普源精电:普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书

证券简称：普源精电证券代码：688337
普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年十月特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：5300676股
2、发行价格：54.71元/股
3、募集资金总额：289999983.96元
4、募集资金净额：286793538.38元
二、本次发行股票预计上市时间新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市
流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有12名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。目录特别提示..................................................2
一、发行数量及价格.............................................2
二、本次发行股票预计上市时间........................................2
三、新增股份的限售安排...........................................2
目录....................................................3
释义....................................................5
第一节本次发行的基本情况..........................................7
一、公司基本情况..............................................7
二、本次新增股份发行情况..........................................8
第二节本次新增股份上市情况........................................20
一、新增股份上市批准情况.........................................20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点................................20
三、新增股份的上市时间..........................................20
四、新增股份的限售安排..........................................20
第三节股份变动情况及其影响........................................21
一、本次发行前后股东情况.........................................21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................21
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...............................22
四、财务会计信息讨论和分析........................................23
第四节本次新增股份发行上市相关机构....................................27
一、保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司.............................27
二、发行人律师：北京市君合律师事务所...................................27
三、审计机构：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）..........................27
四、验资机构：江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）..........................28
第五节保荐人的上市推荐意见........................................29
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...................................29
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......................29...30
第七节备查文件..............................................31
一、备查文件目录.............................................31
二、查阅地点、时间..........................................31释义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、本公司、母公司、指普源精电科技股份有限公司
发行人、普源精电普源精电科技有限公司（曾用名：苏州普源精电科技有限普源有限、苏州普源指公司），发行人前身普源投资、控股股东指苏州普源精电投资有限公司，公司控股股东实际控制人指王悦
苏州锐格合众管理咨询合伙企业（有限合伙），其曾用名为锐格合众指
北京锐格合众科技中心（有限合伙）
苏州锐进合众管理咨询合伙企业（有限合伙），其曾用名为锐进合众指
北京锐进合众科技中心（有限合伙）
上海普源指上海普源精电企业发展有限公司，公司之一级全资子公司北京普源指北京普源精电科技有限公司，公司之一级全资子公司西安普源指西安普源精电科技有限公司，公司之一级全资子公司Rigol Technologies (malaysia) SDN. BHD，公司之二级全资马来西亚普源指子公司哈尔滨诺信指哈尔滨诺信工大测控技术有限公司
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A 股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
本次发行、向特定对象发 本次公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）指行股票之行为国务院指中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所股东大会指普源精电科技股份有限公司股东大会董事会指普源精电科技股份有限公司董事会监事会指普源精电科技股份有限公司监事会
国泰君安、主承销商、保指国泰君安证券股份有限公司荐人
德勤会计师、发行人会计
指德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
师、审计机构君合律师、发行人律师指北京市君合律师事务所
报告期、最近三年及一期指2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月
