海南机场:海南机场设施股份有限公司投资者关系活动记录表（2023年11月2日-3日)

证券代码：600515证券简称：海南机场
海南机场设施股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2023-004
□特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会投资者关系
□新闻发布会□路演活动活动类别
□现场参观
□其他
方正证券、华工创投、信达证券、长江养老、青岛长铭、安信基金、
华金证券、逐光基金、兴业证券、光大证券、青岛金光紫金创投、
民生证券、牛乎资管、IGWT Investment、中信证券、申万证券、
广州玄甲基金、海通证券、中银证券、中航信托、华创证券、
SOUTHWEST SECURITIES、东北证券、北京泾谷基金、海南鸿运基金、
昆仑健康保险、深圳尚诚资管、华福证券、国信证券、工银理财、
北京金安基金、紫金财险、太平洋证券、上海翀云基金、南京睿澜参与单位名称
基金、国泰君安、深圳乐金资管、上海爱建信托、珠海会远基金、
上海杭贵投资、上海开思基金、浙商证券、兴业证券、东吴证券、
华西证券、西南证券、富安达基金、浙江君弘资管、中债公司、宁
波集诚投资、中金公司、华泰证券、深圳红石榴投资、中银国际研
究、浙江旌安投资、上海国赞基金、杭州维金资管、香港三星资产、
申万投资、国信弘盛创投、国联证券、天风证券、上海天猊投资、国盛证券等64家机构78人次。
时间2023年11月2日-3日
地点线上电话会议、成都、长沙、海口
财务总监：吴钟标
上市公司董事会秘书：黄尔威
接待人员姓名计划财务部总经理：项修金
董事会办公室主任：江丽妮
1董事会办公室副主任：叶向元
证券事务代表：王彬宇
2023年11月2—3日，公司召开了线上交流会议，并在成都、长
沙、海口与相关机构召开了现场会议，回答调研相关提问，主要问答简述如下：
1、请介绍一下公司2023年第三季度主要财务指标情况。
2023年第三季度，公司实现营业收入11.66亿元，同比增长
69.37%；营业成本6.28亿元，综合毛利率为46.18%，同比增长44.84
个百分点；归属于上市公司股东的扣非净利润1.55亿元，同比扭亏为盈。
截至2023年9月30日，公司总资产558.94亿元，较期初下降0.41%；净资产248.24亿元，较期初增长4.26%；资产负债率55.59%，
较期初下降1.99%。
2、请介绍一下公司2023年前三季度计入非经常性损益的政府
投资者关系活动
补助情况，该部分政府补助是否可持续获得。
主要内容介绍
2023年1-9月，公司累计计入非经常性损益的政府补助
12481.55万元，其中第三季度计入非经常性损益的政府补助收入
5350.75万元。
此类政府补助主要系公司旗下中小机场补贴、中小机场运营补贴等，其中中小机场补贴、中小机场运营补贴情况与旅客吞吐量等指标相关，后续实际补贴获取情况需以当地政府及各区域民航局的相关文件规定为准。
3、请介绍一下公司2023年第三季度收入、成本较第二季度收
入、成本下降的原因。
2023年7-9月，公司实现营业收入11.66亿元，环比下降44.75%；
营业成本6.28亿元，环比下降49.70%。
公司第三季度收入及成本下降的主要原因为：第二季度豪庭南
2苑二期C14项目达到收入确认条件、公司因此确认了约10亿元收入，
第三季度公司地产业务收入有所降低，相应成本费用也有所减少。
4、请介绍一下公司2023年前三季度机场业务运行情况。
公司旗下控股及管理输出9家机场生产运营各项指标实现较好提升，2023年1-9月总体实现飞机航班起降13.30万架次，旅客吞吐量1951.34万人次，货邮吞吐量累计9.53万吨，同比分别增长
84.28%、127.21%、59.90%，三项指标均已超过2019年同期水平。
