东莞控股:关于下属公司开展保理融资业务的公告

股票代码：000828股票简称：东莞控股公告编号：2023-056
东莞发展控股股份有限公司
关于下属公司开展保理融资业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）关联交易基本内容
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控股子公司——天津市宏通商业保理有限公司（以下简称“宏通保理公司”）主要开展商业保理业务。宏通保理公司拟与东莞交投置业有限公司（以下简称“交投置业”或“融资方”）开展保理融资业务，保理标的为交投置业因投资建设东莞市城市轨道交通1号线道滘车
辆段 TID 综合开发项目土地整备工程而产生的应收款项，保理融资金额不超过18.6亿元人民币，融资期限不超过3年。
（二）关联关系情况说明交投置业为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投）的全资子公司，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，交投置业为本公司的关联法人，宏通保理公司与交投置业本次开展的商业保理业务构成关联交易。
（三）关联交易审批情况本次关联交易相关议案《关于下属公司开展保理融资业务的议案》，经于11月2日召开的公司第八届董事会第二十三次会议审议1/7通过（公司董事会应到7人，实到7人；5票赞成，0票反对，0票弃权），关联董事王崇恩、林永森先生对本次关联交易回避表决，独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能对上述关联交易发表了同意的事前认可及独立意见。
根据公司章程、《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，因公司与同一关联人东莞交投发生的关联交易金额超过公司净资产5%，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组情形，不需要经过有关部门批准。
二、关联交易对方介绍
（一）交投置业基本情况
企业法人营业执照号码：91441900MA54EC4E9A
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李斌峰
成立时间：2020年3月20日
注册资本：5000万元人民币
住所：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段199号1栋303室
经营范围：轨道交通沿线配套土地的开发、市政交通基础设施建
设、房地产开发经营（凭有效资质证书经营）、工程管理服务、工程技术咨询。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否失信被执行人：否
股东及实际控制人：东莞交投持有交投置业100%股权，交投置
2/7业的实际控制人为东莞市国资委。
（二）主营业务及经营情况交投置业的主要业务为东莞市轨道交通站点与车辆基地等交通
用地综合开发，同步开展公交场站（客运站）与高速公路沿线土地改造综合开发，加强各类交通方式的高效换乘衔接，积极盘活交通土地资源，致力构建集约高效的立体城市空间。目前，交投置业已取得由广东省住建厅授予的房地产开发企业二级资质。
截至2022年底，交投置业总资产7.03亿元人民币，净资产0.82亿元人民币；2022年度，交投置业实现营业收入0.55亿元人民币，净利润-0.14亿元人民币(经审计)。
截至2023年9月底，交投置业总资产13.51亿元人民币，净资产0.62亿元人民币；2023年1-9月，交投置业实现营业收入0.38亿元人民币，净利润-0.20亿元人民币(未经审计)。
交投置业由于所经营的项目周期较长，项目暂未产生较大收益，因而目前营业收入及利润较低。
三、保理标的及关联交易的主要内容
（一）保理标的
1、保理标的名称：交投置业因投资建设东莞市城市轨道交通1
号线道滘车辆段 TID 综合开发项目土地整备工程而产生的应收款项。
2、保理标的对应工程内容：东莞市城市轨道交通1号线道滘车
辆段 TID 综合开发项目位于东莞市道滘镇上梁洲二横路，北面毗邻道滘污水处理厂，总用地面积约35.42万㎡（约531.27亩）。其中，本次土地整备工程涉及的面积约18.20万㎡。交投置业负责投资及统筹对道滘车辆段上盖开发区域及周边用地开展前期整备开发工作，主
3/7要建设内容包括盖板工程、声屏障工程及管线工程。