2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31
报告期各期末指日和2023年6月30日报告期末指2023年6月末
元、万元指人民币元、人民币万元
注：除特别说明外，本公告所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。第一节本次发行的基本情况一、公司基本情况
（一）发行人基本情况公司名称普源精电科技股份有限公司
英文名称 RIGOL TECHNOLOGIES CO. LTD.股票上市交易所上海证券交易所股票简称普源精电股票代码688337股份公司成立日期2019年12月31日注册资本179822740元法定代表人王宁注册地址苏州市高新区科灵路8号办公地址苏州市高新区科灵路8号
电话0512-66706688-688337
传真0512-66706688邮政编码215163
网址 https://www.rigol.com/
电子信箱 ir@rigol.com
研发、生产、销售：示波器、万用表、信号发生器、频谱仪、分
析仪器、光学仪器及相关产品，并提供相关技术和售后服务；销售：计算机软硬件及外围设备、机械电器设备、办公设备、通信
经营范围设备、环保设备、轻工产品、非危险化工产品、建筑材料；组装虚拟仪器；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人主营业务
公司自成立以来专注于通用电子测量仪器领域的前沿技术开发与突破，以通用电子测量仪器的研发、生产和销售为主要业务，主要产品包括数字示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载、万用表及数据采集器等。公司产品逐步在时域和频域测试测量应用方向实现多元化行业覆盖，为教育与科研、工业生产、通信行业、航空航天、交通与能源、消费电子等各行业提供科学研究、产品研发与生产制造的测试测量保障，并在前沿科学技术、新一代信息技术和新型基础设施建设的发展中提供支撑。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、股东大会授权2023年4月25日，公司2022年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会召开之日止。
2、董事会审议2023年5月29日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023年7月14日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行竞价结果相关的议案。
3、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2023年8月15日，公司本次科创板以简易程序向特定对象发行申请由上交所受理并收到上交所核发的《关于受理普源精电科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕203号）。上交所科创板上市审核中心对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核。
2023年9月6日，公司收到中国证监会《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2039号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
4、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
2023年6月26日，主承销商向其与发行人共同确定的266名特定对象发送
了《认购邀请书》及其附件《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），邀请该等投资者在接到《认购邀请书》后于2023年6月29日9:00-12:00期间参与本次发行的认购报价，具体发送对象包括：发行人前20大股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）；基金公司26家；证券公司22家；保险机构12家；其他机构167家；个人投资者19位。
保荐人（主承销商）及北京市君合律师事务所对最终认购邀请名单中的投资
者认购资格及合规性进行了审慎核查，《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的相关董事会及股东大会决议要求，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。
同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
经核查，本次发行不存在“发行人、保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的”，亦不存在“不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐人（主承销商）向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形”。
（2）申购报价情况
2023年6月29日9:00-12:00，在北京市君合律师事务所的全程见证下，保荐人（主承销商）共收到25份申购报价单。当日12点前，除湖南省弘德资产经营管理有限公司未缴纳保证金为无效申购，摩根士丹利国际股份有限公司、诺德基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、广发基金管理有限公司无需缴纳申购保证金外，其余18家投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳保证金。
其他投资者及其管理产品的申购亦符合认购邀请文件要求，均为有效报价。
投资者有效申购情况如下表所示：
投资申购价格申购金额是否有序号投资者名称者类
（元）（元）效型上海留仁资产管理有限公司（留仁
1其他58.4015000000是鎏金一号私募投资基金）上海留仁资产管理有限公司（留仁
2其他58.4015000000是鎏金二号私募投资基金）上海留仁资产管理有限公司（留仁
3其他58.4015000000是鎏金七号私募证券投资基金）上海留仁资产管理有限公司（留仁
4其他58.4015000000是鎏金十八号私募证券投资基金）
55.9033600000
证券
5广发证券股份有限公司53.0138600000是
公司
51.8339000000长江养老保险股份有限公司（四川保险
655.8315000000是省陆号职业年金计划）公司长江养老保险股份有限公司（长江保险
755.8350000000是金色扬帆2号股票型养老金产品）公司
55.6140000000
QFII
8摩根士丹利国际股份有限公司51.1180000000是
机构
48.11100000000
55.3925000000
基金
9诺德基金管理有限公司52.9384360000是
公司
51.79120560000长江养老保险股份有限公司（四川保险
1055.0315000000是省伍号职业年金计划）公司长江养老保险股份有限公司（北京保险
1155.0315000000是市（陆号）职业年金计划）公司
54.71110000000
基金
12易方达基金管理有限公司53.51110000000是
公司
51.69140000000
13财通基金管理有限公司基金54.2162000000是投资