其中，三亚凤凰机场为公司的核心机场，2023年1-9月实现飞机起降架次10.24万架次、旅客吞吐量1652.53万人次、货邮吞吐量
7.32万吨，同比增长81.55%、123.11%、50.73%，全年旅客吞吐量
有望超越历史最高水平，再次迈入“二千万级空港”行列。
5、请介绍一下除三亚凤凰机场外其他中小机场的经营情况。
2023年1-9月，除三亚凤凰机场外，公司旗下控股及管理输出
的其他8家机场总体实现飞机航班起降3.06万架次，旅客吞吐量
298.81万人次，货邮吞吐量累计2.22万吨，同比分别增长94.07%、
152.96%、100.15%。
此外，2023年11月2日，公司旗下唐山三女河机场年度旅客吞吐总量达到60万人次，突破了通航以来全年历史最高客流量；2023年10月8日，公司旗下琼海博鳌机场完成旅客吞吐量70.36万人次，刷新了2021年全年旅客吞吐量70.26万人次的历史记录，预计2023年全年旅客吞吐量将突破92万人次，向百万大关疾步迈进。
针对旗下中小机场，公司将有效发挥当地资源优势，积极服务当地经济发展，并加强机场内部人员、管理、业务等方面的协同优势，形成大中小型机场良性互动的发展态势。
6、请介绍一下三亚凤凰机场2023年前三季度非航空性收入情况。
公司的机场管理业务主要分为航空性业务和非航空性业务，航
3空性业务包括飞机起降、停场、客桥、旅客服务及安检等，非航空
性业务包括地面服务、免税商业、有税商业、广告、货运、办公室
租赁、值机柜台租赁等。
2023年前三季度，三亚凤凰机场实现营业收入13.11亿元，较
2022年同期增长81.11%；其中航空性业务收入5.29亿元、占比
40.30%，非航空性业务收入7.83亿元、占比59.70%。非航空性业务
中主要包括：免税店场地特许经营权收入1.15亿元、地面服务收入
1.19亿元、租赁业务收入2.06亿元（不含免税相关收入）、广告收
入0.68亿元、免税提货点场地相关收入0.54亿元等。
7、请介绍一下三亚凤凰机场国际航线恢复进展及未来展望。
2023年7月1日，三亚凤凰机场国际航站楼改扩建项目主体工程完工并投运。截至目前，三亚凤凰机场已完成恢复执飞香港、首尔、雅加达、阿拉木图、阿斯塔纳5个国际及地区城市的客运航线6条；
新增执飞河内客运航线1条、新加坡-三亚国际货运航线1条，覆盖东南亚、东北亚、中亚地区等重点境外客源地。2023年7-9月，三亚凤凰机场国际及地区航线累计实现飞机起降共计335架次，旅客吞吐量3.85万人次。
三亚凤凰机场后续将持续与各航司保持沟通，加速推动航空市场复苏回暖，进一步提升国际通达性和航空保障能力。
8、公司参与海南自贸港封关运作项目有哪些，目前进展情况如何。
根据海南自贸港封关运作整体安排，公司旗下三亚凤凰机场、琼海博鳌机场需推进相关封关运作项目建设。三亚凤凰机场主要是国际航站楼改扩建及“二线口岸”查验设施设备建设项目，琼海博鳌机场主要是货运基建新建改造、国内航站楼基建改造及海关监管配套查验设备设施项目。
目前三亚凤凰机场以及琼海博鳌机场封关运作项目进展顺利，
4主体工程已全部完工，整体进入设备安装调试阶段，后续持续开展相关验收工作。
9、三亚凤凰机场三期改扩建项目建设进展情况如何。
三亚凤凰机场总体规划修编已获中国民用航空局批复，三亚凤凰机场三期改扩建项目联合指挥部已于2023年7月1日正式揭牌成立。截至目前，三亚凤凰国际机场三期改扩建项目各项前期准备工作正有序推进，可行性研究报告已获得海南省发展和改革委员会批复，明确项目法人为海南机场集团有限公司，负责新建T3航站楼、换乘中心、停车楼及配套设施。
经了解，三亚凤凰国际机场三期改扩建项目计划自2023年11月
20日起分阶段进场开工，预计2025年底建成投用，建成后加上原有航站楼，总计可满足客运终端年飞机起降17.3万架次，年旅客吞吐量3000万人次需求。同时，三亚凤凰机场三期建成后，还可满足年货邮吞吐量45万吨的需求。
10、请介绍一下公司2023年前三季度免税业务情况。
