晶晨股份:晶晨股份2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688099证券简称：晶晨股份
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入1507319204.3116.603857699056.15-12.32归属于上市公司股东
129036025.2435.23313747630.40-53.88
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益108725532.3037.70266650984.33-58.37的净利润
1/152023年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用509103539.8864.52流量净额基本每股收益（元/
0.3134.780.76-53.94
股）稀释每股收益（元/
0.3134.780.75-51.30
股）
加权平均净资产收益增加0.36减少9.73个
2.416.06率（%）个百分点百分点
研发投入合计344348933.248.70952101348.227.86
研发投入占营业收入减少1.65增加4.62个
22.8524.68
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产6378339811.515865076189.468.75归属于上市公司股东
5456901770.414893618116.6611.51
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
自2022年以来，全球经济出现诸多不利因素，消费电子需求受到抑制，行业步入下行周期，当前仍处于逐步恢复过程中，公司所处行业仍处于周期底部。面对下行周期，公司多措并举，继续保持高强度研发投入，积极推动新产品上市商用；另一方面加快现有产品更新迭代以及产品性能与成本优化。同时，进一步推进海外市场拓展，取得了重要的增量市场突破。通过一系列举措，自2023年以来，公司经营已步入上行通道，营业收入逐季增长，其中第三季度营收已达到历史同期最高水平。
公司2023年第一季度实现营业收入10.35亿元；第二季度实现营业收入13.15亿元，环比增长27.05%；第三季度实现营业收入15.07亿元，环比增长14.60%。
公司积极拓展市场、扩大销售规模的同时，持续内部挖潜，提升经营质量，取得了积极成果，
第三季度毛利率及盈利能力明显改善：（1）通过进一步优化工艺水平、提升供应链管理以及产品
的规模效应等，第三季度实现综合毛利率35.98%，绝对值环比提升2.91个百分点，同比提升3.33个百分点。（2）第三季度在发生汇兑损失及股份支付费用等多重影响下，公司第三季度实现归母净利润1.29亿元，同比增长35.23%。
2/152023年第三季度报告
截至2023年第三季度末，公司研发人员相较去年同期增加96人，第三季度公司发生研发费用3.44亿元，相较去年同期增加0.28亿元。2023年第三季度，公司因股权激励确认的股份支付费用总额0.57亿元，对归属于上市公司股东的净利润的影响0.55亿元（已考虑相关所得税费用的影响）。剔除股份支付费用影响后，2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元。
未来，预期随着消费电子行业逐步复苏、凭借多年来高强度研发投入累积形成的 SoC 平台技术优势、持续市场开拓及全球化稳定优质客户群，公司经营将会持续改善，但具体业绩存在一定不确定性。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-32.82-15167.20益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、7185129.7522379630.63按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
3/152023年第三季度报告
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动14630557.7325693020.32损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
4/152023年第三季度报告
受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
131689.471708790.23
他营业外收入和支出其他符合非经常性损进项税加计抵减和稳岗
28783.021489568.15
益定义的损益项目补贴等
减：所得税影响额1665634.214159196.06少数股东权益影响额（税后）
合计20310492.9447096646.07
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的
-53.88
净利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-58.37主要是公司年初至报告期末营业
利润_年初至报告期末收入及综合毛利率较上年同期下
基本每股收益_年初至报
-53.94降，同时，公司持续加大研发力告期末度，研发支出同比上升所致。
稀释每股收益_年初至报
-51.30告期末
加权平均净资产收益率_
减少9.73个百分点年初至报告期末归属于上市公司股东的
35.23
净利润_本报告期归属于上市公司股东的主要是公司本报告期的营业收入
扣除非经常性损益的净37.70和综合毛利率同比有所提升所
利润_本报告期致。
基本每股收益_本报告期34.78
稀释每股收益_本报告期34.78
主要是公司加强存货管理，年初经营活动产生的现金流
64.52至报告期末购买商品、接受劳务
量净额_年初至报告期末支付的现金减少所致。
5/152023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数11213优先股股东总数（如0有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或持股持有有限股东持股通借出股冻结情况股东名称比例售条件股性质数量份的限售
(%)份数量股份股份数量数量状态
1213
Amlogic （Hong Kong） 境外 29.1
508400无0
Limited 法人 5
0
境内
TCL王牌电器（惠州）有 非国 2055
4.9400无0
限公司有法5950人
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份1661
其他3.9900无0交易型开放式指数证券投9302资基金
招商银行股份有限公司－
1412
兴全合润混合型证券投资其他3.3900无0
1530
基金
华域汽车系统（上海）有国有1135
2.7300无0
限公司法人0124
9307
香港中央结算有限公司其他2.2400无0
087
中国工商银行股份有限公
司－易方达上证科创板508623
其他2.0700无0成份交易型开放式指数证713券投资基金
招商银行股份有限公司－
8245
兴全合宜灵活配置混合型其他1.9800无0
788
证券投资基金（LOF）中国建设银行股份有限公
司－华夏国证半导体芯片7280
其他1.7500无0交易型开放式指数证券投052资基金
6/152023年第三季度报告
国泰君安证券股份有限公
司－国联安中证全指半导5186
其他1.2500无0体产品与设备交易型开放128式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量
