泰和新材:2023年11月7日投资者关系活动记录表

投资者关系活动记录表
证券代码：002254证券简称：泰和新材
泰和新材集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2023-514-515
投资者关系活动√特定对象调研□分析师会议
类别□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观
□其他参与单位名称及格林基金张子策人员姓名朱雀基金张璇时间2023年11月7日地点公司会议室
上市公司接待人董事会秘书董旭海、董事会办公室人员员
投资者：现在氨纶的产能大约八万吨？
答：在开的大约在七八万吨，还有一些没开。
投资者：氨纶的新产能都在宁夏？
答：烟台也有，有一万五左右。
投资者：宁夏那边的成本比烟台低多少？
答：现在的数据还没出来，以前测算的是大约低两三千。
投资者关系活动
投资者：氨纶前三季度的情况？主要内容介绍
答：基本上每季度亏一点。
投资者：氨纶现在是有产能爬坡的过程，四季度是已经稳定了？
答：还有一些问题在解决中。
投资者：对于我们来说，纺织服装方面是指内衣、袜子？答：大部分服装都有。
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投资者：今年新投产的产能是需要比较长的时间消化的，尤其是氨纶，是个存量的盘？答：对的。
投资者：现在氨纶整个行业都比较差，大家为什么还在上产能？
答：不看竞争生态的话，单纯看氨纶这个产品，其实还可以。
一是从它过往的需求来看，基本上都是有增长的，拉十年看大约是10%左右的增长，这个增速在成熟的产品中还是可以的；二是在纺织服装中的占比不高，大部分是百分之五六至百分之七八，这种情况下它的价格对于服装的成本影响基本可以忽略，理论上产品的价格稍微高一些对客户的影响不大。现在不好是因为供需关系差，门槛相对比较低。现在整个行业都是在整合的过程中，以前大家都是在东部，成本比较高，现在都是在往西部走，一部分产能在西部，过一段时间，东部的产能可能会有退出，老装备也可能有退出，是一个过程，一个行业整合的过程。
投资者：东部搬迁到西部是国家政策？
答：有一部分是成本影响，利润比较薄，大家要考虑成本问题；还有一部分是环保的压力。
投资者：芳纶我们是国内最先攻克的？
答：产业化是最早的。
投资者：芳纶是攻克了很多年的技术，最开始有亏损？答：那是对位芳纶，间位是一开始就是盈利的。
投资者：间苯二胺和酰氯，芳纶用的都是一样的？答：间位是用间苯的，对位是用对苯。
投资者：都是外购？
答：现在是，之前酰氯我们有自己做。
投资者：会有可能自产？
答：有这方面的规划。
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投资者：目标是实现一比一的内部消化？
答：可能不会全部自供，原有的供应渠道也会保留。
投资者：芳纶来说，二胺和酰氯的原料的占比比较高？答：对的。
投资者：间位和对位分别贡献大约多少的毛利？
答：总体来说间位略高一点。
投资者：这是不是跟产能也有关系？答：对，间位的量大。
投资者：间位主要是防护？
答：防护也有，工业过滤也有，芳纶纸也有。每一家的产品结构不一样，每一年的产品结构也有区别。今年大约是工业过滤多，防护其次。
投资者：我们卖的是短纤？答：对的。
投资者：防护服的影响感觉也没有那么大？
答：去年有一定的影响，产业防护服用芳纶去年大约是增了十倍，今年来看稍微有一点停滞，因为去年做的是大的央企，相对来说比较快，今年做的是化工园的小企业，相对来说比较慢。
投资者：跟一般工装的价格差距？
答：大约是十倍。
投资者：直接提供服装给他们？
答：我们是有个产业链，由我们的客户提供。
投资者：工业过滤场景是？
答：像水泥、钢铁、沥青搅拌站等。
投资者：工业过滤方面是不是没啥增长？
答：整体空间不大，比较固定。是芳纶企业之间的竞争，还有跟其他材料的竞争。
投资者：芳纶纸对位和间位都可以做？
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答：都可以，主流的是间位芳纶。
投资者：国内的对位芳纶跟国外的话，性能有什么差距吗？答：指标基本上差不多，稳定性可能还是有差距。
投资者：稳定性有差距的原因？
答：有些是设计的问题，有些是管理的问题。
投资者：现在对位芳纶的主要市场？
答：全球来看国外的市场比国内大，我们还是国内的比较多。
投资者：对位的市场大多是防弹？
答：全球来看是防弹市场大一些，国内是光缆大一些。
投资者：国内的光缆大约有多少？
答：正常情况下大约是一年四五千吨。
投资者：对位除了防弹、光缆还有其他的？
答：还有汽车领域，像胶管、刹车片、离合器片等都有。
投资者：我们是从哪年开始做芳纶涂覆？
答：最早关注大约是15、16年，大约在2020年重新调研、推演。
投资者：我们是省略了原液液体变固体，之后再变液体的过程？
答：买进口的芳纶是这样。我们之前也卖过原液，但是它有保质期，是时间越短效果越好，并且是带溶剂的。
投资者：我们的良率大约是什么水平？
答：大约是80%。
投资者：基膜是跟头部的基膜厂合作？
答：现在还没有定论。
投资者：涂覆跟陶瓷比，成本如何？答：成本略高一点。
投资者：电池验证周期？
答：正常来说是18-24个月，我们的进展相对比较快。
投资者：一期是三千？
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答：我们叫中试线，是三千万平。
投资者：现在是在低负荷的阶段？
答：最近在交付小批量的订单，开的还可以。
附件清单无日期2023年11月8日
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