如下：
1）招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）
招商公路（001965.SZ）主要从事经营性收费公路的投资及专业化运营管理。作为中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商，招商公路拥有雄厚的公路行业相关科技创新研究实力，而且其所管控和参股路产多数位于国家主干线，区位优势明显，盈利能力较强。
2）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“宁沪高速”）
宁沪高速于上海证券交易所（证券代码：600377.SH）和香港交易所（证券代码：00177.HK）上市，主营业务为投资、建设、经营和管理宁沪高速公路江苏段及其他江苏
省境内的收费路桥。宁沪高速经营区域位于长三角地区，具备独特的区位优势。作为在A 股和 H 股上市的高速公路运营管理公司，其信用评级良好，融资成本较低。
3）山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”）
山东高速（600350.SH）主要从事对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管
理、养护及批准的收费、清障等业务。山东高速采用扁平化运营管理方式，不断提高路桥运营科学化、集约化程度，具备独特的运营管理优势。
4）深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称“深高速”）
深高速于上海证券交易所（证券代码：600548.SH）和香港交易所（证券代码：00548.HK）上市，主要从事收费公路和道路的投资、建设及经营管理。深高速在商业模
式和工程专业领域不断创新，取得多项行业领先的科研成果，技术创新能力较强。
1-1-108城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
5）河南中原高速股份有限公司（以下简称“中原高速”）
中原高速（600020.SH）主要从事高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础
设施项目投资、经营管理和维护。
（四）行业进入壁垒
1、环保行业
（1）特许经营壁垒
固废处理及污水处理项目作为市政公用事业，其投资运营需由政府实施特许经营，特许经营期限一般在20-30年左右。项目建设布局和规模与地方人口、城市规划、社会经济发展状况等相关，均受到政府严格控制，通常一个城市、县区域内生活垃圾及污水处理投资运营商较长一段时间内相对较为稳定。因此，一旦投资运营商确定了服务辖区，并获得了当地政府的特许经营许可，便在该区域市场具有支配性地位，形成自然垄断，成为新企业进入该市场的壁垒。
（2）资金壁垒
固废处理及水处理行业为资金密集型行业，企业在建设运营 BOT 项目过程中，需对设备提供商、工程施工商等进行结算，并通过长期运营管理获取收入来收回成本和实现盈利，因此常常需要占用大量资金；政府在选择企业时，会重点考虑对方资金实力，以免日后因资金流断裂而影响环保项目进程。固废处理及水处理项目投资额大，对企业的资金实力要求较高，资金实力成为进入该等行业的重要壁垒之一。
（3）品牌壁垒
固废处理及水处理行业集中度较低，项目分布较为分散，我国从事相关业务的企业较多，国内竞争较为激烈。目前，地方政府在选择运营企业时难以选取统一标准，在甄别优秀企业上存在一定难度。同时，固废处理及水处理关系着城镇环境、地方公众利益和城市地方竞争等。因此，行业内拥有较高品牌知名度、项目运营经验丰富的企业更容易得到当地政府和其他合作方认同。而起步较晚、运营规模较小、知名度低的企业要想进入该领域，则需要经过较长时间的认识和了解，短期内很难被认同。因此，固废处理及水处理行业具有较高的品牌壁垒。
（4）技术壁垒1-1-109城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
固废处理及水处理项目建设涵盖规划、设计、采购、安装、分包、管理、调试、设
施维护等多重工作，垃圾焚烧发电运营过程涉及垃圾收集、储存、焚烧、余热收集、发电、废水废气废渣处理等环节；污水处理运营过程涉及污水收集、预处理、生化处理、
深度处理等环节，且每一个项目都需要根据不同情况进行技术应用创新，环保达标排放要求较高，因此技术含量较高、集成难度较大，对环保服务提供商的安全生产、环保达标、稳定运行的综合专业能力和技术应用能力要求较高。相关能力和技术只有经过长时间的市场实践和自身的良好总结才能逐渐积累掌握，新入行的企业难以在短时间内完成积累。
（5）人才壁垒
固废处理及水处理项目涉及热力、水利、锅炉、汽机、化水、电气、环保、工程、
自动控制等多种专业，同时垃圾焚烧发电和污水处理项目投资、建设和运营需要各领域内富有经验的专业人才协同合作完成。垃圾焚烧发电和污水处理行业作为国内近年来成长迅速的行业之一，存在着跨学科综合技术人才稀缺等情况。行业内对于相关专业人员主要以企业内部培养为主，且培养周期较长，新进入企业难以在短时间内获得满足行业发展需求的专业技术及管理人才。
2、高速公路行业
（1）资金壁垒
高速公路行业属于资本密集型行业，建设周期长、技术标准高、投资巨大，新建或收购高速公路需要大量外部融资以满足资金需求。为保证行车速度和行车安全，高速公路的路线线形和建筑材料都有严格的标准和要求；同时，高速公路征地拆迁费用、通讯监控等交通设施费用在造价中也占有很大比重。一般情况下，高速公路资产从建设完毕到进入稳定盈利的成熟期通常需要数年，较长的回收期与较大的前期投资规模形成了较强的行业资金壁垒。
（2）政策性壁垒
高速公路作为社会公共基础设施，其规划决策、立项审批、征地拆迁等环节均需通过相关政府部门的严格审批，地方政府通常以特许经营的方式控制当地公路企业的数量，因此高速公路企业在一定区域内处于垄断经营地位，行业有一定的政策性壁垒。另外，虽然我国法律上对高速公路投资主体并未进行明确限制，但由于我国高速公路基本属于1-1-110城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
国家级或省级规划，一般由政府相关部门等主导进行公开招标，对投标人的资产状况、资信能力、纳税情况、项目管理能力等均设定了较高的要求，并最终选择有实力的主体担任。
（3）运营管理经验壁垒
高速公路路产的投资运营对行业公司的政策解读能力、市场掌握能力、竞标能力、
投融资能力以及经营养护能力提出较高的要求。为确保高效率、低成本的平稳运营，高速公路投资经营需要经过长期的业务探索，才能降低管理成本并形成全产业链的匹配效应。对行业新进入者而言，在技术研发、投融资、路产经营、养护扩建等方面将存在较高的管理壁垒。
（五）行业技术水平及技术特点
1、环保行业
（1）固废处理行业
目前全球的固废处理指导性原则是“无害化、减量化和资源化”，固废处理技术均是首先对其进行无害化技术处理，在无害化的基础上进行减量化技术处理，最后达到资源化利用的目的。固废处理技术的实践性很强，需要不断吸取处置过程中的实践经验来持续提升并完善，特别是针对我国固体废弃物的特点，需要研究发展适合我国国情的处置工艺，目前国内固废处理技术仍处于起步阶段。固体废弃物主要包括：生活垃圾、工业及医疗危险废物、城市污泥等，针对不同的固体废弃物，需采用不同的处置技术：
*垃圾焚烧发电行业
垃圾焚烧发电工艺流程包括垃圾收集、垃圾储存、垃圾焚烧及发电、尾气处理等，其中关键技术有垃圾焚烧技术、烟气净化处理技术等。垃圾焚烧技术是垃圾焚烧发电的核心，其工艺合理性和设计优劣决定着垃圾处理效果和运行经济性，也对后续烟气处理有直接影响，垃圾要在焚烧炉中经充分燃烧后才能达到无害化和减量化目标。目前比较成熟和普遍应用的垃圾焚烧技术包括机械炉排型焚烧炉技术和流化床焚烧炉技术，两种技术的区别如下表所示：
项目炉排型焚烧炉流化床型焚烧炉垃圾通过进料斗进入倾斜向下的炉排（炉排在炉膛内加入大量的石英砂，将石英砂加工艺简介分为干燥区、燃烧区、燃尽区），由于炉排之热到600℃以上，并在炉底鼓入200℃以间的交错运动，使垃圾依次通过炉排上的各上的热风，使热砂沸腾起来，再投入垃圾，1-1-111城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）项目炉排型焚烧炉流化床型焚烧炉个区域，直至燃尽排出炉膛同热砂一起沸腾燃烧热值要求 1200kcal/kg（5040kJ/kg）以上 800kcal/kg（3360kJ/kg）以上
技术成熟，处理规模大，稳定性高-年运行时占地面积小，燃烧充分，使用寿命长，热优点间8000小时以上，飞灰量少，除渣系统稳效率相对较高定，运行成本低单台处理能力小，需预处理，飞灰产生量初始投资大，占地面积大，对炉排耐热性要大，故障率相对较高-年运行时间7000小缺点求高，燃烧不够充分时，需掺煤-成本受煤价影响，动力消耗大，运营成本高在烟气净化处理技术领域，目前普遍应用的技术包括干法、半干法、湿法、循环流化等除酸技术与静电除尘、布袋除尘等除尘技术以及其他技术形成多种组合的烟气净化技术。在各种组合烟气净化技术的实践过程中，目前，半干法+布袋除尘为基本组合的烟气净化技术，被公认为是有效防治大气污染的最优化的技术。为控制二噁英，90年代末在上述基本组合技术中，普遍采用喷入活性炭的方法，形成半干法+活性炭吸附+布袋除尘为基本组合的烟气净化技术。此外为了控制氮氧化物对环境的污染，脱氮技术也成功应用于烟气净化中。
根据国家建设部、国家环保总局、科技部于2000年5月发布的《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成[2000]12号），目前垃圾焚烧鼓励采用以炉排炉为基础的成熟技术，审慎采用其它炉型的焚烧炉；烟气处理宜采用半干法加布袋除尘工艺。
*工业及医疗危险废物处置技术
工业及医疗危险废物治理包括处理和安全处置两个方面。其目的都是使其减量化、无害化和资源化。对工业危险废弃物的处置，主要分为三种方式：综合利用、贮存、处置（使用填埋、焚烧等手段处理并不再回收）。对医疗废弃物的处置，主要通过高温高压蒸煮、消毒灭菌后固化填埋。
*城市污泥处置技术
城市污泥处置一般包括污泥浓缩（调理）、脱水、厌氧消化、好氧消化、堆肥和干化等。具体的处理方法一般需根据项目所在地的规模和特点、污泥的性质和特点、当地的经济发展水平和污水处理厂技术情况、消纳途径和消纳能力等实际情况确定。目前我国对污泥的处置仍然停留在简易堆放和厌氧消化处置阶段。按照《城镇污水处理厂污泥1-1-112城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）处理处置技术规范》减量化、稳定化和无害化的最终目标，堆肥和干化焚烧将是城市污泥的最终处置方向。
（2）污水处理行业目前，活性污泥法系生活污水、城镇污水以及有机性工业污水的主流处理技术。活性污泥法是一种以活性污泥为主体的污水处理工艺方法。在曝气充氧条件下，对污水和各种微生物群体进行连续混合培养，形成活性污泥，同时利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用，以分解去除污水中的有机污染物，再使污泥与水分离，大部分污泥再回流到曝气池，多余部分则排出活性污泥系统。
我国生活污水处理技术水平目前基本与国外同步，近二、三十年以来，随着污水排
放量的不断增加，对污水处理要求的日益提高，污水处理技术在传统活性污泥法工艺基础上有了多样化发展，出现了氧化沟、SBR、A2/O、A/O 等改良工艺。这些新的技术有许多创新点，例如，A2/O 工艺强化了除磷效果；氧化沟工艺构造相对更简单，运行管理方便，且处理效果稳定。
2、高速公路行业
社会对通行效率要求的不断提升，对交通信息技术水平的提高有着较强烈诉求，交通运输领域的信息化、智能化、智慧化正逐步走向产业化发展周期。高速公路行业已进入“通行服务”时代，根据交通运输部《综合运输服务“十三五”发展规划》，高速公路行业发展基本原则之一是科技引领、创新驱动，要求高速公路行业全面适应“互联网+”新趋势，发挥科技进步对提升综合运输服务的引领作用。高速公路企业将加快推进移动互联网、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术的广泛应用，提升信息化智能化管理水平，构建新时期运营发展管理体系，推进行业公共服务网络建设，加强综合运输服务领域标准规范的统筹创新，并健全以企业为主体的协同创新体系，以科技创新驱动转型发展和提质增效升级，积极打造综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通，努力实现运行一体化、管理数字化、应急常态化、服务智能化、出行高效化的发展目标。
（六）行业特有经营模式
1、环保行业
公司环保业务中，由于市政公用环保行业同时兼具环保行业与市政行业双重属性的特点，随着行业的发展，也形成行业特有的经营模式。根据《市政公用事业特许经营管1-1-113城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）理办法》的规定，该等行业实行特许经营模式：政府按照有关法律、法规规定，通过市场竞争机制选择项目的投资者和经营者，授予其特许经营权，特许经营期限一般为20-
30年。
近年来，国家制定和实施了多项引导政策，目前行业内主要的经营服务模式可分为BOT（Build Operate Transfer，建设－经营－移交）模式、TOT（Transfer Operate Transfer，移交－经营－移交）模式、BOO（Build Own Operate，建设－拥有－运营）模式、OM（Operation & Maintenance，委托运营）模式、EPC（Engineering Procurement Construction，设计、采购、建造）模式和 PPP（Public Private Partnership，政府和社会资本合作）模式。
2、高速公路行业
具有经营性公路资产的企业，通过对取得特许经营权的高速公路进行综合开发经营、提供高速公路多种服务，并对其运营的高速公路进行养护、维修、路政及交通安全管理以保证高速公路的通行质量，并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取车辆通行费来回收投资并获取效益。
（七）行业周期性、区域性或季节性特征
1、环保行业
（1）垃圾焚烧发电行业
1）周期性
城市生活垃圾焚烧发电属于生态保护和环境治理业，没有明显的行业周期性，宏观经济起伏波动不会对本行业造成较大影响。
2）区域性
根据《2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，200个大、中城市中，广东、浙江、江苏、上海、北京等地区的城市生活垃圾产生量位居全国前列，且前述地区土地资源紧缺且经济发展水平较高，垃圾处理方式以焚烧为主。因此，长江三角洲、珠江三角洲以及环渤海经济圈等地区是垃圾焚烧发电企业普遍选择的重点发展区域，垃圾焚烧发电项目也普遍较多。目前来看，城市垃圾处理行业呈现出一定的区域性特征。
相对而言，我国东部地区、各省会城市和计划单列市等经济较发达地区和大城市，由于1-1-114城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
政府财政实力较强、对环保重视程度较高和投资力度较大，城市垃圾处理工作开展较早，整体效果较好，而其他经济落后地区和中小城市垃圾处理则相对薄弱，无害化处理能力相对不足，减量化和资源化处理水平较低。这一方面表明加强中小城市垃圾处理的重要性和紧迫性，另一方面表明中小城市垃圾处理市场空间巨大，为公司的城市垃圾处理业务的持续快速扩张奠定了良好的基础。行业发展逐步呈现由东部沿海地区向广大中西部地区辐射发展的区域格局。
3）季节性
城市生活垃圾焚烧发电的原材料以垃圾、废料为主，不存在明显的季节性变化，而且垃圾焚烧发电项目的运营一般也不受季节影响，所以本行业不存在明显的季节性变化。
（2）污水处理行业
1）周期性近年来，国家日益重视水生态环境的综合治理，要求深入打好碧水保卫战，行业政策长期看好。随着产业政策的相继出台，水污染治理标准不断提升，市场需求和投资规模整体保持增长态势，水污染治理行业不具有明显的周期性。
2）区域性
水污染治理行业与所在地区的水体分布和经济水平关联性较大。一方面，行业集中度与湖泊、河流、水库等水体分布的区域高度重叠；另一方面，经济发达地区在环保领域投入相对较大。未来，依托京津冀地区、长江经济带、黄河流域、粤港澳大湾区、长三角一体化、成渝双城经济圈等国家重大战略区域建设，水污染治理的区域协同特征也将更为突出。因此，水污染治理行业具有一定的区域性特征。
3）季节性
水污染治理项目的建设具有一定的季节性特征。首先，水污染治理行业下游客户主要为政府事业单位、政府控制的平台公司及大型环保企业，上述客户在制订环境治理计划、立项、招标采购等环节具有明显的季节性特征，通常在上半年制定投资计划，下半年根据项目进度验收、支付款项；此外，新建工程受部分地区环境季节性的影响，例如北方地区在冬季不具备施工建设条件，导致项目建设呈现季节性特征。水污染治理项目建设完成并进入运营期后，不具备明显的季节性特征。
1-1-115城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2、高速公路行业
（1）周期性
作为国民经济发展的重要基础设施行业，大部分高速公路运输需求为刚性需求，高速公路行业的周期性不明显。高速公路行业经营收入以现金收入为主，不存在商品积压的情况，现金流充沛，从而保障了高速公路行业经营和财务的稳定安全。
（2）地域性
我国高速公路行业具有较强地域性。东部地区高速公路网较为密集，各省市均已形成较为完善的高速公路网络；中部地区近年来逐渐加大了各省在交通基础设施方面的建
设力度和规模，并在高速公路建设中取得了突破性的进展，同东部地区的差距将逐渐缩小；西部地区有丰富的资源条件，但由于交通闭塞落后，资源优势无法形成经济优势，为促进西部地区资源的合理开发利用，其交通基础设施落后的局面亟需改善。
从中西部地区高速公路规划及在建高速公路投资规模来看，未来中西部地区高速公路建设仍将保持快速发展趋势，而东部地区由于高速公路基础较好，相对饱和，未来发展趋于缓慢。中西部地区高速公路同东部地区高速公路建设差距会逐渐缩小，各区由于交通设施建设不平衡给经济增长带来的差异化也将逐渐削弱。
（3）季节性
受自然天气、公路养护周期、节日休假安排等因素的影响，我国高速公路行业呈现出一定的季节性特征。首先，高速公路的建设与营运管理容易受到季节性强降雨、暴风雪、冰雹等自然天气情况的影响，严重时可能造成一定范围内高速公路系统出现瘫痪状况。其次，公路养护工程一般在夏季集中进行，由于养护工程将挤占一定通行道路，对路段通行能力造成一定影响。最后，在节假日等旅游旺季期间，免费通行的小客车将为高速公路运营管理造成压力，从而一定程度上影响高速公路盈利能力。同时，农历春节前后，由于货运车流减少，高速公路行业收入情况将有所减少。
（八）行业与上、下游行业之间的关联性
1、环保行业
环保行业产业链上游为环保设备制造，中游为环保基础设施建造，下游为环保设施运营。其中，环保上游产业的技术和工艺门槛比较高，下游产业投资回报率受到国家政1-1-116城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）策的影响较大。
（1）固废处理业务
公司固废处理业务所处行业上游主要是固废处理设备，下游客户为项目公司所在地城管局、危废产生方等。垃圾焚烧发电行业的上游主要是生活垃圾收集及供应、生活垃圾焚烧发电基础设施的建造、设备供应等，下游为授予特许经营权的政府、国网公司和垃圾渗滤液处理、炉渣回收利用企业等。垃圾焚烧发电企业向地方政府提供垃圾焚烧处理服务，并收取垃圾处置费；向电力部门提供电力，并收取发电收入。
（2）污水处理业务
污水处理行业的上游主要是污水收集及供应、污水处理基础设施建造以及污水处理
设备制造等，下游为授予特许经营权的政府。生活污水处理企业向地方政府提供生活污水处理服务，并收取污水处理费。
我国对环境保护重视程度不断提高，社会公众对防治垃圾污染和水污染、保护环境的要求也日益提高，这将进一步促进生活垃圾焚烧发电行业和生活污水处理行业的发展。
同时，上游设备供应商、工程施工商等行业的技术进步及成本降低也有利于生活垃圾焚烧发电行业和生活污水处理行业盈利水平的提高。
2、高速公路行业
高速公路行业的上游主要指各种公路建设材料的供应商以及工程服务的提供商，主要包括水泥、钢铁、混凝土的制造商和土木工程企业等。高速公路建设主要依靠招标完成，上游行业的企业数量众多，市场竞争相对充分，上游产业的竞争格局有利于高速公路企业在众多供应商中进行充分比价、择优采购，降低对上游供应商的依赖度。近年来，由于新建道路的桥隧比上升等带来的施工成本不断增加，以及拆迁成本和人工费用不断上涨，收费公路单公里造价成本呈上升趋势，预计未来若干年将持续上升。
高速公路行业的下游主要分为小客车主，以及客运、物流企业和对大宗货物运输有较大需求的企业，交通运输需求据此可分为客运需求和货运需求，衡量交通运输行业运行状况的指标主要为客货运输量及周转量。其中公路客运量与当地经济水平、居民出行习惯、交通设施等关联性较大；货运量与货物周转量受工业运行的影响较大，另外，近年来中国的汽车保有量迅速增长、物流行业加快发展将给高速公路运量提供有效支撑。
1-1-117城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
八、公司主营业务的具体情况
（一）公司主营业务的基本情况
报告期内，公司营业收入构成情况如下所示：
单位：万元、%
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
主营业务收入308911.3895.46603648.4294.98527168.0293.36307598.0290.38
其他业务收入14703.264.5431931.015.0237514.596.6432741.999.62
营业收入合计323614.65100.00635579.43100.00564682.61100.00340340.01100.00
注：发行人在2023年半年报中将原主营业务收入中的“其他”业务收入重分类至其他业务收入，为保持与2020-2022年度的一致性及可比性，本募集说明书中统计业务收入分类口径与原口径一致，下同。
报告期内，公司实现营业收入分别为340340.01万元、564682.61万元、635579.43万元和323614.65万元，呈持续增长趋势，各期主营业务收入占比在90%以上，主营业务稳步向好。
报告期内，公司主营业务包括固体废弃物处理及环卫、环保方案集成服务、水处理等环保业务的投资、建设及运营，以及高速公路运营，公司按照业务类型划分的营业收入构成情况如下所示：
单位：万元、%
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
业务板块金额比例金额比例金额比例金额比例
主营业务收入308911.3895.46603648.4294.98527168.0293.36307598.0290.38固体废弃物处
129086.2039.89209618.1232.9872423.5212.8318859.145.54
理及环卫业务环保方案集成
93364.4128.85225376.3935.46289644.1451.29146724.4243.11
服务业务
水处理业务14025.334.3323409.073.6818029.263.1912520.503.68
高速公路业务71491.5922.09134956.9821.23141313.4025.03124157.7736.48
其他943.840.2910287.861.625757.701.025336.191.57
其他业务收入14703.264.5431931.015.0237514.596.6432741.999.62
合计323614.65100.00635579.43100.00564682.61100.00340340.01100.001-1-118城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）公司经营模式及业务流程
1、环保业务模式及业务流程
（1）经营模式
1）固废处理业务
*垃圾焚烧发电业务
垃圾焚烧发电业务均采用特许经营模式，公司与项目所在地政府或市政管理部门签订特许经营权协议，在特许经营期限内为特定区域提供相应的服务，并收取服务费，项目具体实施方式包括 BOT、TOT、托管运营等。运营项目的收入来源为上网电费和垃圾处理费，具有区域垄断和项目现金流稳定的特点。
公司垃圾焚烧发电项目具体流程包括项目取得、项目筹备、项目建设及项目运营，通常主要流程如下：
1-1-119城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
A.项目取得
公司向地方政府递交标书。地方政府通过市场化招投标等方式，综合考虑项目报价、技术方案、投资商资本规模和经营业绩等各种因素，并就项目建设运营的具体细节、处置费定价等商业条款进行谈判，选定最合适的投资商。中标后，公司与特许经营权授予方签署草签文本，待项目公司成立后，由项目公司与特许经营权授予方签订正式特许经1-1-120城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）营协议，负责项目的投资及后续建设、运营。
B.项目建设
项目建设环节阶段涉及大规模资金投入，除了进行项目设计、工程施工、设备采购及安装、项目调试、试生产及竣工验收等工作外，还需完成环保方面的审批，主要包括向主管部门申报《建设项目环境影响报告书》并获得批复、申报试运营并获得通过、申
请项目竣工环境保护验收并获得通过等。当项目全部设备和设施安装完毕后，公司将进行整套系统的调试及试运行，结合调试结果对系统进行优化完善，确保整套系统的处理能力和污染控制能力等各项运行技术指标满足测试要求，达到使用状态并完成初步验收。
收到初步验收合格证后，经过一段时间稳定性运营，按相关规定对项目的运营质量进行测试并完成最终验收。
C.项目运营
垃圾焚烧发电项目在特许经营期间，项目公司通过垃圾焚烧获得垃圾处理收入和发电收入。运营期间，由于国家环保政策、产业政策调整、物价指数、上网电价等变化使公司的生产成本和收入发生变化时，可按照相关协议约定相应调整垃圾处理费。项目运营产生的上网电力由电力部门全额收购，并按相关规定给予电价补贴。
*危废综合处置业务
危废综合处置业务属于无害化处置模式，即通过焚烧、填埋、物化等方式，进行减量、彻底的性状改变或与环境彻底隔离等方式避免环境危害，各项目公司与产废单位签订处置合同，办理相应环保手续进行处置，通过收取产废企业处置费用获取利润。危废综合处置业务结算模式与产废单位的市场化商务合作，与其直接结算，收取处置服务费用。
2）环保方案集成服务业务
公司环保方案集成服务业务主要围绕固废处理、水污染治理、生态修复等领域，提供设计咨询、先进环保技术装备、系统集成、建设的全生命周期综合解决方案。一般采用工程总承包（EPC）的模式进行。公司一般通过招投标的形式获取环保工程承包业务，与业主方签订总包合同，根据履约进度确认收入。设备销售在设备运抵现场经客户验收后确认收入。
1-1-121城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
3）水处理业务
公司污水处理业务主要通过在特许经营权范围内提供污水处理服务并向相关政府
收取费用，污水处理服务费结算价格由相关政府部门根据有关协议约定核定。服务模式包括 BOT、BOO、TOT、BOOT 及委托运营等。此外，公司还有部分供水业务。
（2）主要业务流程
1）固废处理业务
*垃圾焚烧发电业务流程
垃圾焚烧发电处理过程为：放入垃圾坑发酵，析出渗沥液，渗沥液经过环保处理后回用；固态垃圾进入焚烧炉焚烧产生高温烟气，将水加热成水蒸气推动汽轮机发电，低温烟气经过处理后环保排放。工艺流程图如下：
*危废综合处置业务模式
危废综合处置过程为：经处理处置中心废物鉴定后，适宜焚烧的工业危险废物送至焚烧车间进行焚烧处理，适宜物化处理的废物送至物化处理车间进行无害化处理；危险废物焚烧飞灰、含重金属污泥等送稳定固化车间处理；稳定固化按危险废物性质，与金属螯合剂、硫代硫酸钠、水泥、和其他辅料按不同比例混合搅拌达到稳定固化处理效果。
经稳定固化处理后的固化体、适宜直接安全填埋的危险废物和焚烧车间产生的经检测合
格的灰渣等，用专用运输工具运至本工程配套安全填埋场作业区进行填埋。
1-1-122城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
A.焚烧工艺
B.物化处理工艺1-1-123城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
C.稳定/固化处理工艺
2）环保方案集成服务业务模式
环保方案集成服务业务主要采用 EPC 模式，提供工程总承包业务，业务包括设计咨询、先进环保技术装备、系统集成、建设等。
项目实施前期，公司进行项目信息的收集与跟踪，通过筛选项目和项目论证，结合自身的状况出具初步方案，协调相关设计研究院制订技术方案和标书，参加项目投标活动并签订项目合同。项目中标后，公司全面负责项目的设计、采购、施工、调试等工作；
除自产专用设备外，勘查、设计、土建施工等分包商及其他设备供应商通过自主招标方式确定。项目完工后组织验收并交付业主。
1-1-124城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
3）水处理业务模式
公司从事的水处理业务包括供水、污水处理业务，主要业务为污水处理。污水处理工艺流程具体为：将废水导入调节池，调节池内通过曝气均匀水质，调节水量。然后通过提升泵进入微电解反应塔，通过微电解反应分解污水中的难降解有机物。出水后至二级芬顿反应，通过强氧化进行分解有机物，再通过处理形成氢氧化铁沉淀，通过沉淀池进行固液分离。经沉淀后的污水进入水解酸化池，滤饼作为危险废物交给有危险废物处置资质的单位集中处置。水解酸化出水进入三沉池，三沉池出水进入四沉池，通过生物处理降低污水的有机物浓度，使之达标排放。进入污泥浓缩池的污泥经过压滤机过滤，滤液回调节池，固体作为危险废物集中处置。
1-1-125城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2、公路收费管理业务操作流程
公司从事的高速公路开发运营，其业务模式及操作流程具体情况如下：
（1）经营模式及收费结算模式
公司高速公路业务经营模式主要是通过对收费高速公路进行综合开发经营、提供高
速公路相关配套服务，并对其运营的高速公路进行养护、维修、路政及交通安全管理以保证高速公路的通行质量，并按照行业监管部门制定的收费标准对过往车辆收取车辆通行费来回收投资并获取收益。
河南省对收费高速公路采用“省收费中心—路段收费中心—收费站”三级管理体制，省收费中心负责收集、汇总和统计各收费站上报的收费数据和交通数据，进行通行费拆分、划拨结算。对现金收费数据，采用“车道拆分—收费站结算—省收费中心二次拆分、汇总校核—银行划拨”的结算模式。对非现金通行费采用“车道记帐—收费站上传—省收费中心结算、划拨—银行转账”结算模式。
（2）主要服务流程
公司的道路收费系统与河南省高速公路收费系统联网，目前的收费方式包括人工半自动收费（MTC）和电子不停车收费（ETC）两种收费方式，收取现金或通过全国各省市发行的非现金卡扣费。其中人工半自动收费车道可以收取现金和非现金卡扣费，ETC车道只能进行非现金卡扣费。所有车辆进入高速公路时取卡，当离开高速公路时缴费，应缴金额按行驶里程计算。收费管理业务具体操作流程如下：
1-1-126城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
1）人工半自动收费流程图
2）电子不停车收费业务流程图
（三）公司销售情况
报告期内，公司对前五大客户销售情况如下：
1-1-127城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年1-6月
序号前五名客户
销售金额（万元）占当期营业收入比例
1大庆城控电力有限公司18589.185.74%
2城发能源（黄冈）有限公司13804.914.27%
3喀什宝润环保电力有限公司11973.503.70%
4焦作绿博城发环保能源有限公司7836.112.42%
5周口城发水务有限公司7456.912.30%
合计59660.6118.44%
2022年度
序号前五名客户
销售金额（万元）占当期营业收入比例
1城发环保能源（淮阳）有限公司25521.944.02%
2焦作绿博城发环保能源有限公司18990.412.99%
3焦作市绿鑫城发有限公司17882.312.81%
4城发环保能源（邓州）有限公司16643.212.62%
5城发环保能源（安阳）有限公司16123.082.54%
合计95160.9614.97%
2021年度
序号前五名客户
销售金额（万元）占当期营业收入比例
1城发环保能源（安阳）有限公司35876.966.35%
2城发环保能源（商水）有限公司33634.025.96%
3城发环保能源（伊川）有限公司33419.335.92%
4城发环保能源（邓州）有限公司26274.874.65%
5城发环保能源（新安）有限公司21817.563.86%
合计151022.7326.74%
2020年度
序号前五名客户
销售金额（万元）占当期营业收入比例
1城发环保能源（安阳）有限公司48331.4214.20%
2城发环保能源（商水）有限公司13235.473.89%
3城发环保能源（新安）有限公司9810.612.88%
4城发环保能源（伊川）有限公司5734.621.68%
5漯河城市发展投资有限公司5619.431.65%
合计82731.5724.31%1-1-128城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司一般通过招投标的形式获取环保工程承包业务，与业主方签订总包合同，根据履约进度确认收入，设备销售在设备运抵现场经客户验收后确认收入。
2020年，根据《企业会计准则解释第2号》《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2012年第1期）相关规定，公司合并报表范围内的企业（项目公司）自政府承接 BOT 等项目，并发包给合并范围内的其他企业（承包方），由承包方提供实质性建造服务的，基于合并报表作为一个报告主体，建造服务的最终提供对象为合并范围以外的政府部门，有关收入、损益随着建造服务的提供应为已实现，公司的合并财务报表中，应按照相关规定体现出建造合同的收入与成本。公司提供设备及技术服务达到了实质性建造的水平，因此，公司在合并报表层面确认建造合同的收入与成本。由此，2020年公司项目实施子公司为公司设备销售以及建造服务主要客户。
2021年、2022年和2023年1-6月，根据《企业会计准则解释第14号》规定，社
会资本方提供建造服务或发包给其他方等，应当按照《企业会计准则第14号——收入》确定其身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产，同时确认主营业务收入。根据公司与政府公共服务部门签订的协议，公司系主要责任人，应当确认建造服务相关的合同资产及主营业务收入。沃克曼、环保能源等公司为公司各项目提供设备及技术等建造服务，为反映该项业务实质，公司接受设备及技术等建造服务的项目实施子公司为公司主要客户。
报告期内公司前五名客户的终端客户情况如下：
注册占当成资合作年是否期营序2023年1-6月立本项目类销售金额限（合存在终端客户销售内容业收
号前五名客户时（型（万元）作起始关联入比间万日）关系例元
）工程施工
大庆城控电力 大庆市城市管 BOT项
1--及设备销18589.185.74%2020.03否
有限公司理综合执法局目售罗田县城市执
--工程施工否城发能源（黄 法管理局 BOT项
2及设备销13804.914.27%2021.09
冈）有限公司英山县城市执目
--售否法管理局喀什市城乡环工程施工
喀什宝润环保 BOT项
3境卫生服务中--及设备销11973.503.70%2018.09否
电力有限公司目
心（原喀什市售1-1-129城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）市容环境卫生管理局）博爱县城市管
--否理局孟州市城市管
焦作绿博城发--工程施工否
理局 BOT项
4环保能源有限及设备销7836.112.42%2021.04
沁阳市城市管目
公司--售否理局温县城市管理
--否局工程施工
周口城发水务 周口市城市管 BOOT项
5--及设备销7456.912.30%2021.12否
有限公司理局目售占当成注是否期营序2022年度前五立册项目类销售金额合作年存在终端客户销售内容业收
号名客户时资型（万元）限关联入比间本关系例城发环保能源周口市淮阳区工程施工
BOT项
1（淮阳）有限住房和城市建--及设备销25521.944.02%2021.04否
目公司设局售博爱县城市管
--否理局孟州市城市管
焦作绿博城发--工程施工否
理局 BOT项
2环保能源有限及设备销18990.412.99%2021.04
沁阳市城市管目
公司--售否理局温县城市管理
--否局工程施工
焦作市绿鑫城 焦作市城市管 BOT项
3--及设备销17882.312.81%2020.12否
发有限公司理局目售城发环保能源工程施工
邓州市城市管 BOT项
4（邓州）有限--及设备销16643.212.62%2019.09否
理局目公司售城发环保能源工程施工
安阳市城市管 BOT项
5（安阳）有限--及设备销16123.082.54%2019.10否
理局目公司售占当成注是否期营序2021年度前五立册项目类销售金额合作年存在终端客户销售内容业收
号名客户时资型（万元）限关联入比间本关系例城发环保能源工程施工
安阳市城市管 BOT项
1（安阳）有限--及设备销35876.966.35%2019.10否
理局目公司售城发环保能源工程施工
商水县城市管 BOT项
2（商水）有限--及设备销33634.025.96%2019.12否
理局目公司售
3 城发环保能源 伊川县城市管 - - BOT项 工程施工 33419.33 5.92% 2019.06 否1-1-130城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（伊川）有限理局目及设备销公司售城发环保能源工程施工
邓州市城市管 BOT项
4（邓州）有限--及设备销26274.874.65%2019.09否
理局目公司售城发环保能源工程施工
新安县城市管 BOT项
5（新安）有限--及设备销21817.563.86%2019.07否
理局目公司售占当成注是否期营序2020年度前五立册项目类销售金额合作年存在终端客户销售内容业收
号名客户时资型（万元）限关联入比间本关系例城发环保能源工程施工
安阳市城市管 BOT项
1（安阳）有限--及设备销48331.4214.20%2019.10否
理局目公司售城发环保能源工程施工
商水县城市管 BOT项
2（商水）有限--及设备销13235.473.89%2019.12否
理局目公司售城发环保能源工程施工
新安县城市管 BOT项
3（新安）有限--及设备销9810.612.88%2019.07否
理局目公司售城发环保能源工程施工
伊川县城市管 BOT项
4（伊川）有限--及设备销5734.621.68%2019.06否
理局目公司售是
（20
22年
200
201工程施工12月
漯河城市发展漯河城市发展00提标改
57.4及设备销5619.431.65%2019.9城发
投资有限公司投资有限公司0.0造工程.12售环境
0
参股
50%
）
报告期内，公司前五大销售收入均来源于环保方案集成服务业务，除漯河城市发展投资有限公司外，终端客户均为政府单位，涉及项目为 BOT 或 PPP 项目，公司根据会计准则规定确认建造服务相关的合同资产及主营业务收入。项目公司一般在运营期通过项目运营收入收回前期建设投资，建设期内政府单位无资金支付义务，不涉及信用政策、期后回款。
根据漯河城市发展投资有限公司与城发水务、洛阳城市建设勘察设计院有限公司
等承包方之间相关总包合同，工程进度款按节点支付，在本节点完成且上一节点工程通过验收后申请付款，不涉及信用期。截至本募集书出具日，漯河城市发展投资有限公司1-1-131城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2020年确认收入涉及的应收账款均已回款，期后回款情况良好。
上述终端客户所涉及项目的验收政策如下表所示：
序客户终端客户项目验收政策号
竣工验收：政府方或其指定机构全程参与竣工验收。项目公司在项目商业运营日后的6个月内申请项目建设工程竣工验收，竣工验收所发生的费用由项目公司承担。该费用计入项目总投资。
大庆城控大庆市城市
移交验收：在移交日期之前不早于12个月，项目公司应对本项目进行
1电力有限管理综合执
一次最后恢复性大修，但此大修应不迟于移交日期6个月之前完成。在公司法局
最后恢复性大修后并在移交日期之前，政府方应在接收人和项目公司代表在场时对本项目进行移交验收。经验收的性能参数应符合恢复至良好正常运行状态，且不低于届时标准。
竣工验收：当本项目达到竣工验收的条件时，项目公司应组织竣工验收并承担相关费用。在本项目进行竣工验收前十个工作日以书面形式罗田县城市
通知政府方，告知竣工验收的日期，政府方应及时组织有关部门参与城发能源执法管理
竣工验收并对验收过程进行监督，竣工验收费用由项目公司承担，项
2（黄冈）局、英山县
目公司须向政府方提交竣工验收报告及各专项验收报告。
有限公司城市执法管
移交验收：在移交日之前三个月内，政府单位和项目公司共同委派代理局表现场对本项目进行移交验收。如发现项目公司所移交的项目设施存在缺陷、未能达到移交标准的，则项目公司应及时修复或更换。
竣工验收：在项目正式投入运营前应对项目各项设施的土建工程和设
备安装工程组织竣工验收，在项目进行竣工验收前，项目公司应提前10喀什宝润喀什市市容日通知政府方正式验收的日期，政府方应派代表参加。项目验收应依据
3环保电力环境卫生管协议和工程承包合同所规定的规范、标准、程序及国家有关建设行政主
有限公司理局管部门的规定进行，并与勘察、设计、施工、监理单位共同编制竣工验收报告；该竣工验收报告经备案后将有关部门签发的竣工验收备案表提交给政府方。
竣工验收：项目公司负有按照验收程序组织验收并确保工程通过验收
博爱县城市的义务。当本工程达到竣工验收的条件时，项目公司应组织竣工验收管理局、并承担相关费用。在本项目进行竣工验收前10个工作日以书面形式焦作绿博孟州市城市通知政府方，告知竣工验收的日期，政府方应及时组织有关部门参与城发环保管理局、竣工验收并对验收过程进行监督，竣工验收费用由项目公司承担，项
4
能源有限沁阳市城市目公司须向政府方提交竣工验收报告及各专项验收报告。
公司管理局、移交验收：在移交日之前三个月内，政府方或政府指定的其他机构应温县城市管和项目公司共同委派代表现场对本项目进行移交验收。如发现项目公理局司所移交的项目设施存在缺陷、未能达到移交标准的，则项目公司应及时修复。
竣工验收：项目公司应及时完成各单项验收，本项目具备相应的竣工验收条件后，项目公司应在7日内根据适用法律以及合同的约定组织本项目竣工验收，并提前30日通知政府方参加项目竣工验收。
周口城发
周口市城市移交验收：在移交日之前，政府方应在接收人和项目公司代表在场时
5水务有限
管理局对本项目进行移交验收。移交验收标准为：设备、资料状况符合国家公司标准及合同约定标准；资产质量符合国家标准及合同约定标准；如发
现存在缺陷的，则项目公司应及时修复，以满足约定的移交验收标准要求。
城发环保周口市淮阳竣工验收：项目公司负有按照验收程序组织验收并确保工程通过验收
6
能源（淮区住房和城的义务。当本工程达到竣工验收的条件时，项目公司应组织竣工验收1-1-132城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序客户终端客户项目验收政策号
阳）有限市建设局并承担相关费用。在本项目进行竣工验收前10个工作日以书面形式公司通知政府方，告知竣工验收的日期，政府方应及时组织有关部门参与竣工验收并对验收过程进行监督，竣工验收费用由项目公司承担，项目公司须向政府方提交竣工验收报告及各专项验收报告。
移交验收：在移交日前3个月内，政府方应在接收人和项目公司代表在场时对本项目进行移交验收。移交验收标准为：在移交日，项目公司应保证本项目处于良好的管理和养护状况（正常损耗除外）、处于
正常使用状态，且符合适用法律和本协议所约定的安全和环境等有关标准。
竣工验收：项目公司应根据适用法律的规定在垃圾焚烧发电厂建设的
适当阶段组织进行质量、消防、环保、人力社保、卫生计生等政府部门的验收，并通过相关政府部门的验收。项目公司应当在收到相关职能部门的验收报告出具之日起7个工作日内，提交该等验收报告的一套完整复印件给市城管局备案，项目公司必须在该复印件上盖章并书面确焦作市绿焦作市城市认与原件核对无误。
7鑫城发有
管理局移交验收：在移交日期之前不早于9个月，项目公司应对本项目进行限公司
一次最后恢复性大修，但此大修应不迟于移交日期6个月之前完成。
在移交日，项目公司应确保本项目总体设备正常运转，关键性设备的整体完好率达到百分之百、其他设备的整体完好率达到百分之百，建筑物和构筑物不存在重大破损。如发现项目公司所移交的项目设施存在缺陷、未能达到移交标准的，则项目公司应及时修复。
竣工验收：项目建设完成后，政府方应参与项目的预验收；试运营结束后，政府方参与本项目的正式验收。除非政府方自愿放弃参与预验城发环保收和正式验收，否则本项目不能投入正式运营。
能源（安安阳市城市移交验收：该项目合作期满而移交的前提下，项目公司经与政府方协
8
阳）有限管理局商并在政府方参与下在移交日前6个月内对项目全部设施、设备进行
公司一次全面检修；在提前终止而移交的前提下，由双方另行商定全面检修的时间。在移交日时，项目公司应保证项目处于良好运营状况，所有设备完好率应达到95%以上。
竣工验收：项目公司负有按照验收程序组织验收并确保工程通过验收的义务。当本工程达到竣工验收的条件时，项目公司应组织竣工验收并承担相关费用。在本项目进行竣工验收前10个工作日以书面形式城发环保通知政府方，告知竣工验收的日期，政府方应及时组织有关部门参与能源（伊伊川县城市竣工验收并对验收过程进行监督，竣工验收费用由项目公司承担，项
9
川）有限管理局目公司须向政府方提交竣工验收报告及各专项验收报告。
公司移交验收：在移交日之前三个月内，政府方或政府指定的其他机构应和项目公司共同委派代表现场对本项目进行移交验收。如发现项目公司所移交的项目设施存在缺陷、未能达到移交标准的，则项目公司应及时修复。
竣工验收：项目公司应根据适用法律的规定在垃圾焚烧发电厂建设的
适当阶段组织进行质量、消防、环保、人力社保、卫生计生等政府部门
城发环保的验收，并通过相关政府部门的验收。项目公司应当在收到相关职能部能源（邓邓州市城市门的验收报告出具之日起7个工作日内，提交该等验收报告的一套完
10
州）有限管理局整复印件给市城管局备案，项目公司必须在该复印件上盖章并书面确公司认与原件核对无误。
移交验收：在移交日项目公司应向政府方或其指定机构完好移交项目
公司对项目设施的所有权和所有权益。在移交日，项目公司应确保垃圾1-1-133城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序客户终端客户项目验收政策号
焚烧处理厂达到原设计处理能力，确保垃圾焚烧处理厂的资产均处于良好状况（即移交委员会确定的最后恢复性大修后资产所应达到的运行状态），以使垃圾焚烧处理厂在适用法律和谨慎运营惯例运行的情况下，能够继续稳定可靠地运行。
竣工验收：项目公司负有按照验收程序组织验收并确保工程通过验收的义务。当本工程达到竣工验收的条件时，项目公司应组织竣工验收并承担相关费用。在本项目进行竣工验收前10个工作日以书面形式城发环保通知政府方，告知竣工验收的日期，政府方应及时组织有关部门参与能源（新新安县城市竣工验收并对验收过程进行监督，竣工验收费用由项目公司承担，项
11
安）有限管理局目公司须向政府方提交竣工验收报告及各专项验收报告
公司移交验收：在移交日之前3个月内，政府方或政府指定的其他机构应和项目公司共同委派代表现场对本项目进行移交验收。如发现项目公司所移交的项目设施存在缺陷、未能达到移交标准的，则项目公司应及时修复。
竣工验收：项目公司负有按照验收程序组织验收并确保工程通过验收的义务。当本工程达到竣工验收的条件时，项目公司应组织竣工验收并承担相关费用。在本项目进行竣工验收前十（10）个工作日以书面形式城发环保通知政府方，告知竣工验收的日期，政府方应及时组织有关部门参与竣能源（商商水县城市工验收并对验收过程进行监督，竣工验收费用由项目公司承担，项目公
12
水）有限管理局司须向政府方提交竣工验收报告及各专项验收报告。
公司移交验收：在移交日之前3个月内，政府方或政府指定的其他机构应和项目公司共同委派代表现场对本项目进行移交验收。如发现项目公司所移交的项目设施存在缺陷、未能达到移交标准的，则项目公司应及时修复。
漯河城市漯河城市发分阶段验收，包括主体结构完成、主要设备全部到场并验收合格、安装
13发展投资展投资有限工程完成、消缺、技术培训完成及出水达标并完成综合验收等。按照国
有限公司公司家规范、行业标准和主管部门要求执行竣工验收。
报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50.00%或严重依赖于少数客户的情况。报告期内，除了提供建设服务的项目公司外，不存在公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有发行人5%以上股份的股东在前五大客户中持有权益的情况。
（四）公司采购情况
报告期内，公司对前五大供应商采购情况如下：
2023年1-6月序号前五名供应商采购内容采购金额（万占当期营业元）成本比例
1河南省人才集团有限公司劳务服务等5781.563.01%
2南通万达能源动力科技有限公司垃圾发电设备4883.342.55%1-1-134城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
3四川兴科宏建设工程有限公司施工服务4514.252.35%
4新疆三信投资（集团）有限公司垃圾发电设备4477.422.33%
5南阳建鑫建筑工程有限公司施工服务3279.991.71%
合计22936.5511.96%
2022年度序号前五名供应商采购内容采购金额（万占当期营业元）成本比例
1北京京城环保股份有限公司餐厨污泥设备21132.745.49%
2重庆三峰卡万塔环境产业有限公司焚烧炉等设备9942.932.59%
3中国联合工程有限公司施工服务9569.272.49%
4焦作市城投物资供应有限公司设备材料款8351.572.17%
5南通万达能源动力科技有限公司垃圾发电设备5658.231.47%
合计54654.7414.21%
2021年度序号前五名供应商采购内容采购金额（万占当期营业元）成本比例
1东方电气集团东方锅炉股份有限公司焚烧炉等设备38475.8410.34%
2中国轻工业广州工程有限公司项目设计25194.486.77%
3内乡县财政局特许经营权23000.006.18%
4河南省第二建筑工程发展有限公司施工服务15606.824.20%
5中国电建集团河南工程有限公司施工服务13409.053.60%
合计115686.1931.10%
2020年度序号前五名供应商采购内容采购金额（万占当期营业元）成本比例
1河南省第二建筑工程发展有限公司施工服务18016.488.56%
2内黄县财政局特许经营权15200.007.22%
3东方电气集团东方锅炉股份有限公司焚烧炉等设备14606.346.94%
4洛阳城市建设勘察设计院有限公司施工总包服务13913.926.61%
道路改造、维
5河南省大道路业有限公司9114.694.33%
护
合计70851.4333.66%
报告期内，除洛阳设计院外，公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司5.00%以上股份的股东未在上述供应商中直接占有权益。公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50.00%或严重依赖于少数供应商的情况。
1-1-135城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（五）安全生产情况
报告期内，公司依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》等有关法律、法规规定，结合公司实际情况，制定、实施《安全管理办法》《安全生产事故隐患排查治理管理办法》《安全生产应急管理办法》等，对公司日常经营中的安全生产职责、安全教育培训、安全作业证制度、工艺操作、物资储存、防火防爆、电气安全、施工与检修、安全检查、
事故管理等各方面进行了规范，并确定了相应的安全生产职能部门和岗位，对公司的安全生产事项进行日常管理和监督检查，确保公司生产经营过程中的人、财、物的安全。
2023年1月12日，公司子公司湖北迪晟环保科技有限公司员工周某某，在确认设
备静止断开电源、急停开关处于停止状态后，在对设备进行清理时因设备异常运转不幸死亡。事发后，公司第一时间向公安机关、应急管理部门等进行汇报，并对该事故发生情况进行深刻反思，进一步加强工作现场设备检查等工作，强化全体员工安全意识。
2023年4月18日，宜昌市伍家岗区应急管理局对该起事故出具了《证明》，依据
《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关法律法规规定，该起事故属一般生产安全事故，不构成重大违法行为。依据《行政处罚决定书》，宜昌市伍家岗区应急管理局对涉事公司及相关责任人分别处于30万元、2.45万元的行政处罚，截至本募集说明书签署日，涉事公司及相关责任人均已缴纳罚款。
（六）环境保护情况
公司自设立以来，一直高度重视环境保护工作，并通过制定和执行相应的环保制度规范公司环境保护工作。公司高速公路业务不属于国家环保部门重点监管的重大污染行业，主要有车辆噪音控制、空气污染物排放控制以及油类和废弃物管理等，日常经营不会产生重大环保污染物。环保业务涉及相关环保措施情况如下：
1、公司采取的环保措施情况
公司生产过程中主要产生的污染物包括废气、扬尘、污水、固体废弃物以及噪声等。
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规，包括《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号）、《恶臭污染物排放标准》1-1-136城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（GB14554-93）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等法律法规。
公司采用先进的污染防治技术及严格的污染防治措施，确保公司污染物排放达到国家标准，同时设立全方位的环境监察岗位。公司现有污染治理设施完备，符合相关法规的环保要求。
（1）垃圾焚烧发电业务
1）废气净化
垃圾焚烧发电项目产生的废气包括有机污染物、酸性气体、重金属及颗粒物等。公司垃圾焚烧发电运营项目均采取了包括焚烧、脱硝、脱酸、活性炭吸附及布袋除尘器等处理工序，具体主要采用了“SNCR+半干法（高速旋转雾化反应器）+活性炭喷射+袋式除尘”组合的烟气净化工艺，处理达标后经烟囱排放。对于区域内的异味，各项目均实行尽量减少异味的措施，包括密封垃圾卸料口以外地方、安装抽风装置，将垃圾贮池内的空气抽至炉内助燃，同时使垃圾池内处于负压状态。公司将垃圾渗滤液直接用管道抽送到渗滤液处理装置处理，防止垃圾渗滤液释出的异味逸散到周围环境中。
为确保垃圾焚烧发电厂污染物达标排放、适应不断完善的企业污染物排放制度，公司在烟气管道上安装烟气排放连续监测装置，对 NO×、SO2、烟尘、温度、压力、氯化氢、一氧化碳等重点监测，按照其特性不同进行针对处理，同时控制二噁英及呋喃生成。
2）废水处理
垃圾焚烧发电业务中，公司对各环节产生的污水进行分类处理，其中对于垃圾渗滤液、垃圾卸料区冲洗水、垃圾运输通道初期雨水等高浓度废水收集后送到渗滤液处理站
进行处理，达到《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T 19923-2005 中敞开式循环冷却水系统补水水质指标后回用；生活污水、化验室废水等低浓度废水经预处理后采用污
水一体化处置装置处理后排入污水处理厂排污口；循环水排污水、锅炉排污水、除盐水
制备产生的废水收集至调节池，一部分直接用于炉渣冷却，其余送入中水处理站进行处理。
3）固体废弃物处理1-1-137城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）垃圾焚烧发电业务产生的固体废物主要是炉渣及飞灰。其中炉渣直接送填埋场进行卫生填埋处理，飞灰固化处理稳定后运至填埋场进行填埋处置。
4）噪声防治
垃圾焚烧发电业务中主要噪声源为锅炉房、发电机及垃圾仓抽风机及其他配套设施。
噪声防治措施主要从声源上和从噪声传播途径上降低噪声，如选用低噪声及减振设备、安装隔声门窗及安置消声器等措施降低噪声污染。
（2）水处理业务
1）废气净化
污水处理过程中，废气主要为敞开工作环境下污水和污泥的气味，通过设置盖板和防护绿化带，将产生气味的主要建构筑物隔离或封闭，臭气进行收集处理，达标排放。
2）废水处理
污水处理业务中废水主要为沉砂等运行过程的排水，生活污水主要是管理用房等的厕所冲洗水和洗涤水，上述排水排放后就地用污水泵收集提升至就近池体进入污水处理系统，不作外排，不会产生水环境污染。
3）固体废弃物处理
污水处理业务的固体废弃物主要是格栅栅渣、沉砂、污泥及生活垃圾。栅渣经压榨脱水后与城市垃圾一并处理；沉砂经脱水洗涤后外运，作为建筑材料加以利用；污泥输送至相应实施的污泥处理工程进行处理和处置。
4）噪声防治
污水处理业务中，噪声主要来源于污水提升泵房、鼓风机房的机泵设备，属点声源稳定噪声，公司选用低分贝鼓风机，风机进、出口安装消音器，设置吸音板及采用隔音、消音材料及减震设施，衰减噪音，减少对厂区声环境及周围居民的影响。
（3）危废综合处置业务
1）废气净化
危废综合处置过程中主要涉及预处理产生的挥发性气体、焚烧炉烟气、物化车间废气等。其中，对焚烧前进行预处理产生的挥发性气体送入二燃室；对焚烧炉烟气，经余1-1-138城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
热锅炉回收热量，经降温的烟气中含有大量的粉尘和酸性气体，需进行除尘酸气脱除等处理；对物化车间废气，通过尾气吸收塔，进行液碱喷淋吸收。
2）废水处理
危废综合处置业务过程中有酸碱废水、含重金属离子废水、有机物含量超标废水、
厂区初期雨水、设备及地面冲洗水和厂区职工生活污水。所有废水废液均经收集，进入污水处理站生化处理后部分作为中水回用于处置中心。
3）固体废弃物处理
危废综合处置业务的固体废弃物主要是灰渣、炉渣等。焚烧炉产生的灰渣及粉尘经专用容器收集后，飞灰送到固化工段进行固化处理，达标后送安全填埋场填埋处置；炉渣直接送入填埋场进行填埋处置。废石化贵金属催化剂处理的生产中产生废渣，应首先进行鉴定定性，根据鉴定结果进行安全处置。废渣经过高温煅烧，不含有害物质和致病病菌，部分也可采用一般填埋处置，除尘尾部净化系统捕捉下的飞灰需固化后送往安全填埋场填埋。
4）噪声防治
危废综合处置业务中，主要来源于处置中心的预处理、固化、焚烧厂房、空压机房、污水处理的机械工作噪声和场内运输车辆噪声，处置规模较小。
2、环保守法及处罚情况
报告期内，巨鹿县聚力环保有限公司、亳州永康医疗废物处置有限公司、河南双丰高速公路开发有限责任公司曲沟服务区分别因违规排放大气污染物以及环保设施未验
收使用、未按照技术规范操作导致在线监测设备未能正常运作、篡改在线监测数据及氯
化氢超标排放、废水总磷超标所在地环保主管部门行政处罚，该项行政处罚不构成重大违法行为，不构成本次发行的实质性障碍。上述处罚的具体情况请详见本募集说明书之
“第七节合规经营与独立性”之“一、合规经营情况”之“（二）公司及其子公司受到的处罚情况”。
（七）现有业务发展安排及未来发展战略
1、现有业务发展安排
公司核心业务为固体废弃物处理及环卫、环保方案集成服务、水处理等环保业务的1-1-139城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
投资、建设及运营，以及高速公路运营等。公司坚持标准化、生态化、智能化理念，积极推进产业与资本市场对接，战略布局固废处理、智慧水务、设计咨询、工程总包等业务领域。
公司拟通过本次募集资金，进一步扩大公司在环保行业的地位，符合公司整体发展规划，具有较好的发展前景和经济效益。募投项目实施后，能进一步提高公司的盈利能力，巩固公司的市场地位，增强竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
2、未来发展战略
公司将秉承“绿色低碳生活引领者”的企业使命，积极融入“双碳”和黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，以科技创新为引领，以资本运营为载体，以精益管理为基础，凝心聚力，拼搏进取，深耕主业，进一步完善公司治理水平和决策机制，提升核心竞争力。公司聚焦“打造国际知名环保科技集团”的目标，构建环保项目投资运营平台、科技成果转化平台、产业综合服务平台，全面提升科技创新、投资并购、管理协同、文化赋能、数智化应用等方面能力，将公司打造成为具有较强创新能力和全球竞争力的世界一流环保科技集团。
（1）夯实管理基础，打造“数智化”环保集团
公司不断强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。内部控制管理上，严格执行证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，进一步健全各项规章制度和内控制度，建立更为科学、高效、合理的决策系统。公司将人工智能、物联网、大数据等新一代信息技术与内部管理、生产运营各个环节深度融合，打造数智化环保集团标杆典范；开发建设“AI+智能化控制系统”等技术，加快推进“无人值守、少人值守”管理方式，用技术赋能管理，为省外海外项目远程高质量管理做好保障；提供优质高效便利数据服务，输出标准化运营管理方案，降低生产运维成本、提高盈利能力。
（2）提升创新能力，构筑技术壁垒
公司分层设立研究院、研究所、实验室，搭建“1+N+M”研发创新体系。全面加强战略规划、产业政策、商业模式、管理模式等方面研究创新，加强产业细分领域、新兴市场的前瞻性研究和技术应用，布局产业“新赛道”，抢占发展“新风口”。积极对接各级发改、财政、科技、环保等部门，申报高新技术企业、承担国家课题项目、参与政策标准制定，加强与行业协会、科研院所、咨询机构、龙头企业等交流合作，组建行业1-1-140城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
高端智库，引领行业持续健康发展。
（3）加强人才培养，提升团队建设
公司开展“蹲苗、育苗、移苗”人才培养计划，快速引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才，重点落实人才发展战略。创新绩效考核机制，充分利用好即时性与中长期、精神与物质、晋升与薪酬三种激励有效结合，让能干事的人有平台、干成事的人有回报。强化团队意识，培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队，凝聚工作合力。
九、核心技术和研发情况
（一）公司研发投入构成及占营业收入比例情况
报告期内，公司研发费用的具体构成情况如下表所示：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
研发材料1645.4935.89%3409.6544.09%562.4152.58%--
研发人员薪酬2007.0243.78%2823.4136.51%206.4019.30%--
设备租赁费----134.8512.61%--委托外部研发
--385.544.99%97.099.08%97.09100.00%费
折旧及摊销839.9618.32%935.4312.10%45.894.29%--
办公费23.590.51%79.871.03%22.912.14%--
其他68.521.49%99.061.28%----
合计4584.57100.00%7732.95100.00%1069.56100.00%97.09100.00%
公司研发费用主要由研发材料、研发人员薪酬、设备租赁费和委托外部研发费组成。
报告期各期研发费用分别为97.09万元、1069.56万元、7732.95万元及4584.57万元，占营业收入的比例分别为0.03%、0.19%、1.22%和1.42%。报告期内，公司研发费用呈上升趋势。
报告期内，公司研发费用占营业收入比例如下表所示：
1-1-141城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
研发费用4584.577732.951069.5697.09
营业收入323614.65635579.43564682.61340340.01
研发费用占营业收入的比例1.42%1.22%0.19%0.03%
（二）研发人员情况
报告期各期末，公司研发人员数量分别为55人、71人、197人和261人，占员工总数比重分别为2.68%、2.13%、5.25%和6.94%，呈上升态势。
截至2023年6月30日，公司未认定核心技术人员。
（三）核心技术情况
报告期内，公司坚持自主创新，持续加大研发投入，提升公司在行业内的技术地位。
截至2023年6月30日，公司及其控股子公司持有的与主营业务相关的境内授权专利共257项。报告期内，公司研发形成的授权专利技术详见本节之“十、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（二）主要无形资产”之“4、专利技术”。
十、公司主要固定资产、无形资产情况
（一）主要固定资产情况
1、固定资产总体情况
截至报告期末，公司主要固定资产情况如下表所示：
单位：万元序号资产名称原值累计折旧减值准备账面价值成新率
1公路及构筑物701604.24351925.26-349678.9849.84%
2房屋及建筑物128476.8134593.90-93882.9173.07%
3机器设备33386.3810422.65-22963.7368.78%
4运输工具10247.785594.6026.284626.9045.15%
5安全设施34465.1924439.2570.489955.4628.89%
6通讯设施4499.812718.44-1781.3639.59%
7监控设施6366.445705.30358.76302.394.75%1-1-142城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号资产名称原值累计折旧减值准备账面价值成新率
8收费设施17121.737303.8072.069745.8656.92%
9其他设备16542.7910063.954.216474.6439.14%
固定资产清理---103.81-
合计952711.17452767.16531.78499516.0452.43%
2、房屋及建筑物
（1）已取得权属证书的房产
截至报告期末，公司及其控股子公司拥有的已取得权属证书的房产及建筑物情况共计98项，总建筑面积共计132329.17平方米，如下表所示：
序房屋面积房屋是否使用权人不动产权证号物业位置号（㎡）用途抵押
渝（2020）开州不动重庆绿能新能源有重庆市开州区渠口镇渠口村
1产权第0003339072135.83工业是
限公司1组2幢号
渝（2020）开州不动重庆绿能新能源有重庆市开州区渠口镇渠口村
2产权第00033449843.80工业是
限公司1组3幢号
渝（2020）开州不动重庆绿能新能源有重庆市开州区渠口镇渠口村
3产权第00033502426.72工业是
限公司1组4幢号
重庆绿能新能源有渝（2020）开州不动重庆市开州区渠口镇渠口村
431.97工业是
限公司产权000335152号1组5幢
渝（2020）开州不动重庆绿能新能源有重庆市开州区渠口镇渠口村
5产权第0003352372791.87工业是
限公司1组6幢号
渝（2020）开州不动重庆绿能新能源有重庆市开州区渠口镇渠口村
6产权第00033628014221.22工业是
限公司1组7幢号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市陵阳镇林长高速太行
7动产权第00002571836.82配套否
公路有限责任公司大峡谷收费站1幢101号号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市姚村镇军营村东北林商业
8动产权第0000258142.10否
公路有限责任公司州服务区南区2幢101号服务号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市姚村镇军营村东北林商业
9动产权第000025944.89否
公路有限责任公司州服务区南区1幢101号服务号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市姚村镇军营村东北林商业
10动产权第00002601190.00否
公路有限责任公司州服务区北区4幢101号服务号1-1-143城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序房屋面积房屋是否使用权人不动产权证号物业位置号（㎡）用途抵押
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市姚村镇军营村东北林商业
11动产权第0000261142.10否
公路有限责任公司州服务区北区2幢101号服务号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市姚村镇军营村东北林商业
12动产权第000026244.89否
公路有限责任公司州服务区北区1幢101号服务号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市任村镇林长高速红旗
13动产权第000026324.13配套否
公路有限责任公司渠收费站3幢101号号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市任村镇林长高速红旗
14动产权第0000264182.93配套否
公路有限责任公司渠收费站2幢101号号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市任村镇林长高速红旗
15动产权第00002651519.85配套否
公路有限责任公司渠收费站1幢101号号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市任村镇林长高速南林
16动产权第000026656.67配套否
公路有限责任公司豫晋界收费站3幢101号号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市任村镇林长高速南林
17动产权第0000267183.44配套否
公路有限责任公司豫晋界收费站2幢101号号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市任村镇林长高速南林
18动产权第00002683233.18配套否
公路有限责任公司豫晋界收费站1幢101号号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市陵阳镇林长高速太行
19动产权第000026923.23配套否
公路有限责任公司大峡谷收费站3幢101号号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市陵阳镇林长高速太行
20动产权第0000270174.47配套否
公路有限责任公司大峡谷收费站2幢101号号
豫（2017）林州市不林州市开元办红旗渠大道西河南省许平南高速
21动产权第0000271段21号管理分中心1幢10115814.65办公否
公路有限责任公司号号
豫（2019）林州市不河南省安阳市林州市姚村镇河南省许平南高速商业
22动产权第0000943军营村东北林州服务区北区2189.26否
公路有限责任公司服务号3幢
豫（2019）林州市不河南省安阳市林州市姚村镇河南省许平南高速商业
23动产权第0000944军营村东北林州服务区北区180.60否
公路有限责任公司服务号5幢
豫（2019）林州市不河南省安阳市林州市姚村镇河南省许平南高速商业
24动产权第0000945军营村东北林州服务区北区205.54否
公路有限责任公司服务号6幢
豫（2019）林州市不河南省安阳市林州市姚村镇河南省许平南高速商业
25动产权第0000946军营村东北林州服务区南区2189.26否
公路有限责任公司服务号3幢
豫（2019）林州市不河南省安阳市林州市姚村镇河南省许平南高速商业
26动产权第0000947军营村东北林州服务区南区180.60否
公路有限责任公司服务号4幢1-1-144城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序房屋面积房屋是否使用权人不动产权证号物业位置号（㎡）用途抵押
豫（2019）林州市不河南省安阳市林州市姚村镇河南省许平南高速商业服
27动产权第0000948军营村东北林州服务区南区205.54否
公路有限责任公司务号5幢
门房、
豫（2017）开发区不
河南省许平南高速开发区安阳开发区收费站1办公、
28动产权第000478411264.74否
公路有限责任公司幢办公楼1至3层等3套综合用号房
门房、
豫（2017）龙安区不办公、河南省许平南高速龙安区安阳西收费站1幢办
29动产权第000478391169.72综合用否
公路有限责任公司公楼1至3层等4套
号房、洗衣房
殷都区水治收费站1幢路政宿舍、
大队办公楼1至3层；2幢门房、
豫（2017）殷都区不车库1层；3幢水冶收费站办公、河南省许平南高速
30动产权第00047840办公楼1至3层；4幢宿舍5852.62车库、否
公路有限责任公司
号楼1至3层；5幢水泵房-1综合用至1层；6幢门房1层；7幢房等6综合用房1层种用途
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市横水镇安林高速林州
31动产权第00015927.54办公否
公路有限责任公司收费站3幢号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市横水镇安林高速林州
32动产权第0001593119.55办公否
公路有限责任公司收费站2幢号
豫（2017）林州市不河南省许平南高速林州市横水镇安林高速收费
33动产权第00015941254.06办公否
公路有限责任公司站1幢号
豫（2017）许昌市建河南省许平南高速
34安区不动产权第许昌县长村张乡2932.12其他否
公路有限责任公司
0004230号
豫（2017）许昌市建河南省许平南高速
35安区不动产权第许昌县长村张乡87.39其他否
公路有限责任公司
0004320号
豫（2017）襄城县不河南省许平南高速河南省许昌市襄城县茨沟乡公共
36动产权第00019771714.52否
公路有限责任公司菜孙村茨沟乡蔡孙村运输号河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
37乡许平南高速洪庄杨站办公1412.56配套否
公路有限责任公司产权第000623号楼101河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
38乡许平南高速洪庄杨站办公1258.87配套否
公路有限责任公司产权第000624号楼201河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
39乡许平南高速洪庄杨站广场108.81配套否
公路有限责任公司产权第000625号
1011-1-145城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序房屋面积房屋是否使用权人不动产权证号物业位置号（㎡）用途抵押河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
40乡许平南高速洪庄杨站老宿502.56配套否
公路有限责任公司产权第000626号舍楼101河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
41乡许平南高速洪庄杨站工区552.96配套否
公路有限责任公司产权第000627号办公楼101河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
42乡许平南高速洪庄杨站工区453.06配套否
公路有限责任公司产权第000628号办公楼201河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
43乡许平南高速洪庄杨站门卫25.90配套否
公路有限责任公司产权第000629号
101
河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
44乡许平南高速洪庄杨站水泵39.84配套否
公路有限责任公司产权第000630号房101河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
45乡许平南高速洪庄杨站新宿1044.47配套否
公路有限责任公司产权第000631号舍101河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
46乡许平南高速洪庄杨站老宿502.56配套否
公路有限责任公司产权第000632号舍楼201河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
47乡许平南高速洪庄杨站新宿1044.47配套否
公路有限责任公司产权第000633号舍201河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
48乡许平南高速洪庄杨站配电88.74配套否
公路有限责任公司产权第000634号室101河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
49乡许平南高速洪庄杨站食堂324.05配套否
公路有限责任公司产权第000636号
101
河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
50乡许平南高速洪庄杨站新宿1044.47配套否
公路有限责任公司产权第000637号舍401河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
51乡许平南高速洪庄杨站老宿502.56配套否
公路有限责任公司产权第000638号舍楼301河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
52乡许平南高速洪庄杨站办公1218.37配套否
公路有限责任公司产权第000653号楼301河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
53乡许平南高速洪庄杨站食堂324.05配套否
公路有限责任公司产权第000654号
201
河南省平顶山市叶县洪庄杨
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
54乡许平南高速洪庄杨站新宿1044.47配套否