Amlogic （Hong Kong）
121350840人民币普通股121350840
Limited
TCL王牌电器（惠州）有
20555950人民币普通股20555950
限公司
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份
16619302人民币普通股16619302
交易型开放式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资14121530人民币普通股14121530基金
华域汽车系统（上海）有
11350124人民币普通股11350124
限公司香港中央结算有限公司9307087人民币普通股9307087中国工商银行股份有限公
司－易方达上证科创板50
8623713人民币普通股8623713
成份交易型开放式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型8245788人民币普通股8245788
证券投资基金（LOF）中国建设银行股份有限公
司－华夏国证半导体芯片
7280052人民币普通股7280052
交易型开放式指数证券投资基金国泰君安证券股份有限公
司－国联安中证全指半导
5186128人民币普通股5186128
体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金
公司控股股东 Amlogic（Hong Kong）Limited与其他股东无关联上述股东关联关系或一致关系或一致行动关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系行动的说明或一致行动关系。
前10名股东及前10名无
限售股东参与融资融券及 上述 A股股东不存在参与融资融券的情况。此外，公司未知悉上转融通业务情况说明（如 述 A股股东是否参与转融通业务。有）
7/152023年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:晶晨半导体（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金2155190434.352186763893.47结算备付金拆出资金
交易性金融资产1135642333.24774580474.77衍生金融资产应收票据
应收账款274948973.38130882003.56应收款项融资
预付款项9097482.457171229.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31200392.0922315024.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1415514151.211517548734.10合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产10918113.939670097.39
其他流动资产36560301.3349891215.89
流动资产合计5069072181.984698822673.50
8/152023年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资143596000.00139292000.00其他债权投资
长期应收款6217324.843422951.82
长期股权投资46043143.3051827715.22其他权益工具投资
其他非流动金融资产302332591.35257237212.83投资性房地产
固定资产245759228.44252732632.02
在建工程215568.721439661.19生产性生物资产油气资产
使用权资产39344675.3251716903.22
无形资产121329510.65149311824.16开发支出商誉
长期待摊费用212244965.23194835500.01
递延所得税资产85278520.2755846881.85
其他非流动资产106906101.418590233.64
非流动资产合计1309267629.531166253515.96
资产总计6378339811.515865076189.46
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债405824.61衍生金融负债应付票据
应付账款387227399.76410688451.50预收款项
合同负债88805413.8080202129.48卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬154088808.67175920780.62
应交税费36987043.3132743417.34
其他应付款19723040.8326186856.17
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
9/152023年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债46727336.6359372223.48
其他流动负债75772587.0651846390.16
流动负债合计809331630.06837366073.36
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债27528917.0237582621.64
长期应付款16747050.0327938840.96长期应付职工薪酬预计负债
递延收益29858569.2830579806.46
递延所得税负债25574.6915052.07其他非流动负债
非流动负债合计74160111.0296116321.13
负债合计883491741.08933482394.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）416319868.00413499880.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2695995000.622467504140.26
减：库存股
其他综合收益3477492.89-14747682.10专项储备
盈余公积176030168.17176030168.17一般风险准备
未分配利润2165079240.731851331610.33归属于母公司所有者权益（或股东权
5456901770.414893618116.66
益）合计
少数股东权益37946300.0237975678.31
所有者权益（或股东权益）合计5494848070.434931593794.97负债和所有者权益（或股东权
6378339811.515865076189.46
益）总计
公司负责人：John Zhong 主管会计工作负责人：高静薇 会计机构负责人：高静薇合并利润表
10/152023年第三季度报告
2023年1—9月
编制单位：晶晨半导体（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入3857699056.154399983004.64
其中：营业收入3857699056.154399983004.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3498548554.263666546417.77
其中：营业成本2493448358.272751555789.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14266683.6015608356.74
