嘉元科技:中信证券股份有限公司关于广东嘉元科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司
关于广东嘉元科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在
进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“嘉元科技”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，对嘉元科技2021年度向特定对象发行股票募投项目“年产1.5万吨高性能铜箔项目”（以下简称“年产1.5万吨项目”或“该项目”）达到预定全部建成投产的
时间进行延期的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况经中国证监会《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1449号）同意，公司向特定对象发行股票注册申请，公司向特定对象发行 A 股股票 70257493 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币48.50元/股，募集资金总额为人民币3407488427.50元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币29100895.44元，实际募集资金净额为人民币
3378387532.06元。上述募集资金于2022年10月12日全部到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于2022年10月12日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10366 号）。
上述募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
1二、募投项目情况根据《广东嘉元科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书》及实际募集资金净额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。截至2023年6月30日，公司2021年度向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元截至2023年项目原预调整前拟投调整后拟投募集资金承6月30日募计达到预序号项目名称入募集资金入募集资金诺投资总额集资金累计定可使用金额金额投入金额状态日期高性能锂电铜箔募集
1326389.11290000.00176000.00124009.34/
资金投资项目嘉元科技园新增年产
2023年2
1.11.6万吨高性能铜箔技100376.5686000.0065000.0044952.74月术改造项目
年产1.5万吨高性能铜2023年4
1.2137199.13120000.0096000.0066742.32
箔项目月年产3万吨高精度超2022年12
1.388813.4284000.0015000.0012314.28
薄电子铜箔项目1月江西嘉元科技有限公
2024年9
2司年产2万吨电解铜197688.46160000.00140041.7089271.18月箔项目
3补充流动资金22201.0022201.0021797.0521799.28不适用
合计546278.57472201.00337838.75235079.80/
注1：本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程，年产1.5万吨三、本次募投项目延期的具体情况及原因
年产1.5万吨高性能铜箔项目由公司全资子公司嘉元科技（宁德）有限公司（以下简称“宁德嘉元”）作为实施主体，原计划于2023年4月全部建成投产。
自2023年年初起，铜箔行业的市场环境发生变化，导致市场竞争加剧、加工费出现下降。与此同时，受宏观经济形势变化及行业周期的影响，锂电铜箔行业的产品需求不及预期；此外，公司订购的部分项目生产设备未能在原计划全部建成投产的时间内到货，导致项目完全达产时间有所延长。
公司根据目前该项目的实际进展情况，经过综合分析和审慎评估，在募集资
2金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态
的时间进行调整，具体情况如下：
原计划达到预定可使用调整后达到预定可使用项目名称状态的时间状态的时间
年产1.5万吨高性能铜箔项目2023年4月2024年12月四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目“年产1.5万吨高性能铜箔”延期是公司根据项目实施的实际
情况做出的审慎决定，仅对该项目达到预定可使用状态日期进行调整，未改变募投项目的投资内容、投资规模、募集资金用途及实施主体。
五、履行的审议程序
公司于2023年10月27日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会
第十次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对2021年度公司向特定对象发行股票募投项目年产1.5万吨项目达到预定全部建成投产
的时间进行延期，不涉及募投项目投资内容、投资规模、募集资金用途及实施主体的变更。该事项不属于募集资金用途变更的情形，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构专项核查意见经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期是公司基于项目实施的实际情况做出的审慎决定，相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。本次募投项目延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）3（本页正，为《中信证券股份有限公司关于东嘉元科技股份有限公司部分募投项延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表：
郭伟健吴曦我收份
信证券股份有限绕信
2023年1227