公路有限责任公司产权第000751号舍301河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
55许平南高速叶县站双丰司机32.00配套否
公路有限责任公司产权第0000639号班1011-1-146城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序房屋面积房屋是否使用权人不动产权证号物业位置号（㎡）用途抵押河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
56许平南高速叶县站水泵房39.84配套否
公路有限责任公司产权第000640号
101
河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
57许平南高速叶县高速路政大39.01配套否
公路有限责任公司产权第000641号队水泵房101河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
58许平南高速叶县站配电室88.86配套否
公路有限责任公司产权第000642号
101
河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
59许平南高速叶县高速路政大20.65配套否
公路有限责任公司产权第000643号队门卫101
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动河南省平顶山市叶县田庄乡
6025.20配套否
公路有限责任公司产权第000644号许平南高速叶县站门卫101河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
61许平南高速叶县站双丰门卫21.60配套否
公路有限责任公司产权第0000645号
101
河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
62许平南高速叶县站双丰办公455.11配套否
公路有限责任公司产权第0000646号楼101河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
63许平南高速叶县站双丰办公388.23配套否
公路有限责任公司产权第0000647号楼201河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
64许平南高速叶县站双丰办公307.23配套否
公路有限责任公司产权第0000648号楼301河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
65许平南高速叶县站办公楼578.16配套否
公路有限责任公司产权第000649号
101
河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
66许平南高速叶县站办公楼578.16配套否
公路有限责任公司产权第000650号
201
河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
67许平南高速叶县站双丰宿舍918.72配套否
公路有限责任公司产权第0000651号
101
河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
68许平南高速叶县站双丰宿舍918.72配套否
公路有限责任公司产权第0000652号
201
河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
69许平南高速叶县高速路政大634.50配套否
公路有限责任公司产权第000655号队办公楼101河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
70许平南高速叶县高速路政大634.50配套否
公路有限责任公司产权第000656号队办公楼201河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
71许平南高速叶县高速路政大634.50配套否
公路有限责任公司产权第000657号队办公楼301
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动河南省平顶山市叶县田庄乡
72154.86配套否
公路有限责任公司产权第000659号许平南高速叶县站食堂1-1-147城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序房屋面积房屋是否使用权人不动产权证号物业位置号（㎡）用途抵押河南省平顶山市叶县田庄乡
河南省许平南高速豫（2017）叶县不动
73许平南高速叶县高速路政大172.80配套否
公路有限责任公司产权第000660号队食堂101河南省平顶山市叶县邓李乡
河南省许平南高速豫（2018）叶县不动
74许平南高速公路有限责任公88.23配套否
公路有限责任公司产权第0002383号司（东区）配电间101河南省平顶山市叶县邓李乡
河南省许平南高速豫（2018）叶县不动
75许平南高速公路有限责任公39.36配套否
公路有限责任公司产权第0002402号司（东区）水泵房101河南省平顶山市叶县邓李乡
河南省许平南高速豫（2018）叶县不动
76许平南高速公路有限责任公231.84配套否
公路有限责任公司产权第0002409号司（东区）维修服务站101河南省平顶山市叶县邓李乡
河南省许平南高速豫（2018）叶县不动
77许平南高速公路有限责任公1900.81综合否
公路有限责任公司产权第0002417号司（东区）综合楼101-201河南省平顶山市叶县邓李乡
河南省许平南高速豫（2018）叶县不动
78许平南高速公路有限责任公231.84配套否
公路有限责任公司产权第0002420号司（西区）维修服务站101河南省平顶山市叶县邓李乡
河南省许平南高速豫（2018）叶县不动集体
79许平南高速公路有限责任公978.56否
公路有限责任公司产权第0002421号宿舍司（西区）宿舍101-201
豫（2018）方城县不河南省许平南高速河南省南阳市方城县许平南服务设
80动产权第0000706338.40否
公路有限责任公司高速公路方城段方城服务区施用房号
豫（2018）方城县不河南省许平南高速河南省南阳市方城县许平南
81动产权第0000707188.20商业否
公路有限责任公司高速公路方城段方城服务区号
豫（2018）方城县不河南省许平南高速河南省南阳市方城县许平南服务设
82动产权第0000709128.20否
公路有限责任公司高速公路方城段方城服务区施用房号
豫（2018）方城县不河南省许平南高速河南省南阳市方城县许平南服务设
83动产权第0000712336.00否
公路有限责任公司高速公路方城段方城服务区施用房号
豫（2018）方城县不河南省许平南高速河南省南阳市方城县许平南服务设
84动产权第0000714233.60否
公路有限责任公司高速公路方城段方城服务区施用房号
豫（2018）方城县不河南省许平南高速河南省南阳市方城县许平南服务设
85动产权第0000715116.50否
公路有限责任公司高速公路方城段方城服务区施用房号办公用
房、宿
豫（2019）方城县不
河南省许平南高速河南省南阳市方城县许平南舍、附
86动产权第00013363386.72否
公路有限责任公司高速公路方城段属设号
施、餐厅
豫（2017）许昌市建河南省许平南高速
87安区不动产权第许昌市将官池镇1922.97办公否
公路有限责任公司
0005145号1-1-148城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序房屋面积房屋是否使用权人不动产权证号物业位置号（㎡）用途抵押
豫（2018）方城县不河南省许平南高速河南省南阳市方城县清河乡办公
88动产权第0000492246.90否
公路有限责任公司万岗村用房号
豫（2018）方城县不河南省许平南高速河南省南阳市方城县清河乡综合
89动产权第00004952639.60否
公路有限责任公司万岗村服务楼号
豫（2018）方城县不河南省许平南高速河南省南阳市方城县清河乡服务设
90动产权第0000496189.60否
公路有限责任公司万岗村施用房号
豫（2018）方城县不河南省许平南高速河南省南阳市方城县清河乡办公
91动产权第0000497248.30否
公路有限责任公司万岗村用房号
豫（2018）方城县不河南省许平南高速河南省南阳市方城县清河乡综合
92动产权第00004981579.60否
公路有限责任公司万岗村服务楼号
豫（2018）方城县不河南省许平南高速河南省南阳市方城县清河乡服务设
93动产权第0000499189.00否
公路有限责任公司万岗村施用房号河南省平顶山市叶县邓李乡
河南省许平南高速豫（2018）叶县不动
94许平南高速公路有限责任公1900.81综合否
公路有限责任公司产权第0002423号司（西区）综合楼101-201
门卫、配电
室、水河南省许平南高速房权证叶房其字第叶县旧县乡止张村许南路东
952634.10泵房、否
公路有限责任公司00080号侧综合及综合办公室
蒙（2023）扎鲁特旗通辽蒙东固体废弃
96不动产权第巴彦塔拉苏木平安村9467.35工业否
物处置有限公司
0002275号
河南省驻马店市汝南县古塔
工业、
城发环保能源（汝豫（2023）汝南县不街道办事处产业集聚区崇德
9717432.55仓储、否
南）有限公司动产第00002128号路北侧城发环保能源(汝南)厂房有限公司河南省驻马店市汝南县古塔门卫
城发环保能源（汝豫（2023）汝南县不街道办事处产业集聚区崇德
984126.89室、综否
南）有限公司动产第00002129号路北侧城发环保能源(汝南)合楼
有限公司综合楼、门卫
合计132329.17——
对于上表第1-6项房产，2022年2月18日，重庆绿能新能源有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆开州支行签订《最高额质押合同》，约定重庆绿能新能源有限公司将上表第1-6项房产及其土地抵押给中国建设银行股份有限公司重庆开州支行，为重庆绿能新能源有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆开州支行在2022年2月171-1-149城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
日至2037年2月16日期间签订的全部贷款合同下的全部债务提供担保，最高担保责任限额为4581.84万元。
截至本募集说明书签署日，除前述房产抵押情况外，上述房屋所有权不存在其他对外抵押情形。
（2）未取得权属证书的房产
截至报告期末，公司及子公司拥有的未取得权属证书的房产及建筑物共计27项，总建筑面积共计542577.56平方米，具体情况如下表所示：
序所有物业建筑面积用途办证手续进展政府证明取得情况
号权人位置（㎡）
一、已完成竣工验收手续，正在办理房屋产权证书的房屋
漯河市已取得土地证、建设用已取得漯河市城市管理局出具
漯河源马沟污地规划许可证、建设工的证明，相关子公司自设立之日发水务水处理污水处理程规划许可证、建设工至2023年4月12日未受到漯
1437.15
有限公工程工程用房程施工许可证，并办理河市城市管理局做出的住房城司（二完成竣工验收手续，正乡建设领域法律法规规章规定期）在办理房屋产权证的行政处罚。
已取得哈尔滨市双城区住房和
城乡建设局的证明，相关子公司不会因该房屋建筑物的建设规划施工等相关手续受到行政处罚，其可以维持现状继续使用该已取得土地证、建设用等房屋建筑物及其涉及土地，不双城市垃圾焚烧地规划许可证、建设工存在可能被拆除的情形。自2019双城市
格瑞电发电项目程规划许可证、建设工年1月1日至2023年2月13
2幸福乡33874.63
力有限的综合楼、程施工许可证，并办理日，相关子公司未受到城乡建设久援村
公司食堂等完成竣工验收手续，正及管理主管部门的行政处罚。
在办理房屋产权证已取得哈尔滨市自然资源和规
划局双城分局出具的证明，相关子公司可以维持现状继续使用
该等房屋建筑物及其涉及土地，不存在可能被拆除的情形，将依法推动不动产权证书的办理。
二、已取得全部建造手续，正在办理竣工验收手续的房屋已取得新安县城市管理局出具的证明，相关子公司不会因该房屋建筑物的建设规划施工等相
城发环河南省已取得土地证、建设用
关手续受到行政处罚，其可以维保能源洛阳市生产经营地规划许可证、建设工持现状继续使用该等房屋建筑
3（新安）新安县用房、办公24428.65程规划许可证、建设工
物及其涉及土地，不存在可能被有限公正村镇楼程施工许可证，正在办拆除的情形。报告期内相关子公司白墙村理竣工验收手续司未受到城乡建设及管理主管部门的行政处罚。
已取得新安县自然资源局出具1-1-150城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序所有物业建筑面积用途办证手续进展政府证明取得情况
号权人位置（㎡）的证明，预计取得该房屋的不动产权证不存在障碍。
已取得亳州市城市管理局出具的证明，相关子公司不会因该房屋建筑物的建设规划施工等相
关手续受到行政处罚，其可以维持现状继续使用该等房屋建筑
亳州市亳州市生已取得土地证、建设用
亳州洁物及其涉及土地，不存在可能被谯城区活垃圾焚地规划许可证、建设工能电力拆除的情形。自2019年1月1
4十河镇烧发电及20270.54程规划许可证、建设工
有限公日至2023年2月23日，相关子卞铺行污泥处理程施工许可证，正在办司公司未受到城乡建设及管理主政村项目用房理竣工验收手续管部门的行政处罚。
已取得亳州市自然资源与规划
局谯城分局出具的证明，预计取得该房屋的不动产权证不存在障碍。
已取得亳州市城市管理局出具的证明，相关子公司不会因该房亳州市生屋建筑物的建设规划施工等相
亳州市活垃圾焚已取得土地证、建设用
亳州洁关手续受到行政处罚，其可以维谯城区烧发电厂地规划许可证、建设工能电力持现状继续使用该等房屋建筑
5十河镇二期项目18389.52程规划许可证、建设工
有限公物及其涉及土地，不存在可能被卞铺行主厂房区、程施工许可证，正在办司拆除的情形。自2019年1月1政村渗滤液处理竣工验收手续
日至2023年2月23日，相关子理区公司未受到城乡建设及管理主管部门的行政处罚。
已取得伊川县城市管理局出具的证明，相关子公司不会因该房屋建筑物的建设规划施工等相
关手续受到行政处罚，其可以维城发环河南省已取得土地证、建设用持现状继续使用该等房屋建筑伊川项目
保能源洛阳市地规划许可证、建设工物及其涉及土地，不存在可能被生产用房、
6（伊川）伊川县18891.87程规划许可证、建设工拆除的情形。自设立之日至2023
办公楼、宿
有限公水寨镇程施工许可证，正在办年2月23日，相关子公司未受舍楼司左寨村理竣工验收手续到城乡建设及管理主管部门的行政处罚。
已取得伊川县自然资源局出具的证明，将依法推进不动产证书的办理。
河南省已取得滑县城市管理局出具的安阳市证明，相关子公司不会因该房屋滑县留
城发环已取得土地证、建设用建筑物的建设规划施工等相关固镇静滑县项目
保能源地规划许可证、建设工手续受到行政处罚，其可以维持脉产业生产用房、
7（滑县）35373.03程规划许可证、建设工现状继续使用该等房屋建筑物
园白马办公楼、宿
有限公程施工许可证，正在办及其涉及土地，不存在可能被拆路与宏舍楼司理竣工验收手续除的情形。报告期内相关子公司远路交未受到城乡建设及管理主管部叉口西门的行政处罚。
北角1-1-151城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序所有物业建筑面积用途办证手续进展政府证明取得情况
号权人位置（㎡）已取得辉县市城市管理局出具的证明，相关子公司不会因该房屋建筑物的建设规划施工等相
百泉镇关手续受到行政处罚，其可以维城发环垃圾焚烧已取得土地证、建设用上吕村持现状继续使用该等房屋建筑
保能源发电项目地规划许可证、建设工
北侧、物及其涉及土地，不存在可能被
8（辉县）的主厂房、25673.74程规划许可证、建设工
高庄乡拆除的情形。自2019年1月1有限公职工宿舍程施工许可证，正在办火岔沟日至2023年2月20日，相关子司及食堂等理竣工验收手续村公司未受到城乡建设及管理主管部门的行政处罚。
已取得辉县市自然资源局出具的办证无障碍的说明。
已取得宜阳县城市管理局出具的证明，相关子公司不会因该房屋建筑物的建设规划施工等相
城发环河南省项目生产已取得土地证、建设用
关手续受到行政处罚，其可以维保能源洛阳市用房、综合地规划许可证、建设工持现状继续使用该等房屋建筑
9（宜阳）宜阳县楼、综合水20543.58程规划许可证、建设工
物及其涉及土地，不存在可能被有限公柳泉镇泵房、渗滤程施工许可证，正在办拆除的情形。自设立之日至2023司柳泉村液处理站理竣工验收手续
年2月22日，相关子公司未受到城乡建设及管理主管部门的行政处罚。
已取得商水县住房和城乡建设河南省
局出具的证明，相关子公司不会周口市因该房屋建筑物的建设规划施商水县工等相关手续受到我单位行政
城发环城关乡已取得土地证、建设用处罚，其可以维持现状继续使用保能源规划支项目生产地规划许可证、建设工
该等房屋建筑物及其涉及土地，
10（商水）四路东用房、办公30835.00程规划许可证、建设工
不存在可能被拆除的情形。报告有限公侧，规楼、宿舍楼程施工许可证，正在办期内相关子公司未受到城乡建司划一路理竣工验收手续设及管理主管部门的行政处罚。
南侧，已取得商水县自然资源局出具规划四的证明，预计取得该房屋的不动路西侧产权证不存在障碍。
已取得漯河市城市管理局出具河南省的证明，自设立之日至2023年漯河市
已取得土地证、建设用2月27日，相关子公司未受到漯河城源汇区
项目生产地规划许可证、建设工漯河市城市管理局做出的住房发环保白云山
11用房、办公39780.50程规划许可证、建设工城乡建设领域法律法规规则规
能源有路东
楼、宿舍楼程施工许可证，正在办章规定的行政处罚。
限公司侧、规理竣工验收手续已取得漯河市自然资源和规划划路南
局源汇分局的证明，该房产正在侧办理该房产的产权证书。
虎岭一已取得济源产城融合示范区住
已取得土地证、建设用
济源霖号线济源市生房和城乡建设局出具的证明，相地规划许可证、建设工
林环保西、五活垃圾焚关子公司不会因该房屋建筑物
1218272.15程规划许可证、建设工
能源有三一铁烧发电项的建设规划施工等相关手续受
程施工许可证，正在办限公司路专线目用房到行政处罚，其可以维持现状继理竣工验收手续南续使用该等房屋建筑物及其涉1-1-152城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序所有物业建筑面积用途办证手续进展政府证明取得情况
号权人位置（㎡）及土地，不存在可能被拆除的情形。自2019年1月1日至2023年2月24日，相关子公司未受到城乡建设及管理主管部门的行政处罚。
已取得济源产城融合示范区自
然资源和规划局出具的证明，预计取得该房屋的不动产权证不存在障碍。
已取得民权县城市管理局出具的证明，相关子公司不会因该房西环路屋建筑物的建设规划施工等相
已取得土地证、建设用
民权天与民权县生关手续受到行政处罚，其可以维地规划许可证、建设工
楹 环 保 G310 活垃圾焚 持现状继续使用该等房屋建筑
1326583.32程规划许可证、建设工
能源有交叉口烧发电项物及其涉及土地，不存在可能被程施工许可证，正在办限公司西450目用房拆除的情形。自2019年1月1理竣工验收手续
米北侧日至2023年2月13日，相关子公司未受到城乡建设及管理主管部门的行政处罚。
已取得巨鹿县城市管理综合行
政执法局出具的证明，相关子公司不会因该房屋建筑物的建设规划施工等相关手续受到行政处罚，其可以维持现状继续使用小吕寨
已取得土地证、建设用该等房屋建筑物及其涉及土地，巨鹿县邢德公巨鹿市生
地规划许可证、建设工不存在可能被拆除的情形。自聚力环路南活垃圾焚
1439348.23程规划许可证、建设工2019年1月1日至2023年2月
保有限侧、二烧发电项
程施工许可证，正在办22日，相关子公司未受到城乡建公司干渠北目用房理竣工验收手续设及管理主管部门的行政处罚。
侧已取得巨鹿县自然资源和规划
局出具的证明，相关子公司预计于2023年12月取得该房屋建筑物的不动产权证书不存在实质性障碍。
已取得濮阳县住房和城乡建设
局出具的证明，自2019年1月河南省
1日至2023年2月27日，相关
濮阳市子公司能够遵守和执行国家和
城发环濮阳县已取得土地证、建设用
濮阳县生地方有关建设工程方面的法律、
保能源八公桥地规划许可证、建设工
活垃圾焚法规、规章及规范性文件的要
15（濮阳）镇静脉16716.82程规划许可证、建设工
烧发电项求，未发现违反住房和建设方面有限公一路南程施工许可证，正在办目用房的法律、法规、政策的情形也不
司侧、静理竣工验收手续存在因违反建设工程方面的法脉二街
律、法规、规章及规范性文件的西侧
规定而受到我单位行政处罚、调查或被追究责任的情形。
城发环息县秋息县生活已取得土地证、建设用已取得息县自然资源局出具的
16保能源实路东垃圾焚烧20820.19地规划许可证、建设工证明，相关子公司能够遵守国家（息县）侧、北发电项目程规划许可证、建设工及地方城乡建设及管理相关法1-1-153城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序所有物业建筑面积用途办证手续进展政府证明取得情况
号权人位置（㎡）
有限公三环路用房程施工许可证，正在办律、法规、规章等规范性文件的司南侧理竣工验收手续规定，自2020年1月1日起至
2023年2月20日未受到城乡建
设及管理主管部门行政处罚。
已取得息县住房和城乡建设局
出具的证明，相关子公司遵守国家及地方城乡建设及管理的相
关法律、法规、规章等规范性文
件的规定，自2020年1月1日起至2023年9月15日未受到住建部门行政处罚。
已取得博爱县住房和城乡建设
局出具的证明，焦作绿博城发环保能源有限公司不会因该等房屋建筑物的建设规划施工等相已取得建设用地规划
博爱县关手续受到行政处罚，其可以维焦作绿焦作市静许可证、建设工程规划三栗庄持现状继续使用该等房屋建筑
博城发脉产业园许可证、建设工程施工村南物不存在可能被拆除的情形。
17环保能西部园区10824.49许可证，尚待办理竣工
侧、大除上述情况外，焦作绿博城发环源有限垃圾焚烧验收手续后和房产所礼元村保能源有限公司遵守国家及地公司发电项目在自有土地一同办理
东侧方住房和城乡建设、房屋管理相不动产权证
关法律、法规、规章等规范性文
件的规定，自2020年1月1日至2023年9月8日未受到住房和城乡建设主管部门行政处罚。
已取得郑州航空港经济综合实验区建设局（郑州市生态环境局郑州航空港经济综合试验区分
局）出具的证明，郑州航空港水郑州航已取得土地证、建设用滨河东务发展有限公司自2019年1月空港水地规划许可证、建设工
路以北港区二水1日至2023年6月30日，严格
18务发展17748.40程规划许可证、建设工
枣庄路厂遵守房屋、工程和城乡建设相关
有限公程施工许可证，正在办以东法律法规，不存在违反相关法律司理竣工验收手续
法规的情形，未受到住房和城乡建设管理部门的行政处罚，亦不存在正在被调查或可能受到行政处罚的情形。
河南省
城发环已取得土地证、建设用周口市淮阳生活
保能源地规划许可证、建设工淮阳区垃圾焚烧
19（淮阳）25265.99程规划许可证、建设工——
临蔡镇发电项目
有限公程施工许可证，正在办小孔楼用房司理竣工验收手续村境内
三、已办理部分报批报建手续，正在办理后续建设手续的房屋
城发环驻马店已取得土地证、建设用已取得西平县住房和城乡建设项目生产
保能源市西平地规划许可证、建设工局出具的证明，自2019年1月
20用房、综合27313.76（西平）县产业程施工许可证，正在办1日至2023年2月23日，相关楼有限公集聚区理其他建设手续子公司受到西平县住房和城乡1-1-154城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序所有物业建筑面积用途办证手续进展政府证明取得情况
号权人位置（㎡）
司金凤大建设局的行政处罚，预计相关子道与启公司取得该房屋建筑物的不动航路交产权证书不存在实质性障碍。
叉口西北角
四、未办理报批报建手续的房屋已取得许昌市建安区城市综合
执法局出具的证明，自2019年1月1日至2023年4月27日，
未发现许平南违反住房与城乡
河南省建设管理相关法律、法规、规章许昌南服许平南许昌市情形。许昌市建安区城市综合执务区的配因坐落在许平南的自高速公蒋李集法局未对河南省许平南高速公
21电室、汽修4934.06有无证土地上，无法办
路有限乡、长路有限责任公司作出过行政处
间、水泵房理报批报建手续责任公村张乡罚决定。
及主楼司已取得许昌市人民政府出具的证明，许平南在经营期内可以合法使用经营高速公路项目所拥
有、使用、占有的土地及其地上
建筑物、构筑物和附属设施。
已取得安阳市殷都区人民政府
出具的证明，许平南在经营期内可以合法使用经营高速公路项
河南省目所拥有、使用、占有的土地及
许平南安林高速其地上建筑物、构筑物和附属设因坐落在许平南的自高速公安阳县曲沟服务施。
224315.90有无证土地上，无法办
路有限水冶镇区办公楼已取得殷都区住房和城乡建设理报批报建手续
责任公和水泵房局出具的证明，许平南公司，自司2020年1月1日起2023年8月
31日，期间未受到殷都区住房和
城乡建设局行政处罚，无违规事项。
已取得林州市住房和城乡建设
局出具的证明，许平南经营期内可以合法使用经营高速公路项
目所拥有、使用、占有的土地及
其地上建筑物、构筑物和附属设河南省施。许平南位于林州市陵阳镇林许平南长养护工区的已建成房屋不存林长养护因坐落在许平南的自
高速公林州市在权属争议或潜在纠纷，不存在23工区（路政1560.23有无证土地上，无法办路有限陵阳镇可能被责令拆除的情形，其可以大队）用房理报批报建手续责任公维持现状继续使用该等房屋建司筑物，不存因该等房屋建筑物的规划、建设及施工等相关手续问题受到本单位的行政处罚。
已取得林州市人民政府出具的证明，许平南在经营期内可以合法使用经营高速公路项目所拥1-1-155城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序所有物业建筑面积用途办证手续进展政府证明取得情况
号权人位置（㎡）
有、使用、占有的土地及其地上
建筑物、构筑物和附属设施。
河南省南阳收费已取得南阳市城市综合执法局
许平南站的门卫的证明，自2019年1月1日至高速公南阳市房、配电2023年2月21日，许平南不存
242183.14未办理报批报建手续
路有限新店乡室、水泵在违法违规行为，南阳市城市综责任公房、主楼、合执法局未对许平南作出过行司宿舍楼政处罚决定。
已取得郑州航空港经济综合实验区建设局（郑州市生态环境局郑州航空港经济综合试验区分
局）出具的证明，郑州航空港水郑州航该房产所在的土地因务发展有限公司自2019年1月空港水
空港六第一加压规划调整无法办理土1日至2023年6月30日，严格
25务发展3383.70
路7号泵站地证，无法办理报批报遵守房屋、工程和城乡建设相关有限公
建手续法律法规，不存在违反相关法律司
法规的情形，未受到住房和城乡建设管理部门的行政处罚，亦不存在正在被调查或可能受到行政处罚的情形。
五、建设在政府及其出资单位的土地上，未办理报批报建手续的房屋已取得浚县城市管理局出具的证明，相关子公司不会因该房屋根据与浚县城市管理建筑物的建设规划施工等相关局签订的特许经营协
城发新屯子镇手续受到行政处罚，其可以维持议，该房产建在浚县城环卫（浚省道转运车间、现状继续使用该等房屋建筑物
263756.38市管理局的土地上。因
县）有限304北办公楼及其涉及土地，不存在可能被拆此相关房屋建设手续公司侧除的情形。自2019年1月1日及房产证书无法办理
至2023年2月20日，相关子公在子公司名下司未受到城乡建设及管理主管部门的行政处罚。
中牟县轩兴街已取得中牟县住房和城乡建设
东、中该房产建在中牟县水
局出具的证明，自2020年1月郑州牟兴路新城水厂利局全资单位中牟县
1日至2023年9月15日，相关
源水务西、郑供水设备自来水厂的有证土地
2751052.59子公司不存在重大违法违规行
发展有民高速房及办公上，相关房屋建设手续为，未因违反房产管理方面的法限公司辅道楼及房产证书无法办理
律、法规及规范性文件而受到该
北、轩在子公司名下单位给予的行政处罚。
城大道南
542577.5
合计——
6
1）已完成竣工验收手续，正在办理房屋产权证书的房屋1-1-156城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
上表第1-2项房屋，发行人相关子公司已完成竣工验收，正在办理房屋产权登记手续，且不存在办理房屋产权登记的实质性法律障碍。就第1项房屋，漯河源发水务有限公司已取得房屋主管部门出具的证明，漯河源发水务有限公司未受到漯河市城市管理局做出的住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚；就第2项房屋，双城市格瑞电力有限公司已取得房屋登记主管部门出具的协助办证证明。
2）已取得全部建造手续，正在办理竣工验收手续的房屋
上表第3-19项房屋，发行人相关子公司已取得全部建造手续，正在办理竣工验收手续，故尚未办理房产证书。该等房屋尚未组织竣工验收即交付使用，根据《建设工程质量管理条例》的规定，发行人及相应子公司存在被主管机关责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下罚款的法律风险。
截至本募集说明书签署日，除1项房产外，发行人已就其他房屋均取得了房屋建设主管部门出具的证明，具体情况如下：
就上表第3-10项、第12-14项、第17项房屋，发行人相关子公司已取得房屋主管部门出具的证明，相关子公司不会因该等房屋建筑物的建设规划施工等相关手续受到行政处罚，其可以维持现状继续使用该等房屋建筑物及其涉及土地，不存在可能被拆除的情形。相关子公司未受到城乡建设及管理主管部门的行政处罚。
就上表第11项房屋，发行人相关子公司已取得房屋主管部门出具的证明，相关子公司未因该等房屋问题受到房屋主管部门的行政处罚，且该等房屋预计取得不动产权证书不存在实质性障碍。
就上表第15项、第16项、第18项房屋，发行人子公司已取得房屋主管部门出具的证明，相关子公司能够遵守和执行国家和地方有关建设工程方面的法律、法规的要求，未受到城乡建设及管理主管部门行政处罚。
3）已办理部分报批报建手续，正在办理后续建设手续的房屋
上表第20项房屋，目前已取得土地证、建设用地规划许可证和建设工程施工许可证，正在办理建设工程规划许可证书等后续建设手续，故尚未办理房产证书。根据《中华人民共和国城乡规划法》的规定，该等房屋存在被主管机关限期拆除的风险，发行人及相应子公司存在被主管机关处以建设工程造价百分之十以下罚款的法律风险。发行人子公司已取得房屋主管部门出具的证明，相关子公司未受到住房和城乡建设单位的行政1-1-157城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）处罚，预计取得上述房屋建筑物的不动产权证书不存在实质性障碍。
4）未办理报批报建手续的房屋
上表第21-27项房屋，坐落在发行人子公司的自有土地或者政府所有的土地上，发
行人子公司尚未取得建设工程规划许可证等任何建设手续，故无法办理房产证书。根据《中华人民共和国城乡规划法》的规定，该等房屋存在被主管机关限期拆除的风险，发行人及相应子公司存在被主管机关处以建设工程造价百分之十以下罚款的法律风险。发行人已就前述全部无证房屋取得了房屋建设主管部门出具的证明，具体情况如下：
就上表第21-23项房屋，许平南已取得房屋所在地的政府、房屋主管部门出具的证明，许平南在经营期内可以合法使用经营该等高速公路项目所拥有、使用、占有的土地及其地上建筑物、构筑物和附属设施，许平南未因前述房屋而受到过房屋主管部门的行政处罚。
就上表第24项、第25项房屋，相关子公司已取得房屋主管部门或执法部门的证明，相关子公司不存在违法违规行为，房屋主管部门或执法部门未对该等子公司作出过行政处罚决定。
就上表第26项房屋，根据发行人子公司与浚县城市管理局签订的特许经营协议，该房屋建造在浚县城市管理局所有的土地上，发行人相关子公司已取得房屋主管部门出具的证明，相关子公司不会因该等房屋建筑物的建设规划施工等相关手续受到行政处罚，其可以维持现状继续使用该等房屋建筑物及其涉及土地，不存在可能被拆除的情形。相关子公司未受到城乡建设及管理主管部门的行政处罚。
就上表第27项房屋，根据发行人子公司与中牟县人民政府签订的特许经营协议，该房屋建造在中牟县人民政府全资单位中牟县水利局所有的土地上，发行人相关子公司已取得房屋主管部门出具的证明，相关子公司不存在重大违法违规行为，未因违反房产管理方面的法律、法规及规范性文件而受到行政处罚。
截至报告期末，发行人及其子公司自有有证及无证房屋的建筑总面积共计
674906.73平方米，其中自有有证房屋的建筑面积共计132329.17平方米，尚未取得
权属证明的自有房屋的建筑面积共计542577.56平方米。
截至本募集说明书签署日，就尚未取得权属证书的27项自有房屋，发行人及其子公司已就26项房产取得了政府部门出具的合规证明。剩余1项（即上表第19项）未取1-1-158城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
得权属证书且未取得房屋主管部门合规证明的房屋，建筑面积共计25265.99平方米，占发行人及子公司自有房屋总面积的3.74%，占比较小。此外，该1项房屋为发行人子公司城发环保能源（淮阳）有限公司所有的垃圾焚烧发电用房，城发环保能源（淮阳）有限公司的垃圾焚烧发电项目于2023年第一季度转入运营期，2022年度城发环保能源（淮阳）有限公司营业收入及净利润均为0元，对发行人2022年度的营业收入和净利润不存在影响，对发行人实际经营情况的影响较小。
综上，报告期内发行人及其子公司未因建设、拥有、使用上述无证房产的事宜受到房屋主管机关的处罚。截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司已就26项无证房产取得了房屋主管部门出具的证明；未取得权属证书且未取得房屋主管部门合规证明的
1项自有房屋建筑面积，占发行人自有房屋总面积的比例较小，使用该1项房屋的子公
司于2023年第一季度实际开始运营，其对发行人的生产经营影响较小。因此，公司及子公司不能继续使用上述无证房产、因上述无证房产被采取行政处罚或者上述无证房产
被强制拆除的风险较小，该等房屋瑕疵不会对公司持续经营造成重大不利影响。
3、租赁房屋
截至报告期末，发行人及其子公司租赁的面积在1000平方米以上的房产的情况如下：
租赁面积序号承租方出租方地址租赁期限用途（m2）郑州市金水区农业路东河南投资集
1 城发环境 41 号投资大厦写字楼 A 1798.72 2023.01.01-2023.12.31 办公
团
座十六层、六层北
河南新发展郑东新区东风东路东、城发水务
2投资集团有康宁街北6#楼，郑东新1580.802022.07.11-2024.10.10办公
有限公司限公司区新发展大厦第16层河南双丰高速公路招商银行股河南自贸实验区郑州片开发有限
3份有限公司区（郑东）农业东路962050.002023.04.01-2024.03.31办公
责任公司郑州分行号1号楼豫航大厦13层郑州分公司针对上表租赁房屋，发行人及其子公司均未办理房屋租赁备案。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》及《商品房屋租赁管理办法》，房屋租赁合同订立后30日内，房屋租赁当事人应当到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部1-1-159城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
门办理房屋租赁登记备案；违反前述规定未办理房屋租赁登记备案的，由前述主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以1000元以下罚款；单位逾期不改正的，处以1000元以上1万元以下罚款。但是，根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（2020修正）》和《中华人民共和国民法典》的规定，未办理房屋租赁备案登记手续不影响租赁合同的有效性。
上述租赁房产不涉及发行人及子公司的主要生产经营用房，如果因上述租赁房屋续期或未办理租赁登记备案手续导致无法继续租赁关系，需要发行人搬迁时，发行人可以在相关区域内找到替代性的能够合法租赁的场所，该等搬迁不会对发行人的经营和财务状况产生重大不利影响。
4、机器设备情况
截至报告期末，公司及其控股子公司拥有的账面原值200万元以上机器设备具体情况如下：
单位：万元
序号设备名称数量（台/套）原值账面价值
1浸没式超滤膜池-膜处理设备2203273.102025.67
臭氧发生器间及下向流活性炭滤池-臭
211430.77885.48
氧系统
3 长沙中联 8T 压缩式垃圾车 25 583.34 522.57
417辆中联牌压缩式垃圾车(第二批)17396.67396.67
517辆中联牌压缩式垃圾车17396.67395.62
6沉清池-折板8316394.40219.04
7 长沙中联 16 辆 8T 后挂压缩式垃圾车 16 373.34 369.64
8电气系统-厂区-电气材料1372.76301.75
9增压泵房及配电间土建及安装621347.51347.52
10医废微波消毒处理设备及土建部分1242.61204.19
11固化车间技改设备1232.48195.67
12 徐工 25T 勾臂车 5 228.76 200.17
（二）主要无形资产
1、土地使用权
（1）已取得权属证明的土地使用权1-1-160城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
截至报告期末，公司及其子公司拥有的已取得权属证明的土地使用权共计103宗，土地总面积共计约1979.16万平方米，具体情况如下：
土地面积土地权利终止是否序号使用权人不动产权证号土地位置用途
（㎡）性质日期抵押
济源霖林豫（2017）济源市虎岭一号线西、公共
1环保能源不动产权0005481五三一铁路专用40703.00设施出让2067.10.20否
有限公司号线南用地
亳州洁能皖（2020）谯城区公共亳州市谯城区十
2电力有限不动产权第48256.10设施出让2045.10.16否
河镇卞铺行政村公司0002884号用地
亳州洁能皖（2020）谯城区公共亳州市谯城区十
3电力有限不动产权第13811.00设施出让2045.08.23否
河镇卞铺行政村公司0000112号用地
亳州洁能皖（2020）谯城区亳州市谯城区十工业
4电力有限不动产权第15774.90出让2045.10.16否
河镇卞铺行政村用地公司0002883号河南省驻马店市城发环保
豫（2022）西平县西平县产业集聚
能源（西工业
5不动产权第区金凤大道与启56032.00出让2072.12.21否
平）有限用地
0021422号航路交叉口西北
公司角
漯河城发豫（2020）漯河市河南省漯河市源公共
6环保能源不动产权第汇区白云山路东88716.17设施划拨——否
有限公司0008878号侧、规划路南侧用地河南省驻马店市城发环保汝南县古塔街道
豫（2020）汝南县
能源（汝办事处汝南县产工业
7不动产权0000020890004.50出让2070.01.10否
南）有限业集聚区崇德路用地号
公司北侧、垃圾处理场西侧城发环保河南省信阳市息
能源（息豫（2021）息县不县杨店乡息县远工业
846622.22出让2071.07.21否
县）有限动产权0071182号方大道北侧、秋用地公司实路东侧城发环保
豫（2020）新安县河南省洛阳市新公共
能源（新
9不动产权0006433安县正村镇白墙70136.44设施出让2070.12.13否
安）有限号村用地公司城发环保
豫（2020）伊川县河南省洛阳市伊公共
能源（伊
10不动产权00002122川县水寨镇左寨101619.85设施出让2070.02.16否
川）有限号村用地公司河南省安阳市内城发环保
豫（2021）内黄县黄县张龙乡西张
能源（内工业
11不动产权0009339龙村安内快速路31609.00出让2071.10.27否
黄）有限用地号与内静中路交叉公司口西南角
城发环保豫（2020）辉县不辉县市南张线南工业
1253866.00出让2050.12.29否
能源（辉动产权0009529号侧用地1-1-161城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）土地面积土地权利终止是否序号使用权人不动产权证号土地位置用途
（㎡）性质日期抵押
县）有限公司城发环保河南省濮阳市濮
豫（2021）濮阳不
能源（濮阳县八公桥镇静工业
13动产权第011579244274.34出让2071.11.25否
阳）有限脉一路南侧、静用地号公司脉二街西侧
民权天楹豫（2020）民权县民权县三一零国工业
14环保能源不动产权第道北侧、西环路55100.75出让2070.10.22否
用地有限公司0007277号西450米处河南省周口市商城发环保
豫（2021）商水县水县城关乡规划
能源（商工业
15不动产权第支四路东侧，规80093.33出让2071.03.26否
水）有限用地
00001079号划一路南侧，规
公司划四路西侧城发环保
豫（2020）淮阳区河南省周口市淮公用
能源（淮
16不动产权第阳区临蔡镇小孔54947.00设施出让2070.12.11否
阳）有限
0011562号楼村境内用地
公司城发环保
新（2022）昌吉市
能源（昌昌吉市北部荒漠工业
17不动产权第58543.68出让2072.02.26否
吉）有限办直属用地
0007563号
公司
城发能源鄂（2022）罗田县公共罗田县匡河镇莲
18（黄冈）不动产权第50337.90设施出让2072.02.16否
花林村有限公司0000983号用地
渝（2020）开州不重庆市开州区渠动产权第口镇渠口村1组
000333907号2幢
渝（2020）开州不重庆市开州区渠动产权第口镇渠口村1组
000334498号3幢
渝（2020）开州不重庆市开州区渠动产权第口镇渠口村1组重庆绿能
000335024号4幢工业
19新能源有46669.00出让2065.05.08有
渝（2020）开州不重庆市开州区渠用地限公司动产权第口镇渠口村1组
000335152号5幢
渝（2020）开州不重庆市开州区渠动产权第口镇渠口村1组
000335237号6幢
渝（2020）开州不重庆市开州区渠动产权第口镇渠口村1组
000336280号7幢
巨鹿县聚冀（2017）巨鹿县小吕寨镇邢德公工业
20力环保有不动产权第路南侧、二干渠98160.42出让2067.06.05否
用地限公司0000049号北侧
双城市格双国用（16）第双城市幸福乡久公共
2147000.00划拨——否
瑞电力有286号援村设施1-1-162城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）土地面积土地权利终止是否序号使用权人不动产权证号土地位置用途
（㎡）性质日期抵押限公司
喀什宝润新（2022）喀什市喀什市阿克喀什工业
22环保电力不动产权第乡阿克亚贝希66719.00出让2072.04.30否
用地
有限公司0005815号（3）村城发环保
豫（2022）宜阳县河南省洛阳市宜公共
能源（宜
23不动产权第阳县柳泉镇区西15554.30设施出让2071.09.30否
阳）有限
0011802号部用地
公司城发环保
豫（2022）宜阳县河南省洛阳市宜公共
能源（宜
24不动产权第阳县柳泉镇区西1644.30设施出让2071.09.30否
阳）有限
0011801号部用地
公司城发环保
豫（2020）宜阳县河南省洛阳市宜公共
能源（宜
25不动产权第阳县柳泉镇区西32801.80设施出让2070.08.25否
阳）有限
0015160号部用地
公司河南省安阳市滑
滑县城市豫（2022）滑县不县留固镇滑县静公共
26发展投资动产权第0034569脉产业园中兴路14313.28设施出让2072.08.01否
有限公司号与经一路交叉口用地东北角河南省安阳市滑
滑县城市豫（2021）滑县不县留固镇滑县静公共
27发展投资动产权第0000853脉产业园白马路65909.69设施划拨——否
有限公司号与宏远路交叉口用地西北角鹤壁市蔡公共
庄垃圾处鹤国用（2012）
28大白线西侧85239.61设施划拨——否
理有限责0035号用地任公司河南省漯河市源
漯河源发豫（2020）漯河市公共
汇区 G107 国道
29水务有限不动产权第33361.27设施划拨——否
以东、垃圾处理公司0021891号用地厂东侧城发水务河南省驻马店市
豫（2020）驻马店公用
（驻马驿城区马庄路与
30市不动产权第119970.31设施划拨——否
店）有限白云山大道交叉
0016701号用地
公司口东南侧郑州航空
豫（2020）郑港区和睦路以北、规公用港水务发
31不动产权第划园博园东九街23008.98设施划拨——否
展有限公
0010671号以东用地
司郑州航空
豫（2020）郑港区公用
港水务发滨河东路以北、
32不动产权第163372.96设施划拨——否
展有限公枣庄路以东
0006370号用地
司
张掖正清甘（2021）高台县高台县盐池工业工业
33266555.09出让2051.09.26否
环保科技不动产权第园区用地1-1-163城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）土地面积土地权利终止是否序号使用权人不动产权证号土地位置用途
（㎡）性质日期抵押有限公司0033441号通辽蒙东
蒙（2022）扎鲁特扎鲁特旗巴彦塔固体废弃工业
34旗不动产权第拉苏木平安屯嘎117945.24出让2064.08.20否
物处置有用地
0000009号查
限公司
锦州桑德辽（2020）义县不义县地藏寺满族工业
35环保科技动产权第0003982200000.00出让2070.03.04否
乡用地有限公司号
豫（2017）开发区不动产权第龙安区安阳西收
河南省许00047841号、豫
费站、开发区安
平南高速（2017）龙安区不公路
36阳开发区收费3697256.38划拨——否
公路有限动产权第00047839用地
站、殷都区水冶
责任公司号、豫（2017）殷收费站都区不动产权第
00047840号
河南省许
豫（2017）林州市林州市横水镇安平南高速公路
37不动产权第林高速林州收费13.87划拨——否
公路有限用地
0001592号站3幢
责任公司河南省许
豫（2017）林州市林州市横水镇安平南高速公路
38不动产权第林高速林州收费127.19划拨——否
公路有限用地
0001593号站2幢
责任公司河南省许
豫（2017）林州市林州市横水镇安平南高速公路
39不动产权第林高速收费站1487.56划拨——否
公路有限用地
0001594号幢
责任公司
林州市横水镇、河南省许
豫（2017）林州市陵阳镇、河顺平南高速公路
40不动产权第镇、姚村镇、任2019079.00划拨——否
公路有限用地0000191号村镇（林州市至责任公司长治全线）河南省许林州市开元办红
豫（2017）林州市平南高速旗渠大道与王相
41不动产权第9843.05办公划拨——否
公路有限路交叉口西南视
0000192号
责任公司角河南省许
豫（2017）林州市平南高速林州市姚村镇军
42不动产权第424.05商业出让2053.05.23否
公路有限营村东北
0000193号
责任公司河南省许
豫（2017）林州市平南高速林州市姚村镇军
43不动产权第703.81商业出让2053.05.23否
公路有限营村东北
0000194号
责任公司
河南省许豫（2017）林州市林州市姚村镇军
44平南高速不动产权第423.52商业出让2053.05.24否
营村东北公路有限0000195号1-1-164城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）土地面积土地权利终止是否序号使用权人不动产权证号土地位置用途
（㎡）性质日期抵押责任公司河南省许
豫（2018）林州市河南省安阳市林平南高速公路
45不动产权第州市姚村镇军营20738.40划拨——否
公路有限用地
0003525号村
责任公司河南省许
豫（2018）林州市河南省安阳市林平南高速公路
46不动产权第州市姚村镇军营19157.30划拨——否
公路有限用地
0003528号村
责任公司河南省许河南省安阳市安
豫（2018）安阳县平南高速阳县曲沟镇殷都公路
47不动产权第33899.00划拨——否
公路有限区曲沟镇东高平用地
0000262号
责任公司村河南省许
豫（2017）许昌市交通平南高速许昌市建安区榆
48建安区不动产权第423947.10运输划拨——否
公路有限林乡
0004209号用地
责任公司河南省许
豫（2019）许昌市交通平南高速许昌市建安区蒋
49建安区不动产权第218617.15运输划拨——否
公路有限李集镇
000337号用地
责任公司河南省许
豫（2017）许昌市交通平南高速
50建安区不动产权第许昌市长村张乡500188.51运输划拨——否
公路有限
0004230号用地
责任公司河南省许
豫（2017）许昌市交通平南高速
51建安区不动产权第许昌县将官池镇655132.65运输划拨——否
公路有限
0005145号用地
责任公司河南省许
豫（2017）襄城县河南省许昌市襄平南高速公路
52不动产权第城县茨沟乡菜孙1590546.00划拨——否
公路有限用地
0001977号村茨沟乡蔡孙村
责任公司河南省许
豫（2018）叶县不河南省平顶山市平南高速公路
53动产权第0002139叶县邓李乡大魏897.42出让2058.03.12否
公路有限用地号庄村责任公司河南省许
豫（2018）叶县不河南省平顶山市平南高速公路
54动产权第0002134叶县邓李乡大魏987.42出让2058.03.12否
公路有限用地号庄村责任公司河南省许
豫（2017）叶县不河南省平顶山市平南高速公路
55动产权第0001778叶县邓李乡大魏12586.35划拨——否
公路有限用地号庄村责任公司
河南省许豫（2017）叶县不河南省平顶山市公路
56平南高速动产权第0001774叶县邓李乡大魏4400.10划拨——否
用地公路有限号庄村1-1-165城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）土地面积土地权利终止是否序号使用权人不动产权证号土地位置用途
（㎡）性质日期抵押责任公司河南省许
豫（2017）叶县不河南省平顶山市平南高速公路
57动产权第0001780叶县邓李乡后炉5500.39划拨——否
公路有限用地号村责任公司河南省许
豫（2017）叶县不河南省平顶山市平南高速公路
58动产权第0001781叶县邓李乡后炉9789.96划拨——否
公路有限用地号村责任公司河南省平顶山市河南省许
豫（2018）叶县不叶县邓李乡许平平南高速公路
动产权第0002383南高速公路有限出让2058.03.12否公路有限用地号责任公司（东责任公司
区）配电间101河南省平顶山市河南省许叶县邓李乡许平
豫（2018）叶县不平南高速南高速公路有限公路
59动产权第0002409964.65出让2058.03.12否公路有限责任公司（东用地号责任公司区）维修服务站
101
河南省平顶山市河南省许
豫（2018）叶县不叶县邓李乡许平平南高速公路
动产权第0002402南高速公路有限出让2058.03.12否公路有限用地号责任公司（东责任公司
区）水泵房101河南省平顶山市河南省许叶县邓李乡许平
豫（2018）叶县不平南高速南高速公路有限公路
60动产权第00024172175.87出让2058.03.12否公路有限责任公司（东用地号责任公司区）综合楼101-
201
河南省平顶山市河南省许叶县邓李乡许平
豫（2018）叶县不平南高速南高速公路有限公路
61动产权第0002420393.01出让2058.03.12否公路有限责任公司（西用地号责任公司区）维修服务站
101
河南省平顶山市河南省许叶县邓李乡许平
豫（2018）叶县不平南高速南高速公路有限公路
动产权第0002421出让2058.03.12否公路有限责任公司（西用地号责任公司区）宿舍101-
622013918.27
河南省平顶山市河南省许
豫（2018）叶县不叶县邓李乡许平平南高速公路
动产权第0002423南高速公路有限出让2058.03.12否公路有限用地号责任公司（西责任公司
区）综合楼101-1-1-166城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）土地面积土地权利终止是否序号使用权人不动产权证号土地位置用途
（㎡）性质日期抵押
201
河南省许
豫（2019）方城县河南省南阳市方平南高速公路
63不动产权第城县许平南高速3566554.13划拨——否
公路有限用地
0001336号公路方城段
责任公司河南省许
豫（2017）叶县不河南省平顶山市平南高速公路
64动产权第0000589叶县洪庄杨乡石20752.05划拨——否
公路有限用地号王村责任公司河南省许河南省南阳市方
豫（2019）方城县平南高速城县杨集乡七峰公路
65不动产权第17190.29划拨——否
公路有限大道西侧江淮大用地
0000613号
责任公司道北侧河南省许河南省南阳市方
豫（2019）方城县平南高速城县杨集乡七峰公路
66不动产权第51891.14划拨——否
公路有限大道西侧、江淮用地
0000614号
责任公司大道北侧河南省许河南省南阳市方
豫（2018）方城县平南高速城县许平南高速商业
67不动产权第138.90出让2058.06.27否
公路有限公路方城段方城用地
0000617号
责任公司服务区河南省许
豫（2017）叶县不河南省平顶山市平南高速公路
68动产权第0000618叶县保安镇夏园309105.78划拨——否
公路有限用地
号村一村、三村责任公司河南省平顶山市河南省许
豫（2017）叶县不叶县洪庄杨乡石平南高速公路
69动产权第0000619王村、河北高413569.12划拨——否
公路有限用地
号村、张集村、白责任公司庄村河南省许
豫（2017）叶县不河南省平顶山市平南高速公路
70动产权第0000620叶县廉村镇邓李1023777.30划拨——否
公路有限用地
号乡、龚店乡责任公司河南省许
豫（2017）叶县不河南省平顶山市平南高速公路
71动产权第0000621叶县田庄乡宋庄285299.44划拨——否
公路有限用地号村责任公司河南省许
豫（2017）叶县不河南省平顶山市平南高速公路
72动产权第0000622叶县叶镇邑保安1443438.31划拨——否
公路有限用地
号镇、田庄乡责任公司河南省许
豫（2019）方城县河南省南阳市方平南高速公路
73不动产权第城县清河乡万岗1984.53划拨——否
公路有限用地
0000636号村东侧
责任公司
河南省许豫（2019）南阳不河南省南阳市宛公路
74126686.00划拨——否
平南高速动产权第0037529城区红泥湾镇新用地1-1-167城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）土地面积土地权利终止是否序号使用权人不动产权证号土地位置用途
（㎡）性质日期抵押公路有限号店乡责任公司河南省许
豫（2019）南阳不河南省南阳市宛平南高速公路
75动产权第0033874城区红泥湾镇新758672.00划拨——否
公路有限用地号店乡责任公司河南省许
豫（2020）安阳县批发平南高速河南省安阳市安
76不动产权第823.46零售出让2059.01.27否
公路有限阳县曲沟镇
0000031号用地
责任公司河南省许
豫（2020）安阳县批发平南高速河南省安阳市安
77不动产权第1549.51零售出让2059.01.27否
公路有限阳县曲沟镇
0000032号用地
责任公司河南省许
豫（2020）安阳县批发平南高速河南省安阳市安
78不动产权第1075.53零售出让2059.01.27否
公路有限阳县曲沟镇
0000033号用地
责任公司河南省许
豫（2020）安阳县批发平南高速河南省安阳市安
79不动产权第839.25零售出让2059.01.27否
公路有限阳县曲沟镇
0000034号用地
责任公司河南省许
豫（2020）安阳县批发平南高速河南省安阳市安
80不动产权第123.67零售出让2059.01.27否
公路有限阳县曲沟镇
0000035号用地
责任公司河南省许
豫（2020）安阳县批发平南高速河南省安阳市安
81不动产权第121.58零售出让2059.01.27否
公路有限阳县曲沟镇
0000036号用地
责任公司河南省许河南省南阳市方
豫（2018）方城县平南高速城县许平南高速商业
82不动产权第2279.10出让2058.06.27否
公路有限公路方城段方城用地
0000712号
责任公司服务区河南省许河南省南阳市方
豫（2018）方城县平南高速城县许平南高速商业
83不动产权第327.80出让2058.06.27否
公路有限公路方城段方城用地
0000714号
责任公司服务区河南省许河南省南阳市方
豫（2018）方城县平南高速城县许平南高速商业
84不动产权第172.80出让2058.06.27否
公路有限公路方城段方城用地
0000715号
责任公司服务区河南省许河南省南阳市方
豫（2018）方城县平南高速城县许平南高速商业
85不动产权第509.70出让2058.06.27否
公路有限公路方城段方城用地
0000706号
责任公司服务区
河南省许豫（2018）方城县河南省南阳市方商业
86200.90出让2058.06.27否
平南高速不动产权第城县许平南高速用地1-1-168城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）土地面积土地权利终止是否序号使用权人不动产权证号土地位置用途
（㎡）性质日期抵押公路有限0000707号公路方城段方城责任公司服务区河南省许河南省南阳市方
豫（2018）方城县平南高速城县许平南高速商业
87不动产权第1724.50出让2058.06.27否
公路有限公路方城段方城用地
0000709号
责任公司服务区河南省许
豫（2018）方城县河南省南阳市方平南高速商服
88不动产权第城县清河乡万岗761.70出让2034.12.12否
公路有限用地
0000492号村
责任公司河南省许
豫（2018）方城县河南省南阳市方平南高速商服
89不动产权第城县清河乡万岗1132.90出让2034.12.12否
公路有限用地
0000495号村
责任公司河南省许
豫（2018）方城县河南省南阳市方平南高速商服
90不动产权第城县清河乡万岗208.70出让2034.12.12否
公路有限用地
0000496号村
责任公司河南省许
豫（2018）方城县河南省南阳市方平南高速商服
91不动产权第城县清河乡万岗761.70出让2034.12.12否
公路有限用地
0000497号村
责任公司河南省许
豫（2018）方城县河南省南阳市方平南高速商服
92不动产权第城县清河乡万岗909.06出让2034.12.12否
公路有限用地
0000498号村
责任公司河南省许
豫（2018）方城县河南省南阳市方平南高速商服
93不动产权第城县清河乡万岗208.70出让2034.12.12否
公路有限用地
0000499号村
责任公司河南省许河南省安阳市林
豫（2019）林州市平南高速州市姚村镇军营
94不动产权第
公路有限村东北林州服务
0000943号
责任公司区北区3幢河南省许河南省安阳市林
豫（2019）林州市其他平南高速州市姚村镇军营
95不动产权第12570.84商服出让2058.05.04否
公路有限村东北林州服务
0000944号用地
责任公司区北区5幢河南省许河南省安阳市林
豫（2019）林州市平南高速州市姚村镇军营
96不动产权第
公路有限村东北林州服务
0000945号
责任公司区北区6幢河南省许河南省安阳市林
豫（2019）林州市平南高速州市姚村镇军营
97不动产权第其他
公路有限村东北林州服务
0000946号9625.08商服出让2058.05.04否
责任公司区南区3幢用地
河南省许豫（2019）林州市河南省安阳市林
98
平南高速不动产权第州市姚村镇军营1-1-169城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）土地面积土地权利终止是否序号使用权人不动产权证号土地位置用途
（㎡）性质日期抵押公路有限0000947号村东北林州服务责任公司区南区4幢河南省许河南省安阳市林
豫（2019）林州市平南高速州市姚村镇军营
99不动产权第
公路有限村东北林州服务
0000948号
责任公司区南区5幢
河南恒颐豫（2022）郑州市零售
动力北路北、嘉
100商业管理不动产权第6681.07商业出让2061.07.26否
苑路西有限公司0306278号用地
大庆城控黑（2023）大庆市公共龙凤区红旗二村
101电力有限不动产权第44261.22设施划拨——否
南侧公司0014305号用地
大庆城控黑（2023）大庆市公共龙凤区红旗二村
102电力有限不动产权第9512.11设施划拨——否
南侧公司0014312号用地
大庆城控黑（2023）大庆市公共龙凤区红旗二村
103电力有限不动产权第45277.72设施划拨——否
南侧公司0014313号用地
合计19791589.00——
截至本募集说明书签署日，上表第19项土地使用权及其地上房屋存在他项权利，相关情况请见本募集说明书“第四节公司基本情况”之“十、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（一）主要固定资产情况”之“2、房屋及建筑物”之“（1）已取得权属证书的房产”，其他土地使用权不存在他项权利。
（2）尚未取得权属证明的土地使用权
截至报告期末，发行人及其子公司拥有6宗土地尚未取得权属证书，土地面积共计
16.62万平方米，具体情况如下：
序土地面积政府说明及土地权属证明取得使用权人土地位置用途进展说明号（㎡）情况
根据特许经营协议，博爱县自然资源规划局已出具博爱县城市管理局应说明，该土地占地约109.46亩，焦作绿博向焦作绿博城发环保土地用途为建设用地，目前正在博爱县许生活垃城发环保能源有限公司提供生办理相关土地的用地规划及出
1良镇与磨圾转运72973.33
能源有限活垃圾转运站项目的让手续，焦作绿博城发环保能源头镇站
公司合法用地，目前该土有限公司自设立之日起至2023地正在办理土地出让年2月28日未受到自然资源及手续。规划主管部门的行政处罚。
河南省许高速公许昌市自然资源和规划局已出许昌市建
平南高速路许昌商服用地，正在办理具证明，许平南占有、使用的许
2安区蒋李23531.00
公路有限南服务土地出让手续。昌南服务区土地不存在重大违集镇
责任公司区用地法违规情形，未受到本单位的行1-1-170城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序土地面积政府说明及土地权属证明取得使用权人土地位置用途进展说明号（㎡）情况政处罚，亦不存在正在被调查或可能受到行政处罚的情形。许平南可继续保留划拨用地形式，经营期内可以合法使用经营高速
公路项目所拥有、使用、占有的
土地及其地上建筑物、构筑物和附属设施。
安阳市殷都区人民政府已出具河南省许安林高
安阳市安该土地超出高速公路证明，许平南在经营期内可以合平南高速速曲沟
3阳县曲沟26660.00服务区规划范围，不法使用经营高速公路项目所拥
公路有限服务区镇能办证。有、使用、占有的土地及其地上责任公司用地
建筑物、构筑物和附属设施。
方城县人民政府已出具证明，许平南在经营期内可以合法使用
经营高速公路项目所拥有、使
用、占有的土地及其地上建筑
物、构筑物和附属设施。
方城县自然资源局已出具证明，
2019年1月1日至2023年3月
方城县杨高速公
河南省许17日，许平南能够遵守国家及集乡七峰路方城该土地超出高速公路
平南高速地方国土资源、房产管理的法
4大道西侧收费站7386.00收费站规划范围，不
公路有限律、法规、规章、地方法规等规江淮大道改扩建能办证。
责任公司范性文件的规定，自觉接受和配北侧用地
合相关主管部门的监督，不存在重大违法违规情形，未受到自然资源和规划主管部门行政处罚。
许平南在经营期内可以合法使
用经营高速公路项目所拥有、使
用、占有的土地及其地上建筑
物、构筑物和附属设施。
林州市人民政府已出具证明，许平南在经营期内可以合法使用
经营高速公路项目所拥有、使
用、占有的土地及其地上建筑
物、构筑物和附属设施。
林州市自然资源和规划局已出河南省许林长高
土地所在地政府无用具说明，自2019年1月1日至平南高速林州市陵速路政
519998.00地指标，无法办理该2023年2月1日，许平南严格
公路有限阳镇大队用土地权属证明。遵守国家及地方有关土地管理责任公司地
法律、法规，自觉接受和配合自然资源管理部门的监管，不存在违法违规占地情形，未受到自然资源管理部门因违法占地的行政处罚，亦不存在正在被调查或可能受到行政处罚的情形。
郑州航空已取得郑州航空港经郑州市自然资源与规划局郑州港水务发空港六路供水加济综合实验区规划与航空港经济综合实验区分局已
615693.41
展有限公7号压泵站国土资源局出具的出具证明，自2019年1月1日司《关于实验区第二水至2023年9月8日，郑州航空1-1-171城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序土地面积政府说明及土地权属证明取得使用权人土地位置用途进展说明号（㎡）情况
厂、第一给水加压泵港水务发展有限公司未因违反
站和应急调蓄水库选土地管理方面的法律、法规及址规划的批复》，因政规范性文件而受到本单位给予府用地规划变更，导的行政处罚，不存在正在被调致无法办理相关土地查或可能受到行政处罚的情权属证明。形。
合计166241.74——公司相关子公司在尚未取得土地权属证书的情况下使用上表6宗土地。依据《中华人民共和国土地管理法》，公司相关子公司存在被责令退还土地、没收地上建筑并被处以行政罚款的风险。
截至本募集说明书签署日，公司相关子公司已就前述6宗尚未取得权属证明土地中的5宗土地取得了土地主管部门出具的专项说明，具体情况如下：
就上表第1项土地，为焦作市静脉产业园西部园区生活垃圾焚烧发电特许经营项目用地，目前正在办理土地出让手续。根据焦作市静脉产业园西部园区生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议，博爱县城市管理局应以挂牌出让的方式为项目提供土地使用权，项目公司在项目特许经营期内有权根据本协议依法使用项目土地；博爱县城市管理局协助
办理但不限于办理《建设用地规划许可证》《不动产权证》等项目所需土地手续；保证
项目用地保持不设置任何遗留问题和债务纠纷，项目公司在特许经营期内对该场地享有独家使用权。博爱县自然资源局已出具证明，该土地用途为建设用地，目前正在办理相关土地的用地规划及出让手续，焦作绿博城发环保能源有限公司自2020年12月21日起至2023年2月28日未受到自然资源及规划主管部门行政处罚。因此，焦作绿博城发环保能源有限公司因前述土地情况被责令退还土地、没收地上建筑或被处以行政罚款的风险较低。
就上表第2项土地，为许平南拥有的高速公路许昌南服务区用地，目前正在办理土地出让手续。许平南已取得许昌市自然资源局出具的证明，许平南占有、使用的许昌南服务区土地不存在重大违法违规情形，未受到行政处罚，亦不存在正在被调查或可能受到行政处罚的情形。许平南可继续保留划拨用地形式，经营期内可以合法使用经营高速公路项目所拥有、使用、占有的土地及其地上建筑物、构筑物和附属设施。因此许平南因前述土地情况被责令退还土地、没收地上建筑或被处以行政罚款的风险较低。
1-1-172城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
就上表第3-5项土地，分别为许平南拥有的安林高速曲沟服务区用地、方城高速公路收费站扩建及林长养护工区用地，因超出高速公路规划、政府无建设用地指标的原因，无法办理土地权属证明。许平南已取得安阳市殷都区人民政府、方城县人民政府、方城县自然资源局、林州市人民政府及林州市自然资源和规划局出具的证明，许平南在经营期内可以合法使用其经营高速公路项目所拥有、使用、占有的土地及其地上建筑物、构
筑物和附属设施。因此许平南因前述土地情况被责令退还土地、没收地上建筑或被处以行政罚款的风险较低。
就上表第6项土地，为郑州航空港水务发展有限公司的供水加压泵站用地，已取得郑州航空港经济综合实验区规划与国土资源局出具的《关于实验区第二水厂、第一给水加压泵站和应急调蓄水库选址规划的批复》，因政府用地规划变更，导致无法办理相关土地权属证明。郑州市自然资源与规划局郑州航空港经济综合实验区分局已出具证明，自2019年1月1日至2023年9月8日，郑州航空港水务发展有限公司未因违反土地管理方面的法律、法规及规范性文件而受到该单位给予的行政处罚，不存在正在被调查或可能受到行政处罚的情形。因此，该宗土地的建设、取得不属于重大违法违规行为，不构成本次发行的障碍。
截至报告期末，公司及子公司拥有使用权的自有土地总面积共计19957830.74平方米，其中自有有证土地面积共计19791589.00平方米，尚未取得权属证明的自有土地共计166241.74平方米。
截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司已就尚未取得权属证明的全部6宗土地取得了土地主管部门出具的合规证明，相关子公司未因前述土地的建设、取得而受到土地主管部门的处罚。
综上，发行人报告期内亦未因占有、使用尚未办理权属证明的土地事宜受到主管机关的处罚，相关子公司已就全部6宗未办证土地取得了土地主管部门出具的合规证明，因此公司及相关子公司因上述土地使用权瑕疵事宜不能继续使用该等土地及地上建筑不会对公司持续经营造成重大不利影响。
2、租赁土地
截至报告期末，发行人及子公司共计租赁4宗土地，具体情况如下：
1-1-173城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）土地面积实际序号承租人土地权利人土地位置规划用途租赁期限
（㎡）用途兰陵兰清环兰陵县城市垃圾焚烧兰陵县国营农场公共设施正式运营之日
1保能源有限管理行政执40300.00发电项目
东南部用地起20年公司法局用地楚雄东方新楚雄市城市垃圾焚烧
楚雄市苍岭镇黄公共设施2015.01.01-
2能源环保有管理综合行71333.33发电项目
草坪垃圾场北侧用地2045.12.30限公司政执法局用地青州市城市垃圾焚烧
青州益源环公共设施2016.12.16-
3环境卫生管东夏镇房古村56307.00发电项目
保有限公司用地2048.12.15理局用地东至魏县经济开发区创业路；南河北魏县经至魏大馆排水垃圾焚烧
魏县德尚环公共设施2015.12.06-
4济开发区管渠；西至魏县第60000.00发电项目
保有限公司用地2045.12.05理委员会二污水处理厂；用地北至开发区天然气站
上表4宗土地，土地权利人及出租人均为政府部门，出租人依据与发行人子公司签署的特许经营协议及相应的土地租赁协议向发行人提供土地，土地规划用途均为公共设施用地，实际用途均为垃圾焚烧发电特许经营项目用地。
截至本募集说明书签署日，上表第4项土地的土地权利人河北魏县经济开发区管理委员会尚未办理该土地的不动产权证书。该土地的权利人及主管政府部门河北魏县经济开发区管理委员会已出具证明，该土地规划用途为公共设施用地，不存在质押、冻结等受限情况，河北魏县经济开发区管理委员会合法拥有该土地的使用权，并有权向德尚公司出租，未办理土地权属证书事项不影响德尚公司继续使用该土地。
3、商标
截至报告期末，发行人及其子公司持有的境内注册商标共22个，均在有效期内并已取得了商标注册证书，具体情况如下：
他项
序号注册号/申请号商标标识专用权人国际分类号专用权期限权利城发环境股
15305851240类2021.09.21-2031.09.20无
份有限公司城发环境股
25307474140类2021.09.14-2031.09.13无
份有限公司城发环境股
35266244640类2021.09.07-2031.09.06无
份有限公司1-1-174城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）他项
序号注册号/申请号商标标识专用权人国际分类号专用权期限权利城发环境股
45115707240类2021.07.28-2031.07.27无
份有限公司城发环境股
55113550440类2021.07.21-2031.07.20无
份有限公司城发环境股
65112851540类2021.07.14-2031.07.13无
份有限公司城发环境股
75116269640类2021.07.14-2031.07.13无
份有限公司城发环境股
85115744040类2021.08.14-2031.08.13无
份有限公司城发环境股
95116143740类2021.07.14-2031.07.13无
份有限公司城发环境股
105063505440类2021.08.07-2031.08.06无
份有限公司城发环境股
114993253840类2021.04.28-2031.04.27无
份有限公司
4、7、37、城发环境股
124922501339、40、422021.04.21-2031.04.20无
份有限公司类城发环境股
134871128439-40类2021.03.21-2031.03.20无
份有限公司城发环境股
144791668740类2021.02.21-2031.02.20无
份有限公司城发环境股
154743081540类2021.03.14-2031.03.13无
份有限公司城发环境股
164725828940类2021.04.07-2031.04.06无
份有限公司河南双丰高速公路开发
173095605243类2019.04.14-2029.04.13无
有限责任公司郑州航空港
1848269243水务发展有32类2021.03.07-2031.03.06无
限公司1-1-175城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）他项
序号注册号/申请号商标标识专用权人国际分类号专用权期限权利河南沃克曼
1948189521建设工程有37类2021.04.14-2031.04.13无
限公司河南省许平南高速公路
20665702949类2023.03.21-2033.03.20无
有限责任公司河南省许平南高速公路
21665346319类2023.02.07-2033.02.06无
有限责任公司河南省许平南高速公路
22665374799类2023.02.07-2033.02.06无
有限责任公司
4、专利技术
截至报告期末，发行人及其子公司持有的与主营业务相关的境内授权专利共257项，均在有效期内并已取得了专利证书，具体情况如下：
序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号河南省许平南高速公路有限一种路面检测实用
1 ZL201922297692.1 责任公司、河南省大道路业 2019.12.19 2020.08.04
取芯装置新型有限公司一种背负式吹河南省许平南高速公路有限实用
2 ZL201920731779.2 风机加装喷雾 责任公司、河南省大道路业 2019.05.21 2020.02.04
新型装置有限公司一种二维码高实用河南省许平南高速公路有限
3 ZL201920034481.6 速路救援电子 2019.01.09 2019.10.01
新型责任公司标示牌一种城市生态
化污水处理厂实用城发水务有限公司、郑州大
4 ZL202221165097.8 2022.05.16 2023.01.10
尾水取样检测新型学、知和环保科技有限公司装置一种原位提标
发明城发水务有限公司、郑州大
5 ZL202110358399.0 改造的花园式 2021.04.01 2023.05.05
专利学、知和环保科技有限公司生态浮岛具有双重脱水实用
6 ZL202123417601.7 功能的污泥处 城发水务有限公司 2021.12.31 2022.07.22
新型理装置污水厂用巴氏实用
7 ZL202123417651.5 计量槽用流量 城发水务有限公司 2021.12.31 2022.04.29
新型探头安装机构1-1-176城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号污泥电破壁调实用
8 ZL202120725585.9 城发水务有限公司 2021.04.09 2021.12.17
理脱水装置新型叠螺式污泥脱实用
9 ZL202120725423.5 城发水务有限公司 2021.04.09 2021.12.17
水装置新型一种便于更换实用
10 ZL202120725571.7 填料的生物滤 城发水务有限公司 2021.04.09 2021.12.17
新型池一种污泥脱水干化颗粒用节实用
11 ZL202120725570.2 城发水务有限公司 2021.04.09 2021.12.17
能网带输送装新型置
一种水母式深实用城发水务有限公司、郑州大
12 ZL202120671108.9 2021.04.01 2022.01.21
水生态种植盘新型学、知和环保科技有限公司一种压力可调实用
13 ZL202020928606.2 的多组 MBR 膜 城发水务有限公司 2020.05.28 2021.08.10
新型性能评价装置一种旋流沉砂实用河南城发水务生态技术研究
14 ZL202320697337.7 池用回转式细 2023.03.31 2023.06.23
新型院有限公司格栅一种便于清理发明河南城发水务生态技术研究
15 ZL201910308953.7 的环保用污水 2019.04.17 2021.06.01
授权院有限公司过滤装置一种污水处理实用河南城发水务生态技术研究
16 ZL202120725408.0 2021.04.09 2021.12.17
用加药装置新型院有限公司一种污水处理实用河南城发水务生态技术研究
17 ZL202120725406.1 2021.04.09 2021.12.17
用污泥浓缩池新型院有限公司连续污泥深度实用河南城发水务生态技术研究
18 ZL202120725422.0 2021.04.09 2021.12.17
脱水装置新型院有限公司一种污水处理实用河南城发水务生态技术研究
19 ZL202021541409.1 厂用污水除臭 2020.07.30 2021.06.08
新型院有限公司装置一种污水处理实用河南城发水务生态技术研究
20 ZL202021541360.X 用污水过滤装 2020.07.30 2021.06.11
新型院有限公司置一种污水处理实用河南城发水务生态技术研究
21 ZL202021541304.6 设备用污水处 2020.07.30 2021.06.04
新型院有限公司理罐一种危险固体实用通辽蒙东固体废弃物处置有
22 ZL202222285436.2 废弃物用中和 2022.08.23 2023.04.14
新型限公司处理装置一种半固态危实用通辽蒙东固体废弃物处置有
23 ZL202222014522.X 险废物焚烧前 2022.07.24 2023.05.12
新型限公司预处理装置一种废气处理实用通辽蒙东固体废弃物处置有
24 ZL202121491681.8 用反应水处理 2021.06.25 2023.04.18
新型限公司装置一种危险废弃实用通辽蒙东固体废弃物处置有
25 ZL202121479358.9 2021.06.22 2023.06.16
物预处理装置新型限公司1-1-177城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号一种有机废弃实用通辽蒙东固体废弃物处置有
26 ZL202121481100.2 2021.06.25 2022.01.07
物脱水装置新型限公司一种危险废弃实用通辽蒙东固体废弃物处置有
27 ZL202121491585.3 物灰渣收集装 2021.06.25 2023.02.21
新型限公司置一种医疗废弃实用通辽蒙东固体废弃物处置有
28 ZL202121481099.3 物的消毒粉碎 2021.06.25 2023.02.21
新型限公司装置一种医用废弃实用通辽蒙东固体废弃物处置有