销售费用63449033.3270194853.34
管理费用103793051.51100635670.52
研发费用952101348.22882706058.91
财务费用-128509920.66-154154311.15
其中：利息费用1357931.76789589.10
利息收入60869300.2518141106.89
加：其他收益23869198.7817983031.71投资收益（损失以
15049994.9616433808.77“－”号填列）
其中：对联营企业和
-79301.28-644595.02合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
10518830.80-862943.09（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-370447.78-267864.79以“－”号填列）
11/152023年第三季度报告资产减值损失（损失-106716201.49-72253994.91以“－”号填列）资产处置收益（损失
83357.60以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
301501877.16694551982.16“－”号填列）
加：营业外收入8639901.46225447.55
减：营业外支出6946278.434351.21四、利润总额（亏损总额以
303195500.19694773078.50“－”号填列）
减：所得税费用-10522751.9214735929.73五、净利润（净亏损以
313718252.11680037148.77“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
313718252.11680037148.77（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”313747630.40680215306.44号填列）2.少数股东损益（净-29378.29-178157.67亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
18225174.9944678896.32
额
（一）归属母公司所有者
18225174.9944678896.32
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
18225174.9944678896.32
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
12/152023年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
18225174.9944678896.32
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额331943427.10724716045.09
（一）归属于母公司所有
331972805.39724894202.76
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-29378.29-178157.67综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.761.65
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.751.54
股)
公司负责人：John Zhong 主管会计工作负责人：高静薇 会计机构负责人：高静薇合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：晶晨半导体（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3778926703.554511942460.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
13/152023年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还264647856.86185574462.01
收到其他与经营活动有关的现金87480486.3524160886.27
经营活动现金流入小计4131055046.764721677808.30
购买商品、接受劳务支付的现金2603855554.173554868057.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金801333199.77674269690.03
支付的各项税费49325538.8876119099.19
支付其他与经营活动有关的现金167437214.06106966404.56
经营活动现金流出小计3621951506.884412223250.83
经营活动产生的现金流量净额509103539.88309454557.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4245902724.054951892700.00
取得投资收益收到的现金50416579.8626472130.25
处置固定资产、无形资产和其他长期
3280.0082945.56
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金310731633.00
投资活动现金流入小计4607054216.914978447775.81
购建固定资产、无形资产和其他长期
357123317.50178921612.64
资产支付的现金
投资支付的现金4581996742.294811740821.97质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金241502072.80
投资活动现金流出小计5180622132.594990662434.61
投资活动产生的现金流量净额-573567915.68-12214658.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金97134574.6174705940.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计97134574.6174705940.10偿还债务支付的现金
14/152023年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12287764.0414073860.15
筹资活动现金流出小计12287764.0414073860.15
筹资活动产生的现金流量净额84846810.5760632079.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
13596648.7312750890.79
响
五、现金及现金等价物净增加额33979083.50370622869.41
加：期初现金及现金等价物余额1129525373.89789850192.80
六、期末现金及现金等价物余额1163504457.391160473062.21
公司负责人：John Zhong 主管会计工作负责人：高静薇 会计机构负责人：高静薇
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2023年10月27日