华发股份:华发股份向特定对象发行股票后实收资本的验资报告

珠海华发实业股份有限公司
向特定对象发行股票后
实收股本的验资报告
大华验字[2023]000618号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
您可使用手机“扫一扫”或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)”此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)”报告编码:京23LDAAUSR6进行合验。
珠海华发实业股份有限公司
向特定对象发行股票后
实收股本的验资报告
(截止2023年10月24日)目录验资报告页次1-3
附件
新增注册资本实收情况明细表1-2
注册资本变更前后对照表1.
验资事项说明1-3
一、
二、
MOORE大筆會計師事務所
大华国际大筆會計師事務所
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006
www.aahua-cpa.com
验资报告
大华验字[2023]000618号
珠海华发实业股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审验了珠海华发实业股份有限公司(以下简称华
发股份公司)截至2023年10月24日止的新增注册资本实收情况。按
照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资,提供真实、
合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及华发股
份公司的责任。我们的责任是对华发股份公司新增注册资本的实收情
况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第
1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合华发股份公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
华发股份公司原注册资本为人民币2,117,161,116.00元,根据华发
股份公司2022年12月5日召开的第十届董事局第二十三次会议、
2023年2月22日召开的第十届董事局第二十四次会议、2023年9月
20日召开的第十届董事局第三十次会议、2022年12月21日召开的
2022年第六次临时股东大会及2023年3月10日召开的2023年第一
次临时股东大会的决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理
委员会证监许可[2023]2084号文《关于同意珠海华发实业股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》予以同意注册,同意华发股份公
第1页
大华验字[2023]000618号验资报告
司向特定对象发行人民币普通股(A股)63,500.00万股。华发股份公
司采用向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股(A股)63,500.00
万股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币8.07元,
共计募集人民币5,124,450.000.00元。经此发行,注册资本变更为人民币2,752,161,116.00元。
经我们审验,截至2023年10月24日止,华发股份公司共计募集
货币资金人民币5,124,450,000.00元(大写:伍拾壹亿贰仟肆佰肆拾伍
万元整),扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币82,077,181.99
元(大写:捌仟贰佰零柒万柒仟壹佰捌拾壹元玖角玖分),华发股份
公司实际募集资金净额为人民币5,042,372,818.01元(大写:伍拾亿肆
仟贰佰叁拾柒万贰仟捌佰壹拾捌元零壹分),其中计入“股本”人民币
635,000,000.00元(大写:陆亿叁仟伍佰万元整),计入“资本公积一股
本溢价”人民币4,407,372,818.01元(大写:肆拾肆亿零柒佰叁拾柒万贰仟捌佰壹拾捌元零壹分)。
同时我们注意到,华发股份公司本次增资前的注册资本为人民币
2,117,161,116.00元,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大
华验字[2022]000920号验资报告验证确认。截至2023年10月24日止,变更后的累计注册资本实收金额为人民币2,752,161,116.00元。
本验资报告供华发股份公司申请变更登记时使用,不应将其视头
是对华发股份公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力
等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本变更前后对照表
第2页
大华验字[2023]000618号验资报告
3.验资事项说明
中国
注册会计师
大华会计师量(特进普通合伙)中国注册会计师:刘涛
刘涛中国
张庆瑞注册会计师
中国北京中国注册会计师:张庆瑞张庆瑞
张庆瑞
二〇二三年十月二十五日
第3页
82,666,666.60200t0'Z20.92年↓0010
00t08ZZ0.9782,866,666.60282,666,666.60200t0'Z20.92
00,201,889.8↓l,886,900.09↓l,886,900.09↓00,101,889.8↓
16,966,666.966,666,66900.Ztt,6t8t年↓0010
00.Zt,6t8‘L16,966,666,669.16,966,666.966,666,66900.Ztt,6t8t
00,098L89.8↓02,966,666.61↓02,966,666.6↓00,09818.81
00.Etl,C8L‘10,196,666.66↓10,196,666.66100.Etl,881 2后公别其取管金类国00,919,990.1292,166,666.69↓22,166,666.69↓00,919,990.12
00,066.EZ08,666,666.68↓08,666,666.68↓00,0668t7.Z
00,009↓46.08↓00,908,996,690.908,996,690,100,908,996.908,996,695‘100,009↓↓6.009,↓↓6,08↓
勋课游美:中其合其币进本资
我币另人:其单币责
五日记目0L由ZO乙主辉