申购价格申购金额是否有序号投资者名称者类
（元）（元）效型
公司52.6195900000安联保险资产管理有限公司（安联保险
1453.3340000000是裕远瑞汇1号资产管理产品）公司长江养老保险股份有限公司（国网保险
15福建省电力有限公司企业年金计53.0315000000是
公司
划）泰康资产管理有限责任公司（泰康保险
1652.6720000000是资产悦泰增享资产管理产品）公司大家资产管理有限责任公司（大家保险
17资产骐骥长乾权益类资产管理产51.1115000000是
公司
品）大家资产管理有限责任公司（大家保险
18人寿保险股份有限公司—万能产51.1115000000是
公司
品）上海铂绅私募基金管理中心（有限
19合伙）代“铂绅二十七号证券投资私其他50.9815000000是募基金”
50.9015000000
自然
20郭伟松46.9025000000是
人
46.4150000000
基金
21兴证全球基金管理有限公司50.0134750000是
公司
22湖南省弘德资产经营管理有限公司其他49.7015000000否
江西中文传媒蓝海国际投资有限公
23其他49.3130000000是
司
49.3115000000
24北京宏道投资管理有限公司其他是
48.1515000000
基金
25广发基金管理有限公司46.4630000000是
公司
本次发行由保荐人（主承销商）通过竞价方式组织簿记建档，根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为54.71元/股。（3）投资者获配情况根据投资者报价情况和《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配
股数的原则，确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果，竞价结果已于2023年7月14日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。
本次竞价结果如下表：
序获配股数限售期
特定对象认购金额（元）号（股）（月）长江养老保险股份有限公司（长江金色
191390949999961.396扬帆2号股票型养老金产品）
2摩根士丹利国际股份有限公司73112739999958.176
3易方达基金管理有限公司66533536400477.856
4广发证券股份有限公司61414733599982.376
5诺德基金管理有限公司45695424999953.346上海留仁资产管理有限公司（留仁鎏金
627417214999950.126一号私募投资基金）上海留仁资产管理有限公司（留仁鎏金
727417214999950.126二号私募投资基金）上海留仁资产管理有限公司（留仁鎏金
827417214999950.126七号私募证券投资基金）上海留仁资产管理有限公司（留仁鎏金
927417214999950.126十八号私募证券投资基金）长江养老保险股份有限公司（四川省陆
1027417214999950.126号职业年金计划）长江养老保险股份有限公司（四川省伍
1127417214999950.126号职业年金计划）长江养老保险股份有限公司（北京市
1227417214999950.126（陆号）职业年金计划）
合计5300676289999983.96-
竞价确定的配售股数为5300676股，未超过发行人2022年度股东大会审议通过的股数上限，未超过本次《认购邀请书》规定的拟发行股票数量上限，且超过拟发行股票数量上限6248653股的70%（即4374058股）。
（三）发行方式
本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式进行。（四）发行数量本次以简易程序向特定对象发行股票的实际发行数量为5300676股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限6248653股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限6248653股的70%（即4374058股）。
（五）定价基准日、定价原则及发行价格本次以简易程序向特定对象发行的发行价格不低于定价基准日（即2023年6月27日）前20个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，
即发行底价为46.41元/股。
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为54.71元/股。
（六）募集资金和发行费用本次发行募集资金总额289999983.96元，扣除发行费用3206445.58元（不含税），普源精电本次募集资金净额286793538.38元，增加股本人民币
5300676.00元，增加资本公积人民币281492862.38元。
（七）缴款与验资情况
本次发行认购全部以现金认购。2023年9月15日，江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于
2023年9月15日出具了《验资报告》（苏港会验字〔2023〕006号）。根据该报告，截至2023年9月14日17：00时止，国泰君安为本次普源精电向特定对象发行人民币普通股指定的申购股票募集资金收款账户已经收到申购资金共计人
民币289999983.96元。
2023年9月15日，国泰君安将扣除保荐承销费后的上述认购股款余额划转至普源精电指定的银行账户内。2023年9月19日，江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（苏港会验字〔2023〕007号），经审验，截至
2023年9月15日止，国泰君安已将扣除保荐承销费1886792.45元（不含税）
后的募集资金288113191.51元划入普源精电在招商银行股份有限公司苏州木渎支行开立的账户。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
本次发行募集的资金已存入普源精电开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。发行人与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行拟签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及存储募集资金的商业银行的相关责任和义务进行详细约定，公司募集资金专户的开立情况如下：
开户主募集资金专户开户行募集资金户账号募集资金用途体名称
普源精招商银行股份有限公马来西亚生产基地建设项目、
512903052810520
电司木渎支行西安研发中心建设项目西安普江苏银行股份有限公
30250188000335677西安研发中心建设项目
源司苏州新区支行上海普江苏银行股份有限公
30250188000335759马来西亚生产基地建设项目
源司苏州新区支行
（九）新增股份登记托管情况
2023年10月11日，发行人本次发行新增的5300676股股份在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
（十）发行对象
1、发行对象基本情况
（1）长江养老保险股份有限公司（代“长江金色扬帆2号股票型养老金产品”、“四川省伍号职业年金计划”、“四川省陆号职业年金计划”、“北京市（陆号）职业年金计划”）
