普源精电:普源精电科技股份有限公司验资报告

江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)
苏港会验字[2023]007号
验资报告
普源精电科技股份有限公司:
我们接受委托,审验了普源精电科技股份有限公司(以下简称
“贵公司”)截至2023年9月18日止向特定对象发行5,300,676
股人民币普通(A 股)所增加注册资本的实收情况。按照国家相关法
律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资
资料,保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们
的责任是对贵公司新增注册资本及实收情况发表审验意见。我们的
审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。
在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
根据贵公司2023年5月29日召开的第二届董事会第六次会
议、第二届监事会第六次会议审议通过的《关于公司以简易程序向
特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,2023年7月14日贵
公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审
议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议
案》等相关议案,并经中国证券监督管理委员会《关于同意普源精
电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可
[2023]2039号)文件同意,贵公司获准向特定对象发行股票的注册
些经用于证明该审计报营管查由具有执业许可的会计师事务所审誉,
您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统合(:c示,建行变’报告编码:苏234USL6KBK
申请。本次贵公司向特定对象发行股票5,300,676股(每股面值1
元),申请增加注册资本(股本)人民币5,300,676.00元,变更后的
注册资本(股本)为人民币185,123,416.00元。截至本报告日,贵公司尚未就非公开发行A股股票进行注册资本工商登记变更。
经审验,截至2023年9月18日止,贵公司本次向特定对象发
行人民币普通股5,300,676股,每股面值人民币1元,发行价格为
54,71元/股,募集资金总额为人民币289,999,983.96元,扣除本
次发行费用(不含增值税)人民币3,206,445.58元,募集资金净额
为人民币286,793,538.38元(大写:人民币贰亿捌仟陆佰柒拾玖万
叁仟伍佰叁拾捌元叁角捌分),其中增加股本人民币5,300,676.00元,增加资本公积人民币281,492,862.38元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币
179,822,740,00元,股本为人民币179,822,740.00元,已经江苏
苏港会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了苏港会验字
[2023]003号验资报告。截至2023年9月18日止,贵公司变更后
的注册资本人民币185,123,416.00元,累计股本人民币185,123,416.00元。
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及
据以向股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告
日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造
成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
(此页无正文,为苏港会验字[2023]007号普源精电科技股份有限公司验资报告签章页)
附件:1、新增注册资本实收情况明细表
2、注册资本及实收股本变更前后对照表
3、验资事项说明
4、银行收款凭证、银行询证函回函复印件
中周
江苏苏港会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)(项目合伙人)00000061
中国
中国注册会计师:走艳,
30050640012
中国南京二〇二三年九月十九日
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至2023年9月18日止
被审验单位名称:普源精电科技股份有限公司
货币单位:人民币元
附件2
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至2023年9月18日止
被审验单位名称:普源精电科技股份有限公司货币单位:
货币单位:人民币元
附件3
验资事项说明
一、基本情况
普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的前身为苏州普
源精电科技有限公司(以下简称“普源有限”),普源有限系由北京普
源精电科技有限公司于2009年4月27日投资设立的有限责任公司,注
册地为苏州高新区科灵路8号。经2019年12月22日的股东会决议批准,
普源有限以发起设立方式,由有限公司依法整体变更为股份有限公
司,并更名为普源精电科技股份有限公司。经过历次增资和股权转让
截至2020年12月31日,公司的注册资本和股本均为人民币
90,982,165.00元。公司于2022年4月8日在上海证券交易所科创板上
市,公开发行普通股股票30,327,389股,公司变更注册资本为人民币
121,309,554,00元。本次发行价格为人民币60.88元/股,股票发行募
集资金总额为人民币1,846,331,442.32元,扣除相关发行费用人民币