29 ZL202121479357.4 物消毒灭菌处 2021.06.22 2021.12.31
新型限公司理装置一种用于高腐蚀性危险废弃实用通辽蒙东固体废弃物处置有
30 ZL202121479446.9 2021.06.22 2022.02.22
物预处理蒸汽新型限公司加热装置一种危险废弃实用通辽蒙东固体废弃物处置有
31 ZL202121479359.3 物残液处理装 2021.06.22 2022.02.22
新型限公司置一种危险固体实用通辽蒙东固体废弃物处置有
32 ZL202121479360.6 废弃物处理用 2021.06.22 2022.02.22
新型限公司压缩打包装置一种用于危险实用通辽蒙东固体废弃物处置有
33 ZL202021288076.6 废弃物处理的 2020.06.27 2021.04.02
新型限公司破碎机一种垃圾焚烧实用通辽蒙东固体废弃物处置有
34 ZL202021288070.9 2020.06.27 2021.07.20
飞灰固化装置新型限公司一种垃圾处理实用通辽蒙东固体废弃物处置有
35 ZL202021288069.6 用固液分离装 2020.06.27 2021.06.08
新型限公司置一种用于危险实用通辽蒙东固体废弃物处置有
36 ZL202021288077.0 废弃物处理的 2020.06.27 2021.04.02
新型限公司烟气净化装置一种医疗废弃实用通辽蒙东固体废弃物处置有
37 ZL202021191417.8 物切碎处理装 2020.06.21 2021.04.02
新型限公司置一种用于危险实用通辽蒙东固体废弃物处置有
38 ZL202021191330.0 废弃物处理的 2020.06.21 2021.08.03
新型限公司排放装置一种医疗废弃实用通辽蒙东固体废弃物处置有
39 ZL202021191383.2 物自动提升装 2020.06.21 2021.06.08
新型限公司置一种污水废弃实用通辽蒙东固体废弃物处置有
40 ZL202021191420.X 杀菌循环处理 2020.06.21 2021.04.02
新型限公司装置一种危险废弃实用通辽蒙东固体废弃物处置有
41 ZL202021191464.2 物处理用冷凝 2020.06.21 2021.04.02
新型限公司器
42 ZL201921386465.X 一种危险废物 实用 通辽蒙东固体废弃物处置有 2019.08.20 2020.06.161-1-178城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号焚烧炉细渣渣新型限公司斗一种环境保护实用通辽蒙东固体废弃物处置有
43 ZL201921386462.6 用污水处理装 2019.08.20 2020.06.16
新型限公司置一种危废焚烧实用通辽蒙东固体废弃物处置有
44 ZL201921386370.8 2019.08.20 2020.06.16
用进料设备新型限公司一种危险废物实用通辽蒙东固体废弃物处置有
45 ZL201921387062.7 焚烧烟气净化 2019.08.20 2020.06.16
新型限公司设备一种新型污水实用通辽蒙东固体废弃物处置有
46 ZL201921386461.1 2019.08.20 2020.06.16
处理格栅新型限公司一种污水处理实用通辽蒙东固体废弃物处置有
47 ZL201721784294.7 用浮渣收集设 2017.12.11 2018.07.24
新型限公司备一种污水处理实用通辽蒙东固体废弃物处置有
48 ZL201721784295.1 2017.12.11 2018.07.24
的曝气装置新型限公司一种污水收集实用通辽蒙东固体废弃物处置有
49 ZL201721784293.2 2017.12.11 2018.07.24
输送装置新型限公司一种污水处理实用通辽蒙东固体废弃物处置有
50 ZL201721784301.3 厂污泥压滤装 2017.12.11 2018.07.24
新型限公司置一种垃圾焚烧实用通辽蒙东固体废弃物处置有
51 ZL201721784302.8 2017.12.11 2018.07.24
废气洗涤塔新型限公司一种布袋除尘实用通辽蒙东固体废弃物处置有
52 ZL201721718612.X 器辅助清灰装 2017.12.04 2018.10.16
新型限公司置一种固体垃圾实用通辽蒙东固体废弃物处置有
53 ZL201721718614.9 2017.12.04 2018.07.10
焚烧炉新型限公司一种布袋除尘实用通辽蒙东固体废弃物处置有
54 ZL201721718613.4 器高温自动保 2017.12.04 2018.10.16
新型限公司护装置一种固体垃圾实用通辽蒙东固体废弃物处置有
55 ZL201721718615.3 2017.12.04 2018.07.10
高效粉碎机新型限公司一种固体垃圾实用通辽蒙东固体废弃物处置有
56 ZL201721718711.8 2017.12.04 2018.07.10
破碎装置新型限公司一种危险液体废料及固体废实用
57 ZL202221068204.5 湖北迪晟环保科技有限公司 2022.04.29 2022.08.02
料装载用填埋新型筒一种切削废液实用
58 ZL202220738608.4 湖北迪晟环保科技有限公司 2022.03.31 2022.07.19
前置处理装置新型一种板框压滤实用
59 ZL202220205956.5 湖北迪晟环保科技有限公司 2022.01.25 2022.08.26
机新型一种化工液体实用
60 ZL202220115677.X 废料处理罐取 湖北迪晟环保科技有限公司 2022.01.17 2022.07.12
新型样装置1-1-179城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号一种化工液体实用
61 ZL202123252040.X 湖北迪晟环保科技有限公司 2021.12.22 2022.07.12
废料暂存罐新型一种电动切管实用
62 ZL202123201202.7 湖北迪晟环保科技有限公司 2021.12.20 2022.08.16
套丝机新型一种工业废气发明
63 ZL202110457460.7 净化用光氧废 湖北迪晟环保科技有限公司 2021.04.27 2023.03.28
专利气处理设备一种抽拉式尾实用
64 ZL202120528015.0 湖北迪晟环保科技有限公司 2021.03.12 2021.12.03
气吸收罐新型一种废弃硫酸实用
65 ZL202120510878.5 湖北迪晟环保科技有限公司 2021.03.10 2021.12.03
暂存罐新型一种碱液储存实用
66 ZL202120435818.1 湖北迪晟环保科技有限公司 2021.02.26 2021.12.03
罐新型一种用于尾气实用
67 ZL202120385109.7 碱洗塔的回流 湖北迪晟环保科技有限公司 2021.02.20 2021.12.03
新型装置实用
68 ZL202120385110.X 一种 UV 光解器 湖北迪晟环保科技有限公司 2021.02.20 2021.12.03
新型一种焚烧炉炉实用
69 ZL201921793576.2 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.10.24 2020.06.05
渣输送装置新型一种方便加药实用
70 ZL201921793887.9 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.10.24 2020.07.03
的固化搅拌罐新型一种焚烧烟气实用
71 ZL201921793875.6 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.10.24 2020.06.05
余热利用系统新型一种危险废物实用
72 ZL201921793558.4 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.10.24 2020.06.16
固化填埋桶新型一种石灰粉储实用
73 ZL201921793873.7 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.10.24 2020.06.19
罐新型一种固废破碎实用
74 ZL201920935184.9 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.20 2020.02.21
机新型一种强反应性实用
75 ZL201920917787.6 废液预处理装 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.18 2020.02.21
新型置一种吨袋固定实用
76 ZL201920917781.9 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.18 2020.02.21
装置新型一种布袋除尘实用
77 ZL201920916860.8 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.18 2020.02.21
器烟气出口新型实用
78 ZL201920894976.6 一种碱液罐 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.14 2020.04.10
新型
一种 PAM 液配 实用
79 ZL201920895345.6 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.14 2020.02.21
制槽箱新型一种环保型管实用
80 ZL201920898335.8 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.14 2020.04.17
材切割装置新型一种电动切管实用
81 ZL201920894522.9 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.14 2020.02.11
套丝机新型一种斜板式沉实用
82 ZL201920889755.X 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.13 2020.02.21
降池新型1-1-180城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号一种防溢流配实用
83 ZL201920885835.8 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.13 2020.02.21
料罐新型一种废液雾化实用
84 ZL201920878572.8 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.12 2020.02.11
喷枪新型一种斜管式污实用
85 ZL201920878546.5 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.12 2020.02.28
水过滤装置新型一种焚烧炉返实用
86 ZL201920871111.8 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.11 2020.02.04
烟回补系统新型一种烟气脱硫实用
87 ZL201920866649.X 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.10 2020.02.14
除尘洗涤塔新型一种防晃动的实用
88 ZL201920859330.4 湖北迪晟环保科技有限公司 2019.06.06 2020.01.10
抓斗装置新型一种具有散热实用
89 ZL202221964108.9 功能的电动葫 湖北迪晟环保科技有限公司 2022.07.28 2022.12.06
新型芦实用
90 ZL202221995116.X 一种布水器 湖北迪晟环保科技有限公司 2022.07.27 2022.11.08
新型
一种灰渣下料实用城发环保能源（鹤壁）有限
91 ZL202320486304.8 2023.03.14 2023.06.23
输送装置新型公司
一种废气处理实用城发环保能源（鹤壁）有限
92 ZL202320170098.X 2023.02.09 2023.06.30
用过滤装置新型公司一种垃圾处理
实用城发环保能源（鹤壁）有限
93 ZL202320067169.3 机进料口密封 2023.01.10 2023.06.02
新型公司装置一种垃圾渗沥
实用城发环保能源（鹤壁）有限
94 ZL202223221389.1 液收池液位监 2022.12.02 2023.05.30
新型公司测装置
一种生活污水实用城发环保能源（鹤壁）有限
95 ZL202222798721.4 2022.10.24 2023.03.24
净化装置新型公司
一种固废暂存实用城发环保能源（鹤壁）有限
96 ZL202222319414.3 2022.09.01 2022.12.27
装置新型公司
一种垃圾焚烧实用城发环保能源（鹤壁）有限
97 ZL202222318190.4 2022.09.01 2023.03.17
炉除渣装置新型公司一种能够自动
实用城发环保能源（鹤壁）有限
98 ZL202222099827.5 分类的垃圾接 2022.08.10 2023.03.14
新型公司收装置一种具有余热
实用城发环保能源（鹤壁）有限
99 ZL202222020410.5 回收功能的垃 2022.08.02 2022.12.16
新型公司圾焚烧装置一种渣池冷却实用
100 ZL202123120703.2 用除尘除烟系 济源霖林环保能源有限公司 2021.12.14 2022.05.06
新型统一种用于吸附垃圾焚烧烟道实用
101 ZL202123120704.7 济源霖林环保能源有限公司 2021.12.14 2022.05.06
内二恶英的活新型性炭加料装置一种城市垃圾实用
102 ZL202122855358.0 济源霖林环保能源有限公司 2021.11.22 2022.05.06
焚烧发电用废新型1-1-181城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号气处理装置一种垃圾焚烧实用
103 ZL202122855275.1 发电用废气处 济源霖林环保能源有限公司 2021.11.22 2022.05.06
新型理设备一种生活垃圾焚烧发电厂冬实用
104 ZL202122843352.1 济源霖林环保能源有限公司 2021.11.19 2022.05.13
季垃圾解冻系新型统一种生活垃圾实用
105 ZL202122756801.9 焚烧发电用高 济源霖林环保能源有限公司 2021.11.11 2022.05.06
新型效换热器一种垃圾焚烧实用
106 ZL202122756068.0 发电用垃圾焚 济源霖林环保能源有限公司 2021.11.11 2022.05.06
新型烧炉一种垃圾焚烧实用
107 ZL202122756036.0 发电用自动上 济源霖林环保能源有限公司 2021.11.11 2022.05.06
新型料装置垃圾焚烧炉清实用
108 ZL202020434833.X 焦安全辅助组 济源霖林环保能源有限公司 2020.03.30 2021.05.11
新型件垃圾焚烧发电实用
109 ZL202020434793.9 厂雾化器用雾 济源霖林环保能源有限公司 2020.03.30 2020.11.24
新型化盘清洗设备垃圾焚烧发电实用
110 ZL202020434731.8 厂雾化器移动 济源霖林环保能源有限公司 2020.03.30 2020.12.04
新型检修车垃圾焚烧用垃圾吊行车抓斗实用
111 ZL202020435738.1 济源霖林环保能源有限公司 2020.03.30 2020.12.04
电缆防扯断机新型构垃圾焚烧用储实用
112 ZL202020402067.9 济源霖林环保能源有限公司 2020.03.26 2020.12.11
渣箱新型垃圾燃烧的给实用
113 ZL202020401728.6 济源霖林环保能源有限公司 2020.03.26 2021.04.02
料装置新型一种用于卸料实用
114 ZL202121744221.1 大厅的除臭装 兰陵兰清环保能源有限公司 2021.07.29 2022.01.07
新型置一种带有速关实用
115 ZL202121745399.8 门功能的垃圾 兰陵兰清环保能源有限公司 2021.07.29 2022.01.07
新型仓一种用于渣池实用
116 ZL202121007054.2 除尘除雾的设 兰陵兰清环保能源有限公司 2021.05.12 2021.12.17
新型施一种增加污泥实用
117 ZL202121007947.7 脱水效率的装 兰陵兰清环保能源有限公司 2021.05.12 2021.12.17
新型置一种利用中水实用
118 ZL202121007907.2 兰陵兰清环保能源有限公司 2021.05.12 2021.12.17
喷淋降温脱酸新型1-1-182城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号的系统一种用于循环实用
119 ZL202120944178.7 水供冷、供热 兰陵兰清环保能源有限公司 2021.04.30 2021.12.17
新型的装置飞灰暂存库除实用
120 ZL202120927794.1 兰陵兰清环保能源有限公司 2021.04.30 2021.12.17
氨的设施新型一种增加换热实用
121 ZL202120927097.6 面积提高锅炉 兰陵兰清环保能源有限公司 2021.04.30 2021.12.17
新型能效的装置一种具渗滤液实用
122 ZL202120927098.0 总氮处理的装 兰陵兰清环保能源有限公司 2021.04.30 2021.12.17
新型置一种高效环保实用
123 ZL202022253713.2 固体垃圾焚烧 兰陵兰清环保能源有限公司 2020.10.12 2021.07.09
新型炉一种多层多腔实用
124 ZL202021829597.8 垃圾热解气化 兰陵兰清环保能源有限公司 2020.08.27 2021.07.09
新型炉一种环境垃圾实用
125 ZL202021688245.5 兰陵兰清环保能源有限公司 2020.08.14 2021.07.13
焚化装置新型一种垃圾焚烧发明
126 ZL201910656356.3 兰陵兰清环保能源有限公司 2019.07.19 2021.07.09
烟气净化设备授权
一种垃圾渗滤实用2022.12.22023.06.0
127 ZL202223477190.5 亳州洁能电力有限公司
液废气洗涤塔新型66
一种垃圾焚烧实用2022.12.22023.06.0
128 ZL202223477429.9 亳州洁能电力有限公司
废气除烟装置新型66一种垃圾渗滤
发明2021.06.02023.04.0
129 ZL202110629576.4 液的治水处理 亳州洁能电力有限公司
专利77系统一种用于垃圾发明
130 ZL202110700905.X 焚烧的除臭净 亳州洁能电力有限公司 2021.06.21 2022.09.13
授权化装置一种垃圾自动发明
131 ZL202110349371.0 亳州洁能电力有限公司 2021.03.31 2022.06.03
化粉碎设备授权垃圾焚烧发电实用
132 ZL202022248461.4 亳州洁能电力有限公司 2020.10.12 2021.06.25
烟气净化装置新型用于垃圾焚烧实用
133 ZL202022248191.7 烟气净化的浆 亳州洁能电力有限公司 2020.10.12 2021.06.22
新型液制备装置垃圾焚烧烟气实用
134 ZL202022248192.1 排放防积灰卸 亳州洁能电力有限公司 2020.10.12 2021.06.08
新型灰装置一种垃圾焚烧发明
135 ZL202011080663.0 发电烟气处理 亳州洁能电力有限公司 2020.10.12 2022.08.05
授权装置一种基于机械实用
136 ZL202022471186.2 自动化的生活 巨鹿县聚力环保有限公司 2020.10.30 2021.09.07
新型垃圾处理装置1-1-183城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号一种多功能垃实用
137 ZL202022348074.8 圾分类用分类 巨鹿县聚力环保有限公司 2020.10.21 2021.08.10
新型台一种垃圾处理实用
138 ZL202022253146.0 巨鹿县聚力环保有限公司 2020.10.12 2021.08.17
用破碎装置新型一种方便使用实用
139 ZL202022097615.4 的生活垃圾处 巨鹿县聚力环保有限公司 2020.09.23 2021.08.17
新型理设备一种高效的生实用
140 ZL202022069566.3 活垃圾处理设 巨鹿县聚力环保有限公司 2020.09.21 2021.08.10
新型备一种固废处理实用
141 ZL202021610531.X 的余热回收利 巨鹿县聚力环保有限公司 2020.08.06 2021.08.17
新型用装置一种垃圾回收实用
142 ZL201821358551.5 重庆绿能新能源有限公司 2018.08.22 2019.04.30
节能设备新型一种环保的新实用
143 ZL201820319238.4 型垃圾分拣设 重庆绿能新能源有限公司 2018.03.08 2018.07.06
新型备一种新型多功实用
144 ZL201820139411.2 能食物垃圾固 重庆绿能新能源有限公司 2018.01.27 2018.11.20
新型液分离装置一种用于食物实用
145 ZL201721795080.X 垃圾搅拌分离 重庆绿能新能源有限公司 2017.12.20 2018.10.19
新型的发酵设备一种生活垃圾气化与燃烧处发明
146 ZL201410139783.1 重庆绿能新能源有限公司 2014.04.09 2016.03.09
理及热能利用授权装置一种用于垃圾实用
147 ZL202220704494.1 发电的垃圾粉 重庆绿能新能源有限公司 2022.03.29 2022.10.14
新型碎处理装置一种垃圾发电实用
148 ZL202220670860.6 厂管道受热面 重庆绿能新能源有限公司 2022.03.25 2022.10.14
新型积灰清理工具垃圾发电厂用实用
149 ZL202220670843.2 污水固态物环 重庆绿能新能源有限公司 2022.03.25 2022.10.14
新型保过滤装置一种适用于垃实用
150 ZL202220642795.6 圾发电厂垃圾 重庆绿能新能源有限公司 2022.03.23 2022.10.14
新型仓密封装置一种环保型城实用
151 ZL202221479036.9 市垃圾焚烧余 青州益源环保有限公司 2022.06.14 2023.03.24
新型热锅炉一种固体废弃实用
152 ZL202221256923.X 物分类处理装 青州益源环保有限公司 2022.05.24 2022.09.06
新型置
153 ZL202221109161.0 一种固体垃圾 实用 青州益源环保有限公司 2022.05.10 2022.09.201-1-184城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号焚烧产生的废新型气脱硝处理装置一种环保型垃实用
154 ZL202221075833.0 青州益源环保有限公司 2022.05.07 2023.03.28
圾发电装置新型一种焚烧城市实用
155 ZL202221015147.4 垃圾用循环硫 青州益源环保有限公司 2022.04.28 2022.08.23
新型化床焚烧炉一种城市垃圾实用
156 ZL202221417152.8 焚烧飞灰稳定 青州益源环保有限公司 2022.06.08 2022.11.15
新型处理装置一种城市垃圾实用
157 ZL202221355183.5 焚烧布袋除尘 青州益源环保有限公司 2022.06.01 2022.11.15
新型装置一种节能环保实用
158 ZL202221207069.8 型垃圾发电装 青州益源环保有限公司 2022.05.18 2022.10.14
新型置一种环保型城实用
159 ZL202221026706.1 青州益源环保有限公司 2022.04.30 2022.10.14
市垃圾焚烧炉新型一种垃圾发电实用
160 ZL202220930982.4 青州益源环保有限公司 2022.04.21 2022.10.14
储能装置新型一种环保生活实用
161 ZL202220913884.X 垃圾压块颗粒 青州益源环保有限公司 2022.04.20 2022.11.29
新型机一种固体垃圾焚烧产生的废实用
162 ZL202220871025.9 青州益源环保有限公司 2022.04.15 2022.10.14
气脱硫处理装新型置一种污泥焚烧实用
163 ZL202220321568.3 临朐邑清环保能源有限公司 2022.02.17 2022.08.23
发电装置新型一种生活垃圾实用
164 ZL202220364674.X 焚烧飞灰稳定 临朐邑清环保能源有限公司 2022.02.17 2022.07.15
新型处理装置一种污泥焚烧实用
165 ZL202220311511.5 发电用前置处 临朐邑清环保能源有限公司 2022.02.16 2022.07.15
新型理装置一种污泥焚烧实用
166 ZL202220312339.5 发电烟气处理 临朐邑清环保能源有限公司 2022.02.16 2022.07.15
新型装置一种生活垃圾实用
167 ZL202220303826.5 焚烧布袋除尘 临朐邑清环保能源有限公司 2022.02.15 2022.07.15
新型装置利用垃圾焚烧发电烟气余热实用
168 ZL202220303335.0 临朐邑清环保能源有限公司 2022.02.15 2022.08.23
焚烧污泥的装新型置一种生活垃圾实用
169 ZL202220236093.8 临朐邑清环保能源有限公司 2022.01.28 2022.08.23
焚烧烟气净化新型1-1-185城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号装置一种环保型生实用
170 ZL202220213700.9 活垃圾焚烧余 临朐邑清环保能源有限公司 2022.01.26 2022.08.23
新型热锅炉一种垃圾填埋实用
171 ZL202220194400.0 渗滤液反应装 临朐邑清环保能源有限公司 2022.01.24 2022.08.23
新型置一种垃圾填埋实用
172 ZL202220166451.2 气脱硫净化装 临朐邑清环保能源有限公司 2022.01.21 2022.06.28
新型置一种环保型生实用
173 ZL202220152069.6 活垃圾焚烧发 临朐邑清环保能源有限公司 2022.01.20 2022.08.23
新型电装置一种焚烧污泥实用
174 ZL202220132361.1 用循环硫化床 临朐邑清环保能源有限公司 2022.01.18 2022.08.23
新型焚烧炉一种环保型生实用
175 ZL202220115152.6 临朐邑清环保能源有限公司 2022.01.17 2022.08.23
活垃圾焚烧炉新型一种用于发电
发明2023.03.22023.06.0
176 ZL202310301450.3 的生活垃圾切 魏县德尚环保有限公司
专利72割焚烧装置一种垃圾焚烧
实用2022.12.22023.05.0
177 ZL202223428070.6 发电的预处理 魏县德尚环保有限公司
新型19装置一种生活垃圾实用
178 ZL202223376398.8 渗滤原液减量 魏县德尚环保有限公司 2022.12.17 2023.03.28
新型化处理装置一种生活垃圾发明
179 ZL201910157037.8 魏县德尚环保有限公司 2019.03.01 2020.05.26
的发电装置授权一种垃圾焚烧河南沃克曼建设工程有限公
炉 SCR低温脱 实用 2023.01.0 2023.05.1
180 ZL202320035555.4 司、山东泰开环保科技有限
硝分仓解析系新型62公司统一种生活垃圾
发电厂垃圾池实用河南沃克曼建设工程有限公2022.12.22023.05.1
181 ZL202223457309.2
防渗施工辅助新型司32装置一种沉淀池防
实用河南沃克曼建设工程有限公2022.12.22023.06.0
182 ZL202223457316.2 渗施工用盖膜
新型司32调节装置一种垃圾站负
实用河南沃克曼建设工程有限公2022.12.22023.05.1
183 ZL202223457312.4 压除臭管道安
新型司32装平台一种垃圾发电
厂小口径管道实用河南沃克曼建设工程有限公2022.12.22023.06.0
184 ZL202223457317.7
保温层敷设装新型司32置1-1-186城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号一种利用钢渣
实用河南沃克曼建设工程有限公2022.12.22023.05.1
185 ZL202223457352.9 固废料铺路的
新型司39倒料装置河南沃克曼建设工程有限公
一种顶管施工司、洛阳城市建设勘察设计
实用2022.12.22023.06.0
186 ZL202223457344.4 伸缩式止水环 院有限公司郑州工程分公
新型32
安装装置司、洛阳城市建设勘察设计院有限公司一种移动式垃
实用河南沃克曼建设工程有限公2022.12.22023.06.2
187 ZL202223457318.1 圾池防水涂料
新型司30喷涂装置一种污水厂分
布式光伏基础实用河南沃克曼建设工程有限公2022.10.12023.04.1
188 ZL202222672049.4
钢结构施工安新型司14装装置一种利用顶丝
ZL 进行高转速汽 发明 河南沃克曼建设工程有限公 2021.07.3 2023.05.1
189
202110868262.X 轮机模块式安 专利 司 0 9
装的施工方法一种应用于垃河南沃克曼建设工程有限公实用
190 ZL202223360500.5 圾低温焚烧脱 司、山东泰开环保科技有限 2022.12.14 2023.03.17
新型硝的喷氨装置公司河南沃克曼建设工程有限公
司、洛阳城市建设勘察设计一种大跨距钢实用
191 ZL202222335584.0 院有限公司、洛阳城市建设 2022.09.02 2023.01.31
梁吊装装置新型勘察设计院有限公司郑州工程分公司一种砌体结构加固用的拉结实用河南沃克曼建设工程有限公
192 ZL202221476717.X 2022.06.14 2023.02.28
件安装辅助装新型司置一种改进型聚实用河南沃克曼建设工程有限公
193 ZL202221414368.9 2022.06.08 2023.03.24
乙烯外护管新型司、江丰管道集团有限公司大口径无补偿式直埋管道敷发明河南沃克曼建设工程有限公
194 ZL202110868411.2 2021.07.30 2023.02.24
设装置的施工专利司方法一种新型滤池实用河南沃克曼建设工程有限公
195 ZL202220546089.1 2022.03.14 2022.09.13
布水布气滤头新型司沉淀池浮渣挡实用河南沃克曼建设工程有限公
196 ZL202123020480.2 2021.12.03 2022.04.12
板固定装置新型司河南沃克曼建设工程有限公
一种顶管施工司，洛阳城市建设勘察设计实用
197 ZL202122730759.3 中取渣运送专 院有限公司，洛阳城市建设 2021.11.09 2022.03.22
新型用装置勘察设计院有限公司郑州工程分公司一种顶管施工实用河南沃克曼建设工程有限公
198 ZL202122731666.2 2021.11.09 2022.05.17
中管道吊装工新型司，洛阳城市建设勘察设计1-1-187城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号
具院有限公司，洛阳城市建设勘察设计院有限公司郑州工程分公司河南沃克曼建设工程有限公司，洛阳城市建设勘察设计一种顶管顶进实用
199 ZL202122731665.8 院有限公司，洛阳城市建设 2021.11.09 2022.04.05
施工辅助装置新型勘察设计院有限公司郑州工程分公司河南沃克曼建设工程有限公司，洛阳城市建设勘察设计管道焊接对口实用
200 ZL202122731436.6 院有限公司，洛阳城市建设 2021.11.09 2022.06.07
辅助装置新型勘察设计院有限公司郑州工程分公司移动式混凝土实用河南沃克曼建设工程有限公
201 ZL202122281690.0 池体地埋管道 2021.09.22 2022.01.28
新型司防腐施工装置混凝土防腐防实用河南沃克曼建设工程有限公
202 ZL202122281728.4 渗膜快速铺设 2021.09.22 2022.01.21
新型司装置混凝土池体防实用河南沃克曼建设工程有限公
203 ZL202122281910.X 腐层焊接压紧 2021.09.22 2022.01.21
新型司装置便于盘柜就位实用河南沃克曼建设工程有限公
204 ZL202122069238.8 2021.08.31 2022.01.14
的调节装置新型司链条式管道紧实用河南沃克曼建设工程有限公
205 ZL202122069144.0 2021.08.31 2022.01.28
固装置新型司垃圾焚烧坑滤液收集池防发明河南沃克曼建设工程有限公
206 ZL202111008227.7 腐、防水施工 2021.08.31 2022.09.13
授权司定位装置及施工方法地埋管道对口实用河南沃克曼建设工程有限公
207 ZL202121754782.X 焊接施工吊装 2021.07.30 2022.01.18
新型司支撑装置大口径供热管道沟槽内敷设实用河南沃克曼建设工程有限公
208 ZL202121754784.9 2021.07.30 2022.01.07
施工用的固定新型司装置电钻打孔辅助实用河南沃克曼建设工程有限公
209 ZL202121755035.8 2021.07.30 2022.01.04
工具新型司汽轮机静止持实用河南沃克曼建设工程有限公
210 ZL202121205592.2 2021.06.01 2021.11.19
环防卡涩装置新型司一种适用于粉煤灰地质条件实用河南沃克曼建设工程有限公
211 ZL202121207350.7 2021.06.01 2022.01.18
下桩基施工用新型司钢护筒一种方形烟囱实用河南沃克曼建设工程有限公
212 ZL202121179681.4 2021.05.30 2021.11.23
施工用密封装新型司1-1-188城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号饰条混凝土浇筑用实用河南沃克曼建设工程有限公
213 ZL202121160519.8 模板清理支撑 2021.05.27 2021.12.10
新型司装置便于混凝土入实用河南沃克曼建设工程有限公
214 ZL202121160515.X 2021.05.27 2021.12.14
仓的溜筒装置新型司
焦作市绿鑫城发有限公司，垃圾焚烧炉施发明
215 ZL202010239684.6 河南沃克曼建设工程有限公 2020.03.30 2022.04.01
工安装方法授权司一种大口径供河南沃克曼建设工程有限公实用
216 ZL202222337029.1 热管道直埋预 司，洛阳城市建设勘察设计 2022.09.02 2022.12.20
新型热辅助装置院有限公司郑州工程分公司一种桥梁上大河南沃克曼建设工程有限公实用
217 ZL202222337022.X 口径管道安装 司，洛阳城市建设勘察设计 2022.09.02 2022.12.20
新型辅助装置院有限公司郑州工程分公司一种大口径长河南沃克曼建设工程有限公实用
218 ZL202222335592.5 输管道焊接前 司，洛阳城市建设勘察设计 2022.09.02 2022.12.30
新型预热装置院有限公司郑州工程分公司一种供热管网河南沃克曼建设工程有限公实用
219 ZL202222335585.5 穿越河流施工 司，洛阳城市建设勘察设计 2022.09.02 2022.12.13
新型辅助装置院有限公司郑州工程分公司一种新型管中
实用江丰管道集团有限公司，河
220 ZL202221583208.7 管聚乙烯预制 2022.06.21 2022.11.04
新型南沃克曼建设工程有限公司直埋保温管一种基底表层实用河南沃克曼建设工程有限公
221 ZL202221506938.7 碳纤维布敷设 2022.06.16 2022.12.27
新型司装置具有优良保温
实用江丰管道集团有限公司，河
222 ZL202221329094.3 效果的保温管 2022.05.31 2022.11.04
新型南沃克曼建设工程有限公司结构一种垃圾发电厂用污水固态实用
223 ZL202220494291.4 城发新环卫有限公司 2022.03.09 2022.08.30
物环保过滤装新型置一种城市市政实用
224 ZL202220264694.X 城发新环卫有限公司 2022.02.09 2022.08.30
垃圾桶新型一种智慧物业实用
225 ZL202220860371.7 城发新环卫有限公司 2022.04.14 2022.12.23
垃圾分类装置新型一种多项分类实用
226 ZL202122238195.1 城发新环卫有限公司 2021.09.16 2022.10.14
智能垃圾桶新型
一种垃圾抓斗实用城发环保能源（汝南）有限
227 ZL202220988184.7 2022.04.26 2022.08.30
起重机新型公司
一种生活垃圾实用城发环保能源（汝南）有限
228 ZL202222139879.0 2022.08.15 2022.12.02
焚烧发电装置新型公司
一种余热锅炉实用城发环保能源（汝南）有限
229 ZL202222142332.6 2022.08.15 2022.12.02
系统新型公司
一种焚烧站除实用城发环保能源（汝南）有限
230 ZL202221968871.9 2022.07.28 2022.12.02
尘设备新型公司1-1-189城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号
一种渗滤液回实用城发环保能源（汝南）有限
231 ZL202221979272.7 2022.07.28 2022.12.23
喷系统新型公司
一种烟气净化实用城发环保能源（汝南）有限
232 ZL202221968850.7 2022.07.28 2022.12.23
系统新型公司
一种垃圾站除实用城发环保能源（汝南）有限
233 ZL202221971096.2 2022.07.28 2022.12.23
臭系统新型公司
一种用于垃圾实用城发环保能源（汝南）有限
234 ZL202221031373.1 2022.04.29 2022.12.02
焚烧的烟囱新型公司
一种垃圾焚烧实用城发环保能源（汝南）有限
235 ZL202220988185.1 2022.04.26 2022.12.02
系统新型公司
一种管道安装实用城发环保能源（汝南）有限
236 ZL202220985245.4 2022.04.26 2022.12.02
支架新型公司
一种灰渣抓斗实用城发环保能源（汝南）有限
237 ZL202220754551.7 2022.03.31 2022.12.02
起重机新型公司
一种炉渣输送实用城发环保能源（汝南）有限
238 ZL202220754547.0 2022.03.31 2022.12.02
系统新型公司
一种飞灰固化实用城发环保能源（汝南）有限
239 ZL202220754568.2 2022.03.31 2022.12.02
系统新型公司
一种垃圾回收实用城发环保能源（汝南）有限
240 ZL202222142335.X 2022.08.15 2023.01.10
站滤油系统新型公司
一种蒸汽余热实用城发环保能源（汝南）有限
241 ZL202222235042.6 2022.08.24 2023.01.24
回收系统新型公司
一种干粉喷射实用城发环保能源（汝南）有限
242 ZL202221683231.3 2022.06.30 2023.03.28
系统新型公司
一种垃圾燃烧实用河南零碳技术研究院有限公2022.12.22023.06.0
243 ZL2022235084500
尾气处理系统新型司86一种具有可调
实用河南零碳技术研究院有限公2022.12.22023.06.0
244 ZL2022235083885 挡板结构的旋
新型司86风分离器一种具有可调
实用河南零碳技术研究院有限公2022.12.22023.06.0
245 ZL2022235083902 动叶结构的脱
新型司82酸反应塔生活垃圾焚烧
实用河南零碳技术研究院有限公2022.10.32023.04.0
246 ZL2022228852197 锅炉烟气回流
新型司17装置垃圾发电厂锅实用河南零碳技术研究院有限公
247 ZL202222041841.X 2022.08.04 2023.02.17
炉燃烧系统新型司垃圾发电厂脱实用河南零碳技术研究院有限公
248 ZL202222360852.4 2022.09.06 2023.02.17
硝系统新型司垃圾发电厂除实用河南零碳技术研究院有限公
249 ZL202222424554.7 2022.09.14 2023.02.17
灰系统新型司垃圾发电厂助实用河南零碳技术研究院有限公
250 ZL202222480422.6 2022.09.20 2023.02.17
燃点火系统新型司生活垃圾焚烧实用河南零碳技术研究院有限公
251 ZL202222867003.8 锅炉烟气干法 2022.10.30 2023.02.17
新型司脱硫装置垃圾发电厂烟实用河南零碳技术研究院有限公
252 ZL202222042875.0 2022.08.04 2023.02.17
气处理系统新型司1-1-190城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序专利号专利名称类别专利权人申请日授权公告日号一种医疗废物实用宿州德邦医疗废物处置有限
253 ZL202220470541.0 焚烧尾气净化 2022.03.07 2022.10.21
新型公司装置一种废物焚烧实用宿州德邦医疗废物处置有限
254 ZL202220470432.9 2022.03.07 2022.08.23
烟气降温装置新型公司
一种垃圾渗滤实用城发环保能源(辉县)有限公2022.11.22023.04.1
255 ZL202223195154.X
液分离装置新型司84
一种垃圾烧烟实用城发环保能源(辉县)有限公2022.12.02023.05.2
256 ZL202223278159.9
气处理装置新型司76
一种高温废气实用城发环保能源(辉县)有限公2023.01.02023.04.1
257 ZL202320051486.6
处理装置新型司94
注：上表第223-226项专利的权属证书登记的权利人“城发新环卫有限公司”为城发城市服务科技（河南）有限公司曾用名。该等专利尚待完成权属证书证载权利人更名手续的办理，未完成更名手续不影响该等专利的实际权利归属
十一、公司拥有的特许经营权情况
（一）特许经营权情况
截至报告期末，发行人及其子公司已签署特许经营权协议的特许经营项目共计55项，情况如下：
合同签订特许经营权序号项目名称项目运营主体项目类型协议对方时间期限罗田县城市管30年（含建罗田县英山县联合生城发能源（黄生活垃圾焚理执法局、英
12021.09.30设期18个活垃圾焚烧发电项目冈）有限公司烧发电山县城市管理
月）执法局30年（以自然资源局土城发环保能源昌吉市生活垃圾焚烧生活垃圾焚昌吉市住房和地出让协议
2（昌吉）有限公2021.06.30
发电项目烧发电城乡建设局确定的开工司日期作为起始日期）大庆市生活垃圾焚烧大庆城控电力有生活垃圾焚大庆市城市管30年（不含
32020.03.31发电项目限公司烧发电理综合执法局建设期）30年（含建济源市生活垃圾焚烧济源霖林环保能生活垃圾焚济源市住房和设期，自开
42015.06.01
发电厂 BOT 项目 源有限公司 烧发电 城乡建设局 工日起计
算）30年（不含城发环保能源建设期，自汝南县生活垃圾焚烧生活垃圾焚汝南县城市管
5（汝南）有限公2019.05项目投入商
发电项目烧发电理局司业运营日开始计算）1-1-191城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）合同签订特许经营权序号项目名称项目运营主体项目类型协议对方时间期限周口市商水静脉产业城发环保能源30年（含生活垃圾焚商水县城市管
6园生活垃圾焚烧发电（商水）有限公2019.12.0424个月建设
烧发电理局项目司期）城发环保能源西平县静脉产业园生生活垃圾焚西平县住房和30年（不含
7（西平）有限公2019.07.09活垃圾焚烧发电项目烧发电城乡建设局建设期）司30年（含建设期，建设城发环保能源息县静脉产业园生活生活垃圾焚息县发展和改期自2020
8（息县）有限公2020.04.01
垃圾焚烧发电项目烧发电革委员会年10月1司日起24个
月）城发环保能源新安生活垃圾焚烧发生活垃圾焚新安县城市管30年（含2
9（新安）有限公2019.07.15电项目烧发电理局年建设期）司城发环保能源孟津县生活垃圾焚烧生活垃圾焚孟津县城市管30年（含2
10（新安）有限公2020.03.27发电处理项目烧发电理局年建设期）司城发环保能源30年（自开伊川县静脉产业园生生活垃圾焚伊川县城市管
11（伊川）有限公2019.07.15工之日起
活垃圾焚烧发电项目烧发电理局
司算）城发环保能源邓州市生活垃圾焚烧生活垃圾焚邓州市城市管30年（含2
12（邓州）有限公2019.09.25发电 PPP 项目 烧发电 理局 年建设期）司滑县农村生活垃圾清城发环保能源生活垃圾焚滑县城市管理30年（含2
13运与静脉产业园垃圾（滑县）有限公2019.01.29烧发电综合执法局年建设期）焚烧发电一体化项目司濮阳县静脉产业园餐城发环保科技生活垃圾焚濮阳县市政园30年（含建
14 厨垃圾处理 BOT 项 （濮阳）有限公 2021.03.30烧发电林管理局设期1年）目司城发环保能源濮阳县生活垃圾焚烧生活垃圾焚濮阳县市政园30年（含2
15（濮阳）有限公2020.12.21发电项目烧发电林管理局年建设期）司30年（含漯河市生活垃圾焚烧漯河城发环保能生活垃圾焚漯河市城市管
162020.03.2024个月建设
发电 PPP 项目 源有限公司 烧发电 理局
期）巨鹿县生活垃圾处理巨鹿县聚力环保生活垃圾焚巨鹿县人民政
172012.12.0730年
项目有限公司烧发电府河北魏县生活垃圾焚魏县德尚环保有生活垃圾焚30年（不含
18魏县人民政府2014.01.28烧发电项目限公司烧发电建设期）民权县垃圾焚烧发电民权天楹环保能生活垃圾焚民权县人民政
192015.11.0230年
项目源有限公司烧发电府城发环保能源30年（含内黄县静脉产业园生生活垃圾焚内黄县城市管
20（内黄）有限公2020.12.1815个月建设
活垃圾焚烧发电项目烧发电理局
司期）周口市淮阳静脉产业城发环保能源周口市淮阳区30年（减去生活垃圾焚
21园生活垃圾焚烧发电（淮阳）有限公住房和城乡建2021.02.26实际建设
烧发电
项目司设局期，即商业1-1-192城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）合同签订特许经营权序号项目名称项目运营主体项目类型协议对方时间期限运营开始日起至移交日止的期间）孟州市城市管
理局、沁阳市焦作市静脉产业园西焦作绿博城发环生活垃圾焚城市管理局、30年（含2
22部园区生活垃圾焚烧2021.04保能源有限公司烧发电博爱县城市管年建设期）发电项目
理局、温县城市管理局鹤壁市住房和鹤壁市静脉产业园一城发环保能源城乡建设局生活垃圾焚30年（含2
23期生活垃圾焚烧发电（鹤壁）有限公（实施主体已2019.06.16烧发电年建设期）
PPP 项目 司 变更为鹤壁市城市管理局）鹤壁市餐厨垃圾和污城发环保科技餐厨垃圾和鹤壁市城市管30年（含建
24泥集中处置及资源化（鹤壁）有限公污泥集中处2020.12.07理局设期1年）
利用 PPP 项目 司 置重庆市开县生活垃圾重庆绿能新能源生活垃圾焚开县市政园林30年（不含
252012.08.24处理项目有限公司烧发电管理局建设期）30年（不含兰陵县生活垃圾焚烧兰陵兰清环保能生活垃圾焚兰陵县人民政
262015.06.01一期建设
发电项目源有限公司烧发电府
期）楚雄市城市管
楚雄市生活垃圾焚烧楚雄东方新能源生活垃圾焚2015.01.01-
27理综合行政执2015.01.21
发电项目环保有限公司烧发电2045.12.30法局双城市生活垃圾处理双城市格瑞电力生活垃圾焚哈尔滨市双城30年（不含
282012.07.26项目有限公司烧发电区人民政府建设期）30年（含项亳州市生活垃圾焚烧生活垃圾焚
亳州洁能电力有亳州市城市管目立项、可
29发电厂及污泥处理厂烧发电及污2014.07
限公司理行政执法局研及建设特许经营项目泥处理
期）亳州市生活垃圾焚烧生活垃圾焚发电厂及污泥处理厂亳州洁能电力有亳州市城市管30年（含建
30烧发电及污2019.09.11
特许经营项目（二限公司理局设期）泥处理
期）30年（含建喀什市生活垃圾焚烧喀什宝润环保电生活垃圾焚喀什市市容环设期，建设
312018.09.10
发电项目力有限公司烧发电境卫生管理局期暂定24
个月）30年（自建城发环保能源安阳市生活垃圾焚烧生活垃圾焚安阳市城市管设期起算时
32（安阳）有限公2019.09.20
项目烧发电理局点开始计司
算）城发环保能源30年（自正宜阳县生活垃圾焚烧生活垃圾焚宜阳县城市管
33（宜阳）有限公2019.10.28式开工之日
发电项目烧发电理局
司起）辉县市生活垃圾焚烧城发环保能源生活垃圾焚辉县市城市管30年（含建
342020.08.05
发电项目（辉县）有限公烧发电理局设期）1-1-193城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）合同签订特许经营权序号项目名称项目运营主体项目类型协议对方时间期限司青州市生活垃圾综合青州益源环保有生活垃圾焚青州市城市环30年（不含
35处理改建焚烧发电2016.12.16限公司烧发电境卫生管理局建设期）
PPP 项目餐厨废弃物滑县餐厨废弃物资源30年（含建滑县城市发展投资源化利用滑县城市管理
36化利用和无害化处理2020.10设期，自开
资有限公司和无害化处局项目工日起）理临朐县生活垃圾处理临朐邑清环保能生活垃圾处临朐县人民政
372011.09.2530年
特许经营项目源有限公司理府获嘉县污水处理厂城发水务（获获嘉县住房和30年（含2
38污水处理2019.02.01PPP 项目 嘉）有限公司 城乡建设局 年建设期）内黄县城北污水处理城发水务（内内黄县住房和
39污水处理2020.07.1030年厂特许经营项目黄）有限公司城乡建设局内乡县湍东污水处理30年（自商厂、内乡县湍西污水城发水务（内内乡县住房和
40污水处理2021.05.28业运营之日处理厂、内乡县湍西乡）有限公司城乡建设局
起）
第二污水处理厂项目鄢陵县环保污水处理
厂、鄢陵县环保污水处鄢陵县环保污水处理
理厂第二污
厂、鄢陵县环保污水水处理厂特处理厂第二污水处理城发水务（鄢鄢陵县住房和
41污水处理2022.09.08许经营期30厂、鄢陵县第三污水陵）有限公司城乡建设局年；鄢陵县处理工程污水处理项
第三污水处目理工程特许经营期30年（含1年建设期）30年（自正驻马店市第五污水处城发水务（驻马驻马店市住房
42污水处理2020.04.22式开工之日理厂特许经营项目店）有限公司和城乡建设局
起算）
中牟新城水厂 PPP 项 郑州牟源水务发 中牟县人民政 2015.09.30-
43供水服务2015.9.28
目展有限公司府2045.09.30漯河市马沟污水处理30年（含建工程（二期）政府和漯河源发水务有漯河市城市管设期1年，
44污水处理2020.08.06
社会资本合作限公司理局自正式开工（PPP）项目 之日起算）郑州市上街区第三污水处理厂政府和社会城发水务（郑州郑州市上街区30年（含建
45污水处理2020.09.03
资本合作（PPP）项 上街）有限公司 城市管理局 设期）目周口市第二污水处理30年（包含周口城发水务有周口市城市管
46厂第三污水处理厂建污水处理2022.07.212年建设
限公司理局设工程 PPP 项目 期）1-1-194城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）合同签订特许经营权序号项目名称项目运营主体项目类型协议对方时间期限浚县日处理能力450生活垃圾转吨生活垃圾转运站及城发新环卫（浚运站及垃圾浚县城市管理25年（含1
472021.10.28垃圾分类科普教育中县）有限公司分类科普教局年建设期）心项目育中心城发兴舞（舞阳25年（含1舞阳县城乡生活垃圾生活垃圾转舞阳县城市管
48县）城市运营服2022.09.19年项目建设
转运站项目运理局务有限公司期）城发城市服务科15年（含1内黄县农村生活垃圾农村生活垃内黄县住房和
49技（内黄）有限2022.10年项目建设
清运项目圾清运城乡建设局公司期）20年（含改宜昌市危险废物集中湖北迪晟环保科危险废物集宜昌市城市管
502017.09.24扩建建设期
处置中心 PPP 项目 技有限公司 中处置 理委员会
2年）
佳木斯市医疗废物集佳木斯佳德环保医疗废物集佳木斯市环保
512007.01.1725年
中处置中心项目科技有限公司中处置局宿州市医疗废弃物处宿州德邦医疗废医疗废物集
52置中心特许经营权转宿州市环保局2013.08.2125年
物处置有限公司中处置让项目淮南市康德医疗
淮南市医疗废物集中医疗废物集2013.01.01-
53废物处置有限公淮南市卫生局2013.01.01
处置项目中处置2037.12.31司亳州市卫生健
康委员会、亳亳州市医疗废物处置亳州永康医疗废医疗废物集
54州城建发展控2021.07.2310年
中心委托运营项目物处置有限公司中处置股集团有限公司
河南省许平南高建设期3.5
林州至长治（省界）高速公路收
55速公路有限责任安阳市交通局2009.07.15年，收费经
高速公路项目费公司营期30年除公司及子公司拥有上述特许经营权外，许平南还拥有2项高速公路收费许可，具体情况如下：
（1）许平南高速公路收费权2000年12月14日，国家发展计划委员会向国务院上报计基础[2000]2330号《国家计委关于审批河南许昌至南阳公路可行性研究报告的请示》，将许平南高速公路有关情况和意见报告如下：拟建公路起自许昌，接京珠国道主干线，经襄城、平顶山、叶县、方城，止于南阳市王庄北。项目总投资36.34亿元，由许平南负责筹资、建设及经营管理，经营期限为30年（含建设期），经营期满后，将该路及相关配套设施无偿移交地方交通部门。
1-1-195城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2000年12月31日，国家发展计划委员会向河南省计委发出计基础[2000]2510号
《印发国家计委关于审批河南许昌至南阳公路可行性研究报告的请示的通知》，该通知载明《国家计委关于审批河南许昌至南阳公路可行性研究报告的请示》（计基础[2000]2330号）业经国务院批准。
（2）安林高速公路收费权
2003年9月30日，河南省发展计划委员会向安阳市计委作出豫计基础[2003]1738
号《关于安阳至林州高速公路工程可行性研究报告的批复》，明确该项目估算总投资约
14.8亿元，建设工期为36个月，经营期限为30年（含建设期）。经营期满后，无偿移
交安阳市政府交通主管部门。
（二）发行人收购的1家项目公司的特许经营权未签署特许经营变更协议或取得政府书面同意
发行人子公司宿州德邦医疗废物处置有限公司运营1项特许经营项目，该特许经营项目协议双方为宿州市环保局与启迪环境（宿州德邦医疗废物处置有限公司的原股东），该协议约定项目公司股权变更需要取得宿州市环保局的书面同意。具体情况如下：
合同签订2022年度2022年度序特许经营项目运营协议对方特许经营协议对股权主体营业收入营业利润
号项目主体（甲方）转让的限制（乙方）（万元）（万元）宿州市医疗
废弃物处置宿州德邦医未经甲方书面同意，乙宿州市环
1中心特许经疗废物处置启迪环境方不得转让项目公司的1710.04250.91
保局营权转让项有限公司股权目
截至本募集说明书签署日，发行人尚未取得该书面同意，存在被宿州市环保局认定为违约而收回特许经营权的风险。
2022年度，宿州德邦医疗废物处置有限公司营业收入1710.04万元，占发行人2022年度营业收入的0.27%；2022年度净利润250.91万元，占发行人2022年度净利润的
0.22%，占比较低。即使该项特许经营权被当地政府终止，也不会对发行人的生产经营产生重大影响。
（三）相关质押情况
截至报告期末，发行人部分特许经营项目的应收账款、高速公路收费权存在质押情形，具体情况如下：
1-1-196城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号项目质押权人担保事项质押范围民权天楹环保能源有限公司生活
24000万元借款垃圾焚烧发电项目特许经营权下
民权县生活垃圾中国银行股份有限公1本金及其利息和应收账款（质押比例根据出质人在焚烧发电项目司民权支行相关费用质权人处实际提款金额占出质人全部银行贷款比例计算）民权县生活垃圾焚烧发电项目建
中国邮政储蓄银行股24000万元借款成后的电费收入、垃圾处理费收入民权县生活垃圾2份有限公司商丘市分本金及其利息和及其项下全部收益（质押比例根据焚烧发电项目行相关费用出质人在质权人处实际提款金额占出质人全部银行贷款比例计算）安阳市生活垃圾焚烧发电项目20000 万元借款 PPP 合同项下应收账款（质押比例安阳市生活垃圾中国银行股份有限公
3本金及其利息和根据出质人在质押权人处实际提
焚烧发电项目司安阳分行相关费用款金额占出质人全部银行贷款比例计算）安阳市生活垃圾焚烧发电项目建
成后的电费收入、垃圾处理费收入中国邮政储蓄银行股60000万元借款安阳市生活垃圾及其项下全部收益（质押比例根据
4份有限公司安阳市分本金及其利息和
焚烧发电项目出质人在质押权人处实际提款金行相关费用额占出质人全部银行贷款比例计
算）安阳市生活垃圾焚烧发电项目
2020年6月6日至2044年12月
50000万元借款15日（含）期间产生的电费收入、安阳市生活垃圾中国工商银行股份有
5本金及其利息和垃圾处理费收入及其项下全部收
焚烧发电项目限公司安阳永明支行相关费用益（质押比例根据出质人在质押权人处实际提款金额占出质人全部银行贷款比例计算）安阳市生活垃圾焚烧发电项目运
营期间产生的电费收入、垃圾处理
10000万元借款
安阳市生活垃圾中国工商银行股份有费收入及其项下全部收益。质押比
6本金及其利息和
焚烧发电项目限公司安阳永明支行例为主合同项下贷款余额占安阳相关费用市生活垃圾焚烧发电项目所获得全部项目贷款余额比例。
33860万元借款喀什市生活垃圾焚烧发电项目的
喀什市生活垃圾中国建设银行股份有
7本金及其利息和垃圾处理费所形成的应收账款质
焚烧发电项目限公司喀什地区分行相关费用押
33860万元借款
喀什市生活垃圾中国建设银行股份有喀什市生活垃圾焚烧发电项目的
8本金及其利息和
焚烧发电项目限公司喀什地区分行电费收费权相关费用鹤壁市静脉产业鹤壁市静脉产业园一期生活垃圾中国邮政储蓄银行股41950万元借款
园一期生活垃圾 焚烧发电 PPP 项目项下的电费收
9份有限公司鹤壁市分本金及其利息和
焚烧发电 PPP 项 费权及垃圾处理费收费权按贷款行相关费用目比例质押给质权人中国邮政储蓄银行股21334万元借款济源市生活垃圾焚烧发电项目项济源市生活垃圾
10份有限公司济源市直本金及其利息和下的电费收费权和垃圾处理费收
焚烧发电项目属支行相关费用费权邓州市生活垃圾中国银行股份有限公46200万元借款邓州市生活垃圾焚烧发电项目特
11
焚烧发电 PPP 项 司邓州支行 本金及其利息和 许经营权项下的收益权1-1-197城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号项目质押权人担保事项质押范围目相关费用邓州市生活垃圾焚烧发电项目电
邓州市生活垃圾中国邮政储蓄银行股46275.8万元借款费及垃圾处理费收费权（质押比例
12 焚烧发电 PPP 项 份有限公司南阳市分 本金及其利息和
为主合同项下借款金额占本项目目行相关费用可融资金额的比例）邓州市生活垃圾焚烧发电项目电邓州市生活垃圾15000万元借款中原银行股份有限公费及垃圾处理费收费权（质押比例
13 焚烧发电 PPP 项 本金及其利息和
司南阳分行为主合同项下借款金额占本项目目相关费用可融资金额的比例）
中国邮政储蓄银行股26142.2万元借款宜阳县生活垃圾焚烧发电项目的宜阳县生活垃圾
14份有限公司洛阳市分本金及其利息和电费收费权、垃圾处理费收费权及
焚烧发电项目行相关费用项目收益
11400万元借款辉县市生活垃圾焚烧发电项目特
辉县市生活垃圾中国银行股份有限公
15本金及其利息和许经营权项下应收账款提供质押
焚烧发电项目司辉县支行相关费用担保
《特许经营协议》项下享有的全部
27600万元借款权益和收益按照贷款人贷款占该
辉县市生活垃圾国家开发银行河南省16本金及其利息和项目全部贷款余额比例（该比例不焚烧发电项目分行
相关费用低于86.25%，具体以该质权实现时贷款人实际余额占比为准）昌吉市生活垃圾中国邮政储蓄银行股23612万元借款昌吉市生活垃圾焚烧发电项目（一
17焚烧发电项目（一份有限公司昌吉回族本金及其利息和期）项下电费收费权及垃圾处理费
期）自治州分行相关费用收费权青州市生活垃圾综合处理改建焚
青州市生活垃圾 39167.40 万元借 烧发电 PPP 项目的垃圾处理费及中信金融租赁有限公
18综合处理改建焚款本金及其利息电费等全部应收账款收益权、收取
司
烧发电 PPP 项目 和相关费用 全部应收账款合同项下应收账款以及相关款项的权利。
中国邮政储蓄银行股8500万元借款本以《临朐县生活垃圾处理特许经营临朐县生活垃圾
19份有限公司潍坊市分金及其利息和相协议》合法享有的电费收费权及垃
处理项目行关费用圾处理费收费权中国邮政储蓄银行股19950万元借款魏县生活垃圾焚魏县生活垃圾焚烧发电工程项目
20份有限公司邯郸市分本金及其利息和
烧发电工程项目收费权行相关费用中国邮政储蓄银行股18000万元借款楚雄市生活垃圾楚雄垃圾焚烧发电项目电费收费
21份有限公司楚雄州分本金及其利息和
焚烧发电项目权及垃圾处理费收费权行相关费用浚县日处理能力浚县日处理能力450吨生活垃圾
450吨生活垃圾转中国邮政储蓄银行股4831.88万元借款转运站及垃圾分类科普教育中心22运站及垃圾分类份有限公司鹤壁市分本金及其利息和项目的全部权益和收益（质押于贷科普教育中心项行相关费用款人的比例不低于贷款人占项目目实际贷款的比例）中国邮政储蓄银行股39800万元借款伊川县生活垃圾焚烧发电项目项伊川县生活垃圾
23份有限公司洛阳市分本金及其利息和下电费收费权、垃圾处理费收费
焚烧发电项目
行相关费用权、项目收益等全部收益
29800万元借款
西平县生活垃圾中国工商银行股份有西平县生活垃圾焚烧发电项目营
24本金及其利息和
焚烧发电项目限公司驻马店分行运期产生的所有应收账款相关费用1-1-198城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号项目质押权人担保事项质押范围中国邮政储蓄银行股30625万元借款新安生活垃圾焚烧发电项目项下新安生活垃圾焚
25份有限公司洛阳市分本金及其利息和电费收费权、垃圾处理费收费权、烧发电项目行相关费用项目收益等全部收益
28000万元借款
汝南县生活垃圾中国工商银行股份有“汝南县生活垃圾焚烧发电项目”
26本金及其利息和
焚烧发电项目限公司驻马店分行运营期产生的所有应收账款相关费用
漯河市生活垃圾 中国邮政储蓄银行股 62880 万元借款 漯河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项
27 焚烧发电 PPP 项 份有限公司漯河市分 本金及其利息和 目项下电费收费权及垃圾处理费
目行相关费用收费权（按照贷款比例质押）《漯河市生活垃圾焚烧发电 PPP漯河市生活垃圾35000万元借款中国银行股份有限公项目合同》及其继承合同约定，出
28 焚烧发电 PPP 项 本金及其利息和
司漯河分行质人将所获得的政府付费及相关目相关费用
运营收入（按照贷款比例质押）
漯河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项漯河市生活垃圾50000万元借款
中国民生银行股份有目项下现在及未来产生的电费、垃
29 焚烧发电 PPP 项 本金及其利息和
限公司漯河分行圾处理服务费及其他全部应收账目相关费用款（按照贷款比例质押）
漯河市生活垃圾焚烧发电 PPP 项漯河市生活垃圾61400万元借款
中国工商银行股份有目项下现在及未来产生的电费、垃
30 焚烧发电 PPP 项 本金及其利息和
限公司漯河分行圾处理服务费及其他全部应收账目相关费用款（按照贷款比例质押）濮阳县生活垃圾焚烧发电项目下中国邮政储蓄银行股26300万元借款濮阳县生活垃圾电费收费权及垃圾处理费收费权
31份有限公司濮阳市分本金及其利息和焚烧发电项目质押担保（质押比例不低于贷款比行相关费用
例）
27500万元借款濮阳县生活垃圾焚烧发电项目特
濮阳县生活垃圾中国银行股份有限公32本金及其利息和许经营权质押担保（质押比例不低焚烧发电项目司濮阳分行相关费用于贷款比例）周口市商水静脉56000万元借款
国家开发银行河南省《特许经营协议》项下的合法享有
33产业园生活垃圾本金及其利息和
分行的全部权益和收益焚烧发电项目相关费用周口市淮阳静脉37000万元借款国家开发银行河南省周口市淮阳静脉产业园生活垃圾
34产业园生活垃圾本金及其利息和
分行焚烧发电项目的应收账款质押焚烧发电项目相关费用周口市第二污水周口市第二污水处理厂第三污水中国邮政储蓄银行股33000万元借款
处理厂第三污水 处理厂建设工程 PPP 项目 PPP 合
35份有限公司周口市分本金及其利息和
处理厂建设工程同及继承协议项下享有的权益和行相关费用
PPP 项目 收益提供质押担保周口市第二污水周口市第二污水处理厂第三污水中国邮政储蓄银行股3000万元借款本
处理厂第三污水 处理厂建设工程 PPP 项目 PPP 合
36份有限公司周口市分金及其利息和相
处理厂建设工程同及继承协议项下享有的权益和行关费用
PPP 项目 收益提供质押担保周口市第二污水处理厂第三污水周口市第二污水
33000 万元借款 处理厂建设工程 PPP 项目下应收
处理厂第三污水中国银行股份有限公
37本金及其利息和账款质押，质押金额不低于周口城
处理厂建设工程司周口分行相关费用发水务有限公司在中国银行周口
PPP 项目分行授信余额内黄县静脉产业中国邮政储蓄银行股12600万元借款内黄县静脉产业园生活垃圾焚烧
38
园生活垃圾焚烧份有限公司安阳市分本金及其利息和发电项目特许经营协议及相关补1-1-199城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号项目质押权人担保事项质押范围发电项目行相关费用充协议项下合法享有的内黄县静脉产业园生活垃圾焚烧发电项目电费收费权和生活垃圾处理费收费权息县静脉产业园28000万元借款国家开发银行河南省特许经营协议项下享有的全部权
39生活垃圾焚烧发本金及其利息和
分行益和收益电项目相关费用
14320万元借款
获嘉县污水处理 中国银行股份有限公 获嘉县污水处理厂 PPP 项目 PPP
40本金及其利息和
厂 PPP 项目 司新乡分行 合同项下应收账款提供质押担保相关费用
漯河市马沟污水处理工程（二期）漯河市马沟污水
10000 万元借款 政府和社会资本合作（PPP）项目
处理工程（二期）中国银行股份有限公41本金及其利息和项目收益权（出质人所获得的相关政府和社会资本司漯河分行相关费用运营收入按照贷款比例质押于质合作（PPP）项目
权人）
漯河市马沟污水处理工程（二期）漯河市马沟污水
9800 万元借款本 政府和社会资本合作（PPP）项目
处理工程（二期）上海浦东发展银行股42金及其利息和相的应收账款（出质人所获得的相关政府和社会资本份有限公司关费用运营收入按照贷款比例质押于质合作（PPP）项目
权人）鹤壁市餐厨垃圾鹤壁市餐厨垃圾和污泥集中处置和污泥集中处置中国邮政储蓄银行股8300万元借款本及资源化利用政府和社会资本合
43及资源化利用政份有限公司鹤壁市分金及其利息和相作（PPP）项目下享有的全部权益府和社会资本合行关费用和收益作（PPP）项目
亳州市生活垃圾最高额担保，最高中国建设银行股份有特许经营权项下全部应收账款及
44焚烧发电厂二期限额为人民币
限公司亳州市分行权益项目19779万元
亳州市生活垃圾最高额担保，最高中国建设银行股份有特许经营权项下全部应收账款及
45焚烧发电厂一期限额为人民币
限公司亳州市分行权益
项目20236.30万元
巨鹿县生活垃圾焚巨鹿县生活垃圾焚烧发电、巨鹿县
65000万元借款
烧发电项目、巨鹿中国建设银行股份有生活垃圾焚烧发电项目（二期）垃
46本金及其利息和
县生活垃圾焚烧发限公司河北省分行圾处理费、电费、供热收入构成的相关费用
电项目（二期）基础设施和公共事业项目收益权
15597万元借款重庆绿能新能源有限公司开县生
开县生活垃圾焚中国建设银行股份有
47本金及其利息和活垃圾焚烧发电项目发电电费收
烧发电项目限公司重庆开州支行相关费用费权及垃圾处理补贴收入权
出质人因提供服务或货物，而基于事实合作关系以及基于各方签署和履行的交易合同对包括但不限
13283.89万元借于重庆市开州区财政局、重庆市开
开县生活垃圾焚中信金融租赁有限公
48款本金及其利息州区城市管理局和重庆市开州区
烧发电项目司和相关费用人民政府等付款方合法享有的应
收账款收益权、收取全部应收账款合同项下应收账款以及相关款项的权利双城市生活垃圾中国邮政储蓄银行股23000万元借款双城市生活垃圾焚烧发电项目及
49
焚烧发电项目份有限公司哈尔滨市本金及其利息和扩建项目电费收费权、垃圾处理费1-1-200城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号项目质押权人担保事项质押范围分行相关费用收费权以及由此产生的全部收益内黄县城北污水10000万元借款中国银行股份有限公内黄县城北污水处理厂特许经营
50处理厂特许经营本金及其利息和
司安阳分行项目的收费权益项目相关费用焦作市静脉产业
49000万元借款焦作市静脉产业园西部园区生活
园西部园区生活国家开发银行河南省
51本金及其利息和垃圾焚烧发电项目的全部权益和
垃圾焚烧发电项分行相关费用收益目内乡县湍东污水
处理厂、内乡县湍16000万元借款内乡县湍东污水处理厂、内乡县湍中国银行股份有限公
52西污水处理厂、内本金及其利息和西污水处理厂、内乡县湍西第二污
司内乡支行乡县湍西第二污相关费用水处理厂特许经营权项下收益权水处理厂项目
12678万元借款
驻马店市第五污中国工商银行股份有驻马店市第五污水处理厂特许经
53本金及其利息和
水处理厂限公司驻马店分行营项目的应收账款相关费用罗田县英山县联中国邮政储蓄银行股25470万元借款罗田县英山县联合生活垃圾焚烧
54合生活垃圾焚烧份有限公司黄冈市分本金及其利息和发电项目的电费及垃圾处理费收
发电项目行相关费用费权罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目特许经营权项下的垃圾
罗田县英山县联7900万元借款本处理费及售电收入，出质人本笔中国工商银行股份有
55合生活垃圾焚烧金及其利息和相质押金额不低于出质人向质权人
限公司罗田支行发电项目关费用借贷合同金额占“罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目”总贷款的比例滑县农村生活垃
30000万元借款
圾清运与静脉产国家开发银行河南省特许经营项下享有的本项目全部
56本金及其利息和
业园垃圾焚烧发分行收益和权益的89%提供质押担保相关费用电一体化项目滑县农村生活垃中国邮政储蓄银行股3000万元借款本圾清运与静脉产特许经营项下的全部收益和权益
57份有限公司安阳市分金及其利息和相
业园垃圾焚烧发（按照质权人贷款比例质押）行关费用电一体化项目滑县农村生活垃滑县农村生活垃圾清运与静脉产
4000万元借款本
圾清运与静脉产中国民生银行股份有业园垃圾焚烧发电一体化项目及
58金及其利息和相
业园垃圾焚烧发限公司郑州分行相关补充协议项下合法享有的全关费用
电一体化项目部收益和权益（应收账款）兰陵县生活垃圾焚烧发电项目的
34348.35万元借
兰陵县生活垃圾中信金融租赁有限公应收账款收益权、收取全部应收账
59款本金及其利息
焚烧发电项目司款合同项下应收账款以及相关款和相关费用项的权利鄢陵县环保污水
11941.22万元及鄢陵县环保污水处理厂、鄢陵县环
处理厂、鄢陵县环中国银行股份有限公
60借款本金及利息保污水处理厂第二污水处理厂项
保污水处理厂第司鄢陵支行和相关费用目特许经营权项下的收益权二污水处理厂
鄢陵县第三污水中国银行股份有限公8952.93万元及借鄢陵县第三污水处理工程项目特
61
处理工程项目司鄢陵支行款本金及利息和许经营权项下的收益权1-1-201城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号项目质押权人担保事项质押范围相关费用中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部；国家开发银行
198000万元借款林州至长治（省股份有限公司；中国林长高速公路建成后30年所享有
62本金及其利息和
界）高速公路项目建设银行股份有限公的收费权等全部收益相关费用司安阳分行；中国银行股份有限公司安阳分行中国工商银行股份有13000万元借款许平南高速公路
63限公司郑州二七路支本金及其利息和许平南高速公路收费权
项目行相关费用内黄县农村生活垃圾清运项目特中国邮政储蓄银行股4500万元借款本
内黄县农村生活许经营协议项下权益和收益，按
64份有限公司安阳市分金及其利息和相
垃圾清运项目照不低于质权人提供融资金额占行关费用比质押
十二、公司业务经营资质
截至报告期末，公司及其子公司拥有的主要经营资质具体如下：
（一）发电业务许可证序号持证主体编号资质内容颁发机关有效期至城发环保能源国家能源局河南
1（汝南）有限公1052121-01088从事电力业务2041.05.05
监管办公室司重庆绿能新能源国家能源局华中
21052417-00597从事电力业务2037.06.28
有限公司监管局兰陵兰清环保能国家能源局山东
31010617-00142从事电力业务2037.06.27
源有限公司监管办公室楚雄东方新能源国家能源局云南
41063019-01233从事电力业务2039.04.27
环保有限公司监管办公室双城市格瑞电力国家能源局东北
51020919-00347从事电力业务2039.02.28
有限公司监管局城发环保能源国家能源局河南
6（安阳）有限公1952122-01147从事电力业务2042.01.25
监管办公室司城发环保能源国家能源局河南
7（宜阳）有限公1052122-01141从事电力业务2042.01.05
监管办公室司城发环保能源国家能源局河南
8（辉县）有限公1052121-01134从事电力业务2041.09.01
监管办公室司城发环保能源国家能源局河南
9（邓州）有限公1052122-01154从事电力业务2042.02.27
监管办公室司
10青州益源环保有1010619-00061从事电力业务国家能源局山东2039.12.191-1-202城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号持证主体编号资质内容颁发机关有效期至限公司监管办公室城发环保能源国家能源局河南
11（伊川）有限公1052122-01149从事电力业务2042.01.27
监管办公室司城发环保能源国家能源局河南
12（西平）有限公1052122-01145从事电力业务2042.01.18
监管办公室司民权天楹环保能国家能源局河南
131052122-01151从事电力业务2042.02.07
源有限公司监管办公室城发环保能源国家能源局河南
14（濮阳）有限公1052122-01168从事电力业务2042.04.23
监管办公室司城发环保能源国家能源局河南
15（新安）有限公1052122-01153从事电力业务2042.02.15
监管办公室司亳州洁能电力有国家能源局华东
161041817-00382从事电力业务2037.07.24
限公司监管局临朐邑清环保能国家能源局山东
171010617-00120从事电力业务2037.06.19
源有限公司监管办公室漯河城发环保能国家能源局河南
181052122-01143从事电力业务2042.01.16
源有限公司监管办公室济源霖林环保能国家能源局河南
191052120-00521从事电力业务2040.07.20
源有限公司监管办公室魏县德尚环保有国家能源局华北
201010318-00847从事电力业务2038.11.04
限公司监管局巨鹿县聚力环保国家能源局华北
211010318-00845从事电力业务2038.11.04
有限公司监管局城发环保能源国家能源局河南
22（滑县）有限公1052120-00551从事电力业务2040.12.24
监管办公室司城发环保能源国家能源局河南
23（鹤壁）有限公1052121-01100从事电力业务2041.06.14
监管办公室司城发环保能源国家能源局河南
24（商水）有限公1052122-01159从事电力业务2042.03.15
监管办公室司城发环保能源国家能源局河南
25（息县）有限公1052123-01184从事电力业务2043.03.12
监管办公室司焦作绿博城发环国家能源局河南
261952123-01178从事电力业务2043.05.05
保能源有限公司监管办公室城发能源（黄国家能源局华中
271052223-01337从事电力业务2043.07.06
冈）有限公司监管局城发环保能源国家能源局河南
28（淮阳）有限公1952123-01192从事电力业务2043.07.09
监管办公室司喀什宝润环保电国家能源局新疆
291931423-10155从事电力业务2043.06.18
力有限公司监管办公室1-1-203城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）工程类资质序号持证主体证书名称编号资质内容颁发机关有效期至河南沃克
承装（修、国家能源局曼建设工承装类四级、承修类四级、
1试）电力设施5-3-00128-2022河南监管办2028.04.28
程有限公承试类四级许可证公室司市政公用工程施工总承包贰
级、消防设施工程专业承包
贰级、防水防腐保温工程专河南沃克
业承包贰级、建筑装修装饰曼建设工建筑业企业资郑州市城乡
2 D341168191 工程专业承包贰级、建筑工 2023.12.31
程有限公质证书建设局
程施工总承包叁级、机电工司
程施工总承包叁级、隧道工
程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级河南沃克建筑幕墙工程设计专项乙曼建设工工程设计资质郑州市城乡
3 A241038079 级；建筑装饰工程设计专项 2027.05.27
程有限公证书建设局乙级司河南双丰建筑装修装饰工程专业承包高速公路建筑业企业资郑州市城乡
4 D341160637 贰级、建筑工程施工总承包 2023.12.31
开发有限质证书建设局叁级责任公司郑州航空
城发水务建筑业企业资环保工程专业承包贰级、施港经济综2028.03.