企业性质：股份有限公司办公住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1239号9楼01单元、10楼和11楼
注册资本：300000.00万元人民币
法定代表人：陈林
经营范围：团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的
以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务，与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国
保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量：长江金色扬帆2号股票型养老金产品（913909股）、四川省伍号
职业年金计划（274172股）、四川省陆号职业年金计划（274172股）、北京市（陆号）职业年金计划（274172股）
限售期：6个月
（2）摩根士丹利国际股份有限公司
企业性质：合格境外机构投资者
办公住所：25 Cabot Square Canary Wharf E14 4QA England
注册资本：127.65亿美元
法定代表人：Young Lee
获配数量：731127股
限售期：6个月
（3）易方达基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
办公住所：广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层注册资本：13244.20万元人民币
法定代表人：刘晓艳经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量：665335股
限售期：6个月
（4）广发证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司
办公住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
注册资本：762108.7664万元人民币
法定代表人：林传辉
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量：614147股
限售期：6个月
（5）诺德基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
办公住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
注册资本：10000.00万元人民币
法定代表人：潘福祥经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
获配数量：456954股
限售期：6个月
（6）上海留仁资产管理有限公司（代“留仁鎏金一号私募投资基金”、“留仁鎏金二号私募投资基金”、“留仁鎏金七号私募证券投资基金”、“留仁鎏金十八号私募证券投资基金”）
企业性质：有限责任公司办公住所：上海市崇明区新海镇跃进南路495号2幢4081室（光明米业经济园区）
注册资本：1000.00万元人民币
法定代表人：刘军港
经营范围：资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量：留仁鎏金一号私募投资基金（274172股）、留仁鎏金二号私募投
资基金（274172股）、留仁鎏金七号私募证券投资基金（274172股）、留仁鎏金
十八号私募证券投资基金（274172股）
限售期：6个月
2、发行对象与发行人关联关系
本次发行对象与公司均不存在关联关系。
3、最近一年重大交易情况及未来交易安排
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上市公
告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
4、关于认购对象资金来源的说明
全部发行对象均已作出承诺：本公司/本人不存在发行人及其控股股东、实
际控制人、主要股东向我方及我方最终认购方（最终权益拥有人或受益人）作出
保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向我方提供财务资助或者补偿。
经核查，保荐人（主承销商）认为：发行人及其控股股东或实际控制人不存在直接或通过其利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。发行对象的认购资金来源的信息披露真实、准确、完整，能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合中国证监会的相关规定。
（十一）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见经核查，保荐人（主承销商）认为：
本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》
《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。（十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见发行人律师认为：发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的发
行过程及认购对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议的规定，符合《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2039号）的要求；本次发行的结
果公平、公正；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》及《缴款通知书》等法律文件形式和内容合法、有效。”第二节本次新增股份上市情况一、新增股份上市批准情况根据中国证券登记结算有限公司上海分公司于2023年10月11日出具《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
本次新增股份的证券简称为：普源精电
证券代码为：688337.SH
上市地点为：上海证券交易所科创板
三、新增股份的上市时间本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科
创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
四、新增股份的限售安排
本次发行对象共有12名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。第三节股份变动情况及其影响一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前公司前10名股东情况
截至2023年6月30日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下表所示：
序股东持股数量持股比持有限售条件的股东名称
号性质（股）例（%）股份数量（股）境内非国
1苏州普源精电投资有限公司6393600035.5663936000
有法人境内
2李维森自然155577608.6515557760
人境内
3王铁军自然155577608.6515557760
人境内
4王悦自然115084806.4011508480
人苏州锐格合众管理咨询合伙企业