180,204,255,13元后,募集资金净额为人民1,666,127,187.19元。其
中,计入股本人民币30,327,389.00元,计入资本公积人民币
1,635,799,798.19元。截至2022年12月31日,注册资本已实缴人民币121,309,554.00元。
根据贵公司《普源精电科技股份有限公司2022年年度权益分派实
施结果暨股份上市公告》、《普源精电科技股份有限公司2022年年度
权益分派实施公告》和贵公司2022年度股东大会决议和章程修正案的
规定,公司按10股增4.8股的比例以资本公积向全体股东转增股份总
额58,228,586.00股,每股1元,增加股本58,228,586.00元。根据贵
公司2022年年度股东大会的授权,公司于2023年5月15日召开第二届
董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向
2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,贵公
司申请增加注册资本人民币284,600.00元,通过向激励对象定向发行
限制性人民币普通股(A股)股票方式募集,责公司向罗奇勇等4名激
励对象授予限制性人民币普通股(A股)股票284,600股,每股面值1
元,授予价格为每股人民币34.29元。经历年注册资本及股本变动本
次向特定对象发行前贵公司注册资本和股本为人民币179,822,740.00元。
根据贵公司2023年5月29日召开的第二届董事会第六次会议、第
二届监事会第六次会议审议并通过的《关于公司以简易程序向特定对
象发行股票预案的议案》等相关议案,2023年7月14日公司召开第二
届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于更
新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,对
本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订,并经中国证券
监督管理委员会《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》(证监许可[2023]2039号)文件同意,贵公司获准
向特定对象发行股票的注册申请。根据最终投资者认购情况,公司实
际向特定对象发行人民币普通股(A股)5,300,676股,面值为每股人
民币1元,申请增加注册资本(股本)人民币5,300,676.00元,变更后注册资本(股本)为人民币185,123,416.00元
本次验资是对公司特定对象向特定对象发行股票(A股)所增加注册资本(股本)及实收情况进行验证。
二、股票发行募集资金情况
根据贵公司2023年5月29日召开的第二届董事会第六次会议、第
二届监事会第六次会议审议并通过的《关于公司以简易程序向特定对
象发行股票预案的议案》等相关议案,2023年7月14日公司召开第二
届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于更
新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,并
经中国证券监督管理委员会《关于同意普源精电科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2039号)文件同意,
贵公司获准向特定对象发行股票的注册申请。根据最终投资者认购情
况,公司实际向长江养老保险股份有限公司(长江金色扬帆2号股票
型养老金产品)、摩根士丹利国际股份有限公司、易方达基金管理有
限公司、广发证券股份有限公司、诺德基金管理有限公司、上海留仁资产管理有限公司(留仁鎏金一号私募投资基金)、上海留仁资
理有限公司(留仁鎏金二号私募投资基金)、上海留仁资产管理有限
公司(留仁鎏金七号私募证券投资基金)、上海留仁资产管理有限公
司(留仁鎏金十八号私募证券投资基金)、长江养老保险股份有限公
司(四川省陆号职业年金计划)、长江养老保险股份有限公司(四川
省伍号职业年金计划)、长江养老保险股份有限公司(北京市(陆号)
职业年金计划)共12个特定对象发行人民币普通股(A股)5,300,676
股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币54.71元,募集资
金总额为人民币289,999,983.96元,扣除保荐费用和其他发行费用人
民币3,206,445.58元(不含增值税),募集资金净额为人民币
286,793,538.38元,公司申请增加注册资本(股本)人民币
5,300,676,00元,变更后注册资本(股本)为人民币185,123,416.00元。
三、审验结果
截至2023年9月18日,贵公司本次向特定对象发行股票5,300,676
股的募集资金总额人民币289,999,983.96元,扣除保荐费用人民币
1,886,792,45元(不含增值税)后的余额人民币288,113,191.51元,已
由承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年9月15日全部汇入贵公司以下银行账户,具体明细如下:
本次向特定对象发行A股股票共募集资金人民币289,999,983.96
元,扣除保荐费用(不含增值税)人民币1,886,792.45元后共收到募集
资金余额人民币288,113,191.51元,在此基础上扣除其他发行费用
(不含增值税)合计人民币1,319,653.13元,其中:律师服务费
553,331,21元、审计及验资费686,133.24元、材料制作及软件服务费80,188,68元,募集资金净额为人民币286,793,538.38元
经审验,截至2023年9月18日止,贵公司募集资金总额为人民币
289,999,983,96元,扣除保荐费用(不含增值税)1,886,792.45元后,
实际收到的现金认购款余额为人民币288,113,191.51元,扣除应支付
的其他发行费用(不含增值税)1,319,653.13元后,实际募集资金净