5 D44150058
有限公司质证书工劳务不分等级合实验区31建设局注：根据河南省住房和城乡建设厅于2022年11月18日签发的《河南省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（豫建市[2022]276号），河南省各级住房城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。根据前述规定，河南沃克曼建设工程有限公司、河南双丰高速公路开发有限责任公司的建筑业企业资质证书统一延期至2023年12月31日。
（三）安全生产许可证序号持证主体证书名称编号资质内容颁发机关有效期至河南双丰高
速公路开发 （豫）JZ 安许证 河南省住房和
1安全生产许可证建筑施工2025.01.30
有限责任公字[2022]197382城乡建设厅司河南沃克曼
（豫）JZ 安许证 河南省住房和
2建设工程有安全生产许可证建筑施工2024.12.13
字[2018]180238城乡建设厅限公司
城发水务有 （豫）JZ安许证 河南省住房和 2026.06.
3安全生产许可证建筑施工
限公司字[2023]005131城乡建设厅251-1-204城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（四）取水许可证序
持证主体编号/备案号资质内容颁发机关有效期至号
水源类型：地表水郑州航空港
B410173S2021- 取水类型：基础设施或公用事业 河南省水
1水务发展有2023.11.30
0017取水用途：制水供水利厅
限公司
年取水量：3133.3万立方米
水源类型：地下水；地表水
城发环保能取水类型：自备水源
D410329G2021- 伊川县水
2源（伊川）取水用途：生活用水；火（核）电和2026.12.29
0149利局
有限公司其它电力生产用水
年取水量：90.85万立方米
水源类型：地下水
锦州桑德环取水（辽锦义）
取水方式：井群义县水利
3保科技有限字[2020]第4000142025.12.30
取水用途：生活用水，工业用水局公司号
年取水量：7.2527万立方米
水源类型：地下水通辽蒙东固通辽市扎取水（扎水）字取水方式：单井
4体废物处置鲁特旗水2025.07.06
[2020]第004号取水用途：生产及生活用水有限公司利局
年取水量：3.21万立方米
水源类型：地下水；地表水
取水类型：基础设施或公用事业；自郑州牟源水
C410122S2022- 备水源 郑州市水
5务发展有限2027.10.110008取水用途：制水供水；其它用水（应利局公司急供水热备）
年取水量：2796万立方米
取水地点：服务区院内河南双丰高
取水方式：凿井速公路开发安阳市殷
D410505G2021- 取水量：2.1 万立方米/年
6有限责任公都区水利2028.06.30
0250取水用途：生态和环境用水；生活用
司曲沟服务局水区
水源类型：地下水
河南双丰高取水地址：河南省许昌市建安区长村速公路开发张乡黄庄村许昌市建
D411003G2021-
7有限责任公水源类型：地下水安区水利2024.05.01
0158
司许昌南服年取水量：1.5万立方米局
务区取水用途：生活用水
取水地点：河南省方城县清河镇万岗河南双丰高村西100米方城服务区内速公路开发
D411322G2021- 取水类型：自备水源 方城县水
8有限责任公2027.09.30
0229号年取水量：2.65万立方米利局
司方城服务
取水用途：生活用水区
水源类型：地下水1-1-205城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（五）卫生类资质序
持证主体证书名称编号/备案号资质内容颁发机关有效期至号郑州牟源水
牟卫水证字[2021]中牟县卫生
1务发展有限卫生许可证集中式供水2025.05.07
第049号健康委员会公司郑州航空港郑州航空港郑港卫水证字经济综合试
2水务发展有卫生许可证集中式供水2025.11.14
[2021]第0271号验区卫生健限公司康委员会河南双丰高速公路开发平顶山市叶公共场所卫生许叶卫公证字
3有限责任公商场县卫生委员2024.11.09
可证（2020）第138号司平顶山服会务区
（六）城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务许可证序
持证主体证书名称编号/备案号资质内容颁发机关有效期至号城发城市服城市生活垃圾经务科技（河营性清扫、收郑州市城市
1 X1-0575 —— 2024.03.27
南）有限公集、运输、处理管理局司服务许可证城市生活垃圾经城发新环卫浚县生活垃圾清
营性清扫、收浚县城市管
2 （浚县）有 XXCGJ20221130 扫、收集、运 2023.11.08
集、运输、处理理局
限公司输、处理服务服务许可证城市生活垃圾经城发新环卫漯城管卫运（生活城市生活垃圾经营性清扫、收漯河市城市2024.08.
3（漯河）有垃圾）许准字营性收集、运输
集、运输、处理管理局01限公司202307第001号服务服务许可证城市生活垃圾经生活垃圾及餐厨重庆绿能新
营性清扫、收渝城管环垃圾处置服务重庆市城市
4能源有限公2048.01.07集、运输、处理202101080001（废弃食用油脂管理局司服务许可证处置除外）城市生活垃圾经城发环保能
营性清扫、收生活垃圾焚烧发濮阳县城市
5源（濮阳）20230309122024.07.31
集、运输、处理电处理管理局有限公司服务许可证城市生活垃圾经亳州洁能电生活垃圾焚烧发亳州市城市
6营性处理服务许2021字002号2024.08.29
力有限公司电管理局可证城市生活垃圾经城市生活垃圾漯河城发环漯城管卫运（餐厨营性清扫、收（餐厨垃圾）经漯河市城市
7保能源有限垃圾）许准字2024.02.26
集、运输、处理营性收集、运输管理局
公司[202302]第001号服务许可证服务许可
8 城发新环卫 城市生活垃圾经 SSCGJ20230403 商水县生活垃圾 商水县城 2024.04.1-1-206城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序
持证主体证书名称编号/备案号资质内容颁发机关有效期至号（商水县）营性清扫、收清扫、收集、运市管理局03
有限公司集、运输、处理输、处理服务服务许可证城市生活垃圾经城发新环卫城市生活垃圾经
营性清扫、收长垣市城2024.04.
9（长垣市）[2023]523-1营性清扫、收
集、运输、处理市管理局07
有限公司集、运输服务服务许可证城发环保能城市生活垃圾经
辉县市生活垃圾辉县市城2023.10.
10源（辉县）营性处理服务许202304-01
焚烧发电项目市管理局15有限公司可证城市生活垃圾经城发环保能
营性清扫、收邓城管许准字城市生活垃圾经邓州市城2024.05.
11源（邓州）
集、运输、处理[2023]第073号营性处理服务市管理局16有限公司服务许可证滑县城市生活垃城发环保能
圾经营性清扫、许字生活垃圾焚烧处滑县城市2024.06.
12源（滑县）
收集、运输、处 （2023JY001） 理 管理局 07有限公司理服务许可证济源霖林环济源市城市生活济源市住
济建许字城市生活垃圾经2024.05.
13保能源有限垃圾经营性处理房和城乡
（23002）营性处理服务17公司服务许可证建设局城市生活垃圾经城发环保能息城市政
营性清扫、收生活垃圾焚烧发息县城市2024.06.
14源（息县）（20230612001）
集、运输、处理电处理管理局11有限公司号服务许可证新安县城市生活城市生活垃圾经城发环保能垃圾经营性清
营性清扫、收新安县城2033.05.
15源（新安）扫、收集、运20230512001
集、运输、处理市管理局12
有限公司输、处理服务许服务可证民权天楹环民权县城市生活
许准字[2023]第城市生活垃圾经民权县城2028.04.
16保能源有限垃圾经营性处理
0421号营性处理服务市管理局27
公司服务许可证城发环保能城市生活垃圾经
城市生活垃圾经汝南县城2024.05.
17源（汝南）营性处理服务许20230524
营性处理服务市管理局23有限公司可证城发环保能城市生活垃圾经
商城管[2023]第城市生活垃圾经商水县城2026.05.
18源（商水）营性处理服务许
001号营性处理服务市管理局16
有限公司可证
（七）道路运输许可证序
持证主体证书名称编号/备案号经营范围颁发机关有效期至号通辽蒙东运输道路运输经内蒙古交运管许可通危险货物运输（医通辽市交通
12025.08.29有限公司营许可证字150500001071号疗废物）运输局
2湖北迪晟环保道路运输经鄂交运管许可宜昌字经营性道路危险货宜昌市交通2026.06.131-1-207城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序
持证主体证书名称编号/备案号经营范围颁发机关有效期至号科技有限公司营许可证420503101748号物运输（医疗废运输局物）（剧毒化学品除外）淮南市康德医经营性道路危险货道路运输经皖交运管许可淮南字淮南市交通3疗废物处置有物运输（医疗废2026.06.11营许可证340400400023号运输局限公司物）
（八）危险废物经营资质序证书持证主体编号危险废物类别颁发机关有效期至号名称通辽蒙康环危险废
15058100通辽市生
1 保科技有限 物经营 医疗废物 HW01 2028.06.20
03态环境局
公司许可证
HW02、HWO3、HW06、HW07、
HW08、HW09、HW11、HW12、
HW13、HW14、HW16、HW17、
HW18、HW19、HW20、HW21、
HW22、HW23、HW24、HW25、
HW26、HW31、HW34、HW35、湖北迪晟环危险废
S42-05- HW36、HW37、HW39、HW40、 湖北省生
2保科技有限物经营2024.11.26
03-0047 HW45、HW46、HW47、HW48、 态环境厅
公司许可证HW49（900-039-49、900-040-49、
900-041-49、900-042-49、900-046-
49、900-047-49、900-999-49）；
HW50（271-006-50、276-006-50、
261-151-50、261-152-50、261-183-
50、900-048-50）湖北迪晟环 危险废 HW01（841-001-01.841-002-01、YC-05-03- 宜昌市生
3保科技有限物经营841-003-01、841-004-01、841-005-2024.10.09
006态环境局公司许可证01）亳州永康医危险废
D3416010 亳州市生
4 疗废物处置 物经营 医疗废物 HW01 2026.12.26
1态环境局
有限公司许可证佳木斯佳德危险废佳木斯市23082617 HW01 医疗废物（841-001-01、841-
5环保科技有物经营生态环境2026.11.16
03002-01、841-003-01）
限公司许可证局通辽蒙东固危险废内蒙古自
15052600
6体废弃物处物经营废物代码见附件治区生态2026.03.15
60
置有限公司许可证环境区宿州德邦医 危险废 HW01 医疗废物（841-001-01、841-D3422010 宿州市生
7疗废物处置物经营002-01、841-003-01、841-004-01、2026.12.15
2态环境局有限公司许可证841-005-01）淮南市康德危险废
34040200淮南市生
8 医疗废物处 物经营 HW01 医疗废物 2026.07.14
1态环境局
置有限公司许可证1-1-208城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（九）城镇污水排入排水管网许可证序公司证书名称证书编号发证机关有效期至号宜昌市伍家湖北迪晟环保科技有城镇污水排入排
1鄂宜伍字第0000145号岗区城市管2027.02.24
限公司水管网许可证理执法局喀什宝润环保电力有城镇污水排入排喀什市城市
2 KSSPW 第 20231176 号 2023.08.30
限公司水管网许可证管理局
（十）排污许可证/固定污染源排污登记回执序号公司证书名称证书编号发证机关有效期至城发环保能源（鹤鹤壁市生态
1 排污许可证 91410600MA472EJX08001V 2023.12.29
壁）有限公司环境局城发环保能源（汝驻马店市生
2 排污许可证 91411727MA46C35051001V 2023.12.20
南）有限公司态环境局重庆市开州重庆绿能新能源有限
3 排污许可证 91500234599214039K001V 区生态环境 2027.12.19
公司局兰陵兰清环保能源有临沂市行政
4 排污许可证 91371324348896223H001V 2027.01.27
限公司审批服务局楚雄彝族自楚雄东方新能源环保
5 排污许可证 91532301329315710J001V 治州生态环 2024.12.19
有限公司境局
城发水务（获嘉）有 91410724MA46ADDA4N001 新乡市生态
6排污许可证2027.01.27
限公司 R 环境局漯河源发水务有限公漯河市生态
7 排污许可证 91411100MA9F28MJ58001V 2026.12.07
司环境局安阳市生态
城发水务（内黄）有
8 排污许可证 914105276767246827001Y 环境局内黄 2027.06.21
限公司分局安阳市生态
滑县城市发展投资有 91410526MA9FW2HPXW001
9排污许可证环境局滑县2027.05.23
限公司 U分局城发环保能源（滑鹤壁市生态
10 排污许可证 91410526MA469G07XP001V 2028.08.20
县）有限公司环境局通辽蒙东固体废弃物通辽市生态
11 排污许可证 911505267830248412001C 2026.12.23
处置有限公司环境局湖北迪晟环保科技有宜昌市生态
12 排污许可证 91420500MA491JDM23001V 2028.06.23
限公司环境局
通辽蒙康环保科技有 91150591MA0NG7M206001 通辽市生态
13排污许可证2027.07.17
限公司 V 环境局民权天楹环保能源有商丘市生态
14 排污许可证 91411421MA3X410X7B001V 2027.01.10
限公司环境局城发环保能源（安 91410506MA471WBB36001 安阳市生态
15排污许可证2026.11.17
阳）有限公司 V 环境局鹤壁市蔡庄垃圾处理鹤壁市生态
16 排污许可证 91410611680774973W001V 2023.08.20
有限责任公司环境局1-1-209城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号公司证书名称证书编号发证机关有效期至济源霖林环保能源有济源市生态
17 排污许可证 91419001317315019G001V 2026.12.05
限公司环境局城发环保能源（邓邓州市环境
18 排污许可证 91411381MA46FB781T001V 2026.11.08
州）有限公司保护局城发环保能源（宜洛阳市生态
19 排污许可证 91410327MA47K93Q6L001V 2026.08.26
阳）有限公司环境局城发环保能源（辉新乡市生态
20 排污许可证 91410782MA47JDQX5C001V 2026.05.18
县）有限公司环境局焦作绿博城发环保能焦作市生态
21 排污许可证 91410822MA9G6HAJ63001V 2027.04.17
源有限公司环境局亳州洁能电力有限公亳州市生态
22 排污许可证 91341600325450114W001V 2024.12.12
司环境局巨鹿县聚力环保有限邢台市生态
23 排污许可证 91130529070826254C001V 2026.04.05
公司环境局双城市格瑞电力有限哈尔滨市生
24 排污许可证 91230113598477566J001R 2026.08.26
公司态环境局青州益源环保有限公潍坊市生态
25 排污许可证 91370781MA3C4K675Q001V 2027.04.10
司环境局临朐邑清环保能源有潍坊市生态
26 排污许可证 91370724587179336N001V 2026.08.25
限公司环境局魏县德尚环保有限公邯郸市行政
27 排污许可证 91130434093392591D001V 2027.12.26
司审批局城发环保能源（伊洛阳市生态
28 排污许可证 91410329MA47C0LL17001V 2026.08.04
川）有限公司环境局城发环保能源（西 91411721MA472NW24A001 驻马店市生
29排污许可证2026.08.26
平）有限公司 V 态环境局城发环保能源（新新安县环境
30 排污许可证 91410323MA47BBE77B001V 2026.08.08
安）有限公司保护局漯河城发环保能源有漯河市生态
31 排污许可证 91411100MA4864419K001V 2026.09.05
限公司环境局城发环保能源（濮濮阳市生态
32 排污许可证 91410928MA9FPC5H7H001V 2026.12.02
阳）有限公司环境局周口市生态城发环保能源（商
33 排污许可证 91411623MA47TK3K60001V 环境局商水 2027.02.24
水）有限公司分局周口市生态城发环保能源（淮 91411626MA9FGK3C6A001
34排污许可证环境局淮阳2027.12.01
阳）有限公司 V分局城发环保能源（息息县环境保
35 排污许可证 91411528MA9F151Y0D001V 2027.12.15
县）有限公司护局城发环保科技（鹤 91410611MA9G8CQP4L001 鹤壁市生态
36排污许可证2027.04.25
壁）有限公司 V 环境局佳木斯佳德环保科技佳木斯市生
37 排污许可证 9123080066901114XH001V 2026.08.26
有限公司态环境局宿州德邦医疗废物处宿州市生态
38 排污许可证 91341300077244951A001V 2028.02.07
置有限公司环境局淮南市康德医疗废物淮南市生态
39 排污许可证 9134040067588297XK001V 2027.04.13
处置有限公司环境局1-1-210城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号公司证书名称证书编号发证机关有效期至亳州永康医疗废物处亳州市生态
40 排污许可证 91341621087592853R001V 2026.06.25
置有限公司环境局喀什宝润环保电力有喀什地区生
41 排污许可证 91653101MA77UEY63R001V 2028.03.06
限公司态环境局郑州牟源水务发展有固定污染源排污
42 91410122MA3X4KGL22001Z —— 2025.07.27
限公司登记回执
城发能源（黄冈）有黄冈市生态
43 排污许可证 91421123MA4F2NDY2J001V 2028.5.21
限公司环境局
根据《城市生活垃圾管理办法》及各地城市管理部门的管理要求，发行人在部分地区从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的子公司需要取得城市生活垃圾经
营性清扫、收集、运输、处置服务许可证。
报告期内，发行人从事该类业务的部分子公司未取得该资质。截至本募集说明书签署日，这些子公司中大部分公司已取得该项资质，具体情况如下：
序
持证主体证书名称编号/备案号资质内容颁发机关发证日期有效期至号巨鹿县城巨鹿县聚城市生活垃圾从事城市生活冀邢市管理综
1力环保有经营性处理服垃圾经营性处2023.07.052028.07.04
10202300010001合行政执
限公司务许可证置服务法局城发环保城市垃圾经营城市垃圾经营
能源（西性清扫、收性清扫、收西平县城
2202300022023.07.282024.07.28
平）有限集、运输、处集、运输、处市管理局公司理服务理城发环保安阳市城市垃安城许准字
能源（安圾经营性清城市垃圾经营安阳市城
3 [2023]第 SHLJ01 2023.09.06 2024.09.06
阳）有限扫、收集、运性处理服务市管理局号
公司输、处理服务双城市格城市生活垃圾城市生活垃圾哈尔滨市
黑23-4瑞电力有经营性处置服处置（其他垃城市管理2023.08.182042.07.25
010000000101限公司务许可证圾）局城发能源城市生活垃圾城市生活垃圾罗田县城
5 （ 黄冈） 经营性处置服 HBSRHWXK42 经营性处理服 市管理执 2023.09.18 2028.09.18
有限公司务许可证务法局
截至报告期末，发行人从事该业务的子公司中，楚雄东方新能源环保有限公司、城发环保科技（鹤壁）有限公司、城发城市服务科技（民权县）有限责任公司截至本募集
说明书签署日尚未取得城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务许可证，或取得城市管理部门出具的垃圾经营性处理服务的同意函或业务合规证明。上述3家子公司
2022年的营业收入及净利润分别共计6362.97万元、1408.15万元，占发行人经审计1-1-211城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
的合并营业收入及净利润比例分别为1.00%及1.33%，占比较低。即使这3家子公司因为未取得相关资质而被停业，也不会对发行人整体经营造成重大影响。
截至报告期末，除前述子公司尚需根据城市管理局的要求取得城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务许可证外，发行人及子公司已取得其他生产经营所必须的资质。
十三、公司重大资产重组情况
报告期内，公司不存在重大资产重组情况。
十四、公司的境外经营情况
截至报告期末，公司拥有2家境外子公司，基本信息如下：
序持股比例注册经营范围/公司名称注册地成立时间号（%）资本主营业务
香港（中10万港
1中国城发环境集团有限公司1002020.12.14技术咨询服务
国）币
10000
城发环境（香港）集团有限香港（中
2100万元人2022.05.25技术咨询服务公司国）民币
注：因中国城发环境集团有限公司无实际经营，截至本募集说明书签署日已完成公司注销登记。
境外子公司最近一年的财务数据如下：
序2022年度/2022年12月31日公司名称号总资产净资产营业收入净利润中国城发环境集
16.76万港元6.76万港元0-0.62万港元
团有限公司城发环境（香
2港）集团有限公2968.09万元2968.09万元035.74万元
司
注：以上财务数据已经审计。
1-1-212城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
十五、公司的股利分配政策
（一）公司现行利润分配政策
根据公司现行有效的《公司章程》第一百五十九条，公司利润分配政策相关规定如下：
“（一）公司利润分配政策为：1、公司应当根据当年盈利状况和持续经营的需要，实施积极的利润分配政策，给
予公司股东合理的投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、公司拟实施利润分配时应同时满足以下条件：
（1）当年度盈利；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、在满足前款条件的情况下，公司采取现金或者股票方式分红，也可以采用二者
相结合的方式分红，具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、以股票方式分红时，应充分考虑以股票方式分红后的总股本是否与公司目前的
经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
5、股票股利分配的条件：若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司
处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
6、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的决策程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
1-1-213城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
7、以现金方式分红时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
8、公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会也可以根据盈利情况及资金需求
状况提议进行中期现金分红。
9、存在股东违规占用公司资金的情况时，公司将扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。
（二）公司对利润分配政策尤其是现金分红政策做出调整的决策程序、机制和具体条件。
1、公司应当严格执行现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。
2、董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司章程确
定的现金分红政策进行调整的，应当满足公司章程规定的条件，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。
3、调整利润分配政策的情形包括但不限于以下几点：
（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（2）公司除募集资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；
（3）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
（4）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
4、调整公司利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，并经三分之二以上独立
董事同意，方能提交股东大会审议。在提交股东大会的议案中应详细说明、论证调整原因，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。独1-1-214城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）立董事应当就利润分配政策调整的合理性发表独立意见。”
（二）最近三年公司利润分配情况
公司最近三年的利润分配方案如下：
2021年5月12日，公司2020年年度股东大会通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，以2020年12月31日总股本642078255股为基数，向全体股东每10股派0.96元（含税），共计分配现金股利61639512.48元，已支付完毕。
2022年4月22日，公司2021年年度股东大会通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，以2021年12月31日总股本642078255股为基数，向全体股东每10股派1.5元（含税），共计分配现金股利96311738.25元，已支付完毕。
2023年5月16日，公司2022年年度股东大会通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，以2022年12月31日总股本642078255股为基数，向全体股东每10股派1.65元（含税），共计分配现金股利105942912.07元，已支付完毕。
公司最近三年的利润分配情况如下：
单位：万元项目2022年度2021年度2020年度
现金分红（含税）10594.299631.176163.95
归属于上市公司股东的净利润105619.3896278.7161415.74
最近三年累计现金分红合计26389.41
最近三年年均可分配利润87771.28最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均
30.07%
可分配净利润的比例
注：报告期内，公司因同一控制下企业合并、执行新会计准则、会计政策变更等原因进行过追溯调整的，以追溯调整前净利润为现金分红比例的计算基础公司最近三年累计以现金方式分配的利润为26389.41万元，占最近三年实现的年均可分配利润的30.07%，符合《公司法》及《公司章程》关于现金分红的有关规定。
（三）公司未来三年的分红规划
为了进一步完善和健全公司利润分配的决策程序和机制，增强利润分配政策的透明度，保证利润分配的连续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，切实保护中小股东1-1-215城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规和规
范性文件以及《城发环境股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《城发环境股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
“一、制定本规划考虑的因素公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、发展战略、企业盈利能力、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投
资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。
二、本规划的制定原则公司制定本规划符合相关法律法规及公司章程的规定。公司重视对投资者的合理投资回报，以及股东的要求和意愿并兼顾公司的可持续发展，结合公司的财务结构、盈利能力、现金流状况、未来投资等实际情况，以及外部融资环境等因素，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公司应当充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见。
三、公司未来三年（2023-2025年）股东回报的具体规划
（一）利润分配的形式
公司采取现金或者股票方式分红，也可以采用二者相结合的方式分红，具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红的方式进行利润分配。
（二）利润分配的期间间隔
公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会也可以根据盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。
1-1-216城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（三）利润分配的条件和比例
1、现金分红的条件
在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的利润分配条件时，公司以现金方式分红时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，按照公司章程规定的决策程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、股票股利的条件
若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司处于发展成长阶段、净资产水平较高以及股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
四、利润分配的决策程序、机制
（一）公司管理层、董事会根据既定的利润分配政策并结合公司盈利情况、资金需
求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，在考虑对全体股东持续、稳定、合理的回报基础上，由董事会制订年度利润分配方案。
董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，并将所有书面记录作为公司档案妥善保存。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事1-1-217城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
会制订的利润分配方案需经全体董事过半数同意，并经三分之二以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。
股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（二）如公司不进行现金分红的，应在定期报告中说明原因及未分配的现金利润留
存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（三）公司切实保障股东特别是中小股东的利益，公司应当在年度报告中详细披露
现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
2、分红标准和比例是否明确和清晰；
3、相关的决策程序和机制是否完备；
4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、利润分配方案的制定或调整程序
公司章程规定公司对利润分配政策尤其是现金分红政策做出调整的决策程序、机制1-1-218城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
如下：
1、公司应当严格执行现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。
2、董事会认为公司因外部经营环境或公司自身经营需要，确有必要对公司章程确
定的现金分红政策进行调整的，应当满足公司章程规定的条件，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。
3、调整利润分配政策的情形包括但不限于以下几点：
（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（2）公司除募集资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；
（3）按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
（4）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
4、调整公司利润分配政策时，需经全体董事过半数同意，并经三分之二以上独立
董事同意，方能提交股东大会审议。在提交股东大会的议案中应详细说明、论证调整原因，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。独立董事应当就利润分配政策调整的合理性发表独立意见。
公司应该以三年为一个周期，制定股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，积极听取全体股东（特别是中小股东），独立董事及监事会的意见和建议，确定未来三年的股东回报规划。
公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，独立董事、监事会应当发表意见，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议决定，股东大会审议时应提供网络投票系统进行表决，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”1-1-219城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
十六、公司及子公司最近三年及一期发行的债券和债券偿还情况
（一）公司最近三年及一期发行债券的情况
最近三年及一期，公司及控股子公司发行债券情况如下：
发行债券存续及序债券债券债券规模发行余额募集资金发行日期到期日期偿还号简称类型期限（万利率（万用途情况元）元）
20河南置换发行人
超短期
1城发2020.09.162021.03.17180日600002.95%0本部的银行已兑付
融资券
SCP001 借款偿还发行人
21河南
超短期20河南城发
2城发2021.03.102021.09.08180日600003.90%0已兑付
融资券 SCP001 债
SCP001券本金绿色短偿还绿色产
22城发尚未兑
3期公司2022.09.062023.09.071年700002.5%70000业领域的有
D1 付债券息负债偿还发行人
23河南
超短期及其合并范尚未兑
4城发2023.06.122023.12.10180日400002.65%40000
融资券围内子公司付
SCP001有息债务
截至2023年6月30日，公司存续债券余额为110000万元；公司无公开发行的公司债或企业债，累计公开发行的公司债及企业债债券余额为0万元，净资产为
796101.73万元，公司本次发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币为
230000.00万元（含本数）。本次可转债发行完毕后，公司累计债券余额占净资产的比
重为28.89%，未超过50%。
（二）公司最近三年及一期主要偿债指标
公司最近三年及一期主要偿债能力指标如下：
期间2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
利息保障倍数（倍）3.923.535.325.72
贷款偿还率100%100%100%100%
利息偿付率100%100%100%100%
注：1、利息保障倍数=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息）；
1-1-220城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2、贷款偿付率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
3、利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。
（三）本次可转债资信评级情况本次可转换公司债券经中诚信国际评级，根据中诚信国际出具的《城发环境股份有限公向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，发行人主体信用评级为 AA+，本次可转换公司债券信用评级为 AA+，评级展望为稳定。
（四）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
2020年度、2021年度及2022年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为
61722.36万元、96821.41万元和105619.38万元，平均三年可分配利润为88054.38万元。本次向不特定对象发行可转债按募集资金230000万元计算，参考近期可转换公司债券市场的发行利率并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
1-1-221城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第五节财务会计信息
一、财务报告及相关财务资料
公司2020至2022年财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了大信审字[2021]第16-10005号、大信审字[2022]第16-00003号、大信审字[2023]
第16-00003号标准无保留意见的审计报告。公司2023年1-6月财务报表未经审计。
公司2021年完成了对城发水务（获嘉）有限公司的收购，该收购为同一控制下的企业合并，因此公司对2020年度的财务报告进行了追溯调整。
公司因执行《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），对2021年度的财务报表进行了追溯调整。
投资者欲对公司进行更详细的了解，请阅读财务报告及审计报告全文。
二、最近三年及一期财务报表
（一）最近三年及一期合并报表
1、合并资产负债表
单位：万元
2023年2022年2021年2020年
项目
6月30日12月31日12月31日12月31日
流动资产：
货币资金279277.82143300.04127122.58186432.96
交易性金融资产----
衍生金融资产----
应收票据162.00757.93197.5195.00
应收账款234716.60165360.3891097.0420652.90
应收款项融资80.9090.60--
预付款项7236.123287.672296.97932.53
其他应收款5243.099666.873303.1011229.21
存货7552.216399.573579.111232.28
合同资产23457.6322207.367290.622242.891-1-222城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年2022年2021年2020年
项目
6月30日12月31日12月31日12月31日
持有待售资产----
一年内到期的非流动资产5600.006000.008300.0019000.00
其他流动资产90574.5082014.67168179.5826936.59
流动资产合计653900.87439085.08411366.52268754.36
非流动资产：
债权投资----
其他债权投资----
长期应收款31931.4431839.8234212.4629244.37
长期股权投资58983.8756242.9113515.703583.28
其他权益工具投资----
其他非流动金融资产----
投资性房地产387.94401.85429.68457.51
固定资产499516.04518639.62545726.00579323.00
在建工程79358.2445916.2720006.9313220.03
生产性生物资产----
使用权资产71.1194.81--
油气资产----
无形资产1535896.851415284.581107507.99150019.79
开发支出----
商誉732.18732.18511.85-
长期待摊费用10376.2410159.129423.059688.99
递延所得税资产4086.116393.233241.442940.40
其他非流动资产11854.8825949.6429535.90291843.27
非流动资产合计2233194.902111654.031764111.011080320.64
资产总计2887095.762550739.112175477.531349074.99
流动负债：
短期借款154588.0677817.22112262.6915175.95
交易性金融负债----
衍生金融负债----
应付票据11248.5210147.29-836.29
应付账款310268.92275361.74227248.38193380.15
预收款项601.70404.92293.65356.121-1-223城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年2022年2021年2020年
项目
6月30日12月31日12月31日12月31日
合同负债22474.6112539.8722504.8511249.78
应付职工薪酬13915.0516115.1714900.159563.72
应交税费11511.6417008.6712347.2614662.03
其他应付款46629.4038105.8138006.2717312.49
其中：应付利息----
应付股利12235.201675.33449.40411.95
持有待售负债----
一年内到期的非流动负债59026.7366654.5775660.0431856.36
其他流动负债117707.2775098.023332.1060708.47
流动负债合计747971.92589253.28506555.38355101.36
非流动负债：
长期借款1256451.551181934.79924932.92409013.85
应付债券----
租赁负债-24.99--
长期应付款59284.2110207.7483921.4421492.58
长期应付职工薪酬----
预计负债----
递延收益16440.4716567.6615148.6612871.16
递延所得税负债3075.263170.391842.99164.84
其他非流动负债7770.637704.057704.0520192.06
非流动负债合计1343022.121219609.621033550.06463734.49
负债合计2090994.041808862.901540105.44818835.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）64207.8364207.8364207.8364207.83
其他权益工具----
资本公积102159.54102159.54106044.48109681.70
减：库存股----
其他综合收益----
专项储备773.94196.33246.50316.06
盈余公积65240.0865240.0860334.7155099.61
未分配利润469793.37421022.75329934.30244511.94归属于母公司所有者权益（或股
702174.76652826.53560767.82473817.14东权益）合计1-1-224城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年2022年2021年2020年
项目
6月30日12月31日12月31日12月31日
少数股东权益93926.9789049.6974604.2756422.00
所有者权益（或股东权益）合计796101.73741876.22635372.09530239.14负债和所有者权益（或股东权
2887095.762550739.112175477.531349074.99
益）总计
2、合并利润表
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
一、营业总收入323614.65635579.43564682.61340340.01
其中：营业收入323614.65635579.43564682.61340340.01
二、营业总成本244947.75493039.14438044.64253632.39
其中：营业成本191820.26384623.31372018.82210478.26
税金及附加3795.246079.964378.482839.98
销售费用1123.383031.272230.201798.17
管理费用17022.2738038.9530864.3822779.06
研发费用4584.577732.951069.5697.09
财务费用26602.0253532.7027483.2015639.85
其中：利息费用27935.5158766.6830769.2218142.47
利息收入1386.085342.193418.422592.43
加：其他收益1330.002024.80932.081250.02
投资收益（损失以“－”号填列）2323.936746.565902.461117.65
其中：对联营企业和合营企业的投
2323.932762.551024.231117.65
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确
--13.95--认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填----
列）公允价值变动收益（损失以“－”号----
填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-933.61-2119.4460.69-379.31
资产减值损失（损失以“－”号填列）36.50-286.00-156.16-
资产处置收益（损失以“－”号填列）-8.29--
三、营业利润（亏损以“－”号填列）81423.72148914.49133377.0488695.98
加：营业外收入214.35836.22631.92116.01
减：营业外支出50.831045.951215.572910.541-1-225城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度四、利润总额（亏损总额以“－”号
81587.24148704.76132793.3985901.45
填列）
减：所得税费用15594.2033433.2032170.2122543.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）65993.04115271.56100623.1863357.87
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
65993.04115271.56100623.1863357.87号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”----号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
59364.91105619.3896821.4161722.36损以“－”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“－”号
6628.129652.183801.771635.51
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
----合收益的税后净额
（二）归属于少数股东的其他综合
----收益的税后净额
七、综合收益总额65993.04115271.56100623.1863357.87
（一）归属于母公司所有者的综合
59364.91105619.3896821.4161722.36
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
6628.129652.183801.771635.51
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）0.921.651.511.13
（二）稀释每股收益（元/股）0.921.651.511.13
3、合并现金流量表
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金197537.45417844.98291246.25190535.19
收到的税费返还638.622942.38196.9524.00
收到其他与经营活动有关的现金30001.8430333.1135479.2214256.09
经营活动现金流入小计228177.91451120.48326922.42204815.28
购买商品、接受劳务支付的现金53685.96123668.1256496.8134135.44
支付给职工及为职工支付的现金35106.6867199.2141733.5726626.161-1-226城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
支付的各项税费33537.6252612.3551549.0025050.26
支付其他与经营活动有关的现金36490.4543128.4749845.2323121.21
经营活动现金流出小计158820.70286608.14199624.60108933.06
经营活动产生的现金流量净额69357.20164512.34127297.8295882.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金400.00105984.7312100.0016940.00
取得投资收益收到的现金742.654555.845977.113466.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
-20.24-0.24资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
--8274.26-现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-43.614.18-
投资活动现金流入小计1142.65110604.4226355.5520406.28
购建固定资产、无形资产和其他长期
139118.94259184.66427545.68260756.63
资产支付的现金
投资支付的现金2213.6744746.52129313.5710488.10取得子公司及其他营业单位支付的
300.0044803.3879620.3726.64
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金531.0687.525037.02-
投资活动现金流出小计142163.67348822.08641516.65271271.37
投资活动产生的现金流量净额-141021.02-238217.66-615161.10-250865.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金100.006073.6919394.39133614.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到
100.006073.6919394.3918464.96
的现金
取得借款收到的现金326831.78643962.08676461.87350601.04
收到其他与筹资活动有关的现金39400.0012619.7870000.007708.49
筹资活动现金流入小计366331.78662655.55765856.26491924.39
偿还债务支付的现金124804.00372737.57228698.14189108.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现
27447.4064324.4444131.7325916.34
金
其中：子公司支付给少数股东的股
35.32449.40411.95-
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7423.76141972.7167284.6714449.15
筹资活动现金流出小计159675.16579034.72340114.54229474.16
筹资活动产生的现金流量净额206656.6283620.83425741.72262450.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
----影响1-1-227城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
五、现金及现金等价物净增加额134992.819915.50-62121.56107467.36
加：期初现金及现金等价物余额133347.37123431.87185553.4378086.07
六、期末现金及现金等价物余额268340.17133347.37123431.87185553.43
（二）最近三年及一期母公司报表
1、母公司资产负债表
单位：万元
2023年2022年2021年2020年
项目
6月30日12月31日12月31日12月31日
流动资产：
货币资金211607.7069842.7682323.60102271.90
交易性金融资产----
衍生金融资产----
应收票据----
应收账款403.20491.30662.32175.35
应收款项融资----
预付款项55.5151.52191.8496.85
其他应收款11307.2532015.8012.083322.78
其中：应收利息----
应收股利11154.8429316.66--
存货----
合同资产----
持有待售资产----
一年内到期的非流动资产----
其他流动资产122443.04113997.11218454.9176438.48
流动资产合计345816.70216398.50301644.75182305.36
非流动资产：
债权投资----
其他债权投资----
长期应收款----
长期股权投资763525.39749519.25618129.65402505.80
其他权益工具投资----
其他非流动金融资产----
投资性房地产----1-1-228城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年2022年2021年2020年
项目
6月30日12月31日12月31日12月31日
固定资产133.76146.51152.87141.28
在建工程----
生产性生物资产----
使用权资产----
油气资产----
无形资产78.2526.3430.0734.45
开发支出----
商誉----
长期待摊费用28.6463.01141.10239.81
递延所得税资产----
其他非流动资产----
非流动资产合计763766.05749755.11618453.69402921.35
资产总计1109582.74966153.60920098.44585226.71
流动负债：
短期借款125762.6355173.6296691.235327.07
交易性金融负债----
衍生金融负债----
应付票据----
应付账款36.44129.9432.8435.64
预收款项----
合同负债----
应付职工薪酬1506.551507.64569.81815.06
应交税费8.7169.04195.6612.00
其他应付款224526.75175487.99275732.3293237.48
其中：应付利息----
应付股利10594.29---
持有待售负债----
一年内到期的非流动负债14084.8311402.601100.00-
其他流动负债111477.6570772.21-60495.94
流动负债合计477403.56314543.03374321.86159923.20
非流动负债：
长期借款103890.00109100.0074331.04-1-1-229城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年2022年2021年2020年
项目
6月30日12月31日12月31日12月31日
应付债券----
租赁负债----
长期应付款----
长期应付职工薪酬----
预计负债----
递延收益----
递延所得税负债----
其他非流动负债----
非流动负债合计103890.00109100.0074331.04-
负债合计581293.56423643.03448652.90159923.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）64207.8364207.8364207.8364207.83
其他权益工具----
资本公积171563.02171563.02174329.32174374.39
减：库存股----
其他综合收益----
专项储备----
盈余公积32103.9132103.9127198.5421963.44
未分配利润260414.43274635.81205709.86164757.86
所有者权益（或股东权益）合
528289.19542510.57471445.54425303.51
计负债和所有者权益（或股东权
1109582.74966153.60920098.44585226.71
益）总计
2、母公司利润表
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
一、营业收入-555.761001.431674.87
减：营业成本----
税金及附加49.4266.50101.957.60
销售费用----
管理费用2477.116647.165001.104304.61
研发费用----1-1-230城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
财务费用3057.904165.52800.06-466.81
其中：利息费用5413.669459.855372.282228.71
利息收入2359.505297.524620.062702.66
加：其他收益31.3323.685.8431.48投资收益（损失以“－”号填
1939.5493761.4557034.2962697.26
列）
其中：对联营企业和合营企业
1888.751636.9843.4269.39
的投资收益以摊余成本计量的金融资产
----终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”----号填列）公允价值变动收益（损失以----“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-13.540.41212.60-188.92
填列）资产减值损失（损失以“-”号----
填列）资产处置收益（损失以“－”----号填列）二、营业利润（亏损以“－”-3627.0983462.1352351.0660369.27号填列）
加：营业外收入0.000.000.00-
减：营业外支出-5.24--三、利润总额（亏损总额以-3627.0983456.8952351.0660369.27“－”号填列）
减：所得税费用----四、净利润（净亏损以“－”-3627.0983456.8952351.0660369.27号填列）
（一）持续经营净利润（净亏-3627.0983456.8952351.0660369.27损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏----损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额----
（一）不能重分类进损益的其
----他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
----综合收益
六、综合收益总额-3627.0983456.8952351.0660369.271-1-231城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
3、母公司现金流量表
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金76.19761.85712.141596.76
收到的税费返还----收到其他与经营活动有关的现
537.433663.486648.164168.37
金
经营活动现金流入小计613.624425.337360.315765.13
购买商品、接受劳务支付的现金----支付给职工及为职工支付的现
1772.363667.563942.972887.65
金
支付的各项税费536.90362.91288.3765.57支付其他与经营活动有关的现
1062.005071.393280.644136.31
金
经营活动现金流出小计3371.269101.857511.987089.53
经营活动产生的现金流量净额-2757.65-4676.52-151.68-1324.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金25500.0097984.73--
取得投资收益收到的现金18212.6062359.5557061.1962627.87
处置固定资产、无形资产和其他
----长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
----到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
97161.4793006.3999458.4328690.94
金
投资活动现金流入小计140874.08253350.68156519.6291318.81
购建固定资产、无形资产和其他
39.0069.5816.63248.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金37617.39132560.64323920.2263023.39取得子公司及其他营业单位支
----付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
103887.3780006.13128730.5992015.00
金
投资活动现金流出小计141543.77212636.35452667.44155287.10
投资活动产生的现金流量净额-669.6940714.33-296147.81-63968.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金---115097.72
取得借款收到的现金174500.00207532.00250818.00134981.361-1-232城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度收到其他与筹资活动有关的现
201277.87237441.87468477.20268159.14
金
筹资活动现金流入小计375777.87444973.87719295.20518238.22
偿还债务支付的现金66452.00133969.00144119.0086200.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3712.5616641.8911032.827867.49
的现金支付其他与筹资活动有关的现
160340.45342952.40287802.00270648.42
金
筹资活动现金流出小计230505.01493563.29442953.82364715.91
筹资活动产生的现金流量净额145272.86-48589.42276341.38153522.31
四、汇率变动对现金及现金等价
----物的影响
五、现金及现金等价物净增加额141845.52-12551.61-19958.1188229.63
加：期初现金及现金等价物余额69762.1882313.79102271.9014042.28
六、期末现金及现金等价物余额211607.7069762.1882313.79102271.90
三、合并财务报表范围变化情况
最近三年及一期合并财务报表范围主要变化情况如下：
（一）2020年度合并范围的主要变化
1、2020年新纳入合并范围情况
序号名称纳入合并报表范围原因
1河南沃克曼建设工程有限公司非同一控制下企业合并
2城发环保能源（安阳）有限公司同一控制下企业合并
3城发水务（兰考）有限公司出资设立
4城发新环卫有限公司出资设立
5城发水务（驻马店）有限公司出资设立
6漯河城发环保能源有限公司出资设立
7城发水务（内黄）有限公司出资设立
8城发环保能源（息县）有限公司出资设立
9漯河源发水务有限公司出资设立
10城发环保能源（内黄）有限公司出资设立
11城发环保能源（淮阳）有限公司出资设立
12城发水务（郑州上街）有限公司出资设立1-1-233城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号名称纳入合并报表范围原因
13城发环保能源（濮阳）有限公司出资设立
14北京城发环境科技有限公司出资设立
15城发新环卫（孟州市）有限公司出资设立
16城发城市服务科技（内黄）有限公司出资设立
17城发新环卫（商水县）有限公司出资设立
18城发环保能源（昌吉）有限公司出资设立
2、2020年不再纳入合并范围情况无。
（二）2021年度合并范围的主要变化
1、2021年新纳入合并范围情况
序号名称纳入合并报表范围原因
1郑州启迪零碳科技有限公司非同一控制下合并
2湖北迪晟环保科技有限公司非同一控制下合并
3通辽蒙东固体废弃物处置有限公司非同一控制下合并
4张掖正清环保科技有限公司非同一控制下合并
5锦州桑德环保科技有限公司非同一控制下合并
6通辽蒙康环保科技有限公司非同一控制下合并
7城发水务（获嘉）有限公司同一控制下合并
8城发环保科技（鹤壁）有限公司出资设立
城发零碳私募股权投资基金（河南）合伙企业
9出资设立（有限合伙）
10城发水务（内乡）有限公司出资设立
11城发新环卫（郑州市上街区）有限公司出资设立
12城发新环卫（长垣市）有限公司出资设立
13城发能源（黄冈）有限公司出资设立
14城发新环卫（浚县）有限公司出资设立
15城发环境科技（河南）有限公司出资设立
16焦作绿博城发环保能源有限公司非同一控制下合并1-1-234城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2、2021年不再纳入合并范围情况
序号名称不再纳入合并报表范围原因
1河南城发交通建设开发有限公司出售
（三）2022年度合并范围的主要变化
1、2022年新纳入合并范围情况
序号名称纳入合并报表范围原因
1亳州洁能电力有限公司非同一控制下合并
2魏县德尚环保有限公司非同一控制下合并
3鹤壁市蔡庄垃圾处理有限责任公司非同一控制下合并
4河南汇融商务出行服务有限公司出资设立
5周口城发水务有限公司出资设立
6西维亚新能源（北京）有限公司出资设立
7城发环境（香港）集团有限公司出资设立
8城发水务（鄢陵）有限公司出资设立
9城发环保科技（濮阳）有限公司出资设立
10河南恒颐商业管理有限公司非同一控制下合并
11河南零碳技术研究院有限公司出资设立
12城发兴舞（舞阳县）城市运营服务有限公司出资设立
13大庆城控电力有限公司收购
14郑州城发生态环保科技有限公司同一控制下合并
2、2022年不再纳入合并范围情况无。
（四）2023年1-6月合并范围的主要变化
1、2023年1-6月新纳入合并范围情况
序号名称纳入合并报表范围原因
1城发城市服务科技（民权县）有限责任公司出资设立1-1-235城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2、2023年1-6月不再纳入合并范围情况
序号名称不再纳入合并报表范围原因
1中国城发环境集团有限公司注销登记
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标表
2023年6月30日2022年12月312021年12月31日2020年12月31日
项目
/2023年1-6月日/2022年度/2021年度/2020年度
流动比率（倍）0.870.750.810.76
速动比率（倍）0.860.730.810.75
资产负债率（合并）
72.4370.9270.7960.70
（%）资产负债率（母公
52.3943.8548.7627.33司）（%）应收账款周转率
1.624.9610.1118.83（次/年）存货周转率（次/
27.5077.09154.64225.21年）
每股净资产（元）12.4011.559.908.26每股经营活动现金
1.082.561.981.49
净流量（元）每股净现金流量
2.100.15-0.971.67
（元）归属于母公司所有者的净利润（万59364.91105619.3896821.4161722.36元）息税折旧摊销前利
156639.81297568.81224832.70150832.76润（万元）利息保障倍数
3.923.535.325.73
（倍）研发费用占营业收
1.42%1.22%0.19%0.03%
入的比重
注1：上述指标除资产负债率（母公司）外均依据合并报表口径计算。
注2：上述2023年1-6月的应收账款周转率、存货周转率、每股经营活动现金净流量、每股净现金
流量、归属于母公司所有者的净利润、息税折旧摊销前利润等数据未经年化。
各指标的具体计算公式如下：
1）流动比率＝流动资产/流动负债
2）速动比率=速动资产/流动负债（速动资产=流动资产-存货）
3）资产负债率＝总负债/总资产
4）应收账款周转率（次/年）=营业收入/应收账款平均账面价值1-1-236城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
5）存货周转率（次/年）=营业成本/存货平均账面价值
6）每股净资产＝期末净资产/期末股本总额
7）每股经营活动现金净流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
8）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
9）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期
待摊费用摊销
10）利息保障倍数＝息税前利润/利息支出；息税前利润=利润总额+利息费用
11）研发费用占营业收入的比重=研发支出/营业收入
（二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收
益如下：
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
基本每股收益（元/股）0.921.651.501.13扣除非经常损益前
稀释每股收益（元/股）0.921.651.501.13
扣除非经常损益前加权平均净资产收益率（%）8.7217.3518.5616.62
基本每股收益（元/股）0.911.571.421.16扣除非经常损益后
稀释每股收益（元/股）0.911.571.421.16
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率（%）8.6116.5917.6116.95
（三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表
单位：万元
非经常性损益项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
非流动资产处置损益，包括已计提资
0.55-714.07-278.05-2903.99
产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额777.361415.86932.081250.02或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
-394.70--有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1-1-237城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
非经常性损益项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度同一控制下企业合并产生的子公司
-325.03-1.31期初至合并日的当期净损益
对外委托贷款取得的损益-1993.504485.60-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而---156.16-计提的各项资产减值准备除上述各项之外的其他营业外收入
162.97117.9487.02109.45
和支出其他符合非经常性损益定义的损益
-1473.97--项目非经常性损益对利润总额的影响的
940.885006.905070.51-1543.19
合计
减：所得税影响额139.25225.15123.50-392.48
减：少数股东权益影响额36.61145.4858.9980.60归属于母公司所有者的非经常性损
765.024636.274888.01-1231.32
益扣除非经常性损益后归属于母公司
58599.90100983.1191933.4062953.68
所有者的净利润
五、报告期会计政策和会计估计变更情况
（一）重要的会计政策变更情况
1、2020年度财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。
新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及
《企业会计准则第15号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。
公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目的影响汇总如下：
1-1-238城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：元会计政策变更前2019年会计政策变更后2020合并资产负债表项目新收入准则影响
12月31日余额年1月1日余额
资产：
存货7930603.78-1561890.446368713.34
合同资产1561890.441561890.44
负债：
预收款项174809029.43-172308652.032500377.40
合同负债170616203.08170616203.08
其他流动负债2412877.581692448.954105326.53公司执行新收入准则对2020年1月1日母公司资产负债表无影响。
2、2021年度
（1）财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。
（2）财政部于2021年2月发布了《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号，以下简称“解释第14号”）自公布之日起实施。
财政部于2021年8月发布了《社会资本方执行时，社会资本方在 PPP 项目建造期间形成的合同资产应当如何列报？》（以下简称“问答”）。
公司于2021年1月1日起执行问答的解释，对会计政策相关内容进行调整。
问答说明根据《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）和《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的相关规定，对于社会资本方将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产的部分，在相关建造期间确认的合同资产应当在资产负债表“无形资产”项目中列报；对于其他在建造期间确认的合同资产，应当根据其预计是否自资产负债表日起一年内变现，在资产负债表“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列报。
公司根据首次执行本问答的累计影响数，调整2021年1月1日的留存收益及财务1-1-239城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
公司于2021年1月1日起执行解释第14号、问答，对会计政策相关内容进行调整。
*本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并及母公司财务报表无影响。
*执行解释第14号、问答的影响
单位：元会计政策变更前2020年会计政策变更后2021合并资产负债表项目影响数
12月31日余额年1月1日余额
资产：
无形资产1500197884.822609551745.094109749629.91
其他非流动资产2918432693.58-2609551745.09308880948.49
3、2022年度
（1）财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释第15号”）。
解释第15号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产
出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。
公司对财务报表列报最早期间的期初至施行日期间试运行销售相关处理进行追溯调整。
（2）财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释第16号”）。
解释第16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自2023年1月1日起施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现1-1-240城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
*执行解释第15号的影响
单位：元会计政策变更前2021年会计政策变更后2022合并资产负债表项目影响数
12月31日余额年1月1日余额
资产：
无形资产11068062945.317016984.1111075079929.42
归属于母公司股东权益合计3293915965.835427058.823299343024.65
少数股东权益744452729.791589925.29746042655.08
单位：元会计政策变更前2021会计政策变更后2021合并利润表项目影响数年度年度
营业收入5631402442.7915423648.995646826091.78
营业成本3711781502.258406664.883720188167.13
净利润999214859.697016984.111006231843.80
归属于母公司股东的净利润962787084.065427058.82968214142.88
少数股东损益36427775.631589925.2938017700.92
*执行解释第16号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
4、2023年1-6月无。
（二）重要的会计估计变更情况无。
1-1-241城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第六节管理层讨论与分析
一、财务状况分析
（一）资产情况
1、资产的构成及分析
截至报告期各期末，公司资产构成情况如下：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动资产653900.8722.65%439085.0817.21%411366.5218.91%268754.3619.92%非流动资
2233194.9077.35%2111654.0382.79%1764111.0181.09%1080320.6480.08%
产
合计2887095.76100.00%2550739.11100.00%2175477.53100.00%1349074.99100.00%
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司资产总额分别为
1349074.99万元、2175477.53万元、2550739.11万元及2887095.76万元，公司资
产规模随着经营规模扩大呈增长趋势。2021年末较2020年末资产总额增加826402.54万元、2022年末较2021年末资产总额增加375261.58万元、2023年6月末较2022年末增加336356.65万元，主要系应收账款和无形资产随公司经营规模增长快速增加所致。
2、流动资产的构成及分析
截至报告期各期末，公司流动资产构成及变化情况如下：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
货币资金279277.8242.71%143300.0432.64%127122.5830.90%186432.9669.37%
应收票据162.000.02%757.930.17%197.510.05%95.000.04%
应收账款234716.6035.89%165360.3837.66%91097.0422.14%20652.907.68%
应收款项融资80.900.01%90.600.02%----1-1-242城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
预付款项7236.121.11%3287.670.75%2296.970.56%932.530.35%
其他应收款5243.090.80%9666.872.20%3303.100.80%11229.214.18%
存货7552.211.15%6399.571.46%3579.110.87%1232.280.46%
合同资产23457.633.59%22207.365.06%7290.621.77%2242.890.83%一年内到期的
5600.000.86%6000.001.37%8300.002.02%19000.007.07%
非流动资产
其他流动资产90574.5013.85%82014.6718.68%168179.5840.88%26936.5910.02%
流动资产合计653900.87100.00%439085.08100.00%411366.52100.00%268754.36100.00%
公司流动资产由货币资金、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、
合同资产、一年内到期的非流动资产和其他流动资产构成，其中货币资金、应收账款、其他流动资产占比较高。报告期内各期末，公司主要流动资产的变动情况及原因如下：
（1）货币资金
截至报告期各期末，公司货币资金的具体构成情况如下：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
库存现金3.320.00%2.950.00%5.840.00%1.950.00%
银行存款268260.9896.06%133269.6493.00%123330.9997.02%185511.9099.50%
其他货币资金11013.523.94%10027.447.00%3785.752.98%919.100.50%
合计279277.82100.00%143300.04100.00%127122.58100.00%186432.96100.00%
公司货币资金主要由库存现金、银行存款和其他货币资金构成，其中其他货币资金主要为使用受限的保函保证金、履约保证金和银行承兑汇票保证金等。截至2020年末、
2021年末、2022年末及2023年6月末，公司货币资金余额分别为186432.96万元、
127122.58万元、143300.04万元及279277.82万元，占流动资产的比例分别为69.37%、
30.90%、32.64%及42.71%。2021年末，公司货币资金较2020年末减少59310.38万元，降幅为31.81%，主要系*公司2021年业务持续拓展，获得了内乡县污水处理特许经营权，向当地住房和城乡建设局支付特许经营权转让费用；*公司向启迪环境、启迪1-1-243城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
数字环卫（郑州）拆借资金增加；*公司环保业务快速发展，安阳、伊川、漯河、西平、邓州、新安等地垃圾焚烧发电项目建设投入、设备购入增加，使得货币资金减少。2022年末，公司货币资金较2021年末增加16177.46万元，增幅为12.73%。2023年6月末，公司货币资金较2022年末增加135977.78万元，增幅为94.89%，主要原因为公司经营活动现金流量净额增加以及融资产生的银行借款金额增加。
（2）应收账款
1）应收账款余额分析
截至报告期各期末，公司应收账款具体情况如下表所示：
单位：万元
2022年12月312021年12月312020年12月31
项目2023年6月30日日日日
应收账款账面余额238692.14168395.0892083.8720929.85
坏账准备3975.533034.71986.83276.94
应收账款账面价值234716.60165360.3891097.0420652.90
营业收入323614.65635579.43564682.61340340.01应收账款账面价值占
36.26%26.02%16.13%6.07%
营业收入比重
注：2023年6月末应收账款账面价值占营业收入比重已年化。
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司应收账款账面价值分别为20652.90万元、91097.04万元、165360.38万元及234716.60万元，占流动资产的比例分别为7.68%、22.14%、37.66%及35.89%。
报告期内，公司应收账款呈上升趋势。2021年末、2022年末及2023年6月末，公司应收账款分别较上期末增加70444.14万元、74263.34万元及69356.22万元，同比增长341.09%、81.52%及41.94%，主要系*公司多个垃圾焚烧发电项目投入运营，垃圾处理量和发电量持续增加，项目收入增加，相关的应收款有所增加；*发行人自外部收购垃圾焚烧发电业务等项目公司，纳入合并报表后导致相关应收账款增加；*项目公司向管理部门申请纳入国补、省补目录需要经过一定时间审核，审核后拨付的时间受到财政资金预算、安排等因素的影响，补贴款账期较长，同行业企业的应收电费补贴普遍账期较长。随着项目运营时间积累，相关应收的补助款项积累，使得应收账款有所增加，应收账款占营业收入的比例增加。
1-1-244城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2）公司应收账款账龄分析
截至报告期各期末，公司应收账款余额账龄分布情况如下：
单位：万元
2021年12月312020年12月31
2023年6月30日2022年12月31日
项目日日金额占比金额占比金额占比金额占比
1年以内
195010.2381.70%134830.1780.07%69725.1475.72%20065.9795.87%（含1年）
1至2年36422.0515.26%28088.9516.68%15022.6316.31%731.303.49%
2至3年5710.172.39%4097.662.43%4800.775.21%23.690.11%
3至4年1172.900.49%1023.560.61%2486.862.70%108.880.52%
4至5年45.980.02%305.820.18%48.470.05%--
5年以上330.810.14%48.930.03%----
合计238692.14100.00%168395.08100.00%92083.87100.00%20929.85100.00%
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司1年以内（含1年）的应收账款余额占比分别为95.87%、75.72%、80.07%及81.70%。从账龄上看，报告期各期末，公司1年以内应收账款为主要组成部分，占应收账款总额的比重均在75%以上。2021年以来，公司1年以上应收账款金额及占比较2020年末有所增加，主要是电费应收款项增加所致。公司的电费收入一方面是标杆电费，项目公司向电网公司发出核对数据，一般电网公司会在核对无误后的1-2个月左右支付标杆电费；另一方面是国补、省补电费，由财政拨款支付，由于项目公司向管理部门申请纳入国补、省补目录需要经过一定时间审核，审核后拨付的时间受到财政资金预算、安排等的影响，补贴款账期较长。随着项目运营时间积累，相关应收的补助款项积累，使得1年以上应收账款有所增加。
3）公司应收账款前五名情况
截至报告期各期末，公司应收账款余额前五名的情况如下：
单位：万元
2023年6月30日
占期末应收账款坏账准备单位名称余额账龄余额的比例期末余额郑州航空港区国有资产管理有1年以内
8188.403.43%211.24
限公司1-2年1-1-245城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
1年以内
国网河北省电力有限公司7915.673.32%-
1-2年
国网河南省电力公司洛阳供电1年以内
7864.793.29%-
公司1-2年
1年以内
国网山东省电力公司潍坊供电1-2年
6880.422.88%-
公司2-3年
3-4年
1年以内
国网安徽省电力有限公司亳州
6536.401-2年2.74%-
供电公司
2-3年
合计37385.68-15.66%211.24
2022年12月31日
占期末应收账款坏账准备单位名称余额账龄余额的比例期末余额郑州航空港区国有资产管理有1年以内
7292.744.33%202.28
限公司1-2年
1年以内
国网河南省电力公司滑县供电
6458.031-2年3.84%-
公司
2-3年
国网河南省电力公司5970.461年以内3.55%-
1年以内
国网山东省电力公司潍坊供电1-2年
5925.923.52%-
公司2-3年
3-4年
国网安徽省电力有限公司亳州
5583.911年以内3.32%-
供电公司
合计31231.05-18.56%202.28
2021年12月31日
占期末应收账款坏账准备单位名称余额账龄余额的比例期末余额
1年以内
国网河北省电力有限公司9334.9310.14%-
1-2年
1年以内
国网山东省电力公司潍坊供电
5304.871-2年5.76%-
公司
2-3年
东方电气集团东方锅炉股份有1年以内
4915.105.34%49.15
限公司1-2年国网山东省电力公司临沂供电1年以内
4225.514.59%-
公司1-2年
1年以内
