大唐电信:中银国际证券股份有限公司关于公司本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见

中银国际证券股份有限公司
关于大唐电信科技股份有限公司本次交易产业政策和交易
类型之专项核查意见
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“本独立财务顾问”）作
为大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”或“上市公司”）重大资产重组（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引—上市类第1号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组（2023年修订）》等规范性文件的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并发表如下核查意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》规定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工
程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材
料、环保、新能源、生物产业;党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”
本次交易前，上市公司所从事的主营业务包括集成电路设计、终端设计、网络与服务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。
本次交易涉及的标的，主营业务及所属行业情况具体如下：
名称大唐微电子主营购买集成电路设计业务标的所属 根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于“制造行业 业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”名称江苏安防主营
出售智能交通领域信息系统集成、应用软件的开发及运行维护服务业务标的一 根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于“信息 所属传输、软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”，行业代码为行业
I65
2-1-5-1名称大唐电信节能
出售主营提供能耗诊断、现场勘探、方案设计、项目实施、运营管理等全环节专业化标的业务节能环保服务二 所属 根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于“科学行业 研究和技术服务业”中的“科技推广和应用服务业”，行业代码为 M75名称大唐智能卡
出售主营智能卡的研发与销售，其主要产品包括电信卡、银行卡、身份证读写机具、标的业务系统软件业务等。报告期内业绩持续亏损，业务持续萎缩。
三 所属 根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于“制造行业 业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”名称成都信息
出售主营光通信传输接入设备、同步时钟设备的开发、生产和服务。报告期内业绩持标的业务续亏损，业务持续萎缩。
四 所属 根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于“制造行业 业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”名称联芯科技
出售主营联芯科技主要经营手机通信芯片业务。报告期内，因上市公司战略调整，联标的业务芯科技业务逐步减少，目前主要资产为参股的终端芯片设计企业股权五 所属 根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于“制造行业 业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”名称大唐半导体设计
出售主营根据本次交易方案，本次交易置出的大唐半导体设计的主要资产为对下属参标的业务股企业的投资，近年来仅开展少量购销业务六 所属 根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于“制造行业 业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”本次交易标的中，大唐电信节能服务有限公司主营业务系路灯节能效益项目的实施与维护，属于节能环保行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业属于中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航
天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信
息技术、新材料、环保、新能源、生物产业;党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
2-1-5-2（一）本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次交易为上市公司向关联方出售6家控参股企业，同时增加对控股子公司大唐微电子的持股比例。本次交易前，上市公司所从事的主营业务包括集成电路设计、终端设计、网络与服务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》
（2012 年修订），上市公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。
本次交易购买标的大唐微电子主营业务为集成电路设计，根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”，与上市公司属于同一行业。本次交易完成后，上市公司增加对大唐微电子的持股比例。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
（二）本次交易是否构成重组上市
本次交易前后，上市公司的控股股东均为中国信科，实际控制人均为国务院国资委。本次交易未导致上市公司的实际控制人未发生变更。因此本次交易不属于《重组办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不构成重组上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次交易后，上市公司股权结构保持不变。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司的确认以及本独立财务顾问查询相关公开信息的结果，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
五、中国证监会或上交所要求的其他事项
2-1-5-3无。
（以下无正文）2-1-5-4（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于大唐电信科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见》之签署页）
独立财务顾问主办人：
王伟夫李高鑫中银国际证券股份有限公司年月日
2-1-5-5