日7目01年8707五通
珠海华发实业股份有限公司
截止2023年10月24日
新增注册资本实收情况明细表股东类别及名称认缴新增注册资本实际新增出资情况
货币实物无形资产净资产其他合计其中:实缴新增注册资本
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置22,924,411.00184,999,996.77184,999,996.7722,924,411.00
海富通基金管理有限公司19,206,937.00154,999,981.59154,999,981.5919,206,937.00
国投瑞银基金管理有限公司19,578,681.00157,999,955.67157,999,955.6719,578,681.00
汇添富基金管理股份有限公司18,587,359.00149,999,987.13149,999,987.1318,587,359.00
中信证券股份有限公司20,986,369.00169,359,997.83169,359,997.8320,986,369.00
南方基金管理股份有限公司46,840,112.00377,999,703.84377,999,703.8446,840,112.00
工银瑞信基金管理有限公司42,607,043.00343,838,837.01343,838,837.0142,607,043.00
财通基金管理有限公司21,270,125.00171,649,908.75171,649,908.7521,270,125.00
诺德基金管理有限公司35,147,447.00283,639,897.29283,639,897.2935,147,447.00
合计635,000,000.005,124,450,000.005,124,450,000.00635,000,000.00
新增注册资本实收情况明细表第2页
珠海华发实业股份有限公司
截止2023年10月24日
注册资本变更前后对照表
注册资本变更前后对照表
截至2023年10月24日止
公司名称:珠海华发实业股份有限公司货币单位:人民币元股东名称认缴注册资本实缴注册资本
变更前变更后变更前本次增加额变更后
金额比例金额比例金额比例金额比例
有限售条件的流通股:9,000.000.00%635,009,000.0023.07%9,000.000.00%635,000,000.00635,009,000.0023.07%
无限售条件的流通股:2,117,152,116.00100.00%2,117,152,116.0076.93%2,117,152,116.00100.00%2,117,152,116.0076.93%
合计2,117,161,116.00100.00%2,752,161,116.00100.00%2,117,161,116.00100.00%635,000,000.002,752,161,116.00100.00%
注册资本变更前后对照表第1页
珠海华发实业股份有限公司
截止2023年10月24日
验资事项说明
验资事项说明
一、变更前后基本情况
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“华发股份公司”或“公司”)前身系珠海华发
集团有限公司(以下简称“华发集团”)的全资子公司珠海经济特区华发房地产公司。1992
年4月20日,经珠海市经济体制改革委员会珠体改委[1992]50号文批准,在珠海经济特区华
发房地产公司的基础上改组设立为珠海经济特区华发房地产股份有限公司。1992年10月6
日,经珠海市经济体制改革委员会珠体改委[1992]93号文批准更名为现名,并于1994年12月
30日经广东省经济体制改革委员会粤体改[1994]140号文确认。经中国证券监督管理委员会
证监发行[2004]7号文批准,2004年2月25日,公司发行之A股在上海证券交易所上市。
经过历年派送红股、配售新股、转增股本、回购限制性股票等,截至2022年12月31日止,公司注册资本增至人民币2,117,161,116.00元。
根据华发股份公司2022年12月5日召开的第十届董事局第二十三次会议、2023年2月
22日召开的第十届董事局第二十四次会议、2023年9月20日召开的第十届董事局第三十次
会议、2022年12月21日召开的2022年第六次临时股东大会及2023年3月10日召开的2023
年第一次临时股东大会的决议,分别审议通过了公司向特定对象发行股票的议案,且上述向
特定对象发行股票的事项于2023年9月6日经中国证券监督管理委员会以证监许可
[2023]2084号文《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》予
以同意注册,华发股份公司以向特定对象发行方式发行63,500万股新股,每股面值人民币
100元每股发行认购价格为人民币807元募集资金总额人民币,512,445.00万元,发行完成后公司股本变更为2,752,161,116.00元。
二、本次股本的变更情况
华发股份公司变更前的注册资本为人民币2,117,161,116.00元,股份总数为2,117,161,116.00
股,每股面值人民币1.00元,股本总额为人民币2,117,161,116.00元。本次向特定对象发行股
票后,华发股份公司的股份总数变更为2,752,161,116.00股,每股面值人民币1.00元,股本总
额为人民币2,752,161,116.00元。其中向特定对象发行股本为人民币635,000,000.00元,占变更后股本总额的23.07%。
验资事项说明第1页
珠海华发实业股份有限公司
截止2023年10月24日
验资事项说明
三、募集资金情况
本次发行股票,共募集股款人民币5,124,450,000.00元,扣除与发行有关的费用(不含增
值税)人民币82,077,181.99元,实际可使用募集资金人民币5,042,372,818.01元。其中,计入
华发股份公司“股本”人民币635,000,000.00元,计入“资本公积-股本溢价”人民币4,407,372,818.01元。
经审核,发行费用明细如下:费用类别含税金额(人民币元)不含税金额(人民币元)
承销及保荐费78,866,750.0074,402,594.34
审计验资费2,815,000.002,655,660.37
律师费2,800,000.002,641,509.43
登记托管费513,500.00484,433.96
印花税1,260,908.431,260,908.43
信息披露和材料制作费670,000.00632,075.46
合计86,926,158.4382,077,181.99
四、审验结果
1、华发股份公司本次发行股票募集的股款为人民币5,124,450,000.00元,国金证券股份