国网重庆市电力有限公司4068.981-2年4.42%-
2-3年
合计27849.39-10.14%73.52
2020年12月31日
占期末应收账款坏账准备单位名称余额账龄余额的比例期末余额1-1-246城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）河南省高速公路联网监控收费
4646.911年以内22.20%-
通信服务有限公司国网河南省电力公司济源供电1年以内
2342.5211.19%41.45
公司1-2年内黄县住房和城乡建设局1633.171年以内7.80%-
济源市住房和城乡建设局1632.571年以内7.80%-
漯河城市发展投资有限公司1497.201-2年7.15%14.97
合计11752.37-56.15%56.42
截至报告期各期末，公司应收账款前五名客户主要为国家电网下属公司、地方政府下属住房和城乡建设局等大型央企及下属子公司、地方政府机构及地方国企等，客户资信状况良好，信誉较好，已与公司建立了稳定的合作关系，坏账风险较小。
4）应收账款按坏账计提方法分类情况
截至报告期各期末，公司应收账款余额分类情况如下表所示：
单位：万元
2023年6月30日
账面余额坏账准备种类账面价值金额占比金额计提比例
按单项计提坏账准备-----
按组合计提坏账准备238692.14100.00%3975.531.67%234716.60
其中：账龄组合144191.0060.41%3975.532.76%140215.47应收生物质发电电
94501.1339.59%94501.13
费补贴组合
合计238692.14100.00%3975.531.67%234716.60
2022年12月31日
账面余额坏账准备种类账面价值金额占比金额计提比例
按单项计提坏账准备-----
按组合计提坏账准备168395.08100.00%3034.711.80%165360.38
其中：账龄组合95141.9756.50%3034.713.19%92107.27应收生物质发电电
73253.1143.50%73253.11
费补贴组合
合计168395.08100.00%3034.711.80%165360.381-1-247城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2021年12月31日
账面余额坏账准备种类账面价值金额占比金额计提比例
按单项计提坏账准备-----
按组合计提坏账准备92083.87100.00%986.831.07%91097.04
其中：账龄组合48297.1052.45%986.832.04%47310.27应收生物质发电电
43786.7747.55%43786.77
费补贴组合
合计92083.87100.00%986.831.07%91097.04
2020年12月31日
账面余额坏账准备种类账面价值金额占比金额计提比例
按单项计提坏账准备-----
按组合计提坏账准备20929.85100.00%276.941.32%20652.90
其中：账龄组合20929.85100.00%276.941.32%20652.90
合计20929.85100.00%276.941.32%20652.90
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司应收账款全部按组合计提坏账准备。
5）主营业务客户信用政策
报告期内，公司主营业务客户信用政策具体如下：
业务类别主要客户信用政策
2020年1月1日起，全国高速公路取消省界收费站，实现联网收费。根据交通运输部发布的《收费公路联网收费运营和服务规则河南省高速公路（2020）》：通行费收费按各省级人民政府批准的标准执行，对高速公路业
联网监控收费通所有通行车辆分段计费。通行费应以车辆实际通行路段为依据，务信服务有限公司根据实际通行路径以省为单位累加计算。河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司提供实收月结算报表，并于1-2月内支付款项。
发行人与当地政府部门的垃圾处理费的结算模式为：一般由项目
地方政府部门公司每月或每季度向当地政府发出上月的垃圾结算单，当地政府核对无误后，1-2个月内支付垃圾处理费。
发行人与电网公司的结算模式分标杆电费款、补贴电费款。
固体废弃物标杆电费部分由项目公司于月初向电网公司发出上月的上网电量处理业务
国有电网公司下核对数据，电网公司核对无误后，一般1-2个月内支付标杆电费属企业款；
补贴电费部分由地方和国家财政负担，相关款项需在相关项目纳入补贴目录后向有关部门申请，由电网公司发放。由于项目申请1-1-248城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）业务类别主要客户信用政策
纳入补贴目录审核以及实际财政拨付均需要一定周期，行业内企业应收电费补贴款账期普遍较长。
地方政府部门/市发行人按照月与地方政府部门确认服务费用，当地政府部门对环环卫业务
政管理部门卫服务考核后，根据考核结果1-2个月内支付费用。
发行人投资建设
的内部特许经营发行人根据销售合同约定的具体付款条件收取款项，付款条件一环保方案集权项目及向发行般分为预付款、发货款、到货进度款、工程进度款、调试验收款
成服务业务人采购环保类设和质保金等，主要依据各类购销合同约定的付款条款来执行，并备及服务的外部根据实际进度安排收取相应款项。
客户
供水业务：住宅
每月根据供水水量与客户进行结算，住宅业主一般都为预存水业主、第三方公费，其他第三方客户在供水水量结算后1个月内支付司等水处理业务
发行人与当地政府部门的污水处理费的结算模式为：一般由项目
污水处理业务：
公司每月向当地政府发出上月的污水处理结算单，当地政府核对地方政府部门无误后，1-2个月内支付污水处理费。
报告期内，发行人各类业务与客户的结算模式及信用政策未发生变化，结算模式、回款周期一般在合同中约定，发行人不存在因为放宽对客户的信用政策从而导致客户延期支付的情形。
公司各类业务主要客户为国有大中型企业、地方政府机构及地方国有企业等，报告期内客户结构及客户信用状况未发生重大变化。公司主营业务客户的整体质量较高，信用良好，回款情况良好。
6）各期坏账准备的计提和转回对经营业绩的影响
报告期内，公司所计提、转回的坏账准备金额如下表所示：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
当期计提868.592047.88709.8959.87
当期转回----
报告期内，公司不存在转回的应收账款坏账准备。各期计提的金额逐年上升，主要原因系公司业务规模扩张较快，应收账款快速增加所致。
综上，报告期内公司不存在转回的应收账款坏账准备，各期计提金额对经营业绩整体不存在重大影响。
1-1-249城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
7）与同行业公司相比应收账款坏账计提方法及比例
根据公开披露信息，公司与同行业可比上市公司按组合计提坏账的应收账款的坏账计提政策比较情况如下：
公司组合1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上环保行业
关联企业、签署特许经营权协议的政府未计提坏账上海环境机构及国网电力企业
第三方未明确披露，实际计提比例为4.13%应收可再生能源补
未明确披露，实际计提比例为1.54%绿色动力助电费及应收电费
应收垃圾处理费未明确披露，实际计提比例为3.66%按本年度该等组合的迁徙率、以前年度相同组合的实际损失率及
应收补贴电费组合前瞻性因素为基础，确定账龄组合本年应计提坏账准备的预期信伟明环保用损失率
其他应收账款组合5.00%10.00%20.00%50.00%80.00%100.00%
旺能环境账龄组合5.00%10.00%50.00%100.00%
三峰环境账龄组合5.00%10.00%20.00%50.00%80.00%100.00%
未逾期：计提1.84%；
政府客户组合逾期1-180日：计提3.19%
逾期超过180日：计提9.36%创业环保
未逾期：计提1.04%；
其他客户组合逾期1-90日：计提1.53%；
逾期超过90日：计提9.50%
零售业务7.02%65.09%86.55%96.15%99.00%99.00%
环境业务0.84%3.84%6.55%8.84%27.36%92.48%首创环保
工程业务3.21%8.03%17.84%35.67%64.86%93.00%
其他业务0.17%0.66%----
90日内：
1.09%
应收政府客户款项9.50%14.25%19.00%23.75%100.00%
日：2.18%
日：4.35%海峡环保
90日内：
1.09%
应收非政府客户款90-180
9.50%29.25%49.00%83.75%100.00%
项日：2.18%
日：4.35%
国中水务水务类应收账款0.50%0.50%0.50%0.50%0.50%100.00%1-1-250城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司组合1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上
非水务类应收账款3.00%5.00%10.00%20.00%50.00%100.00%
中原环保账龄组合未明确披露，实际计提比例为7.91%高速公路行业
低风险组合未明确披露，实际计提比例为0.66%招商公路
高风险组合未明确披露，实际计提比例为12.79%通行业务及其他0.00%5.00%10.00%宁沪高速
销售电力0.32%3.18%6.26%9.24%12.13%
关联方组合------
政府机构组合1.30%4.52%11.26%15.00%--山东高速
国有企业组合3.00%8.00%25.00%30.00%40.00%50.00%
第三方组合4.32%10.00%30.00%50.00%80.00%100.00%
组合一-
组合二1.72%3.28%6.33%56.01%深高速
组合三3.12%19.08%31.92%94.76%
组合四0.25%-
中原高速账龄组合5.00%10.00%20.00%50.00%80.00%100.00%账龄组合公司参考历史信用损失经验结合当前状况及对未来经济状况的预
城发环境应收生物质发电电测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算费补贴组合预期信用损失
注：数据来源为各公司2020-2022年年度报告，部分未披露账龄计提比例的同行业可比公司实际计提比例依据2022年年度报告数据计算。
2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，发行人与同行业可比公司应
收账款计提坏账准备情况对比如下：
公司2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日环保行业
上海环境0.73%0.83%0.63%0.80%
绿色动力2.59%2.33%6.35%5.54%
伟明环保6.72%7.84%10.70%5.15%
旺能环境6.10%6.34%6.16%5.62%
三峰环境8.59%9.22%9.20%10.89%
创业环保6.60%7.25%7.11%4.82%
首创环保3.97%4.17%3.66%2.75%1-1-251城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）公司2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
海峡环保7.43%7.15%6.23%3.91%
国中水务7.47%8.25%8.17%7.90%
中原环保1.70%8.21%7.74%6.96%
环保行业平均值5.18%6.16%6.60%5.43%高速公路行业
招商公路11.60%11.68%9.54%10.89%
宁沪高速1.78%1.27%1.04%0.08%
山东高速6.94%7.87%12.43%1.32%
深高速11.26%9.56%4.76%1.88%
中原高速5.06%5.18%5.14%5.21%高速公路行业平均
7.32%7.11%6.58%3.88%
值
平均值5.90%6.48%6.59%4.91%
城发环境1.67%1.80%1.07%1.32%
2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，发行人应收账款坏账准备计
提比例低于可比公司平均值，主要是由于发行人应收账款相较于可比公司账龄偏短。发行人环保行业、高速公路行业业务的账龄分布分别与上海环境、宁沪高速分布情况相近。
具体而言，截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，发行人与同行业可比公司应收账款账龄情况对比如下：
年份公司1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上环保行业
上海环境71.02%17.46%4.43%7.09%
绿色动力61.78%31.28%5.35%1.18%0.42%-
伟明环保86.78%9.99%1.52%0.37%0.07%-
旺能环境90.17%8.25%1.26%0.32%--
2023年
三峰环境71.54%21.05%4.65%1.44%0.35%0.79%
6月末
创业环保74.42%15.76%4.79%2.22%1.51%1.30%
首创环保78.44%12.49%5.41%1.65%1.05%0.72%
海峡环保51.43%44.32%2.01%1.40%0.38%0.44%
国中水务25.62%22.67%12.16%16.27%5.11%14.96%
中原环保87.88%9.72%1.74%0.58%0.02%0.05%1-1-252城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
年份公司1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上高速公路行业
招商公路75.80%12.30%4.70%2.64%1.11%3.44%
宁沪高速65.86%26.00%4.92%3.16%0.06%
山东高速70.70%13.77%8.37%4.12%1.49%1.28%
深高速39.54%18.11%12.91%7.24%
中原高速99.90%0.00%-0.03%0.07%0.00%
平均值70.06%17.54%5.30%3.31%0.97%2.55%
城发环境81.70%15.26%2.39%0.49%0.02%0.14%环保行业
上海环境80.09%10.48%2.68%6.75%
绿色动力66.81%28.58%3.74%0.58%0.29%-
伟明环保82.41%14.18%2.83%0.54%0.04%-
旺能环境89.24%9.18%1.24%0.34%--
三峰环境74.27%16.99%5.27%1.39%0.31%1.77%
创业环保79.88%11.36%3.76%2.13%1.44%1.44%
首创环保76.11%14.90%4.90%1.74%1.28%1.07%
海峡环保50.74%45.75%2.39%0.60%0.30%0.23%
2022年
国中水务51.81%14.55%11.66%10.81%5.82%5.35%末
中原环保86.12%10.83%1.64%1.31%0.05%0.07%高速公路行业
招商公路73.83%15.21%4.29%2.66%0.63%3.38%
宁沪高速71.69%23.09%2.93%2.22%0.07%
山东高速70.78%14.99%5.79%5.10%2.20%1.13%
深高速49.34%20.94%23.18%6.54%
中原高速99.07%0.71%-0.07%0.15%-
平均值73.48%15.58%5.21%6.53%5.79%7.55%
城发环境80.07%16.68%2.43%0.61%0.18%0.03%环保行业
上海环境71.80%13.98%6.88%7.33%
2021年绿色动力77.56%19.37%2.78%0.28%0.02%-
末伟明环保75.17%10.04%9.48%2.56%2.76%-
旺能环境81.93%17.66%0.23%0.18%--
三峰环境75.99%16.95%3.59%1.13%0.18%2.16%1-1-253城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
年份公司1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上
创业环保84.84%7.63%2.85%2.27%1.66%0.74%
首创环保76.14%13.94%4.77%2.85%1.50%0.79%
海峡环保68.70%28.15%2.11%0.58%0.44%0.02%
国中水务46.13%17.40%21.95%7.86%1.67%4.99%
中原环保87.21%8.68%3.88%0.09%-0.13%高速公路行业
招商公路79.92%7.48%4.45%1.31%1.63%5.21%
宁沪高速98.54%1.46%----
山东高速56.75%23.51%11.38%4.60%3.30%0.46%
深高速66.45%26.27%3.45%3.83%
中原高速99.61%-0.12%0.26%0.01%-
平均值76.45%15.18%5.57%2.51%2.03%2.57%
城发环境75.72%16.31%5.21%2.70%0.05%-环保行业
上海环境72.70%14.00%6.69%6.61%
绿色动力89.75%8.96%1.26%0.03%0.00%0.00%
伟明环保97.09%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
旺能环境95.97%3.39%0.33%0.31%
三峰环境71.16%14.28%10.00%1.31%0.00%3.25%
创业环保87.11%6.55%3.26%2.15%0.50%0.44%
首创环保79.48%10.04%6.13%3.43%0.31%0.61%
海峡环保95.30%3.24%0.82%0.61%0.02%-
2020年
国中水务49.63%28.65%13.37%2.09%0.26%6.00%末
中原环保87.93%11.73%0.14%0.00%-0.20%高速公路行业
招商公路68.73%11.21%2.31%2.31%0.47%14.95%
宁沪高速98.56%1.44%----
山东高速97.46%2.08%0.12%0.18%0.13%0.03%
深高速77.12%10.96%9.26%2.65%
中原高速99.34%0.09%0.42%0.01%-0.14%
平均值84.85%13.26%4.14%1.74%0.53%2.53%
城发环境95.87%3.49%0.11%0.52%--1-1-254城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
综上所述，截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，发行人3年以上应收账款占比分别为0.52%、2.75%、0.82%及0.65%，可比公司平均占比为4.81%、7.11%、19.87%及6.83%，发行人长账龄应收账款占比低于可比公司平均水平。因此，
发行人应收账款坏账准备计提比例具有合理性及充分性，与同行业可比公司应收账款坏账计提比例不存在显著差异。
8）主要应收账款方与主要客户匹配情况
报告期内各期，公司前五名应收账款方期末应收账款余额及销售收入具体情况如下表所示：
单位：万元销售收入应收账款占应收账序号客户名称款余额合销售金额占比账面余额计数的比例
2023年6月30日/2023年1-6月
1郑州航空港区国有资产管理有限公司844.964.38%8188.403.43%
2国网河北省电力有限公司4851.4725.13%7915.673.32%
3国网河南省电力公司洛阳供电公司6776.4535.10%7864.793.29%
4国网山东省电力公司潍坊供电公司2747.5114.23%6880.422.88%
5国网安徽省电力有限公司亳州供电公司4084.3921.16%6536.402.74%
合计19304.78100.00%37385.6815.66%
2022年12月31日/2022年度
1郑州航空港区国有资产经营管理有限公司5524.050.87%7292.744.33%
2国网河南省电力公司滑县供电公司5931.440.93%6458.033.84%
3国网河南省电力公司12635.801.99%5970.463.55%
4国网山东省电力公司潍坊供电公司8287.341.30%5925.923.52%
5国网河南省电力公司鹤壁供电公司5973.580.94%5583.913.32%
合计38352.216.03%31231.0618.56%
2021年12月31日/2021年度
1国网河北省电力有限公司1528.150.27%9334.9310.14%
2国网山东省电力公司潍坊供电公司1455.520.26%5304.875.76%
3东方电气集团东方锅炉股份有限公司5984.331.06%4915.105.34%
4国网山东省电力公司临沂供电公司908.840.16%4225.514.59%1-1-255城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）销售收入应收账款占应收账序号客户名称款余额合销售金额占比账面余额计数的比例
5国网重庆市电力有限公司765.760.14%4068.984.42%
合计10642.601.89%27849.3910.15%
2020年12月31日/2020年度
河南省高速公路联网监控收费通信服务有
1120035.9935.27%4646.9122.20%
限公司
2国网河南省电力公司济源供电公司3798.651.12%2342.5211.19%
3内黄县住房和城乡建设局3379.520.99%1633.177.80%
4济源市住房和城乡建设局1325.370.39%1632.577.80%
5漯河城市发展投资有限公司5618.681.65%1497.207.15%
合计134158.2139.42%11752.3756.14%
报告期各期末，公司应收账款前五名客户占应收账款总额比例分别为56.14%、
10.15%、18.56%及15.66%。电费应收款受到财政资金预算、安排等因素的影响，该类
客户应收补贴款账期较长。
报告期内，随着业务收入结构调整，公司主要应收账款客户有一定变化，但公司主要应收账款客户的历史信用记录良好，且应收账款前五名客户占应收账款总额的比例有所降低。
综上，公司报告期内主要应收账款方与主要客户不存在重大不一致情形，二者具有匹配性。
（3）存货
截至报告期各期末，公司存货的明细情况如下：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
原材料5914.1478.31%5109.6579.84%2581.6372.13%910.0473.85%
库存商品311.454.12%879.3713.74%274.927.68%234.8019.05%合同履约
1326.6217.57%410.566.42%721.2820.15%77.556.29%
成本1-1-256城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
其它----1.290.04%9.890.80%
合计7552.21100.00%6399.57100.00%3579.11100.00%1232.28100.00%
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司存货账面价值分别为1232.28万元、3579.11万元、6399.57万元及7552.21万元，占流动资产的比重分别为0.46%、0.87%、1.46%及1.15%。公司存货主要是生产所需原材料、库存商品和合同履约成本。2020年末至2023年6月末，公司存货账面价值呈上升趋势。2021年末，公司存货账面价值较2020年末增加2346.84万元，增幅为190.45%；2022年末，公司存货账面价值较2021年末增加2820.45万元，增幅为78.80%；2023年6月末，公司存货账面价值较2022年末增加1152.63万元，增幅为18.01%。报告期各期末，公司存货账面价值快速增长，一方面主要系随着公司运营垃圾焚烧发电项目的增加，垃圾焚烧发电厂的柴油、氢氧化钙、氨水、活性炭及备品备件等原材料有所增加；另一方面，随着公司在建项目的快速增加，合同履约成本增加。
报告期各期末，公司存货库龄均为1年以内，不存在大量的残次冷备品，不涉及滞销或大量的销售退回。公司存货未计提存货跌价准备，符合《企业会计准则》的相关规定。
（4）合同资产
截至报告期各期末，公司合同资产明细如下：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
未结算服务23272.9299.21%22022.6599.17%7290.62100.00%2242.89100.00%
质保金184.710.79%184.710.83%----
100.00
合计23457.63100.00%22207.36100.00%7290.62100.00%2242.89
%
截至报告期各期末，公司合同资产按照业务类型划分情况如下：
1-1-257城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比固体废弃物处
--688.063.10%552.467.58%2003.1889.31%理及环卫业务环保方案集成
23181.8098.82%21338.7696.09%6454.8688.54%--
服务业务
水处理业务275.821.18%180.540.81%283.303.89%239.7010.69%
高速公路业务--------
其他--------
100.00100.00
合计23457.6322207.367290.62100.00%2242.89100.00%
%%
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司合同资产账面价值分别为2242.89万元、7290.62万元、22207.36万元及23457.63万元，占流动资产的比重分别为0.83%、1.77%、5.06%及3.59%。公司合同资产主要是环保方案集成服务业务的未结算工程。报告期内，公司环保方案集成服务业务能力全面提升，成为公司重要收入来源，随着环保方案集成服务项目的增加，相应的未结算工程增加，合同资产增加。
（5）其他应收款
截至报告期各期末，公司其他应收款具体情况如下：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
应收股利--742.657.68%742.6522.48%1152.6510.26%
其他应收款6185.96117.98%9802.05101.40%3145.6095.23%10657.6594.91%
坏账准备-942.87-17.98%-877.84-9.08%-585.16-17.72%-581.09-5.17%
100.00
合计5243.09100.00%9666.87100.00%3303.10100.00%11229.21
%
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司其他应收款分别为
11229.21万元、3303.10万元、9666.87万元及5243.09万元。报告期内，公司应收
股利系许平南投资的河南中石化鑫通高速石油有限责任公司年度利润分配。2020年末，公司其他应收款较高主要系公司受内乡县政府协议委托，在过渡期运营内乡县三座市政所属污水处理厂，根据协议公司向县政府缴纳项目保证金所致，该项目保证金已于20211-1-258城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）年收回。2022年末，公司其他应收款较2021年末增加6363.77万元，增幅为192.66%，主要系公司为开封市污泥和餐厨废弃物综合利用EPC总承包项目支付保证金所致。2023年6月末，公司其他应收款较2022年末减少4423.77万元，降幅为45.76%，主要系收回部分往来欠款及应收股利款所致。报告期内，其他应收款中包括公司为关联方代垫工资、社保等款项，主要系日常经营中，因员工关系变动而社保缴纳地未变动产生的代相关方代垫工资社保等情形。
（6）一年内到期的非流动资产
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比一年内到期的
5600.00100.00%6000.00100.00%8300.00100.00%19000.00100.00%
长期应收款
合计5600.00100.00%6000.00100.00%8300.00100.00%19000.00100.00%
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司一年内到期的非流动资产分别为19000.00万元、8300.00万元、6000.00万元及5600.00万元，占流动资产比例分别为7.07%、2.02%、1.37%和0.86%。2020年末至2023年6月末，公司一年内到期的非流动资产主要是一年内到期的应收梅河治理项目和会展路二期项目的回购款。
（7）其他流动资产
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比一年内到期的
----97296.4957.85%--债权投资增值税待抵扣
及待认证进项90264.7399.66%81633.9099.54%70523.6541.93%26642.1498.91%税额
预缴税金309.760.34%253.690.31%256.570.15%38.230.14%
待摊费用--114.970.14%102.860.06%243.680.90%
其他--12.110.01%--12.550.05%
合计90574.50100.00%82014.67100.00%168179.58100.00%26936.59100.00%1-1-259城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司其他流动资产分别为26936.59万元、168179.58万元、82014.67万元及90574.50万元，占流动资产比例分别为10.02%、40.88%、18.68%及13.85%。2021年末，公司其他流动资产较2020年末增加141242.99万元，增幅为524.35%，主要系一方面公司向启迪环境及其子公司提供财务资助，使得一年内到期的债权投资大幅增加；另一方面随着公司投入建设的垃圾焚烧发电项目、污水处理项目增加，建设期支出形成的待抵扣进项税额增加。2022年末，公司其他流动资产较2021年末减少86164.91万元，降幅为51.23%，主要系公司将对启迪环境的债权及债权项下的担保权一并转让给城发投资所致。2023年6月末，公司其他流动资产较2022年末增加8559.83万元，增幅为10.44%，主要系随着公司经营规模扩大，增值税待抵扣及待认证进项税额增加，带动其他流动资产增加。
3、非流动资产的构成及分析
截至报告期各期末，公司非流动资产构成及变化情况如下：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比长期应
31931.441.43%31839.821.51%34212.461.94%29244.372.71%
收款长期股
58983.872.64%56242.912.66%13515.700.77%3583.280.33%
权投资投资性
387.940.02%401.850.02%429.680.02%457.510.04%
房地产固定资
499516.0422.37%518639.6224.56%545726.0030.93%579323.0053.63%
产在建工
79358.243.55%45916.272.17%20006.931.13%13220.031.22%
程使用权
71.110.00%94.810.00%----
资产无形资
1535896.8568.78%1415284.5867.02%1107507.9962.78%150019.7913.89%
产
商誉732.180.03%732.180.03%511.850.03%--长期待
10376.240.46%10159.120.48%9423.050.53%9688.990.90%
摊费用递延所
得税资4086.110.18%6393.230.30%3241.440.18%2940.400.27%产其他非
流动资11854.880.53%25949.641.23%29535.901.67%291843.2727.01%产1-1-260城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比非流动
资产合2233194.90100.00%2111654.03100.00%1764111.01100.00%1080320.64100.00%计
公司的非流动资产主要由长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、
在建工程、无形资产、商誉、长期待摊费用、递延所得税资产和其他非流动资产组成，其中固定资产、无形资产占比较高。
（1）固定资产
截至报告期各期末，公司固定资产具体情况如下：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比固定资产
952711.17100.00%948737.71100.00%940923.86100.00%930818.05100.00%
账面原值公路及构筑
701604.2473.64%701604.2473.95%707174.7375.16%708262.8776.09%
物房屋及建筑
128476.8113.49%128005.9813.49%126341.3213.43%119522.4612.84%
物
机器设备33386.383.50%31272.353.30%28174.542.99%26861.612.89%
运输工具10247.781.08%9884.331.04%8037.990.85%7114.700.76%
安全设施34465.193.62%34465.193.63%31547.753.35%31540.753.39%
通讯设施4499.810.47%4498.210.47%4326.790.46%4303.830.46%
监控设施6366.440.67%6356.960.67%5968.550.63%5942.310.64%
收费设施17121.731.80%16872.351.78%16829.961.79%16287.141.75%
其他设备16542.791.74%15778.111.66%12522.221.33%10982.381.18%固定资产
452767.16100.00%429670.12100.00%394782.36100.00%350963.27100.00%
累计折旧公路及构筑
351925.2677.73%335583.2978.10%313066.2479.30%280247.2779.85%
物房屋及建筑
34593.907.64%32206.787.50%27840.867.05%23773.116.77%
物
机器设备10422.652.30%9498.362.21%7115.451.80%5416.891.54%
运输工具5594.601.24%5106.591.19%4106.131.04%3362.500.96%
安全设施24439.255.40%23715.235.52%22496.455.70%20545.675.85%
通讯设施2718.440.60%2618.710.61%2487.010.63%2265.310.65%1-1-261城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
监控设施5705.301.26%5440.281.27%4957.601.26%4465.651.27%
收费设施7303.801.61%6617.851.54%5261.301.33%4774.341.36%
其他设备10063.952.22%8883.042.07%7451.321.89%6112.521.74%固定资产
531.78100.00%531.78100.00%531.78100.00%531.78100.00%
减值准备公路及构筑
--------物房屋及建筑
--------物
机器设备--------
运输工具26.284.94%26.284.94%26.284.94%26.284.94%
安全设施70.4813.25%70.4813.25%70.4813.25%70.4813.25%
通讯设施--------
监控设施358.7667.46%358.7667.46%358.7667.46%358.7667.46%
收费设施72.0613.55%72.0613.55%72.0613.55%72.0613.55%
其他设备4.210.79%4.210.79%4.210.79%4.210.79%固定资产
499516.04100.00%518639.62100.00%545726.00100.00%579323.00100.00%
账面价值固定资产清
103.810.02%103.810.02%116.280.02%--
理公路及构筑
349678.9870.00%366020.9570.57%394108.4972.22%428015.6073.88%
物房屋及建筑
93882.9118.79%95799.2018.47%98500.4618.05%95749.3516.53%
物
机器设备22963.734.60%21773.994.20%21059.103.86%21444.723.70%
运输工具4626.900.93%4751.460.92%3905.580.72%3725.910.64%
安全设施9955.461.99%10679.482.06%8980.831.65%10924.601.89%
通讯设施1781.360.36%1879.510.36%1839.780.34%2038.520.35%
监控设施302.390.06%557.920.11%652.190.12%1117.900.19%
收费设施9745.861.95%10182.431.96%11496.592.11%11440.741.97%
其他设备6474.641.30%6890.861.33%5066.700.93%4865.660.84%
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司固定资产的账面价值分别为579323.00万元、545726.00万元、518639.62万元和499516.04万元，占非流动资产的比例分别为53.63%、30.93%、24.56%及22.37%。公司固定资产由公路及构1-1-262城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
筑物、房屋及建筑物、机器设备、运输工具、安全设施、通讯设施、监控设施、收费设
施和其他设备组成，其中，公路及构筑物、房屋及建筑物和机器设备占比较高。
公司固定资产折旧年限政策如下：
固定资产类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）
公路及构筑物年限平均法5-30-3.33-20.00
房屋建筑物年限平均法10-4552.11-9.50
安全设施年限平均法3-1556.33-31.67
监控设施年限平均法5-1059.50-19.00
收费设施年限平均法8-1059.50-11.88
通讯设施年限平均法5-1556.33-19.00
运输设备年限平均法5-1059.50-19.00
机器设备年限平均法12-2853.39-7.92
其他设备年限平均法5-1059.50-19.00
报告期内，公司主要固定资产折旧政策与同行业可比公司对比如下：
单位：年房屋及建通用设专用设公司名称机器设备运输设备办公设备电子设备其他设备筑物备备
上海环境20-405-10--5-10-3-10-
绿色动力20-503-15--3-10--3-20
伟明环保255-10-15-205-10-5-
旺能环境15-25-3-53-154-10---
三峰环境30-355-20--855
创业环保10-5010-20--5-10---
首创环保5-503-20----3-22
海峡环保15-405-18--5-10-55
国中水务20-40-5-2010-305-15--3-5
中原环保30-407-28--6-12-5-125-12
光大环境--------
招商公路10-503-20-----3-20
宁沪高速10-309-33--8-55
山东高速3-403-25--3-15-3-301-15
深高速20-305-20--5-63-5-3-51-1-263城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）房屋及建通用设专用设公司名称机器设备运输设备办公设备电子设备其他设备筑物备备
中原高速15-305-10--5-10--5
城发环境10-4512-28--5-10-5-155-10
注1：因可比公司固定资产分类存在差异，此表仅列示主要固定资产的折旧政策；
注2：同类固定资产的名称存在一定差异。对于“机器设备”类别固定资产，山东高速、深高速和中原高速在年度报告中列示为“机械设备”；对于“运输设备”类别固定资产，创业环保列示为“运输车辆及其他”；对于“电子设备”类别固定资产，上海环境列示为“电子设备、器具及家具”、山东高速列示为“电子电气及通信设备”、城发环境为“通讯设施”。
报告期内，公司的固定资产折旧年限与同行业可比上市公司不存在显著差异，处于相对合理水平。报告期各期末，公司固定资产状况良好，计提的固定资产减值主要来自公司少量监控设施、安全设施和收费设施的减值。截至2023年6月末，公司无重大闲置或待处置的固定资产。
（2）无形资产
截至报告期各期末，公司无形资产具体情况如下：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
无形资产1619389.31476073.8100.001125643.2100.00154146.2100.00
100.00%
原值15%8%5%土地使用
32889.322.03%32748.282.22%17771.991.58%9718.606.30%
权
特许经营1581695.21438586.61103351.7139825.4
97.67%97.46%98.02%90.71%
权0742
其他4804.790.30%4738.890.32%4519.550.40%4602.232.99%
100.00100.00100.00
累计摊销83492.46100.00%60789.2618135.294126.47
%%%土地使用
1867.742.24%1462.832.41%752.484.15%517.3412.54%
权特许经营
79120.9494.76%57035.0193.82%15499.1985.46%2134.4451.73%
权
其他2503.783.00%2291.423.77%1883.6110.39%1474.6835.74%
减值准备--------土地使用
--------权
特许经营--------1-1-264城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比权
其他--------
无形资产1535896.81415284.5100.001107507.9100.00150019.7100.00
100.00%
账面价值58%9%9%土地使用
31021.582.02%31285.452.21%17019.511.54%9201.266.13%
权
特许经营1502574.21381551.61087852.5137690.9
97.83%97.62%98.22%91.78%
权6658
其他2301.020.15%2447.480.17%2635.940.24%3127.552.08%
公司无形资产主要由土地使用权、特许经营权和其他组成。截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司无形资产账面价值分别为150019.79万元、
1107507.99万元、1415284.58万元及1535896.85万元，占非流动资产的比例分别
为13.89%、62.78%、67.02%及68.78%。2020年末至2023年6月末，公司无形资产大幅提升，主要系新获取的垃圾焚烧发电项目、污水处理项目以及新环卫项目的特许经营权。
公司无形资产的摊销年限政策如下：
单位：年类别预计使用寿命依据期限土地使用权土地使用权剩余年限直线法特许经营权特许经营权经营期限直线法
软件2-10年直线法
公司无形资产摊销政策与同行业可比公司对比如下：
单位：年公司名称土地使用权特许经营权软件专利权非专利技术其他特许经营权
上海环境30-502-15--5经营期限特许经营权
绿色动力5010---经营期限土地证登记使特许经营权专利权证规定
伟明环保5-10--用年限经营期限的年限
合同约定经排污权：按
旺能环境5010--营期限照实际用量1-1-265城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）公司名称土地使用权特许经营权软件专利权非专利技术其他或使用期限摊销合同约定特
三峰环境25-502-105-10-商标权：6-8许经营年限特许经营权预计可使用
创业环保25-50---经营期限年限
首创环保------特许经营权预计使用年预计使用年
海峡环保出让年限--经营期限限限
国中水务------
中原环保------
光大环境--56-20--特许经营权
招商公路-----经营期限海域使用
宁沪高速22-3025-355--
权：28合同约定的车位使用
山东高速18-502-1010-
经营期限权：10-30特许经营权
深高速502-105-10--经营期限特许经营权
中原高速24-305--商标：10经营期限特许经营权土地使用权剩
城发环境协议约定年2-10年---余年限限
注：同类无形资产的名称存在一定差异。对于“特许经营权”类别无形资产，宁沪高速在年度报告中列示为“公路经营权”；对于“软件”类别无形资产，伟明环保列示为“计算机软件”、山东高速和深高速列示为“办公软件”；对于“专利权”类别无形资产，光大环境列示为“专利、商标及牌照”。
报告期内，公司无形资产摊销政策与同行业可比上市公司基本保持一致，无形资产摊销政策具有合理性。
截至2023年6月末，公司无形资产的情况参见“第四节公司基本情况”之“十、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（二）主要无形资产”。报告期内，发行人无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。
（3）在建工程
报告期各期末，公司在建工程明细情况如下：
1-1-266城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元
2022年12月312021年12月312020年12月31
2023年6月30日
项目日日日金额占比金额占比金额占比金额占比
2022年安林高速（K125+150-K146+989）
5658.357.13%506.731.10%----
铣刨回铺及加铺罩面工程（许平南公司）
2022年安林高速（ K97+522-K125+150 ）
4219.895.32%3453.927.52%----加铺罩面工程（许平南公司）郑州航空港区道路给水
13566.612707.5管网工程（港区水务公17.10%11602.6125.27%9543.9047.70%96.12%
45
司）第二加压泵站（港区水务
5444.156.86%4735.4310.31%2509.4312.54%203.021.54%
公司）郑州中牟县道路给水管
2.060.00%----13.640.10%
网工程（牟源水务公司）安阳市生活垃圾焚烧发
电项目炉渣综合利用项1737.342.19%1737.343.78%1252.816.26%--目
城发环境研发大楼项目5092.736.42%1542.013.36%----辽宁（锦州）再生资源产
8516.3210.73%5040.7010.98%2637.8313.18%--
业园危废项目
张掖市危废（固废）处置25363.512529.5
31.96%27.29%537.822.69%--
及资源化利用中心项目38内蒙古东部地区危险废
物集中处置中心技改项2775.113.50%2519.355.49%587.672.94%--目通辽市医疗废弃物集中
----250.801.25%--处置中心特许经营项目
2020年方城服务区卫生
间、综合楼改扩建工程------168.031.27%（许平南公司）
2020年襄城收费站大棚仿古改造工程（许平南公------53.180.40%司）
2020年林长段隧道内砼路面提升工程（许平南公------31.430.24%司）应急调蓄水库（港区水务------22.500.17%
公司）二水厂安全控制系统（港----102.350.51%20.660.16%区水务公司）智慧水务二期（港区水务
311.270.39%
公司）
2021年安林段路面更新
----1993.119.96%--改造工程1-1-267城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2022年12月312021年12月312020年12月31
2023年6月30日
项目日日日金额占比金额占比金额占比金额占比重点路段波形梁护栏整
----453.372.27%--治专项工程
2021年视频云联网----137.840.69%--
西平生活垃圾焚烧发电
1864.392.35%1095.032.38%----
供热改造项目水厂分布式光伏发电项
869.091.10%633.351.38%----
目许昌南服务区分布式光
346.540.44%150.750.33%----
伏项目
2022年智慧隧道综合管
348.600.44%139.440.30%----
控平台（一期）基层单位值班休息室升
687.830.87%117.810.26%----
级改造项目
2022年智慧隧道综合管
173.060.22%67.760.15%----
控平台（二期）
2022年服务区消防设施
269.130.34%33.000.07%----
改造项目
23年省界收费站改造一
110.380.14%------
期工程安林管理处综合楼接入
83.440.11%------
集中供暖项目
智慧隧道1355.421.71%------
2023年林长露水河桥加
134.720.17%------
固及路面病毒处治项目
2023年路面抗滑性能不
237.850.30%------
足处治项目
港区第一加压泵站6.980.01%------
微波消毒生产线69.270.09%------
其他114.150.14%11.460.02%----
79358.2100.0045916.2100.0020006.9100.0013220.0100.00
合计
4%7%3%3%
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司在建工程账面价值分别为13220.03万元、20006.93万元、45916.27万元及79358.24万元，占非流动资产的比例分别为1.22%、1.13%、2.17%及3.55%。
报告期内，公司在建工程呈上升趋势，由于报告期内公司持续聚焦环保业务投资，新投入的在建项目增加；同时，公司所属的高速公路行业需要定期养护和新技术的开发运营，因此报告期内公司高速公路养护、通信系统改造、机电系统技改等在建项目增加。
1-1-268城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
截至报告期末，公司主要在建工程具体情况如下：
单位：万元
2023年6月30日资金投入进预计达到
度是否符合项目名称建设期预算金额减值可使用状账面余额账面价值工程建设进准备态的时点度
2022年安林高速
（ K125+150-
2022.12-K146+989）铣刨回铺 9331.45 5658.35 - 5658.35 2023.11 是
2023.11及加铺罩面工程（许平南公司）
2022年安林高速
（ K97+522- 2022.10-
5198.214219.89-4219.892023.9是K125+150）加铺罩面 2023.9工程（许平南公司）郑州航空港区道路根据港区给水管网工程（港区2016.165413.5613566.64-13566.64市政建设是水务公司）进度执行第二加压泵站（港区2015.1-
8841.685444.15-5444.152024.12是水务公司）2024-12安阳市生活垃圾焚
2021.8-
烧发电项目炉渣综2000.001737.34-1737.342023.8是
2023.8
合利用项目
城发环境研发大楼2022.10-
68555.005092.73-5092.732024.1是
项目2024.10辽宁（锦州）再生资2021.3-
49209.008516.32-8516.322024.4是
源产业园危废项目2024.4
张掖市危废（固废）
2022.8-
处置及资源化利用50750.0025363.53-25363.532024.2是
2024.2
中心项目内蒙古东部地区危
2022.6-
险废物集中处置中15054.002775.11-2775.112023.9是
2028.8
心技改项目智慧水务二期（港区2018.9-
716.00311.27-311.272023.7是水务公司）2023.7
西平生活垃圾焚烧2022.2-
3000.001864.39-1864.392023.1是
发电供热改造项目2023.1
水厂分布式光伏发2022.1-
2500.07869.09-869.092024.3是
电项目2024.3
许昌南服务区分布2022.12-
518.00346.54-346.542023.7是
式光伏项目2023.7
2022年智慧隧道综2022.8-
395.00348.60-348.602023.7是
合管控平台（一期）2023.7
基层单位值班休息2022.10-
1506.00687.83-687.832023.12是
室升级改造项目2023.12
2022年智慧隧道综2022.8-
179.00173.06-173.062023.7是
合管控平台（二期）2023.7
2022年服务区消防2022.11-
969.00269.13-269.132023.8是
设施改造项目2023.81-1-269城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年6月30日资金投入进预计达到
度是否符合项目名称建设期预算金额减值可使用状账面余额账面价值工程建设进准备态的时点度
2022.1-
智慧隧道1340.001355.42-1355.422023.8是
2023.8
2023年林长露水河
2023.6-
桥加固及路面病毒653.00134.72-134.722023.12是
2023.12
处治项目
2023年路面抗滑性2023.4—
1045.00237.85-237.852023.11是
能不足处治项目2023.11
合计--78971.97-78971.97--
截至报告期末，发行人在建工程均在正常建设中，不存在非正常的停工项目，均为满足生产经营项目等建设需要，相关项目建设均处于稳步推进过程中，不存在证据表明存在长期闲置、终止使用或者计划提前处置等情况；在建工程转固后预计可以扩充业务
规模、提高经营业绩，相关在建工程预计未来经济效益不存在低于预期的情形，不存在其他表明资产可能已经发生减值的迹象。公司报告期末在建工程未计提减值准备符合《企业会计准则》的规定。
（4）长期应收款
报告期各期末，公司长期应收款具体情况如下：
单位：万元
2022年12月312021年12月312020年12月31
项目2023年6月30日日日日
梅河治理项目14881.6914864.1219000.5616919.18
会展路二期项目17049.7416975.7015211.9012325.19
合计31931.4431839.8234212.4629244.37
公司的 BT 项目，即公司作为 BT 业务承接方与政府签订市政工程项目 BT 投资建设回购协议，并授权公司代理政府实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对提供建造服务的 BT 业务，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认相关的收入和成本，同时确认长期应收款；公司未提供建造服务的，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。
1-1-270城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司长期应收款分别为29244.37
万元、34212.46万元、31839.82万元及31931.44万元，占非流动资产的比例分别为
2.71%、1.94%、1.51%及 1.43%。报告期内，公司长期应收款均为 BT 项目工程款，系
梅河治理项目和会展路二期项目按照建造合同确认应收款项。上述款项系公司子公司城发水务投资的郑州航空港实验区（以下简称“港区”）的梅河治理项目、会展路二期道路工程项目。上述项目实际建设时，通过成立的项目公司生态研究院、展达公路执行，并与港区国资公司签订了梅河综合治理工程项目投资建设合同、会展路二期道路工程
BT 投资建设合同。根据公司关于 BT 业务的会计政策相关规定，公司将梅河治理项目、会展路二期项目建造过程中支付的工程价款等确认为长期应收款。
（5）长期待摊费用
报告期各期末，公司长期待摊费用具体情况如下：
单位：万元
2022年12月312021年12月312020年12月31
项目2023年6月30日日日日
安阳文明大道建设支出1293.701356.771482.921609.07
南阳大桥改扩建支出591.40636.89727.88818.86
服务区装修改造支出1691.991847.502390.213248.85收费站设施维护及标杆
210.54234.37282.04329.70
收费站项目服务区加油站出租预收
231.73239.71255.66271.61
租金预缴税费
弃渣场防护工程195.23212.98248.48283.97
装修费521.61634.41482.54512.83
垃圾桶296.71198.11375.35449.89
车辆租赁费624.38687.38806.86-高速公路中间分割带项
622.78664.30747.33904.62
目平顶山东连接线改造支
551.20595.87685.21774.55
出上跨京港澳桥下净空不
217.81232.83262.87292.92
足顶升改造项目安林高速下行增设声屏
134.21143.17161.08179.15
障工程
2020年林长段隧道
319.69340.10380.91-
内砼路面提升工程
垃圾中转站工程509.76412.96--
医废项目支出343.08342.66--1-1-271城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2022年12月312021年12月312020年12月31
项目2023年6月30日日日日
特许经营权项目支出1799.031330.95--
其他221.3948.17133.7312.98
合计10376.2410159.129423.059688.99
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司长期待摊费用分别为9688.99万元、9423.05万元、10159.12万元及10376.24万元，占非流动资产的比例分别为0.90%、0.53%、0.48%及0.46%。报告期内，公司长期待摊费用变动幅度较小。
（6）长期股权投资
报告期各期末，公司长期股权投资具体情况如下：
单位：万元
2022年12月312021年12月312020年12月31
项目2023年6月30日日日日
合营企业：
漯河城市发展投资有
31104.5830450.00--
限公司
Most Treasure
1567.271567.27--
Investment Limited
联营企业：
河南东方锅炉城发环
562.21682.21669.52576.71
保装备有限公司焦作市绿鑫城发有限
17577.3416181.718498.61-
公司河南环境能源服务中
231.38283.81360.19-
心有限公司河南中石化鑫通高速
5537.925070.113987.383006.56
石油有限责任公司河南省发展能源有限
2010.742007.80--
公司河南颐城科技生活服
392.43---
务有限公司
合计58983.8756242.9113515.703583.28
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司长期股权投资分别为3583.28万元、13515.70万元、56242.91万元及58983.87万元，占非流动资产的比例分别为0.33%、0.77%、2.66%及2.64%。报告期内，公司长期股权投资呈增长趋势。
1-1-272城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
截至2023年6月末，公司长期股权投资明细如下：
被投资单出资投资持股经营范围位时间金额比例
一般项目：环境保护专用设备制造；生活垃圾处理装备制造；污水处理及其再生利用；污泥处理装备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用河南东方设备销售；资源再生利用技术研发；机械设备研发；机械2019
锅炉城发496.00万
设备销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；生活垃年820.00%环保装备元圾处理装备销售；大气环境污染防治服务；水环境污染防月有限公司治服务；货物进出口；特种设备销售；光伏设备及元器件制造；新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：一般项目：固体废物治理；农林牧渔业废弃物综合利用；污水处理及其再生利用；再生资源加工；再生
资源销售；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术焦作市绿2021
咨询、技术交流、技术转让、技术推广许可项目：城市生22764.31
鑫城发有年140.00%活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；城市建筑万元限公司月
垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；危险废物经营；发电、输电、供电业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
一般项目：社会经济咨询服务；新兴能源技术研发；新能
源原动设备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；市场调查（不含涉外调查）；温室河南环境气体排放控制技术研发；大数据服务；数据处理服务；软2021
能源服务800.00万件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；业务培训（不含年840.00%中心有限元教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服月公司
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）河南中石
零售：车用乙醇汽油，柴油，煤油，润滑油，燃料油，石2004化鑫通高
油天然气制品，日用百货；石油化工产品销售，储存，运年1260.00万速石油有41.01563%输；广告；电子商务、（以上经营范围仅供办理分支机构11元限责任公使用，分支机构凭有效许可证经营）。月司
许可项目：燃气汽车加气经营；燃气经营；成品油零售（不含危险化学品）；供电业务；烟草制品零售；道路货
物运输（不含危险货物）；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目河南省发2022以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高速公4900.00
展能源有年349%路服务区燃气汽车加气站经营；石油天然气技术服务；工万元限公司月
程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；充电桩销1-1-273城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）被投资单出资投资持股经营范围位时间金额比例售；新能源汽车电附件销售；光伏发电设备租赁；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；站用加氢及储氢设
施销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；洗车服务；国内贸易代理；润滑油销售；单用途商业预付卡代理销售；日用杂品销售；运输设备租赁服务；停车场服务；消防器材销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：物业管理；酒店管理；家政服务；会议及展览服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；家具销售；
工程管理服务；企业管理咨询；餐饮管理；日用百货销售；新鲜水果零售；水产品零售；住房租赁；城市绿化管理；建筑材料销售；办公设备销售；办公服务；停车场服务；洗染服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；厨具卫具及日用杂品批发；通信设备销售；健
康咨询服务（不含诊疗服务）；护理机构服务（不含医疗服务）；化妆品批发；医院管理；病人陪护服务；城乡市容管理；广告制作；文艺创作；企业形象策划；市场营销河南颐城策划；礼仪服务；电影摄制服务；商务代理代办服务；票2023
科技生活1000.00
务代理服务；日用电器修理；代驾服务；水污染治理；大年120%服务有限万元气污染治理；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；专月公司
业保洁、清洗、消毒服务；外卖递送服务；固体废物治理；物联网应用服务；房地产经纪；养老服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；翻译服务；信息系统集成服务；商业综合体管理服务；物联网技术研发；电子产品销售；房地产咨询；健身休闲活动；日用杂品销售；
信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）城市基础设施及配套项目的建设及管理；城市绿化的建设
2022
漯河城市及管理；地下空间的开发、建设与利用；城市公共服务性
年100000.00
发展投资项目的建设及管理；对公益项目的建设及管理。漯河城市50.00%
12万元有限公司发展投资有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、月在册）。
Most 2022
Treasure 年 1532.23
境外项目投资工作50.00%
Investment 10 万元
Limited 月
（7）其他非流动资产
报告期各期末，公司其他非流动资产具体情况如下：
1-1-274城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元
2022年12月312021年12月312020年12月31
项目2023年6月30日日日日
预付的长期资产项目款项10863.9521853.9924513.6130851.78
预付的股权转让款--5022.29-
PPP 项目建设及前期支出 990.93 4095.65 - -
BOT 项目建设及前期支
---260776.39出
预付的固定资产采购款项---36.32
合计11854.8825949.6429535.90291843.27
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司其他非流动资产分别为291843.27万元、29535.90万元、25949.64万元及11854.88万元，占非流动资产的比例分别为27.01%、1.67%、1.23%及0.53%。公司其他非流动资产主要系预付的工程设备款和 BOT 项目建设及前期支出。2021 年末，公司其他非流动资产较 2020 年末减少262307.37万元，降幅为89.88%，主要系执行《企业会计准则解释第14号》对报表列报由其他非流动资产调整至无形资产影响所致。2022年末，公司其他非流动资产较2021年末减少3586.26万元，降幅为12.14%，主要系减少预付的工程项目款项所致。2023年6月末，公司其他非流动资产较2022年末减少14094.76万元，降幅为
54.32%，主要系减少预付的形成长期资产相关的款项及 PPP 项目建设及前期支出结转所致。
（二）负债情况
报告期各期末，公司负债的构成情况如下：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
流动负债：
短期借款154588.067.39%77817.224.30%112262.697.29%15175.951.85%
应付票据11248.520.54%10147.290.56%--836.290.10%
应付账款310268.9214.84%275361.7415.22%227248.3814.76%193380.1523.62%
预收款项601.700.03%404.920.02%293.650.02%356.120.04%
合同负债22474.611.07%12539.870.69%22504.851.46%11249.781.37%1-1-275城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
应付职工薪酬13915.050.67%16115.170.89%14900.150.97%9563.721.17%
应交税费11511.640.55%17008.670.94%12347.260.80%14662.031.79%
其他应付款46629.402.23%38105.812.11%38006.272.47%17312.492.11%
其中：应付股
12235.200.59%1675.330.09%449.40.03%411.950.05%
利一年内到期的
59026.732.82%66654.573.68%75660.044.91%31856.363.89%
非流动负债
其他流动负债117707.275.63%75098.024.15%3332.100.22%60708.477.41%
流动负债合计747971.9235.77%589253.2832.58%506555.3832.89%355101.3643.37%
非流动负债：
长期借款1256451.5560.09%1181934.7965.34%924932.9260.06%409013.8549.95%
租赁负债-24.990.00%----
长期应付款59284.212.84%10207.740.56%83921.445.45%21492.582.62%
递延收益16440.470.79%16567.660.92%15148.660.98%12871.161.57%递延所得税负
3075.260.15%3170.390.18%1842.990.12%164.840.02%
债其他非流动负
7770.630.37%7704.050.43%7704.050.50%20192.062.47%
债非流动负债合
1343022.1264.23%1219609.6267.42%1033550.0667.11%463734.4956.63%
计
负债合计2090994.04100.00%1808862.90100.00%1540105.44100.00%818835.85100.00%
公司负债主要由短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款和长期应付款组成。截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司负债金额分别为818835.85万元、1540105.44万元、1808862.90万元及2090994.04万元。
（1）短期借款
报告期各期末，公司短期借款具体分为：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
保证借款500.000.32%500.720.64%1401.121.25%--
质押借款500.000.32%------
信用借款153588.0699.35%77296.7299.33%110861.5698.75%15175.95100.00%1-1-276城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比未终止确
认应收票--19.780.03%----据贴现
合计154588.06100.00%77817.22100.00%112262.69100.00%15175.95100.00%
截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司短期借款余额分别为15175.95万元、112262.69万元、77817.22万元及154588.06万元，短期借款占负债总额的比例分别为1.85%、7.29%、4.30%及7.39%。2021年末，公司短期借款较2020年末增加97086.74万元，增幅为639.74%，主要系因项目建设需要增加银行借款融资所致。2022年末，公司短期借款较2021年末减少34445.47万元，降幅为30.68%，主要系公司偿还部分银行借款。2023年6月末，公司短期借款较2022年末增加76770.84万元，增幅为98.66%，主要系公司信用借款增加所致。
（2）应付账款
2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，应付账款余额分别为193380.15
万元、227248.38万元、275361.74万元及310268.92万元，占负债总额的比例分别为
23.62%、14.76%、15.22%及14.84%。报告期内，公司应付账款的账龄情况如下：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
1年以内
（含1215680.0169.51%171379.7562.24%149344.1165.72%139041.8971.90%年）
1年以上94588.9230.49%103981.9937.76%77904.2734.28%54338.2528.10%
合计310268.92100.00%275361.74100.00%227248.38100.00%193380.15100.00%截至2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司账龄在1年以内（含
1年）应付账款余额分别为139041.89万元、149344.11万元、171379.75万元及
215680.01万元，占应付账款总额的比例分别为71.90%、65.72%、62.24%及69.51%。
2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司应付账款呈上升趋势。
报告期内，商水、焦作东、伊安、淮阳、焦作西、邓州等多处垃圾焚烧发电项目和高速1-1-277城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
路段、服务区改修建项目处于建设阶段，公司向供应商采购了焚烧炉、余热炉、汽轮发电、烟气净化系统、渗滤液处理系统等设备和工程建设服务，根据公司与供应商的协议，在满足设备交付条件、达到工程进度阶段要求并经审验后一定时期内，公司向供应商结算设备款和工程款。由于大型垃圾焚烧发电项目建设工期相对较长，部分款项未达到结算条件或未到结算时点，因此形成应付账款余额较高。
（3）一年内到期的非流动负债
报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债情况如下：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
1年内到期的
57401.2597.25%60779.2291.19%35214.3346.54%21765.6668.32%
长期借款
1年内到期的
1578.012.67%5831.958.75%40445.7153.46%10090.7031.68%
长期应付款
1年内到期的
47.480.08%43.400.07%----
租赁负债融资租赁应付
--------款
1年内到期的
--------其他长期负债
合计59026.73100.00%66654.57100.00%75660.04100.00%31856.36100.00%
2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司一年内到期的非流动负
债金额分别为31856.36万元、75660.04万元、66654.57万元及59026.73万元，占负债总额的比例分别为3.89%、4.91%、3.68%及2.82%，主要系一年内到期的长期借款和长期应付款。
（4）长期借款
报告期各期末，公司长期借款具体分为：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
1161546.61066347.6
质押借款92.45%90.22%733289.7079.28%318399.7577.85%
93
抵押借款3003.460.24%------1-1-278城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
信用借款78704.406.26%78259.676.62%87240.749.43%72869.2617.82%
质押+保
--23530.501.99%84167.979.10%17744.844.34%证借款
质押+抵
押+保证13197.001.05%13797.001.17%12593.001.36%--借款
保证借款----7191.500.78%--
抵押+保
----450.000.05%--证借款
1256451.51181934.7100.00100.00100.00
合计100.00%924932.92409013.85
59%%%
2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司长期借款金额分别为
409013.85万元、924932.92万元、1181934.79万元及1256451.55万元，占各期末
负债总额的比例分别为49.95%、60.06%、65.34%和60.09%。报告期各期末，公司长期借款逐期上升，主要系因新项目投建带来的项目贷增加所致。
（5）长期应付款
报告期各期末，公司长期应付款具体分为：
单位：万元
2023年6月30日2022年12月31日2021年12月31日2020年12月31日
项目金额占比金额占比金额占比金额占比应付融资租
59284.21100.00%10207.74100.00%83921.44100.00%21492.58100.00%
赁款
合计59284.21100.00%10207.74100.00%83921.44100.00%21492.58100.00%
2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，公司长期应付款金额分别为
21492.58万元、83921.44万元、10207.74万元及59284.21万元，占各期末负债总额
的比例分别为2.62%、5.45%、0.56%和2.84%。2020年末，公司长期应付款主要是经营相关的应付融资租赁款。2021年末，公司长期应付款较2020年末增加62428.86万元，增幅为290.47%，主要系公司收购郑州启迪零碳科技有限公司后，其融资租赁债务使公司长期应付融资款增加。2022年末，公司长期应付款较2021年末减少73713.70万元，降幅为87.84%，系公司偿还应付融资租赁款所致。2023年6月末，公司长期应付款较1-1-279城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2022年末增加49076.47万元，增幅为480.78%，主要是项目公司新增融资租赁款所致。
（三）偿债能力分析
2021年12月2020年12月
2023年6月30日2022年12月31日
项目31日/2021年31日/2020年/2023年1-6月/2022年度度度
流动比率（倍）0.870.750.810.76
速动比率（倍）0.860.730.810.75
资产负债率（合并）72.43%70.92%70.79%60.70%
资产负债率（母公司）52.39%43.85%48.76%27.33%息税折旧摊销前利润（万
156639.81297568.81224832.70150832.76
元）
利息保障倍数（倍）3.923.535.325.73
每股净现金流量（元/股）2.100.15-0.971.67
注1：上述指标除资产负债率（母公司）外均依据合并报表口径计算。
注2：上述2023年1-6月的息税折旧摊销前利润、利息保障倍数未经年化。
各指标的具体计算公式如下：
1、流动比率＝流动资产/流动负债
2、速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率＝总负债/总资产
4、息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息支出+固定资产折旧+使用权资产折旧+无形资产摊销+长期
待摊费用摊销
5、利息保障倍数＝息税前利润/利息支出；息税前利润=利润总额+利息费用
6、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
1、偿债能力分析
截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司合并口径资产负债率分别为60.70%、70.79%、70.92%和72.43%，公司流动比率分别为0.76倍、0.81倍、
0.75倍和0.87倍，速动比率分别为0.75倍、0.81倍、0.73倍和0.86倍。
2、偿债能力对比分析
报告期各期末，公司与可比上市公司的偿债能力指标比较情况如下：
2023年2022年2021年2020年
项目
6月30日12月31日12月31日12月31日
流动比率（倍）环保行业1-1-280城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年2022年2021年2020年
项目
6月30日12月31日12月31日12月31日
上海环境1.070.870.690.54
绿色动力1.231.210.860.70
伟明环保1.661.861.151.78
旺能环境1.031.011.061.47
三峰环境1.221.221.201.24
创业环保1.751.901.511.08
首创环保0.950.840.710.65
海峡环保1.321.341.010.95
国中水务2.772.492.452.50
中原环保0.830.960.680.94
光大环境1.141.071.241.33
平均值11.361.341.151.21高速公路行业
招商公路1.021.241.190.99
宁沪高速0.690.690.650.54
山东高速0.690.780.680.70
深高速0.380.400.720.72
中原高速0.910.650.880.46
平均值20.740.750.820.68
平均值31.171.241.051.05
行业平均值2.851.761.561.37
行业中位数1.511.371.421.20
公司0.870.750.810.76环保行业
上海环境0.810.660.670.46
绿色动力1.101.080.840.70
伟明环保1.351.461.091.68
速动比率（倍）旺能环境0.880.891.051.46
三峰环境0.830.831.001.09
创业环保1.661.801.501.07
首创环保0.850.740.670.62
海峡环保1.261.270.990.921-1-281城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年2022年2021年2020年
项目
6月30日12月31日12月31日12月31日
国中水务2.522.152.362.33
中原环保0.810.940.670.93
光大环境1.111.051.211.29
平均值11.201.171.091.14高速公路行业
招商公路0.970.891.170.96
宁沪高速0.450.410.350.24
山东高速0.530.590.620.62
深高速0.270.310.610.65
中原高速0.360.140.330.14
平均值20.520.470.940.96
平均值30.980.890.950.96
行业平均值42.501.531.301.14
行业中位数51.291.081.130.96
公司0.860.730.810.75环保行业
上海环境57.30%58.50%59.47%58.96%
绿色动力64.81%65.55%65.78%66.87%
伟明环保48.85%47.86%44.10%47.02%
旺能环境56.05%56.70%57.34%60.13%
三峰环境56.18%56.50%56.30%56.57%
创业环保58.77%58.63%61.53%59.68%
首创环保62.44%63.29%64.35%64.81%资产负债率
海峡环保52.63%52.10%56.02%54.36%（合并）
国中水务18.78%20.90%31.19%26.64%
中原环保76.69%71.65%66.01%57.61%
光大环境65.19%67.16%67.87%64.89%
平均值156.15%56.26%57.40%56.52%高速公路行业
招商公路43.13%41.12%35.60%36.46%
宁沪高速51.72%51.63%47.74%45.91%
山东高速62.44%61.87%62.83%60.94%1-1-282城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年2022年2021年2020年
项目
6月30日12月31日12月31日12月31日
深高速60.78%60.46%54.18%52.35%
中原高速71.34%74.61%73.51%74.81%
平均值257.88%57.94%54.77%54.09%
平均值356.69%41.12%56.62%55.80%
行业平均值448.75%46.33%46.62%45.59%
行业中位数549.32%47.67%46.97%46.71%
公司72.43%70.92%70.79%60.70%
注1：平均值指环保行业可比公司的指标平均值；
2：平均值指高速公路行业可比公司的指标平均值；
3：平均值指所有上述可比公司的指标平均值；
4：平均值指所有同属于 CSRC 生态保护和环境治理业（N77）的指标平均值；
5：中位数指所有同属于 CSRC 生态保护和环境治理业（N77）的指标中位数；
6：可比公司数据来源于 wind。
报告期内，公司流动比率、速动比率低于可比上市公司平均水平，主要公司处于业务快速发展阶段，报告期内公司多数垃圾焚烧发电项目正处于建设期，形成了较高的应付工程款和设备款项。
报告期内，资产负债率高于可比上市公司平均水平，主要由于公司为支持业务发展，短期借款、长期借款规模较大。随着业务的发展和资产负债结构的优化，公司整体资产负债水平基本稳定，本次发行融资后，主要偿债指标将得到较大改善。
截至2023年6月末，公司货币资金为279277.82万元，同时公司信用情况良好，融资渠道顺畅，获得了较高额度的银行授信，能够保障未来的偿付能力。
（四）资产周转能力分析
报告期各期末，公司与可比上市公司的资产周转能力比较情况如下：
项目2023年1-6月2022年2021年2020年环保行业
应收账款周上海环境1.092.593.673.48
转率（次/年）绿色动力1.283.004.373.68
伟明环保1.974.214.935.701-1-283城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2023年1-6月2022年2021年2020年旺能环境1.664.175.294.42
三峰环境1.583.614.684.90
创业环保0.731.782.121.51
首创环保0.832.764.164.50
海峡环保0.531.331.921.72
国中水务0.350.971.521.70
中原环保1.276.2810.925.17
光大环境-2.635.178.80
平均值11.033.034.354.04高速公路行业
招商公路2.405.256.665.12
宁沪高速5.9016.8936.7230.12
山东高速5.0911.7016.0943.21
深高速4.139.1612.1410.56
中原高速5.8333.9126.1319.95
平均值24.6715.3819.5521.79
平均值32.174.989.169.66
行业平均值41.0311.5021.7519.14
行业中位数50.806.6513.7611.66
公司1.624.9610.1118.83环保行业
上海环境7.0920.615.314.16
绿色动力27.6063.808.572.08
伟明环保7.7615.735.874.88
旺能环境5.0122.607.634.69
三峰环境1.874.274.624.99存货周转率
创业环保43.98112.74162.30135.45（次/年）
首创环保4.2211.585.9610.30
海峡环保10.0318.161.553.13
国中水务0.902.012.301.62
中原环保41.88102.1024.4618.81
光大环境8.6520.2028.8530.62
平均值114.4535.8025.1220.351-1-284城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2023年1-6月2022年2021年2020年高速公路行业
招商公路6.9520.422.332.32
宁沪高速1.572.732.191.13
山东高速17.2713.574.944.87
深高速1.864.794.694.24
中原高速0.221.370.860.94
平均值25.588.5818.9815.45
平均值311.687.9117.0314.64
行业平均值48.7198.75118.9280.54
行业中位54.138.4210.347.33
公司27.5077.09154.64225.21
注1：平均值指环保行业可比公司的指标平均值；
2：平均值指高速公路行业可比公司的指标平均值；
3：平均值指所有上述可比公司的指标平均值；
4：平均值指所有同属于 CSRC 生态保护和环境治理业（N77）的指标平均值；
5：中位数指所有同属于 CSRC 生态保护和环境治理业（N77）的指标中位数；
6：可比公司数据来源于 wind。
1、应收账款周转率
2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司应收账款周转率分别为18.83次
/年、10.11次/年、4.96次/年和1.62次/年。2020年，公司应收账款周转率高于可比公司平均值，主要由于高速公路业务资金流较好，应收账款周转相对较快，2020年，同属于高速公路业务的可比公司应收账款周转率与公司应收账款周转率水平相近。2021年、
2022年、2023年1-6月，随着公司垃圾焚烧发电、污水处理等环保业务规模增加，应
收账款对手方主要为国网、各地政府等，其中电费补贴收入产生的应收账款有所提升，进而导致公司应收账款周转率下降，与可比公司水平逐渐相近。
2、存货周转率
2020年、2021年、2022年和2023年1-6月，公司存货周转率分别为225.21次/
年、154.64次/年、77.09次/年和27.50次/年。报告期内，随着公司运营垃圾焚烧发电项目的增加，垃圾焚烧发电厂的柴油、氢氧化钙、氨水、活性炭及备品备件等原材料有1-1-285城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
所增加；另一方面，随着公司在建项目的快速增加，合同履约成本增加，因此公司存货账面价值快速增长且增速超过营业成本增幅，存货周转率有所下降。
（五）财务性投资