3、保理标的价值：根据东莞市政府相关批复文件，本次保理标
的对应工程的收储价格结合工程成本及收储时间、收益计算方式等确定，预估收储价格为19.42亿元，即本次保理标的价值预估为19.42亿元。
（二）本次关联交易合同的主要内容
甲方：天津市宏通商业保理有限公司
乙方：东莞交投置业有限公司乙方因投资建设“轨道 1 号线道滘车辆段 TID 综合开发土地整备项目”，在项目建设完成后由此形成乙方对买方享有的土地整备成本及收益等应收账款。乙方有意将因投资建设上述所述的土地整备项目而享有的应收账款转让给甲方，甲方同意按本合同约定受让前述应收账款并向乙方提供保理融资服务。
1、保理类型：有追索权保理
2、保理融资金额：不超过18.6亿元；乙方同意，甲方有权根据
自身风控条件，决定在保理融资额度内向乙方分笔发放保理融资款。
3、保理融资期限：不超过3年，同时以保理融资期限到期日与
应收账款到期日孰前为准。
4、融资年利率：5 年期以上 LPR+40BP（浮动），每年 1 月 1日调整。
5、还款方式：保理融资利息按年付息，保理融资期限到期日之日，乙方应一次性偿还保理融资款，并同时支付对应的利息。
6、项目风控保障措施：乙方协助甲方于中登网办理本合同对应
的应收账款转让登记。
4/7本合同项下约定的融资期限届满前6个月，若道滘土地整备项目
未确定具体可执行的收储计划及方案或者发生其他重大变化情况影
响应收账款回收的，乙方应当积极主动向股东东莞交投申请协助或者资金支持，协调东莞交投资为乙方提供借款以保障本合同项下乙方债务及义务的履行。甲方亦有权要求乙方协调股东东莞交投资为乙方提供各种形式的支持以保障乙方在本合同项下债务及义务的履行，包括但不限于提供甲方认可的新的保障措施、协商调整变更本合同项下还款计划及融资期限等。
7、合同的生效：本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖公章之日起生效。
（三）定价依据
交投置业作为全资国有企业，开展东莞地区土地资源的综合开发业务。本次保理业务的还款资金主要来源于政府的收储资金，还款来源较稳定，且保障性大。
本次关联交易定价参考 5 年期以上 LPR 定价及市场价格，且充分考虑了项目收益与风险，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易的目的和影响
宏通保理公司本次开展的保理融资业务，保理标的工程属于基础设施领域，是宏通保理公司现有重要业务方向之一，有利于进一步推动公司保理融资业务发展，实现更优异的经营业绩。
本次业务属于宏通保理公司日常业务的开展，还款资金来源于政府的收储资金，还款来源有保障，风险可控。
交投置业可根据资金需求分笔提取保理金额，实际使用金额存在
5/7不确定性，此笔业务对公司2023年度的经营业绩无重大影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2023年年初至本披露日，公司与东莞交投及下属单位累计已发
生的各类关联交易总金额为1.44亿元。
六、独立董事意见
公司独立董事刘恒、李希元、辛宇、吴向能对本次关联交易事项
发表如下事前认可意见：
经核查，宏通保理公司与交投置业开展保理融资业务，保理标的为交投置业因投资建设东莞市城市轨道交通 1 号线道滘车辆段 TID
综合开发项目土地整备工程而产生的应收款项，保理标的对应的项目已经东莞市政府审批同意并已确定开发收益，保理标的具有合法性。
本业务属于宏通保理公司日常业务的开展，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司及子公司独立性构成影响。因此，同意将以上议案提交公司第八届董事会第二十三次会议审议。
发表如下独立意见：
本次保理标的资金还款来源为轨道1号线道滘车辆段土地整备
工程完成后政府的收储资金，还款来源有保障。本次保理融资业务定价参考 5 年期以上 LPR 定价及市场价格，且充分考虑了项目收益与风险，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易的决策程序合法、合规，关联董事已对该议案回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
6/72、公司第八届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见；
4、《国内保理合同》合同文本。
特此公告东莞发展控股股份有限公司董事会
2023年11月4日