5其他59200003.295920000（有限合伙）苏州锐进合众管理咨询合伙企业
6其他59200003.295920000（有限合伙）苏州工业园区元禾重元股权投资
基金管理有限公司－苏州工业园
7其他35472801.97-
区元禾重元贰号股权投资基金合
伙企业（有限合伙）珠海高瓴耀恒股权投资合伙企业
8其他33832561.883383256（有限合伙）江苏招银产业基金管理有限公司
9－江苏招银现代产业股权投资基其他33734681.88-
金一期（有限合伙）上海檀英投资合伙企业（有限合
10其他26389131.47-
伙）
合计13134291773.04121783256
（二）新增股份登记到账后公司前10名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：
序股东持股数量持股比持有限售条件的股东名称
号性质（股）例（%）股份数量（股）境内非国
1苏州普源精电投资有限公司6393600034.5463936000
有法人境内
2李维森自然155577608.4015557760
人境内
3王铁军自然155577608.4015557760
人境内
4王悦自然115084806.2211508480
人苏州锐格合众管理咨询合伙企业
5其他59200003.205920000（有限合伙）苏州锐进合众管理咨询合伙企业
6其他59200003.205920000（有限合伙）苏州工业园区元禾重元股权投资
基金管理有限公司－苏州工业园
7其他35472801.92-
区元禾重元贰号股权投资基金合
伙企业（有限合伙）珠海高瓴耀恒股权投资合伙企业
8其他33832561.833383256（有限合伙）江苏招银产业基金管理有限公司
9－江苏招银现代产业股权投资基其他33734681.82-
金一期（有限合伙）上海檀英投资合伙企业（有限合
10其他26389131.43-
伙）
合计13134291770.95121783256
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
本次发行新增股份5300676股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据）：
发行前（元/股）发行后（元/股）
项目2023年1-6月/20232022年/2022年2023年1-6月/20232022年/2022年12年6月30日12月31日年6月30日月31日
基本每股收益0.260.510.250.50
每股净资产14.1114.2615.2615.40
注1、本次发行前基本每股收益按照2023年1-6月和2022年度的净利润除以公司发行前总股本179822740股计算；
注2、本次发行前每股净资产按照2023年6月30日和2022年12月31日归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本179822740股计算；
注3：本次发行后基本每股收益按照2023年1-6月和2022年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本185123416股计算；
注4：本次发行后每股净资产按照2023年6月30日和2022年12月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本185123416股计算。
四、财务会计信息讨论和分析
最近三年及一期，发行人主要财务数据及财务指标如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目2023.06.302022.12.312021.12.312020.12.31
流动资产220925.03218340.5957562.5947180.59
非流动资产71828.6860557.6134116.8834158.98
资产总计292753.71278898.2091679.4781339.57
流动负债34479.7620181.2813842.4212518.08
非流动负债4525.052348.202465.121375.23
负债合计39004.8122529.4816307.5413893.32
股本17982.2712130.969098.229098.22
所有者权益合计253748.90256368.7275371.9267446.26
归属于母公司所有者权益合计292753.71256368.7275371.9267446.26
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
营业收入31099.1563057.1048394.1835420.72
营业成本13807.8430021.4123914.0517384.66项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
营业利润4797.279384.29-541.33-2321.57
利润总额4776.129902.17-638.77-2319.42
净利润4604.649248.84-389.77-2716.64
归属于母公司所有者的净利润4604.649248.84-389.77-2716.64
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
经营活动产生的现金流量净额210.7910361.926192.712820.56
投资活动产生的现金流量净额1172.42-160085.59-14500.44-31273.93
筹资活动产生的现金流量净额7133.55165728.6232.9641087.53汇率变动对现金及现金等价物的影
124.22292.85-426.15-166.52
响额
现金及现金等价物净增加额8640.9716297.81-8700.9312467.65
期初现金及现金等价物余额29776.8813479.0722180.019712.36
期末现金及现金等价物余额38417.8529776.8813479.0722180.01
（四）主要财务指标
最近三年及一期，发行人主要财务指标如下：
项目2023.06.302022.12.312021.12.312020.12.31
流动比率（倍）6.4110.824.163.77
速动比率（倍）5.809.983.303.14
资产负债率（合并报表）（%）13.328.0817.7917.08
资产负债率（母公司报表）（%）12.398.3318.5717.01
每股净资产（元/股）14.1121.138.287.41
项目2023年1-6月2022年度2021年度2020年度
应收账款周转率（次/年）3.207.998.427.69
存货周转率（次/年）0.732.082.412.64
总资产周转率（次/年）0.110.340.560.61每股经营活动产生的现金流量净
0.010.850.680.31额（元/股）
每股净现金流量（元/股）0.481.34-0.961.37
扣除非经常性损益前基本0.260.83-0.04-0.32
每股收益（元/股）稀释0.26不适用不适用不适用扣除非经常性损益前加权平均净
1.794.78-0.55-7.33
资产收益率（%）
扣除非经常性损益后基本0.130.42-0.24-0.42
每股收益（元/股）稀释0.13不适用不适用不适用扣除非经常性损益后加权平均净
0.912.43-3.08-9.55
资产收益率（%）
注：主要财务指标的计算公式如下：
1、流动比率＝期末流动资产／期末流动负债；
