赛特新材:容诚专字[2023]361Z0725号_以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

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以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
赛特新材股份有限公司
容诚专字[2023]361Z0725 号
容诚会计!
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入证册会计常君显究要信示普)报告编码:京237G7WH52J
目录
序号内容页码
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
11-3
行费用鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
21-2
行费用专项说明
RSMI容诚
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bjorsmchina.com.cn
关于福建赛特新材股份有限公司https://www.sm.global/china/
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2023]361Z0725号
福建赛特新材股份有限公司全体股东:
我们审核了后附的福建赛特新材股份有限公司(以下简称赛特新材公司)管理
层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说
明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供赛特新材公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本
鉴证报告作为赛特新材公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付
发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投
入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是赛特新材公司管理层的责任,
这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大
遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对赛特新材公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结
论。
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四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,后附的赛特新材公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号
映了赛特新材公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。
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(此页无正文,为福建赛特新材股份有限公司容诚专字[2023]361Z0725 号
报告之签字盖章页。)
中国注册会计师
容诚会计师事务所中国注册会计师:谢培仁
(特殊普通合伙)350200010117(特殊普通合伙)谢培仁(项目合伙人)
中国北京中国注册会计师:吴碧苑中国注册会计师吴碧苑
吴碧苑110101560497
2023年10月20日
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
福建赛特新材股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,将福建赛特新材股份有限公司(以下简
称本公司或公司)以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说
明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2722号《关于同意福建赛特新材股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册,公开发行面值总额为
442,000,000.00元的可转换公司债券,债券期限为6年。截至2023年9月15日止,本
公司可转换公司债券募集资金总额为442,000,000.00元,扣除各项不含税发行费用人民
币8,111,958.49元后募集资金净额为人民币433,888,041.51元。上述资金到位情况业经
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]361Z0045 号《验资报告》验证。本
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况
公司此次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为44,200.00万元(含),
扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目:
金额单位:人民币元序号募集资金投资项目投资总额拟投入募集资金备案审批情况
1赛特真空产业制造基地(一期)500,000,000.00442,000,000.00本项目已取得安徽省肥西县发展改革委出具的《肥西县发展改革委项目备案证明》(项目代码:2109-340123-04-01-212979)
所
如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,不足
部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根
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关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可
转换公司债券募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通
过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准,并
经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之
前已由公司以自筹资金先行投入,截至2023年10月9日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为62,596,841.42元,具体情况如下:
金额单位:人民币元序号项目名称承诺募集资金投资金额自筹资金预先投入金额
1赛特真空产业制造基地(一期)442,000,000.0062,596,841.42
四、自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币8,111,958.49元(不含增值税),在募集资金
到位前,本公司已用自筹资金支付发行费用金额为1,918,018.87元(不含增值税),本次
拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币1,918,018.87元(不含增值税),具体情况如下:序号项目名称不含税金额
1审计费972,641.51
2律师费396,226.42
3资信评级费用518,867.92
4用于本次发行的信息披露费用
5本次发行上市手续费用等其他费用30,283.02
合计1,918,018.87
福建赛特新材股份有限公司
2023年10月20日
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911101020854927874统一社会信用代码营业执照记、备案、许可、扫描市场主体身份码了解更多登
911101020854927874监管信息、体验
更多应用服务。
(副本)(5-1)
名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出资额8150万元
类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月10日
执事务合伙肖厚发主要经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记
账:会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律
法规规定的其他业务,软件开发,销售计算机、软件及辅
动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)号)
登记机关
2023年09月25日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
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证书序号:许月19C司
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
■容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
■名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人肖厚发4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财
司政部门交回《会计师事务所执业证书》。
主任会计师:司
经营场所北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸
大厦901-22至901-26
发证机关:北京市财政局组织形式特殊普通合伙容诚会计师
二业
执业证书编号:1010032
事务所(特殊普通合伙)
务报告附件专用
月二〇一九年六月十日
批准执业文号京财会许可[2013]0067号5
■批准执业日期京财会许可[2013]0067号中华人民共和国财政部制批准执业日期2013年10月25日
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年度检验登记
年度检验登记AnmmalRencwaiRoonnaoon
hsocu,l
的证证书真实有效
姓名谢你!
法师编'35a2a0010117
年度检验登记
AnnnaiRcn.wgRgnshycyony
年度检验登记本证有经检验合格,继持有
AiiReswgReeistnuon同意调市imsceriiicatlssatdtotanothtt
信信haLttobeinntne
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致同厦分所福建省注册-一师协会
转所专用章任职资管检管专用章
印,计2年4月3
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