2023年1-9月，公司免税与商业业务实现营业收入2.00亿元，
均为海南海岛商业管理有限公司（以下简称“海岛商业”）收入。
同时，海岛商业通过参股海免海口美兰机场免税店有限公司（以下简称“海口美兰机场免税店”）实现投资收益0.89亿元。
此外，三亚凤凰机场免税相关收入1.87亿元，该部分业务收入计入机场管理业务。同时，三亚凤凰机场通过参股中免凤凰机场免税品有限公司（以下简称“三亚凤凰机场免税店”）实现投资收益
0.18亿元。
11、请介绍一下三亚凤凰机场免税店二期开业后的经营情况。
三亚凤凰机场免税店二期项目现已于2023年9月7日起正式开业。该项目位于三亚凤凰机场T1航站楼215-216登机口旁，建筑面积约5000㎡，是全国首家机场隔离区内独栋免税购物综合体，集免
5税综合体购物和交通枢纽为一体，涵盖腕表配饰、箱包、化妆品、香水、太阳镜、进口酒、电子产品等众多免税商品品类，包括Qeelin，Chopard，Piaget，IWC，Montblanc，Chloe，Coach，Ferragamo，MCM等超过300个国际知名品牌。
三亚凤凰机场免税店二期的开业，将三亚机场免税商业经营面积提升至6000㎡左右，将有效提高三亚凤凰机场免税店目前品牌、品类丰富度，实现了三亚机场免税商业质的提升，标志着三亚机场免税商业正式迈入新的发展阶段。
12、请介绍一下公司参股的2家离岛免税店2023年前三季度经营情况。
公司通过子公司分别参股海口美兰机场免税店、三亚凤凰机场
免税店49%股权。
2023年1-9月，海口美兰机场免税店实现营业收入21.90亿元，
同比增长22.57%；三亚凤凰机场免税店实现营业收入8.34亿元，同比增长82.65%。
13、请介绍一下公司前三季度房地产业务销售情况，公司“去房地产化”的进展情况如何。
2023年1-9月，公司地产业务实现营业收入17.36亿元，公司新增房地产土地储备面积9.19万平方米（共计2宗地块，分别为：物流仓储工业混合用地7.63万㎡、科研用地1.56万㎡），新开工项目面积为12.67万平方米，竣工面积为13.25万平方米，销售项目签约面积9.92万平方米。
公司将逐步推进“去房地产化”工作，将通过加快存量项目散售去化、大宗销售、出售部分项目公司股权等多种方式逐步退出传统房地产业务。同时，公司将持续把握海南自由贸易港政策、空港经济发展等市场机遇，依托机场空港资源优势，聚焦临空产业推进地产业务转型工作。
614、请介绍一下公司投资性房地产主要包括哪些，以及出租情况。
截至2023年9月30日，公司投资性房地产期末余额约128亿元，主要包括商业、写字楼、产业园区等业态，如海口日月广场、海南大厦、洋浦游艇制造园区等项目，主要用途为持有租赁。
截至2023年9月30日，公司出租房地产的建筑面积为47.82万平方米，2023年前三季度累计实现租赁收入4.23亿元。
15、公司财务预算报告中提到2023年营业收入预计为80亿元，
请说明一下全年任务是否会有调整。
公司2023年度营业收入预算目标暂不涉及调整，2023年1-9月，公司实现营业收入45.37亿元，第四季度公司将按照既定经营计划推进相关工作。
此外，鉴于公司生产经营可能受宏观风险、行业政策风险、市场风险等方面的影响，公司2023年度营业收入指标完成情况请以公司信息披露情况为准。
附件清单（如有）无
备注：通过不同的方式，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照信息披露相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，并未出现未公开重大信息泄露等情况。
公司董事会将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
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