2、速动比率＝（期末流动资产-期末存货）／期末流动负债；
3、资产负债率=期末总负债／期末总资产；
4、每股净资产＝期末所有者权益合计／期末股本总额；
5、应收账款周转率＝营业收入／期初期末平均应收票据及应收账款账面价值；
6、存货周转率=营业成本／期初期末平均存货账面价值；
7、总资产周转率=营业收入/期初期末平均总资产；
8、每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末总股本；
9、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加（或减少）额／期末总股本；
10、每股收益、净资产收益率等指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益计算及披露》的规定进行计算；
11、2023年1-6月相关财务指标未年化处理。
（五）管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
报告期各期末，公司资产总额分别为81339.57万元、91679.47万元、
278898.20万元和292753.71万元，资产总额持续增长，资产结构整体保持稳定。
其中，发行人流动资产占比较高，资产流动性较好。
报告期内发行人总资产由2020年末的81339.57万元增长到2023年3月末
的292753.71万元，主要系一方面发行人业务发展良好，营业收入稳定增加，应收账款、存货等随之增加；另一方面2022年发行人完成首次公开发行股票并在
科创板上市，募集资金184633.14万元，综合导致发行人资产规模增长较快。
2、偿债能力分析
报告期各期末，发行人的利息保障倍数分别为-15.24、-13.59、174.06和33.46。
2022年发行人利息保障倍数较高主要系当年发行人股份支付对净利润的影响有所降低，发行人由亏转盈。报告期内发行人偿债能力整体较强，此外由于发行人 2022 年完成 IPO 发行募集资金，致使流动性进一步改善提高。
3、盈利能力分析
报告期内，发行人主营业务收入分别为34302.74万元、47444.47万元、
61947.41万元和30710.60万元，最近三年复合增长率为34.38%，增长势头良好。
发行人以通用电子测量仪器的研发、生产和销售为主要业务，专注于通用电子测量仪器领域的前沿技术开发与突破，为教育与科研、工业生产、通信行业、航空航天、交通与能源、消费电子等各行业提供科学研究、产品研发与生产制造的测
试测量保障，报告期内销售收入持续快速增长，盈利能力良好。第四节本次新增股份发行上市相关机构一、保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
保荐代表人：谢嘉乐、王胜
项目协办人：张康
其他项目组成员：陈天任、周丽涛、陈昆、葛尚鹭
办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场36层
联系电话：021-38676666
传真：021-38676666
二、发行人律师：北京市君合律师事务所
负责人：华晓军
经办律师：冯诚、王菲
办公地址：北京市东城区建国门北大街8号华润大厦20层
联系电话：021-22086356
传真：021-5298-5492
三、审计机构：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：付建超
经办注册会计师：赵海舟、张姝姝
办公地址：上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼
联系电话：0512-62892895
传真：021-63350003四、验资机构：江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：王胜浩
经办注册会计师：焦益翔、王艳
办公地址：江苏省南京市定淮门99号
联系电话：025-83478785
传真：025-83467011第五节保荐人的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况发行人与国泰君安签订了本次以简易程序向特定对象发行股票并在科创板
上市保荐承销协议。国泰君安已指派谢嘉乐和王胜为本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作。
谢嘉乐先生，保荐代表人，国泰君安投资银行部业务董事，曾负责或参与普元信息 IPO、智洋创新 IPO、优宁维 IPO、金轮股份可转债、兴森科技公司债等项目，并曾参与其他多个改制辅导和财务顾问项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
王胜先生，保荐代表人，国泰君安投资银行部高级执行董事，曾负责或参与诚迈科技再融资、德科立科创板 IPO、普源精电科创板 IPO、金道科技创业板 IPO、
上能电气创业板 IPO、南方轴承主板 IPO、泰尔股份主板 IPO 及可转债项目、洋河股份主板 IPO 等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构认为：发行人申请本次以简易程序向特定对象发行的股票上市符合
《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本次发
行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求，符合适用简易程序的相关要求；
本次发行的股票具备在上海证券交易所科创板上市的条件。国泰君安同意推荐普源精电本次以简易程序向特定对象发行的股票在上海证券交易所科创板上市交易，并承担相关保荐责任。第六节其他重要事项自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。第七节备查文件一、备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
2、保荐机构出具的发行保荐书、上市保荐书和发行保荐工作报告；
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐机构（主承销商）关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过
程和认购对象合规性报告；
5、律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性法律意见书；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、上海证券交易所要求的其他文件；
8、其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点、时间投资者可以在如下列示的发行人住所和保荐机构办公地址处查阅本招股说
明书的备查文件，查阅时间为除法定节假日以外的每日上午9:30-11:30，下午
2:00-5:00。
发行人办公地址：苏州市高新区科灵路8号。
保荐机构办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场37楼。（此页无正文，为《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》之盖章页）普源精电科技股份有限公司年月日（此页无正文，为《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》之盖章页）国泰君安证券股份有限公司年月日