1、财务性投资的认定标准《上市公司证券发行注册管理办法》第九条规定，“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”；《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第60号——上市公司向不特定对象发行证券募集说明书》第四十七条规定，“发行人应披露其截至最近一期末，持有财务性投资余额的具体明细、持有原因及未来处置计划，不存在金额较大的财务性投资的基本情况”；《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第61号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》第八条规定，“截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况”。
根据《第九条、第十条、第十一条、第十三条、
第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》，“（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的
股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。
（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或
者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。”
2、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）情况本次发行董事会决议日为2022年12月21日。自本次发行相关董事会决议日前六个月（即2022年6月21日至今），公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）具体情况如下：
1-1-286城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（1）类金融业务
公司为一家致力于成为全产业链环保产业集团，全面布局固废处理、城市运营服务、生态水务、环保方案集成服务、高速公路运营等业务领域。自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不属于类金融机构，未进行类金融业务，亦无拟实施类金融业务的计划。
（2）投资产业基金、并购基金
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在对外投资产业基金、并购基金的情况。2021年城发环境合并报表范围内子公司包括城发零碳私募股权投资基金（河南）合伙企业（有限合伙）（以下简称“零碳基金”）、中原绿色产业基金管理有限公司。零碳基金成立于2021年5月，执行事务合伙人为中原绿色产业基金管理有限公司，主要围绕公司环保相关产业进行投资，拓展公司业务，目前已收购资产包括湖北迪晟环保科技有限公司、通辽蒙东固体废弃物处置有限公司等以废弃物处理业务为主
业的公司，符合公司主营业务及战略发展方向。
根据《第九条、第十条、第十一条、第十三条、
第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》，围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
（3）拆借资金
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司未新增资金拆借，亦无拟实施资金拆借的计划。
（4）委托贷款
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在将资金以委托贷款的形式借予他人的情况，亦无拟实施委托贷款的计划。
（5）以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在集团财务公司，不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资情形，亦无以超过集团持股比例向集团1-1-287城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）财务公司出资或增资的计划。
（6）购买收益波动大且风险较高的金融产品
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，亦无拟购买收益波动大且风险较高的金融产品的计划。
（7）非金融企业投资金融业务
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资金融业务的情况，亦无拟投资金融业务的计划。
综上所述，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司不存在实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）。
3、发行人最近一期末是否存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的
情形
截至2023年6月30日，公司对可能涉及财务性投资的资产方会计科目具体分析如下：
单位：万元财务性投资占归属于母项目金额财务性投资金额公司净资产比例
交易性金融资产---
其他应收款5243.09--
其他流动资产90574.50--
长期股权投资58983.87--
其他非流动资产11854.88--
合计166656.34--
（1）交易性金融资产
截至2023年6月30日，公司交易性金融资产为0.00元。
（2）其他应收款
截至2023年6月30日，公司其他应收款为5243.09万元，具体情况如下：
1-1-288城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元
2023年6月30日
项目金额占比
应收股利--
其他应收款6185.96117.98%
坏账准备-942.87-17.98%
合计5243.09100.00%
2023年6月末，公司其他应收款主要为投标保证金及往来款等，不涉及财务性投资。
（3）其他流动资产
截至2023年6月30日，公司其他流动资产具体情况如下：
单位：万元
2023年6月30日
项目金额金额
增值税待抵扣及待认证进项税额90264.7399.66%
预缴税金309.760.34%
合计90574.50100.00%
截至2023年6月30日，公司其他流动资产由增值税待抵扣及待认证进项税额和预缴税金组成，系公司正常经营产生，不属于财务性投资。
（4）长期股权投资
截至2023年6月30日，公司长期股权投资为58983.87万元，具体情况如下：
单位：万元
2023年6月30日
项目金额持股比例
漯河城市发展投资有限公司31104.5850%
Most Treasure Investment Limited 1567.27 50%
河南东方锅炉城发环保装备有限公司562.2120%
焦作市绿鑫城发有限公司17577.3440%
河南环境能源服务中心有限公司231.3840%1-1-289城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年6月30日
项目金额持股比例
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司5537.9241.01563%
河南省发展能源有限公司2010.7449%
河南颐城科技生活服务有限公司392.4320%
合计58983.87-
漯河城市发展投资有限公司经营范围包括：城市基础设施及配套项目的建设及管理；城市绿化的建设及管理；地下空间的开发、建设与利用；城市公共服务性项目的建
设及管理；对公益项目的建设及管理。为扩大垃圾发电、污水处理等相关业务体量，提升行业竞争力，2022年12月，城发环境以现金人民币30450万元收购关联方河南城市发展投资有限公司持有的漯河城市发展投资有限公司50%股权，同步参与其目前正在运营、建设的漯河沙南污水处理厂和沙北一期污水处理厂、漯河马沟一期污水处理厂、
马沟二期污水处理厂、漯河垃圾发电等项目，其主营业务属于城发环境主营业务之一，符合发行人主营业务及战略发展方向，不属于财务性投资。
Most Treasure Investment Limited（滿寶投資有限公司）系城发环境系 2021 年
初经匈牙利驻华大使馆推介，与匈牙利国家重大经济建设项目组织开发总代表吉富投资有限公司共同为投资匈牙利光伏发电项目在香港成立的合资公司。为实现欧盟减排目标，匈牙利大力发展清洁能源，规划在2021至2030年期间减排温室气体40%、提高可再生能源比例至20%。为了更好的开拓境外环保业务，城发环境选择与吉富投资有限公司在匈牙利环保和新能源领域开展合作，希望通过这一合作为未来开拓匈牙利及欧洲的环保业务打下良好基础，属于公司开拓海外业务的战略布局，与海外合作伙伴开展常态化合作，建立起“一带一路”国家多个垃圾发电和新能源项目储备库。目前匈牙利光伏发电项目处于在建阶段、尚未运营，符合城发环境在境外开拓环保业务的战略布局，不属于财务性投资。
河南东方锅炉城发环保装备有限公司是国内固体废弃物处置行业的环保装备制造商，围绕垃圾发电项目，提供炉排技术及设备，与公司主营业务属于同一行业，是公司垃圾发电业务的上游供应商。公司投资河南东方锅炉城发环保装备有限公司，帮助公司获取垃圾发电产业链上游的技术及设备，因此，不属于财务性投资。
1-1-290城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
焦作市绿鑫城发有限公司专业负责焦作市静脉产业园东部园区的投资、建设、运营，业务涵盖生活垃圾、餐厨垃圾、城市污泥等废弃物的无害化处置和资源化利用，建设内容包括生活垃圾焚烧发电、污泥处理、园区管理、垃圾转运和填埋等，与公司主营业务属于同一行业，城发环境通过投资焦作市绿鑫城发有限公司切入并获取焦作市静脉产业园西部园区垃圾焚烧发电项目，公司对其投资不属于财务性投资。
河南环境能源服务中心有限公司系公司投资设立的，为响应国家“做好碳达峰、碳中和工作”的战略部署，完善河南省绿色产业链，为河南省相关企业提供全方位碳资产管理和交易服务，城发环境未来择机将下属及相关企业涉及碳中和、碳排放、碳交易等业务导入合资公司，并协调相关政策支持，适时争取开展省内排污权、用能权、水权等环境能源交易业务，属于公司从事的环保行业产业链上的一环，符合公司的发展战略规划和实际经营需要，因此，不属于财务性投资。
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司主要从事石油化工产品销售，储存，运输，与公司主营业务属于同一行业，是公司高速公路业务的上游供应商。公司投资河南中石化鑫通高速石油有限责任公司，帮助公司获取高速公路业务链上游的技术及设备，因此，不属于财务性投资。
河南省发展能源有限公司主营业务包括高速公路服务区燃气汽车加气站经营、石
油天然气技术服务等，与公司主营业务属于同一行业，是公司高速公路业务的上游供应商。为拓展许平南公司多元化经营，提升经营效益与综合实力，根据公司发展规划，2022年3月，城发环境与河南省天然气管网有限公司协商一致，成立合资公司河南省发展能源有限公司，开展加气、加油、加氢、充（换）电、电供、分布式能源等综合能源业务，协助公司获取高速公路业务链上游的技术及设备，共同发展高速公路服务区燃气汽车加气站经营等业务合作，为许平南进一步提升服务区收入，因此，不属于财务性投资。
河南颐城科技生活服务有限公司主要从事物业管理、酒店管理服务。城发环境下属子公司河南省许平南高速公路有限责任公司在经营高速公路收费权的同时还从事高速
服务区相关的后勤业务。为了提高专业化服务水平、节约成本、提高效益，许平南计划将该类业务由专业化机构负责，因此，许平南参股成立了河南颐城科技生活服务有限公司。该对外投资有利于许平南进一步提高高速公路服务区的后勤业务的服务质量，该投资与许平南存在业务协同，因此，不属于财务性投资。
1-1-291城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）综上，公司上述投资均系围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。
（5）其他非流动资产
截至2023年6月30日，公司其他非流动资产为11854.88万元，系公司预付的长期资产项目款项及 PPP 项目合同资产，系公司正常经营产生，不属于财务性投资。
综上所述，截至最近一期末，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。
二、经营成果分析
（一）营业收入分析
1、营业收入的整体变化情况
报告期内，公司营业收入构成情况如下所示：
单位：万元、%
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
主营业务收入308911.3895.46603648.4294.98527168.0293.36307598.0290.38
其他业务收入14703.264.5431931.015.0237514.596.6432741.999.62
营业收入合计323614.65100.00635579.43100.00564682.61100.00340340.01100.00
注：发行人在2023年半年报中将原主营业务收入中的“其他”业务收入重分类至其他业务收入，为保持与2020-2022年度的一致性及可比性，本募集说明书中统计业务收入分类口径与原口径一致，下同。
报告期内，公司实现营业收入分别为340340.01万元、564682.61万元、635579.43万元和323614.65万元，呈持续增长趋势，各期主营业务收入在90%以上，主营业务稳步向好。
2、营业收入按业务结构分析
报告期内，公司按照业务结构划分的营业收入构成情况如下所示：
1-1-292城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元、%
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
业务板块金额比例金额比例金额比例金额比例
主营业务收入308911.3895.46603648.4294.98527168.0293.36307598.0290.38固体废弃物处
129086.2039.89209618.1232.9872423.5212.8318859.145.54
理及环卫业务环保方案集成
93364.4128.85225376.3935.46289644.1451.29146724.4243.11
服务业务
水处理业务14025.334.3323409.073.6818029.263.1912520.503.68
高速公路业务71491.5922.09134956.9821.23141313.4025.03124157.7736.48
其他943.840.2910287.861.625757.701.025336.191.57
其他业务收入14703.264.5431931.015.0237514.596.6432741.999.62
合计323614.65100.00635579.43100.00564682.61100.00340340.01100.00
报告期内，公司主要业务为固体废弃物处理及环卫业务、环保方案集成服务业务、水处理业务和高速公路业务。
报告期内，公司固体废弃物处理及环卫业务收入分别为18859.14万元、72423.52万元、209618.12万元和129086.20万元，占营业收入的比例分别为5.54%、12.83%、
32.98%和39.89%，呈现快速增长趋势。在国家政策支持下，固废处理、垃圾焚烧发电、环卫等子行业得到快速发展。报告期内，随着垃圾焚烧发电项目逐步运营投产，发电收入快速增长，进而使得固体废弃物处理及环卫业务收入相应增长。
报告期内，公司环保方案集成服务业务收入分别为146724.42万元、289644.14万元、225376.39万元和93364.41万元，占营业收入的比例分别为43.11%、51.29%、
35.46%和28.85%。报告期内，公司环保方案集成服务业务收入有所变动，主要系项目
建设进度变动所致。2021年，随着公司发力环保行业，垃圾焚烧发电、污水处理项目不断投资建设，带动环保方案集成服务业务快速发展，当年此类业务收入较上年增加
142919.72万元、同比增长97.41%；2022年，随着项目陆续竣工、转入运营，环保方
案集成服务业务有所下滑。
报告期内，公司水处理业务收入分别为12520.50万元、18029.26万元、23409.07万元和14025.33万元，占营业收入的比例分别为3.68%、3.19%、3.68%和4.33%。公司水处理业务主要包括供水、污水处理业务，报告期内公司通过污水处理厂 BOT、TOT等运营方式以及建设项目转运营，污水处理收入稳步增长，水处理业务收入相应增长。
1-1-293城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
报告期内，公司高速公路业务收入分别为124157.77万元、141313.40万元、
134956.98万元和71491.59万元，占营业收入的比例分别为36.48%、25.03%、21.23%
和22.09%。报告期内，高速公路业务是公司重要收入来源，公司核心路桥资产许平南高速作为河南省内主要高速公路，路产质量良好，车流量和通行费，为公司带来了稳定的高速公路业务收入。报告期内，公司高速公路业务较为稳定。
3、营业收入季节性变动情况
报告期内，公司营业收入季节性变动情况如下表所示：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
季度金额比重金额比重金额比重金额比重
一季度152051.4546.99%119215.7318.76%73416.4813.00%19006.205.58%
二季度171563.2053.01%156201.0124.58%142786.2925.29%53079.3315.60%
三季度--147880.7223.27%142172.4625.18%91821.7926.98%
四季度--212281.9833.40%206307.3836.54%176432.6951.84%
合计323614.65100.00%635579.43100.00%564682.61100.00%340340.01100.00%
分季度来看，公司一季度营业收入占比相对较低，主要因为农历春节假期因素货运车流减少，同时小客车免费通行。
2020年一季度营业收入占比偏低，主要因为交通运输部决定在2月17日至4月30日期间免收全国收费公路车辆通行费，减收通行费，以及受到外部环境因素影响出行减少，使得公司高速公路收入减少。
4、同行业可比公司营业收入变动情况
报告期内，发行人营业收入增幅变化与同行业可比公司对比如下：
公司2023年1-6月2022年2021年2020年环保行业
上海环境14.21%-11.50%57.41%23.72%
绿色动力-5.35%-9.69%122.03%29.97%
伟明环保27.99%6.23%34.00%53.25%
旺能环境5.12%12.87%74.75%49.63%
三峰环境4.30%2.54%19.16%12.95%1-1-294城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司2023年1-6月2022年2021年2020年创业环保-0.95%-0.30%34.83%17.97%
首创环保-10.97%-0.34%15.65%28.96%
海峡环保0.40%17.43%21.39%14.40%
国中水务-17.51%-25.20%1.42%-29.51%
中原环保2.01%1.24%185.64%23.57%
光大环境-24.02%-18.81%13.14%7.16%
环保行业平均值-0.43%-2.32%52.67%21.10%高速公路行业
招商公路20.23%-3.81%22.03%-13.64%
宁沪高速46.37%-3.89%71.71%-20.30%
山东高速20.93%14.09%42.57%52.66%
深高速0.75%-13.79%35.45%29.76%
中原高速-40.34%32.17%10.44%-20.50%
高速公路行业平均值9.59%4.95%36.44%5.60%
平均值2.70%-0.05%47.60%16.25%
城发环境17.50%12.56%65.92%50.39%
报告期内各期，发行人营业收入增幅与同行业可比公司存在一定差异，一方面系因发行人主要业务包括固体废弃物处理及环卫业务、环保方案集成服务业务、水处理业务
和高速公路业务，与可比公司业务结构存在一定差异；另一方面系因各公司项目的建设、投产运营时点不同，营业收入变动存在一定差异，具有合理性。
（二）营业成本分析
报告期内，公司营业成本构成情况如下所示：
单位：万元、%
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额比例金额比例金额比例金额比例
主营业务成本185982.3496.96371493.6696.59354459.4995.28195122.5392.70
其他业务成本5837.933.0413129.653.4117559.324.7215355.727.30
营业成本合计191820.26100.00384623.31100.00372018.82100.00210478.26100.001-1-295城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
报告期内，公司营业成本分别为210478.26万元、372018.82万元、384623.31万元和191820.26万元，主营业务成本占营业成本的比例均在90%以上。
报告期内公司营业成本按业务板块构成情况如下所示：
单位：万元、%
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
业务板块金额比例金额比例金额比例金额比例
主营业务成本185982.3496.96371493.6696.59354459.4995.28195122.5392.70固体废弃物处
70198.0636.60119737.0331.1343230.0711.6212717.466.04
理及环卫业务环保方案集成
74833.2339.01177206.3046.07235721.4663.36110537.6952.52
服务业务
水处理业务9314.084.8616231.644.2214628.613.939229.104.38
高速公路业务31562.9216.4558304.8215.1659848.4316.0958666.9527.87
其他74.040.0413.870.001030.930.283971.331.89
其他业务成本5837.933.0413129.653.4117559.324.7215355.727.30
合计191820.26100.00384623.31100.00372018.82100.00210478.26100.00
报告期内，公司主营业务成本分别为195122.53万元、354459.49万元、371493.66万元及185982.34万元。报告期各期，按照业务板块划分的营业成本构成与营业收入构成基本一致。
（三）毛利率分析
1、毛利率变动及具体分析
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
业务板块毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率毛利毛利率固体废弃物处
58888.1445.62%89881.0942.88%29193.4540.31%6141.6832.57%
理及环卫业务环保方案集成
18531.1819.85%48170.0921.37%53922.6818.62%36186.7324.66%
服务业务
水处理业务4711.2533.59%7177.4330.66%3400.6518.86%3291.4026.29%
高速公路业务39928.6755.85%76652.1656.80%81464.9757.65%65490.8252.75%
其他9735.1462.22%29075.3568.87%24682.0457.04%18751.1349.24%
合计131794.3840.73%250956.1239.48%192663.7934.12%129861.7538.16%1-1-296城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（1）整体情况分析
2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月，毛利分别为129861.75万元、
192663.79万元、250956.12万元及131794.38万元，公司毛利整体呈增长趋势，且主
要来自于主营业务。
公司各期综合毛利率分别为38.16%、34.12%、39.48%及40.73%，整体呈上升趋势。
2021年度相比2020年度，公司总体毛利率有所下降，主要是由于公司环保方案集成服
务业务快速发展，收入占比提升，但由于其毛利率相对较低，进而拉低整体毛利率；2022年及2023年1-6月，随着垃圾焚烧发电项目逐渐转入运营，发电收入快速增长，由于其毛利率相应较高，进而整体毛利率有所提升。
（2）固体废弃物处理及环卫业务毛利率分析
报告期内，公司固体废弃物处理及环卫业务毛利率分别为32.57%、40.31%、42.88%和45.62%，整体来看公司固体废弃物处理及环卫业务毛利率逐年升高。2020年，公司固体废弃物处理及环卫业务收入来源由环卫项目和初投入运营的两处垃圾焚烧发电项
目构成；2021年以来，固体废弃物处理及环卫业务毛利率进一步上升，主要系垃圾焚烧发电业务毛利率相较高于环卫业务，随着2021年以来更多垃圾焚烧发电项目顺利运营投产，毛利率较高的垃圾焚烧发电业务毛利贡献占比增加。2022年以来，随着公司项目经验积累及运营管理能力提升，垃圾焚烧发电项目经营成本有所下降，带动公司固体废弃物处理及环卫业务毛利率上升。
（3）环保方案集成服务业务毛利率分析
报告期内，公司环保方案集成服务业务毛利率分别为24.66%、18.62%、21.37%和
19.85%。2021年，受到建筑材料价格上涨的影响，工程建设成本增加，公司环保方案集
成服务业务毛利率有所下降；2022年，国内主要建材价格呈下降趋势，公司环保方案集成服务业务毛利率上升；2023年1-6月，公司环保方案集成服务业务毛利率略有降低但相对稳定。
（4）水处理业务毛利率分析
报告期内，公司水处理业务毛利率分别为26.29%、18.86%、30.66%和33.59%。2020年、2021年，公司污水处理厂处于投入运营初期，污水处理量较小，毛利率相对较低。
2022年末至2023年6月末，公司新增污水处理项目陆续投入运营，污水处理业务逐渐1-1-297城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
形成规模效应，同时通过不断强化运营管理和技术研发改进，各类生产经营指标持续优化，千吨水处理成本有所下降，带动水处理业务毛利率增加。
（5）高速公路业务毛利率分析
报告期内，公司高速公路业务毛利率分别为52.75%、57.65%、56.80%和55.85%。
2020年公司高速公路业务毛利率略低，主要由于交通运输部决定在2月17日至4月30日期间免收全国收费公路车辆通行费，公司下辖高速公路一段时间免征、减收通行费，使得公司高速公路收入减少，但公司的高速公路业务作为民生保障行业，员工坚持在岗，保证高速公路通行服务质量，产生相关通行成本及道路养护成本，因此2020年毛利率略低；2021年以来，随着国内出行恢复，公司高速公路业务持续发展，2021年公司高速公路业务毛利率上升；2022年、2023年1-6月，公司高速公路业务毛利率相对稳定。
2、发行人毛利率与同行业上市公司毛利率比较
同行业上市公司毛利率水平如下表所示：
可比公司销售毛利率可比公司
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
环保行业
上海环境28.41%26.44%23.66%28.43%
绿色动力35.95%34.38%34.24%57.51%
伟明环保48.20%47.22%47.74%54.11%
旺能环境40.10%36.38%36.92%49.83%
三峰环境31.97%31.19%31.71%31.20%
创业环保37.27%33.97%29.70%35.04%
首创环保35.04%32.79%30.82%29.94%
海峡环保37.96%39.79%42.53%41.71%
国中水务20.75%23.69%15.30%33.59%
中原环保32.71%23.19%21.36%37.86%
光大环境44.14%38.49%33.00%32.86%
平均值135.68%33.41%31.54%39.28%高速公路行业
招商公路38.71%35.06%41.45%34.91%
宁沪高速44.97%33.30%36.33%41.65%
山东高速36.75%34.67%43.32%33.48%1-1-298城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）可比公司销售毛利率可比公司
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
深高速39.86%32.21%34.87%35.04%
中原高速56.66%20.48%41.21%32.40%
平均值243.39%31.14%39.44%35.50%
平均值338.09%32.70%34.01%38.10%
行业平均值428.43%25.62%30.76%27.59%
行业中位数528.61%27.67%29.17%27.81%
发行人综合40.73%39.48%34.12%38.16%
资料来源：Wind 资讯，上市公司季度报告。
注1：平均值指环保行业可比公司的指标平均值；
2：平均值指高速公路行业可比公司的指标平均值；
3：平均值指所有上述可比公司的指标平均值；
4：平均值指所有同属于 CSRC 生态保护和环境治理业（N77）的指标平均值；
5：中位数指所有同属于 CSRC 生态保护和环境治理业（N77）的指标中位数。
报告期内，公司毛利率水平与同行业可比上市公司平均水平较为接近。
（1）固体废弃物处理及环卫业务毛利率对比分析
公司与同行业可比公司固体废弃物处理及环卫业务的毛利率水平对比情况如下：
可比公司固体废弃物处理及环卫业务毛利率可比公司
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
上海环境未披露34.13%24.45%37.22%
绿色动力未披露50.70%59.29%57.51%
旺能环境未披露48.53%46.58%50.11%
首创环保未披露31.94%26.74%32.63%
海峡环保未披露10.54%-26.04%-26.25%
圣元环保未披露37.40%54.25%55.57%
可比公司平均值-35.54%42.26%46.61%公司固体废弃物处理及
45.62%42.88%40.31%32.57%
环卫业务
注：因海峡环保2020年、2021年固废处理业务毛利率为负数，计算可比公司平均值时剔除海峡环保。
1-1-299城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2020年，公司固体废弃物处理及环卫业务的毛利率低于可比公司平均水平，主要
由于2020年公司大部分垃圾焚烧发电项目处于建设阶段还未投入运营。2021年以来，随着公司垃圾焚烧发电项目投入运营，固体废弃物处理及环卫业务毛利率上升，与可比公司平均水平差距缩小。2022年度，公司固体废弃物处理及环卫业务的毛利率高于可比公司平均水平，主要由于可比公司中海峡环保的毛利率普遍低于其他公司，剔除海峡环保后可比公司平均毛利率为40.54%，与公司固体废弃物处理及环卫业务毛利率水平接近。
（2）环保方案集成服务业务
公司与同行业可比公司环保方案集成服务业务的毛利率水平对比情况如下：
可比公司环保方案集成服务业务毛利率可比公司
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
上海环境未披露13.68%11.80%13.92%
伟明环保未披露33.89%33.04%48.82%
三峰环境未披露9.42%8.80%10.03%
首创环保未披露15.65%19.83%14.64%
可比公司平均值-18.16%18.37%21.85%公司环保方案集成
19.85%21.37%18.62%24.66%
服务业务如上表，公司报告期内环保方案集成服务业务的毛利率有所波动，系各期项目有所差异。公司该项业务毛利率与可比公司平均值不存在较大差异。
（3）水处理业务
公司与同行业可比公司水处理业务的毛利率水平对比情况如下：
可比公司水处理业务毛利率可比公司
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
中原环保未披露47.78%47.50%54.34%
上海环境未披露54.01%56.12%60.93%
创业环保未披露35.11%29.51%34.39%
首创环保未披露35.42%36.87%36.94%
海峡环保未披露44.98%47.32%44.22%
圣元环保未披露37.67%38.71%38.75%1-1-300城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）可比公司水处理业务毛利率可比公司
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
国中水务未披露22.10%15.30%33.59%
可比公司平均值-39.58%38.76%43.31%
公司水处理业务33.59%30.66%18.86%26.29%
报告期内，公司水处理业务的毛利率低于可比公司平均水平，主要由于公司水处理业务于报告期内逐步投入运营，且公司水处理项目规模低于可比公司，公司固定的折旧摊销、人工等单位成本较高，导致毛利率偏低。
（4）高速公路业务
公司与同行业可比公司高速公路业务的毛利率水平对比情况如下：
可比公司高速公路业务毛利率可比公司
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
首创环保未披露-3.91%58.61%48.00%
招商公路未披露46.61%53.49%45.75%
宁沪高速未披露53.97%55.94%48.53%
山东高速未披露54.26%56.68%45.98%
深高速未披露49.75%49.06%44.78%
中原高速未披露38.84%40.82%30.89%
可比公司平均值-48.69%52.43%43.99%
公司高速公路业务55.85%56.80%57.65%52.75%
注：因首创环保2022年快速路业务毛利率为负数，计算可比公司平均值时剔除首创环保。
公司高速公路业务毛利率高于可比公司平均水平，较招商公路、宁沪高速、山东高速毛利率水平接近。主要由于公司高速公路段建造时间较早，建造成本较低，另一方面，公司高速公路段主要为平原地区，桥隧少，建造成本较低，因此折旧、维护成本较低所致。
（四）利润主要来源及经营成果变化分析
最近三年及一期，公司利润表主要项目构成如下：
1-1-301城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元、%
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目营业收营业收营业收营业收金额金额金额金额入占比入占比入占比入占比
营业总收入323614.65100.00635579.43100.00564682.61100.00340340.01100.00
营业总成本244947.7575.69493039.1477.57438044.6477.57253632.3974.52
其中：营业成
191820.2659.27384623.3160.52372018.8265.88210478.2661.84
本
税金及附加3795.241.176079.960.964378.480.782839.980.83
销售费用1123.380.353031.270.482230.200.391798.170.53
管理费用17022.275.2638038.955.9830864.385.4722779.066.69
研发费用4584.571.427732.951.221069.560.1997.090.03
财务费用26602.028.2253532.708.4227483.204.8715639.854.60
其中：利息费
27935.518.6358766.689.2530769.225.4518142.475.33
用
利息收入1386.080.435342.190.843418.420.612592.430.76
加：其他收益1330.000.412024.800.32932.080.171250.020.37投资收益（损失以“-”号2323.930.726746.561.065902.461.051117.650.33
填列）
其中：对联营
企业和合营企2323.930.722762.550.431024.230.181117.650.33业的投资收益公允价值变动
收益（损失以--------
“-”号填
列）信用减值损失
（损失以-933.61-0.29-2119.44-0.3360.690.01-379.31-0.11
“-”号填
列）资产减值损失
（损失以
36.500.01-286.00-0.04-156.16-0.03--
“-”号填
列）资产处置收益
（损失以--8.290.00----
“—”号填
列）营业利润（亏损以“-”号81423.7225.16148914.4923.43133377.0423.6288695.9826.06
填列）
加：营业外收
214.350.07836.220.13631.920.11116.010.03
入
减：营业外支50.830.021045.950.161215.570.222910.540.861-1-302城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目营业收营业收营业收营业收金额金额金额金额入占比入占比入占比入占比出利润总额（亏损总额以
81587.2425.21148704.7623.40132793.3923.5285901.4525.24
“-”号填
列）
减：所得税费
15594.204.8233433.205.2632170.215.7022543.586.62
用净利润（净亏损以“-”号65993.0420.39115271.5618.14100623.1817.8263357.8718.62
填列）归属于母公司所有者的净利
润（净亏损以59364.9118.34105619.3816.6296821.4117.1561722.3618.14“-”号填
列）
1、营业收入分析
报告期内，公司营业收入的变动情况及分析参见本节之“二、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”的相关内容。
2、营业成本分析
报告期内，公司营业成本的变动情况及分析参见本节之“二、经营成果分析”之“（二）营业成本分析”的相关内容。
3、期间费用分析
（1）期间费用整体占比及变动情况
报告期内，公司各项期间费用金额及其营业收入占比情况如下：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目营业收营业收营业收营业收金额金额金额金额入占比入占比入占比入占比
销售费用1123.380.35%3031.270.48%2230.200.39%1798.170.53%
管理费用17022.275.26%38038.955.98%30864.385.47%22779.066.69%
研发费用4584.571.42%7732.951.22%1069.560.19%97.090.03%
财务费用26602.028.22%53532.708.42%27483.204.87%15639.854.60%1-1-303城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目营业收营业收营业收营业收金额金额金额金额入占比入占比入占比入占比
合计49332.2415.24%102335.8716.10%61647.3410.92%40314.1711.85%
公司期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用及财务费用，各期分别为
40314.17万元、61647.34万元、102335.87万元和49332.24万元，占营业收入的比
例分别为11.85%、10.92%、16.10%和15.24%。报告期内，公司期间费用呈上升趋势，主要由于公司处于业务快速发展、经营规模扩大阶段，公司管理费用增加；此外，为支持业务发展公司借款快速增加，使得财务费用有所增加。
（2）销售费用
报告期内，公司各期销售费用主要项目及所占比例情况如下：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
人工成本890.9479.31%2007.7466.23%1306.8358.60%760.6042.30%
广告、宣传及
市场开发费25.242.25%505.0816.66%511.5622.94%494.2627.49%用
办公、差旅及
132.4711.79%218.917.22%154.546.93%277.7215.44%
招待费用折旧摊销及
6.600.59%77.272.55%122.375.49%119.196.63%
维护费
其他费用68.126.06%222.277.33%134.906.05%146.408.14%
合计1123.38100.00%3031.27100.00%2230.20100.00%1798.17100.00%
公司销售费用主要由人工成本、广告宣传及市场开发费用、办公差旅及招待费用、
折旧摊销及维护费和其他费用等组成，各期销售费用分别为1798.17万元、2230.20万元、3031.27万元和1123.38万元，占营业收入的比例分别是0.53%、0.39%、0.48%和0.35%。报告期内，公司销售费用呈增长趋势，主要系公司业务规模快速增加带来的销售人员增加导致人工成本增加所致。报告期内，公司广告、宣传及市场开发费用主要是高速公路服务区的广告宣传及环卫等公司的宣传教育活动产生的费用。
（3）管理费用1-1-304城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
报告期内，公司各期管理费用情况如下：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
人工成本11469.9767.38%24154.4063.50%19486.7363.14%14415.1063.28%
办公、差旅及
2359.7313.86%4038.6110.62%3362.7010.90%2389.3810.49%
招待费用
折旧及摊销840.164.94%2209.785.81%2191.267.10%1927.538.46%保安保洁及
369.992.17%2864.757.53%1937.436.28%1126.844.95%
中介服务费租赁及财产
278.911.64%1767.674.65%1727.195.60%1409.296.19%
保险费
劳保费用175.771.03%341.780.90%638.552.07%333.231.46%
修理费229.091.35%511.841.35%353.491.15%281.061.23%
其他费用1298.647.63%2150.135.65%1167.033.78%896.633.94%
合计17022.27100.00%38038.95100.00%30864.38100.00%22779.06100.00%
报告期内，各期管理费用分别为22779.06万元、30864.38万元、38038.95万元和
17022.27万元，占营业收入的比例分别是6.69%、5.47%、5.98%和5.26%。报告期内
随着公司经营规模的扩大，管理费用总额呈上升趋势，主要系公司人员增加带来的人工成本增加所致。
（4）研发费用
报告期内，公司各期研发费用主要项目及所占比例情况如下：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
研发材料1645.4935.89%3409.6544.09%562.4152.58%--
研发人员薪酬2007.0243.78%2823.4136.51%206.4019.30%--
设备租赁费----134.8512.61%--委托外部研发
--385.544.99%97.099.08%97.09100.00%费
折旧及摊销839.9618.32%935.4312.10%45.894.29%--
办公费23.590.51%79.871.03%22.912.14%--
其他68.521.49%99.061.28%----1-1-305城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
项目金额占比金额占比金额占比金额占比
合计4584.57100.00%7732.95100.00%1069.56100.00%97.09100.00%
公司研发费用主要由研发材料、研发人员薪酬、设备租赁费和委托外部研发费组成。
各期研发费用分别为97.09万元、1096.56万元、7732.95万元和4584.57万元，占营业收入的比例分别为0.03%、0.19%、1.22%和1.42%。报告期内，公司研发费用呈上升趋势。
（5）财务费用
报告期内，公司各期财务费用明细情况如下：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
利息费用27935.5158766.6830769.2218142.47
减：资本化利息费用----
减：利息收入1386.085342.193418.422592.43
手续费支出52.6087.65119.4059.06
其他支出-20.5613.0130.75
合计26602.0253532.7027483.2015639.85
报告期内各期，公司财务费用分别为15639.85万元、27483.20万元、53532.70万元和26602.02万元，占营业收入的比例分别为4.60%、4.87%、8.42%和8.22%。报告期内，公司处于快速发展阶段，多个垃圾焚烧发电项目、污水处理厂等均处于项目建设投入阶段，导致公司借款增加、财务费用增加。
4、其他收益
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度取消高速公路省界收费站工
128.44256.88256.88256.88
程资金补助保障性安居工程配套基础设
80.05160.10160.10160.10
施建设中央基建投资
增值税返还552.64608.94186.90-1-1-306城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
财政经营奖励19.84134.67108.0050.00获嘉县污水处理厂扩建项目
26.8253.6553.65-
专项资金补贴
增值税加计抵减120.07170.0851.26517.19
免征增值税--22.1885.37开县发电项目外排水工程补
4.999.9920.20-
贴款个税代扣代缴手续费及其他
21.7114.2611.4217.73
代收费
蒙东危废处理项目专项补贴30.44125.6610.47-
智慧水务一期科技计划经费3.507.007.007.00无害化处理设施建设项目专
1.993.986.63-
项资金
渗滤液工程项目财政拨款1.853.706.17-
稳岗补贴19.45143.983.5124.57智能化改造在线监测设备补
0.340.681.13-
贴款橡胶沥青技术在高速公路路
面更新改造工程中的应用补---78.68贴
规上企业经营奖励21.5026.94-20.00
纳税奖励款--25.90
科技创新引导奖励资金-102.20--污染治理和节能减碳专项资
69.6475.98--
金
蔡庄垃圾坝工程补助7.087.39--生活垃圾焚烧发电及污泥处
0.831.24--
理项目补贴
防护期间防护补贴173.00100.00--
其他45.8217.4826.572.01
合计1330.002024.80932.081250.02
公司其他收益主要是政府补助。报告期内，公司其他收益金额分别为1250.02万元、
932.08万元、2024.80万元和1330.00万元。
5、投资收益
报告期各期，公司取得的投资收益金额分别为1117.65万元、5902.46万元、6746.56万元和2323.93万元，主要系对外投资公司的损益和公司对外债权的利息收益。
1-1-307城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
6、信用减值损失
报告期内，公司信用减值损失分别为-379.31万元、60.69万元、-2119.44万元和
933.61万元，均为坏账损失。公司将应收账款、其他应收款计提的坏账准备计入信用减值损失。报告期内主要信用减值损失是对应收账款计提的减值损失，具体情况及分析参见本节之“一、财务状况分析”之“（一）资产情况”之“2、流动资产的构成及分析”
之“（2）应收账款”的相关内容。
7、资产减值损失
报告期内，公司资产减值损失分别为0万元、-156.16万元、-286.00万元和36.50万元，均为固定资产及合同资产减值损失。
8、营业外收入和营业外支出
报告期内，公司营业外收入和营业外支出的情况如下：
（1）营业外收入
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
罚款收入87.92168.26378.6281.45
赔偿款收入3.5082.30178.24-
捐赠收入--50.00-
与日常活动无关的政府补助66.1684.2010.30-
非流动资产损坏报废利得0.55394.70--
其他56.22106.7614.7734.56
合计214.35836.22631.92116.01
2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月，公司营业外收入金额分别为
116.01万元、631.92万元、836.22万元和214.35万元。报告期内各期营业外收入金额较小，对公司净利润影响较小。
（2）营业外支出
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
非流动资产损坏报废损失-722.36670.672903.991-1-308城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
对外捐赠1.7948.18408.00-
滞纳金3.3366.640.320.55
赔偿款-172.54--
罚款44.82---
其他0.8936.22136.586.00
合计50.831045.951215.572910.54
2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-6月，公司营业外支出金额分别为
2910.54万元、1215.57万元、1045.95万元和50.83万元。报告期内各期营业外支出
金额较小，对公司净利润影响较小。
（五）非经常性损益情况
单位：万元
非经常性损益项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
非流动资产处置损益，包括已计提资
0.55-714.07-278.05-2903.99
产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额777.361415.86932.081250.02或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
-394.70--有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司
-325.03-1.31期初至合并日的当期净损益
对外委托贷款取得的损益-1993.504485.60-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而---156.16-计提的各项资产减值准备除上述各项之外的其他营业外收入
162.97117.9487.02109.45
和支出其他符合非经常性损益定义的损益
-1473.97--项目非经常性损益对利润总额的影响的
940.885006.905070.51-1543.19
合计
减：所得税影响额139.25225.15123.50-392.48
减：少数股东权益影响额36.61145.4858.9980.60归属于母公司所有者的非经常性损
765.024636.274888.01-1231.32
益扣除非经常性损益后归属于母公司
58599.90100983.1191933.4062953.68
所有者的净利润1-1-309城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月，公司归属于母公司所有者的
非经常性损益分别为-1231.32万元、4888.01万元、4636.27万元及765.02万元。2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为62953.68万元、91933.40万元、100983.11万元及58599.90万元，公司业绩主要由日常经营活动构成，归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益后仍具备较强盈利能力，非经常性损益不会对公司盈利能力的稳定性产生重大影响。
（六）纳税情况
1、主要税种及税率
税种计税依据税率
增值税应税营业收入3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税应纳流转税额1%、5%、7%
企业所得税应纳税所得额15%、25%
2、税收优惠及批文
（1）高速公路业务根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点。
公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费，可以选择适用简易计税方法，减按3%的征收率计算应纳税额。许平南公司经营、管理的高速公路符合简易计税条件，2022年度继续减按3%的征收率缴纳增值税。
（2）垃圾焚烧发电、危废综合处置、污水处理业务《财政部国家税务总局关于印发的通知》（财税[2015]78号）规定：利用垃圾焚烧发电产生的电力收入在符合条件时享受
100%比例增值税退税优惠政策，垃圾处理、污泥处置收入享受70%比例增值税退税优惠政策，污水处理劳务收入享受70%比例增值税退税优惠政策。焦作绿博、环保能源（息县）、环保能源（淮阳）、环保能源（宜阳）、环保能源（伊川）、环保能源（新安）、环保能源（安阳）、济源霖林、环保能源（滑县）、滑县城发、环保能源（鹤壁）、1-1-310城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
漯河城发、环保能源（西平）、环保能源（汝南）、环保能源（辉县）、环保科技（鹤壁）、环保能源（濮阳）、环保能源（邓州）、民权天楹、环保能源（商水）、兰陵兰
清、临朐邑清、巨鹿聚力、重庆绿能、青州益源、双城格瑞、楚雄东方、魏县德尚、亳
州洁能2023年1-6月利用垃圾焚烧发电产生的电力收入符合相关条件，享受100%比例增值税退税优惠政策，提供垃圾处理劳务收入享受70%比例增值税退税优惠政策；湖北迪晟、通辽蒙东提供垃圾处理、污泥处置收入享受70%比例增值税退税优惠政策；获
嘉水务、漯河源发水务、内乡水务、鄢陵水务2023年1-6月提供污水处理劳务收入享
受70%比例增值税退税优惠政策。
根据财政部、税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第40号）规定，从2022年3月1日起，对垃圾处理、污水处理劳务所缴纳的增值税既可适用增值税即征即退政策，也可以选择适用免征增值税政策。一经选定，36个月内不得变更。兰考水务、内黄水务提供污水处理劳务收入选择享受免征增值税政策。
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定：企业从事符合条件的
环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。环保能源（宜阳）、环保能源（伊川）、环保能源（新安）、环保能源（安阳）、济源霖林、环保能源（滑县）、滑县城发、环保能源（鹤壁）、漯河城发、环保能源（西平）、环保能源（汝南）、
环保能源（辉县）、环保科技（鹤壁）、环保能源（濮阳）、环保能源（邓州）、民权
天楹、环保能源（商水）、兰陵兰清、重庆绿能、巨鹿聚力、双城格瑞、楚雄东方、魏
县德尚、亳州洁能、湖北迪晟、通辽蒙东、获嘉水务、源发水务、内黄水务、内乡水务、兰考水务2022年度享受上述税收优惠。
（3）高新技术企业情况
《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。2020年10月9日，重庆绿能取得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，2021年度、2022年度、2023年1-6月该公司企业所得税享受15%的优惠税率。2021年12月7日，兰陵兰清取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，2022年度、1-1-311城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年1-6月该公司企业所得税享受15%的优惠税率。2021年12月1日，通辽蒙东
取得内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政局、国家税务总局内蒙古自治区税务
局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，2022年度、2023年1-6月该公司企业所得税享受15%的优惠税率。2020年12月1日，魏县德尚取得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，2023年1-6月该公司企业所得税享受15%的优惠税率。
三、现金流量分析
（一）经营活动现金流
报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金197537.45417844.98291246.25190535.19
收到的税费返还638.622942.38196.9524.00
收到其他与经营活动有关的现金30001.8430333.1135479.2214256.09
经营活动现金流入小计228177.91451120.48326922.42204815.28
购买商品、接受劳务支付的现金53685.96123668.1256496.8134135.44
支付给职工及为职工支付的现金35106.6867199.2141733.5726626.16
支付的各项税费33537.6252612.3551549.0025050.26
支付其他与经营活动有关的现金36490.4543128.4749845.2323121.21
经营活动现金流出小计158820.70286608.14199624.60108933.06
经营活动产生的现金流量净额69357.20164512.34127297.8295882.22
报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为95882.22万元、127297.82万元、164512.34万元和69357.20万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金分别为
190535.19万元、291246.25万元、417844.98万元和197537.45万元，公司经营活动
的产生现金流情况较好。
公司2021年、2022年公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要是公司在夯实高速公路运营的基础上，大力发展垃圾焚烧发电业务，拓展生活污水处理和新环卫业务，1-1-312城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
销售商品、提供劳务收到的现金增加。
（二）投资活动现金流
报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金400.00105984.7312100.0016940.00
取得投资收益收到的现金742.654555.845977.113466.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
-20.24-0.24资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
--8274.26-现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-43.614.18-
投资活动现金流入小计1142.65110604.4226355.5520406.28
购建固定资产、无形资产和其他长期
139118.94259184.66427545.68260756.63
资产支付的现金
投资支付的现金2213.6744746.52129313.5710488.10取得子公司及其他营业单位支付的
300.0044803.3879620.3726.64
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金531.0687.525037.02-
投资活动现金流出小计142163.67348822.08641516.65271271.37
投资活动产生的现金流量净额-141021.02-238217.66-615161.10-250865.09
报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-250865.09万元、-
615161.10万元、-238217.66万元和-141021.02万元。
报告期内，投资活动的现金流量净额变化主要系收回投资、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额的收支波动所致。随着公司的生产经营规模不断扩张，报告期内投资活动的现金流量流出均大于流入金额。报告期内，由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，投资活动产生的现金净流出增加。
（三）筹资活动现金流
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：
1-1-313城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
吸收投资收到的现金100.006073.6919394.39133614.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到
100.006073.6919394.3918464.96
的现金
取得借款收到的现金326831.78643962.08676461.87350601.04
收到其他与筹资活动有关的现金39400.0012619.7870000.007708.49
筹资活动现金流入小计366331.78662655.55765856.26491924.39
偿还债务支付的现金124804.00372737.57228698.14189108.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现
27447.4064324.4444131.7325916.34
金
其中：子公司支付给少数股东的股
35.32449.40411.95-
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7423.76141972.7167284.6714449.15
筹资活动现金流出小计159675.16579034.72340114.54229474.16
筹资活动产生的现金流量净额206656.6283620.83425741.72262450.23
报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为262450.23万元、425741.72万元、83620.83万元和206656.62万元。2021年筹资活动产生的现金流量净额较2020年筹资活动产生的现金流量净额增加163291.49万元，主要系银行借款增加。2022年筹资活动产生的现金流量净额下降，主要系公司新增加的银行借款减少，及到期偿还银行借款所致。2023年1-6月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长，主要系公司发行了超短融资券并加大了银行借款，同时，偿还债务支付的现金未显著增长所致。
四、资本性支出
（一）报告期内重大资本性支出情况
报告期内，公司重大资本性支出主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产，用途为建设厂房、购买生产设备等与公司主营业务相关的资产和特许经营权购建。公司各期重大资产性支出分别为260756.63万元、427545.68万元、259184.66万元及
139118.94万元，重大资本性支出规模与公司业务发展情况、资产规模及收入利润规模相匹配。
（二）未来重大资本性支出计划及资金需求情况未来，公司重大资本性支出主要是本次募集资金投资项目。本次募集资金投资项目1-1-314城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
详细情况请见本募集说明书“第八节本次募集资金运用”部分。除上述事项外，公司目前其他未来可预见的重大资本性支出为郑州航空港区道路给水管网工程、第二加压泵
站工程、城发环境研发大楼项目、西平生活垃圾焚烧发电供热改造项目等。
五、重大担保、诉讼、其他或有事项及重要期后事项
（一）重要担保事项
截至报告期末，公司及控股子公司对合并报表范围外主体提供担保的情况如下：
担保额度反担保情担保对象担保额度实际发生担保余额是否为关相关公告担保类型况（如担保期名称（万元）日期（万元）联方担保披露日期有）洛阳巨龙
2001年2001年
通信设备1700.001700一般保证无2年否
9月30日9月30日
有限公司河南投资河南投资
2009年2009年连带责任集团有限
集团有限150000.0015000018年是
6月19日6月19日保证公司提供
公司反担保
1、为洛阳巨龙通信设备有限公司提供担保
2000年2月8日，公司董事会决议同意为洛阳巨龙通信设备有限公司提供担保，
担保限额为1亿元。截至本募集说明书签署日，公司为洛阳巨龙通信设备有限公司提供担保的余额为1700万元，未有债权人就该笔担保债务向公司主张权利。
此外，2007年重大资产重组时，公司与河南投资集团签署《代偿债务协议书》，该协议约定对未取得债权人同意转移由洛阳春都投资股份有限公司承担的债务，如债权人仍向公司主张债权的，该债务由河南投资集团承担，河南投资集团清偿该等债务后，不向公司追偿。
2、为河南投资集团有限公司提供担保
（1）该担保事项形成原因及履行的程序
2007年，经国家发改委批准，河南省建设投资总公司发行企业债券，债券名称为
2007年河南建设投资总公司企业债券（以下简称“07豫投债”），国家开发银行河南
省分行（以下简称“国开行”）为该笔企业债券的兑付出具了《担保函》，向债券投资1-1-315城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）人提供担保。2007年4月9日，河南投资集团与国开行签订了编号为
4100440202007601018的《委托担保协议》。同时，河南投资集团以其持有的郑西高速
铁路客运有限公司（以下简称“郑西铁路”）股权、河南投资集团控股子公司天益发电
有限公司（以下简称“天益发电”）和河南丰鹤发电有限公司（以下简称“丰鹤发电”）
以其收益权为国开行提供连带责任保证反担保，反担保金额均为20亿元，担保期限：
07豫投债1（5亿元）为2007年5月17日至2024年5月17日，07豫投债2（15亿
元）为2007年5月17日至2029年5月17日。
2009年3月18日，根据河南投资集团安排，许平南替代原反担保人天益发电向国
开行提供反担保。2009年6月19日，许平南与国开行签订《担保协议》。
2017年，许平南因上市公司重大资产重组，作为置入资产置入上市公司。城发环境于2017年8月18日，召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于为河南投资集团提供潜在担保的议案》，同意许平南置入上市公司后，作为上市公司控股子公司的许平南继续为河南投资集团提供20亿元反担保。
2017年8月19日，公司发布《关于为河南投资集团提供潜在担保的公告》。
2017年9月5日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为河南投资集团提供潜在担保的议案》，河南投资集团作为关联股东回避表决。
为解除许平南提供的上述反担保事项，2018年8月27日，河南投资集团与河南铁投、国开行签署了《国家开发银行企业债券担保委托担保协议、委托担保协议变更协议之变更协议》（以下简称《变更协议》），各方同意将河南投资集团为国开行提供的反担保措施变更为由河南铁投拥有的郑西铁路股权、河南投资集团拥有的36935万股豫
能控股股票作质押担保、由河南投资集团拥有的位于金水区农业路东 41 号的 A、B 座
地产作抵押担保；同时约定，待河南投资集团、河南铁投与国开行办理抵（质）押登记后，许平南提供的上述反担保责任解除。
2018年各方签署《变更协议》后，在后续办理抵质押登记手续时，工商部门要求提
供郑西铁路针对该事项的股东会决议。由于河南铁投仅持有郑西铁路的少数股权至今仍未能协调推动其他多位股东出具相关股东会决议，暂未完成许平南反担保的解除。
（2）投资集团提供担保情况
2020年1月6日，河南投资集团与许平南签署《反担保保证合同》，河南投资集1-1-316城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
团为许平南提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保，保证范围为许平南因承担担保责任而代投资集团支出的债务本金、利息等所有相关款项，包括但不限于许平南垫支的债务本金、利息、违约金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费、审计评估费等）和其他应支付的费用，以及许平南因承担担保责任而支出的其他一切相关费用。
（3）对外担保解除进展
2023年2月，国开行出具《关于许平南反担保事项进展的说明》，同意如各方履行
完毕内部决策流程且同意《变更协议》，国开行愿意继续配合推动办理反担保主体的变更程序。2023年7月，河南投资集团亦对该等事项出具说明：“本公司为河南省财政厅控股的省属国有资本运营集团，持续稳健经营、整体资信情况良好，债券主体评级 AAA级，账面现金充裕，在信贷系统中不存在不良类的借贷交易，不存在逾期未偿还的债务。
许平南反担保债券余额已由20亿元降至15亿元，将于2027年到期，未发现任何违约风险。综合考虑多年来郑西铁路仍无法取得股东会决议的客观问题，反担保债券金额降低且期限缩短等因素，本公司持续稳健经营、整体资信情况良好，亦未发现反担保相关风险迹象，本公司在持续推动反担保替换事项的同时，也将积极落实相关债券还本付息安排，全力履行上市公司控股股东职责，确保上市公司利益不受损害。”综上，截至报告期末，公司及控股子公司对合并报表范围外主体提供担保的余额共计151700万元，占公司2022年末经审计净资产741876.22万元的20.45%。河南投资集团已出具相关承诺或与发行人子公司签订协议，将代公司承担相关担保债务，或承担公司及子公司因上述担保债务而产生的损失。因此，前述担保事项预计不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
（二）重大诉讼、仲裁及其他或有事项等
截至报告期末，公司及其控股子公司不存在尚未了结的或可预见的标的金额在
5000万元以上的重大诉讼、仲裁事项。
截至本募集说明书签署日，公司不存在其他对公司财务状况、盈利能力及持续经营产生影响的或有事项。
（三）资产负债表日后事项
截至本募集说明书签署日，公司不存在需要披露的重大的资产负债表日后事项。
1-1-317城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（四）其他重大事项
截至本募集说明书签署日，公司不存在其他对公司财务状况、盈利能力及持续经营产生影响的重大事项。
六、技术创新分析
（一）技术先进性及具体表现
报告期内，公司通过分层设立研究院、研究所、实验室，搭建了“1+N+M”研发创新体系，成功通过“郑州市科技型企业”认定与“郑州市固废处理垃圾发电工程技术研究中心”公示。
截至2023年6月30日，公司拥有的与主营业务相关的专利257项。报告期内，公司子公司重庆绿能公司、兰陵兰清公司、通辽蒙东公司成功取得高新技术企业证书。
（二）正在从事的主要研发项目及进展情况序号具体研发项目拟达到的目标进展
在循环水系统加装电导率、PH、浊度、硬度、氯离子等在线表计，循环水智慧监控 实时对循环水水质进行在线检测，并将数据传输至 DCS 和公司智
1实施中
技术能监控平台。设置指标智能预警系统，并根据在线指标设置加药泵自动加药和排污
对汽水加药系统进行升级改造，增加磷酸根和电导率等重要表计数量，提升在线检测表计检测可靠性。设置指标智能预警系统，汽水智慧监控技
2根据在线指标设置加药泵自动精准加药和排污，并依托公司智慧实施中
术
运营监控中心建立汽水在线检测智能监控平台，远程对试点项目汽水品质进行实时监督
渗滤液智慧监控增加前端预进水、厌氧和生化处理单元在线检测表计，设置智能
3实施中
技术预警系统，实现重要指标实时在线检测和智能监控环保智慧化控制 正常运行期间 SNCR、SO2 自动全程投入，氨水、消石灰单耗分
4实施中
技术 别降低 3%，氨逃逸控制在 8mg/Nm3以下进入厂区的车辆自主注册信息、自主识别车牌、车辆自动限流、地磅无人值守技
5称重信息自主统计和远程打印、重量异常报警，实现地磅无人值实施中
术守
结合之前的项目经验，缩短滚筒前端工艺路线，降低整体投资额。
污泥连续好氧高
6在落地项目案例中得到运用，并不断优化，最终形成一套符合我实施中
温发酵技术
公司发展需求且成熟的“好氧发酵—土地利用”技术路线一是，通过对现有的不同形式的水处理填料的优选，对优选出的填料进行改性。通过不同的改性基团的作用，在工艺流程优化下，花园式生态反应提高填料表面具备特定功能的微生物菌群的丰度，进而培养出具
7实施中
器工艺研究备特定功能的高效微生物系统，提高花园式生态反应器的处理能力。二是，基于不同水生植物的植物特征和生长环境需求，结合当地的全年气候变化情况进行植物选型。充分考虑不同水生植物1-1-318城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号具体研发项目拟达到的目标进展
景观布置、根系分布特点，构建立体水生植物体系，提高花园式生态反应器的微生物总量，延长反应器内部微生物群落的食物链通过对除臭反应器进行设计优化，突破生物滤池除臭技术的两大一体化生物滤池
核心要素，研发出独有高效的填料和系列活化菌种，结合物联网除臭设备集成及
8智慧运营控制系统，研究开发一种高标准的新一代一体化生物滤实施中
高活化菌剂开发
池除臭设备集成装备，为市政污水处理厂等行业提供一种高效、的研究
经济、环境友好及绿色发展的新型生物除臭技术
主要围绕水污染处理剂及其制备方法进行研发，研发一种水污染水污染处理剂及处理剂，该水污染处理剂比表面积大，活性高，吸附能力强，可
9其制备方法的研有效除去废水中的污染物，研发一种水污染处理剂的制备方法，实施中
发该方法操作简单，条件温和，制得的污水处理剂分散性好，对水体二次污染
主要围绕污有机改性聚合硫酸铁净水剂进行研发，提供改性聚合有机改性聚合硫硫酸铁的制备方法，以求在处理工业废水时具有快速去除废水中
10 酸铁净水剂的研 的悬浮物、脱色、除 COD 和 BOD、去除有机物和其他有害物质 实施中
发及重金属等功效的同时，且处理后的出水颜色不再出现“泛黄”现象
主要围绕污水污泥处理技术及设备进行研发，主要包括污泥处理污水污泥处理技
11设备、贮泥池潜水搅拌器、旋流沉砂池用回转式细格栅、旋流沉实施中
术及设备的研发
砂池用砂水分离装置、污泥处理潜水排污泵、污水处理设备等固体垃圾焚烧处
12理技术的研发与提高固体生活垃圾燃烧效率，提高热量的使用效率实施中
应用垃圾焚烧发电烟
13气净化工艺的研降低排放量，提高燃烧效能实施中
发环保型城市垃圾
14焚烧装置的研发提高燃烧效率，实现最大化处理效果实施中
与应用
（三）保持持续技术创新的机制和安排
公司将持续加大对人才投入力度，推进行业前瞻性研究和技术储备。公司在加强自主创新的同时，加强研发人员队伍建设，加大研发资金投入力度，全面提升公司技术实力。
1、提升创新能力，构筑技术壁垒
公司分层设立研究院、研究所、实验室，搭建“1+N+M”研发创新体系。全面加强战略规划、产业政策等方面研究创新，加强产业细分领域、新兴市场的前瞻性研究和技术应用。
1-1-319城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2、加强人才培养，提升团队建设
公司开展“蹲苗、育苗、移苗”人才培养计划，快速引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才，重点落实人才发展战略。创新绩效考核机制，让能干事的人有平台、干成事的人有回报。强化团队意识，培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队，凝聚工作合力。
七、本次发行的影响
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划
本次发行募集资金投资项目符合公司整体发展规划，具有较好的发展前景和经济效益。募投项目实施后，能进一步提高公司的盈利能力，巩固公司的市场地位，增强竞争力。本次可转债发行完成后，在可转债未完成转股前公司的总资产、负债规模均将有所提升。在可转债存续期内，公司按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，而本次可转债募集资金拟投资项目将逐渐为公司带来经济效益，正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，公司营业收入规模及利润水平将随着募投项目的实施有所增加。本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业地位的重要战略措施，通过本次募投项目的顺利实施，公司的财务状况将得到进一步的优化与改善，为公司和投资者带来较好的投资回报。
（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
1-1-320城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第七节合规经营与独立性
一、合规经营情况
（一）公司生产经营相关违法违规行为情况
报告期内，公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行为。
（二）公司及其子公司受到的处罚情况
报告期内，发行人受到5000元以上的行政处罚共计7起，具体情况如下：
是否属于严重环境污
序处罚处罚决定是否完成染、重大人处罚对象处罚事由处罚内容处罚时间号机关文书号整改员伤亡或社会影响恶劣等情形未依法取得巨鹿县聚邢台市邢环支罚排污许可证罚款50万
1力环保有生态环2020.03.01是否
[2019]19号排放大气污元限公司境局染物建设项目配套建设的固巨鹿县聚河北省冀环罚体废物污染罚款5万
2力环保有生态环2020.01.20是否
[2020]500号环境防治设元限公司境厅施未经验收投入使用亳州永康篡改在线监责令立即亳州市
医疗废物亳环罚字测数据，氯整改，罚
3生态环2021.01.01是否
处置有限[2021]68号化氢超标排款64.9万境局公司放元河南双丰曲沟服务区高速公路安阳市安环殷（水南北两区污责令整开发有限生态环冶）罚字
4水处理站出改，罚款32021.08.31是否
责任公司境局殷[2021]第007口废水总磷万元曲沟服务都分局号超标区河南沃克民权县未根据不同责令立即
曼建设工住房和施工阶段采改正，处
520213050号2021.12.08是否
程有限公城乡建取相应的安罚金1万司设局全房屋措施元亳州永康涡阳县涡市监处责令整医疗废物市场监收费文件过
6[2021]22014改，罚款2021.08.06是否
处置有限督管理期号15万元公司局
7湖北迪晟宜昌市[宜伍]应急公司员工在罚款30万2023.06.0是否1-1-321城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）是否属于严重环境污
序处罚处罚决定是否完成染、重大人处罚对象处罚事由处罚内容处罚时间号机关文书号整改员伤亡或社会影响恶劣等情形
环保科技伍家岗罚[2023]11确认设备静元9有限公司区应急号止断开电
管理局源、急停开关处于停止状态后，在对设备进行清理时因设备异常运转死亡。
1、邢台市生态环境局因巨鹿县聚力环保有限公司“未依法取得排污许可证排放大气污染物”，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十九条的规定，于2020年
3月1日依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第一项的规定对巨鹿县聚
力环保有限公司作出邢环支罚[2019]19号《行政处罚决定书》，对巨鹿县聚力环保有限公司罚款50万元。巨鹿县聚力环保有限公司收到上述《行政处罚决定书》后，于2020年6月30日缴纳了上述罚款，并于2021年4月6日办理了排污许可证。
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条规定，未依法取得排污许可证排放大气污染物的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。邢台市生态环境局对巨鹿县聚力环保有限公司本次违法行为处以罚款的行政处罚，并未对其处以责令停业、关闭的处罚；且裁量金额不属于较高或者顶格处罚，不属于情节严重的情形。
2023年2月22日，邢台市生态环境局出具《证明》，认为巨鹿县聚力环保有限公
司上述行为不构成重大违法行为。
综上，巨鹿县聚力环保有限公司已及时足额缴纳了全部罚款并取得排污许可证，取得了邢台市生态环境局出具的专项证明，且前述违法行为未造成严重的环境污染或社会影响恶劣等情形，故前述违法行为不属于重大违法行为。
2、河北省生态环境厅因聚力环保“一期巨鹿县生活垃圾焚烧发电工程建设项目配1-1-322城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）套建设的固体废物污染环境防治设施未经验收投入使用”，违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正）》第十四条的规定，于2020年1月20日依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016年修正）》第六十九条和《河北省生态环境厅环境行政处罚自由裁量权裁量标准（试行）》的规定对巨鹿县聚力环保有限公
司作出冀环罚[2020]500号《行政处罚决定书》，责令聚力环保改正上述违法行为，并处以罚款5万元。
巨鹿县聚力环保有限公司收到上述《行政处罚决定书》后立即进行整改，相关罚款业已及时足额缴纳，相关固体废物污染环境防治设施验收合格。
巨鹿县聚力环保有限公司为发行人于2021年5月收购的子公司，前述违法及处罚行为均发生在收购之前，同时巨鹿县聚力环保有限公司对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响。综上，在发行人收购巨鹿县聚力环保有限公司之前，巨鹿县聚力环保有限公司已就前述违法行为及时足额缴纳罚款，相关违法行为已经改正，巨鹿县聚力环保有限公司不属于发行人的重要子公司，且前述违法行为未造成严重生态污染或社会影响恶劣等情形，故上述违法行为不属于发行人的重大违法行为。
3、亳州市生态环境局因亳州永康“通过篡改监测数据等逃避监管的方式排放大气污染物”、“氯化氢超标排放”，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条、
第二十条第二款和《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》等规定，于2021年
9月16日依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条的规定对亳州永康做出
亳环罚字[2021]68号《行政处罚决定书》，对亳州永康篡改数据逃避监管的行为罚款45万元，对其超标排放行为罚款19.9万元。
亳州永康收到上述《行政处罚决定书》后立即进行整改，并向亳州市生态环境局缴纳了上述罚款。
2023年2月22日，亳州市生态环境局出具《证明》，亳州永康上述行为不构成重
大违法行为，且亳州永康已及时足额缴纳了全部罚款，故上述行政处罚不构成重大行政处罚。
此外，《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条规定，超标排放或逃避监管排放的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令1-1-323城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）停业、关闭。亳州市生态环境局对亳州永康本次违法行为处以罚款的行政处罚，并未对其处以限产停产、停业关闭的处罚；且裁量金额在法定区间中偏低，不属于情节严重的情形。
亳州永康为发行人收购的子公司，前述违法及处罚行为均发生在发行人收购亳州永康之前，且亳州永康对发行人主营业务收入和净利润不具有重要影响。综上，在发行人收购亳州永康之前，亳州永康已及时足额缴纳罚款，并改正了相关违法行为。亳州永康不属于发行人的重要子公司，已取得了亳州市生态环境局出具的专项证明，且前述违法行为未造成严重的环境污染或社会影响恶劣等情形，故前述违法行为不属于重大违法行为。
4、安阳市生态环境局殷都分局因双丰公司曲沟服务区南北两区污水处理站出口废
水总磷超标，违反了《河南省水污染防治条例》第四十八条的规定，于2021年8月31日依据《河南省水污染防治条例》第七十九条等规定对双丰公司曲沟服务区做出安环殷（水冶）罚字[2021]第007号《行政处罚决定书》，责令双峰公司曲沟服务区改正违法行为，并处3万元罚款。
曲沟服务区收到上述《行政处罚决定书》后立即进行整改，并缴纳了上述罚款。
2021年12月6日，安阳市生态环境局殷都分局出具《证明》，认为双丰公司曲沟
服务区上述行为不构成重大违法行为，且双丰曲沟服务区已及时足额缴纳了全部罚款，故上述行政处罚不构成重大行政处罚。
综上，双丰公司曲沟服务区已及时足额缴纳罚款并完成整改，取得了安阳市生态环境局殷都分局出具的专项证明，且前述违法行为未造成严重的环境污染或社会影响恶劣等情形，故前述违法行为不属于重大违法行为。
5、民权县住房和城乡建设局因“1、楼层临建防护部分缺失；2、施工用电私拉私扯；3、施工现场个别人员未配戴安全帽”，于2021年12月8日对沃克曼下发民住建安改字（2021）第12-8-1号《安全隐患限期整改通知书》，要求沃克曼将上述安全隐患和问题认真整改到位。2021年12月9日，沃克曼就未根据不同施工阶段采取相应的安全防护措施，向民权县住建局缴纳罚款1万元。
2023年2月22日，民权县住房和城乡建设局出具《证明》，认为沃克曼上述行为
不构成重大违法行为，且沃克曼已及时足额缴纳了全部罚款并完成整改，故上述处罚不1-1-324城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）构成重大行政处罚。
综上，沃克曼已及时足额缴纳罚款并完成整改，取得了民权县住房和城乡建设局出具的专项证明，且前述违法行为未造成人员伤亡或社会影响恶劣等情形，故前述违法行为不属于重大违法行为。
6、涡阳县市场监督管理局因亳州永康“没有依据须经价格制定部门批准的危险废物处置收费标准进行收费”，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，于2021年8月6日依据《价格违法行为行政处罚规定》第九条等规定对亳州永康做出涡市监处
[2021]22014号《行政处罚决定书》，给予亳州永康从轻处罚，责令改正，并处15万元罚款。
亳州永康收到上述《行政处罚决定书》后立即进行整改，并于2021年11月18日缴纳了上述罚款。2022年9月6日，亳州永康取得了亳州市发展和改革委员会颁发的《服务价格登记证》。
2023年2月21日，涡阳县市场监督管理局出具《证明》，认为亳州永康上述行为不构成重大违法行为，且亳州永康已及时足额缴纳了全部罚款并取得了《服务价格登记证》，故上述行政处罚不构成重大行政处罚。
综上，亳州永康已及时足额缴纳罚款并完成整改，取得了涡阳县市场监督管理局出具的专项证明，且前述违法行为未造成社会影响恶劣等情形，故前述违法行为不属于重大违法行为。
7、宜昌市伍家岗区应急管理局因湖北迪晟“未教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未组织作业人员针对搅拌机检修、清理作业存在危险因素、防范措施及事故应急措施等内容开展专项安全教育培训，对事故发生负有管理责任”，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，于2023年6月9日依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定对湖北迪晟做出
[宜伍]应急罚[2023]11号《行政处罚决定书》，给予湖北迪晟30万元罚款的行政处罚。
湖北迪晟收到上述《行政处罚决定书》后立即进行整改，并于2023年6月12日缴纳了上述罚款。
2023年4月18日，宜昌市伍家岗区应急管理局出具《证明》，认为该起事故属于
一般生产安全事故，不构成重大违法行为。
1-1-325城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）综上，湖北迪晟已及时足额缴纳罚款并完成整改，取得了宜昌市伍家岗区应急管理局出具的专项证明，且前述违法行为未造成社会影响恶劣等情形，故前述违法行为不属于重大违法行为。
报告期内，除前述处罚情况外，公司及其控股子公司不存在其他行政处罚。
（三）公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人违法违规行为情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，不存在被证券交易所公开谴责的情况，亦不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。
（四）关联资金占用和对控股股东、实际控制人的担保情况
报告期内，公司存在为关联方垫付工资、社保以及往来款情形，主要系公司为开展业务进行人员调配所致，该等往来款金额占资产比重较低、影响较小，报告期内各期末公司为关联方垫付余额如下：
单位：万元
关联方2023/6/302022/12/312021/12/312020/12/31
城发交建--146.70-
启迪数字环卫（合肥）
26.9840.28--
集团有限公司咸宁市兴源物资再生利
-15.00--用有限公司
其他关联方20.3531.925.660.01
合计47.3387.20152.360.01
公司总资产2887095.762550739.112175477.531349074.99
占公司总资产比重0.0016%0.0034%0.0070%0.0000%
注：其他关联方余额较小，合并统计截至本募集说明书签署日，前述资金垫付情况均已清理，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。
1-1-326城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
除本募集说明书第六节“五、重大担保、诉讼、其他或有事项及重要期后事项”之
“（一）重要担保事项”披露的对外担保事项外，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
二、同业竞争
（一）关于避免同业竞争的承诺
2017年7月6日，公司控股股东河南投资集团出具了《关于避免同业竞争的承诺》，作出了如下承诺：“一、本公司将不从事与本次交易完成后同力水泥或其下属全资或控股子公司主营业务相同或相近的业务，以避免对同力水泥的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。本公司亦将促使下属直接或间接控股企业不直接或间接从事任何在商业上对同力水泥或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