有限公司已于2023年10月24日将扣除尚需支付承销保荐费(不含增值税)人民币
72,893,16038元后的余款人民币5,051,556,839.62元汇入华发股份公司募集资金专户。具体情况如下:缴入日期银行户名开户行名称账号金额(人民币元)
2023/10/24珠海华发实业股份有限公司兴业银行股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行399,050,100.100,070,360.1,200,000,000.00
2023/10/24珠海华发实业股份有限公司中国建设银行股份有限公司珠海海滨支行440,501,648.63,500,002,428.800,000,000.00
2023/10/24珠海华发实业股份有限公司中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行4,435,020.1,040,039,141.800,000,000.00
2023/10/24珠海华发实业股份有限公司中信银行股份有限公司珠海莲花路支行81,109,010.11,801,660,295.700,000,000.00
2023/10/24珠海华发实业股份有限公司交通银行股份有限公司珠海粤海路支行44,400,092.2,013,001,210,708.600,000,000.00
2023/10/24珠海华发实业股份有限公司中国银行股份有限公司珠海湾仔支行741,945,819,777.550,000,000.00
验资事项说明第2页
珠海华发实业股份有限公司
截止2023年10月24日
验资事项说明缴入日期银行户名开户行名称账号金额(人民币元)
2023/10/24珠海华发实业股份有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市拱北支行944,004.010,004,323,881.401,556,839.62
合计5,051,556,839.62
2、本所已派人前往上述银行函证,已收到银行确认函。
验资事项说明第3页
91110108590676050Q统一社会信用代码营业执照同扫技市场主体身份好了解更多登监管信息。体数记、备案、许可、
(副本)(7-1)更多应用服务。
名称大华会计师事务所(特殊有通合伙)出资额2880万元
类型特殊号通合伙企业成立日期2012年02月09日
执事务合伙伙梁春杨主要经营场所北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
经营范围审查企业会计报表审具审计报告:验证企业资本,出具验资报告:办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务、出具有关报告:基本建设年度财务决算审计:代理记
张:会计公询、税务咨询、管理咨询、会计培训、法律
法规规定的其他业务,无(市场主体依法自主选择经营项
目、开展经营活动；依法须经批准的项目、经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
此件仅用于业务报登记机关
告专用,复印无效。年月09.日
2,023.年01.月09.日
国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局副制国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
年度检验登记记
Aanuaf Rencwat Registrarauion
姓名:张庆瑞
本证书经检验合格证书编号:110001680084
本证书经检验合格Thisccrtificatcisvalidforant,t8:-05ft41,继续有效一年。
Thisccrtificatcisvalidforant,t8:-05ft41张庆璃的年检二维码.pngifor anothcryearafter
Thisccrtificatcisvalidforant,t8:-05ft41thisrenewalifor anothcryearafter二
称长日0.
称长日称
事名称
11.
0.
10,084.所
10,084.日
司意调目掰意调少:
注册会计师工作单位变更事项登记注意事项
注册会计师工作单位变更事项登记Regisration ofdecrrgsitcWorking Cioit bysCPA一、注册会计师执行业务。必BICPA
同意调出北京示本证书
二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
中岳华会计师事务所(特殊普通合书徽还主管注一会计协会,合格
中岳华会计师事务所(特殊普通合本事务所四、本证书如遵关。应立即向主管注册会计师协会书徽还主管注一会计协会2,014.ro1syalidf
本CPAs四、本证书如遵关。应立即向主管注册会计师协会ihiscncal.ro1syalidf
本报告、登报声明作废后,办理补发手续ihiscncal.
转出协会监事
Starnp.ofths tnacsfcrcct Insbtote CPAs日NOTESBICPA
20(3年日
日1.hcCPAsbalshow the client his
同总调入Ccrtificate when necsssay.
同总调入Agrcehehycrsersnsfetedt)2.This certifxcate shal ecxclusiscly used by ihe证书编号:110,001,680,024.
holder.No(ransfer or alteration shaH bc allowed.No.oiCertifxcate110,001,680,024.
3 (PAsoJreum ibeccrtficaeobeconpctcni
2LEOPU)nstitutcofCPAswhenthecPAstops conducting批准注册协会:2,016.2,017.
2LEOPU)瑞华务所1.statutory busincss.nstitutcofCPAswhenthecPAstops conductingAutbon/ciInstitute CPAs2,017.
北京1.4.heCPAshaffreportto the competent发证日期:年月日
册会计师协会北京会盖章Institufe of CPAsinmedateyand gothrougb theDale oflssuancc发证日期:1,008.年月日
册会计师协会会盖章ptoccdureofreissue aftermkmganannounccnentor
loss on the newspaper.
2,073.6月5日4.