新华医疗:新华医疗关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司拟以增资方式公开征集战略投资者的公告

证券代码：600587证券简称：新华医疗公告编号：临2023-069
山东新华医疗器械股份有限公司
关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司
增资扩股引入战略投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)控
股子公司济南新华医院投资管理有限公司（以下简称“济南医管公司”）拟以增
资方式公开征集战略投资者，现股东放弃优先增资权，本次增资通过山东产权交易中心进行，采用竞争性谈判的方式进行遴选并确定战略投资者，增资前100%股权价格不低于经国资管理单位备案的评估结果，最终成交价格以最后摘牌价格为准。
*此次增资完成后，新华医疗占济南医管公司注册资本的51.1160%；平阴县卫生健康局占济南医管公司注册资本的27.5240%；新投资者占济南医管公司
注册资本的21.3600%。济南医管公司仍为新华医疗控股子公司。
*本次挂牌尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。
*本次增资事项未构成重大资产重组。
*本次增资事项实施不存在重大法律障碍。
*本次增资事项已经公司于2023年10月23日召开的第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过。
*济南医管公司本次以增资方式引进战略投资者通过山东产权交易中心公
开挂牌方式进行，目前尚无法确定中标的投资者和中标金额，存在未能按预期目标征集到合格投资者的情况。本次交易无需提交股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险一、交易概述
济南医管公司成立于2013年1月，其注册资本为人民币24186.72万元人民币，其中，新华医疗持股15721.37万元，占其注册资本的65%；平阴县卫生健康局持股8465.35万元，占其注册资本的35%，其经营范围为：以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械销售；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司于2023年10月23日召开第十一届董事会第五次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司济南新华医院投资管理有限公司拟以增资方式公开征集战略投资者的议案》，公司控股子公司济南医管公司拟通过山东产权交易中心挂牌方式公开征集战略投资者，增资前100%股权价格不低于经国资管理单位备案的评估结果，公司将根据最终的摘牌结果，对济南医管公司进行股权变更。
根据天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟吸收外部投资涉及的济南新华医院投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天昊资评报字【2023】第0016号），本次增资事项采用资产基础法和收益法对济南医管公司100%股权进行评估，根据评估目的和评估方法使用数据的质量和数量，经过综合分析，将收益法的评估结论作为本资产评估报告的最终结论。以2022年11月30日为评估基准日，济南医管公司股东全部权益评估值为51530.87万元。
济南医管公司现注册资本24186.72万元，本次增资拟增加注册资本
6569.54万元，增资完成后，济南医管公司的注册资本变更为30756.26万元。
具体增资方案如下：济南医管公司此次拟通过公开挂牌方式引进战略投资者向其
增资不低于14000万元，此次增资额，其中6569.54万元计入济南医管公司注册资本，剩余增资额计入济南医管公司的资本公积。此次增资完成后，新华医疗占济南医管公司注册资本的51.116%；平阴县卫生健康局占济南医管公司注册资
本的27.524%；新投资者占济南医管公司注册资本的21.36%。济南医管公司仍为新华医疗控股子公司。具体增资金额以摘牌后的数据为准。
本次增资事项暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事已就本次增资事项出具了同意的独立意见，公司已取得国资管理单位对资产评估报告的备案表。
济南医管公司本次以增资方式引进战略投资者通过山东产权交易中心公开
挂牌方式进行，目前尚无法确定中标的投资者和中标金额。本次交易无需提交股东大会审议。
二、本次增资方情况介绍公司控股子公司济南医管公司本次以增资方式引进战略投资者通过山东产
权交易中心公开挂牌方式进行，截止目前，尚无法确定中标的投资者。
三、标的公司基本情况
（一）标的公司基本情况
1、公司名称：济南新华医院投资管理有限公司
2、社会统一信用代码：91370124054891128P
3、地址：山东省济南市平阴县榆山街道云翠街156号
4、法定代表人：冯亚科
5、注册资本：24186.72万元人民币
6、公司类型：其他有限责任公司
7、营业期限：2013-01-04至无固定期限
8、经营范围：以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械销售；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要财务数据：
济南医管公司最近一年一期的主要财务数据如下：
单位:元项目2022年12月31日2023年6月30日
资产总额586157687.36590734778.82
负债总额330172042.05334760525.96
所有者权益255985645.31255974252.86
2022年度2023年1-6月
营业收入352542741.85170168333.00净利润4995916.75-11392.45
10、济南新华医管的股权变动情况
济南医管公司成立于2013年1月注册资本为24186.72万元，由新华医疗和平阴县卫生健康局出资设立，其中新华医疗出资15721.37万元，占注册资本的65%；平阴县卫生健康局出资8465.35万元，占注册资本的35%。
济南医管公司自设立以来未发生过股权变动。
济南医管公司产权清晰，不存在任何质押、担保或第三方权利，不存在冻结或其他限制股份转让的情形，也不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）标的公司的评估情况天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司以2022年11月30日为评估基准日对济南医管公司股东全部权益价值进行评估，并于2023年3月7日出具《山东新华医疗器械股份有限公司拟吸收外部投资涉及的济南新华医院投资管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（天昊资评报字【2023】第0016号）。
本次增资事项采用资产基础法和收益法对济南医管公司100%股权进行评估，根据评估目的和评估方法使用数据的质量和数量，经过综合分析，将收益法的评估结论作为本资产评估报告的最终结论。以2022年11月30日为评估基准日，济南医管公司股东全部权益评估值为51530.87万元，评估增值34444.77万元，增值率为201.60%。
四、本次增资事项定价情况及合理性分析
济南医管公司此次公开征集战略投资者，通过山东产权交易中心进行，采用竞争性谈判的方式进行遴选并确定战略投资者，增资价格不低于经国资管理单位备案的评估结果，最终成交价格以最后摘牌价格为准。如未能征集到符合条件的意向增资方可以延期或变更增资条件后重新申请挂牌。
五、本次增资事项的目的和对公司的影响
济南医管公司从事医疗行业投资及运营管理，其运营的平阴县中医医院发展迅速，是平阴县两家综合性二级甲等医院之一，诊疗及住院病患数量均以较高速度增长，住院患者人数远远超过医院设定床位数，亟需建设二期病房楼建设项目，缓解患者住院难问题，通过增资扩股引入战略投资者，可以满足病房楼建设所需资金，促进平阴县中医医院的发展。
此次增资有利于满足济南医管公司项目建设的资金缺口，扩大济南医管公司的经营规模，规避运营风险，提升资本运营效率，符合公司的战略发展规划，有利于维护股东利益。
六、风险提示济南医管公司本次以增资方式引进战略投资者通过山东产权交易中心公开
挂牌进行，存在不能按预期目标征集到合格投资者完成增资的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、新华医疗第十一届董事会第五次会议决议；
2、新华医疗第十一届监事会第五次会议决议。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2023年10月25日