二、如本公司或本公司下属直接或间接控股企业存在任何与同力水泥或其下属全资
或控股子公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，本公司将放弃或将促使下属直接或间接控股企业放弃可能发生同业竞争的业务或业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件提供给同力水泥或其全资及控股子公司优先选择权。
三、同力水泥将按照有关规定履行相关决议程序确定是否从事上述新业务机会。对
于暂不适合同力水泥或其全资及控股子公司实施的业务机会，同力水泥或其全资及控股子公司可决定放弃该等业务机会。
四、对于暂不适合上市公司实施的业务机会，本公司从支持上市公司发展角度考虑，
将代为培育相关业务；待条件成熟后，将优先转让给上市公司。若届时上市公司仍决定放弃该等业务，本公司将转让给无关联第三方，避免与上市公司的同业竞争。
五、本公司将严格遵守中国证监会、深交所有关规定及同力水泥《公司章程》等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害同力水泥和其他股东的合法权益。
六、自本承诺函出具日起，同力水泥如因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生1-1-327城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）损失的，本公司将予以全额赔偿。”2019年11月13日，公司实际控制人河南省财政厅出具了《关于避免同业竞争之声明》，作出了如下承诺：“一、截至本声明出具日，本单位不存在从事或参与城发环境主营业务构成竞争关系的业务或活动。二、本次收购后，本单位将不直接或间接从事
与城发环境主营业务相同的业务。三、如本单位未来从任何第三方获得的任何商业机会
与城发环境主营业务有竞争或可能存在竞争，本单位将立即通知城发环境，并尽力将该商业机会让渡于城发环境。四、若该商业机会未让渡，则本单位将在上述业务成熟后择机将其以公允价格转让给城发环境，城发环境在同等条件下有优先购买的权利。”公司与其控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争的情况。公司控股股东、实际控制人已就避免同业竞争事项向公司出具了承诺函，相关承诺内容合法有效，对公司控股股东、实际控制人具有约束力。
（二）公司与控股股东及其控制的企业间的同业竞争情况公司的经营范围为“环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气
环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生
态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管
理、工程咨询、技术服务；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。”报告期内，公司及其子公司的主营业务为固体废弃物处理及环卫、环保方案集成服务、水处理等环保业务的投资、建设及智慧化运营，以及高速公路运营等。
1、公司与控股股东不存在直接同业竞争公司控股股东河南投资集团的成立于1991年12月，经营范围为：“投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。”河南投资集团作为投资平台公司，主要从事股权管理，本身无实际业务经营。因此，河南投资集团自身与城发环境不存在同业竞争。
2、公司与控股股东控制的企业的同业竞争情况1-1-328城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（1）城发环保能源（郑州）有限公司（曾用名河北雄安启迪零碳科技有限公司，以下简称“郑州环保能源”）与发行人的业务竞争情况
河南投资集团下属郑州环保能源，主要通过下属公司从事生活垃圾焚烧发电项目的投资运营业务，与发行人存在业务竞争。河南投资集团收购郑州环保能源事项已履行内部决策及信息披露程序如下：
2021年11月，河南投资集团控股子公司城发投资拟收购郑州环保能源，并征询发
行人的收购意向。郑州环保能源2020年度及2021年1-9月的经审计的净利润额分别为
574.62万元、-25392.67万元。综合考虑发行人实际经营情况以及与启迪环境吸收合并
工作进展情况，发行人决定放弃本次优先收购机会。
2021年11月17日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于放弃股权收购机会暨关联交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。2021年12月6日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过《关于放弃股权收购机会暨关联交易的议案》。
前述事项已依法公开披露。
根据河南投资集团于2017年7月出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，待条件成熟后，河南投资集团在符合发行人利益且发行人有能力的前提下，择机通过股权转让、资产注入或其他合法方式，将相关项目优先转让给发行人。郑州环保能源2021年度及
2022年度的净利润分别为-25231.18万元及1125.29万元，其2021年度亏损严重，2022年度盈利较少，盈利状况不稳定。待条件成熟后，在符合发行人利益且发行人有能力的前提下，河南投资集团控股子公司城发投资将择机把郑州环保能源优先转让给发行人。
2023年8月2日，郑州环保能源与城发环保能源有限公司签署委托管理协议，将
下属9个垃圾焚烧发电项目委托发行人子公司城发环保能源有限公司代为管理。
综上，河南投资集团已按照《关于避免同业竞争的承诺》履行了相应的通知程序；
发行人就前述放弃优先收购权已履行了相应的内部审议程序并依法进行了披露；郑州环
保能源目前盈利状况不稳定，河南投资集团控股子公司城发投资将在条件成熟后优先将郑州环保能源转让给发行人，且郑州环保能源已将其下属的9个垃圾焚烧发电项目委托给发行人管理。河南投资集团子公司收购郑州环保能源的相关事宜不违反《关于避免同业竞争的承诺》。
（2）河南投资集团控制的除郑州环保能源以外的其他企业与发行人不存在同业竞1-1-329城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）争
截至报告期末，除城发环境及其控股子公司外，公司控股股东直接控制的企业情况如下：
序注册资本持股比例企业名称主营业务号（万元）（%）河南城市发展投资有限
1203900.0052.43从事基础设施投资
公司河南豫能控股股份有限投资管理以电力生产为主的能源项
2152578.1361.85
公司目濮阳龙丰热电有限责任
36050.00100.00供电、供热等
公司
2×660MW发电机组项目建设及
4郑州豫能热电有限公司108000.00100.00
运营
批发、零售：粉煤灰及制品等；电
5郑州秦岭电力有限公司3144.00100.00
机变压器修理
6大河纸业有限公司54882.70100.00纸品、纸浆、中高密度板的销售
7中原证券股份有限公司464288.4717.73券商业务及相关咨询
8中原信托有限公司400000.0058.97信托业务及相关咨询
河南创业投资股份有限
910500.0061.90投资；投资咨询，中介服务
公司北京新安财富创业投资有限
1020000.0099.00科技投资，实业投资，咨询
责任公司
11河南汇融融资担保有限公司100000.00100.00担保业务
河南中原海云股权投资基金管理或受托管理非证券类股权投资及相
124000.0030.00
管理有限公司关咨询服务
13河南颐城控股有限公司180254.01100.00投资管理
14 郑州拓洋实业有限公司 3750.00 100.00 食品添加剂、维生素C的生产
河南投资集团丹阳岛开发有
152000.00100.00房地产开发
限公司
16 河南安彩高科股份有限公司 108931.26 41.00 光伏玻璃、安彩燃气、CRT玻壳产品
河南省立安实业有限责任公普通机械、电器设备、建筑材料等的销
172110.00100.00
司售
18河南省科技投资有限公司500000.00100.00科技、实业投资，投资咨询
19河南内黄林场1697.00100.00林木种苗生产供应
河南扬智电子科技有限公司林木测评及信息咨询；活立木中介服务
20125.00100.00（原物资站）；权证托管；林木托管
21河南白条河农场有限公司1316.00100.00粮食、蔬菜、瓜果、林木的种植与销售
农林产品种植、批发、零售；房地产租
22河南绿原林产品有限公司1001.00100.00
赁经营
委托资产管理、土地收购、土地资产管
23河南汇融资产经营有限公司500000.00100.00
理与处置
24中富数字科技有限公司20000.00100.00非金融机构支付服务1-1-330城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序注册资本持股比例企业名称主营业务号（万元）（%）河南投资集团汇融基金管理管理或受托管理非证券类股权投资及相
2520000.00100.00
有限公司关咨询服务河南豫投政府与社会资本合从事非证券类股权投资活动及相关咨询26作发展投资基金（有限合伙2000000.0099.95服务
）
职业中介，就业指导，职业供求信息服
27河南省人才集团有限公司120000.00100.00务，人力资源管理中原豫泽融资租赁（上海）
2830000.0070.00融资租赁业务及相关咨询
有限公司
29河南资产管理有限公司500000.0040.00资产管理业务及相关咨询
河南省战略新兴产业投资基
301500000.0073.33投资与资产管理
金有限公司河南省战新产业投资基金（
311500500.0099.93非证券类股权投资活动及相关咨询服务有限合伙）河南省豫投军民融合产业投
32501000.0060.83创业投资、股权投资及相关咨询服务
资基金（有限合伙）
33立安卓越保险经纪有限公司5000.0080.00保险业务、再保险经纪业务
天然气、甲烷、液化石油气、煤层气批
34河南省天然气储运有限公司50000.0051.00
发、燃气经营与服务
35河南省天然气管网有限公司200000.00100.00燃气经营与服务
科技研发、推广、咨询，企业管理咨询
36河南骏业科技发展有限公司35000.00100.00，房地产投资策划河南汇融供应链管理有限公
375000.0040.00供应链管理、市场调查、数据处理
司
38中原国际投资集团有限公司100万港元100.00投资
39河南汇融研究院有限公司3000.00100.00研究咨询业务
40河南康养集团有限公司10000.00100.00养老服务；教育咨询服务
41大河控股有限公司100000.00100.00企业总部管理
河南汇融创业投资基金合伙以私募基金从事股权投资、投资管理、
42150000.0099.00企业（有限合伙）资产管理
43河南汇融科技服务有限公司2000.00100.00科技服务
河南省中原石油天然气集团石油、天然气项目建设管理、煤炭批发
4426000.00100.00
有限公司经营
科技研发、推广、咨询，企业管理咨询
45河南骐业科技发展有限公司5000.00100.00，房地产投资策划
科技研发、推广、咨询，企业管理咨询
46河南骊业科技发展有限公司5000.00100.00，房地产投资策划河南投资集团汇融共享服务
471000.00100.00财务代理业务
有限公司
48河南中原金融控股有限公司700000.00100.00金融控股业务
49河南创新投资集团有限公司2000000.00100.00基金投资业务及相关咨询
河南颐城科技生活服务有限
505000.0035.00物业管理；酒店管理；家政服务
公司1-1-331城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序注册资本持股比例企业名称主营业务号（万元）（%）
51新拓洋生物工程有限公司35000.0097.75药品生产、保健食品生产
根据上表情况，截至报告期末，除郑州环保能源从事垃圾焚烧发电业务外，公司控股股东控制的其他企业主要从事基础设施建设、电力、供热、造纸、证券信托、投资咨
询、天然气、玻璃制造、股权投资、房地产开发经营、林木、食品、养老、人力资源等业务，与发行人的主营业务不存在重合。因此，除郑州环保能源外，发行人与控股股东河南投资集团控制的其他企业不存在同业竞争。
综上，发行人控股股东收购郑州环保能源已履行了相关通知程序，发行人放弃收购郑州环保能源已履行相应的内部决策程序，河南投资集团控股子公司城发投资将在条件成熟时，在符合发行人利益且发行人有能力的前提下，将郑州环保能源优先转让给发行人，且郑州环保能源已将其下属的9个垃圾焚烧发电项目委托给发行人管理。因此郑州环保能源与发行人之间的同业竞争不会对发行人的经营产生重大不利影响，公司控股股东控制的其他企业从事业务与发行人不存在同业竞争，河南投资集团未违反其作出的《关于避免同业竞争的承诺》。
（三）避免同业竞争承诺的履行和实施情况
截至本募集说明书签署日，上述关于避免同业竞争的承诺正常履行中，公司控股股东及实际控制人不存在违背关于避免同业竞争承诺的情况。
三、关联交易
（一）关联方和关联关系
根据《公司法》《企业会计准则第36号——关联方披露》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司主要关联方包括：
1、控股股东、实际控制人
序号关联方关联关系
1河南投资集团截至报告期末，直接持有发行人56.47%的股份，为公司的控股股东
2河南省财政厅截至报告期末，直接持有河南投资集团100%的股权，为公司的实际控制人1-1-332城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）关于公司控股股东和实际控制人的具体情况请参见本募集说明书“第四节公司基本情况”之“三、控股股东及实际控制人的基本情况”。
2、子公司
公司的关联方包括公司合并报表范围内的子公司。截至报告期末，公司的一级控股子公司的基本情况请参见本募集说明书“第四节公司基本情况”之“二、公司组织结构及重要权益投资情况”之“（二）公司的对外投资情况”。
3、参股公司
公司的关联方包括公司参股公司。
4、持有公司5%以上股份的其他股东
截至报告期末，除公司控股股东及实际控制人外，其他持有公司5%以上股份的股东情况如下：
序号关联方关联关系
1中国联合水泥集团有限公司直接持有公司9.72%股份
5、控股股东控制的除公司以外的其他企业
控股股东控制的除公司以外的其他企业为公司的关联方。截至报告期末，河南投资集团控制的除上市公司及其子公司以外的其他主要企业情况请参见本募集说明书“第七节合规经营与独立性”之“二、同业竞争”之“（二）公司与控股股东及其控制的企业间的同业竞争情况”。
6、其他关联方
（1）关联自然人
公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，以及离任的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭人员，自上述董事、监事、高级管理人员在任职期间及离任之日起12个月内为公司关联方。发行人现任董事、监事、高级管理人员的基本情况详见本募集说明书“第四节公司基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”。
1-1-333城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
公司控股股东的董事、监事和高级管理人员，以及公司控股股东离任的董事、监事、高级管理人员，自上述董事、监事、高级管理人员在任职期间及离任之日起12个月内亦属于公司的关联人。
（2）关联自然人控制或具有重大影响的企业上述关联自然人控制或具有重大影响的企业为公司的关联方。截至本募集说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员及/或担任董事、高级管理人员的其他企业具体情况如下：
序号关联方关联关系及备注
1河南环境能源服务中心有限公司白洋担任董事长
白洋担任董事长，李文强担任董事，陈兰担任董
2河南城市发展投资有限公司
事
3河南省人才集团有限公司张东红担任董事兼总经理
4河南省人才共享科技集团有限公司张东红担任董事长
5河南汇融国际猎头有限公司张东红担任董事长
6中原信托有限公司张东红担任董事
7河南汇融仁达方略管理咨询有限公司张东红担任董事长
8河南产教一体研究院有限公司张东红担任董事长
9河南汇融天润生命科技有限公司张东红担任董事长
10河南中原金融控股有限公司李文强担任董事兼总经理
11河南资产管理有限公司李文强担任董事
12河南省天然气管网有限公司李文强担任董事
13河南创新投资集团有限公司李文强担任董事，陈兰担任董事兼总经理
14河南投资集团汇融基金管理有限公司陈兰担任董事兼总经理
15河南中联同力材料有限公司刘宗虎担任董事长
16新疆天山水泥股份有限公司刘宗虎担任副总裁
17泌阳中联新材料有限公司刘宗虎担任董事长
18河南颐城控股有限公司潘广涛担任董事
19河南投资集团丹阳岛开发有限公司周晓武担任总经理
20新泰中联泰丰水泥有限公司许致纲担任董事
21泰安中联水泥有限公司许致纲担任董事
22平邑中联水泥有限公司许致纲担任董事
23巴彦淖尔中联水泥有限公司许致纲担任董事
24济南中联新材料有限公司许致纲担任董事1-1-334城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）序号关联方关联关系及备注
25临沂中联混凝土有限公司许致纲担任董事
26梁山中联混凝土有限公司许致纲担任董事
27河南城发桑德环保发展有限公司黄新民担任董事
28河南东方锅炉城发环保装备有限公司李军担任董事
29信阳城市发展投资有限公司李卓英担任董事
30北京新易资源科技有限公司李卓英担任执行董事
31天津新易贸易有限公司李卓英担任董事长
32郑州航空港城市运营有限公司易立强担任董事
33城发环境新能源（海南）有限公司易立强担任董事兼总经理
34城环（海南）光伏发电有限公司易立强担任执行董事
35河南颐城真恒教育科技有限公司李飞飞担任董事
36河南金颐园林有限责任公司李飞飞担任董事
37河南颐城安泰养老服务有限公司李飞飞担任董事
（3）公司的其他关联方
除前述关联方外，报告期内其他与公司发生过关联交易的主要关联方及其关联关系如下：
序号关联方姓名/名称关联关系
1启迪环境黄新民过去12个月内曾担任总经理
2重庆开城环保科技有限公司启迪环境控股子公司
3北京合加环保有限责任公司启迪环境控股子公司
4河南城发桑德环保发展有限公司启迪环境控股子公司
5启迪数字环卫（郑州）有限公司启迪环境控股子公司
6西平县美洁环境工程有限公司启迪环境控股子公司
7禹城恒洁环卫工程有限公司启迪环境控股子公司
8长垣城发桑德环保发展有限公司启迪环境控股子公司
9滑县城发桑德环保发展有限公司启迪环境控股子公司
10启迪环境科技发展股份有限公司启迪环境控股子公司
11新疆华美德昌环保科技有限公司启迪环境控股子公司
12浙江启迪生态科技有限公司启迪环境控股子公司
13重庆市开州区桑德环境工程有限公司启迪环境控股子公司1-1-335城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号关联方姓名/名称关联关系
14廊坊启城城市环境服务有限公司启迪环境控股子公司
15安徽启洁环境循环科技有限公司启迪环境控股子公司
16茶陵县洁丽环卫工程有限公司启迪环境控股子公司
17济宁启洁城市服务有限公司启迪环境控股子公司
18廊坊启洁城市服务有限公司启迪环境控股子公司
19汤阴城发桑德环保发展有限公司启迪环境控股子公司
20新乡市桑德环境工程有限公司启迪环境控股子公司
21运城运洁丽环保科技有限公司启迪环境控股子公司
22启迪浦华水务有限公司启迪环境控股子公司
23保定善美环境卫生服务有限公司启迪环境控股子公司
24启迪数字环卫（合肥）集团有限公司启迪环境控股子公司
25北京启迪零碳科技有限公司启迪环境控股子公司
26合加新能源汽车有限公司启迪环境控股子公司
27巨鹿县聚洁环卫工程有限公司启迪环境控股子公司
28淮南淮清环保有限公司启迪环境控股子公司
29启迪再生资源科技发展有限公司启迪环境控股子公司
中国联合水泥集团有限公司控股、河南投资集
30河南平原同力建材有限公司
团参股的企业的控股子公司
31漯河城发水务有限公司河南投资集团的合营企业
32漯河城市发展投资有限公司河南投资集团的合营企业
33漯河马沟城发水务有限公司河南投资集团的合营企业
34驻马店市豫龙同力水泥有限公司河南投资集团的联营企业
35河南省豫鹤同力水泥有限公司河南投资集团的联营企业
36新乡平原同力水泥有限责任公司河南投资集团的联营企业
37濮阳同力水泥有限公司河南投资集团的联营企业
38三门峡腾跃同力水泥有限公司河南投资集团的联营企业
39润电能源科学技术有限公司河南投资集团的联营企业
40鹤壁国金环保科技有限公司河南投资集团的联营企业
41南阳城市运营发展有限公司河南投资集团的联营企业
河南投资集团控股子公司的参股企业，过去12
42新乡市人才集团有限公司
个月内曾为河南投资集团控股子公司
河南投资集团控股子公司的参股企业，过去12
43河南中原云大数据集团有限公司
个月内曾为河南投资集团控股子公司
44河南中石化鑫通高速石油有限责任公司许平南的参股企业
45焦作市绿鑫城发有限公司公司持股40%、公司曾经的副总经理陈宇担任1-1-336城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号关联方姓名/名称关联关系董事的企业
46安阳城市发展投资有限公司河南城市发展投资有限公司持股50%的企业
河南城市发展投资有限公司持股50%的企业的
47南阳城发高铁快速通道运营有限公司
控股子公司
48新郑城市发展投资有限公司河南城市发展投资有限公司持股50%的企业
49鹤壁城市发展投资有限公司河南城市发展投资有限公司持股50%的企业
50南阳城市发展投资有限公司河南城市发展投资有限公司持股50%的企业
（二）报告期内的关联交易
1、重大关联交易的标准
根据公司《关联交易管理制度》规定：
“第十五条董事会有权决定以下标准的关联交易事项并及时予以披露：（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易；
（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。
上述关联交易应经二分之一以上独立董事事先认可后方可提交董事会审议，独立董事应当发表独立意见。
公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。
第十六条下列关联交易由公司董事会审议通过后，应提交股东大会审议通过：
（一）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产、提供担保除外）金额在3000
万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；
（二）公司为关联人提供担保的；
（三）根据本制度第十四条规定，因关联董事回避后出席董事会的非关联董事人数不足三人时，该关联交易由公司股东大会审议决定。”根据公司《独立董事制度》规定：
“第十三条独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职权：
1-1-337城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（一）重大关联交易（指公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；公司拟与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易）应由独立董事事先认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；”结合公司上述规定，确定公司重大关联交易的标准为：（1）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；（2）公司与关联法人发生的交易金额在300
万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。
报告期内公司净资产持续提升，谨慎起见选取公司2020年初经审计净资产作为确定标准。2020年期初净资产为342447.56万元，因此选取1712.24万元以上的交易以及关联担保为重大关联交易。
2、重大经常性关联交易
（1）采购商品/接受劳务情况
报告期内，发行人采购商品/接受劳务的重大关联交易情况如下：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
关联交关联方占营业占营业占营业占营业易内容金额成本金额成本金额成本金额成本比重比重比重比重河南省人才
劳务服2610.5
集团有限公5781.563.01%0.68%务等7司启迪环境科设备及
3453.7
技发展股份原材料----0.93%--
1
有限公司采购洛阳城市建总包服
13913.9
设勘察设计务、项------6.61%
2
院有限公司目设计
2610.53453.713913.9
合计5781.563.01%0.68%0.93%6.61%
712
注：表中仅列示与该等关联方交易金额达到重大标准情形，若某期数据未达标准，则在其他一般关联交易列示
报告期内，公司与关联方之间重大采购类交易的采购金额分别为13913.92万元、
3453.71万元、2610.57万元和5781.56万元，主要系向关联方采购设备原料、总包服
务及垃圾清运服务，交易价格参照市场价格确定，相关审批程序符合有关法律法规和公1-1-338城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
司章程规定，未损害公司及公司全体股东的利益。
（2）出售商品/提供劳务情况
报告期内，发行人出售商品/提供劳务的重大关联交易情况如下：
单位：万元
2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
关联交关联方占营业占营业占营业占营业易内容金额收入金额收入金额收入金额收入比重比重比重比重焦作市绿鑫城建筑安
--17882.312.81%13956.312.48%--发有限公司装服务
合计--17882.312.81%13956.312.48%--
注：表中仅列示与该等关联方交易金额达到重大标准情形，若某期数据未达标准，则在其他一般关联交易列示
2021-2022年，公司向关联方的重大销售实现收入金额分别为13956.31万元、
17882.31万元。公司向关联方的重大销售主要系公司为关联方提供建筑安装服务，占
收入比重较小，交易价格参照市场价格确定，相关审批程序符合有关法律法规和公司章程规定，未损害公司及公司全体股东的利益。
3、重大偶发性关联交易
（1）关联担保
报告期内，发行人作为担保方的重大关联担保情况如下：
单位：万元担保是否已履行被担保方担保金额担保起始日担保到期日完毕
河南投资集团50000.002009年6月19日2022年5月17日是
河南投资集团150000.002009年6月19日2027年5月17日否
报告期内，发行人作为被担保方的关联担保情况如下：
单位：万元担保是否已履行担保方担保金额担保起始日担保到期日完毕启迪环境科技发展股
800.002020年4月22日2022年4月21日是
份有限公司1-1-339城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）担保是否已履行担保方担保金额担保起始日担保到期日完毕启迪环境科技发展股
15597.002019年6月25日2022年3月1日是
份有限公司启迪环境科技发展股
36603.502017年7月1日2022年10月9日是
份有限公司重庆开城环保科技有
510.002020年7月14日2022年4月1日是
限公司启迪环境科技发展股
300.002021年2月8日2022年2月7日是
份有限公司启迪环境科技发展股
26145.002018年12月6日2023年2月6日是
份有限公司启迪环境科技发展股
8270.002016年9月30日2022年6月20日是
份有限公司启迪环境科技发展股
18000.002017年8月23日2022年4月28日是
份有限公司启迪环境科技发展股
份有限公司、北京合9196.502017年2月4日2022年11月25日是加环保有限责任公司启迪环境科技发展股
13600.002016年3月25日2022年12月30日是
份有限公司启迪环境科技发展股
20400.002017年5月15日2022年9月8日是
份有限公司
除上表中公司作为被担保方的信息外，2020年1月6日，河南投资集团与许平南公司签署《反担保保证合同》，河南投资集团为许平南公司提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保，保证范围为：“许平南因承担担保责任而代投资集团支出的债务本金、利息等所有相关款项，包括但不限于许平南垫支的债务本金、利息、违约金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费、审计评估费等）和其他
应支付的费用，以及许平南因承担担保责任而支出的其他一切相关费用。
（2）关联方资金拆借
报告期内，公司根据自身资金需求，存在向关联方拆入或拆出资金的情况，具体如下：
单位：万元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入
河南城市发展投资有限公司5000.002015年12月31日2034年8月30日借款
河南城市发展投资有限公司2700.002016年1月25日2034年8月30日借款
河南城市发展投资有限公司240.002019年12月19日2020年3月18日借款1-1-340城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）关联方拆借金额起始日到期日说明
河南城市发展投资有限公司1350.002022年6月30日2022年12月30日借款洛阳城市建设勘察设计院有限
5000.002020年1月1日2020年3月12日垫付资金
公司
中富数字科技有限公司2000.002021年6月29日2022年6月29日借款
中富数字科技有限公司2000.002021年7月29日2021年9月6日借款
中富数字科技有限公司500.002022年4月18日2022年10月17日借款
中富数字科技有限公司300.002022年4月20日2022年6月10日借款
中富数字科技有限公司500.002022年7月22日2022年8月5日借款
中富数字科技有限公司300.002022年12月19日2023年1月13日借款
中富数字科技有限公司1000.002022年12月19日2023年2月18日借款
中富数字科技有限公司500.002023年1月4日2023年3月6日借款
中原信托有限公司10308.962022年8月1日2022年12月20日借款拆出启迪环境科技发展股份有限公
29000.002021年2月3日2022年1月29日财务资助
司
启迪数字环卫（郑州）有限公
32000.002021年4月16日2022年5月29日财务资助
司
启迪数字环卫（郑州）有限公
10000.002021年4月28日2022年5月29日财务资助
司
启迪数字环卫（郑州）有限公
1140.002021年5月19日2022年5月29日财务资助
司
启迪数字环卫（郑州）有限公
5396.682021年5月21日2022年5月29日财务资助
司
启迪数字环卫（郑州）有限公
3200.002021年5月25日2022年5月29日财务资助
司
启迪数字环卫（郑州）有限公
550.002021年6月25日2022年5月29日财务资助
司
启迪数字环卫（郑州）有限公
885.732021年6月17日2022年5月29日财务资助
司
启迪数字环卫（郑州）有限公
14925.262021年6月18日2022年5月29日财务资助
司
河南城市发展投资有限公司68097.672022年5月30日2022年6月30日有息债权
河南城市发展投资有限公司887.062022年5月30日2022年6月30日有息债权
河南城市发展投资有限公司47668.372022年7月1日2022年12月30日有息债权
河南城市发展投资有限公司620.942022年7月1日2022年12月30日有息债权
（3）其他重大偶发性关联交易
1）签署城发环保能源（漯河）有限公司股东出资协议1-1-341城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）2020年2月14日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署城发环保能源（漯河）有限公司股东出资协议暨关联交易的议案》。公司拟与上海康恒环境股份有限公司、中国水电十一局、漯河城发签订《股东出资协议》，约定以货币形式共同出资15720.08万元，设立城发环保能源（漯河）有限公司，公司占比49%。
2）收购城发环保能源（安阳）有限公司50%股权2020年3月3日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于拟收购河南城市发展投资有限公司持有的城发环保能源（安阳）有限公司50%股权暨关联交易的议案》，同意城发环境、城发投资、环保能源（安阳）签署《股权转让协议》，约定由城发环境以现金人民币2833.27万元收购城发投资持有的环保能源（安阳）50%的股权。
受公司委托，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对环保能源（安阳）进行了审计，并出具了《城发环保能源有限公司审计报告（大信豫审字[2019]第00319号）》，截至2019年9月30日，环保能源（安阳）经审计的净资产为5661.84万元。受公司委托，
北京亚太联华资产评估有限公司以2019年9月30日为基准日，根据国家有关资产评估的规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，采用资产基础法对环保能源（安阳）的股东全部权益价值进行了评估，以上述经审计的净资产值为基础，根据评估报告，拟股权收购涉及的环保能源（安阳）股东全部权益的评估价值为人民币5666.53万元，增值4.69万元，增值率为0.08%。定价参考上述经备案的评估结果并经交易各方协商同意，
本次标的股权的转让价款为人民币2833.27万元。
3）签署城发水务（漯河）有限公司股东出资协议、与关联方签署总承包合同2020年4月2日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于签署暨关联交易的议案》《关于子公司河南城发水务发展有限公司与漯河城市发展投资有限公司签订暨关联交易的议案》《关于子公司河南城发水务发展有限公司与漯河城市发展投资有限公司签订暨关联交易的议案》，同意公司与中持水务股份有限公司、漯河城市发展投资有限公司签订《股东出资协议》，共同出资设立城发水务（漯河）有限公司；同意漯河城发接受城发水务提供上述货物和服务的价格分别为1859.58万元、4490.38万元。
4）签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同1-1-342城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）2020年8月20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的议案》。关联董事朱红兵、杨德伟、张东红、陈兰回避表决，独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。2020年8月21日，发行人董事会发布了《第六届董事会第二十六次会议决议公告》《关于签订漯河市马沟污水处理工程（二期）项目工程总承包合同暨关联交易的公告》。
5）收购城发水务（获嘉）有限公司89.50%股权2020年12月11日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于收购河南城市发展投资有限公司持有的城发水务（获嘉）有限公司89.50%股权暨关联交易的议案》，同意城发环境、城发投资、获嘉水务签署《股权转让合同》，约定由城发环境以现金人民币3938万元收购城发投资持有的获嘉水务89.50%的股权。本次收购完成后，获嘉水务成为城发环境控股子公司，纳入公司合并财务报表范围内。
受公司委托，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对获嘉水务进行了审计，并出具了《城发水务（获嘉）有限公司审计报告（大信审字[2020]第16-00126号）》，截至2019年9月30日，获嘉水务经审计的净资产为4178.81万元。
受公司委托，中联资产评估集团有限公司以2020年6月30日为基准日，根据国家有关资产评估的规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，采用收益法对获嘉水务进行整体评估，经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，拟股权收购涉及的获嘉水务股东全部权益的评估价值为人民币4400.00万元，增值221.19万元，增值率为5.29%。
6）签署鹤壁市餐厨垃圾和污泥集中处置及资源化利用项目 EPC 工程总承包合同、收购启迪环境科技发展股份有限公司所持郑州启迪零碳科技有限公司100%股权、收购
武汉启迪生态环保科技有限公司所持下属公司95%股权2021年6月2日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于子公司签署鹤壁市餐厨垃圾和污泥集中处置及资源化利用项目 EPC 工程总承包合同暨关联交易的议案》，关联董事朱红兵、张东红、陈兰、杨德伟回避表决；审议了《关于收购启迪环境科技发展股份有限公司所持郑州启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》《关于公司下属企业收购武汉启迪生态环保科技有限公司所持下属公司95%股权暨1-1-343城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）关联交易的议案》，该议案不涉及关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对郑州启迪零碳进行了审计，并出具了《郑州启迪零碳科技有限公司模拟财务报表审计报告》（大信审字[2021]第16-10020号），截至2021年5月14日，启迪零碳经审计的净资产为108363.17万元。中联资产评估集团有限公司以2021年5月14日为基准日，采用资产基础法对郑州启迪零碳的股东全部权益价值进行了评估，并出具了中联评报字[2021]第1568号《城发环境股份有限公司拟收购郑州启迪零碳科技有限公司股权涉及其股东全部权益项目资产评估报告》（以下简称“评估报告”），根据评估报告，拟股权收购涉及的郑州启迪零碳股东全部权益的评估价值为100800.90万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对目标公司进行了审计，并出具了《湖北迪晟环保科技有限公司审计报告》（大信审字[2021]第2-00785号）、《锦州桑德环保科技有限公司审计报告》（大信审字[2021]第2-00851号）、《张掖正清环保科技有限公司审计报告》（大信审字[2021]第2-00860号）、《通辽蒙东固体废弃物处置有限公司审计报告》（大信审字[2021]第2-00938号）和《通辽蒙康环保科技有限公司审计报告》（大信审字[2021]第2-00844号），同时中联资产评估集团有限公司以2020年12月31日为基准日，以上述经审计的净资产值为基础，对目标公司的股东全部权益价值进行了评估。依据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2021]第1544号、1541号、
1545号、1542号和1543号资产评估报告，目标公司股东全部权益评估值为29629.26万元，对应标的股权评估值为28147.80万元。经交易各方协商确定，标的股权交易价格为28147.80万元。
7）换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司2021年7月22日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》等换股吸收合并启迪环境的相关议案，该议案不涉及关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。
2021年7月23日，发行人董事会发布了与该次换股吸收合并事项相关的议案公告及《独立董事关于公司第六届董事会第三十九次会议审议相关事项的事前认可意见及独1-1-344城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）立意见》。
经交易双方审慎研究，为切实维护公司及全体股东利益，双方协商决定终止该重大资产重组事项。2022年7月22日，城发环境披露终止吸收合并交易的公告。
8）转让 G312 线西峡内乡界至丁河段公路新建工程 PPP 项目股权2021年10月25日，公司第六届董事会第四十二次会议审议通过了《关于拟转让G312 线西峡内乡界至丁河段公路新建工程 PPP 项目股权的议案》。关联董事朱红兵、张东红、陈兰、杨德伟回避表决，独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。
2021年10月26日，发行人董事会发布了《第六届董事会第四十二次会议决议公告》《关于拟转让 G312 线西峡内乡界至丁河段公路新建工程 PPP 项目股权暨关联交易的公告》《独立董事关于公司第六届董事会第四十二次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
9）放弃河北雄安启迪零碳科技有限公司100%股权的股权收购机会2021年11月17日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于放弃股权收购机会暨关联交易的议案》。关联董事朱红兵、张东红、陈兰、杨德伟回避表决，独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。2021年11月19日，发行人董事会发布了《第六届董事会第四十三次会议决议公告》《关于放弃股权收购机会暨关联交易的公告》《独立董事关于公司第六届董事会第四十三次会议审议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
10）向启迪环境科技发展股份有限公司提供的财务资助进行展期、许平南与关联方
南省天然气管网有限公司共同投资设立参股孙公司2022年3月29日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于对公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供的财务资助进行展期暨关联交易的议案》《关于子公司与关联方共同投资设立参股孙公司暨关联交易的议案》，同意许平南与河南省天然气管网有限公司共同出资设立河南省发展能源有限公司；同意将公司对启迪环境及其子
公司提供的财务资助进行展期，担保措施不变。
11）子公司转让城发零碳私募股权投资基金（河南）合伙企业（有限合伙）48.8%
认缴出资份额1-1-345城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）2022年3月30日，公司第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于子公司转让城发零碳私募股权投资基金（河南）合伙企业（有限合伙）48.8%认缴出资份额暨关联交易的议案》，其中认缴零碳基金的48.8%出资份额交易对价为106.14万元（壹佰零陆万壹仟四百元整）。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次收购的审计机构，中联资产评估集团河南有限公司出具了《河南城市发展投资有限公司拟受让北京城发环境科技有限公司持有城发零碳私募股权投资基金（河南）合伙企业（有限合伙）100万实缴份额项目资产评估报告》（中联豫评报字[2022]第021号）。
12）向关联方转让对启迪环境科技发展股份有限公司债权2022年5月5日，公司召开第六届董事会第五十次会议，审议通过了《关于向河南城市发展投资有限公司转让对启迪环境科技发展股份有限公司债权暨关联交易的议案》，城发环境股份有限公司拟将所持对启迪环境科技发展股份有限公司的债权及债权项下的担保权一并转让给河南城市发展投资有限公司，转让价格：人民币陆亿捌仟零玖拾柒万陆仟柒佰元整（小写：68097.67万元）。2022年5月23日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司漯河源发水务有限公司提供借款暨关联交易的议案》《关于向河南城市发展投资有限公司转让对启迪环境科技发展股份有限公司债权暨关联交易的议案》。
13）放弃北京新易资源科技有限公司的竞价购买机会
公司收到河南投资集团有限公司书面通知，就其控股子公司河南城市发展投资有限公司拟通过北京产权交易所竞价购买相关资产征询公司的收购意向，经过仔细研究，综合考虑目前公司实际生产经营情况以及相关资产状况，决定放弃本次股权投资机会。
2022年6月20日，公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于放弃股权投资机会暨关联交易的议案》。
14）收购武汉启迪生态环保科技有限公司100%股权、收购漯河城市发展投资有限
公司50%股权2022年12月13日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于收购武汉启迪生态环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》《关于收购漯河城市发展投资有限公司50%股权暨关联交易的议案》。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对武汉启迪生态2021年度及2022年1-9月的1-1-346城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
财务报表进行审计，并出具了《武汉启迪生态环保科技有限公司模拟财务报表审计报告》（大信审字[2022]第16-00071号）。根据中联资产评估集团有限公司出具的《城发环境股份有限公司拟收购北京新易资源科技有限公司持有的武汉启迪生态环保科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字[2022]第3962号），以2022年9月30日为评估基准日，采用资产基础法对武汉启迪生态进行整体评估，出具评估结论：武汉启迪生态环保科技有限公司股东全部权益评估值为15387.84万元，与母公司净资产账面价值
13392.79万元比较，评估增值1995.05万元，增值率14.90%。与合并口径归母净资产
12594.61万元比较，评估增值2793.23万元，增值率22.17%。本次标的股权的转让价
款为人民币15387.84万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对漯河城发2021年度及2022年1-8月的财务报表进行审计，并出具了《漯河城市发展投资有限公司审计报告》（大信审字[2022]第16-00063号）。中联资产评估集团有限公司出具了《河南城市发展投资有限公司拟转让股权所涉及漯河城市发展投资有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字[2022]第3963号），以2022年8月31日为评估基准日，漯河城市发展投资有限公司股东全部权益评估值为60900.00万元，与母公司净资产53049.19万元比较，评估增值
7850.81万元，增值率14.80%；与合并口径归母净资产51915.47万元比较，评估增值
8984.53万元，增值率17.31%。本次标的股权的转让价款为人民币30450万元。
2022年12月30日，公司2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于收购武汉启迪生态环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》《关于收购漯河城市发展投资有限公司50%股权暨关联交易的议案》，关联股东河南投资集团有限公司回避表决。
15）与关联方签署总承包合同2023年6月13日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司下属全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司与参股子公司焦作市绿鑫城发有限公司签署总承包合同及施工合同等暨关联交易的议案》，其中《焦作市静脉产业园东部园区项目 PC总承包合同》《焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目主厂房室内精装修施工合同》《焦作市静脉产业园东部园区垃圾焚烧发电项目厂区形象提升工程施工承包合同》
合同金额分别为4.65亿元、0.04亿元、0.42亿元。2023年6月29日，公司2023年第四次临时股东大会审议通过上述议案。
1-1-347城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
4、一般关联交易
除前述重大关联交易外，报告期内，发行人与关联方发生的一般关联交易情况如下：
（1）关键管理人员薪酬
报告期内，发行人向关键管理人员发放薪酬情况如下表所示：
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
关键管理人员报酬206.67876.76728.84480.73
（2）关联租赁
报告期内，发行人作为承租方的关联租赁情况如下：
单位：万元
出租方名称租赁资产种类2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
河南投资集团有限公司房屋租赁152.77480.93617.08682.39
漯河城市发展投资有限公司房屋租赁2.755.506.42-
河南天地酒店有限公司房屋租赁25.32---
河南城发桑德环保发展有限公司房屋租赁7.20---
滑县城发桑德环保发展有限公司车辆租赁121.17---
廊坊启城城市环境服务有限公司房屋租赁6.81---
报告期内，公司向关联方租赁房屋等，公司与关联方的关联租赁价格参考当地市场平均租赁价格水平，租赁房产价格以市场价格为定价依据，与周边可比房产市场租赁价格基本相同，租赁价格公允。
报告期内，发行人作为出租方的关联租赁情况如下：
单位：万元
出租方名称租赁资产种类2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
河南省天然气管网有限公司场地租赁--128.44-
河南省发展燃气有限公司场地租赁45.8791.7455.05139.90林州市太行大峡谷旅行社有限
房屋租赁1.492.972.922.51公司
叶县豫能新能源有限公司房屋租赁3.855.39--1-1-348城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
出租方名称租赁资产种类2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
河南投资集团及关联公司车辆租赁247.87276.15--重庆市开州区桑德环境工程有
车辆租赁-13.27--限公司
（3）向关联方收付利息
1）支付利息
报告期内，由于关联方拆入资金、垫付款项，公司支付利息分别为267.09万元、
205.28万元、1069.63和93.87万元，占同期成本比重分别为0.13%、0.06%、0.28%和
0.05%，占比较低。
单位：万元
2023年1-62022年
关联方关联交易内容2021年度2020年度月度
中原信托有限公司支付利息-243.98--启迪环境科技发展股份有限公
支付利息-530.50--司
河南城市发展投资有限公司支付利息66.59205.77134.28138.89
中富数字科技有限公司支付利息27.2889.3971.00-洛阳城市建设勘察设计院有限
垫付款项利息---128.19公司
合计-93.871069.63205.28267.09
2）收到利息
2021年、2022年，公司共收到关联方资金拆借利息4485.60万元、3997.96万元，
占同期收入比重分别为0.80%、0.63%，占比较低。
单位：万元关联交易2023年关联方2022年度2021年度2020年度
内容1-6月河南城市发展投资有限公司收到利息-2004.46--
启迪环境科技发展股份有限公司收到利息-132.231513.84-
启迪数字环卫（郑州）有限公司收到利息-1861.262971.77-
合计--3997.964485.60-1-1-349城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（4）其他一般关联交易
单位：万元
2023年
关联方名称关联交易内容2022年度2021年度2020年度
1-6月
采购商品、接受劳务
一、关联采购：
林州豫能综合能源有限公司电费12.87---
安阳人才发展集团有限公司劳务费7.41---安徽汇融人力资源管理有限公
服务费0.67---司安徽启洁环境循环科技有限公
劳务服务-0.62--司安阳汇融恒生数字科技有限公
劳务服务12.348.72--司
北京新易资源科技有限公司劳务服务325.431.53--
茶陵县洁丽环卫工程有限公司劳务服务-31.01--河南城发桑德环保发展有限公
劳务服务16.1149.62--司
河南省人才教育控股有限公司劳务服务-4.40--
河南投资集团有限公司物业服务、担保服务-49.874.41-河南投资集团汇融共享服务有
劳务服务123.38132.69--限公司
河南汇融资产经营有限公司劳务服务-84.91--
河南信产软件有限公司采购设备-473.68--
河南豫能新能源有限公司劳务服务-5.97--
济宁启洁城市服务有限公司劳务服务-1.91--廊坊启城城市环境服务有限公
劳务服务13.6116.31--司
廊坊启洁城市服务有限公司劳务服务2.9328.59--
立安卓越保险经纪有限公司劳务服务-20.45--
漯河城发水务有限公司劳务服务-20.22--漯河汇融恒生数字科技有限责
劳务服务-2.66--任公司汤阴城发桑德环保发展有限公
劳务服务0.502.60--司
天津新易贸易有限公司劳务服务-396.23--
新乡市桑德环境工程有限公司劳务服务4.873.57--
兴平金源环保有限公司劳务服务-8.70--
运城运洁丽环保科技有限公司劳务服务24.4367.57--1-1-350城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年
关联方名称关联交易内容2022年度2021年度2020年度
1-6月
浙江启迪生态科技有限公司采购设备-948.30--
郑州高屋置业有限公司劳务服务110.3817.82--
中原招采信息科技（河南）有
劳务服务69.529.52--限公司
安阳益和工程有限公司供暖费31.65---
河南城市发展投资有限公司劳务服务、咨询服务17.270.7523.00-河南环境能源服务中心有限公
咨询服务1.4623.8437.99-司河南汇融皇甲保安服务有限公
劳务服务287.71316.48--司
办公用品采购、购入
河南汇融科技服务有限公司资产、商品采购、咨1112.21340.2478.0495.64询服务
河南汇融国际猎头有限公司招聘服务2.300.126.11-河南汇融仁达方略管理咨询有
咨询服务-63.6128.8019.48限公司
河南汇融融资担保有限公司担保服务7.6925.9617.814.44
河南省科技投资有限公司采购福利、劳保125.99---
河南省立安实业有限责任公司采购福利、劳保7.78---
商品采购、车辆租
河南省人才集团有限公司赁、劳务服务、培--898.62412.42
训、咨询服务
河南省投智慧能源有限公司设备采购-212.39283.19-
河南天地酒店有限公司物业管理、餐饮等94.74272.56247.02148.25
河南颐城新天地酒店物业管理餐饮、办公用品、劳
465.4753.02131.22-
有限公司务服务
河南豫煤数字港科技有限公司办公用品等151.52487.37273.33-
河南中原生态发展有限公司劳务服务297.71127.16--滑县城发桑德环保发展有限公
垃圾清运、车辆租赁242.82566.07609.25787.82司
洛阳城市建设勘察设计院有限咨询、设计、建筑安
552.81521.85930.84-
公司装服务
建筑安装服务、劳务
漯河城市发展投资有限公司26.8520.7523.23-服务启迪环境科技发展股份有限公
设备及原材料采购5.4678.14--司
西平县美洁环境工程有限公司劳务服务27.3034.15--新疆华美德昌环保科技有限公
车辆租赁--4.00-司
新乡市人才集团有限公司劳务及物业服务1278.8384.80153.47-
郑州高屋物业服务有限公司物业服务38.00112.2476.0076.001-1-351城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年
关联方名称关联交易内容2022年度2021年度2020年度
1-6月
重庆市开州区桑德环境工程有
车辆租赁-3.175.28-限公司
驻马店市白云纸业有限公司商品采购5.8310.22--
河南煤炭储配交易中心有限公办公用品、网站建设
--45.6730.97司与维护
漯河马沟城发水务有限公司水电采购-85.9421.05-河南中原云大数据集团有限公
通讯咨询服务--4.261.37司
大河纸业有限公司办公用品--0.89-河南中石化鑫通高速石油有限
采购燃油--0.51-责任公司长垣城发桑德环保发展有限公
垃圾清运、车辆租赁--89.04-司
润电能源科学技术有限公司建筑安装服务-56.8917.45-
禹城恒洁环卫工程有限公司车辆租赁-20.8613.91-河南省人才共享科技集团有限
咨询服务--0.21-公司
中原证券股份有限公司技术服务---362.87
合计5505.855906.054024.601939.26
销售商品、提供服务
二、关联销售：
建筑安装服务、餐饮
河南汇融油气技术有限公司147.86---服务
郑州清水苑置业有限公司建筑安装服务58.46---
郑州航空港环保能源有限公司服务费38.56---河南颐城新天地酒店物业管理
餐饮服务3.86---有限公司
豫投国际能源（北京）有限公司餐饮服务1.29---河南省天然气管网伊薛有限公
餐饮服务0.87---司豫投（北京）实业有限公司餐饮服务0.53---河南投资集团汇融共享服务有
餐饮服务0.37---限公司
河南中原生态发展有限公司服务费0.30---河南省天然气管网濮鹤有限公
餐饮服务0.12---司河南省天然气管网镇邓有限公
餐饮服务0.08---司河南省天然气管网周柘有限公
餐饮服务0.08---司
河南省天然气管网开周有限公餐饮服务0.04---1-1-352城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年
关联方名称关联交易内容2022年度2021年度2020年度
1-6月
司河南省天然气管网三伊有限公
餐饮服务0.04---司河南北豫康养产业发展有限公
建筑安装服务351.17---司
洛阳颐城养老服务有限公司建筑安装服务318.32---
平顶山颐城养老服务有限公司建筑安装服务291.24---
中钊建设集团有限公司建筑安装服务804.75---河南和畅高速公路开发有限公
物业服务58.87---司河南颐城科技生活服务有限公
餐饮服务3.38---司
工程总承包服务、劳
安阳颐城养老服务有限公司876.490.30--务服务
劳务服务、工程总承
白城市东嘉环保有限公司512.4517.97--包收入
餐饮服务、劳务服务、
北京新易资源科技有限公司30.5643.45--服务区经营
桶装水销售、零售、餐
大河纸业有限公司-2.161.17-饮服务
哈尔滨群勤环保科技有限公司垃圾处理1.040.28--
河南安彩能源股份有限公司跨线补偿-334.65--
零售、餐饮服务、广告
河南产教一体研究院有限公司0.935.230.24-收入河南城发利浦环保科技有限公
垃圾处理、物业服务247.32299.18--司
河南城市发展投资有限公司餐饮服务4.607.793.70-
河南恒昌再生资源有限公司垃圾处理费--4.04-河南环境能源服务中心有限公
建筑安装服务等-69.47--司桶装水销售及餐饮服
河南汇融国际猎头有限公司-0.832.54-务河南汇融皇甲保安服务有限公
餐饮服务2.364.270.60-司
河南汇融科技服务有限公司桶装水销售0.43-0.06-河南汇融仁达方略管理咨询有桶装水销售及餐饮服
4.386.710.74-
限公司务
河南汇融融资担保有限公司建筑安装服务等-46.82--河南汇融天润生命科技有限公
零售、餐饮服务3.100.32--司
河南康养集团有限公司建筑安装服务55.181155.38--河南启迪零碳能源环保科技有
零售、餐饮服务0.650.16--限公司1-1-353城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年
关联方名称关联交易内容2022年度2021年度2020年度
1-6月
河南省发展能源有限公司零售、餐饮服务2.271.39--
劳务服务、电费收入
河南省发展燃气有限公司-11.597.72-及餐饮服务
河南省科技投资有限公司社保服务-253.00
河南省立安实业有限责任公司零售、餐饮服务19.561.80--河南省人才共享科技集团有限桶装水销售及餐饮服
-1.502.05-公司务
桶装水销售、工程总
河南省人才集团有限公司1014.9988.0216.651.12承包收入及餐饮服务
河南省人才教育控股有限公司零售、餐饮服务14.666.28--
工程总承包收入、建
河南省天然气管网有限公司19.61288.99--筑安装服务等
河南省同力水泥有限公司广告收入--19.7542.28
河南省豫鹤同力水泥有限公司广告收入--25.0141.47河南投资集团丹阳岛开发有限
建筑安装服务等-93.79--公司河南投资集团汇融基金管理有
桶装水销售0.130.19--限公司
桶装水销售、建筑安
河南投资集团有限公司-225.39120.87-装服务等河南投资集团资产管理有限公
桶装水销售-0.550.13-司
河南颐城控股有限公司桶装水销售-1.090.11-
河南豫煤数字港科技有限公司零售、餐饮服务22.63151.0889.60-
河南豫能控股股份有限公司餐饮服务--0.12-
河南豫能新能源有限公司车辆租赁-1.0924.04-
河南中石化鑫通高速石油有限车辆租赁、提供服务，-15.3119.068.49责任公司电费收入及物业服务
洪湖林清环保能源有限公司建筑安装服务等184.42144.36--
焦作市绿鑫城发有限公司总包收入92.86---
开封市豫清环保有限公司劳务收入、培训收入-60.6525.78-
库车景胜新能源环保有限公司劳务服务20.1724.24--林州市太行大峡谷旅游开发有
广告收入-1.1413.2521.36限公司
林州豫能抽水蓄能有限公司物业服务13.0021.08--
洛阳城市建设勘察设计院有限桶装水销售、零售、餐
2.9011.587.51-
公司饮服务
清运服务、电力销售、
漯河城发水务有限公司26.4629.742.83-劳务服务
清运服务、电力销售、
漯河马沟城发水务有限公司19.2827.710.85-劳务服务1-1-354城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年
关联方名称关联交易内容2022年度2021年度2020年度
1-6月
工程总承包收入、建
南阳城市运营发展有限公司1469.99635.68--筑安装服务等
濮阳同力水泥有限公司广告收入--14.9122.22
劳务服务、物业收入、
迁安德清环保能源有限公司492.3058.52--工程总承包收入
三门峡腾跃同力水泥有限公司广告收入--11.2113.53
上海汇智融商务服务有限公司零售、餐饮服务-0.06--
省科投（淇县）生态科技有限公工程总承包收入、建
0.5110.31--
司筑安装服务等
劳务服务、工程总承
通辽华通环保有限责任公司538.7522.91--包收入
桐柏豫能凤凰风电有限公司零售、餐饮服务-0.18--魏县绿环循环经济产业园有限
物业服务39.1732.64--公司
西平县美洁环境工程有限公司车辆租赁--5.31-新乡平原同力水泥有限责任公
广告收入--26.7539.72司
新乡益通实业有限公司零售、餐饮服务3.2415.28--
新乡中益发电有限公司餐饮服务6.0529.65--
兴平金源环保有限公司劳务服务42.6216.48--
溆浦鹏程环保有限公司劳务服务34.7626.64--
长垣益通生物质热电有限公司零售、餐饮服务0.522.30--
长垣豫能风电有限公司零售、餐饮服务-0.10--
浙江启迪生态科技有限公司桶装水销售-0.09--
郑州高屋物业服务有限公司销售自来水---14.07
中原物流控股（郑州）供应链管
餐饮服务--4.34-理有限公司
中原物流控股有限公司餐饮服务--3.763.01
中原招采信息科技（河南）有限
零售、餐饮服务46.942.43--公司重庆市开州区桑德环境工程有
车辆租赁--17.70-限公司
驻马店市白云纸业有限公司污泥处理7.3018.04--
驻马店市豫龙同力水泥有限公建筑安装服务、广告
-117.00307.8067.80司收入
安阳城市发展投资有限公司物业服务11.10---咸宁市兴源物资再生利用有限
代垫费用-15.00--公司河南城发交通建设开发有限公
代垫费用12.7158.87146.70-司1-1-355城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年
关联方名称关联交易内容2022年度2021年度2020年度
1-6月
启迪数字环卫（合肥）集团有限
代垫费用-40.28--公司
河南城市发展投资有限公司代垫费用12.5430.9010.722.44
鹤壁城发公路工程有限公司代垫费用--42.05-
安阳城市发展投资有限公司代垫费用--35.93-许昌城发公路开发建设有限公
代垫费用--29.91-司许昌许鄢城际快速通道开发建
代垫费用--27.643.51设有限公司启迪再生资源科技发展有限公
代垫费用--3.26-司
河南投资集团下属其他关联方代垫费用11.1027.8246.9511.55
合计8002.224364.711376.36292.57
5、关联方应收应付款项
（1）应收关联方款项1-1-356城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元1-1-357城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年2022年2021年2020年
关联方6月30日12月31日12月31日12月31日余额余额余额余额
洛阳颐城养老服务有限公司698.68---
中钊建设集团有限公司499.23---河南北豫康养产业发展有限公
263.09---
司
河南汇融油气技术有限公司112.28---
郑州清水苑置业有限公司81.80---
平顶山颐城养老服务有限公司60.76---
北京新易资源科技有限公司40.80---
中原招采信息科技（河南）有限
40.70---
公司
固始县豫能综合能源有限公司15.00---河南颐城科技生活服务有限公
9.63---
司
城发绿环塑业（河北）有限公司8.04---
河南省立安实业有限责任公司7.13---
河南省投智慧能源有限公司5.99---
项目名称河南创新投资集团有限公司4.80---
河南城市发展投资有限公司2.57---
湖北东江环保有限公司0.91---
河南中原生态发展有限公司0.72---河南颐城新天地酒店物业管理
0.68---
有限公司
新乡市人才集团有限公司0.10---
南阳城市运营发展有限公司265.921552.01--
迁安德清环保能源有限公司811.14443.13--
通辽华通环保有限责任公司540.90401.92--河南城发利浦环保科技有限公
329.86--
司668.43郑州航空港区航程天地置业有
-236.92--限公司
河南康养集团有限公司115.8570.94--
库车景胜新能源环保有限公司15.0036.38--
驻马店市白云纸业有限公司-19.12--
溆浦鹏程环保有限公司39.6212.00--
长垣市豫能综合能源有限公司4.264.26--1-1-358城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
白城市东嘉环保有限公司433.663.42--
大河纸业有限公司-0.47--
0.02
哈尔滨群勤环保科技有限公司0.08--
焦作市绿鑫城发有限公司2764.761972.61--
漯河城市发展投资有限公司643.93677.85634.15-
河南投资集团有限公司16.7016.703.75-驻马店市豫龙同力水泥有限公
12.54117.88--
司
-
启迪浦华水务有限公司110.08--保定善美环境卫生服务有限公
106.16--
司106.16
洪湖林清环保能源有限公司77.2477.24--
河南豫能新能源有限公司14.489.00--
安阳城市发展投资有限公司37.4625.69273.29-
漯河城发水务有限公司35.656.761.26-
漯河马沟城发水务有限公司25.367.42--重庆市开州区桑德环境工程有
--5.00-限公司
河南省发展燃气有限公司---60.00魏县绿环循环经济产业园有限
62.2834.60--
公司
新乡中益发电有限公司31.806.00--
河南省人才集团有限公司32.4120.900.23-
河南省天然气管网有限公司10.019.45--
林州豫能抽水蓄能有限公司17.327.27--
濮阳同力水泥有限公司--9.18-
河南省同力水泥有限公司--8.15-
郑州丰元电力工程设备有限公18.09
16.73--
司河南环境能源服务中心有限公
6.316.31--
司
河南豫煤数字港科技有限公司-49.48101.24-
洛阳城市建设勘察设计院有限1.61
-2.39-公司
河南汇融资产经营有限公司0.824.700.82-
开封市豫清环保有限公司-57.5027.32-
河南省豫鹤同力水泥有限公司--22.771.261-1-359城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）新乡平原同力水泥有限责任公
--16.49-司林州市太行大峡谷旅游开发有
--4.381.46限公司
河南颐城控股有限公司--0.12-
河南汇融融资担保有限公司1.25---
溆浦鹏程环保有限公司0.54---河南汇融职业技能培训学校有
0.48---
限公司安阳汇融恒生数字科技有限公
11.42---
司
北京新易资源科技有限公司3.784.00--
河南省投智慧能源有限公司-2.03--
立安卓越保险经纪有限公司5.811.21--
预付账款中原招采信息科技（河南）有限-0.600.600.60公司
河南省人才集团有限公司50.2158.940.4016.84
河南省立安实业有限责任公司--7.05-南阳城发高铁快速通道运营有
--2.94-限公司
漯河城市发展投资有限公司4.59-1.83-
河南汇融科技服务有限公司---8.28
河南天地酒店有限公司1.110.300.840.72
新乡中益发电有限公司--0.530.53
中原招采信息科技（河南）有限
174.10212.000.6040.00
公司咸宁市兴源物资再生利用有限
-15.00--公司安徽汇融人力资源管理有限公
-3.85--司魏县绿环循环经济产业园有限
2.002.00--
公司
通辽华通环保有限责任公司-1.83--
其他应收款启迪再生资源科技发展有限公-668.693.26-司
河南城市发展投资有限公司13.4318.16--启迪环境科技发展股份有限公
-3011.79--司河南中石化鑫通高速石油有限
-0.00-责任公司河南城发交通建设开发有限公
--146.70-司
河南省人才集团有限公司-44.5838.3525.261-1-360城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
启迪数字环卫（合肥）集团有限
26.9840.28--
公司
北京新易资源科技有限公司6.921.23--许昌许鄢城际快速通道开发建
---0.01设有限公司
漯河城市发展投资有限公司1.002.402.40-
漯河马沟城发水务有限公司0.500.500.50-
河南省同力水泥有限公司-0.400.400.40
河南天地酒店有限公司---0.45
河南投资集团有限公司---0.22
北京启迪零碳科技有限公司-0.06--
启迪数字环卫（郑州）有限公司--145.65-其他流动资产（应收利息）启迪环境科技发展股份有限公--53.17-司其他非流动资
巨鹿县北零能源技术有限公司1729.621280.00--产
河南省人才集团有限公司795.63---
中钊建设集团有限公司346.74---
河南北豫康养产业发展有限公---
109.80
司
河南汇融油气技术有限公司0.00---
巨鹿县北零能源技术有限公司1729.62---
安阳颐城养老服务有限公司644.65---
河南康养集团有限公司31.92---
合同资产洛阳颐城养老服务有限公司188.27---
南阳城市运营发展有限公司871.27---
省科投（淇县）生态科技有限公
10.82---
司河南颐城康养产业集团有限公
-208.87--司
焦作市绿鑫城发有限公司210.84164.15--河南投资集团丹阳岛开发有限
93.7993.79--
公司郑州航空港区航程天地置业有
67.5167.51--
限公司1-1-361城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（2）应付关联方款项
单位：万元
2023年2022年2021年2020年
项目名称关联方
6月30日12月31日12月31日12月31日
郑州高屋置业有限公司68.99---
通辽华通环保有限责任公司28.89---
中原招采信息科技（河南）有
21.25---
限公司
河南汇融融资担保有限公司7.77---
郑州高屋物业服务有限公司6.33---
安阳益和工程有限公司6.90---
北京新易资源科技有限公司198.63---河南城发利浦环保科技有限公
2.91---
司
林州豫能抽水蓄能有限公司1.51---
天津新易贸易有限公司-420.00--
河南信产软件有限公司39.50197.50--河南投资集团汇融共享服务有
32.56129.34--
限公司
运城运洁丽环保科技有限公司92.3067.57--
应付账款河南城发桑德环保发展有限公57.8741.76--司
廊坊启洁城市服务有限公司31.5128.59--廊坊启城城市环境服务有限公
29.9316.31--
司
茶陵县洁丽环卫工程有限公司13.9613.96--
河南豫能新能源有限公司-5.97--
禹城恒洁环卫工程有限公司-5.22--
河南省人才教育控股有限公司-4.80--
新乡市桑德环境工程有限公司8.443.57--汤阴城发桑德环保发展有限公
3.102.60--
司漯河汇融恒生数字科技有限责
-0.56--任公司启迪环境科技发展股份有限公
6224.227607.035578.45-
司滑县城发桑德环保发展有限公
2836.032593.222082.751853.56
司
启迪再生资源科技发展有限公-828.00828.00-1-1-362城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年2022年2021年2020年
项目名称关联方
6月30日12月31日12月31日12月31日
司洛阳城市建设勘察设计院有限
1794.73399.17105.883111.61
公司
河南省人才集团有限公司1953.34603.01212.9217.13
合加新能源汽车有限公司145.54145.541.86-
河南省投智慧能源有限公司175.8039.0085.25-
北京合加环保有限责任公司550.00550.0050.00-
河南中原生态发展有限公司95.0376.70--长垣城发桑德环保发展有限公
34.3934.3934.39-
司河南汇融皇甲保安服务有限公
49.393.27--
司
西平县美洁环境工程有限公司61.4434.15--
巨鹿县聚洁环卫工程有限公司-10.0010.00-
河南省立安实业有限责任公司---0.20河南颐城新天地酒店物业管理
203.1327.70131.22-
有限公司
河南天地酒店有限公司1.282.271.370.40
河南豫煤数字港科技有限公司34.8928.311.75-
南阳城市发展投资有限公司--4.71-
河南汇融科技服务有限公司1002.23118.3512.65-重庆市开州区桑德环境工程有
-4.771.19-限公司
安阳城市发展投资有限公司--0.41-
新乡市人才集团有限公司549.5044.4466.39-
浙江启迪生态科技有限公司-557.33--
润电能源科学技术有限公司-395.6917.45-新疆华美德昌环保科技有限公
--4.00-司
漯河马沟城发水务有限公司-9.212.68-
河南投资集团--1.19-河南煤炭储配交易中心有限公
---29.88司河南汇融仁达方略管理咨询有
---2.98限公司
通辽华通环保有限责任公司132.49---
合同负债、其河南中金汇融私募基金管理有
117.00---
他流动负债限公司1-1-363城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年2022年2021年2020年
项目名称关联方
6月30日12月31日12月31日12月31日
白城市东嘉环保有限公司68.54---
平顶山颐城养老服务有限公司35.47---
郑州清水苑置业有限公司16.59---
北京新易资源科技有限公司16.51---
兴平金源环保有限公司0.38---
河南省人才教育控股有限公司0.14---
河南城市发展投资有限公司31.15---
河南康养集团有限公司6.20---
河南投资集团有限公司2.51---
河南汇融资产经营有限公司3.57---
洪湖林清环保能源有限公司37.98---
洛阳颐城养老服务有限公司105.69---
南阳城市运营发展有限公司698.63---
迁安德清环保能源有限公司485.45---驻马店市豫龙同力水泥有限公
1.48---
司
河南省人才集团有限公司0.13---
4189.23
焦作市绿鑫城发有限公司3116.185324.46-
河南省人才集团有限公司13.81---
南阳天益发电有限责任公司13.38---
南阳鸭河口发电有限责任公司8.28---
北京新易资源科技有限公司5.56---
城发绿环塑业（河北）有限公司4.15---
河南创新投资集团有限公司3.54---
河南康养集团有限公司3.13---
新郑城市发展投资有限公司1.77---预收账款
洛阳颐城养老服务有限公司1.59---
襄城县豫能综合能源有限公司0.97---河南颐城科技生活服务有限公
11.95---
司河南煤炭储配交易中心有限公
20.8830.22-
司河南投资集团丹阳岛开发有限
3.106.81-
公司
叶县汇融供应链管理有限公司0.002.02-1-1-364城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年2022年2021年2020年
项目名称关联方
6月30日12月31日12月31日12月31日
新乡中益发电有限公司2.651.77-
长垣市豫能综合能源有限公司3.141.26-
河南省发展燃气有限公司50.0023.90--
河南豫能新能源有限公司16.8127.8510.07-
林州豫能抽水蓄能有限公司14.344.78--
南阳城市运营发展有限公司9.913.72--
叶县豫能新能源有限公司11.064.42--
固始县豫能综合能源有限公司11.064.42--
河南中原能建工程有限公司9.563.19--
郑州豫能热电有限公司0.002.65--南阳城发高铁快速通道运营有
-1.86--限公司
南阳城市发展投资有限公司-1.86--
鹤壁圣益电力服务有限公司0.001.73--河南中石化鑫通高速石油有限
4.00-7.33-
责任公司
河南省发展能源有限公司0.001.59--
大河智运物流（河南）有限公司4.030.58--
鹤壁国金环保科技有限公司--0.90-
河南省同力水泥有限公司---5.11新乡平原同力水泥有限责任公
---4.75司
三门峡腾跃同力水泥有限公司---4.26
濮阳同力水泥有限公司---2.65驻马店市豫龙同力水泥有限公
---2.03司林州市太行大峡谷旅游开发有
---1.67限公司林州市太行大峡谷旅行社有限
2.230.740.740.63
公司
河南省同力水泥有限公司39.91---
天津新易贸易有限公司3.63---
河南汇融供应链管理有限公司0.75---其他应付款河南省人才共享科技集团有限
0.16---
公司
河南省天然气管网有限公司1.12---1-1-365城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年2022年2021年2020年
项目名称关联方
6月30日12月31日12月31日12月31日
新乡中益发电有限公司12.28---
合加新能源汽车有限公司-880.00--河南环境能源服务中心有限公
-498.79--司
清远市东江环保技术有限公司-195.00--
溆浦鹏程环保有限公司180.37180.37--河南投资集团汇融共享服务有
5.115.36--
限公司
哈尔滨群勤环保科技有限公司-1.00--
启迪数字环卫（郑州）有限公司-0.57--
河南豫煤数字港科技有限公司0.210.21--启迪环境科技发展股份有限公
1728.595838.027532.58-
司
河南省发展燃气有限公司12.1412.1410.6910.00
河南投资集团有限公司90.1984.0790.0975.32
河南省人才集团有限公司72.6021.1425.8718.40洛阳城市建设勘察设计院有限
43.0475.0472.0092.00
公司
河南安彩能源股份有限公司29.6629.66--
河南颐城控股有限公司5.791.30--
河南平原同力建材有限公司11.7211.7211.7211.72
河南省立安实业有限责任公司23.541.71--
河南汇融资产经营有限公司-5.755.755.75
叶县豫能新能源有限公司2.502.50--
河南城市发展投资有限公司0.930.9348.79-
新乡益通实业有限公司2.002.002.002.00
河南汇融科技服务有限公司0.960.96--武汉启迪生态环保科技有限公
--4772.30-司
北京合加环保有限责任公司-70.0070.00-
亳州洁能电力有限公司--46.22-
北京新易资源科技有限公司65.18104.8724.82-
河南省科技投资有限公司-6.858.2727.08
淮南淮清环保有限公司--2.71-
漯河城市发展投资有限公司-0.470.47-
河南中石化鑫通高速石油有限1.10-0.253.401-1-366城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
2023年2022年2021年2020年
项目名称关联方
6月30日12月31日12月31日12月31日
责任公司
河南天地酒店有限公司-11.49-0.34
中富数字科技有限公司-5.304.00-其他流动负
债（应付利河南城市发展投资有限公司70.634.054.054.05息）
（三）关联交易的合规性
公司关联交易的决策程序严格遵守《公司章程》《关联交易管理制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等制度规定，合法合规。公司与关联方之间销售、采购、接受劳务、提供劳务、关联租赁、委托贷款等交易的价格均以市场价格为基础协商确定，并按公司与关联方签订的条款和协议执行，没有损害公司及非关联股东利益的情况发生，相关信息披露及时、准确和完整。公司与关联方进行的交易是基于正常经营活动而产生的，并遵循公平、公正的原则签订了有关协议，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。上市以来，未发生过影响公司独立性的关联交易。
（四）关联交易的制度安排
公司按照《公司法》等法律法规，建立了规范健全的法人治理结构，公司的控股股东及公司自身均按照有关法律法规的要求规范运作。公司按照《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及相关规定，制定了《城发环境股份有限公司章程》《城发环境股份有限公司股东大会议事规则》《城发环境股份有限公司董事会议事规则》《城发环境股份有限公司监事会议事规则》《城发环境股份有限公司总经理办公会议事规则》《城发环境股份有限公司关联交易管理制度》等规章制度，建立了一系列措施有效规范关联交易的决策权限和决策程序，确保关联交易的公允性，切实保护中小股东的利益。聘请了独立董事，制订了《独立董事制度》，以确保董事会的独立性和法人治理结构的完善。
1、《公司章程》中关于关联交易的有关规定
第八十一条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非1-1-367城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
关联股东的表决情况。第一百一十四条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会的经营决策权限为：（二）决定单笔交易金额在3000万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以下的关联交易。
2、《股东大会议事规则》中的规定
第六十条（五）提案属于关联交易事项，应当披露关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况，该提案的表决情况和表决结果。
3、《董事会议事规则》中的规定
第十六条委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。
第二十三条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；公司所有对外捐赠事项董事会审议通过后均需提交股东大会审议批准;重大投资项目应当组织有关专
家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会的经营决策权限为：（三）公司与关联方发生的以下关联交易（提供担保、提供财务资助除外），应当经董事会审议并及时披露：1.公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易。2.公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值
0.5%以上的关联交易。3.除上述规定外，公司与关联人发生的成交金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），应当及时披露并提交股东大会审议，还应当披露具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构出具的审计报告或者评估报告。（与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估）4.连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则分别适用本条第（四）项第1目、第2目、第3目的规定：
（1）与同一关联人进行的交易；（2）与不同关联人进行的与同一交易标的的交易。上述同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联
人。（四）公司发生有关交易未达到本条第（一）项、第（三）项所列任一标准的，公司董事会授权总经理办公会决定。
1-1-368城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
4、《监事会议事规则》中的规定
第三十七条监事会监督公司的关联交易，如果关联交易方与公司大股东或监事有直
接利害关系，监事会可以建议委托一个独立的咨询机构审查交易，以获取公正意见来决定是否批准该项关联交易，同时检查关联交易是否公正，有无损害公司利益。
5、《总经理办公会议事规则》中的规定
第八条总经理办公会的决策权限：（三）关联交易事项1.公司与自然人发生的交
易金额在30万元以下的关联交易。2.与关联法人发生的交易金额在300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易，或连续12个月内达成的关联交易累计金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），由总经理决定。3.公司与自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，与关联法人发生的交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易，连续12个月内达成的关联交易累计金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外），总经理须在相关文件备齐后的3个工作日内向公司董事会作出书面报告。
6、《城发环境股份有限公司独立董事制度》中的规定
第十三条独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，还
具有以下特别职权：（一）重大关联交易（指公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；公司拟与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易）应由独立董事事先认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
7、《关联交易管理制度》
公司第七届董事会第九次会议修订了《关联交易管理制度》，对关联方与关联关系、关联关系和各方职责、关联交易审议、日常关联交易、关联交易披露等内容作出了详细的规定。
（五）关联交易履行的决策程序
公司已按照《公司章程》《上市规则》规定的标准及程序，就其与关联方之间发生1-1-369城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
的重大关联交易提交董事会/股东大会批准；公司独立董事已对公司该等关联交易事项
按照《公司章程》《上市规则》等有关规定发表了独立意见，不存在认为关联交易不合理、不公允，或侵犯中小股东利益的独立意见；公司已根据上市公司信息披露的要求对相关关联交易事项进行了公告和披露，履行了信息披露程序。
1-1-370城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第八节本次募集资金运用
一、募集资金使用计划
（一）项目基本情况
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过230000.00万元，所募集资金（扣除发行费用后）将全部投入到以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资拟利用募集资金金额
1垃圾焚烧发电项目
1.1罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目36387.085900.00
1.2昌吉市生活垃圾焚烧发电项目33732.006200.00
1.3 大庆市 2×15MW 生活垃圾焚烧发电项目 79981.32 50000.00
2危废综合处置项目
2.1辽宁（锦州）再生资源产业园危废项目49209.3029300.00
内蒙古东部地区危险废物集中处置中心环保
2.218305.519100.00
升级改造项目
张掖危废（固废）综合处置及资源化利用中
2.350750.0536300.00
心
3污水处理项目
3.1鄢陵县第三污水处理工程12789.9011900.00
3.2郑州市上街区第三污水处理厂工程23026.9121100.00
4偿还银行贷款60200.0060200.00
合计364382.07230000.00
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，结合公司经营情况及项目建设实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
1-1-371城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）项目备案基本情况
本次募集资金投资项目不属于产能过剩行业或限制类、淘汰类行业，相关项目已获得相关主管部门的批准，具体情况如下表所示：
序号项目名称核准、备案文件环评批复罗田县英山县联合生活
1罗发改审批服务[2022]226号黄环审[2022]66号