额为人民币286,793,538.38元。其中增加股本人民币5,300,676.00元,增加资本公积人民币281,492,862.38元。
贵公司本次向特定对象发行前注册资本(股本)为人民币
179,822,740,00元,变更后的注册资本为人民币185,123,416.00元(大写:人民币壹亿捌仟伍佰壹拾贰万叁仟肆佰壹拾陆元整)。
四、其他事项
本次向特定对象发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理中。
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收款人:重
付款人:国泰君安证券股份
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业务标识码:15120003849602
以下由被询证银行填列
业务标识码:15120003849602
函证基准日；20230918
客户名称；普源精电科技股份有限公司
结论:
经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
相符。
2023年09月18日经办人:王明电话:0512-69869861
复核人:高娴职务:复核柜员
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函证业务电章
第1页共1页
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名
三常
1010
二
年度检验登记
ArnualReaewalRegistration
本证书经检验合格、继续有效一年
Thiscsttificateisvalidforanotheryearafter
thisrenewal
320200280051
证书编号
No.ofCerti计心a发表
江苏智注销会计师事会
批准注册协会:焦益翔(320200280051)
焦益翔(320200280051)
13您已通过2017年年检您已通过2018年年检
2006月13您已通过2017年年检
发证日期年月江苏省注册会计师协会江苏省注册会计师协会Daeoalssssnce发证日期10
叶26日
年度检验登记年度检验登记
AnnuaRenewalRegistrationAnnealRenewaRegistxaion
本证书经检验合格,继续有效一年。本证书经检验合格,继续有效一年。
ThisccrtificateisvalidforanothcrycaraterThisccrtificateisvalidforanotherycarafter
hisrenewalthisrenewal.
焦益翔(320200280051)焦益翔(320200280051)
您已通过2019年年检您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会您已通过2019年年检江苏省注册会计师协会日
江苏省注册会计师协会ym/m96
年度检验登记18年度检验登记
AnnualRenewalRegistrationAnnualRenewalRegistration
本证书经检验合格,继续有效一年。本证书经检验合格,继续有效一年。
ThiscertificateisvalidforanotheryearafterThiscertificateisyalidforanotheryearafterthistenewalthisrenewal.
焦益翔320200280051
年日日
力/md
注册会计师工作单位变更事项登记注意事项
RegistrationofthcChange of Working UnitbyaCPA
一、注册会计师执行业务,必要时须向委托方出
同意调出示本证书。
Agrccthcholdertobetsnsferredfcom二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
书缴还主管注册会计师协会
、CPAs四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会
LC州分所报告,登报声明作废后,办理补发手续。
出协会盖章
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同意调入ccrtificate whenneccssary.
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2014
言
二0
提年
三
王艳
名
nanc女
性别
4988-02-06
Sex
出生日期苏州金融会计师事务所有限
Datcofbirth
工作单位公司
Workingunit52022119890206062,
身份证号码
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三1批,准予执行注册会计师法定
母类
称
月司日
编号320106666202306160173
91320106MA7JG9ET5F统一社会信用代码(2/2)营业执照备案、许可、监管信息系统”了解更多登记、扫描二维码登录"国家企业信用信息公示
(副本)
名称江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1000万元整
类型特殊普通合伙企业成立日期2022年03月17日
执行事务合伙伙:王胜浩主要经营场所南京市鼓楼区定淮门99号
经营范围许可项目:注册会计师业务；代理记账(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
审批结果为准)
一般项目:税务服务；企业管理咨询:工程造价咨询业务
；财务咨询；资产评估:商务代理代办服务:政府采购代理
服务；招投标代理服务；财政资金项目预算绩效评价服务
；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动)
登记机关
20220明
http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制