泰和新材:2023年11月3日投资者关系活动记录表

投资者关系活动记录表
证券代码：002254证券简称：泰和新材
泰和新材集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2023-510-513
投资者关系活动√特定对象调研□分析师会议
类别□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观
□其他参与单位名称及山西证券冀泳洁人员姓名鹏扬基金朱国庆路博迈基金谢楠远信投资周阳时间2023年11月3日地点公司会议室
上市公司接待人董事会秘书董旭海、证券事务代表刘建宁、董事会办公室人员员
投资者：您介绍一下目前的产能情况?
答：芳纶目前的产能情况是间位芳纶大约是1.6万吨，对位芳纶大约是1万吨，在建的情况是间位芳纶公告了一个2万吨项目，这个项目部分是为芳纶涂覆配套的，纤维也占一部分；对位芳纶在宁夏那面还有个1.2万吨项目，第一个6000投资者关系活动
吨是在今年年底附近出来，第二个6000吨计划到明后年投主要内容介绍产，后面再根据市场情况看是否再上产能。市场情况，间位芳纶主要有三块，一个是工业过滤，比较低端的，今年采取了一些竞争措施，国内市场占有率70%左右；相对高端的领域是芳纶纸和防护服，芳纶纸基本上是20-30%的增速，它的增长一个方面是对国外品牌的替代，第二个是新能源领域需
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求的增长，第三是航空、轨道交通的增长需求，最近几年逐步进入良性发展的状态；防护服这块对应的是中国规模相对
比较大的市场，但是推广需要一个过程，去年央企、国企已经开始配备，今年主攻化工园区，量启动得没有那么快，在抓紧开拓；国外也是一个比较大的市场，也在抓紧布局推广。
除了这些现有市场，也在做一些新领域的开拓，比如膜材料，像芳纶涂覆隔膜、信息通信领域的膜等。对位芳纶目前来看我们的体量还小，与国际同行还是有差距，现在国内市占率提起来了，40-50%，跟间位相比还有一定差距，体量大了之后也会开拓新的领域，比如体育用品、轮胎、室内光缆等。
投资者：芳纶出口都销往哪里？
答：欧洲、亚洲、南美都有。
投资者：对位芳纶出口用于哪些领域？
答：防护、光缆都有，跟国内应用领域差不多。
投资者：今年芳纶有增长？答：有，增幅在在10-20%之间。
投资者：原来规划扩产项目那么大，是对市场比较乐观？答：一个技术被突破之后，中国企业还是有竞争力的；第二个方面我们的质量不差，工程技术水平在国际上是先进的；
第三个是我们的成本相对来说是比较低的，后面原料也有自
己配套的想法，我们觉得还是有很高竞争力的，先做好产能布局。
投资者：明年对位的销量会增长很大？
答：今年在汽车胶管、工业增强都在起量。
投资者：投资强度大概多少？
答：我们的募投项目1.2万吨，总投资12.9亿元。
投资者：项目建成马上转固吗？
答：一般是调试稳定了之后逐步转固。
投资者：您觉得芳纶明年的增速多少？
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答：我们应该会保持在10-20%的水平。
投资者：产能扩充之后会降价吗？
答：要看行业和应用领域情况，间位芳纶我们今年就有主动降价的动作，一个原因是把产能负荷提起来，更重要的原因是把行业格局优化，前几年我们的产能不太充足，在低端领域的销量不多，造成低端领域的盈利情况还可以，很多企业想进入这个领域，我们产能起来之后重新回归这个领域；高端领域我们还是维持高价。对位芳纶方面我们要在高中低端领域都布局，高端领域要维持稳定的价格。
投资者：低端领域主要是哪些？
答：比如短纤、室内光缆、浆粕、盘根等，相对比较低端。
投资者：现在对位芳纶的毛利率情况？
答：目前看变化不大。
投资者：芳纶毛利预计？
答：从历史上看，30-40%都属于正常范围。
投资者：今年芳纶销量增幅？
答：10-20%之间。
投资者：期间费用增长的原因？
答：首先是人员增加；二是薪酬市场化改革，跟市场对标，原来年底计提的费用现在均摊到每个季度提；还有就是股权激励费用。把这些还原后利润是增长的。
投资者：涂覆目前的进展情况？
答：现在在验证的客户大概是几十家，国内国外的都用，每家进度不一样，快的有小批量订单，有个别在谈商业化订单，但我们现在产能还不够，产业化得明年才能陆续出来。
投资者：现在3000万平米的产线有销售吗？
答：最近有小批量订单。
投资者：涂覆是自己做？答：是的。
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投资者：3000万平米的产线如果实现销售，会有盈利吗？答：是的，开满了会有盈利。
投资者：目前是商业模式是买基膜我们来涂覆？
答：是的，未来也不排除客户提供基膜，我们涂覆。
投资者：客户最关心的是什么？
答：主要关注性能指标。
投资者：隔膜厂有来跟我们谈合作的吗？答：有。
投资者：隔膜涂覆的建设周期是半年吗？
答：从设备采购到调试好是半年，现在新工程还在准备阶段，年底会开始建设。
投资者：隔膜公司是咱们的控股子公司？答：是的。
投资者：扩产有设备采购紧张的问题吗？
答：我们有个装备公司，设备的核心部分我们会自己设计；
目前来看跟我们合作的设备厂家交付能力没有问题。
投资者：芳纶涂覆对于下游汽车来说也会是一个卖点吗？
答：看客户对安全性的接受度和愿意为此付出的成本，如果增加不大，我认为还是可以接受的。
投资者：绿色印染这边大概什么时候会看到上规模？
答：明年应该会有收入的增长。
投资者：现在主要是和品牌厂家沟通？答：是的。
投资者：公司的销售模式？
答：原来公司是根据不同产品、应用领域分团队进行划分，最近我们组织架构调整，销售下沉到事业部，形成产销研一体，在这种情况下不同的事业部、子公司之间可能又有相同类型的客户，为了解决这个问题我们按照不同应用市场划分了事业群，由分管领导进行协调。
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投资者：宁夏对位芳纶今年有产能出来？
答：今年年底附近会投产6000吨。
投资者：新投产项目技术方面有迭代吗？
答：从投资、生产效率方面来讲，有30-50%的提升，设计也有变化。
投资者：设备完全国产化吗？
答：国产化的程度很高。
附件清单无日期2023年11月3日
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