垃圾焚烧发电项目昌吉市生活垃圾焚烧发
2新发改批复[2021]155号新环审[2021]62号
电项目
大庆市 2×15MW 生活垃 黑发改新能源函[2023]271 号
3黑环审[2022]18号
圾焚烧发电项目黑发改新能源[2020]689号辽宁（锦州）再生资源
4锦发改发[2018]179号锦行审批[2019]147号
产业园危废项目内蒙古东部地区危险废
5物集中处置中心环保升内发改环资字[2022]857号通环审[2021]13号
级改造项目
高发改函字[2021]78号
张掖危废（固废）综合
6《甘肃省投资项目备案证》项目代甘环审发[2020]19号
处置及资源化利用中心
码：2018-620724-77-03-017285
鄢陵县第三污水处理工《河南省企业投资项目备案证明》项
7鄢环建审[2022]31号
程目代码：2206-411024-04-01-598964郑州市上街区第三污水
8上发改统[2018]67号郑上环建[2022]24号
处理厂工程
9偿还银行贷款不涉及不涉及
二、本次募集资金项目的必要性和可行性
（一）垃圾焚烧发电项目
1、项目建设必要性
（1）垃圾焚烧发电行业处于高速成长阶段，增长空间巨大
随着人民生活水平提高，城镇化进程加快，生活垃圾量相应增加。根据国家统计局数据，2011-2022年，我国城镇化率从51.27%增长至65.22%，年复合增长率2.21%。
2011年末，我国城市生活垃圾清运量为1.64亿吨，到2021年底增长至2.49亿吨，复
合增长率4.26%。根据中国社会科学院城市发展与环境研究所及社会科学文献出版社共同发布的《城市蓝皮书：中国城市发展报告 No.12》预计，到 2030 年我国城镇化率将达到70%，2050年将达到80%左右，城镇化仍然具有较大的发展空间和潜力。因此，城镇化率的不断提高使得生活垃圾处理需求持续旺盛。
1-1-372城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）“十三五”期间，全国城镇生活垃圾焚烧处理率约为45%，《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》指出，到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。到2030年我国将基本建成垃圾焚烧型社会，实现原生垃圾“零填埋”。因此，垃圾焚烧发电存在较大的市场发展前景。
（2）垃圾焚烧发电项目区域不均衡，行业具有较大发展空间
我国垃圾焚烧发电项目主要集中于长三角和珠三角一带，一方面该地区人口数量众多，生活垃圾产生量相应较大，另一方面当地经济发达，投资压力对地方政府来说相对较小。2021年，广东、山东、浙江、江苏的垃圾焚烧处理能力均超过50000吨/日，而宁夏、新疆、内蒙古、甘肃、黑龙江焚烧处理能力发展较为滞后，处理能力还不足10000吨/日，垃圾焚烧处理能力区域分布呈现严重不均状态，从而给垃圾焚烧发电行业带来潜在发展机遇。
（3）促进垃圾资源化，推动循环经济发展
垃圾是放错了地方的资源，并且是一种可贵的战略资源。目前我国城市生活垃圾的处理方式以填埋、高温堆肥和焚烧发电为主，其中填埋方式占用大量土地、重复利用率低，严重耗费土地资源，同时容易对地下水造成污染；高温堆肥方式具有建设成本高、效益低等缺点；而垃圾焚烧发电可有效控制污染，经济效益更高，具有可持续性、安全性等优势。本次募投项目具有较好的社会经济效益，有利于实现城市生活垃圾处理设施的标准化、规范化，推动循环经济方式的打造和进一步发展。
2、项目建设可行性
（1）垃圾焚烧发电行业符合国家政策导向与发展目标
垃圾焚烧发电行业属于“环境保护与资源节约综合利用产业”，是我国经济发展鼓励类行业。近年来，我国政府高度重视城镇生活垃圾无害化处理工作，国务院等相关政府主管部门制定了一系列鼓励和扶持性政策，并且出台了相关处理标准和技术规范，鼓励垃圾焚烧发电行业快速发展。
2021年5月6日，国家发改委、住建部为统筹推进“十四五”城镇生活垃圾分类
和处理设施建设工作，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，印发了《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》。规划分析总1-1-373城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
结了目前生活垃圾处理的现状形势，提出了坚持统筹规划、坚持因地制宜、坚持市场导向、坚持多方共治的基本原则，制定了“到2025年底，垃圾资源化利用率达60%左右、全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右、全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到
80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右”的具体目标。同时，近年
来各省市生活垃圾焚烧中长期规划纷纷出台，多地明确指出要新增垃圾焚烧厂以提高焚烧处理能力，并设置了较高的焚烧占比规划目标。例如河南省发展和改革委员会等相关部门于2018年11月20日印发了《河南省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2018-
2030年）》，规划指出到2030年全省生活垃圾焚烧处理能力在8.4万吨/日左右，总装
机规模约160万千瓦，垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比例达70%左右；湖北省发展和改革委员会等相关部门于2020年10月26日印发了《湖北省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划（2020-2030）》，规划指出预计到2025年，全省城市生活垃圾焚烧处理率（焚烧发电处理垃圾量占总处理量的比重）达到70%以上；到2030年，达到80%以上。
因此，国家及各省市在城市生活垃圾处理方面支持政策的出台和实施为从业企业带来重大发展机遇。
（2）专业化管理优势保证项目建设的顺利推进
公司具有丰富的基础设施资源，尤其是环保设施的投资运营经验。近年来，公司垃圾焚烧业务快速发展，已取得河南省内20余个垃圾焚烧发电项目的特许经营权，在华中地区拥有较高市场份额，并积极介入全国市场，显著的规模优势有利于公司实现规模经济，降低研发成本和管理成本，进一步提升盈利水平。公司将继续把握发展机遇，按照建设标准化、管理规范化、运营专业化、合作市场化推进垃圾焚烧发电项目的建设、投资和运营。
本次募投项目的实施，将与公司现有经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，进一步做大做强公司垃圾处理焚烧发电业务，扩大产能。公司具备实施募集资金投资项目的业务能力。
（3）垃圾焚烧发电行业预期向上，预计经济效益良好随着我国城镇化水平不断提高，城市垃圾清运量快速增长。根据《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，“十三五”期间，焚烧设施处理能力为58万吨/1-1-374城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）日，目标到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，垃圾焚烧发电设施处理能力新增22万吨/日，即规划五年垃圾焚烧日处理能力增长37%以上，即五年内垃圾焚烧处理量将大幅增加。“十四五”期间，我国垃圾焚烧发电处理能力预期将快速增长。本次募投项目的实施，将进一步提高公司核心竞争力，提升盈利水平，预计经济效益良好。
（二）危废综合处置项目
1、项目建设必要性
（1）危废处置规模持续扩张，市场需求较大
我国危险废物主要来自工业废物、医疗废物及其它废物，其中产生量最大的为工业危险废物，占全部危险废物产生量的70%以上，其次为医疗废物，约占14%。根据生态环境部发布的《2021年中国生态环境统计年报》，2021年，我国工业危险废物产生量为8653.60万吨。
随着经济发展和工业产值增长，2022年我国工业增加值已达到40.16万亿，危废产生量也呈现逐年上升态势。目前危废处置市场参与企业众多，但整体规模和生产能力偏小，危废处置范围有待扩大，处置技术有待提升，危废处置能力和危废产量存量之间存在较大缺口。根据生态环境部发布的《2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》：2019年，全国196个大、中城市工业危险废物产生量达4498.90万吨，综合利用量2491.80万吨，处置量2027.80万吨，贮存量756.10万吨。工业危险废物综合利用量占利用处置及贮存总量的47.20%，处置量、贮存量分别占比38.50%和14.30%。因此，工业产值持续增长将使得危废处置行业规模扩张，危废处置需求较大。
（2）危废处置标准提升，行业迎来更大发展
近年来我国危废处置相关法律不断健全、管控制度逐步完善，不少废物产生单位废物贮存量持续增加、面临着处置危险废物的压力，迫切需要地方建设危险废物集中处理设施，并进行集中处理，减少企业负担。目前危废处置市场较为分散，技术积累、处理能力薄弱。随着各级政府和全社会日益重视危险废物的无害化处理和最终安全处置问题，行业内危废处置标准需要不断提升，有利于提高危险废物的综合利用水平、提高资源利用效率。因此，随着危废处置日益受到关注，相关标准提升，有利于行业规模化发展，危废处置行业将迎来更大发展。
1-1-375城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（3）拓展危废领域业务，优化公司业务布局
“十四五”以来，我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向的时期，“双碳”目标推动下的环保行业竞争激烈，减污降碳协同增效、加大资源循环利用，丰富和提高环保产业的附加值成为行业发展的新要求。在国家环保政策力度加大、环保行业竞争日益激烈的背景下，募投项目建设有助于完善公司在危废综合处置领域的业务布局，提升公司在危废综合处置市场的行业影响力，优化公司多细分领域的战略布局，进一步增强公司的经营能力。
2、项目建设可行性
（1）符合国家环保产业政策导向近年来，我国政府高度重视危废处置工作，国务院等相关政府主管部门制定了一系列鼓励和扶持性政策。2021年5月，国务院发布《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》，强调分行业领域、分区域地域补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板。根据国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，明确提出将危废处置列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录；根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，危废处置项目属于鼓励类中第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中的第8项“危险废物（医疗废物）及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营”和第15项“三废综合利用与治理技术、装备和工程”。
因此，本次募投项目符合国家相关环保政策引导。
（2）拓宽危废处置业务，提升盈利水平近年来，公司积极拓展危废综合处置业务，通过收购方式完成多个危废综合处置项目，并已逐步建立起固废处理相关专业团队，具备危险废弃物综合处置利用领域的市场拓展、项目建设、运营及管理等业务经验，可为本次募投项目建设和运营提供有力的技术支撑。本次募投项目的实施，将有助于公司拓宽危废综合处置业务，提高公司核心竞争力、提升盈利水平，提升行业竞争力，预计经济效益良好。
（三）污水处理项目
1、项目建设必要性
（1）项目建设符合经济建设和生态发展的需要1-1-376城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
随着城市社会经济的快速发展以及城市开发建设，污水产生量急剧上升，不少城市现有污水处理厂无法满足处理需求。地面污水的排放，不仅导致河道水体的污染日益严重，还对居民饮用水和环境卫生造成较大危害。近年来，各级政府对环保问题加强关注，水污染所引发的各种问题日益受到全社会重视，甚至对社会的安定、国民经济的持续稳定发展产生重要影响。因此，本次募投项目的实施，可以提高项目所在地城市基础设施水平，对城市建设和经济的发展将产生巨大的社会效益，具有深远的意义和影响。
（2）水污染治理日益重要，污水处理行业保持高速增长
随着我国经济发展和人口增长，我国污水排放总量呈上升趋势，对我国环境构成巨大压力。水污染问题已经成为我国经济社会发展的最重要制约因素之一，水污染治理也被列入国家长期战略发展规划。截至2021年底全国城市污水处理能力2.02亿立方米/日，根据国家发改委等四部门于2022年02月09日下发的《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，到2025年，新增污水处理能力2000万立方米/日，新增和改造污水收集管网80000公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%，城市污泥无害化处置率达到90%。因此，污水处理行业具有广阔的市场前景与发展机遇。
2、项目建设可行性
（1）符合国家产业政策引导近年来，政府部门出台多项有利于污水处理行业相关政策，对城镇污水处理设施建设投资力度亦不断加大，同时积极引入市场机制，建立健全政策法规和标准体系，城市污水处理能力和效率均在稳步提升。污水处理项目建设属于《产业结构调整指导目录
（2019年本）》鼓励类第二十二条“城市基础设施”第九款“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”的范畴，是国家鼓励发展的项目。因此，各项政策出台为污水处理行业带来了新的发展机遇，为本次募投项目的实施提供政策可行性。
（2）着力污水处理业务，拓宽业绩增长点
本次募投项目是公司在污水处理业务领域获得的特许经营项目，有助于公司污水处理业务扩大市场占有率，增加公司收入和盈利。污水处理项目将对公司增加影响力以及提升整体规模有着重要的意义，符合公司的发展战略。募投项目的顺利运营，将使公司1-1-377城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
能够充分发挥自身的管理及技术人员资源优势，为公司进一步开拓项目创造便利条件。
三、本次募集资金投资项目情况
（一）罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发电项目（以下简称“罗田英山联合项目”）
1、项目建设内容
罗田英山联合项目日焚烧处理生活垃圾600吨/日。项目占地面积66612.5平方米，总建筑面积19935.8平方米。主要建设内容为新建一座日处理600吨的生活垃圾焚烧发电厂，规模 1×600 吨/日，配置 1 台 600 吨/天炉排焚烧炉+1×15MW 凝气式汽轮发电机组。
2、项目实施方式、建设地点和建设周期
罗田英山联合项目由城发能源（黄冈）有限公司（以下简称“城发能源（黄冈）”）
负责实施，公司控制城发能源（黄冈）100%股权。项目建设地点为罗田县匡河镇莲花林，武英高速公路南侧。项目设计、设备采购、场地准备、土建施工、设备安装、调试总进度为24个月。
3、项目投资概算及经济效益评价
罗田英山联合项目估算总投资为总投资36387.08万元，其中建筑工程费用为
11237.09万元，设备购置费为12598.02万元，安装工程费为3328.08万元，工器具及
生产家具购置费为125.98万元，工程建设其他费用为6239.54万元，基本预备费为
1676.44万元，建设期利息为1054.17万元，铺底流动资金为127.77万元。拟使用募集
资金额5900.00万元，全部用于项目建设中的资本性支出。罗田英山联合项目投资概算具体构成情况如下：
序号项目投资金额（万元）占投资比例
1工程建设投资27289.1775.00%
1.1建筑工程11237.0930.88%
1.2设备购置12598.0234.62%
1.3安装工程3328.089.15%
1.4工器具及生产家具购置费125.980.35%
2工程建设其他费用6239.5417.15%1-1-378城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号项目投资金额（万元）占投资比例
3预备费1676.444.61%
4建设期利息1054.172.90%
5铺底流动资金127.770.35%
合计36387.08100.00%经测算，罗田英山联合项目税后财务内部收益率为6.12%，经济效益良好。
4、项目效益预测的假设条件及主要计算过程
（1）测算假设、依据
本项目测算主要假设、依据如下：
项目假设测算依据
垃圾处理量21.90万吨/年所在地垃圾供应量及项目垃圾处理能力
年发电量8252.91万度年运行7446小时测算
年上网电量6767.39万度发电量扣除厂区自用部分后全部上网销售建设期24个月可行性研究报告约定特许经营期30年特许经营协议约定
280千瓦时/吨垃圾内电力上网价
格0.65元/千瓦时（含税）；超过
《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》电价上网价格部分上网价格按最新的湖北省脱（发改价格[2012]801号）
硫机组标杆电价0.4161元/千瓦时（含税）
垃圾处理费76元/吨特许经营协议约定
（2）测算过程
*主要收入测算
A.垃圾处理费收入：罗田英山联合项目达产后可处理垃圾 21.90 万吨/年，项目特许经营协议约定垃圾处理费为76元/吨；
B.售电收入：根据国家发改委《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格[2012]801号），280千瓦时/吨垃圾内电力上网价格0.65元/千瓦时（含税）；超过部分上网价格按最新的湖北省脱硫机组标杆电价0.4161元/千瓦时（含税）。
经测算，罗田英山联合项目达满产后平均营业收入约5914.58万元（含税）每年。
1-1-379城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
*主要成本费用测算
A.物料消耗量：根据各设计专业提供的物料消耗资料；
B.外购原材料、辅助材料、燃料等按现行市场价格计算；
C.成本部分增值税税率：原材料增值税税率按照 13%测算，燃料类柴油增值税按照
13%测算，河水增值税税率按照9%测算，外购电增值税税率按照13%测算；
D.垃圾渗沥液/污水处理费（药剂及膜清洗、更换费用等，不含电费及人工费用）按30元/吨计算，一般生产、生活废水处理费（药剂及膜清洗、更换费用等，不含电费及人工费用）按3元/吨计算；
E.飞灰稳定化物运输费按 75 元/吨计算，政府无偿接收填埋；
F.固定资产折旧：建筑物按 28 年计提折旧，机器设备按 15 年计提折旧，净残值率为0%，其他资产按10年摊销；
G.全厂定员 90 人，年人均工资及福利费按 7.5 万元估算（包含人员社会保险等全部工资福利费用），工资及福利费总额为675万元；
H.修理费用按固定资产原值的 1.6%估算，包括大修、年修及日常维护、设备重置费用等，每年修理费平均估算为484.51万元，其中除尘布袋更换费用平均估算为81.41万元；
I.其他费用主要包括保险费（固定资产原值 0.25%/年计、管理费按 8%计）；
J.土地使用税根据《湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省城镇土地使用税税额标准的通知》（鄂政办发[2007]37 号）的要求：本项目取 2.0 元/m2；
K.房产税根据《湖北省房产税施行细则》的要求，按照房产原值一次减除百分之三十后的余值乘以1.2%计算缴纳。
本项目生产运营期平均每年总成本费用3877.14万元，年均经营成本2414.08万元。
*主要税金测算项目具体内容测算依据
增值税13%现行增值税税率1-1-380城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）项目具体内容测算依据财政部、国家税务总局《关于部分资源综售电收入增值税：退税100%合利用产品增值税的优惠政策》（财税垃圾处理费收入增值税：退税70%[2015]78号）《中华人民共和国企业所得税法实施条所得税25%（三免三减半）例》
城市维护建设税5%按照相关税收法律法规征收
教育费附加3%按照相关税收法律法规征收
地方教育费附加2%按照相关税收法律法规征收
（3）测算结果经测算，罗田英山联合项目税后内部收益率为6.12%。
5、项目审批、备案情况罗田英山联合项目现已取得罗田县发展和改革局批复文件（罗发改环资[2020]339号、罗发改能源[2021]191号、罗发改审批服务[2022]226号）、黄冈市生态环境局环评批复（黄环审[2022]66 号）。罗田英山联合项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的“D4417 生物质能发电”类别，对照国家发改委《不单独进行节能审查的行业目录》（发改环资规[2017]1975号）之规定，“生物质能”项目属于《不单独进行节能审查的行业目录》所列项目，无需办理节能审批手续。
6、项目建设用地情况
根据该项目的特许经营协议，项目实施主体城发能源（黄冈）以出让的方式取得项目土地使用权，在本项目特许经营期内有权根据本协议依法使用项目土地，项目用地土地使用权期限与特许经营协议期限一致。本项目特许经营期为30年。
2022年2月，项目实施主体城发能源（黄冈）与罗田县自然资源和规划局签署了
《国有建设用地使用权出让合同》，约定城发能源（黄冈）以出让方式取得面积为
50337.90平方米的项目土地使用权。
2022年2月，城发能源（黄冈）已取得该项目用地的“鄂（2022）罗田县不动产权
第0000983号”《不动产权证书》。
1-1-381城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）昌吉市生活垃圾焚烧发电项目（以下简称“昌吉项目”）
1、项目建设内容
昌吉项目规划日处理生活垃圾 1200 吨，项目一期设计配置 1 条 600t/d 垃圾焚烧线+1 台 12MW 凝汽式汽轮机+15MW 发电机组，并预留二期建设场地。
主要建设内容包括：新建一座焚烧线主厂房（接收大厅跨、垃圾贮坑跨、焚烧炉/余热锅炉跨、烟气处理跨）；中控楼（配电室、电子设备间、集中控制室）、汽机房、升
压站、飞灰稳定固化养护间等；厂区内各工艺及相关系统：垃圾接收、储存与进料系统、
焚烧系统、烟气净化系统、垃圾热能利用系统（汽轮发电机组系统）、灰渣处理系统（不包括炉渣综合利用）、除盐水系统、仪表及自动化控制系统、电气系统、消防、给排水
系统、渗滤液处理系统、通风及空调系统、物流输送及计量系统等其他辅助系统。
2、项目实施方式、建设地点和建设周期
昌吉项目由城发环保能源（昌吉）有限公司（以下简称“城发能源（昌吉）”）负责实施，公司控制城发能源（昌吉）100%股权。项目建设地点为昌吉市庙尔沟乡和谐二村向北 1.8km。项目从初设到竣工验收所需时间拟定为 25 个月。
3、项目投资概算及经济效益评价昌吉项目估算总投资为33732万元，其中工程静态投资32409万元（工程费用26819万元，其它费用4047万元，基本预备费1543万元），建设期利息1116万元，
铺底流动资金208万元。拟使用募集资金额6200.00万元，全部用于项目建设中的资本性支出。昌吉项目投资概算具体构成情况如下：
序号项目投资金额（万元）占投资比例
1工程建设投资26819.0079.51%
1.1建筑工程11902.0035.28%
1.2设备购置10671.0031.63%
1.3安装工程4247.0012.59%
2工程建设其他费用4047.0012.00%
3预备费1543.004.57%
4建设期利息1116.003.31%
5铺底流动资金208.000.62%
合计33732.00100.00%1-1-382城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）经测算，昌吉项目税后财务内部收益率为7.37%，经济效益良好。
4、项目效益预测的假设条件及主要计算过程
（1）测算假设、依据
本项目测算主要假设、依据如下：
项目假设测算依据
垃圾处理量21.90万吨/年所在地垃圾供应量及项目垃圾处理能力
年发电量9615.70万度年运行8000小时测算
年上网电量8269.50万度发电量扣除厂区自用部分后全部上网销售建设期25个月可行性研究报告约定特许经营期30年特许经营协议约定项目吨垃圾发电上网量未超过280（kw·h）电价按 0.65 元/度（含 《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通电价上网价格税）计算，超过 280（kw·h）按 知》（发改价格[2012]801 号）
0.26元/度（含税）计算
垃圾处理费69元/吨特许经营协议约定
（2）测算过程
*主要收入测算
A.垃圾处理费收入：昌吉项目达产后可处理垃圾 22.45 万吨/年，项目特许经营协议约定垃圾处理费为69元/吨（含税）；
B.售电收入：根据国家发改委《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》（发改价格[2012]801 号）规定，项目吨垃圾发电上网量未超过 280（kw·h）电价按 0.65 元/度（含税）计算，超过 280（kw·h）按 0.26 元/度（含税）计算。
按不含税价格测算，昌吉项目投产后，正常年营业收入约为5805万元（不含税）。
*主要成本费用测算
昌吉项目主要成本费用测算如下：
项目具体内容测算依据
熟石灰、活性炭、磷酸三钠、外购原材料价格参照市场价格选取
尿素、阻垢缓蚀剂、飞灰固化1-1-383城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）项目具体内容测算依据
水泥、透平油、润滑用油、螯合剂
外购燃料及水费工业取水费、自来水、轻柴油价格参照市场价格选取渗滤液处理药剂等渗滤液处理药剂等价格参照市场价格选取飞灰运输费飞灰运输费价格参照市场价格选取土地使用税土地使用税按相关规定估算房产税房产税按相关规定估算环境检测费环境检测费按相关规定估算排污权费排污权费按相关规定估算
项目正常运行期间，需生产、辅助及管理工资及附加工资及福利费工人65人，年人均工资、保险及福利等附加成本按8万元计固定资产按照特许经营权合同规定的项目制造费用制造费用生产年限进行摊销；修理费按扣除建设期
利息后的固定资产原值的1.0%估算
1、工程其它费用中生产职工培训费和提
前进厂费计入无形和其它资产。项目生产职工培训费和提前进厂费按特许经营权合同规定的项目生产年限等额摊销计入管理费用。
2、其它费用包括其它制造费用、其它管
管理费用管理费用理费和其它销售费。根据国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三
版、中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》和项目具体情况，年其它费用按180万元计入估算项目的财务费用主要指固定资产投资贷款财务费用财务费用在生产期各年发生的利息和流动资金贷款发生的利息之和经测算，昌吉项目投产后，正常年总成本3391万元（不含税），其中经营成本2275万元（不含税）。
*主要税金测算项目具体内容测算依据
6%现行增值税税率增值税财政部、国家税务总局《关于部分资售电收入增值税：退税100%源综合利用产品增值税的优惠政策》
垃圾处理费收入增值税：退税70%（财税[2015]78号）《中华人民共和国企业所得税法实施所得税25%（三免三减半）条例》1-1-384城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）项目具体内容测算依据
城市维护建设税7%按照相关税收法律法规征收
教育费附加3%按照相关税收法律法规征收
地方教育费附加2%按照相关税收法律法规征收
（3）测算结果经测算，昌吉项目税后内部收益率为7.37%。
5、项目审批、备案情况昌吉项目现已取得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会批复文件（新发改批复[2021]155号）、新疆维吾尔自治区生态环境厅环评批复（新环审[2021]62号）。昌吉项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的“D4417 生物质能发电”类别，对照国家发改委《不单独进行节能审查的行业目录》（发改环资规[2017]1975号）之规定，“生物质能”项目属于《不单独进行节能审查的行业目录》所列项目，无需办理节能审批手续。
6、项目建设用地情况
根据该项目的特许经营协议，项目实施主体城发能源（昌吉）以“招拍挂”方式获得项目土地使用权，土地使用年限初步定为30年（特许年限），最终应以国有土地使用权出让协议约定的年限为准。
2022年2月，项目实施主体城发能源（昌吉）与昌吉市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，约定城发能源（昌吉）以出让方式取得面积为58543.68平方米的项目土地使用权。
2022年2月，城发能源（昌吉）已取得该项目用地的“新（2022）昌吉市不动产权
第0007563号”《不动产权证书》。
7、未来办理资质情况
昌吉项目未来还需办理《城市生活垃圾经营性处置服务许可证》《电力业务许可证》
《排污许可证》，该等资质需在正式投产前办理，项目公司目前尚处于在建阶段，将按照进度申请办理。
1-1-385城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（三）大庆市 2×15MW 生活垃圾焚烧发电项目（以下简称“大庆项目”）
1、项目建设内容大庆项目主要处理大庆市城区（包括萨尔图区、让胡路区、龙凤区、红岗区、大同区等五个行政区和高新区，不含大同区乡镇）的全部生活垃圾，包括城乡居民产生的生活垃圾、道路清扫垃圾、商业垃圾、集贸市场垃圾、公共场所垃圾，机关、学校、团体、企事业单位等的生活垃圾。同时兼顾处理该厂址原项目大庆市生活垃圾综合处理厂中填埋场的陈腐垃圾。
项目规模：新建规模为日处理生活垃圾1500吨的生活垃圾焚烧发电项目，年处理垃圾 54.75 万吨，配置 3×500 吨/日机械炉排焚烧炉+2×15MW 凝汽式汽轮发电机组。
2、项目实施方式、建设地点和建设周期
大庆项目由大庆城控电力有限公司（以下简称“大庆城控”）负责实施，公司控制大庆城控100%股权。项目建设地点为大庆市龙凤区红旗二村南侧，东干线和东部排水干渠东侧。项目实施进度共24个月。
3、项目投资概算及经济效益评价
大庆项目估算总投资79981.32万元，其中项目建设投资76739.23万元，项目建设期利息2901.74万元，铺底流动资金为340.36万元。拟使用募集资金额50000.00万元，全部用于项目建设中的资本性支出。大庆项目投资概算具体构成情况如下：
序号项目投资金额（万元）占投资比例
1工程建设投资76739.2395.95%
1.1建筑工程18457.3123.08%
1.2设备购置30705.1138.39%
1.3安装工程8658.4310.83%
1.4工程费用-其他费用307.050.38%
1.5其他费用12926.9416.16%
1.6预备费5684.397.11%
2建设期利息2901.743.63%
3铺底流动资金340.360.43%
合计79981.32100.00%1-1-386城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）经测算，大庆项目税后财务内部收益率为6.03%，经济效益良好。
4、项目效益预测的假设条件及主要计算过程
（1）测算假设、依据
本项目测算主要假设、依据如下：
项目假设测算依据
垃圾处理量54.75万吨/年所在地垃圾供应量及项目垃圾处理能力
年发电量19838.00万度年运行8000小时测算
年上网电量16267.00万度发电量扣除厂区自用部分后全部上网销售建设期24个月可行性研究报告约定特许经营期30年特许经营协议约定
280kWh/吨垃圾内电力上网价格 0.65元/kWh（含税），超过部分上网价 《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通电价上网价格格按最新的黑龙江省脱硫机组标杆电知》（发改价格[2012]801号）
价 0.374 元/kWh（含税）
垃圾处理费69元/吨特许经营协议约定
（2）测算过程
*主要收入测算
A.垃圾处理费收入：大庆项目达产后可处理垃圾 54.75 万吨/年，项目特许经营协议约定垃圾处理费为69元/吨；
B.售电收入：根据国家发改委《关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知》发改价格
[2012]801 号规定，280kWh/吨垃圾内电力上网价格 0.65 元/kWh（含税），超过部分上网价格按最新的黑龙江省脱硫机组标杆电价 0.374 元/kWh 计算。
经测算，大庆项目投产后，正常年垃圾处理补贴收入为3777.75万元，正常年年售电收入10314.94万元。
*主要成本费用测算
大庆项目主要成本费用测算如下：
项目具体内容测算依据
消石灰（半干法）、消石灰
外购原材料、辅助材（干法）、活性炭、整合剂、按现行市场价格计算
料、燃料费
氨水、透平油、阻塘剂、0#柴1-1-387城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）项目具体内容测算依据
油、外购电
用水费自来水结合市场价格，按4.2元/吨计算垃圾渗沥液处理费垃圾渗沥液处理费结合市场价格和处理成本，按30元/吨计算一般生产、生活污水
一般生产、生活污水处理费结合市场价格和处理成本，按3元/吨计算处理费飞灰稳定化后运输及飞灰稳定化后运输及填埋处理
结合市场价格和处理成本，按180元/吨计算填埋处理费费
建筑物按30年计提折旧，机器设备按15年固定资产折旧和无固定资产折旧和无形、递延资
计提折旧，净残值率为0%，其他资产按10形、递延资产摊销费产摊销费年摊销
全厂定员113人，其中垃圾焚烧发电厂定员
98人，陈腐垃圾处理定员15人，年人均工资工资福利费工资及福利费及福利费按8万元估算（包含人员社会保险等全部工资福利费用），工资及福利费总额为904万元
修理费用按固定资产原值的2.4%估算，包括大修、年修及日常维护、设备
维修费大修、年修及日常维护、设备重置费用等，重置费用
每年修理费平均估算为1663.79万元
保险费按固定资产原值0.25%/年计、管理费
其他费用保险费、管理费
按10%计根据《大庆市人民政府关于调整市区城镇土地使用税税额标准和等级范围的通知》（庆土地使用税土地使用税政规[2018]16号）的要求：本项目取15.0元
/m2
根据《黑龙江省房产税施行细则》的要求，房产税房产税按照房产原值一次减除百分之三十后的余值
乘以1.2%计算缴纳经测算，大庆项目生产运营期平均每年总成本费用9612.62万元，年均经营成本
6563.07万元。
*主要税金测算项目具体内容测算依据
13%现行增值税税率增值税财政部、国家税务总局《关于部分资源综售电收入增值税：退税100%合利用产品增值税的优惠政策》（财税垃圾处理费收入增值税：退税70%[2015]78号）《中华人民共和国企业所得税法实施条所得税25%（三免三减半）例》
城市维护建设税7%按照相关税收法律法规征收
教育费附加3%按照相关税收法律法规征收
地方教育费附加2%按照相关税收法律法规征收1-1-388城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（3）测算结果经测算，大庆项目税后内部收益率为6.03%。
5、项目审批、备案情况大庆项目现已取得黑龙江省发展和改革委员会批复文件（黑发改新能源[2020]689号）、黑龙江省生态环境厅环评批复（黑环审[2022]18号）。
为推进大庆市城市污泥处理工作，经研究，大庆市城市管理综合执法局（简称“大庆市城管局”）拟通过协同方式将污泥进行焚烧处理，将在大庆垃圾焚烧发电项目中增加污泥协同焚烧功能。据此，大庆市城管局向大庆市发展与改革委员会申请对大庆垃圾焚烧发电项目核准部分内容进行变更。
2023年7月20日，黑龙江省发展和改革委员会出具了《关于大庆城控电力有限公司大庆市 2X15MW 生活垃圾焚烧发电项目核准变更的复函》(黑发改新能源函[2023]271号)“同意将原核准文件(黑发改新能源[2020]689号)中项目的主要建设内容和建设规模由‘建设 3 台 500 吨/日机械炉排炉，配套 2 台 15MW 凝汽式汽轮发电机组’变更为‘建设 3 台 500 吨/日机械炉排炉，配套 2 台 15MW 凝汽式汽轮发电机组，另配套 300 吨/日（含水率80%污泥计）污泥干化系统及干污泥入炉设备’”；“同意将‘项目总投资由
79981万元’变更为‘项目总投资为90699万元，其中垃圾处理系统总投资为79981万元，污泥处理系统总投资为10718万元’。其余核准事项仍按黑发改新能源[2020]689号文件执行。”公司已取得黑龙江省生态环境厅环境影响评价处出具的《关于大庆市生活垃圾焚烧发电项目环境影响报告书的批复的说明》“根据环境影响评价相关要求，新增建设内容需要论证是否需补充环评手续。鉴于新增建设内容相对独立，在环评手续补充完善前，环评批复内容要求依然有效。”大庆项目属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中的“D4417 生物质能发电”类别，对照国家发改委《不单独进行节能审查的行业目录》（发改环资规[2017]1975号）之规定，“生物质能”项目属于《不单独进行节能审查的行业目录》所列项目，无需办理节能审批手续。
1-1-389城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
6、项目建设用地情况
根据该项目的特许经营协议及承继协议，大庆市城市管理综合执法局以划拨方式提供项目用地给项目实施主体大庆城控使用。本项目土地使用期限按照国家相关规定执行。
大庆城控在获得大庆市城市管理综合执法局书面批准的特许经营期延长后，继续使用本项目土地，用于处理生活垃圾。
2021年2月，大庆市人民政府签发《国有建设用地划拨决定书》（庆政土2021001号），以划拨方式向大庆城控提供面积为99051.05平方米的项目土地使用权。
2023年2月，大庆城控已取得该项目用地的“黑（2023）大庆市不动产权第0014305号”、“黑（2023）大庆市不动产权第0014312号”、“黑（2023）大庆市不动产权第
0014313号”《不动产权证书》。
7、未来办理资质情况
大庆项目未来还需办理《城市生活垃圾经营性处置服务许可证》《电力业务许可证》
《排污许可证》，该等资质需在正式投产前办理，项目公司目前尚处于在建阶段，将按照进度申请办理。
（四）辽宁（锦州）再生资源产业园危废项目（以下简称“锦州项目”）
1、项目建设内容
锦州项目危险废物处置规模为10万吨/年，其中：危险废物焚烧处理规模为3万吨
/年（一期2万吨/年、二期1万吨/年）；物化处理规模为2万吨/年（一期、二期均为1万吨/年）；稳定化/固化规模2万吨/年；安全填埋3万吨/年。
主要建设内容包括：办公楼、生产辅助楼；废物收集、运输、接收、计量设施；废
物暂存设施；焚烧设施；物化设施；稳定化/固化设施；安全填埋设施；废水处理设施。
配套建设供配电系统、仪表自动化系统、监控系统、信息管理与通信系统、给排水系统、
消防系统、暖通系统、除臭系统、维修设施等公用工程。
2、项目实施方式、建设地点和建设周期
锦州项目由锦州桑德环保科技有限公司（以下简称“锦州桑德”）负责实施，公司控制锦州桑德100%股权。项目建设地点为辽宁省锦州市义县地藏寺乡。项目建设周期为24个月。
1-1-390城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
3、项目投资概算及经济效益评价
锦州项目估算总投资为49209.30万元，其中工程费用为33612.84万元，其他费用为15596.46万元。拟使用募集资金额29300.00万元，全部用于项目建设中的资本性支出。锦州项目投资概算具体构成情况如下：
序号项目投资金额（万元）占投资比例
1工程建设投资33612.8468.31%
1.1建筑工程11514.3823.40%
1.2安装工程3006.886.11%
1.3设备及工器具购置19091.5938.80%
2其他费用15596.4631.69%
2.1工程建设其他费用9277.5318.85%
2.2预备费3431.236.97%
2.3建设期利息1658.343.37%
2.4流动资金1229.362.50%
合计49209.30100.00%经测算，锦州项目税后财务内部收益率为12.73%，经济效益良好。
4、项目效益预测的假设条件及主要计算过程
（1）测算假设、依据
本项目测算主要假设、依据如下：
项目假设测算依据
焚烧处置量24000吨/年所在地危废供应量及项目危废处理能力
稳定固化量16000吨/年所在地危废供应量及项目危废处理能力
安全填埋量8000吨/年所在地危废供应量及项目危废处理能力
物化处置量16000吨/年所在地危废供应量及项目危废处理能力
项目计算期按20年计算，其中建项目计算期可行性研究报告约定
设期2年，生产经营期18年焚烧处置价格2900元/吨按市场价格测算
稳定固化价格1900元/吨按市场价格测算
安全填埋价格3100元/吨按市场价格测算
物化处置价格2300元/吨按市场价格测算1-1-391城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（2）测算过程
*主要收入测算
锦州项目投产后，正常年收入测算如下表：
序号项目名称数量（吨）价格（元/吨）收入（万元）
1焚烧2400029006960
2稳定固化1600019003040
3安全填埋800031002480
4物化1600023003680
总计16160
*主要成本费用测算
总成本费用是建设项目投产运行后一年内为生产营运而花费的全部成本和费用，包括外购原材料、燃料和动力，工资及福利费，修理费，摊销，利息支出以及其他费用。
年经营费用是项目总成本扣除固定资产折旧费，无形及递延资产摊销费和利息支出后的全部费用。
锦州项目正常年成本费用估算如下表：
序号项目名称费用（万元）
1外购原材料2151
1-1碱1137
1-2盐2
1-3次氯酸钠2
1-4石灰14
1-5硫尿639
1-6螯合剂356
2燃料和动力1214
2-1燃料-柴油480
2-2动力-电508
2-3动力-水7
2-4动力-浓盐水蒸发219
3工资及福利费732
4制造费用44221-1-392城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号项目名称费用（万元）
4-1折旧费4068
4-2租赁费-
4-3修理费-
4-4其他制造费用354
5管理费用535
5-1无形及其他资产摊销-
5-2管理人员工资535
6财务费用1403
总成本费用10457经营成本4986
注：工资及福利费、制造费用、管理费用、财务费用每年不同，选取达产后第一年列示*主要税金测算项目具体内容测算依据
增值税13%现行增值税税率《中华人民共和国企业所得税法实施条所得税25%例》
城市维护建设税7%按照相关税收法律法规征收
教育费附加3%按照相关税收法律法规征收
地方教育附加2%按照相关税收法律法规征收
（3）测算结果经测算，锦州项目税后内部收益率为12.73%。
5、项目审批、备案情况
锦州项目现已取得锦州市发展和改革委员会批复文件（锦发改发[2018]179号）、
锦州市行政审批局环评批复（锦行审批[2019]147号）、锦州市发展和改革委员会节能
审查意见（锦发改发[2020]243号）。
6、项目建设用地情况2020年1月，项目实施主体锦州桑德与义县自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，约定锦州桑德以出让方式取得面积为200000平方米的项目土1-1-393城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）地使用权。
2020年8月，锦州桑德已取得该项目用地的“辽（2020）义县不动产权第0003982号”《不动产权证书》。
7、未来办理资质情况
锦州项目未来还需办理《危废经营许可证》《排污许可证》，该等资质需在正式投产前办理，项目公司目前尚处于在建阶段，将按照进度申请办理。
（五）内蒙古东部地区危险废物集中处置中心环保升级改造项目（以下简称“蒙东项目”）
1、项目建设内容
蒙东项目将现有厂区原规划建设的二期柔性填埋场（未建）改为建设刚性结构填埋场，设计填埋规模为 1.4 万 t/a，库容 10 万 m3（分三期建设：一期建设库容 2.4 万 m3，二期建设库容 4 万 m3、三期建设库容 3.6 万 m3），服务期 10 年。
主要建设内容为刚性填埋场，包括填埋单元池工程、雨棚及吊装机械工程、防渗工程、渗滤液导排工程、道路工程、雨水导排工程及辅助设施等工程；预处理车间 1032.3m2；
预处理车间废气治理设备、码垛设备；填埋库区上料吊装设备、渗滤液导排设备、气体导排设备。
2、项目实施方式、建设地点和建设周期
蒙东项目由通辽蒙东固体废弃物处置有限公司（以下简称“通辽蒙东”）负责实施，公司控制通辽蒙东100%股权。项目建设地点为通辽市扎鲁特旗巴彦塔拉苏木平安村内蒙古东部地区危险废物集中处置中心厂区内。项目建设期为36个月。
3、项目投资概算及经济效益评价
蒙东项目估算总投资18305.51万元，其中建设投资17198.43万元，建设期利息
901.60万元，流动资金205.48万元。拟使用募集资金额9100.00万元，全部用于项目
建设中的资本性支出。蒙东项目投资概算具体构成情况如下：
序号项目投资金额（万元）占投资比例
1工程建设费15633.7385.40%
1.1建筑工程费用14861.8881.19%1-1-394城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号项目投资金额（万元）占投资比例
1.2设备购置费用677.253.70%
1.3安装工程费用94.610.52%
2工程建设其他费用1063.775.81%
3预备费500.932.74%
4建设期利息901.604.93%
5流动资金205.481.12%
合计18305.51100.00%经测算，蒙东项目税后财务内部收益率为8.51%，经济效益良好。
4、项目效益预测的假设条件及主要计算过程
（1）测算假设、依据
本项目测算主要假设及依据如下：
项目假设测算依据
安全填埋量14000吨/年所在地危废供应量及项目危废处理能力
项目计算期按13年计算，其中建设期项目计算期可行性研究报告约定
3年，生产经营期10年
安全填埋价格2300元/吨按市场价格测算
（2）测算过程
*主要收入测算经测算，蒙东项目投产后，正常年危废处置量1.4万吨，每吨按2300元收取费用，本项目销售总收入年均值约3220.00万元。
*主要成本费用测算
A.外购燃料动力费用：原辅材料及燃料动力费年均值合计约为 87.12 万元；
B.封场成本费和二次包装成本费：封场成本费和二次包装成本费年均值合计约
49.62万元；
C.工资及福利费：项目建成后需配置员工 12 人，其技术人员 2 人，平均工资 10 万元/人·年；生产人员10人，平均工资5万元/（人·年），薪酬总额合计年均值70万1-1-395城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）元；
D.折旧费：项目建成后年均折旧费约为 896.30 万元；
E.修理费：结合同行业修理费用按固定资产原值计提，年均估算值约为 120.37 万元。
经估算年均总成本费用约为1722.78万元。经营成本包含外购燃料动力费、职工薪酬、修理费、其他管理费用、营业费用，经估算年均经营成本费用约为456.62万元。
*主要税金测算项目具体内容测算依据
增值税6%现行增值税税率《中华人民共和国企业所得税法实施条所得税25%例》
城市维护建设税5%按照相关税收法律法规征收
教育费附加3%按照相关税收法律法规征收
地方教育附加2%按照相关税收法律法规征收
（3）测算结果经测算，蒙东项目税后内部收益率为8.51%。
5、项目审批、备案情况蒙东项目现已取得内蒙古自治区发展和改革委员会批复文件（内发改环资字[2022]857号）、通辽市生态环境局环评批复（通环审[2021]13号），并已对固定资产投资项目节能声明表进行备案。
6、项目建设用地情况2014年8月，项目实施主体通辽蒙东与扎鲁特旗国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，约定通辽蒙东以出让方式取得面积为117945.24平方米的项目土地使用权。2014年11月，通辽蒙东已取得该项目用地的“扎国用（2014）第1927号”《国有土地使用证》；2022年1月，该证更换为“蒙（2022）扎鲁特旗不动产权第0000009号”《不动产权证书》。
根据《内蒙古自治区发展和改革委员会关于内蒙古东部地区危险废物集中处置中心1-1-396城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）环保升级改造项目核准的批复》（内发改环资字[2022]857号），本项目建设地点位于通辽市扎鲁特旗巴彦塔拉苏木平安村内蒙古东部地区危险废物集中处置中心厂区内，将现有厂区原规划建设的二期柔性填埋场（未建）改为建设刚性结构填埋场。
本项目建设地点位于内蒙古东部地区危险废物集中处置中心厂区内，属于原址内建设，通辽蒙东已取得项目用地使用权，无需重新办理用地手续。
7、未来办理资质情况
蒙东项目未来还需办理《危废经营许可证》，该等资质需在正式投产前办理，项目公司目前尚处于在建阶段，将按照进度申请办理。
（六）张掖危废（固废）综合处置及资源化利用中心（以下简称“张掖项目”）
1、项目建设内容
张掖项目固废总处置规模15.1万吨/年，其中焚烧处置2万吨/年，物化处置1万吨
/年（0.4万吨/年废乳化液，0.3万吨/年废酸溶液和0.3万吨/年废碱溶液），固化稳定化
及填埋处理10万吨/年，废铅酸电池收集0.3万吨/年，工业固废安全填埋规模1.8万吨/年。
本工程建设危废（固废）综合处置及资源化利用中心一座，包含焚烧处理工艺段、物化处理工艺段、固化处置工艺段、柔性安全填埋场一座，刚性填埋场一座，一般工业固废填埋场一座，废铅酸电池收集及转运系统一套。
2、项目实施方式、建设地点和建设周期
张掖项目由张掖正清环保科技有限公司（以下简称“张掖正清”）负责实施，公司控制张掖正清100%股权。项目建设地点为甘肃省张掖市高台工业园区盐池工业园东北五公里。项目建设周期为24个月。
3、项目投资概算及经济效益评价
张掖项目估算总投资为50750.05万元，其中工程费用为40906.28万元，工程建设其它费用为4168.22万元，基本预备金为1979.81万元，铺底流动资金为938.83万元，建设期利息为2756.91万元。拟使用募集资金额36300.00万元，全部用于项目建设中的资本性支出。张掖项目投资概算具体构成情况如下：
1-1-397城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号项目投资金额（万元）占投资比例
1工程建设投资40906.2880.60%
1.1建筑工程24784.9048.84%
1.2设备及工器具购置13707.5027.01%
1.3安装工程2413.884.76%
2工程建设其他费用4168.228.21%
3预备费1979.813.90%
4建设期利息2756.915.43%
5铺底流动资金938.831.85%
合计50750.05100.00%经测算，张掖项目税后财务内部收益率为13.37%，经济效益良好。
4、项目效益预测的假设条件及主要计算过程
（1）测算假设、依据
本项目测算主要假设及依据如下：
项目假设测算依据
焚烧处置量20000吨/年所在地危废供应量及项目危废处理能力
固化处理量90000吨/年所在地危废供应量及项目危废处理能力
安全填埋量10000吨/年所在地危废供应量及项目危废处理能力
物化处置量10000吨/年所在地危废供应量及项目危废处理能力
工业固废填埋量18000吨/年所在地危废供应量及项目危废处理能力
废铅酸处理量3000吨/年所在地危废供应量及项目危废处理能力
项目计算期按25年计算，其中建项目计算期可行性研究报告约定
设期2年，生产经营期23年焚烧处置价格2500元/吨按市场价格测算
固化处理价格2000元/吨按市场价格测算
安全填埋价格3500元/吨按市场价格测算
物化处置价格2000元/吨按市场价格测算
工业固废填埋价格200元/吨按市场价格测算
废铅酸处理价格2000元/吨按市场价格测算
（2）测算过程1-1-398城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
*主要收入测算
张掖项目投产后，正常年收入测算如下表：
项目名称数量（吨/年）单价（元/吨）总收入（万元/年）
焚烧处理20000.002500.005000.00
物化处理10000.002000.002000.00
固化处理90000.002000.0018000.00
安全填埋10000.003500.003500.00
工业固废填埋18000.00200.00360.00
废铅酸处理3000.002000.00600.00
合计29460.00
*主要成本费用测算
A.原材料及燃料动力费用：本项目原材料主要包括尿素、NaOH、Ca（OH）2、螯
合剂、水泥、PAM、PAC 等及其它原料，经计算负荷达到 100%时，年原材料及燃料动力费用为10398.01万元。
总价费用名称（万元/年）原材料费
尿素14.52
氢氧化钠9.24
氢氧化钙79.20
螯合剂4950.00
水泥2970.00
活性炭66.00
硫代硫酸钠46.20
PAM 8.86
PAC 23.04
小计8167.07燃料动力费
柴油949.94
电1225.20
水55.80
小计2230.941-1-399城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）总价费用名称（万元/年）
合计10398.01
B.工资及福利费：企业职工 180 人，人均年工资 15 万元，总计 2700 万元；
C.大修理费及维护费：大修理费及维护费合计金额为 1263.84 万元；
D.折旧费：采用分类折旧法，折旧年限分别为建筑工程 23 年，设备 10 年，残值率
0％，经计算，本项目建筑房屋折旧789.79万元/年，设备折旧1343.09万元/年。
经计算，本项目23年运营期年平均总成本为18658.05万元，其中平均固定成本
8644.32万元，平均可变成本10013.73万元，项目平均经营成本16484.77万元。
*主要税金测算项目具体内容测算依据
增值税6%现行增值税税率《中华人民共和国企业所得税法实施条所得税25%例》
城市维护建设税5%按照相关税收法律法规征收
教育费附加3%按照相关税收法律法规征收
地方教育附加2%按照相关税收法律法规征收
（3）测算结果经测算，张掖项目税后内部收益率为13.37%
5、项目审批、备案情况张掖项目现已取得高台县发展和改革局批复文件（高发改函字[2021]78号）、《甘肃省投资项目备案证》（项目代码：2018-620724-77-03-017285）、甘肃省生态环境厅环
评批复（甘环审发[2020]19号），张掖市发展和改革委员会节能审查意见（张发改能审书[2020]4号）。
6、项目建设用地情况2021年9月，项目实施主体张掖正清与高台县自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，约定张掖正清以出让方式取得面积为266555平方米的项目土地使1-1-400城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）用权。
2021年12月，张掖正清已取得该项目用地的“甘（2021）高台县不动产权第0033441号”《不动产权证书》。
7、未来办理资质情况
张掖项目未来还需办理《危废经营许可证》，该等资质需在正式投产前办理，项目公司目前尚处于在建阶段，将按照进度申请办理。
（七）鄢陵县第三污水处理工程（以下简称“鄢陵项目”）
1、项目建设内容
鄢陵项目新建一座 2025 年近期建设规模为 2.0 万 m3/d，远期 2035 年扩建至 5.0 万m3/d 的污水处理厂，采用改良型巴顿甫（AAO/AO）+高效沉淀池+转盘滤池+紫外消毒工艺，出水指标将执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的 IV 类水（其中 TN≤15mg/L）标准。
2、项目实施方式、建设地点和建设周期
鄢陵项目由城发水务（鄢陵）有限公司（以下简称“城发水务（鄢陵）”）负责实施，公司控制城发水务（鄢陵）100%股权。项目建设地点为河南省鄢陵县产业集聚区的东南角，位于马栏镇未来路与大浪沟交汇处西北角。项目建设工期1年。
3、项目投资概算及经济效益评价
鄢陵项目估算总投资为12789.90万元，第一部分工程费用7499.07万元，第二部分工程建设其他费用4402.10万元，工程预备费595.06万元，建设期贷款利息274.89万元，铺底流动资金为18.78万元。拟使用募集资金额11900.00万元，全部用于项目建设中的资本性支出。鄢陵项目投资概算具体构成情况如下：
序号项目投资金额（万元）占投资比例
1工程建设投资7499.0758.63%
1.1建筑工程4281.6633.48%
1.2设备及工器具购置2424.0018.95%
1.3安装工程793.416.20%
2工程建设其他费用4402.1034.42%
3预备费595.064.65%1-1-401城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号项目投资金额（万元）占投资比例
4建设期利息274.892.15%
5铺底流动资金18.780.15%
合计12789.90100.00%经测算，鄢陵项目税后财务内部收益率为4.80%，经济效益良好。
4、项目效益预测的假设条件及主要计算过程
（1）测算假设、依据
本项目测算主要假设及依据如下：
项目假设测算依据
年污水处理量730万吨/年所在地污水供应量及项目污水处理能力建设期22个月可行性研究报告约定特许经营期30年特许经营协议约定
污水处理价格1.92元/吨特许经营协议约定
（2）测算过程
*主要收入测算经测算，按污水处理价格为1.92元/吨，年污水处理量为730万吨，达到设计能力时的年污水处理收入为1401.60万元。
*主要成本费用测算
A.药剂费：阳离子聚丙烯酰胺 4 吨，价格为 2.5 万元/吨：阴离子聚丙烯酰胺 7 吨，价格为 2 万元/吨；PAC 溶液 410 吨，价格为 0.07 万元/吨；液体乙酸钠 100 吨，价格为
0.085万元/吨；
B.动力费：电价为 0.7 元/度，每千吨污水电耗不超过 250 度；
C.工资及福利费。设计定员 10 人，工资及福利费按每人每年 7.2 万元估算，全年工资及福利费为72万元；
D.土地使用税：按 2 元/m2 计入；
E.污泥外运费用：年外运污泥 6935t，价格按 50 元/t；
1-1-402城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
F.固定资产折旧率：厂区按综合折旧率 3.34%进行折旧，折旧年限 29 年；计提折旧的固定资产原值为12771万元，年折旧费用为427万元；
G.修理费按固定资产原值的 1%计入成本。
经计算年均总成本为861.93万元，单位总成本为1.18元/吨。
*主要税金测算项目具体内容测算依据
13%现行增值税税率增值税财政部、国家税务总局《关于部分资源综污水处理费收入增值税：退税70%合利用产品增值税的优惠政策》（财税[2015]78号）《中华人民共和国企业所得税法实施条所得税25%（三免三减半）例》
城市维护建设税5%按照相关税收法律法规征收
教育费附加3%按照相关税收法律法规征收
地方教育附加2%按照相关税收法律法规征收
（3）测算结果经测算，鄢陵项目税后内部收益率为4.80%。
5、项目审批、备案情况
鄢陵项目现已取得鄢陵县发展和改革委员会批复文件（鄢发改城市审[2021]53号）、
河南省企业投资项目备案证明（项目代码：2206-411024-04-01-598964），许昌市生态环境局鄢陵分局环评批复（鄢环建审[2022]31号）。鄢陵项目未达到节能审查的标准，按照《河南省固定资产投资项目节能审查实施细则》无需进行节能审查。
6、项目建设用地情况
截至本募集说明书签署日，该募投项目土地已完成土地征收工作，正在办理土地权属证明。鄢陵县自然资源局已于2023年2月13日出具《情况说明》：“城发水务（鄢陵）有限公司（统一社会信用代码：91411024MA9LAF9T24）在鄢陵县辖区内拟建设第
三污水处理厂项目，该项目占地58224平方米。该项目已在鄢陵县先进制造业开发区完成备案，目前土地手续正在组卷报批，土地不动产权证书办理不存在实质性障碍。”河南省人民政府于2023年6月出具豫政土[2023]787号《关于鄢陵县2023年度第四批1-1-403城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）城市建设用地的批复》，河南省政府同意征收该土地，作为鄢陵县2023年度第四批城市建设用地。因此，该土地征收工作已经完成，预计城发水务（鄢陵）有限公司办理该土地的不动产权证不存在实质性障碍。
7、未来办理资质情况
鄢陵项目未来还需办理《不动产权证》《建设用地规划许可》《建设工程规划许可》
《建设工程施工许可》《排污许可证》，项目公司目前尚未开工，将按照进度申请办理。
（八）郑州市上街区第三污水处理厂工程（以下简称“上街项目”）
1、项目建设内容
上街项目第三污水处理厂一期计划日处理规模为3万吨，远期设计规模为6万吨/日，出水水质标准拟为地表水准Ⅲ类。
2、项目实施方式、建设地点和建设周期
上街项目由城发水务（郑州上街）有限公司（以下简称“城发水务（郑州上街）”）
负责实施，公司控制城发水务（郑州上街）100%股权。项目建设地点为河南省郑州市上街区西北部，陇海铁路以南、昆仑路以西。项目实施进度共35个月。
3、项目投资概算及经济效益评价
上街项目估算总投资为23026.91万元，其中第一部分工程费用16245.62万元，工程建设其他费用4922.56万元，预备费1058.41万元，建设期利息732.55万元，铺底流动资金67.78万元。拟使用募集资金额21100.00万元，全部用于项目建设中的资本性支出。上街项目投资概算具体构成情况如下：
序号项目投资金额（万元）占投资比例
1工程建设投资16245.6270.55%
1.1建筑工程7279.8631.61%
1.2设备及工器具购置8016.5334.81%
1.3安装工程949.224.12%
2工程建设其他费用4922.5621.38%
3预备费1058.414.60%
4建设期利息732.553.18%
5铺底流动资金67.780.29%1-1-404城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
序号项目投资金额（万元）占投资比例
合计23026.91100.00%经测算，上街项目税后财务内部收益率为6.09%，经济效益良好。
4、项目效益预测的假设条件及主要计算过程
（1）测算假设、依据
本项目测算主要假设及依据如下：
项目假设测算依据
年污水处理量1095万吨/年所在地污水供应量及项目污水处理能力建设期24个月可行性研究报告约定特许经营期30年特许经营协议约定
污水处理价格2.97元/吨特许经营协议约定
（2）测算过程
*主要收入测算经测算，按污水处理价格为2.97元/吨，年污水处理量为1095万吨，达到设计能力时的年污水处理收入为3252.15万元。
*主要成本费用测算
A.燃料动力费：电度电价为 0.616 元/KWh，基本电价为 20 元/KVA 月，预计每千吨污水电耗不超过250度；
B.原材料费：PAC（固体）单价按 1500 元/吨计算，PAM（阳）单价按 30000 元/吨计算，PAM（阴）单价按 20000 元/吨计算，次氯酸钠溶液（10%）单价按 900 元/吨计算，液氧单价按600元/吨计算，磁粉单价按3000元/吨计算；
C.自来水费按 5.35 元/m3 计算；
D.污泥处置费按 60 元/吨计算；
E.职工工资、福利费按 60000 元/人*年计算；
F.固定资产原值由固定资产投资内的第一部分工程费用、预备费用、建设期利息及1-1-405城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第二部分其它建设费用（不含职工培训费）组成。折旧年限为28年，残值回收率为2%，折旧率为3.5%；
G.生产职工培训费作为无形及递延资产，摊销时间按 10 年计算，摊销率为 10%；
H.大修理及维护费用按固定资产原值扣除建设期贷款利息后的 2%计提；
I.财务费用：包括长期贷款利息和流动资金贷款利息；
J.管理费及其它费用按以上各项费用之和的 8%计算。
经测算，本项目正常生产年份年总成本费用年均成本为1782.06万元，单位成本为
1.63元/吨。
*主要税金测算项目具体内容测算依据
13%现行增值税税率增值税财政部、国家税务总局《关于部分资源综污水处理费收入增值税：退税70%合利用产品增值税的优惠政策》（财税[2015]78号）《中华人民共和国企业所得税法实施条所得税25%（三免三减半）例》
城市维护建设税7%按照相关税收法律法规征收
教育费附加3%按照相关税收法律法规征收
地方教育附加2%按照相关税收法律法规征收
（3）测算结果经测算，上街项目税后内部收益率为6.09%。
5、项目审批、备案情况
（1）项目立项批复上街项目现已取得郑州市上街区发展和改革委员会批复文件（上发改统[2018]67号）。
（2）环评批复
上街项目已取得郑州市生态环境局上街分局环评批复（郑上环建[2022]24号）
（3）安全方面审批1-1-406城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）根据《中华人民共和国安全生产法》第二十九条规定，“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。”因此，上街项目无需进行安全评价手续亦无需取得安全管理部门审批手续。
（4）能源管理审批
根据国家发改委《不单独进行节能审查的行业目录》（发改环资规[2017]1975号），上街项目已经聘请了工程咨询机构进行编制，按照规定节能审查需要在开工前取得，预计动工前完成评审。
（5）其他政府审批手续
根据财政部政府和社会资本合作中心网站公示信息，上街项目已被纳入财政部政府和社会资本合作中心 PPP 项目库。
郑州市上街区财政局于2019年8月出具《关于对进行审核的复函》（上财函[2019]11 号），于 2019 年 9 月出具《关于对进行财政承受能力论证及审核的复函》（上财函[2019]12号），该项目通过财政承受能力论证和物有所值评价。
郑州市上街区人民政府于 2019 年 9 月出具《关于郑州市上街区第三污水处理厂 PPP项目实施方案的批复》（上[2019]108号），同意该项目实施方案。
郑州市上街区发改委于2022年1月出具《关于对郑州市上街区第三污水处理厂项目初步设计的批复》（上发改[2022]6号），同意该项目初步设计。
上街项目目前处于建设阶段，尚未产生政府支出责任，因此暂未经人大批准纳入财政预算。待项目竣工验收进入运营期后，将由行业主管部门按照预算编制程序将协议约定的符合预算管理要求的下一年度财政资金收支纳入预算管理，报请财政部门审核后纳入预算草案，经本级政府同意后报本级人民代表大会审议。
公司已在《募集说明书》“第三节风险因素/一、与发行人相关的风险/（四）募集资金运用相关风险”中揭示相关风险：
“截至本募集说明书签署日，郑州市上街区第三污水处理厂工程项目已纳入财政部PPP 项目库，已根据项目建设进度取得了相应的政府审批手续，但由于该项目尚未进入1-1-407城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）运营期，项目运营期之前政府没有付费支出，因此暂未纳入中期财政规划及获得人大审议同意列入财政预算。若未来发生极端不利情形，导致项目无法经地方人大审议纳入财政预算，对项目未来进入运营期后的政府回款可能会带来一定的不利影响，对公司经营业绩产生不利影响。”
6、项目建设用地情况
根据《郑州市上街区第三污水处理厂政府和社会资本合作（PPP）项目合同》及其
承继协议，项目实施主体城发水务（郑州上街）以划拨方式获得项目土地使用权，根据适用法律规定和 PPP 合同约定在项目合作期限（暂定 30 年）内合理使用。该项目已取得《用地预审意见》《郑州市上街区人民政府关于上街区昆仑路以西陇海铁路以南地块控制性详细规划的批复》，公司将尽快推进土地权属办理流程。2023年1月29日，郑州市上街区自然资源和规划局出具《证明》：“城发水务（郑州上街）有限公司（统一社会信用代码：91410106MA9FKPLC6R）在上街区内拟建设第三污水处理厂项目，该项目占地49003.31平方米。该项目已经郑州市上街区发展和改革委员会批准，目前正在履行项目土地审批手续，不动产权证书办理不存在实质性障碍。”
7、未来办理资质情况
上街项目未来还需办理《不动产权证》《建设用地规划许可》《建设工程规划许可》
《建设工程施工许可》《排污许可证》，项目公司目前尚未开工，将按照进度申请办理。
（九）偿还银行贷款
1、项目概况
公司本次拟将不超过60200.00万元募集资金用于偿还银行贷款，从而优化资本结构、降低利息费用、提升公司经营业绩。
2、项目必要性
截至2023年6月30日，公司总资产2887095.76万元，总负债2090994.04万元，资产负债率达到72.43%。其中，公司短期借款为154588.06万元、一年内到期的非流动负债为59026.73万元，公司短期内偿债规模较大。报告期内公司利息费用分别为18142.47万元、30769.22万元、58766.68万元和27935.51万元。近年来，公司财务成本较高，对公司利润水平造成一定影响。
1-1-408城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）因此，通过本次发行募集资金部分用于偿还有息债务，一方面，有效降低公司负债水平，缓解公司短期内的偿债压力，改善公司财务结构；另一方面，有利于降低公司的财务费用水平，提高盈利水平，增强抗风险能力。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次发行募集资金投资项目符合公司整体发展规划，具有较好的发展前景和经济效益。募投项目实施后，能进一步提高公司的盈利能力，巩固公司的市场地位，增强竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础，符合公司长期发展需求及股东利益。
（二）对公司财务状况的影响
本次可转债发行完成后，短期内公司的总资产、负债规模均将有所提升。在可转债存续期内，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，而本次可转债募集资金拟投资项目将逐渐为公司带来经济效益，正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，公司营业收入规模及利润水平将随着募投项目的实施有所增加。
投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次发行的可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。因此，公司本次发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险。
（三）对公司未来经营业绩的影响
本次发行募集资金投资项目垃圾焚烧发电项目、危废综合处置项目、污水处理项目
总投资额较大，其实施将增加固定资产、无形资产的投入，项目建成达产后公司固定资产及无形资产规模将出现一定幅度的增加。本次募投项目投产进入稳定期后年固定资产折旧和无形资产摊销对公司现有经营业绩的影响如下：
1-1-409城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
单位：万元项目金额
募投项目新增年营业收入79305.02
募投项目新增年折旧摊销15436.88
新增年营业收入占2022年营业收入的比重12.48%
新增折旧摊销占2022年营业成本的比重4.01%
本次发行募投项目达产后，预计每年新增收入79305.02万元，新增折旧摊销金额为15436.88万元，占公司2022年收入、成本的比重分别为12.48%、4.01%。因此预计未来新增募投项目折旧摊销对发行人未来经营业绩的影响较小。
五、本次募集资金投资项目符合国家产业政策
公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）和道路运输业（G54），主营业务为固体废弃物处理及环卫业务、环保方案集成服务业务、水处理业务和高速公路业务，本次募集资金投向垃圾焚烧发电项目、危废综合处置项目、污水处理项目及偿还银行贷款，均符合国家产业政策，具体如下：
（一）垃圾焚烧发电项目
垃圾焚烧发电行业属于“环境保护与资源节约综合利用产业”，是我国经济发展鼓励类行业。近年来，我国政府高度重视城镇生活垃圾无害化处理工作，国务院等相关政府主管部门制定了一系列鼓励和扶持性政策，并且出台了相关处理标准和技术规范，鼓励垃圾焚烧发电行业快速发展。
（二）危废综合处置项目
根据发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，明确提出将危废处置列入国家战略性新兴产业重点产品和服务指导目录；根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，危废处置项目属于鼓励类中第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中的第8项“危险废物（医疗废物）及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营”和第15项“三废综合利用与治理技术、装备和工程”。
（三）污水处理项目近年来，政府部门出台多项有利于污水处理行业相关政策，对城镇污水处理设施建设投资力度亦不断加大，同时积极引入市场机制，建立健全政策法规和标准体系，城市污水处理1-1-410城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
能力和效率均在稳步提升。污水处理项目建设属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类第二十二条“城市基础设施”第九款“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”的范畴，是国家鼓励发展的项目。
六、本次募投项目与公司既有业务的区别和联系
报告期内，公司主营业务包括固体废弃物处理及环卫、环保方案集成服务、水处理等环保业务的投资、建设及运营，以及高速公路运营。本次募集资金投向垃圾焚烧发电项目、危废综合处置项目、污水处理项目及偿还银行贷款。上述项目中，垃圾焚烧发电项目、危废综合处置项目、污水处理项目属于现有业务的扩产，偿还银行贷款不涉及新增产能。
本次发行募集资金投资项目符合公司整体发展规划，具有较好的发展前景和经济效益。募投项目实施后，能进一步提高公司的盈利能力，巩固公司的市场地位，增强竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础，符合公司长期发展需求及股东利益。
1-1-411城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第九节历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金运用的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准河南城发环境股份有限公司配股的批复》（证监许可[2020]740号），公司配股有效认购数量为145696272股，配股价格为8.00元/股，募集资金总额1165570176.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为1151515274.08元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了大信验字[2020]第16-00003号验资报告。
截至2023年3月31日，公司本次配股募集资金已使用完毕，募集资金账户已注销。
二、前次募集资金运用
（一）前次募集资金使用情况1-1-412城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
截至2023年3月31日，前次募集资金实际使用情况如下表所示：
单位：万元
募集资金总额：116557.02已累计使用募集资金总额：115170.69
变更用途的募集资金总额：-各年度使用募集资金总额：115170.69
变更用途的募集资金总额比例：-2020年：115170.69投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与项目达到预定序承诺实际募集前承诺募集后承诺实际募集前承诺募集后承诺实际募集后承诺投资可使用状态号投资项目投资项目投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额投资金额金额的差额日期
1偿还有息负债偿还有息负债98098.0096827.6996827.6998098.0096827.6996827.690.00不适用
2补充流动资金补充流动资金21902.0018323.8418343.0021902.0018323.8418343.0019.16不适用
合计120000.00115151.53115170.69120000.00115151.53115170.6919.16-
注1：募集前承诺投资金额120000.00万元为募集资金拟投入金额，募集后承诺投资金额为募集资金净额（已扣除发行费用）。
注2：实际投资金额比募集后承诺投资金额高，系募集资金存款利息收入用于募投项目所致。
1-1-413城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
（二）募集资金变更情况
2020年度配股公开发行股票募集资金实际投资项目与其披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本次配股公开发行股票募集资金到位前，本公司根据实际情况以自筹资金先行投入本次募集资金投资项目。在本次配股公开发行股票募集资金到位后，本公司于2020年
8月以募集资金置换项目先期投入的自筹资金73332.69万元。
本公司不存在前次募集资金投资项目置换情况。
（四）暂时闲置募集资金的使用本公司2020年度配股公开发行股票募集资金不存在闲置情况。
（五）前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至2023年3月31日，公司2020年度配股公开发行股票募集资金已使用完毕，无资金结余。
（六）前次募集资金后的预期利润及实现情况
2020年度配股公开发行股票募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金，实现的
效益体现为公司债务结构的优化、公司融资渠道的拓宽和财务费用的降低，未有承诺效益。
三、前次募集资金使用情况专项报告的结论根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《城发环境股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字[2023]第16-00038号），会计师认为：“公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至
2023年3月31日止前次募集资金的使用情况。”1-1-414城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第十节董事、监事、高级管理人员和有关中介机构的声明
一、董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
董事签名：
白洋城发环境股份有限公司年月日1-1-415城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
张东红城发环境股份有限公司年月日1-1-416城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
李文强城发环境股份有限公司年月日1-1-417城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
陈兰城发环境股份有限公司年月日1-1-418城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
刘宗虎城发环境股份有限公司年月日1-1-419城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
张国平城发环境股份有限公司年月日1-1-420城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
徐强胜城发环境股份有限公司年月日1-1-421城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
曹胜新城发环境股份有限公司年月日1-1-422城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
海福安城发环境股份有限公司年月日1-1-423城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
监事签名：
潘广涛城发环境股份有限公司年月日1-1-424城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
监事签名：
许致纲城发环境股份有限公司年月日1-1-425城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
监事签名：
周晓武城发环境股份有限公司年月日1-1-426城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
高级管理人员签名：
黄新民城发环境股份有限公司年月日1-1-427城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
高级管理人员签名：
李飞飞城发环境股份有限公司年月日1-1-428城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
高级管理人员签名：
李军城发环境股份有限公司年月日1-1-429城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
高级管理人员签名：
易立强城发环境股份有限公司年月日1-1-430城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
高级管理人员签名：
李卓英城发环境股份有限公司年月日1-1-431城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
高级管理人员签名：
苏长久城发环境股份有限公司年月日1-1-432城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
二、发行人控股股东、实际控制人声明
发行人控股股东、实际控制人声明
本集团承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
河南投资集团有限公司年月日1-1-433城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
发行人控股股东、实际控制人声明
本厅承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
河南省财政厅年月日1-1-434城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
三、保荐人声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
法定代表人：___________________沈如军
保荐代表人：_____________________________________刘建森张宏婷
项目协办人：___________________王扬中国国际金融股份有限公司年月日1-1-435城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
法定代表人：___________________鲁智礼
保荐代表人：_____________________________________耿智霞李珂
项目协办人：___________________刘阳阳中原证券股份有限公司年月日1-1-436城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）保荐人董事长声明本人已认真阅读城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。
董事长：__________________沈如军中国国际金融股份有限公司年月日1-1-437城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）保荐人董事长声明本人已认真阅读城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。
董事长：__________________鲁智礼中原证券股份有限公司年月日1-1-438城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）保荐人首席执行官声明本人已认真阅读城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。
首席执行官：__________________黄朝晖中国国际金融股份有限公司年月日1-1-439城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）保荐人总经理声明本人已认真阅读城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。
总经理：__________________李昭欣中原证券股份有限公司年月日1-1-440城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
四、公司律师声明本所及经办律师已阅读城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认该募集说明书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对法律意见书和律师工作报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
高恰时玉珍袁凌音
律师事务所负责人：
罗新建河南仟问律师事务所年月日1-1-441城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
五、会计师事务所声明本所及签字注册会计师已阅读城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的大信审字[2021]第16-10005号审计报告、大信审字[2022]第16-00003号审计报告、大信审字[2023]第16-00003号
审计报告、大信专审字[2023]第16-00038号《前次募集资金使用情况审核报告》、大
信专审字[2023]第16-00010号《非经常性损益审核报告》、大信审字[2023]第16-
00004号《内部控制审计报告》不存在矛盾。本所及签字注册会计师对城发环境股份有
限公司在募集说明书中引用的上述审计报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
谢泽敏
签字注册会计师：
张美玲范金池王登科
大信会计师事务所（特殊普通合伙）年月日1-1-442城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
六、资信评级机构声明本机构及签字的评级人员已阅读城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书及其摘要，确认募集说明书及其摘要与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字的评级人员对发行人在募集说明书及其摘要中引用的评级报告的内容无异议，确认募集说明书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办人员：
余璐伍双霞
法定代表人：
闫衍中诚信国际信用评级有限责任公司年月日1-1-443城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺
（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明
自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。
（二）关于应对本次发行可转债摊薄即期回报采取的措施
1、合理统筹资金，积极提升公司盈利能力
本次募集资金到位后，公司流动性将有所提高，资本结构更为合理，财务费用得以下降，公司将持续推进主营业务的开拓和发展，积极提高公司整体竞争实力和盈利能力，尽快产生更多效益回报股东。
2、提高募集资金使用效率，加强对募集资金的管理
公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存放、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细的规定。根据《募集资金管理办法》，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存放和专项使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金的使用进行检查和监督，严格管理募集资金，以保证募集资金规范使用，合理防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范
性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
4、不断完善利润分配政策，强化投资回报机制
《公司章程》中关于利润分配政策、尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件的规定，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》1-1-444城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）（证监会公告[2013]43号）等规定以及《上市公司章程指引》的要求。此外，公司制定了《城发环境股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，并将结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配，努力提升股东回报水平。
上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报。由于公司经营所面临的风险客观存在，上述填补回报措施的制定和实施，不等于对公司未来利润做出保证。
城发环境股份有限公司董事会年月日1-1-445城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）
第十一节备查文件
一、备查文件
除本募集说明书外，本公司将以下备查文件供投资者查阅。有关目录如下：
（一）本公司报告期的财务报告及审计报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书及发行保荐工作报告；
（三）法律意见书和律师工作报告；
（四）资信评级机构出具的资信评级报告；
（五）注册会计师关于前次募集资金使用的专项报告；
（六）公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点和查阅时间
自本募集说明书公告之日起，除法定节假日以外的每日9:30-11:30，13:30-16:30，投资者可至本公司、保荐人（主承销商）住所查阅相关备查文件。
1-1-446 |
|
|
5e天资，互联天下资讯！
|
|
|
|
|
|
|
提升卡
置顶卡
QQ好友和群
QQ空间
I
高手笔记
股市分析
期货市场
炒股经验
鸿福期货
月亮看盘
抓妖罗神
技术指标
天天红
神枪手
高手笔记(
股市分析(
期货市场(
炒股经验(
鸿福期货(
月亮看盘(
抓妖罗神(
技术指标(
天天红(
神枪手(
行业信息(
财经资讯(
河源巴伐利亚庄园(
燕塘乳业(
易方达基金(
广州肿瘤治疗(
广州网站建设(
夏日狂欢祭(
破晓黎明(
命运时空(
用户须知(
帮助中心(
通知公告(
